430455_2022_德联科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 德联科技 NEEQ:430455 杭州德联科技股份有限公司 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 报告期内公司获得了“富阳区 2021 年高层次创新创业人才“5110”计划项目专项资助资金”150 万元。2 报告期内公司获得了杭州富春湾新城企业 2021 年过渡生产经营场地租金补助 50 万元。3 报告期内公司获得了杭州富春湾新城入驻企业2021年财政补助50.42万元。4 报告期内公司获得了 2021 年企业研发经费投入财政补助 46.10 万元。5 公司富阳总部及制造基地建造完成，项目占地 15 亩、建设面积约 3 万平方，已于 2023 年初投入使用。6 报告期内公司获得“2022 年度浙江省创新型中小企业”资质。7 报告期内公司获得“2022 年度浙江省专精特新中小企业”资质。8 报告期内公司获得“2022 年省级产业数字服务商”资质。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .173173 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡真、主管会计工作负责人刘春华及会计机构负责人（会计主管人员）刘春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 公司的下游行业包括化工、冶金、热电、石油化工、轻工机、建材、纺织等国民经济支柱行业，大多为传统行业，或多或少地存在产能过剩现象。这些传统行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济发生重大调整，影响了一些下游应用行业，则将会对本公司的发展带来一定不利影响。技术风险 先进的控制技术是公司参与市场竞争和提高服务水平的重要基础。目前公司在国内工业锅炉控制技术方面处于领先地位，但是与国外知名企业比，公司的技术研发能力和水平仍有一定差距，随着公司业务领域的不断拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能持续提升技术研发实力，则在未来的竞争中将处于不利地位。软件退税政策风险 根据国家相关政策，针对公司销售自主开发的软件产品，享受按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 1,261,546.115 元，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响较大，一旦国家相关税收政策做出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占比较高，尽管从报告期来看，公司的原材料采购成本没有太大波动，但是不排除未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，从而影响公司业绩。期末应收款余额较大风险 2022 年末，应收账款余额为 2,779.67 万元，占总资产比重5.81%，随着公司业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。人才不足风险 目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握能源自动化应用控制技术、互联物联网络技术、营销和售后服务以及具有丰富企业管理经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的扩大，如果公司不能有效吸引人才，将有可能面临人才不足的风险，并可能会给公司经营带来一定影响。管理风险 报告期内公司拥有四家全资子公司，这对公司的经营管理提出了更高的要求，在一定程度上，加大了公司经营管理的风险。知识产权风险 公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、德联科技 指 杭州德联科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商 指 国信证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州德联科技股份有限公司章程 净能环保 指 杭州德联净能环保技术有限公司 热家物联 指 浙江热家物联网技术有限公司 工业自动化 指 以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制（可编程控制器 PLC、分散型控制系统 DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部份硬件及相应应用软件的系统集成 大数据(big data,mega data)指 或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。物联网 指 指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。合同能源管理（EPC）指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州德联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 证券简称 德联科技 证券代码 430455 法定代表人 胡真 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘春华 联系地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室 电话 0571-81388835 传真 0571-81388835 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室 邮政编码 311421 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 1 月 16 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 热能设备与控制系统、工业自动化设备及系统集成、物联网与软件技术服务、能源运营及管理服务、节能环保设备等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胡真）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡真），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007823867364 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室 否 注册资本 100,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区国信金融大厦 35 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶帮芬 柯宗地 李凯锐 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,311,381.95 81,736,797.68-4.19%毛利率%28.12%31.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-177,721,533.92 398,681,653.31-144.