830933_2022_纳晶科技_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-004 1 2022 纳晶科技股份有限公司 Najing Technology Co.,Ltd.年度报告 纳晶科技 NEEQ:830933 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司董事会于 2022 年 3 月 31 日收到董事、总经理翁格菲先生提交的辞职报告，翁格菲先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。翁格菲先生关于总经理职务的辞职申请自 2022 年 3 月 31 日起生效，在新任总经理上任之前，由董事长彭笑刚先生代行总经理职责。同时，因翁格菲先生辞职导致的董事会成员空缺，公司于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，增选赵琳女士为第三届董事会新任董事。公司第三届董事会、监事会任期于 2022 年 8 月 28 日到期届满，根据公司法、公司章程的相关规定，公司于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会和监事会，第四届董事会成员如下：彭笑刚（董事长）、童晓怡、袁宏林、Weijie Yun、赵琳；第四届监事会成员如下：张振昊（监事会主席）、梁刚、唐小斯（职工监事）。2022 年 6 月 16 日，公司收到杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局颁发的“2020 年度瞪羚企业”荣誉证书（批准文号：区经信202219 号），公司被认定为“2020 年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业”。自 2018 年起，公司连续三年被杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局认定为杭州高新开发区（滨江）瞪羚企业，这是对公司发展前景和产品科技含量的认可。根据中华人民共和国工业和信息化部发布的工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2022191 号），公司被认定为国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业，此次认定是国家工业和信息化部对公司持续创新能力及技术研发能力的肯定。截至 2022 年 12 月 31 日，公司做市商增至 8 家。报告期内新增 3 家做市商，分别为东海证券、东吴证券和上海证券，其中东吴证券于 2022 年 12 月 7 日起退出为公司股票提供做市报价服务。公司积极构架和维护知识产权体系，不断推进量子点技术的有序开发，积极维护公司的行业地位。报告期内，公司合计取得专利授权 61 项，均为发明专利；截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）合计持有专利 255 项，其中发明专利 214 项；在申请专利共计 142 项，均为发明专利，上述专利覆盖了新型量子点材料的设计、合成及技术应用等方面。公告编号：2023-004 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.32 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保公司治理、内部控制和投资者保护护.53 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭笑刚、主管会计工作负责人张茜及会计机构负责人（会计主管人员）张茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因“第四节 管理层讨论与分析 二、（三）2.（3）主要客户情况”中因与客户签订的协议存在保密条款，公司对其名称、商标等负有保密责任，故此处披露成“第四大客户”。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司继续亏损的经营风险 自 2021 年以来，量子点显示产品迭代加速，行业竞争显著加剧，同时，受全球宏观经济衰退的持续影响，面板市场遭受巨大打击，公司的供应端和客户端都受到了不同程度的影响，致使公司原主导产品 QLCF 销量下滑，虽然公司新一代显示产品量子点扩散板已经完成研发及客户端的导入工作，但尚未形成批量销售，而能否形成并保持长期稳定的销售收入有待市场验证。目前，为保证公司 QLED 研发的前沿性以及光致发光新型显示布局，公司研发支出金额持续较大，同时，受行业竞争态势严峻和产品高频迭代影响，公司不排除出现产品市场占有率及毛利率下降的情况，存在继续亏损的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-004 5 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、技术人员不足或流失风险 公司作为技术密集型企业，技术人员具有不可替代的价值和作用。随着公司业务布局和团队优化考虑，公司人员发生调整，报告期内，公司关键技术人员未发生重大变动，核心技术团队持续稳定。随着量子点技术和 MiniLED/MicroLED 背光技术的强势组合方案的推出，显示产品消费新趋势逐步形成，应用市场竞争日趋白热化，公司面临的技术类人力资源竞争加剧。如果公司在行业竞争中发力不当，或在人才引进和培养方面工作不力，会面临技术人员不足或流失的风险。2、量子点行业竞争加剧风险 量子点行业尤其细分显示领域竞争日趋白热化，在 MiniLED 和 MicroLED 背光技术的加持下，量子点技术升级同步加速。