830990_2022_鹏盾能源_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 鹏盾能源 NEEQ:830990 上海鹏盾能源集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2 月 10 日，中国石油上海销售公司执行董事、党委书记杨昌陶一行访问上海鹏盾能源集团股份有限公司，董事长傅炳荣、总经理傅瀛做了热情接待，双方主要围绕油品市场、水上供油、油电气综合服务站、光伏发电、氢能源等新能源市场广泛交换了意见，并为双方进一步开展多领域深入合作奠定了良好基础。2、经中华人民共和国国家版权局审核批准，鹏盾能源和东方油气网又获得9 项软件著作权。截至 2 月 14 日，鹏盾能源已拥有 10 项软件著作权登记证书，东冉信息已拥有 26 项软件著作权登记证书。3、2 月 25 日，上海鹏盾能源集团股份有限公司与天津渤海商品交易所股份有限公司就执行和推进战略合作协议举行了工作会谈。会议总结了签订全面战略合作协议以来开展的主要工作和阶段性成果，对 2022 年重点工作进行了谋划和部署，并就更好落实合作协议交换了意见。渤商所副总裁张彬、技术负责人段汝庆与鹏盾电商董事长傅炳荣、总经理傅瀛、董事会秘书杨红等人出席会议。4、为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决落实上海市委、市政府关于“动态清零”各项疫情防控部署，上海鹏盾能源集团股份有限公司发布了关于新冠疫情防控应急预案的通知，成立了新冠疫情防控应急小组。全公司员工同心抗疫，竭力为确保城市核心功能正常运转贡献了一份力量。5、为了能够随时满足封控期间电力、工程、运输等各行业的能源需求，鹏盾能源第一时间成立应急小组并启动应急预案，应急小组组长傅炳荣全力3 支持，总经理、应急小组副组长傅瀛亲自部署，油库 24 小时值守，运输车辆 24 小时待命，以战时状态全力打好疫情防控阻击战和油品供应保卫战。6、8 月 30 日下午，上海市企业联合会、上海市企业家协会，上海市经济团体联合会和解放日报社在中国金融信息中心演播厅联合召开 2022 上海百强企业新闻发布会。会议由上海市企业联合会会长刘家平主持，副会长兼秘书长蒋苏平宣读“2022 上海百强企业排行榜发布公告”、副秘书长郑新尧宣读“2022 上海百强企业名单”。7、11 月 25 日，为贯彻落实全面从严治党要求，发挥党建引领作用，进一步拓展党建阵地、活跃组织生活、创新工作方式，中共上海鹏盾能源集团股份有限公司支部委员会（以下简称“鹏盾能源党支部”）分别与中共中国银行上海市四平路支行支部委员会、中共中国农业银行上海虹口江湾支行支部委员会签署了党建共建协议书。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅瀛、主管会计工作负责人侯玉凤及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业周期性波动的风险 公司的主营业务为油品销售，主要为成品油批发、船舶燃料油的供应业务，其业务情况与当期水上运输业的行情密切相关。电商平台涉及油品贸易销售、油品信息资讯。公司所处行业市场需求随国际国内油价、宏观经济形势的变化而波动，呈现较强的周期性特征。行业周期性波动可能会对公司的业务产生较大的影响。【应对措施】：公司管理层以 20 多年的行业经验和公司多年积累的大数据分析，采取低价采购、仓储、套期保值及终端客服价格锁定规避风险。原材料市场价格波动风险 公司线下业务经营批发销售主要为成品油批发、燃料油业务，燃料油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，价格基本由市场所决定，受国际油价波动的影响大，波动频繁且幅度较大，公司与客户结算价格的调整滞后于市场价格的变化，原材料市场价格的变化将导致公司的盈利情况波动。同时，公司电商平台线上撮合服务产品主要为成品油、燃料油，油价波动带来的油品市场活跃度同样影响到电商平台线上撮合交易量。6 【应对措施】：公司充分利用期货市场套期保值，并和国内一线金融机构研发团队充分交流合作，以应对由原油价格波动引起的下游成品油波动风险。客户集中风险 报告期内，公司的前五大客户占公司营业收入占比较大，公司需要持续保持与前五大客户的业务关系，维持公司。【应对措施】：公司积极维护与老客户的关系，并努力拓展新的客户，以避免客户集中度过高引起的经营风险。安全管理风险 公司的线下油品贸易涉及燃料油和成品油批发销售，危险系数大，虽然公司建立了一整套安全措施，并制定了严密的安全管理制度和操作规程，一旦发生安全事故，将对公司的经营产生重大不利影响。【应对措施】：公司对涉及燃料油和成品油批发销售的各环节工作人员，进行了一系列安全措施的培训、演练，并制定了严密的安全管理制度和操作规程，以保证公司油品业务不发生安全风险。法律风险 随着公司业务逐步发展扩大，逐步由传统行业向多元化的油气行业电子商务公司发展，公司内部运作及外部经营将面临法律风险的增加。同时公司人力资源管理，公司安全生产管理，公司合同管理，公司知识产权管理也面临着法律风险，若公司不能规避法律风险会对公司的业绩和经营产生重大影响。【应对措施】：公司各项经营均在相关法律法规许可内进行并严格要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、总公司、鹏盾能源、母公司 指 上海鹏盾能源集团股份有限公司 流中、流中物资 上海流中新能源有限公司 宜兴苏宜、苏宜 上海苏宜石油销售有限公司 石油化工 上海鹏盾石油化工有限公司 武汉交易中心 东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司 港冉、港冉能源 上海港冉能源科技有限公司 齐领、齐领能源 上海齐领能源科技有限公司 沃油、沃油能源 上海沃油能源科技有限公司 原油指数、指数 东方油气网原油指数 主办郑商、申万宏源承销保荐 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转系统 