830775_2022_吉华材料_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 吉华材料 NEEQ:830775 杭州吉华高分子材料股份有限公司 Hangzhou Jihua Polymer Material Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司认定为2022年度国家专精特新“小巨人”企业。报告期内，经2022年5月18日第三届董事会第七次会议审议通过，并提请2021年年度股东大会2022年5月18日审议通过关于公司2021 年度利润分配的议案，公司以2021年12月31日总股本33,440,000股为基数，向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金，共派发现金红利10,032,000元，以未分配利润向全体股东每10 股配送10股，共计33,440,000 股，配送后公司总股本为66,880,000 股，剩余可供分配利润结转以后年度分配。报告期内，公司新增授权国家发明专利3 项，国外发明 1 项，专利权人存在其他人，属于共同权利，合计公司目前拥有授权发明专利 40 项，创新能力不断增强。报告期内，公司四个新产品项目 无溶剂反应型有机硅树脂及耐高温涂料、活性氟硅多功能助剂及长效陶瓷不粘涂料、水性稳储型超细粉体聚氨酯超分散剂 和有机复合改性增韧柔性陶瓷涂料 被确认为省级工业新产品（新技术）。报告期内，公司于 2022 年 12 月 24 日再次认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202233004124。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份股份变动、融资和利润分配变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报财务会计报告告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨泉明、主管会计工作负责人徐晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）马丽莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款风险 截至2022年12月31日，公司应收账款的余额为95,300,846.16元,公司应收账款余额规模较大,存在一定的回收风险。受部分客户春节期间集中结算惯例以及公司给予战略客户较长结算信用期的影响,公司在资产负债表日的应收账款余额规模较大。尽管公司应收账款账期较短,同时公司大部分客户实力较强并与公司存在较为稳定的合作关系,应收账款质量较高,发生大规模坏账的风险较低,但如果下游行业出现持续严重经济滑坡或批量客户出现财务困境,则仍可能会发生应收账款违约现象。因此,公司应收账款仍存在一定的回收风险。应对措施：对于客户实施分级管理，建立专门的信用治理管理，对客户实行信用调查。公司对业务完善激励和约束机制，采取各种措施加大催收力度。税收优惠的风险 浙江省高新技术企业认定管理工作协调小组依据高新技术企业认定管理办法、高新技术企业认定管理工作指引的有关 规 定,认 定 公 司 为 高 新 技 术 企 业,证 书 编 号 为 GR202233004124,发证日期为 2022 年 12 月 24 日。根据中华5 人民共和国企业所得税法第二十八条第二款及中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条及国家税务总局国税函20092 号 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 的相关优惠政策,公司自 2019 年起三个年度减按 15%的税率征收企业所得税。如果国家有关扶持政策发生变化,公司不能继续享受税收优惠,从而影响公司的盈利水平,会引起公司的业绩波动。应对措施：随着行业趋势转暖以及公司管理水平的逐步提升，公司将提高自身的盈利水平，以减弱税收优惠政策变动对公司的影响。行业依赖风险 不粘涂料作为新兴的特种涂料之一,整体行业风险较小。但由于其目前主要应用在炊具、家电等五金领域,因此其受下游市场需求的影响较大。未来,如果下游市场受国民经济发展、产业周期或卫生安全标准等因素的影响而增长放缓或者陷入衰退时,不粘涂料行业也将不可避免地受到相应的冲击。应对措施：公司将在加强产品研发和推广、发掘新的客户需求的基础上，进一步拓宽下游客户渠道，不仅在既有的不粘涂料产业开发新的客户，还将进一步发展上下游原材料和新产品开发，形成产业链提高核心竞争力，以降低行业依赖风险。核心业务人才流动风险 公司的业务拥有较高的技术水平,同时业务的开展对其他人力资本的依赖性较高,包括营销、生产等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业之间专业人才的争夺十分激烈,如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。应对措施：公司将建立促进人才成长的激励和竞争机制，营造吸引和留住人才的环境氛围；将充分利用自身的技术资源为研发人才提供良好的学习和发展的平台，确保研发人员与公司的共同发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 杭州吉华高分子材料股份有限公司 吉华集团 指 本公司控股股东浙江吉华集团股份有限公司 有机硅涂料 指 一类由硅原子和氧原子交替连结组成骨架,不同的有机基团再与硅原子连结的聚合物的统称,本公司的主要产品之一 聚四氟乙烯涂料 指 是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料,本公司的主要产品之一 聚酯改性有机硅树脂 指 是一种通过化学反应形成的用于耐高温涂料制作的材料，本公司的主要产品之一 6 纳米陶瓷涂料 指 是一种通过化学反应而形成耐高温陶瓷涂层的材料,本公司的主要产品之一 股东大会 指 杭州吉华高分子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州吉华高分子材料股份有限公司董事会 监事会 指 杭州吉华高分子材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州吉华高分子材料股份有限公司章程 审计报告 指 天健审20233741 号审计报告及其后附的财务报表、附注 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州吉华高分子材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Jihua Polymer Material Co.,LTD Jihua Polymer 证券简称 吉华材料 证券代码 830775 法定代表人 杨泉明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周静侃 