430653_2022_同望科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 同望科技 NEEQ:430653 同望科技股份有限公司 TOONE TECHNOLOGY Co.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 珠海银弹谷参编珠海银弹谷参编低代码开发平台能力要求低代码开发平台能力要求20222022 年年 1212 月正式发布月正式发布 同望科技子公司珠海银弹谷网络有限公司参编由中国电子技术标准化研究院牵头的低代码开发平台能力要求（标准号：T/CESA 1239-2022）团体标准于 2022年 12 月正式布。给出了低代码开发平台的参考架构和能力模型，指导低代码开发平台的设计开发、测试验证和实施应用工作，为低代码开发平台行业提供技提供技术规范和评价依据，引导低代码开发平台行业的健康发展。报告期内，同望科技获得了“2022 珠海服务贸易产业创新发展论坛”颁发的“十周年卓越成长企业”的荣誉，这是公司近十年在信息技术服务贸易及服务外包领域的出色应用、推动传统服务贸易产业实现数字化转型升级、拓展数字技术在服务贸易产业中的多元发展等方面研发、创新的努力与成果的证明。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5454 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .176176 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】董事曹剑、梁舰对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 曹剑 董事 反对 因本次董事会议案涉及到前期会计差错调整涉及数据内容较多，在审议议案期间无法准确判断，为严谨性考虑，故对本议案投反对票。梁舰 董事 反对 因本人非财务专业，2022 年报告中 2021 年数据涉及差错更正调整，对调整内容存在疑问，故对该议案投反对票。2、未按要求披露的事项及原因 因涉及涉密资质业务，故对第三节会计数据、经营情况和管理层分析二、主要经营情况回顾（二）财务分析中主要客户名称用“客户一”至“客户五”替代。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款无法收回的风险 公司期末应收账款规模较大,截至报告期末公司应收账款余额为 4,623.31 万元,扣除坏账准备后的应收账款净额为5 2,787.37 万元，应收账款净额占资产总额的比例为 15.47%。截至报告期期末，公司存在部分账龄较长的应收账款尚未收回,公司应收账款余额中账龄在三年以上的应收账款余额为1,463.64 万元，占期末应收账款余额的比重为 31.66%，公司按照既定的坏账准备计提政策对该部分账龄较长的应收账款计提的坏账准备金额为 1,455.18 万元。报告期期末公司应收账款金额较大，部分应收账款的账龄较长,公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备,同时加强对应收账款的催收管理，但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。应对措施:继续以提高项目经营环节效率和效益为目标，贯彻实施项目两阶段交付，加强各环节项目排产及执行，确保2023 年应收账款回款目标达成。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、行业季节性特点：软件企业的收入存在一定的季节性波动，往往下半年的收入相对集中。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同望科技 指 同望科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 同望科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 V 平台 指 同望 V3 企业架构平台 珠海银弹谷 指 珠海银弹谷网络有限公司 SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-service(软件即服务)。SaaS 在业内的叫法是软件运营,或称软营，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。IPCS 指 IPCS 是 Information Project Cost Management System(工程造价管理信息系统)。IEPM 指 IEPM 是 Intergrated Engineering Project Management System(工程项目管理系统),是针对市政建设集团及下级公司进行市场经营、工程项目专业及劳务分包、材料、设备、进度、成本、公司资产等业务管理，提供各业务数据分析中心，实现对集团级、公司级、项目级的成本监控及决策分析管理功能，及提供多维度对项目情况进行业务预警及改进措施维护的系统。IPMS 指 IPMS 是 IPMS Management Platform(项目投资控制管理平台),是专用于企业管理大中型投资项目的信息系统，支持多项目、多层次、多模式的建设项目全生命周期管理，可实现工程建设过程的投资、资金、进度和质量控制等工作规范化、体系化、制度化、信息化、网络化，是能够适应企业的投资业务管理和发展变化的综合信息系统。