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 公司股东会、董事会、监事会 7 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 上海鹏盾能源集团有限公司章程 报告期、本年度 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鹏盾能源集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Pengdun Energy Group Co.,Ltd 证券简称 鹏盾能源 证券代码 830990 法定代表人 傅瀛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨红 联系地址 上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802-804 室 电话 13310057066 传真 021-55800066 电子邮箱 Y 公司网址 办公地址 上海市虹口区大连路 839 号合生财富 A 座 802-804 室 邮政编码 200086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G5539 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上运输辅助活动-其他水上运输辅助活动 主要业务 油品批发零售（电商服务）、油气信息资讯服务、船舶供油服务、油品仓储运输服务 主要产品与服务项目 电子商务，油品销售，船舶燃料油的供应服务，会展服务，市场信息咨询与调查，利和自有媒体发布广告 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）144,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 控股股东为（傅瀛）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（傅瀛），一致行动人为（傅瀛、傅炳荣、孙秀文）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000774325554U 否 注册地址 上海市虹口区广纪路 800 号 B 幢 138 室 否 注册资本 144,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 魏健 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2002 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,693,280,863.54 3,661,347,734.82 0.87%毛利率%1.14%1.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,736,862.87 22,283,935.04-24.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,210,425.96 22,485,141.33-32.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.46%10.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.78%10.99%-基本每股收益 0.12 0.15-20.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 439,361,144.19 330,925,029.65 32.77%负债总计 210,091,341.04 114,997,589.72 82.69%归属于挂牌公司股东的净资产 232,665,502.00 215,928,639.13 7.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.50 7.75%资产负债率%（母公司）40.23%36.22%-资产负债率%（合并）47.82%34.75%-流动比率 1.93 2.78-利息保障倍数 8.57 17.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,721,695.48-17,907,345.96 6.62%应收账款周转率 31.53 54.93-存货周转率 33.55 38.82-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.77%6.42%-营业收入增长率%0.87%194.55%-净利润增长率%-40.12%4,048.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 144,340,000 144,340,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）315,158.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,720,090.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,035,249.22 所得税影响数 508,812.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,526,436.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海鹏盾能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2005 年 4 月 22 日，于 2013 年 8 月完成股改，于 2014 年 8 月 13 日挂牌新三板进行做市转让，于 2015 年完成两次定增，融资总额 1.33 亿元，于 2015 年末完成对东方油气网油气资讯平台收购。