830934_2022_嘉斐科技_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 嘉斐科技 NEEQ:830934 嘉斐科技（武汉）股份有限公司 Kaffee Technologies(Wuhan)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司完成 ISO 9001：2015 质量管理体系和ISO 14001:2015 环境管理体系监督审核。2022 年 5 月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司两个研发项目立项用于铜及铜合金加工的专用切削液的研究，一种高清净性低挥发性的食品级高温链条油的研究。2022 年 6 月和 10 月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司分别获得武汉市区级和市级科学技术局对于 2021 年重新认定高新技术企业补贴共计 20 万元。2022 年 6 月，公司申报武汉市企业研究开发中心。2022 年 11 月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司被武汉市经济和信息化管理局授予湖北省创新型中小企业荣誉称号。2022 年 12 月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司获得四项国家实用新型专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐望平、主管会计工作负责人宋珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）吴旎娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 报告期内，全球疫情和地区危机世界经济增速大幅下降，全球通胀及金融市场大幅波动，同时我国宏观经济增长速度有所放缓，这可能对下游各行业的景气程度与需求造成负面影响，从而影响公司经营前景。应对措施：公司将持续关注和追踪宏观经济走势，分析经济周期对行业及公司经营的影响，并针对周期变化相应调整公司经营策略。原材料价格波动和供应的风险 原材料的价格波动和供应会影响全行业生产成本，进而增加公司经营风险。公司产品的主要原材料为基础油和添加剂。公司原材料成本除受国际原油价格波动影响外，还受到需求和供应等因素的影响。报告期内各种大宗商品及基础原材料出现普遍性大幅度上涨、供应短缺等情况。应对措施：公司不断优化采购供应链管理，积极采取措施降低采购成本及风险。公司研发团队对一部分原材料进行替换、调整和升级，降低成本。针对原材料价格波动和供应的风险，公司实行以销定产的方式。基础油价格波动较大时，公司会相应5 调整产品价格。在基础油价格较低时，公司适当增加基础油及添加剂采购量，扩大储备。实际控制人不当控制的风险 公司股权较集中，其中控股股东及实际控制人郭明荣女士持有公司 59.96%的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：针对此风险，公司已经建立较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及 关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度 等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保、募集资金管理等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。人力成本上升/人力资源风险 公司人力成本呈上升趋势，如未来人员薪酬继续上涨、相应社会保障持续提高，将导致公司人力成本继续上升。若公司收入未相应增长，将对公司未来经营业绩造成不利影响。作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发 展至关重要。随着公司业务的不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。应对措施：公司的发展与专业化人才的数量和素质密切相关,只有不断完善公司人才梯队建设，才有利于公司未来持续发展。建立一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，才能提升管理和技术人才的积极性和创造性，以保障公司健康运作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、嘉斐科技 指 嘉斐科技（武汉）股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的嘉斐科技（武汉）股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写,原始设备制造商 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 嘉斐科技（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 Kaffee Technologies(Wuhan)Co.,Ltd.Kaffee Technologies 证券简称 嘉斐科技 证券代码 830934 法定代表人 徐望平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 聂莹 联系地址 武汉市东西湖区高桥二路 188 号 电话 027-83373972 传真 027-83373966 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东西湖区宏图路 8 号武汉客厅总裁官邸 H 座 601 室 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 1 日 挂牌时间 2014 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）主要业务 石油制品（不含成品油）和特种润滑剂的研发、生产、销售、技术咨询和售后服务；润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险品）的批发 主要产品与服务项目 金属加工润滑剂及相关产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,643,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为郭明荣 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭明荣，一致行动人为朱友华。