新的材料制造商和应用元件制造商陆续加入，显示技术和产品迭代速度日新月异，都导致市场竞争进一步激烈，如果公司不能在知识产权、新技术迭代开发、产品性能和服务等方面保持领先优势，不排除由此导致公司出现产品市场占有率下降、价格下跌和毛利率下降的风险。3、安全生产风险 公司作为量子点材料的开发和生产企业，其位于浙江衢州的生产基地已实现量子点材料的量产和供应，量子点材料的制备属于化工生产行业，材料生产过程中涉及的部分原料为易燃易爆物质。公司严格按照有关制度及标准配备了相应的安全设施，建立了事故预警、处理机制，使整个生产过程处于安全生产受控状态。如因员工操作失误或设备故障导致发生安全事故，可能被主管部门处罚或被员工索赔，存在安全生产风险。4、环保风险 随着我国可持续发展的理念逐渐深入和环保意识的不断增强，国家对环保的要求越来越高，化工企业的环境污染治理标准和规范不断提升。公司在量子点材料生产过程中，不产生工艺废水，但会产生少量的废气、废液和噪声，公司严格执行国家有关环境保护方面的规范收集和处理废气、废液和危险固废，如果由于员工操作失误或设备故障导致排放参数不达标或发生环境污染事故，将会被主管部门处罚，存在环保风险。公告编号：2023-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、纳晶科技 指 纳晶科技股份有限公司 鸿商集团 指 鸿商产业控股集团有限公司，纳晶科技股份有限公司控股股东 北京汇桥 指 北京汇桥私募基金管理有限公司，原名北京汇桥投资有限公司，纳晶科技股份有限公司股东，鸿商集团控股子公司 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 审计报告 指 2022 年度审计报告 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江纳晶 指 浙江纳晶科技有限公司，为纳晶科技股份有限公司全资子公司 纳晶照明 指 杭州纳晶照明技术有限公司，为纳晶科技股份有限公司全资子公司 纳晶（美国）指 NNcrystal US Corporation（纳晶（美国）公司），为纳晶科技股份有限公司全资子公司 鑫聚光电 指 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司，原为纳晶科技股份有限公司参股公司 量子点、QD 指 由有限数目的原子组成，三个维度尺寸均在纳米数量级的半导体纳米材料。量子点一般为球形或类球形，是由半导体材料（通常由 IIBVIA 或 IIIAVA 元素组成）制成的、稳定直径在 220nm 的纳米粒子。量子点是在纳米尺度上的原子和分子的集合体，作为一种新颖的半导体纳米材料，量子点具有许多独特的纳米性质 量子点胶水 指 又称量子点浓缩液，量子点溶解在高分子单体中形成的量子点溶液，所用高分子单体一般为高折射光学树脂单体 QLED 指 量子点电致发光二极管，基于不需要额外光源的自发光技术，有望应用于显示和照明产业，制造 QLED 显示产品和QLED 照明产品 AM-QLED 指 有源矩阵量子点发光二极管，以 QLED 阵列作为高精度的红绿蓝三基色像素，通过薄膜晶体管（TFT）阵列控制驱动电压实现高分辨的主动发光控制 QLCF 指 量子点光转换膜，或称量子点膜，即将量子点封装成三明治结构，其中上下两层为 PET 类薄膜。QLCF 与蓝光配套使用，蓝光通过 QLCF 后转换为波谱很窄的白光光谱，实现提高色域的目的 印刷显示 指 通过喷墨印刷工艺研制显示产品 显示产品 指 应用于电视、显示器等的量子点光转换膜、量子点扩散板等产品 公告编号：2023-004 7 LCD 指 液晶显示器，两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置 TFT（薄膜晶体管），上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过 TFT 上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的 量子点扩散板 指 全称量子点光扩散板，是将红、绿量子点材料分散在光扩散板介质中，在实现红、绿色转换的同时实现光线的均匀分布，功能上整合了量子点膜和扩散板两部分组件的效果 QD-OLED 指 量子点-有机发光二极管，OLED 属于一种有机电致发光器件，是通过载流子的注入和复合实现发光，QD-OLED 采用蓝色 OLED 作为激发光源，其发出的蓝光透过红、绿量子点色转换层，激发红、绿量子点发出红光及绿光，进而形成红绿蓝三基色 QD-MiniLED 指 量子点-次毫米发光二极管，MiniLED 是指芯片尺寸介于50200m 之间的 LED 器件，QD-MiniLED 采用蓝色MiniLED 作为激发光源，其发出的蓝光透过红、绿量子点色转换层，激发红、绿量子点发出红光及绿光，进而形成红绿蓝三基色 QD-MicroLED 指 量子点-微型发光二极管，MicroLED 是指以自发光的微米量级 LED 为发光像素单元，将其组装到驱动面板上形成高密度 LED 阵列的显示技术，QD-MicroLED 采用蓝色MicroLED 作为激发光源，其发出的蓝光透过红、绿量子点色转换层，激发红、绿量子点发出红光及绿光，进而形成红绿蓝三基色 QD on Chip 指 量子点芯片，是将量子点材料直接设置在 LED 芯片之上，一般采用蓝光或紫光 LED 芯片，通过芯片发出带有较高能量的光线，激发量子点材料发光来实现色转换，进而形成红绿蓝三基色 QDCC 指 量子点色转换技术，将红、绿量子点色转换片置于蓝色背光之上，采用色转换策略获得所需的绿光和红光发射，与本身的蓝色背光搭配实现全彩显示，可应用于 QD-OLED和 QD-MicroLED 等技术路线 VOCs 指 