873486_2021_三匹马_2021年年度报告_2022-03-16.pdf

1 2021 年度报告 三匹马 NEEQ:873486 山东三匹马出行科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李林军、主管会计工作负责人陶扬及会计机构负责人（会计主管人员）陶扬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2019 年 9 月 11 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行仍需在实际经营过程中进行检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。实际控制人控制不当风险 股东恒磊管理持有公司 495 万股股份，占公司股份总数的5 99%，为公司的控股股东。张盛林为公司的董事，且持有恒磊管理 100%的股份，间接控制公司 99%的股权，对公司的经营决策、经营管理等方面能产生重大影响，故张盛林为公司的实际控制人，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。财务基础较为薄弱的风险 有限公司阶段，公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了重大财务决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。应对措施：公司将加大对财务人员后续教育的投入，通过各种手段不断提高财务人员的业务水平，如遇到重大财务技术问题，将聘请外部专业人士提供协助；公司将及时检查财务人员的工作情况，确保各项规章制度得到严格执行。宏观经济波动的风险 石油化工贸易行业与宏观经济运行关系较为紧密，公司主营业务为聚苯乙烯及其他化工产品的批发和销售，如果宏观经济出现波动，石化行业市场需求和价格也会出现较大波动，会6 影响公司的日常经营业绩，公司的发展存在宏观经济波动的风险。应对措施：公司将充分利用现有资源迅速扩大销售规模、占领市场份额；公司紧跟行业最新动态，及时掌握、预判宏观经济变化趋势，制定相应的应对措施。通过上述方式化解宏观经济波动对公司经营的影响。市场竞争的风险 公司销售人员拥有一定的销售工作经验，对市场行业的变化拥有较好的洞察能力，能把握化工产品价格的变动趋势。但是，随着国内经济迅速发展，国内化工产品需求逐步增加，大5 量化工产品贸易商进入本行业，加剧了行业内部竞争，公司在未来经营过程中不可避免地将面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司将保持与上游供应商持续稳定的合作，利用产品质量优良、采购渠道稳定、服务及时周到等优势，在销售市场占据较强的主动性，加强销售队伍建设，维护好老客户资源，并持续开拓新客户，提高公司的营业收入，增强公司抵抗市场竞争风险的能力。供应商集中度较高的风险 2021 年度公司前五名供应商的采购金额为 61,684,036.16元，占当期采购总额的比重为 100.00%。公司对前五名供应商的采购额占比大，公司存在供应商集中度较高的风险。应对措施：一方面，公司将加强与供应商的合作，做好供应商的维护工作，以减少供应商流失的风险；另一方面，公司还将寻找新的供应商，以降低对主要供应商依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三匹马 指 山东三匹马出行科技股份有限公司 树茂盛 指 山东树茂盛塑业股份有限公司，公司曾用名 恒磊管理 指 宁波恒磊企业管理有限公司 股东大会 指 山东三匹马出行科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东三匹马出行科技股份有限公司董事会 7 监事会 指 山东三匹马出行科技股份有限公司监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东三匹马出行科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 聚苯乙烯 指 由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物 ABS 指 一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料 聚丙烯 指 丙烯加聚反应而成的聚合物 聚乙烯 指 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 聚碳酸酯 指 一种强韧的热塑性树脂，其名称来源于其内部的 CO3 基团 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东三匹马出行科技股份有限公司 证券简称 三匹马 证券代码 873486 法定代表人 李林军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陶扬 联系地址 山东省济南市历下区花园路东首路南景苑启城 5 层 501 室 电话 0531-85867523 传真 0531-85867523 电子邮箱 办公地址 山东省济南市历下区花园路东首路南景苑启城 5 层 501 室 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 2 月 22 日 挂牌时间 2020 年 9 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（F）批发和零售业发-（F51）批发业-（F516）矿产品、建材及化工产品批发-（F5169）其他化工产品批 主要业务 聚苯乙烯及其他化工产品的批发和销售。主要产品与服务项目 聚苯乙烯、ABS、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯等化工产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（宁波恒磊企业管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张盛林），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是9 否变更否变更 统一社会信用代码 91330206MA281HXQ2F 否 注册地址 山东省济南市历下区花园路东首路南景苑启城5 层 501 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周传金 周炳焱 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 10 日召开第一届董事会第七次会议、2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更经营范围的议案、关于拟变更公司名称及证券简称的议案，2022 年 2 月 22 日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了济南市历下区行政审批服务局换发的 营业执照。