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201127646321712 否 注册地址 湖北省武汉市东西湖区高桥二号 188 号 否 注册资本 30,643,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖峰 涂斯 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,610,644.97 62,587,013.46 0.04%毛利率%25.54%30.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,185,924.77 8,636,630.31-28.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,601,094.70 8,364,986.89-33.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.01%15.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.96%14.56%-基本每股收益 0.20 0.28-27.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,115,634.94 69,917,962.36 11.72%负债总计 16,782,441.84 11,336,688.03 48.04%归属于挂牌公司股东的净资产 61,333,193.10 58,581,274.33 4.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.91 4.70%资产负债率%（母公司）6.34%3.41%-资产负债率%（合并）21.48%16.21%-流动比率 4.14 5.40-利息保障倍数 30.76 82.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,582,234.11 3,838,973.18-58.78%应收账款周转率 3.08 3.45-存货周转率 2.26 2.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.72%3.77%-营业收入增长率%0.04%16.99%-净利润增长率%-28.38%2.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,643,000 30,643,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,300.77 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 290,396.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 308,892.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,964.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,421.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 708,374.05 所得税影响数 123,543.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 584,830.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司新设立子公司比特加科技（西安）有限公司，于 2022 年 7 月 28 日取得西安市莲湖区市场监督管理局颁发的营业执照 91610104MAB122DC5C，注册资本 2,000,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，实缴出资 1,000,000.00 元。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。公司为机床数控系统配套，以创新的技术为各类数控机床企业和国防军工、石油化工、船舶产业、机械行业、汽车行业及其他工业制造相关领域的客户提供高性能的产品、应用和工艺等专业技能的集成服务，提高生产力。包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供金属加工润滑剂及相关产品。公司核心产品玻尔金属加工液为数控机床产品链而设计，产品覆盖切削、磨削、冲压、成型、珩磨、轧制、清洗、防锈等加工工艺。公司拥有一系列知识产权、自主核心技术和高素质的专业化研发团队，对研发的重视和投入使得公司能够始终贴近市场，并与国际高水平研发技术同步。嘉斐科技已经获得多项国家实用新型专利及发明专利授权，且被认定为国家高新技术企业、省级“专精特新”培育入库企业，湖北省创新型中小企业，并通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证。安全、环保、高效是公司追求可持续发展的核心价值之一，不仅在个性化的咨询服务，也在产品生产过程，更在研发、采购及供应链环节。嘉斐科技以武汉作为生产和研发基地，采取以区域经销商网络销售、OEM 和集团客户营销方式辐射全国。收入来源是产品销售收入。公司已建立并完善经销商各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。公司主要依靠技术优势和完善的配套服务，在巩固既有经销商、OEM 客户和集团客户的同时积极寻找新的机会。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2022 年 6 月公司申请认定武汉市企业研究开发中心，2023 年 3 月公司通过武汉市企业研究开发中心备案。2022 年 11 月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司被武汉市经济和信息化管理局授予湖北省创新型中小企业荣誉称号。-详细情况 2021 年 9 月，武汉市经济和信息化局认定公司为市级培育的“专13 精特新”企业，2023 年 3 月公司提交省级“专精特新”企业申报并通过认定。2021 年 11 月 15 日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定公司为高新技术企业，证书编号：GR202142002264，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,029,760.79 3.88%3,743,815.17 5.35%-19.07%应收票据 10,340,688.11 13.24%6,743,924.84 9.65%53.33%应收账款 19,527,588.11 25.00%17,917,085.57 25.63%8.99%存货 22,824,468.63 29.22%18,406,716.82 26.33%24.