430761_2022_升禾环保_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

1 2022 年度报告 升禾环保 NEEQ:430761 升禾城市环保科技股份有限公司 Shenghe City Environment Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月，广西壮族自治区总工会授予公司“广西五一劳动奖状”2022 年 3 月，柳东高新区工会授予公司司机班组“合格职工2022 年 8 月，公司成功中标合山市环卫清扫保洁项目分标 1，服务期限三年，总合同金额737.02 万元。2022 年 12 月，公司再次获得高新技术企业资质，有效期三年。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .12125 5 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人全知音、主管会计工作负责人覃文恋及会计机构负责人（会计主管人员）覃文恋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会对公司 2022 年度财务报告出具无法表示意见的专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的升禾城市环保科技股份有限公司董事会关于2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明（公告编号：2023-037）。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环境卫生市场化风险 随着国家环卫市场化进程不断推进，各地环卫市场开放程度进一步提高。公司必须借助市场化的进程，努力争取更多市场化业务，这对公司的运营能力提出了更高要求。行业标准变化风险 国家相关部委及一些市级执法部门陆续施行多项举措，为进一步提高城市公共卫生管理水平，打造洁净的城市环境，改善人居环境，提升城市形象，对环境卫生管理行业质量标准不断提出更高标准，对公司的运营质量提升提出更高的要求。突发事件风险 环境卫生管理行业的突发事件包括自然灾害、事故灾难。如遇极端突发情况，对公司的运营保障能力提出更高要求。5 实际控制人控制不当风险 自公司挂牌以来，基本能按照信息披露制度履行信息披露义务，重大事项根据公司相关规定履行决策程序但公司仍存在实际控制人控制不当的风险。公司实际控制人担任公司董事长职务，若实际控制人利用控股地位和所担任职务，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的经营和其他中小股东带来风险。公司治理风险 公司虽然建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是目前公司管理人员现代化公司治理理念及风险管理能力有待加强，且随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，必然带来管理难度，增加管理成本。如公司不能进一步提升管理水平及能力，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响稳定、规范发展的风险。财务风险 城市环境卫生服务前期需要购置大量环卫设备，资金沉淀大，属于资金密集和劳动密集型行业。报告期末，受业主方资金履约能力的影响，公司的应收账款余额仍然较大，如未能在短期内收回应收账款，将会给公司带来较大的资金压力。人员招聘难风险 环卫市场属于劳动密集型行业，一线员工和特殊 工种要求较高。由于环卫员工劳动强度大、工作时间 长，一线环卫员工需加大招聘力度。公司规模仍较小、抗风险能力有待提高的风险 报告期末，公司总资产为 23,969.56 万元，归属于母公司所有者权益为 12,683.30 万元，营业收入为 19,177.53 万元，归属于母公司所有者净利润为 570.41 万元，与上年同期相比，公司资产和营业收入规模均呈下降趋势。公司总体上仍处于规模偏小阶段，抵御市场各类风险的能力相对薄弱。关联方资金占用风险 报告期内，控股股东前期形成的关联方资金占用的情形未完成整改，公司发生的控股股东资金占用情形，在一定程度上损害了公司及其他股东的利益。报告期末，预付款项调整到其他应收款列报。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 升禾环保、公司、本公司 指 升禾城市环保科技股份有限公司 升禾投资、控股股东 指 广西升禾投资集团有限公司，曾用名：广西升禾投资有限公司 实际控制人 指 全知音 升禾资源再生 指 广西升禾资源再生利用技术有限公司 环卫市场化 指 城市环境卫生管理市场化运作，指政府向社会资本出售公共服务，鼓励社会资本通过公开招标方式竞争提供环卫清扫保洁及垃圾清运等专项服务。道路清扫保洁面积 指 对城市道路公共场所（主要包括城市行车道、人行道、6 车行隧道、人行过街地下通道、道路附属绿地、地铁站、高架路、人行过街天桥、立交桥、广场、停车场及其设施等）进行清扫保洁的面积。一天清扫保洁多次的，按清扫保洁面积最大的一次计算。生活垃圾清运量 指 收集和运送到各生活垃圾处理场（厂）和生活垃圾最终消纳的生活垃圾数量。全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司 股东大会 指 升禾城市环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 升禾城市环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 升禾城市环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 升禾城市环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenghe City Environment Technology Corp.,Ltd Shenghe Environment 证券简称 升禾环保 证券代码 430761 法定代表人 全謏闻 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 覃文恋 联系地址 柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层 电话 0772-8251508 传真 0772-8251998 电子邮箱 公司网址 办公地址 柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层 邮政编码 545616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 21 日 挂牌时间 2014 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理 主要业务 环卫服务、垃圾分类、市政设施维护 主要产品与服务项目 环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售;室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护；植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务；餐厨垃圾处理；公厕保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运8 处理。