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号 电话 0571-22897396 传真 0571-22898297 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号 邮政编码 311228 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 29 日 挂牌时间 2014 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2641 涂料制造 主要业务 不粘涂料研发、生产和销售 主要产品与服务项目 有机硅涂料、水性聚四氟乙烯、纳米陶瓷涂料、聚酯改性有机硅树脂 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浙江吉华集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邵伯金），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100673992542G 否 注册地址 浙江省杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道1766-1 号 是 注册资本 70,000,000 是 报告期内，以未分配利润向全体股东每 10 股配送 10 股，并 2022 年第一次股票定向发行认购3,120,000股；注册地址变更由国家行政区划分导致，萧山区原临江街道划归钱塘区，公司办公地址和实际地址未发生变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 耿振 王晟川 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 181,024,364.76 190,475,009.27-4.96%毛利率%17.85%18.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,697,989.48 19,242,010.95-18.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,338,670.74 17,971,180.25-25.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.45%19.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.28%18.20%-基本每股收益 0.23 0.29-20.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 178,307,086.46 167,705,989.98 6.32%负债总计 61,211,775.01 63,515,068.01-3.63%归属于挂牌公司股东的净资产 117,095,311.45 104,190,921.97 12.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 3.12-46.47%资产负债率%（母公司）34.33%37.87%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.80 2.54-利息保障倍数 27.12 114.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,425,689.66 6,446,125.44-230.71%应收账款周转率 2.05 2.49-存货周转率 3.16 3.78-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.32%33.57%-营业收入增长率%-4.96%18.66%-净利润增长率%-18.42%-6.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,000,000 33,440,000 109.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-33,768.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,844,145.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,776.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,893.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,784,492.63 所得税影响数 425,173.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,359,318.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事三大类不粘涂料的研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，拥有强大的技术实力和科研力量。公司主要从事不粘涂料的研发、生产和销售，主要产品包括有机硅涂料、聚四氟乙烯涂料、纳米陶瓷涂料，设有现代化研发中心，聘请浙江科技学院教授为公司的杭州市钱江特聘专家。公司产品均为自主研发，至今已获得 38 项国家发明专利成果，国外发明专利 1 项，参与起草 6 个国家标准并已实施，拥有 40 项省级工业新产品，另有 10 项发明专利正在受理申请。虽然公司的创立时间不长，但受益于管理层对技术研发的高度重视，公司已经建立了一定的产品技术优势，其产品质量和性能在国内处于较为先进的水平。目前，公司生产基地不但能保证足够的产能，确保公司产品序列齐备，同时也满足国家和地方政府对环保的各项要求。公司主要的下游客户为炊具厂和家电厂等五金行业，以及相关行业的贸易商。公司提供的不粘涂料产品种类全，性价比高且供货快速稳定，这使得公司的业务得到快速发展，市场份额增大。公司通过以直销为主兼具代理商相结合的模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 认定 1-浙江省隐形冠军 其他与创新属性相关的认定情况 认定 2-浙江省省级研发中心 详细情况 报告期内，根据工信部企业函（2022）191 号文件，公司于 2022年 9 月 6 日被认定为 2022 年度国家专精特新“小巨人”企业；根据浙经信企业（2021）230 号文件，公司于 2022 年 1 月 5 日被认定为2021 年度浙江省“专精特新”中小企业；根据浙经信企业（2022）7 号文件，公司于 2022 年 1 月 19 日被认定为 2021 年度浙江省“隐形冠军”企业；公司于 2021 年 12 月取得浙江省省级研究开发中心，证书号：浙科发高（2021）71 号，公司于 2022 年 12 月 24 日再次认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202233004124。