挥发性有机物，常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物，或在 20条件下，蒸汽压大于或者等于 10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物 soc 指 System-on-a-Chip，即系统级芯片，由多个具有特定功能的集成电路组合在一个芯片上形成的系统或产品，其中包含完整的硬件系统及其承载的嵌入式软件 PS 指 聚苯乙烯，是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物 4K/8K 指 4K/8K 分辨率，即 4096 2160/7680 4320 超高清级分辨率 COD 指 化学需氧量，指用化学氧化剂氧化水中需氧污染物质时所消耗的氧量，主要反映水体受有机物污染的程度 公告编号：2023-004 8 SS 指 悬浮固体，在污水处理领域中通常表示为悬浮物含量，表征的是水中，不溶于水的，漂浮在水中的物质，占单位体积水样的数量 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 公告编号：2023-004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 纳晶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Najing Technology Co.,Ltd.-证券简称 纳晶科技 证券代码 830933 法定代表人 彭笑刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 童晓怡 联系地址 杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼 电话 0571-56051285 传真 0571-56322236 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼 邮政编码 310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 10 日 挂牌时间 2014 年 8 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）主要产品与服务项目 量子点半导体材料及应用产品的研发、生产、销售和服务，细分产品的应用领域包括科学研究、照明和显示产业 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）140,764,172 优先股总股本（股）-做市商数量 8 控股股东 控股股东为鸿商产业控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为于泳，无一致行动人 公告编号：2023-004 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期报告期内内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100691735996J 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路 428 号 3 幢 3 楼 否 注册资本 140,764,172 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田华 廖君 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,672,612.40 143,918,538.16-72.43%毛利率%4.35%28.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-80,667,309.92-33,862,515.97-138.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-92,524,174.87-51,471,173.80-79.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.06%-10.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.62%-15.64%-基本每股收益-0.57-0.24-137.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 269,105,639.09 362,349,803.38-25.73%负债总计 54,304,939.97 62,273,641.00-12.80%归属于挂牌公司股东的净资产 214,800,699.12 300,076,162.38-28.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 2.13-28.42%资产负债率%（母公司）16.02%13.62%-资产负债率%（合并）20.18%17.19%-流动比率 4.77 7.06-利息保障倍数-47.21-25.4-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-41,748,201.19 40,481,881.78-203.13%应收账款周转率 2.53 3.76-存货周转率 1.41 2.7-公告编号：2023-004 12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.73%-16.33%-营业收入增长率%-72.43%-22.53%-净利润增长率%-138.22%-134.77%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 140,764,172 140,764,172-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,078.