IMPS 指 IMPS 是 IMPS Maintenance Management System(养护工程管理系统),是适用于养护工程管理范围内的日常维护工程、小修工程以及大中修工程、各类专项工程、改建工程的计划、组织实施、检查、计量支付等养护工程业务的全生命周期管理。IEMS 指 IEMS 是 Intergrated Enterprise Management System(IE 企业级施工总包项目管理系统),是以施工项目成本动态管理为核心，以工程分解结构为基础，以计划进度为主线，以合同经营管控为手段，以现场人材机等生产要素管理为重点。帮助企业提高项目施工经营效益，保障项目经营目标可预、可测、可控，实现项目利润最大化、企业价值最大化的系统。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同望科技股份有限公司 英文名称及缩写 TOONE TECHNOLOGY Co.,LTD.TOONE 证券简称 同望科技 证券代码 430653 法定代表人 刘洪舟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 伍晓琴 联系地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 电话 0756-6125003 传真 0756-6125001 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 邮政编码 519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 5 日 挂牌时间 2014 年 2 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 1、数字造价、数字基建、数字企业和数字政府为核心的智慧城市整体解决方案，支持建设和运营业务大综合、应用大集成、运营大数据，涵盖交通运输、建筑市政、石油石化、行政事业等行业领域 2、银弹谷：V-DevSuite（零代码开发工具套件）、V-Team（软件开发协同工具）、V-Proto（原型设计工具）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,490,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（刘洪舟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘洪舟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400632834484E 否 注册地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 否 注册资本 58,490,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 巩启春 刘麟放 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 145,474,392.58 120,007,358.34 21.22%毛利率%68.31%72.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,979,200.49 21,338,629.94-11.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,002,807.35 5,134,916.63 309.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.64%14.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.01%3.49%-基本每股收益 0.36 0.42-14.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 180,162,484.90 200,198,956.54-10.01%负债总计 110,478,474.60 155,461,242.85-28.94%归属于挂牌公司股东的净资产 68,321,054.08 43,173,159.01 58.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 0.77 51.95%资产负债率%（母公司）60.67%83.80%-资产负债率%（合并）61.32%77.65%-流动比率 1.26 0.98-利息保障倍数 16.08 15.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,103,796.00 29,770,025.54-147.38%应收账款周转率 3.72 2.08-存货周转率 0.67 0.73-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.01%-9.18%-营业收入增长率%21.22%1.63%-净利润增长率%-12.96%-1.55%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,490,000.00 56,290,000.00 3.91%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,412.