830848_2022_鑫森海_2022年年度报告_2023-03-27.pdf

厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号:2023-003 证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 鑫森海 NEEQ:830848 厦门鑫森海电子股份有限公司 SOMETHING HIGH ELECTRIC(XIAMEN)COMPANY INC.厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月 21 日，厦门鑫森海电子股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过了2021 年度利润分配方案，本次权益分派权益登记日为 2022 年 5 月 9 日，已于 2022年 5 月 10 日实施完毕，本次权益分派共计派发现金红利 2,400,000 元。厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔全诚、主管会计工作负责人翁丽钦及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽钦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账的风险 截至2022年12月31日，公司应收账款净额为12,372,879.39元，占期末总资产比例为 15.03%。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营将产生不利影响。风险应对措施：公司与客户保持密切互动，时刻关注客户财务状况，及时应对和消除发生坏账的潜在风险。大客户依赖风险 2022 年度公司前五大客户收入合计占当期营业收入比例为55.58%，相比 2021 年前五大客户营业收入占比 53.92%有所上升，占据总营业收入的过半份额。来自大客户的订单一方面保证了公司业绩的稳定性，另一方面大客户经营业绩波动或者大客户更换供应商将对公司销售业绩带来不利影响。在未来一定厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 2 时期内，大客户依赖风险依然存在。风险应对措施：针对所有客户尤其是大客户持续改进产品和服务水平，提高客户满意度和忠诚度，确保订单的稳定。同时，公司持续提高产品的竞争优势，避免大客户更换供应商。另一方面，挖掘和开发具有潜力的新客户，改善客户占比结构，降低大客户依赖的风险。汇率风险 公司出口业务主要以美元作为定价及结算货币，人民币对美元汇率波动将从价格竞争和结汇收入等方面对公司未来收益带来一定的不确定性。人民币汇率波动将在一定程度上影响公司出口产品在国外市场的价格竞争力乃至出口规模。故公司在出口业务中面临一定的汇率波动风险。风险应对措施：时刻关注汇率波动，适时调整出口产品价格，切实减少汇率波动对出口业务带来的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 厦门鑫森海电子股份有限公司 董事会 指 厦门鑫森海电子股份有限公司董事会 监事会 指 厦门鑫森海电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 厦门鑫森海电子股份有限公司的章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 开关电源 指 小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备，一般由外壳、电源变压器和整流电路组成。报告期、本期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、期末、本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门鑫森海电子股份有限公司 英文名称及缩写 SOMETHING HIGH ELECTRIC(XIAMEN)COMPANY INC.SHE 证券简称 鑫森海 证券代码 830848 法定代表人 崔全诚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘阳 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元 电话 0592-6029276 传真 0592-6029278 电子邮箱 panychina- 公司网址 www.china- 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元 邮政编码 361100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 18 日 挂牌时间 2014 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-电力电子元器件制造（C3824）主要业务 开关电源研发、生产与销售 主要产品与服务项目 电源适配器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为崔全诚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为崔全诚，无一致行动人 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502006120438299 否 注册地址 福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林满荣 陈庆炟 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,400,731.31 97,765,696.58-7.53%毛利率%28.12%19.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,017,818.97 5,811,439.28 72.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,085,808.05 4,039,081.68 124.95%S 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.88%9.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.40%6.94%-基本每股收益 0.33 0.19 73.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,321,620.84 80,434,570.82 2.35%负债总计 15,210,290.18 20,941,059.13-27.37%归属于挂牌公司股东的净资产 67,111,330.66 59,493,511.69 12.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 1.98 13.13%资产负债率%（母公司）18.48%26.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 388.19%270.39%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,040,389.49-551,140.6-应收账款周转率 6.67 6.64-存货周转率 3.21 3.99-厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 7 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.35%-4.66%-营业收入增长率%-7.53%30.83%-净利润增长率%72.38%-40.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差异异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-26,422.76 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,030,078.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,003.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,824.