公司以“东方油气网”为平台品牌，致力于打造一个集油气全产业链一体化的油气能源服务平台。公司现有商业模式可分为三大模块：1、以油品为主的大宗商品贸易服务 油品贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的油品贸易业务，同时通过“东方油气网”电商平台，实现油品销售业务服务互联网电商平台的全方位服务模式。东方油气网（）现有“供求中心”、“竞价中心”、“资讯中心”三大功能，“供求中心”免费为客户会员提供商品寄售、委托采购等买卖信息（交易信息如品名、规格、数量、价格等）。“竞价中心”为客户会员提供商品报价竞价，为客户提供撮合服务，线下免费提供送油品提单等服务。委托采购服务已试行于“供求中心”，客户委托采购，按照即时油品价格、数量和方式，客户缴纳货款的 20%作为保证金进行锁油锁货，剩余 80%货款由平台提供，客户需在提货时付清剩余 80%油款及相应服务成本，该种贸易服务模式提升了公司品牌影响力，增加了市场占有率。公司凭借于十多年线下销售渠道的经营优势，以及“东方油气网”在油气行业内十多年的知名影响力，增加了客户的使用粘性。公司通过油气电商平台扩增了销售渠道，在保持原有油品贸易基础上通过电商平台为行业单位提供全方位的贸易服务。业务模式增加“地付”模式：既由上游地方炼油厂采购，直接发货给下游企业或者终端客户。减少流通环节，确保销售价格稳定。通过线下布局分布式仓储，直接将上游炼厂一手资源对接给用户。2、以东方油气信息咨询服务“东方油气网”油气信息资讯平台在油气化工信息领域有长达 20 年的服务经历，积累了大量的油气行业信息大数据资源，以及线上油气化工客户资源，公司在原有资讯信息服务平台基础上不断拓展油气资讯板块的业务能力和范围，完成版本升级迭代，与中国石油大学合作搭建并已上线的“原油、天然气”指数有助于公司信息资讯平台深入掌握原油、天然气采购的话语权、定价权。随着中国原油期货的上线交易，公司将不断完善东方油气网信息资讯平台原油指数板块，力争远东地区原油的话语定价权。公司通过“东方油气网”油气全产业链电商平台，实现贸易与信息服务一体化的全产业链电商平台，不断发挥“东方油气网”品牌与平台渠道优势，通过东方油气网平台大数据的优势，更有效地服务市场及客户间需求。公司以上海长三角区域为核心，向武汉华中区域、广东珠三角区域辐射，逐步形成集具大数据网络管理与实际运营一体化的多元性服务平台。“东方油气网”大宗商品贸易 线上交易功能已于 2020 年 5 月底完成内测并成功上线。3、以船舶加油为主的现代服务业 公司作为华东地区民营燃料油服务行业龙头企业，其传统水上加油业务主要集中于上海地区，2021 年与中石化燃料油公司广东分公司合作在深圳提供保税油代供服务。2022 年深圳全资子公司深圳船舶燃料有限公司运营，公司接下来会在全国吞吐量前 10 名港口进行布局船舶加油业务，介时鹏盾将成为水上供油领域的龙头企业。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 14 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,281,649.10 2.34%10,497,183.43 3.17%-2.05%应收票据 0%0%应收账款 131,525,251.92 29.94%102,715,186.82 31.04%28.05%存货 123,805,688.50 28.18%93,841,668.24 28.36%31.93%投资性房地产 0.00%0%0%长期股权投资 0.00%0%0%固定资产 4,519,366.12 1.03%3,892,978.17 1.18%16.09%在建工程 0 0%0%0%无形资产 25,371,552.76 5.77%26,739,850.04 8.08%-5.12%商誉 3,156,407.00 0.72%3,156,407.00 0.95%0%短期借款 46,767,391.54 10.64%23,600,000.00 7.13%98.17%长期借款 0 0%7,600,000.00 2.30%-100%预付账款 106,828,669.12 24.31%60,860,522.72 18.39%75.53%应付账款 62,701,408.80 14.27%19,711,105.90 5.96%218.10%15 未分配利润 61,177,361.35 13.92%44,440,498.48 13.43%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末应收账款余额较期初增加了 28.05%，主要系本期公司增加了部分款项的账期。2、存货：期末存货账面余额较期初增加了 31.93%，主要系本期公司加大了采购力度。3、短期借款：期末短期借款余额较期初增加了 98.17%，主要系本期公司将原先的长期借款转回短期借款。4、长期借款：期末长期借款余额大幅减少，主要系公司将原先的长期借款转回短期借款。5、预付款项：期末预付账款较期初增加了 75.53%，主要系本期公司加大了采购力度。6、应付账款：期末应付账款较期初增加了 218.10%，主要系企业预测未来货物有上涨趋势，因此加大了采购力度。7、未分配利润：期末未分配利润较上期有所增加，主要系本期公司盈利。