本次变更后，公司全称由“山东树茂盛塑业股份有限公司”变更为“山东三匹马出行科技股份有限公司”，公司简称由“树茂盛”变更为“三匹马”。公司的经营范围变更为：一般项目：物联网技术服务；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；软件开发；企业管理咨询；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；平面设计；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络预约出租汽车经营服务；互联网新闻信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电10 信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司主营业务拟变更为智能出行服务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。2022 年 3 月 8 日，李庄祥与张盛林签署股权转让协议书，张盛林将其持有 63.33%宁波恒磊企业管理有限公司的股份通过协议转让的方式转给李庄祥，转让完成后，李庄祥将成为宁波恒磊企业管理有限公司的控股股东、实际控制人。宁波恒磊企业管理有限公司持有三匹马 99.00%的股份，本次收购完成后，李庄祥将成为三匹马的实际控制人。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,349,153.99 46,895,441.00 47.88%毛利率%0.90%1.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,224,411.42-1,126,013.02-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,550,588.58-1,130,271.31-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.69%-22.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.26%-23.02%-基本每股收益 0.24-0.23-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,804,600.00 9,460,287.12-28.07%负债总计 1,232,741.01 5,112,839.55-75.89%归属于挂牌公司股东的净资产 5,571,858.99 4,347,447.57 28.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 0.87 28.16%资产负债率%（母公司）14.68%5.90%-资产负债率%（合并）18.12%54.05%-流动比率 5.49 1.84-利息保障倍数 417.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,919,804.92-3,015,615.15-应收账款周转率 138.10-存货周转率 14.32 7.06-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.07%53.70%-营业收入增长率%47.88%-1.55%-净利润增长率%-388.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,000,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,000,000.00 所得税影响数 225,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,775,000.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更及依据 本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月发布修订后的企业会计准则第 21 号13 租赁（简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2、会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则，对报告期内报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司主要采取“预先采购为主，以销定采为辅”的采购模式。公司凭借在行业内积累的经验，基本掌握市场行情的波动规律，公司会根据市场行情的变化，在产品价格低位时采购，根据客户需求分批销售获利，预先采购有利于控制公司商品的采购成本、应对市场行情的波动，且能有效避免产品价格倒挂的风险。另外，公司也会根据客户的需求进行采购，这种采购方式能够规避商品价格变动带来的风险，同时降低商品的周转周期、库存成本，提高公司资金的使用效率。（二）销售模式 公司主要采取直接销售的销售模式。公司的大部分客户是工业企业（塑料制品制造），属于终端客户，公司对其进行直接销售。公司主要通过商品采购与销售之间的差价形成业务利润。报告期内，公司主营业务和商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 619,595.07 9.11%46,675.15 0.49%1,227.46%应收票据 应收账款 1,004,300.00 14.76%预付款项 3,683,501.50 54.13%1.50 0.00%245,566,666.67%存货 1,234,004.97 18.13%8,366,988.74 88.44%-85.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,286.80 0.55%48,916.00 0.52%-23.77%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 750,000.00 11.02%2,364,127.00 24.99%-68.