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,743,565.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,611.82 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,337,095.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目-127,844.77 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,737,399.53 所得税影响数 11 少数股东权益影响额（税后）286,207.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,023,606.86 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 41,748,662.07 44,577,579.93 应收账款 71,098,410.52 15,698,669.13 预付款项 1,257,480.56 1,225,444.88 其他应收款 924,190.43 838,170.03 存货 1,472,897.68 76,662,286.22 合同资产 3,234,042.40 长期股权投资 5,977,387.32 3,743,198.93 其他非流动金融资产 4,720,000.00 使用权资产 61,115.99 791,391.11 无形资产 34,123,965.96 5,853,596.11 开发支出 19,532,720.74 递延所得税资产 5,215,482.81 2,541,909.59 应付账款 4,456,051.85 8,769,993.25 合同负债 3,756,936.46 93,735,583.47 应付职工薪酬 8,790,742.48 10,505,899.89 应交税费 5,152,881.99 5,213,222.53 一年内到期的非流动负债 404,622.30 租赁负债 226,189.97 资本公积 8,982,267.10 9,562,636.89 盈余公积 15,213,084.28 未分配利润 108,155,546.83-751,788.88 营业收入 165,085,825.66 120,007,358.34 营业成本 65,030,821.64 33,505,165.52 销售费用 24,835,230.49 25,503,908.72 管理费用 16,734,000.06 17,018,604.24 研发费用 39,203,822.80 38,297,547.30 财务费用 1,508,785.27 1,530,873.43 投资收益（损失以“”3,475,008.75 3,535,820.36 12 号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）-5,002,272.06-4,192,292.76 资产减值损失（损失以“”号填列）-109,702.26 营业利润 34,795,626.05 21,934,808.43 利润总额 34,746,111.57 21,885,293.95 所得税费用 2,325,309.98 548,549.45 净利润 32,420,801.59 21,336,744.50 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：同望科技定位于软件和信息服务业，基于互联网+、IT 架构和大数据等技术提供智慧城市整体解决方案。公司主营业务包括数字造价、数字基建、数字企业和数字政府，基于同望 V3 企业架构平台实现零编码配置化开发的技术架构、大集成应用和大数据信息系统架构，随需应变满足客户成长的管理需求，提供科学系统的解决方案。客户涵盖交通运输、建筑市政、能源矿冶、行政事业等行业领域。业务模式主要是基于 V 平台开发各类的套装软件和定制软件、提供 SaaS 和大数据服务，获取收入和利润。公司涉及产品线如下：1、数字造价：数字造价业务板块属于公司成熟业务，主要为建设工程造价参与方提供软件产品及数据服务，经过二十多年发展，现包括公路造价、石油造价、工程算量等产品。2、数字基建：聚焦数字化基础建设，分为智慧建管、智能建造、智慧工地和智慧运维等产品线，涉及 IPCS、IPES、计量支付、物质管理、成本管理、进度管理、公路管养、桥隧监测、IEPM 等产品。3、数字企业：把握企业数字化需求，产品线涵盖投资建设、施工企业、工程咨询，涉及 IPMS、IMPS、IEMS 等产品；4、数字政府：包含政务协同、政务服务和产业服务，涉及 OA、一网通、智慧园区、企服平台、产业大数据等产品。报告期内，公司整体商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定：公司于 2020 年 12 月通过珠海市工业和信息化局的“珠海市专精特新中小企业“认定，有效期至 2023 年12 月。