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,338,759.53 7.48%13,215,276.13 7.88%0.93%应收票据 应收账款 95,300,846.16 53.45%72,234,212.35 43.07%31.93%存货 40,159,598.20 22.52%52,899,226.71 31.54%-24.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,312,120.93 4.66%8,835,837.03 5.27%-5.93%在建工程 无形资产 27,515.59 0.02%74,685.43 0.04%-63.16%商誉 短期借款 16,017,110.49 8.98%长期借款 应收款项融资 16,861,610.17 9.46%14,276,788.40 8.51%18.11%应付账款 19,485,696.10 10.93%33,357,221.87 19.89%-41.58%应付票据 14,451,800.00 8.11%21,300,000.00 12.70%-32.15%应交税费 4,853,571.31 2.72%806,691.42 0.48%501.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款上升了 31.93%，增加了 2306.66 万元，主要是本期应收账款周转天数延长了，上期应收账款周转天数是 146 天，本期应收账款周转天数是 178 天。2、报告期内存货下降了 24.08%，减少了 1273.96 万元，主要是本期原材料增加了 973.46 万元，库存商品减少了 2226.61 万元。3、报告期内无形资产下降了 63.16%，减少了 4.72 万元，主要是无形资产的摊销，减少了无形资产的账面价值。4、报告期内应付账款下降了 41.58%，减少了 1387.15 万元，主要是公司开具银行承兑汇票，支付了货款。5、报告期内应付票据下降了 32.15%，,减少了 684.82 万元，主要是开具的银行承兑汇票到期已兑付。6、报告期内应交税费上升了 501.66%，,增加了 404.69 万元，主要是国家对制造业中小微企业实施缓缴税费，增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加及企业所得税一共缓缴 326.31 万元。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 181,024,364.76-190,475,009.27-4.96%营业成本 148,704,497.63 82.15%155,603,743.29 81.69%-4.43%毛利率 17.85%-18.31%-销售费用 2,832,312.41 1.56%2,442,783.19 1.28%15.95%管理费用 2,721,121.37 1.50%2,395,169.15 1.26%13.61%研发费用 8,768,843.87 4.84%7,705,883.19 4.05%13.79%财务费用 797,548.43 0.44%155,600.85 0.08%412.56%信用减值损失-1,499,919.66-0.83%-31,120.59-0.02%4,719.70%资产减值损失-831,188.09-0.46%-1,841,497.70-0.97%-54.86%其他收益 2,856,038.49 1.58%1,453,762.26 0.76%96.46%投资收益-26,703.84 0.01%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 17,091,694.77 9.44%21,475,561.36 11.27%-20.41%营业外收入 12,223.12 0.01%14,628.84 0.01%-16.45%营业外支出 83,768.98 0.05%100.00%净利润 15,697,989.48 8.67%19,242,010.95 10.10%-18.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用上升了 412.56%，主要是本期公司向母公司吉华集团借款 2400 万元，支付利息 42.99万元，向银行借款 1600 万元，支付利息 7.16 万元。2、报告期内信用减值损失上升了 4719.70%，主要是本期期末应收账款余额比上期期末应收账款增加了2306.66 万元。3、报告期内资产减值损失下降了 54.86%，主要是本期公司库存商品减少，存货跌价准备减少。4、报告期内其他收益上升了了 96.46%，主要是本期公司收到政府补助增加。5、报告期内营业外支出上升了 100.00%，主要是本期非流动资产毁损及报废损失 3.38 万元，生态环境行政处罚罚款 5 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 180,614,623.89 190,436,503.99-5.16%其他业务收入 409,740.87 38,505.28 964.12%15 主营业务成本 148,321,842.76 155,562,137.97-4.65%其他业务成本 382,654.87 41,605.32 819.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 有机硅涂料 50,892,822.18 41,055,316.00 19.33%-25.75%-15.19%-10.05%聚四氟乙烯涂料 60,198,310.43 44,803,032.65 25.57%-4.43%-11.10%5.57%纳米陶瓷涂料 754,230.06 472,562.72 37.35%132.52%162.58%-7.17%聚酯改性有机硅树脂 68,769,261.22 61,990,931.39 9.96%17.40%9.86%6.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务分类聚四氟乙烯涂料和聚酯改性有机硅树脂因客户增加订单，销售额有所上升，有机硅涂料和聚四氟乙烯涂料因客户减少订单，销售额有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡硅宇新材料有限公司 27,802,249.54 15.36%否 2 上海优将新材料科技有限公司 18,485,587.17 10.21%否 3 无锡卓雅化工材料有限公司 9,916,106.20 5.48%否 4 上海瑞涂新材料有限公司 7,817,399.31 4.32%否 5 永康市天一搪瓷制品有限公司 6,757,335.73 3.73%否 合计合计 70,778,677.95 39.