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,725,734.46 7.33%6,194,901.18 8.86%-7.57%在建工程 无形资产 1,374,807.89 1.76%1,412,609.11 2.02%-2.68%商誉 短期借款 6,623,836.58 8.48%4,004,950.00 5.73%65.39%长期借款 其他流动负债 3,647,824.74 4.67%2,939,091.79 4.20%24.11%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据增长 53.33%，主要原因为客户较多以商业承兑方式支付货款，同时我司使用未终止确认的商业汇票支付部分供应商材料款。2.短期借款增长 65.39%，原因为武汉子公司向银行借款 400 万及使用 265 万商业承兑贴现。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,610,644.97-62,587,013.46-0.04%营业成本 46,622,067.96 74.46%43,554,711.29 69.59%7.04%毛利率 25.54%-30.41%-销售费用 2,453,525.93 3.92%3,084,238.46 4.93%-20.45%管理费用 4,790,324.69 7.65%5,141,878.44 8.22%-6.84%研发费用 1,506,773.36 2.41%1,431,505.05 2.29%5.26%财务费用 227,344.27 0.36%141,153.94 0.23%61.06%信用减值损失-1,296,165.23-2.07%103,142.35 0.16%-1,356.68%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 293,818.18 0.47%112,431.31 0.18%161.33%投资收益 223,600.72 0.36%191,275.93 0.31%16.90%公允价值变动收益 85,291.87 0.14%24,358.61 0.04%250.15%资产处置收益 0 0%3,037.13 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 6,012,770.66 9.60%9,264,593.04 14.80%-35.10%营业外收入 160,588.69 0.26%1,787.64 0.00%8,883.28%营业外支出 54,925.41 0.09%7,940.80 0.01%591.69%净利润 6,185,924.77 9.88%8,636,630.31 13.80%-28.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用增长 61.06%，主要原因为武汉子公司的借款利息及商业承兑贴息。2.信用减值损失增长 1,356.68%，为根据应收账款及应收票据坏账计提规则计提坏账。3.其他收益增长 161.33%，主要为科创资金、企业培育基金等政府奖励性补贴。4.公允价值变动收益增长 250.15%，为上海子公司购买银行理财公允价值变动。5.毛利率降低 4.87%，营业利润减少 2,589,696.25 元（-34.99%），主要原因为原材料成本大幅增长，涨幅高达 30%，而为了市场价格平稳，对应的产品销售价格仅增长 5%，从而导致本年利润下滑。6.营业外收入增长 8,883.28%，为上海子公司存货报损，保险公司赔款。7.营业外支出增长 591.69%，为母公司确认一项应收账款坏账损失 47,410.64 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,316,284.97 62,394,139.96-0.12%其他业务收入 294,360.00 192,873.50 52.62%主营业务成本 46,577,501.39 43,473,570.94 7.14%其他业务成本 44,566.57 81,140.35-45.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 乳 化 切 削液 11,270,486.82 8,532,252.99 24.30%6.20%18.07%-7.61%切削液 4,758,324.09 3,385,388.56 28.85%-1.45%8.75%-6.67%齿 轮 磨 削液 431,274.35 304,261.90 29.45%79.82%80.32%-0.19%防锈油 1,125,784.40 790,354.05 29.80%5.55%20.69%-8.80%冷 轧 轧 制油 1,344,363.71 977,858.49 27.26%-14.45%-6.78%-5.98%高 压 低 泡清洗剂 722,432.21 526,915.93 27.06%13.37%28.25%-8.47%冲压油 1,820,403.03 1,313,900.60 27.82%-0.50%8.55%-6.01%其他 2,391,198.37 1,887,326.30 21.07%8.32%30.26%-13.30%合计 23,864,266.98 17,718,258.82 25.75%3.79%15.94%-7.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：客户需求及销售策略变动，导致各类油品销售比例变动。另一方面，2022 年度基础油价格上涨，致使产品成本上涨，毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 4,076,634.35 6.51%否 2 武汉新世界制冷工业有限公司 3,111,764.04 4.97%否 3 兰溪市鑫润贸易有限公司 2,885,878.76 4.61%否 4 三江瓦力特特种车辆有限公司 1,658,415.35 2.65%否 5 赤壁市开源石化物资有限公司 1,529,380.53 2.44%否 合计合计 13,262,073.03 21.18%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 14,894,784.05 22.74%否 2 中石化华中润滑油有限公司 5,428,516.05 8.29%否 3 上海宏泽化工有限公司 2,041,820.78 3.12%否 4 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 1,981,328.21 3.03%否 5 AXEL FRANCE 1,540,393.12 2.35%否 合计合计 25,886,842.21 39.