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,096,483.43 所得税影响数 164,472.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 932,010.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 8 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、企业会计准则解释第、企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表相关项目不存在影响。（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表的相关项目不存在影响。2、企业会计准则解释第、企业会计准则解释第 16 号号 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：（1）本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的相关项目不存在影响。（2）于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司按照解释 16 号的规定，对于厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 9 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表的相关项目不存在影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足开关电源行业，利用公司所拥有的开关电源设计开发技术，包括电路设计、工艺设计、结构设计、测试技术及变压器设计技术，生产消费级应用标准的中小功率 AC-DC 系列、DC-DC 系列开关电源产品。公司采取直销模式直接面向行业内主要设备制造商进行销售，以市场部为中心开拓业务。收入来源是为各行业客户设计并制造定制化电源产品。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，2020 年 10 月 21 日，公司获得由国家税务总局厦门市税务局、厦门市财政局和厦门市科学技术局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202035100385），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,184,058.66 35.45%17,979,697.39 22.35%62.32%应收票据 应收账款 12,372,879.39 15.03%13,877,372.5 17.25%-10.84%存货 16,524,676.82 20.07%23,912,066.62 29.73%-30.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,903,739.01 25.39%21,180,281.71 26.33%-1.31%在建工程 无形资产 2,311,902.19 2.81%2,334,657.24 2.90%-0.97%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 689,241.84 0.84%68,000.00 0.08%913.59%应付账款 8,324,510.97 10.11%11,501,993.51 14.30%-27.63%合同负债 2,868,111.93 3.48%5,547,018.54 6.90%-48.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金较上期末增加 62.32%，增加 11,204,361.27 元，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加 16,591,530.09 元，投资活动现金流出 3,044,455.29 元，分配股利支出后筹资活动现金流量是-2,400,000.00 元。2、存货：本期末较上期末减少了 30.89%，主要是本期原材料采购的减少，原材料较上期减少3,340,940.05 元，半成品减少 4,316,900.43 元。3、其他应收款：本期末其他应收款较上期末增长 913.59%，主要是本期末有出口退税金额 621,241.84元。4、应付账款：本期末应付账款较上期末减少 27.63%，期末大额物料采购均已支付。5、合同负债：本期末合同负债较上期末减少了 48.29%，主要为国外客户预付款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润构成润构成 单位：元 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,400,731.31-97,765,696.58-7.53%营业成本 64,981,311.48 71.88%78,823,672.96 80.63%-17.56%毛利率 28.12%-19.37%-销售费用 3,372,864.14 3.73%2,764,330.31 2.83%22.01%管理费用 5,512,415.6 6.10%5,443,557.72 5.57%1.26%研发费用 6,966,528.99 7.71%6,716,412.39 6.87%3.72%财务费用-251,437.87-0.28%-28,066.87-0.03%信用减值损失 36,302.32 0.04%27,360.75 0.03%32.68%资产减值损失 0 0%0 0.00%其他收益 1,030,078.15 1.14%1,343,983.89 1.37%-23.36%投资收益 69,003.82 0.08%297,142.45 0.30%-76.78%公允价值变动收益 0 0%-133,494.08 0.14%资产处置收益 0 60,874.2 0.06%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 10,268,278.16 11.36%5,265,892.79 5.39%95.00%营业外收入 23,824.22 0.03%569,240.35 0.58%95.81%营业外支出 26,422.76 0.03%52,620.22 0.05%-49.79%净利润 10,017,818.97 11.08%5,811,439.28 5.94%72.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入减少 7.53%，主要原因为本期受部分大客户订单减少所致，其中拓霸（厦门）电子有限公司比去年减少了 8,310,805.38 元。2、营业成本：本期的营业成本较上年同期减少 17.56%，主要是特殊用途灯具及照明装置及开板电源营业额减少，使得整体营业成本减少。3、毛利率：本期毛利率增加 8.75 个百分点，主要是来自毛利率相对较低的特殊用灯具及照明装置产品订单减少，毛利率相对较高的家用美容器具订单增加，使得整体毛利率有所提升。4、销售费用：本期增加 22.01%，主要是国外售后维护费用本期增加导致。5、财务费用：本期减少 223,371.00 元，主要是上期产生美元汇兑损失 19,133.34 元，本期美元汇兑收益 105,941.18 元，利息收入也较上期增加了 94,455.65 元。6、其他收益：本期减少 23.36%，主要是本期的政府补助减少。7、投资收益：本期减少 76.78%，主要是来自银行的结构性存款存款减少所致。8、营业利润:营业利润较去年增加 95.00%，主要原因为本期主营业务产品结构有所调整，毛利率相对较低的特殊用灯具及照明装置产品订单减少，毛利率相对较高的家用美容器具订单增加使得报告期厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 13 内营业成本减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,003,746.16 96,769,489.3-6.99%其他业务收入 396,985.15 996,207.28-60.15%主营业务成本 64,728,994.73 78,308,978.35-17.34%其他业务成本 252,316.75 514,694.61-50.