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,693,280,863.54-3,661,347,734.82-0.87%营业成本 3,651,330,267.90 98.86%3,614,372,399.87 98.72%1.02%毛利率 1.14%-1.28%-销售费用 5,422,129.33 0.15%6,330,712.06 0.17%-14.35%管理费用 14,155,617.44 0.38%9,274,636.88 0.25%52.63%研发费用 607,553.85 0.02%568,414.45 0.02%6.89%财务费用 2,586,622.85 0.07%1,703,117.85 0.05%51.88%信用减值损失-4,971,138.34-0.13%-1,192,998.62-0.03%-316.69%资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 315,158.81 0.01%271,079.69 0.01%16.26%投资收益 124,388.20 0.00%246,408.37 0.01%-49.52%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 2,294,335.13 0.06%-0.00%100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 16,057,537.40 0.43%27,695,897.29 0.76%-42.02%营业外收入 2,049,789.29 0.06%1,064,970.78 0.03%92.47%营业外支出 14,540.07 0.00%1,333,245.84 0.04%-98.91%净利润 13,342,363.22 0.36%22,282,735.84 0.61%-40.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1管理费用：本期管理费用较上期增加了 52.63%，主要因本期公司增加了对水上供油业务的投入，人员成本及燃油费用大幅增加。2财务费用：本期财务费用较上期有增加了 51.88%，主要系本期公司短期借款及利率都有所增加。3信用减值损失：本期信用减值损失较上期大幅增加，主要系本期应收账款计提数大幅增加。4投资收益：本期投资收益较上期减少了 49.52%，主要系本期银行理财业务的收益减少。5资产处置收益：资产处置收益较上期增加了 100%，主要系本期处理了部分淘汰的资产。6营业利润：本期营业利润及净利润大幅降低，主要系公司加大了对水上供油业务的投入，增加此类的费用，因此本期营业利润及净利润大幅降低。7营业外收入：本期营业外收入大幅增加，主要系收取到的违约金及滞纳金等。8营业外支出：本期营业外支出大幅降低，主要系本期公司没有违约金及滞纳金产生。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,693,280,863.54 3,661,347,734.82 0.87%其他业务收入-0.00%主营业务成本 3,651,330,267.90 3,614,372,399.87 1.02%其他业务成本-0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 水上供油业务 11,909,815.44 14,358,939.20-20.56%-6.51%-6.56%0.06%油品贸易业务 434,340,452.15 412,903,990.02 4.94%20.00%20.05%-0.04%其他品种贸易业务 3,240,294,279.36 3,221,188,703.60 0.59%-1.01%-0.67%-0.34%运输业务 1,770,139.81 2,120,224.35-19.78%-23.84%15.60%-40.87%信息服务业务 4,966,176.78 758,410.73 84.73%-55.11%-92.67%78.3%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入构成没有太大的变化，基本维持 2021 年的收入构成，但是本年相对于上年度的收入除油品贸易有所增加，其它都有不同程度的减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川远大聚华实业有限公司 470,126,932.16 12.73%否 2 贵州中蓝实业有限公司 469,446,453.32 12.71%否 3 山东能源装备集团金元物资供销有限公司 401,556,791.36 10.87%否 4 海南方大航空发展有限公司 314,034,672.98 8.50%否 5 青岛古镇口融发建材贸易有限公司 268,982,702.59 7.28%否 合计合计 1,924,147,552.41 52.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东众邦惠美实业发展有限公司 921,735,346.98 25.25%否 2 上海枣矿新能源有限公司 810,781,093.12 22.21%否 3 温州绿度环保产业发展有限公司 556,298,087.17 15.24%否 4 北京益联国际贸易有限公司 219,054,717.88 6.00%否 5 山金国城（青岛）实业有限公司 200,521,517.05 5.49%否 合计合计 2,708,390,762.20 74.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,721,695.48-17,907,345.96 6.62%投资活动产生的现金流量净额-1,924,830.72 1,248,647.39-254.15%筹资活动产生的现金流量净额 18,554,615.55 17,529,813.79 5.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净流出 16,721,695.48 元，主要系本期公司增加了应收账款账期，应收账款金额大幅增长。2、投资活动产生现金流量净流出 1,924,830.72 元，主要系本期公司大量购买理财产品。