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,582,234.11 3,838,973.18-58.78%投资活动产生的现金流量净额-1,181,347.31-1,973,112.32 40.13%筹资活动产生的现金流量净额-264,605.76-1,290,309.00 79.49%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少 58.78%，主要为去年原材料成本上涨，支付的现金较去年增长38.27%。2.投资活动产生的现金流量净额增长 40.13%，主要为比较频繁地购买及赎回银行理财，以此获取相应的投资收益及提高资金利用率。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 121.56%，主要原因在于武汉子公司偿还上年度银行短期借款及支付借款利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉嘉斐特种润滑剂有限公控股子公司 特种润滑油脂销售 2,000,000 34,000,542.51 22,480,068.38 34,727,130.42 2,384,241.32 17 司 嘉斐（上海）特种润滑剂有限公司 控股子公司 食品级及特种润滑油脂销售 10,000,000 12,539,363.25 10,425,301.11 15,524,017.43 2,089,529.75 比特加科技（西安）有限公司 控股子公司 特种润滑油脂销售 2,000,000 2,523,034.80 1,210,501.65 3,812,303.50 210,501.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司所处行业具备良好的发展前景。、公司所处行业具备良好的发展前景。公司为机床数控系统配套，以创新的技术为各类数控机床企业和国防军工、石油化工、船舶产业、机械行业、汽车行业及其他工业制造相关领域的客户提供高性能的产品、应用和工艺等专业技能的集成18 服务，提高生产力。在国家确定制造业是国民经济命脉所系的战略地位，大力发展制造业前提下，发展制造业是未来发展方向。数控机床作为国之重器“工业母机”，公司面临着良好发展机遇。2、公司治理结构完善，业务及财务运营状况良好。、公司治理结构完善，业务及财务运营状况良好。公司制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，治理结构完善，公司各项管理制度完善，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具备良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；不存在重大违法违规经营的情形；内部治理规范、内部控制体系运行有效，为公司的长远发展奠定了基础。3、稳健的管理团队和不断创新的技术研发能力。、稳健的管理团队和不断创新的技术研发能力。公司拥有稳定的经营管理团队和研发团队，人才储备充足，业务、技术、产品等重要岗位人员具有丰富的管理经验，为公司可持续发展提供有力支持。综上所述，公司行业发展前景广阔、财务稳健、业务发展良好，团队管理经验丰富，公司拥有较好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,000,000 4,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 20 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 183,205.31 销售产品、商品，提供劳务 4,000,000.00 386,912.42 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 7 月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 7 月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014 年 7 月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 其他股东 2017 年 7 月 7日 发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 7 月24 日 挂牌 规范关联交易承诺 尽可能减少与公司之间关联交易 正在履行中 董监高 2014 年 7 月 1日 挂牌 关于诚信情况书面声明 不违反国家法律法规、行政法正在履行中 21 规或处分，不存在到期未清偿债务等 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无超期未履行完毕承诺。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,495,250 40.78%761,250 13,256,500 43.26%其中：控股股东、实际控制人 4,436,000 14.48%0 4,436,000 14.48%董事、监事、高管 1,228,250 4.01%-78,750 1,149,500 3.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 18,147,750 59.22%-761,250 17,386,500 56.74%其中：控股股东、实际控制人 13,938,000 45.49%0 13,938,000 45.49%董事、监事、高管 4,209,750 13.74%-761,250 3,448,500 11.25%核心员工-总股本总股本 30,643,000-0 30,643,000-普通股股东人数普通股股东人数 38 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 郭明荣 18,374,000 0 18,374,000 59.96%13,938,000 4,436,000 0 0 2 徐望平 3,898,000 0 3,898,000 12.72%2,923,500 974,500 0 0 3 朱友华 2,990,000-10,000 2,980,000 9.72%0 2,980,000 0 0 4 张玉珍 1,813,000-1