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广西升禾投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（全知音），一致行动人为（广西升禾投资集团有限公司、全謏闻、全智足）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450200697649319W 否 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘创业园 B区物业楼 A1 号 2 层 否 注册资本 100,000,001 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌永平 蔡成铭 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,775,316.28 232,853,577.08-17.64%毛利率%21.53%20.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,704,130.06 15,576,218.89-63.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,867,969.15 12,615,873.70-61.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.60%13.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.89%10.74%-基本每股收益 0.05 0.16-68.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 239,695,568.30 254,191,026.01-5.70%负债总计 109,297,011.32 130,380,253.60-16.17%归属于挂牌公司股东的净资产 126,832,985.93 121,128,855.87 4.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.21 4.96%资产负债率%（母公司）45.28%51.87%-资产负债率%（合并）45.60%51.29%-流动比率 2.25 2.66-利息保障倍数 3.04 3.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,879,510.91-29,558,673.34-140.19%应收账款周转率 3.14 5.23-存货周转率 55.06 60.14-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.70%5.70%-营业收入增长率%-17.64%0.89%-净利润增长率%-59.78%-21.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,001 100,000,001 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,489,597.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-498,713.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 990,883.79 所得税影响数 155,546.97 少数股东权益影响额（税后）-824.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 836,160.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 同一控制下企业合并不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 253,938,359.92 254,191,026.01 货币资金 9,703,469.02 9,705,105.67 应收账款 52,884,623.72 53,064,623.72 预付款项 15,115,834.44 52,098,834.44 其他应收款 28,564,253.44 79,781,800.36 其他流动资产 375,750.13 381,807.56 流动资产合计 109,654,014.58 198,042,255.58 递延所得税资产 长期股权投资 88,135,574.91 0.00 非流动资产合计 144,284,345.34 56,148,770.43 负债合计 130,248,912.55 130,380,253.60 应付账款 19,149,642.80 19,161,812.74 应付职工薪酬 17,288,835.85 17,310,060.85 其他应付款 10,465,107.20 10,563,053.31 流动负债合计 74,213,907.89 74,345,248.94 资本公积 1,976,644.15 1,994,111.78 归属于母公司所有者权益合计 121,111,388.24 121,128,855.87 少数股东权益 2,578,059.13 2,681,916.54 所有者权益合计 123,689,447.37 123,810,772.41 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、为开展公司新中标后的项目运营工作，公司于 2022 年 8 月份投资设立了全资子公司广西合山升禾城市环保有限公司，注册资本 100 万元，新设立的该子公司纳入合并报表范围。2、公司原参股公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）注册资本21,000 万元，公司认缴 8,820 万元，实缴出资额 8,820 万元，持有升禾资源再生 42%股份；广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）认缴 12,180 万元，实缴出资额 0 万元，持有升禾资源再生 58%股份。根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资额减少至 0 元。本次减资后，升禾资源再生的注册资本为人民币 8,820 万元，公司持有升禾资源再生的持股比例由 42%增加至 100%，升禾资源再生变更为公司的全资子公司，已于 2022 年 4 月 1 日完成了相关工商变更登记手续，因是同一控制下企业合并，视同从一开始就在合并范围，公司将升禾资源再生子公司纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业根据上市公司行业分类指引细分，属于 N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理。公司作为城市综合环境卫生运营商和服务提供商，主要从事城市环卫清扫保洁、生活垃圾清运、垃圾分类、城市环境咨询规划、智慧环卫云服务和环卫设备销售等业务，拥有包括城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、清扫保洁国家一级证书、国家高新技术企业和广西壮族自治区瞪羚企业等资质，以及多项发明专利和实用新型专利及软著。公司依靠多年的行业经验和专业化服务能力，为客户提供最优的环境卫生综合解决方案，包括设备选型、组合配置方式和作业模式等，形成以解决方案带动环卫服务收入和环卫产品销售的模式。