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 AC-DC 电源适配器 51,168,451.63 39,880,557.05 22.06%-4.98%-8.94%3.39%DC-DC 电源适配器 106,381.15 89,651.49 15.73%-66.39%-57.00%-18.40%电源适配器辅件 2,103,534.99 1,877,541.37 10.74%-2.60%-2.08%-0.49%电子智力玩具-100.00%-100.00%-家用美容器具 21,125,777.68 9,954,894.92 52.88%389.06%311.34%8.91%灸能安 9,842.46 2,977.09 69.75%35.44%-40.47%38.56%开板电源 14,139,400.64 11,652,886.58 17.59%-46.29%-46.94%1.01%特殊用途灯具及照明装置 1,350,357.61 1,270,486.23 5.91%-85.64%-83.68%-11.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 国内 41,050,867.82 34,346,601.86 16.33%-40.85%-40.78%-0.10%国外 48,952,878.34 30,382,392.87 37.94%78.90%49.60%12.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比按产品进行分类，特殊用途灯具及照明装置产品大幅下降，相关的配套的开板电源也有所下降；本年度随着客户需求的增长，家用美容器具的营收占比大幅上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Lumenis Ltd.18,495,267.37 20.46%否 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 14 2 BIXOLON Co.,Ltd.12,758,717.06 14.11%否 3 拓霸（厦门）电子有限公司 6,955,907.53 7.69%否 4 诺心达（厦门）科技有限公司 6,314,803.36 6.99%否 5 Aroot Co.,Ltd.5,723,870.79 6.33%否 合计合计 50,248,566.11 55.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 漳州金立电子有限公司 4,454,004.76 6.96%否 2 厦门怡和泰电缆有限公司 2,451,747.32 3.83%否 3 湖南艾华集团股份有限公司 1,450,869.26 2.27%否 4 厦门市超润工贸有限公司 1,440,593.17 2.25%否 5 珠海市源富丰科技有限公司 1,022,548.09 1.60%否 合计合计 10,819,762.60 16.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,040,389.49-551,140.60 投资活动产生的现金流量净额-2,493,002.82 12,032,941.10-120.72%筹资活动产生的现金流量净额-2,400,000.00-4,800,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额 16,040,389,49 元，上年同期为-551,140.60 元，经营活动产生的现金流量净额比上期增加 16,591,530.09 元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金虽然减少403,004.04 元；但同时前期备料存货的消化，本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 17,944,529.97 元，另外支付其他与经营活动有关的现金支出增加 1,500,202.41 元。2、投资活动产生的现金流量净额-2,493,002.82 元，比上期增加流出 14,525,943.92 元，主要原因是本期较上期结构性存款投资净额减少 1600 万,购建固定资产、无形资产支付的现金减少 1,955,544.71 元。3、筹资活动产生的现金流量净额-2,400,00.00 元，比上期减少流出 2,400,000.00 元，因为 2022 年度利润分配股利 2,400,000 元，2021 年度利润分配股利 4,800,000 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 15 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司专注于开关电源产品的设计、研发、生产及销售，主营业务未发生变更，公司经营管理团队稳定，未发生重大人事变动。公司将产品创新和品质经营作为持续经营的根本，不断壮大研发团队和技术力量，提高公司的核心竞争力。同时，公司本年度继续坚持“智能制造”和“关灯工厂”的宏伟目标，大力发展自动化生产建设，建立自己的自动化设备及插线的研发团队，一方面提升了公司产能，另一方面降低了人工持续上涨带来的成本压力，同时也很大程度上解决了目前沿海地区面临的用工紧缺问题，为公司生产供给及新产品项目的投产提供了有力的保障，保证了公司的可持续发展。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-007 对外投资 理财产品 1000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了关于使用闲置资金购买理财产品的议案（公告编号：2022-007），并于 2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会审议通过该议案。厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 17 为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用暂时闲置资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，2022 年全年购买额度不超过 4000 万元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 4000 万元人民币。（截止 2022 年 12 月31 日报告期累计已发生金额为 1000 万元，2022 年 12 月 31 日该时点所持有的理财产品余额为 0）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2014 年 2 月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 2 月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 2 月 11 日 挂牌 减少和规范关联交易的承诺 承诺减少并规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是是或否或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函，具体内容为：“自本承诺签署之日起，本人表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”在报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。厦门鑫森海电子股份有限公司 2022 年年度报告 18 第五节第五节 股份变动、融资股份变动、融资和利润分配和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,856,142 52.85%-1,163 15,854,979 52.85%其中：控股股东、实际控制人 4,352,950 14.51%387 4,353,337 14.51%董事、监事、高管 361,668 1.21%0 361,668 1.21%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,143,858 47.15%1,163 14,145,021 47.15%其中：控股股东、实际控制人 13,058,850 43.53%1,163 13,060,013 43.53%董事、监事、高管 1,085,008 3.62%0 1,085,008 3.62%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 56 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末