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 优卡化学（上海）有限公司 19,768,530.04 15.54%否 2 无锡明勤新材料有限公司 12,831,482.27 10.09%否 3 无锡凯利亚化工材料有限公司 8,482,022.12 6.67%否 4 杭州兰跃科技有限公司 8,098,856.79 6.37%否 16 5 上海裕章贸易有限公司 6,995,052.99 5.50%否 合计合计 56,175,944.21 44.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,425,689.66 6,446,125.44-230.71%投资活动产生的现金流量净额-730,071.93-714,984.17-2.11%筹资活动产生的现金流量净额 11,666,029.93-11,079,000.00 205.30%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额下降了 230.71%，主要是本期用于开具银行承兑汇票保证金及银行承兑到期兑付支出 2092.40 万元。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额上升 205.30%，主要是本期向普通股股东定向增发收到 723.84万元，银行借款收到 1600 万元，支付母公司利息 42.99 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司的收入 181,024,364.76 元、净利润 15,697,989.48 元、净资产 117,095,311.45 元，以上数据显示公司具有持续经营能力。1、业务方面可持续，公司主营业务突出，本年度公司营业收入同比增长，主要受原材料成本价格下降，产量提升。公司经营业绩稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构较为完善，内部控制制度基本能有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人。具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。报告期内，公司没有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事重大事件索引件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 33,000,000.00 933,235.19 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 960,000.00 914,285.72 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 购买设备-338,710.95 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司与杭州阳力化工设备有限公司发生设备采购，本次事项属于关联交易,关联交易金额未达到需提交股东大会审议的标准，不对公司生产经营产生影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，无违规情况。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年5月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年5月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具避免同业竞争20 的承诺函。该承诺在报告期内严格履行，未有违背承诺事项。2、公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已出具承诺函，承诺将尽量减少、避免与公司的关联交易，并承诺对于无法避免或有合理理由的关联交易,将遵守市场化的定价原则，严格按照公司关联交易决策制度的规定履行相关决策程序，履行回避表决和相关信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的利益。该承诺在报告期内严格履行，未有违背承诺事项。3、公司控股股东、实际控制人关于股份锁定按照公司法、全国中小企业股份转让规章规则出具承诺函。该承诺在报告期内严格履行，未有违背承诺事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 保证金 2,891,360 1.62%票据保证金、ETC 保证金 总计总计-2,891,360 1.62%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司经营无影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,745,582 29.14%9,745,582 19,491,164 27.8%其中：控股股东、实际控制人 5,973,332 17.86%5,973,332 11,946,664 17.1%董事、监事、高管 1,569,250 4.69%1,569,250 3,138,500 4.48%核心员工 970,100 2.9%2,025,300 2,995,400 4.2%有限售条件股份 有限售股份总数 23,694,418 70.86%26,814,418 50,508,836 72.2%其中：控股股东、实际控制人 17,066,668 51.04%19,206,668 36,273,336 51.8%董事、监事、高管 6,627,750 19.82%7,487,750 14,115,500 20.2%核心员工 90,000 0.27%230,000 320,000 0.45%总股本总股本 33,440,000-36,560,000 70,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 31 股本结构变动情况：股本结构变动情况：21 适用 不适用 报告期内，第三届董事会第七次会议关于公司 2021 年度利润分配的议案以总股本 33,440,000 股为基数，未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股，共计 33,440,000 股，送股后公司总股本为 66,880,000 股；第三届董事会第八次会议关于公司确定以定向发行股票的方式，发行人民币普通股 3,120,000 股（含），总股本合计为 70,000,000 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 浙江吉华集团股份有限公司 23,040,000 25,180,000 48,220,000 68.88%36,273,336 11,946,664 0 0 2 刘海兵 6,120,000 6,720,000 12,