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末应收账款金额相比上年期末增加 100.43 万元，主要系报告期内公司营业收入增长，同比往来有所增加。2、预付账款：本期期末预付账款金额相比上年期末增加 368.35 万元，主要系报告期内公司营业收入增长，公司为增加存货储备，向供应商预付了较多的货款。3、存货：本期期末存货金额相比上年期末减少 713.30 万元，主要系报告期内公司营业收入增长，公司订单量增加，商品出货量大，导致库存减少。4、应付账款：本期期末应付账款金额相比上年期末减少 161.41 万元，主要系报告期内公司流动资金充足，及时支付了供应商的款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 69,349,153.99-46,895,441.00-47.88%营业成本 68,725,196.20 99.10%45,997,349.39 98.08%49.41%毛利率 0.90%-1.92%-销售费用 188,268.44 0.27%221,018.44 0.47%0.47%管理费用 2,146,337.53 3.09%1,789,897.34 3.82%3.82%16 研发费用-财务费用 3,037.80 0.00%2,199.27 0.00%0.00%信用减值损失-资产减值损失-其他收益 3,000,000.00 4.33%4,258.29 0.01%70350.81%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,265,510.62 1.82%-1,128,271.23-2.41%-营业外收入-营业外支出-净利润 1,224,411.42 1.77%-1,126,013.02 2.4%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司营业收入金额相比上年同期增加 2,245.37 万元，主要系 2020 年上半 年发生新冠疫情，公司经营业绩受到不利影响，2021 年公司经营正常开展，同时公司销售的主要商品平均单价相比 2020 年均有所上涨，故营业收入相比 2020 年有所增长。2、营业成本：报告期内公司营业成本金额相比上年同期增加 2,272.78 万元，主要系报告期内公司营业收入增长，营业成本随之增加。3、其他收益：报告期内公司其他收益金额相比上年同期增加 299.57 万元，主要系报告期内公司收到政府鼓励企业挂牌上市专项补贴 300.00 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,349,153.99 46,895,441.00 47.88%其他业务收入-主营业务成本 68,725,196.20 45,997,349.39 47.88%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%聚苯乙烯 28,299,154.65 28,036,486.23 0.93%-29.25%-28.54%-77.45%17 台化 ABS 27,614,070.20 27,565,973.99 0.17%17559.25%16314.41%-102.35%聚丙烯 13,300,530.90 12,992,217.04 2.32%145.25%144.02%26.81%聚乙烯 135,398.24 130,518.94 3.60%-89.73%-89.73%-101.64%合计合计 69,349,153.99 68,725,196.20 0.90%47.88%49.41%-53.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度，公司台化 ABS 销售收入相比 2020 年度增加 17559.25%，聚丙烯销售收入增加 145.25%，聚乙烯销售收入减少 89.73%，公司总体毛利率相比 2020 年度下降 53.02%，主要是因为公司为贸易型企业，主要采取“以销定采为主，预先采购为辅”的采购模式，公司产品结构与客户的需求密切相关，毛利率受市场行情的影响较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞大长金塑化科技有限公司 13,121,681.12 18.92%否 2 东莞市骏威供应链管理有限公司 9,626,017.61 13.88%否 3 东莞市晟阳塑化有限公司 8,857,875.96 12.77%否 4 东莞市亿灿塑胶贸易有限公司 5,052,212.27 7.29%否 5 银川四海丰盈保温材料有限公司 3,660,542.05 5.28%否 合计合计 40,318,329.01 58.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 桐城市中石大里程电器有限公司 45,062,168.15 73.05%否 2 桐城市桐青新材料科技有限公司 13933628.71 22.59%否 3 东方里程（青岛）塑胶技术有限公司 2030442.48 3.29%否 4 山东菏泽玉皇化工有限公司 622398.59 1.01%否 5 辽宁丽天新材料有限公司 35398.23 0.06%否 合计合计 61,684,036.16 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,919,804.92-3,015,615.15-投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-2,346,885.00 2,354,796.81-18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额相比 2020 年度增加 593.54 万元，主要系公司 2021 年度收到政府补助 300.00 万元，同时公司减少了存货储备，相比2020 年度，公司销售商品、采购商品产生的现金流量金额增加了 200 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额相比 2020 年度减少了 470.17 万元，主要系报告期内，公司减少了关联方资金拆借。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波朗发新材料有限公司 控股子公司 新 材 料研发；化工产品、普通机械设备及配件等的批发、零售 1,000,000 6,770,196.47 154,312.29 69,349,153.99 114,934.07 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年度，公司营业收入 69,349,153.99 元，净利润 1,224,411.42 元，相较 2020 年度，营业收入和净利润实现了较大的增长。