“高新技术企业”认定：公司于 2001 年 4 月 30 日首次认定14 国家高新技术企业（电子信息领域-科技型中小企业），批次为第一批次，经 2003 年、2005 年、2007 年、2008 年、2011 年、2014 年、2017 年、2020 年八次重新认定，目前认定有效期至 2023 年 11 月30 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1 1、经营整体业绩情况、经营整体业绩情况 报告期内，公司收入贡献来源为套装产品和定制软件，定制软件业务存在较为明显的季节性特征。截止报告期末，公司总资产金额为 180,162,484.90 元，较上年同期减少 10.01%；实现营业收入为145,474,392.58 元，较上年同期上涨 21.22%；归属于挂牌公司股东的净利润为 18,979,200.49 元，与上年同期比较下降 11.06%。2 2、主要产品线情况主要产品线情况 基于当前企业、政府数字化转型系统性趋势，公司一直坚持自研自建渠道，通过覆盖全国的营销服务网络快速获取识别用户需求，深度分析行业客户的业务关键场景和核心痛点，在为客户提供数字化转型理念、路径、解决方案和个性化最佳实践案例实现客户价值的增长同时，实现公司业绩目标。报告期内主要产品线具体情况如下：（1）数字造价 数字造价为公司的基石业务，以“数字造价业务”为核心，以国家“十四五”规划提出的“加快数字化发展，建设数字中国”为目标，利用“云、大、移、智、BIM”等数字技术进行产品规划研发和市场推广。报告期内在产品研发方面，面向岗位、项目、企业、行业发布了不同层次的更新迭代产品。15 面向岗位级，以“面向场景的造价软件”为纲要，通过线上运营和线下调研实现与客户的联动，从客户实际工作场景出发完成功能更新。其中包括面向招投标和估概预算等场景的专项优化，以及与天工造价网进行各类数据联动的优化。面向项目级，持续投入全过程工程造价管理产品研发，以造价为主线实现项目概算、预算、清单、结算、决算全过程动态管理。面向企业级，提升 IPCS 工程造价管理系统价值，深耕能源、交通运输领域，通过从企业实际生产数据中进行数据挖掘，协助企业建立和完善企业积极依据，使企业造价管理有据可依，可更准确的进行招投标编制、责任成本编制。全面实现企业造价数据的标准化、专业化、信息化。面向行业级，丰富天工造价网服务内容，不断提升原有材价、指标等服务的价值和易用性，同时研发同望天工造价云指标数据分析系统、公路日常养护指标管理系统，响应国家“数字中国”战略，将数据作为新的生产要素，帮助企业、行业实现对造价数据的利用。报告期内，数字造价业务通过市场拓展空白区域范围较同期有所缩小。（2）数字基建 报告期内，面对复杂多变的外部环境，数字基建业务着力推进大客户和重点项目的深度经营，加大了央企和国企的业务拓展力度，重点聚焦基建类客户群，强化数字企业深度应用的支持，助力工程企业实现“数字化”转型升级，拥抱新经济。产品研发方面，基于数据驱动系统建设理念，聚焦核心行业，通过信息化解决方案对整个工程规划、设计、施工、运维全过程进行管控，利用 BIM 系统、物联网、大数据、移动化等新技术改进工程项目各参建单位的技术交流方式，提高工程项目精细化管理水平与集成化交付能力。深挖数字基建应用场景，一方面基于历史及标杆项目应用，基本完成了解决方案基线版本的数据贯通，使数据成为客户基础性和战略性资源，助力项目管理精准落地；另一方面，形成了包含工具类产品和项目级数字化解决方案的数字基建整体解决方案：（i）项目级数字解决方案：实现了企业级和项目级基线版本数据贯通和产品版本发布，包括智慧建管、智能建造、智慧管养，提供面向基础设施工程规划、设计、施工、运维全生命周期数字化解决方案，后期将匹配项目客户的需求及应用逐步进行迭代优化。(ii)工具类产品方面：丰富了智慧工地系列产品，同时启动了质量管理产品规划。数字基建主要服务施工企业客户，项目的交付、验收和回款存在较为明显的季节性，集中在四季度，但由于报告期内各地陆续迎来感染高峰，数字施工业务的实施交付和客户验收等工作均受到影响。（3）数字企业 16 以数字化转型理论框架为指导、帮助企业逐步提高生产力及管理效益，最终实现商业模式创新。报告期内，通过项目需求融合产品的方式进行产品功能回归及迭代开发，完成企业级施工项目管理系统 5.5 版本 pc 端、移动端版本的开发，产品实现了全部业务的模块化，各业务模块可按需分拆、组合进行销售和部署，为产品规模化销售和项目快速交付奠定基础。报告期内，对模块产品进行了市场推广和客户应用，销售额较同期有所上升。（4）数字政府 报告期内重点优化了智慧园区、企业服务解决方案。智慧园区工作主要以产品宣传、产品设计、市场开拓积累客户为重心，优化发布了基于城市信息模型（CIM）构建的智慧园区整体解决方案，将物联网、大数据、GIS、BIM 和 CIM 等新技术运用到整体解决方案中。企业服务作为探索性规划，下半年适当减少了该项产品研发，调整为以客户需求为着手点，以专精特新为突破口，摸索单品应用，适当探索 SaaS 化服务，部分产品纳入智慧园区产品。数字政府业务客户主要来自于广东省各级政府和行政单位，2022 年受疫情影响，对销售回款产生了一定影响。2023 年整体宏观环境好转，业绩预期会有所提升。（5）银弹谷业务 公司银弹谷业务由公司子公司珠海银弹谷负责经营。为了完成向软件工程全过程赋能的终极业务目标且降低持续、大量的研发投入对同望科技利润的影响，珠海银弹谷在报告期初完成了组织上的重构。报告期内，在经营方面，珠海银弹谷业务已基本具备自我造血能力。在研发方面，在软件工程全过程的赋能工具链上新增补充了两类工具，一类是为数据工程赋能的数据平台工具，第二类为保证管理类业务产品体验的一致性推出了业务产品通用底座。