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,530,853.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,254,129.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,077,961.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 11,856,864.95 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-公告编号：2023-004 13 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,856,864.95 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-004 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是以量子点半导体新材料（又称纳米晶）为技术核心的国家高新技术企业，拥有量子点材料和应用技术平台的自主知识产权，主要业务是研究、制造量子点新材料及开发量子点应用技术和产品，为客户提供产品或根据其要求提供技术服务。公司通过量子点材料在显示领域的技术开发和产品制造，逐步形成并完善产品和服务。公司主要产品包括：1、显示产品分类中的量子点扩散板、QLCF（量子点光转换膜），主要客户为电视机和显示器等制造商或品牌商，产品应用于背光显示终端，显著提升背光显示产品的色彩表现力和视觉舒适度；2、量子点半导体材料，主要客户为研究机构或开发量子点应用技术和产品的公司，产品应用于科学研究或技术开发。公司的关键资源为量子点半导体材料的持续研发能力、规模制造能力及应用技术和产品的解决方案。针对不同产品和客户，公司采取直销和代理销售相结合的模式。本报告期收入来源主要是 QLCF 和半导体发光材料。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级高新技术企业研究开发中心-浙江省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 省级工程研究中心-浙江省发展和改革委员会 其他与创新属性相关的认定情况 省级企业研究院-浙江省科学技术厅 详细情况 1、公司于 2021 年 1 月被认定为“省级高新技术企业研究开发中心”，省科技厅牵头或委托第三方中介机构，按照浙江省高新技术企业研究开发中心运行评价指标体系，原则上每两年对认定的企业研发中心进行一次集中评价。2、公司于 2021 年 11 月被认定为“省级工程研究中心”，省发展改革委原则上每年组织一次评价工作，对正式认定的省工程中心以三年为一个周期开展评价。3、公司于 2021 年 12 月被认定为首批浙江省“专精特新”中小企业，有效期为 3 年。浙江省“专精特新”中小企业申报的主要指标依据为：企业近 2 年平均营业收入或净利润增速不低于 5%；截至上年末，企业从事特定细分行业、细分领域时间达到 3 年及以上，主导产品不超过 3 个，其主营业务收入占营业收入的 70%以上；主导产品的细分市场占有率位于全省前列；近 2 年企业研发投入占营业收入比重均不低于 3%。省级“专精特新”中小企业是优质企业梯公告编号：2023-004 15 度培育体系的重要组成部分，本次成功入选浙江省“专精特新”中小企业，是对公司自主创新能力和技术研发实力的认可和鼓励。公司将坚持“专精特新”发展之路，持续研发投入、不断提高公司的创新能力。4、公司于 2021 年 12 月再次取得“高新技术企业”证书，有效期为 3 年。高新技术企业认定依据为 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）。高新技术企业主要指标依据为：企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%；最近 1 年销售收入在 5,000 元至 2 亿元（含）的企业，企业近 3 个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于 4%，其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%；近 1 年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%；企业创新能力评价应达到相应要求。5、公司于 2021 年 12 月被认定为“省级企业研究院”，省科技厅牵头或委托第三方中介机构，按照浙江省企业研究院运行评价指标体系，原则上每两年对企业研究院进行一次集中评价。6、公司于 2022 年 9 月被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期为 3 年，每次到期后由认定部门组织复核（含实地抽查），复核通过的，有效期延长三年。国家级专精特新“小巨人”企业认定依据为工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知。此次公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是对公司在量子点显示领域专业化、精细化、特色化、新颖化等方面所做努力的认可，也是对公司创新能力、核心技术、市场竞争力等综合实力的高度肯定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-004 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司各业务板块按计划推进工作。