2021 年虽然销售结构有所调整且总体毛利率有所下降，但公司商品销量保持稳定提升，不会影响公司的持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；19 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层人员队伍稳定，报告期内未发生影响公司持续经营的事项。综上，公司持续经营能力不存在重大风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，公司存在向非关联方提供借款，具体情况如下：债务债务人人 是否是否存在存在关联关联关系关系 借款起借款起始日期始日期 借款终借款终止日期止日期 期初期初余额余额 本期新本期新增增 本期本期减少减少 本期余本期余额额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审程审程序序 是否是否存在存在抵质抵质押押 青岛橙博生物股份有否 2021年10月272022年 6 月30 日 0 120,000 0 120,000 0%是，总经 理审议 否 21 限公司 日 上述对外借款属于单位间临时资金周转的相互融通，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款。公司加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响，目前，青岛橙博生物股份有限公司信用状况良好，承诺会及时归还借款，且我公司资金流转良好，故上述单位借款对我公司无不良影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方资金拆借 944,015.00 944,015.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司股东宁波恒磊企业管理有限公司、董事长李林军向公司提供借款，资金拆入具体情况如下：关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明 宁波恒磊企业管理有限公司 15 2021 年度 无到期日 李林军 696,900.00 2021 年度 2021 年度 李林军 247,100.00 2021 年度 无到期日 合计 944,015.00-关联方给公司借款利率为零，未约定还款日期。上述关联交易为公司单方面获得利益的关联交易，有利于公司的长远发展。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。22 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 9月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 9月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 9月 11 日-挂牌 关联交易的承诺 承诺减少、规范关联交易，关联交易决策过程中切实履行相关审批程序 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 9月 11 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何理由占用公司资金 正在履行中 其他股东 2019 年 9月 11 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何理由占用公司资金 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 9月 11 日-挂牌 无重大违法违规承诺 承诺不存在重大违法违规行为 正在履行中 其他股东 2019 年 9月 11 日-挂牌 无重大违法违规承诺 承诺不存在重大违法违规行为 正在履行中 董监高 2019 年 9月 11 日 挂牌 无重大违法违规承诺过 承诺不存在重大违法违规行为 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 9月 11 日-挂牌 社保及公积金承诺 若公司因社会保险费、住房公积金而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，由实际控制人自愿承担所有因未能及时为全部员工缴纳社会保险费用及公积金费用产生的法律责任 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 23 公司不存在承诺无法履行或无法按期履行、履行承诺不利于维护挂牌公司权益、超期履行承诺或违反承诺的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,503,000 30.06%1,682,000 3,185,000 63.70%其中：控股股东、实际控制人 1,485,000 29.70%1,650,000 3,135,000 62.70%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 3,497,000 69.94%-1,682,000 1,815,000 36.30%其中：控股股东、实际控制人 3,465,000 69.30%-1,650,000 1,815,000 36.30%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 宁 波 恒 磊企 业 管 理有限公司 4,950,000 4,950,000 99.00%1,815,000 3,135,000 0 0 2 蒋金花 50,000-50,000 0 0%0 0 0 0 3 朱玲敏 0 50,000 50,000 1.00%0 50,000 0 0 24 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00%1,815,000 3,185,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：恒磊管理与朱玲敏之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 25 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 26 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人