同时，为了适应未来市场的变化，珠海银弹谷团队启动了新一代国产化零代码平台的研发，新平台除了继承老平台的优点外，还将结合基于垂直领域的大语言 AI 模型，进一步降低对使用者的软件工程知识和行业业务知识的门槛要求，提升业务软件的配置和生成效率。3 3、市场拓展市场拓展 报告期内，优化调整了公司的营销组织，建立了全国区域营销中心、北京大客户营销中心，以华北-华中-华南覆盖全国营销市场网络，以客户成功为核心价值赋能销售服务关键动作落地。2022 年，公司继续做大企业影响力，做实产品影响力，增强资本市场和社会责任影响力。基于当前企业数字化转型系统性趋势，公司为行业赋能提供数字化转型理念、路径。基于曾参编中国 BIM 系列国家标准的经验，同望深入参与行业细分领域 BIM 标准编制工作，促进行业高质量发展。参编由全国信标委智慧城市标准工作组智慧园区专题组织的 中国智慧园区标准化与可持续发展，助推零碳智17 慧园区产业发展。4 4、公司管理公司管理 2022 年，公司优化调整组织架构和业务流程，组建北京大客户营销和方案交付中心，打通客户经营、项目交付、产品研发等环节价值链，行成一体化客户服务闭环。报告期内，公司完善员工绩效管理和激励机制，以客户价值为中心快速提供产品交付和服务响应。面对复杂多变的外部环境，公司在人力资源进行了重点优化和调整，优化任职资格体系，推进内部人才流动，持续完善绩效管理与价值分配，驱动公司人才队伍的快速升级。(二二)行业情况行业情况 公司定位于软件和信息服务业，根据国家统计局发布的 2022 年国民经济数据，信息传输、软件和信息技术服务业 GDP 增长 9.1%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长 2.7%，利润总额增长8.5%。固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，增长 5.1%。基础设施投资增长 9.4%。2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发“十四五”国家信息化规划（以下简称规划），对我国“十四五”时期信息化发展作出系统部署，也为加快新型智慧城市的数字化建设、高质量发展明确了方向。规划提出，到 2025 年，数字中国建设将取得决定性进展，信息化发展水平大幅提升，数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。在基建行业，根据国家统计局发布的 2022 年国民经济数据，全年建筑业增加值 83,383 亿元，比上年增长 5.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,369 亿元，比上年下降 1.2%，其中国有控股企业 3922 亿元，增长 8.4%。在党的的十八大以来经济社会发展成就系列报告中表示，以技术创新引领产业转型升级，建筑业产业链现代化水平不断提高。基建、冶金、有色、煤炭、石油、化工、水电、水利、机械等建筑行业布局逐渐完备；建造流程逐渐向上游勘探设计和下游工程监理拓展；城市信息模型（CIM）、建筑信息模型（BIM）、大数据、智能化、移动通信、云计算、物联网等信息技术集成应用能力不断提升。交通领域，数字交通“十四五”发展规划首要任务为打造综合交通运输“数据大脑”，完善部、省两级综合交通运输信息平台架构，构建全国一体化协同综合交通运输信息平台。在政务服务行业，数字政府已经成为数字经济中政府端的重要发力点，是推进服务型政府建设重要抓手。2022 年 4 月召开的中央深改委第二十五次会议通过了关于加强数字政府建设的指导意见，18 并指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。规划明确到 2025 年，政府基层治理能力的精细化服务感知、精准化风险识别、网络化行动协作的基层智慧治理体系基本建成，有力支撑基层治理体系和治理能力建设。公司一直助力政府城市治理智慧化建设，通过服务数字化政府的政企云智慧运营平台，以政府协同、政务服务、产业服务为核心，采用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，为政府客户提供信息化解决方案。以平台化、数字化助力政府社会治理和产业转型升级，帮助政府构建一个高效的城市运营管理环境，赋能智慧城市治理。作为实施“十四五”规划承上启下的 2022 年，国务院正式发布了“十四五”数字经济发展规划，提出到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。国产软件迎来更大的发展机遇。