光致产品通过技术研发，提高量子点材料的性能及稳定性，主动进行产品线的迭代和优化，将原 QLCF 的产品方案逐步向量子点扩散板、量子点芯片、量子点色转化技术等转移，形成针对不同应用场景的显示解决方案。当然，由于产品迭代过程及新技术导入需要一定的开发及验证周期，同时叠加报告期内下游用户需求下降，库存高企动销慢等宏观环境影响，造成报告期内营业收入出现阶段性下滑。报告期内，公司的 QLED 研发取得较大进展，QLED 器件在某些应用领域接近产品化技术指标，但实际尚未经过生产验证，距离真正实现量产尚有一定距离，公司将加速推进 QLED 的产业化落地。（一）财务状况 报告期末公司资产总额 26,910.56 万元，负债总额 5,430.49 万元，净资产 21,480.07 万元，资产负债率为 20.18%，资产负债结构合理，资产状况良好。（二）经营成果 报告期公司实现营业收入 3,967.26 万元，较上年降低 10,424.59 万元，降幅 72.43%。本期营业收入出现较大降幅的主要原因有：自 2021 年以来，量子点显示产品迭代加速，行业竞争显著加剧，同时，受全球宏观经济衰退的持续影响，面板市场遭受巨大打击，公司的供应端和客户端都受到了不同程度的影响，致使公司原主导产品 QLCF 销量下滑；虽然公司新一代显示产品量子点扩散板已经完成研发及客户端的导入工作，但由于产品迭代过程及新技术导入需要一定的开发及验证周期，新产品量子点扩散板等尚未在报告期形成批量销售。此外，为了保证公司在量子点技术的领先性，尽早在包括量子点芯片、QD-OLED、QD-MicroLED 以及 QLED 等领域实现产业化，公司研发支出金额持续较大。（三）现金流量情况 1、报告期经营活动产生的现金净流入较上期降低 8,223.01 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金下降 13,641.28 万元，购买商品接受劳务支付的现金下降 4,908.29 万元，多因素使得经营活动的现金净流入较上期大幅减少。2、报告期投资活动产生的现金净流入较上期增长 15,509.69 万元，主要原因系因经营需要本期期末转回到期的理财及结构性存款到货币资金导致。3、报告期筹资活动现金净流出较上期减少 1,781.24 万元，主要原因为上期公司归还浙商银行借款2,639.00 万元导致。(二二)行业情况行业情况 量子点材料作为一种新型纳米晶半导体材料具有广泛的应用价值，应用领域覆盖显示、照明、光伏太阳能电池以及光信号传感器等。量子点显示产品目前主要为 QLCF 和量子点扩散板，此类产品通过与背光技术结合，是当前最具性价比的高色域显示方案，其中量子点扩散板舍弃阻隔膜产生的降本效应促进了其在显示市场的渗透率。量子点显示的具体应用已经从电视拓展到笔记本电脑、平板电脑、VR 显示、车载显示、商业显示等诸多领域。公告编号：2023-004 17 受国际经济衰退、俄乌战争等大环境影响，2022 年全球显示面板出货面积和出货量双双下滑。根据CINNO Research 统计数据显示，预计 2022 年全球整体面板出货面积同比下降 7%，出货量同比下降超过8%，叠加面板价格大幅下降的影响，预计 2022 年全球面板企业产值同比下滑 23%。电视市场目前仍然是量子点显示技术主要的应用空间。根据市场研究机构 Omdia 的数据，2022 年全球电视出货量为 2.0325 亿台，同比下降 4.8%。占市场总量 97%的液晶电视 2022 年出货量为 1.9673 亿台，同比下降约 4.9%。全球电视市场液晶电视出货量自 2010 年以来首次低于 2 亿台。OLED 电视的出货量每年都在增长，但同期也略有下降 1.3%。根据Omdia 电视显示屏&OEM 情报服务分析（Omdias TV Display&OEM Intelligence Service），众望所归的全球顶级韩国和中国电视制造商液晶电视面板订单需求复苏即将到来。Omdia 估计 2023 年第二季度面板订单有望实现19%的年同比强劲反弹，同时预计其采购量将达到1.614亿片或年同比增长8%，50 英寸及以上尺寸屏幕的出货量将更为显著。从 2020 年开始量子点显示的产品形态正在呈现多样化发展，除量子点膜和量子点扩散板以外，QD-OLED 技术、QD-MiniLED 技术、QD-MicroLED 技术、QD on Chip 技术和 QLED 技术等已经商业化或者正在逐渐实现商业化，这些在未来也将会成为量子点技术新的市场增长点。根据 DSCC 2022 年 Q2的 Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report，到 2026 年，高阶电视的出货量预计将以 17%的复合年增长率增长至 3,460 万台。高阶电视包括 OLED 电视、8K 液晶电视和量子点显示电视。