3、筹资活动产生的现金净流入 18554615.55 元，主要是银行借款增加了筹资活动现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海控股油品5000227,701,545.74 62,514,630.08 3,329,968,610.62 6,642,167.00 18 鹏盾石油化工有限公司 子公司 批发零售、金属材料、化工品贸易，咨询 万元 太仓鹏盾石油销售有限公司 控股子公司 油品销售 1000万元 9,940,606.47 9,940,606.47 0-59.14 上海苏宜石油销售有限公司 控股子公司 油品批发零售、化工品贸易 5000万 93,234,857.25 49,247,194.25 3,558,056.90-488,542.74 上海东冉信息技术有限公 1司 控股子公司 石油化工制品的信息技术 咨询石油制品销售 3000万 70,561,426.76 41,305,409.34 7,035,634.55 3,620,635.89 上海冉宇石油化工信息咨询有限公司 控股子公司 石油化工信息咨询会展会务 50 万 5,003,096.92 2,433,356.43 194,368.93 140,358.67 东方油气（武控股子公司 市场信息咨询5000万 43,205,428.62 12,324,850.62 405,194.93-342,888.81 19 汉）石油化工市场经营管理有限公司 服务 上海流中新能源有限公司 控股子公司 石油化工金属等制品销售 5000万 35,976,869.33 5,707,856.85 10,483,171.82-253,967.81 东方石油集团有限公司 控股子公司 油品贸易 5000万 0 0 深圳鹏盾船舶燃料有限公司 控股子公司 石油化工制品的信息技术咨询，石油制品销售 5000万 398,972.25-7,827,519.29-7,827,519.29-7,824,521.29 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公司在报告期内的主要控股子公司有 9 家，孙公司有 6 家，具体如下：控股子公司：1.上海鹏盾石油化工有限公司，注册资本为 5000 万元，主要业务为上海及长江沿线地区的水上供 油，陆上批发燃料油业务和进口轻循环油业务。该公司旗下有两家全资子公司，南通鹏盾船舶燃料 有限公司和上海炯载新能源科技有限公司。2.太仓鹏盾石油销售有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为燃料油、润滑油销售。报告期内太仓鹏盾石油销售有限公司未开展业务。3.上海市苏宜石油销售有限公司，注册资本为 5000 元，主要业务为汽油、煤油、柴油、燃料油的批发经营销售，危险化学品的经营（按许可证所列范围和方式经营），化工产品及原料（除危险化学品）的销售。20 4.上海东冉信息技术有 限公司，注册资本为 3000 万 元，主 要 业 务 为 东 方 油 气 网 （）油气信息资讯网站信息服务，油气专业领域会务服务，与中国石油大学签订 合作研发的“原油、天然气远东（上海）指数”于 2018 年 3 月 26 日正式上线发布。5.上海冉宇石油化工信息咨询有限公司，注册资本为 50 万元，主要业务为提供石油石化行业市场咨询、研究咨询报告等多种服务和相关行业会展服务。6.东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司，注册资本为 5000 万元，该公司设立于 2015 年 9 月，主要业务为油气细分行业市场管理服务，油气化工市场信息咨询，油气行业会议服务。7.上海流中新能源有限公司，注册资本为 5000 万元，公司于 2020 年 11 月完成对该公司另 10%股权收购，公司持有上海流中新能源有限公司 100%股权。主要业务为石油石化设备的安装、调试和维修，油品化产品（除危险化学品）销售。8.东方石油集团有限公司，注册资本为港币 5000 万元，公司于 2016 年 11 月 17 日新成立。主要业务为：油气销售，新能源开发，油气全产业链及电商，报告期内东方石油集团有限公司未开展业务。9.深圳鹏盾船舶燃料有限公司，注册资本为 5000 万元，公司于 2021 年 12 月 13 日成立。主要业务为：石油化工制品的信息技术咨询，石油制品销售。10.公司共有 6 家孙公司：1).上海鹏盾石油化工有限公司全资子公司南通鹏盾船舶燃料有限公司，设立于 2018 年 2 月，注册资本为 2000 万元，主营业务为石油制品、燃料油等相关产品销售贸易。2).上海鹏盾石油化工有限公司全资子公司上海炯载新能源科技有限公司，设立于 2018 年 1 月，注册资本为 1000 万元，主营业务为新能源科技领域内的技术开发以及油品贸易等相关业务。3).东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司全资子公司东方油气（武汉）能源有限公司基于主营业务开展需要，于 2019 年 2 月 25 日成立，注册资本为 1000 万元，主营业务为石油制品、石油化工产品等相关产品销售贸易。公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的情况。4).上海东冉信息技术有限公司全资子公司上海港冉能源科技有限公司，成立于 2021 年 7 月 1 日，注册资本为 50 万元，主要业务为石油制品、燃料油等相关产品销售贸易。5).上海东冉信息技术有限公司全资子公司上海齐领能源科技有限公司，成立于 2021 年 7 月 1 日，注册资本为 50 万元，主要业务为石油制品、燃料油等相关产品销售贸易。6).上海东冉信息技术有限公司全资子公司上海沃油能源科技有限公司，成立于 2021 年 7 月 2 日，注 册资本为 50 万元，主要业务为石油制品、燃料油等相关产品销售贸易。2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司凭借东方油气网油气全产业链电商平台积极拓展业务渠道，优化客户资源，在控制 风险的基础上增加客户资源，线上大宗商品贸易客户资源，优化油品撮合服务能力，公司线上渠道 日渐完善，公司拥有较好的持续经营能力。21 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 22,002,122 22,002,122 10.19%2 2、以临时公告