公司业务主要集中在交通运输、能源矿冶、建筑市政和各级政府和行政单位，随着上述各项政策的出台，加快推进数字政府建设以及企业数字化转型势趋将有益于公司主营业务发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,266,846.88 21.80%44,577,579.93 22.27%-11.91%应收票据 0.00%332,500.00 0.17%-100.00%应收账款 27,873,724.54 15.47%15,698,669.13 7.84%77.55%存货 61,282,509.26 34.02%76,662,286.22 38.29%-20.06%投资性房地产 2,281,576.22 1.27%2,402,324.90 1.20%-5.03%长期股权投资 3,615,354.16 2.01%3,743,198.93 1.87%-3.42%固定资产 22,583,374.91 12.54%24,183,015.04 12.08%-6.61%在建工程 无形资产 6,238,787.06 3.46%5,853,596.11 2.92%6.58%商誉 748,070.62 0.40%-100.00%短期借款 35,000,000.00 19.43%32,900,000.00 16.43%6.38%长期借款 交易性金融资产 6,467,372.02 3.59%9,657,986.28 4.82%-33.04%预付款项 174,432.70 0.10%1,225,444.88 0.61%-85.77%其他权益工具投2,490,847.28 1.38%7,605,780.00 3.80%-67.25%19 资 应付账款 5,965,893.90 3.31%8,769,993.25 4.38%-31.97%合同负债 54,769,795.82 30.40%93,735,583.47 46.82%-41.57%应付职工薪酬 4,939,896.43 2.74%10,505,899.89 5.25%-52.98%应交税费 2,628,602.68 1.46%5,213,222.53 2.60%-49.58%其他应付款 6,537,319.52 3.63%3,316,686.72 1.66%97.10%其他流动资产 7,765.84 0.00%57,091.37 0.03%-86.40%使用权资产 448,712.61 0.25%791,391.11 0.40%-43.30%长期待摊费用 29,525.18 0.02%45,900.00 0.02%-35.67%其他流动负债 333,984.12 0.19%227,125.87 0.11%47.05%租赁负债 10,044.00 0.01%226,189.97 0.11%-95.56%资产总计 180,162,484.90 100.00%200,198,956.54 100.00%-10.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收票据 0 元，比上年期末减少 332,500.00 元，下降比例为 100.00%，主要原因是 应收票据在本报告期内已到期，款项已收回。2、报告期末应收账款 27,873,724.54 元，比上年期末增加 12,175,055.41 元，增加比例为 77.55%，主要原因是在本报告期内项目已完工交付，但尚未到结算周期，故应收款项增加。3、报告期末商誉 0 元，比上年期末减少 748,070.62 元，下降比例为 100.00%，主要原因是该项资产在报告期内已全额计提减值。4、报告期末交易性金融资产6,467,372.02元，比上年期末减少3,190,614.26元，减少比例为33.04%，主要原因是本期告期受股价变动影响，期末该项资产减少。5、报告期末预付款项 174,432.70 元，比上年期末减少 1,051,012.18 元，减少比例为 85.77%，主要原因是上年度预付的服务费用，供应商在本报告期已提供对应服务结转成本费用所致。6、报告期末其他权益工具投资 2,490,847.28 元，比上年期末减少 5,114,932.72 元，减少比例为67.52%，主要原因是该项资产在报告期内公允价值下降所致。7、报告期末应付账款 5,965,893.90 元，比上年期末减少 2,804,099.35 元，减少比例为 31.97%，主要原因是部分应付款项在本报告期内已到期且已支付，故应付账款减少。8、报告期末应付职工薪酬 4,939,896.43 元，比上年期末减少 5,566,003.46 元，减少比例为 52.98%，主要原因是本报告期支付上年度奖金，故本期末应付职工薪酬减少。9、报告期末应交税费 2,628,602.68 元，比上年期末减少 2,584,619.85 元，减少比例为 49.58%，主要原因是本报告期支付上年度税费，故本期末应交税费减少。10、本期末其他应付款 6,537,319.52 元，比上年期末增加 3,220,632.80 元，增加比例为 97.10%，主要原因是应支付的合作及代理费增加。20 11、本期末其他流动资产 7,765.84 元，比上期末减少 49,325.53 元，下降比例为 100%，主要原因是报告期末增值税留抵税额减少。12、本期末使用权资产 448,712.61 元，比上期末减少 342,678.50 元，下降比例为 43.30%，主要原因是报告期末租赁房屋的摊销余值减少。13、本期末长期待摊费用 29,525.18 元，比上期末减少 16,374.82 元，下降比例为 36.57%，主要原因是报告期末软件服务费的摊销余值减少。14、本期末其他流动负债 333,984.12 元，比上期末增加 106,858.25 元，增加比例为 47.05%，主要原因是报告期末待转销的增值税销项税额增加。15、本期末租赁负债 10,044.00 元，比上期末减少 216,145.97 元，下降比例为 95.56%，主要原因是报告期末一年内到期的房屋租赁负债减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 145,474,392.58-120,007,358.34-21.22%营业成本 46,095,408.69 31.69%33,505,