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 115,018,399.58 42.74%113,723,718.81 31.39%1.14%交易性金融资产 71,034,301.40 26.40%115,215,888.94 31.80%-38.35%应收票据 500,000.00 0.19%-应收账款 8,267,956.05 3.07%20,676,096.35 5.71%-60.01%存货 17,119,529.41 6.36%27,955,411.24 7.72%-38.76%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 29,089,897.85 10.81%35,614,444.92 9.83%-18.32%在建工程-0.00%667,144.55 0.18%-100.00%无形资产 13,222,606.43 4.91%14,787,483.27 4.08%-10.58%商誉-短期借款 20,023,069.44 7.44%10,013,202.78 2.76%99.97%长期借款-10,013,138.89 2.76%-100.00%应收款项融资 1,306,246.57 0.49%4,772,858.74 1.32%-72.63%预付款项 2,357,203.50 0.88%2,206,205.50 0.61%6.84%公告编号：2023-004 18 其他应收款 70,954.86 0.03%305,805.97 0.08%-76.80%其他流动资产 92,569.99 0.03%2,685,423.21 0.74%-96.55%其他权益工具投资-5,359,500.00 1.48%-100.00%使用权资产 7,469,137.24 2.78%10,640,307.70 2.94%-29.80%长期待摊费用 3,034,624.71 1.13%6,724,387.00 1.86%-54.87%其他非流动资产 522,211.50 0.19%1,015,127.18 0.28%-48.56%应付票据 3,481,512.42 1.29%8,922,831.19 2.46%-60.98%应付账款 8,227,036.07 3.06%7,871,601.14 2.17%4.52%合同负债 623,492.21 0.23%1,637,307.60 0.45%-61.92%应付职工薪酬 6,917,776.86 2.57%7,389,007.49 2.04%-6.38%应交税费 2,407,401.01 0.89%883,259.43 0.24%172.56%其他应付款 160,760.14 0.06%125,972.83 0.03%27.61%一年内到期的非流动负债 3,311,409.06 1.23%2,598,445.40 0.72%27.44%其他流动负债 80,565.07 0.03%1,312,402.42 0.36%-93.86%租赁负债 4,967,860.84 1.85%8,196,910.60 2.26%-39.39%预计负债 3,404,056.85 1.26%3,309,561.23 0.91%2.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产较上年下降 4,418.16 万元，降幅 38.35%。主要原因系因经营需要本期期末转回到期的理财及结构性存款到货币资金导致。2、应收账款较上年下降 1,240.81 万元，降幅 60.01%。主要原因是本期收入大幅下滑，应收账款随之下降导致。3、存货较上年下降 1,083.59 万元，降幅 38.76%。主要原因是公司根据期后产品毛利、业务发展情况，从谨慎性角度计提存货跌价准备 768.08 万元导致。4、在建工程较上年下降 66.71 万元，降幅 100.00%，主要原因是转入固定资产。5、无形资产较上年下降 156.49 万元，系无形资产摊销导致。6、短期借款较上年增加 1,000.99 万元，增幅 99.97%。主要原因是本期公司新增杭州银行短期流动资金贷款 1,000.00 万元、工商银行短期流动资金贷款 1,000.00 万元、并归还浙商银行玉泉支行短期流动资金贷款 1,000.00 万元导致。7、长期借款较上年下降 1,001.31 万元，降幅 100.00%，主要原因是本期公司归还衢州农商行长期贷款导致。8、应收款项融资较上年下降 346.66 万元，降幅 72.63%，系本期期末以银行承兑汇票形式收回的货款下降导致。9、其他应收款较上年下降 23.49 万元，降幅 76.80%，主要原因是本期收回押金保证金导致。10、其他流动资产较上年下降 259.29 万元，降幅 96.55%，主要原因是本期增值税额留抵退税导致。11、其他权益工具投资较上年减少 535.95 万元，降幅 100.00%，主要原因是 2022 年公司通过大宗交易方式转让持有的鑫聚光电（证券代码 831881）股份。本次累计成交股份 397 万股，平均成交价格0.42 元/股。12、使用权资产较上年下降 317.12 万元，降幅 29.80%，主要是计提折旧导致。公告编号：2023-004 19 13、长期待摊费用较上年下降 368.98 万元，降幅 54.87%，系装修费及绿化费用摊销导致。14、其他非流动资产较上年下降 49.29 万元，降幅 48.56%。主要原因是本期预付长期资产购置款余额下降。15、应付票据较上年下降 544.13 万元，降幅 60.98%，主要原因是公司本期采购规模较小，期末开立应付票据余额下降导致。16、合同负债较上年下降 101.38 万元，降幅 61.92%。主要原因是本期收入规模下降，收到预付货款余额下降。17、应交税费较上年增加 152.41 万元，涨幅 172.56%，主要原因是期末应交增值税增加 131.88 万元导致。18、其他流动负债较上年下降 123.18 万元，降幅 93.86%。主要原因是公司上年年末有已背书未到期的银行承兑汇票 110.00 万元导致。19、租赁负债本期下降 322.90 万元，降幅 39.39%，主要原因是支付租赁负债并重分类 1 年内到期的租赁负债至一年内到期的非流动负债导致。2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金金额额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,672,612.40-143,918,538.16-72.43%营业成本 37,944,