目前，公司主要为贵阳市南明区、柳州市柳东新区、阳和工业区、南宁市武鸣区、广西合山市、新余市、上饶市经开区和广丰区、来安县等地提供市政道路清扫保洁和生活垃圾清运等环卫一体化服务。公司通过公开招标方式参与市场竞争，积极开拓环卫市场化项目，收入来源主要包括道路清扫保洁、生活垃圾清运，以及桥梁隧道清洗、降尘抑霾和城市“小广告”清除等其他专项清洁服务等。今后，公司仍将以环卫为主业继续稳步发展，继续加大在全国范围业务拓展力度，实现业务逐步辐射到营商环境和财政基础及履约能力较好的城市和县份地区。报告期内，公司的业务和商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的业务和商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 19 日，公司取得广西壮族自治区科学技术厅等部门下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202245000620，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产资产负债结构负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,849,128.57 1.61%9,705,105.67 3.82%-60.34%应收票据 应收账款 69,019,383.44 28.79%53,064,623.72 20.88%30.07%存货 2,456,243.26 1.03%3,010,083.83 1.19%-18.40%投资性房地产 长期股权投资 1,600,000.00 0.67%0.00%固定资产 27,899,055.28 11.64%38,354,763.21 15.09%-27.26%在建工程 无形资产 6,170,752.41 2.58%7,588,136.61 2.99%-18.68%商誉 短期借款 20,640,000.00 8.61%5,140,000.00 2.02%301.56%长期借款 18,715,321.59 7.81%50,677,573.80 19.94%-63.07%预付账款 39,210,543.70 16.36%52,098,834.44 20.50%-24.74%其他应收款 81,897,193.48 34.17%79,781,800.36 31.39%2.65%使用权资产 95,516.05 0.04%3,199,658.62 1.26%-97.01%递延所得税资产 1,571,951.91 0.66%1,198,566.02 0.47%31.15%应交税费 3,275,849.33 1.37%3,015,885.91 1.19%8.62%其他应付款 14,274,469.84 5.96%10,563,053.31 4.16%35.14%资产负债项目重大资产负债项目重大变动原因变动原因：1、应收账款较期初增加 30.07%，原因系部分政府项目回款不及预期，应收账款增加；2、预付账款较期初下降 24.74%，原因系调整再生资源子公司部分预付账款至其他应收款；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 191,775,316.28-232,853,577.08-17.64%营业成本 150,481,411.26 78.47%185,990,230.33 79.87%19.09%毛利率 21.53%-20.13%-销售费用 782,384.62 0.41%704,204.87 0.30%11.10%管理费用 15,826,428.36 8.25%19,820,098.77 8.51%-20.15%研发费用 5,065,479.27 2.64%3,492,293.77 1.50%45.05%财务费用 4,902,005.57 2.56%4,769,585.01 2.05%2.78%信用减值损失-6,890,553.12-3.59%-1,867,273.17-0.80%269.02%资产减值损失 0 0.00 0.00%其他收益 1,489,597.30 0.78%1,966,639.13 0.84%-24.26%投资收益 0 -64,425.08 -100%公允价值变动收益 0 0.00 0.00%资产处置收益 41.63 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0 0.00 0.00%营业利润 8,461,834.80 4.41%17,638,750.75 7.58%-52.03%营业外收入 4,250,969.37 2.22%2,606,626.49 1.12%63.08%营业外支出 4,749,682.88 2.48%1,407,562.49 0.60%237.44%净利润 6,587,784.57 3.44%16,380,884.08 7.03%-59.78%项目重大项目重大变动原因变动原因：1、营业收入较上年同期下降 17.64%，主要系临桂、保定、合肥、淮南项目分别于上年末结束，昆明、淮北、阜阳项目分别于报告期 1 月、4 月和 6 月结束，收入同比下降；2、营业成本较上年同期下降 19.09%，主要系多个项目于上年和本报告期内结束，报告期内人工成本、营运车辆成本、营运材料成本等营业成本较上年同期下降；3、管理费用较上年同期下降 20.15%，主要系多个项目于上年和本报告期内结束，管理费用同比下降；4、研发费用较上年同期增加 45.05%，主要系报告期内公司响应国家政策，加大研发力度，研发支出同比增加；5、信用减值损失同比上浮 269.02%，主要系受疫情及政府预算紧缩影响，部分项目回款不及预期，应收账款增加，计提坏账准备增加信用减值损失；6、营业外收入较上年同期增加 63.08%，主要系独立核算分公司项目结束进行清算利得及处置固定资产利得；7、营业外支出较上年同期增加 237.44%，主要系独立核算分公司项目结束进行清算损失及处置固定资产损失；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 190,272,968.15 231,751,782.65-17.90%其他业务收入 1,502,348.13 1,101,794.43 36.35%主营业务成本 149,330,539.21 185,089,007.37-19.32%其他业务成本 1,150,872.05 901,222.96 27.70%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 道 路 保 洁收入 183,696,892.91 143,483,321.70 21.95%-19.52%-21.81%-35.64%垃 圾 清 运收入 6,400,621.40 5,791,322.15 9.52%223.20%359.88%-73.86%其 他 清 洁收入 0 0 -100%-100%-100%商 品 销 售收入 175,453.84 155,836.21 11.18%-12.53%129.85%-83.11%软 件 许 可收入 0 0 -100%-100%咨 询 服 务收主 0 0 100%-100%其 他 业 务收入 1,502,348.13 1,150,872.05 23.40%36.35%27.70%28.54%合计 191,775,316.28 150,481,411.26 21.53%-17.64%-19.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成收入构成变动的原因：变动的原因：1、本期垃圾清运收入较上年度增加 223.20%，主要原因系周边客户垃圾清运业务增多；2、本期其他清洁收入较上年度减少 100%，主要原因系本期未开展专项清洁项目；3、本期咨询服务收入、软件许可收入较上年度减少 100%，主要原因系本期未开展咨询及软件许可服务；4、本期其他业务收入同比增加 36.35%，主要原因系本期车辆租赁业务增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵阳市南明区综合行政执法局 44,166,126.39 23.03%否 2 来安县城市管理局 36,912,670.19 19.25%否 3 柳州高新技术产业开发区管理委员会 26,883,539.94 14.02%否 4 上饶市广丰区城市管理局 12,604,245.24 6.57%否 5 柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局 11,205,783.27 5.84%否 合计合计 131,772,365.03 68.71%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南纽恩驰新能源车辆公司 5,276,279.33 9.71%否 2 中国石化销售股份有限公司广西柳州石油分公司 4,541,118.79 8.36%否 3 来安县施官镇加油站 3,074,072.20 5.66%否 4 滁州华飞环卫服务有限公司 1,930,500.00 3.55%否 5 中土阳天（安徽）城市建设运营有限公司 1,808,000.00 3.33%否 合计合计 16,659,970.32 30.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,879,510.91-29,558,673.34-140.19%投资活动产生的现金流量净额-2,992,076.99-39,398,432.00 92.41%筹资活动产生的现金流量净额-14,743,411.02 14,397,024.93-202.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 140.19%，主要系 1）报告期内公司采购商品和接受劳务的需求下降；2)因项目回款延迟，公司缩减费用支出，减少单位及个人往来款；3）项目减少，支付职工薪酬、福利费等人工成本同比下降；4）支付项目投标保证金减少；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 92.41%，主要系报告期内对关联公司实缴资本同比减少；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 204.41%，主要系报告期内取得银行等金融机构借款同比减少 37.16%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 滁州控股城市道路500,000.00 15,684,263.77 7,276,675.63 36,912,670.19 1,803,376.56 17 升禾环卫服务有限公司 子公司 清扫保洁、垃圾收集、清运；室内外清洗保洁服务；河道水面保洁；园林绿化养护。广西升禾资源再生利用技术有限公司 控股子公司 资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收。88,200,000.00 88,379,231.27 87,752,206.63 52,235.52 292,739.43 昆明升禾环卫服控股子公司 城市道路清扫保洁、垃圾收1,000,000.00 7,698,946.92-191,723.24 439,358.54 77,723.43 18 务有限公司 集、清运；室内外清洗保洁服务；再生物资回收与批发。博白升禾城市环境服务有限公司 控股子公司 水污染治理；水环境污染防治服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市公园管理。10,000,000.00 0 0 0 0 广西邦联智能科技有限公参股公司 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨25,000,000.00 4,525,370.48 1,527,982.51 1,822,630.86 1,252,843.22 19 司 询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台。广西合山升禾城市环保有限公司 控股子公司 城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；室内外清洗保洁服务；河道水面保洁；园林绿化养护。1,000,000.00 912,639.14 44,158.81 714,417.51 44,158.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 20 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广西广西邦联邦联智能智能科技有限公司科技有限公司 云云平台业务，产品服务关系平台业务，产品服务关系 投资投资寻求新盈利增长点寻求新盈利增长点 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司取得营业收入 191,775,316.28 元，归属于挂牌公司股东的净利润 5,704,130.06 元，归属于母公司所有者权益 126,832,985.93 元，营业收入及净利润均较上年同期有所减少。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司各个环卫市场化项目合同执行稳健、有效，在今后存续的服务期限内都将为公司带来持续稳定的营业收入。公司的法人治理结构及内部管理机制得到进一步完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司拥有较好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单单日日最最高高占占用用余余额额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自是是否否归归还还占占用用资资金金 22 政政监监管管措措施施 律律监监管管措措施施 广西升禾投资集团有限公司 其他 51,217,000.00-200,000.00 51,017,000.00 已事后补充履行 是 是 否 合计合计 -51,217,000.00-200,000.00 51,017,000.00 -发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年 7 月至 8 月，公司向子公司升禾资源再生转入投资款，相关资金投入升禾资源再生后，其中 5,121.70 万元通过直接和间接方式转入控股股东升禾投资账户。公司已于 2021 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，由于非关联董事不足 3 人，议案直接提交至 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会进行补充审议，经审议通过了 关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案，并于 2021 年 12 月 29 日在股转系统信息披露网站披露关于补充确定关联交易及关联方资金占用的公告（公告编号：2021-091）。针对资金占用的情况，控股股东承诺将在 2022 年 4 月 30 日前通过收回业务资金后退还全部占用资金，并于 2021 年 12 月 28日签署还款承诺函。2022