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,074,285.86-6,135,545.65 117.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.68%118.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.24%-1.82%-基本每股收益-1.78 3.99-144.61%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 478,791,268.05 696,247,545.70-31.23%负债总计 130,404,327.75 169,036,106.09-22.85%归属于挂牌公司股东的净资产 348,386,940.30 536,781,406.28-35.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 13.42-74.07%资产负债率%（母公司）25.57%23.66%-资产负债率%（合并）27.24%24.28%-流动比率 1.03 1.00-利息保障倍数-157.03 342.84-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,496,859.75 8,263,671.56 184.34%应收账款周转率 2.37 1.44-存货周转率 2.16 1.79-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.23%214.09%-营业收入增长率%-4.19%-39.37%-净利润增长率%-145.08%34,845.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 40,000,000 150.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 657,649.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,371,235.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-220,243,946.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,538,187.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,352.74 非经常性损益合计非经常性损益合计-210,394,521.74 所得税影响数-31,605,348.75 少数股东权益影响额（税后）6,646.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 -178,795,819.78 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于信息传输、软件和信息技术服务业，主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及集成、物联网及软件技术服务、能源运营和管理服务以及城市环保设备及集成等业务，是集节能环保热能设备、智能控制系统、能源自动化设备以及城市环保设备等的研、产、销以及基于物联网技术服务能源运营及管理为一体的高新技术企业和软件技术企业。公司拥有行业领先的工业能源管控及物联网传控技术、专业的设计研究团队与全国性的多元市场营销渠道、良好的客户关系以及用户资源，为工业能源、暖通供热、节能改造、热计量及城市环境监测等领域客户提供系统、高效和智能型的系统产品及全系统能源服务。公司通过全国性的子公司和办事处开拓业务，主要收入来源是能源系统设备、节能改造、能源自动化设备、合同能源管理以及城市环保监测设备等。报告期内业务模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 序号 类别 取得主体 批文文号/证书编号 认定时间 认定有效期 1 高新技术企业 德联科技 GR202133003278 2021.12.16 三年 2 高新技术企业 净能环保 GR202233000613 2022.12.24 三年 3 科技型中小企业 净能环保 20163301001387 2016 4 科技型中小企业 热家物联 20163301001178 2016 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主要以智慧供热、工业能源自动化及区域能源物联为业务核心，并继续按年度计划完成了对物联网、智慧供热、智慧服务和城市环境监管等技术的研发投入及市场推广。报告期内，公司营业收入 7,831.14 万元，较上年同期减少 4.19%，主要原因系报告期公司扬尘及噪音监测设备和热能设备及控制系统本期销售收入略有减少所致。报告期末，归属于公司股东的净资产为 34,838.69 万元，较上年减少 35.10%，主要系公司对外投资在本期确认投资的公允价值变动所致。报告期内，公司经营性现金流净额 2,349.69 万元，同比增加 184.34%，主要原因系公司报告期内支付的购买商品、接受劳务及为员工支付的现金较上年同期减少所致。报告期内，公司实现股东净利润-17,772.15 万元，较上年同期减少 144.58%，主要原因系报告期内确收对外投资的公允价值变动所致。公司主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及集成、节能环保设备、能源运营和管理服务以及城市环保监测等业务。其中热能设备及控制系统的大部分业务集中在北方城市集中供热区域及城市节能改造等领域，销售有着比较明显的季节性特征，其他销售业务受季度性波动均比较小，但本报告期受新冠疫情的滞后性影响，营业收入下降明显。但随着后期疫情对生产生活的影响逐渐减弱，以及国家深化供给侧结构性改革的推进及“节能和环保”等政策利好的不断推出，在公司产业布局的进一步完善的推动下，公司的总体业务，特别是能源运营、供热服务和城市环保产品业务，具有较好的发展趋势。(二二)行业情况行业情况 智慧供热高端化：智慧供热高端化：近年来，我国软件和信息技术服务业发展不断实现突破，云计算、物联网、大数据等新技术实现快速发展和融合创新，并在传统工业信息化中实现成功落地应用。而供热信息系统作为支撑智慧供热资源整合和流程优化完善，推进供热行业标准化、精细化、自动化、智能化管理，实现智慧供热目标的基础，其自身行业的发展突破客观上为供热节能行业升级进步扫清了障碍，促进智慧供热行业向高端发展。能源能源自动化国产化：自动化国产化：虽然我国工业自动化市场是一个超 2000 亿的大市场，但是大而不强、各个重要领域国产化率较低是目前普遍存在的问题。并且随着俄乌冲突、美联储加息以及以美国为首的西方国家对中国的技术封锁等不利因素影响逐步显现，对于工业自动化特别是涉及能源安全领域的能源自动化设备的国产化替代迫在眉睫。工业锅炉深度信息化工业锅炉深度信息化：工业锅炉行业“十四五”发展指导意见的出台，为我国工业锅炉行业可持续发展指明了方向。“十四五”期间工业锅炉行业将紧密围绕“十四五”国家总体发展战略和“双碳”目标，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动锅炉绿色智能制造，重塑锅炉制造业的技术体系、生产模式、产业形态和价值链，高度提升产品品质、服务质量，推动锅炉制造业由大到强转变，进一步要求工业锅炉企业自14 身数字化转型和产品结构调整。综上，工业锅炉领域业务长期稳定发展，但技术水平普遍较低，且信息化水平也不高，随着经济增长放缓单纯的设备市场竞争也必将进一步加剧。但是工业能源服务市场规模巨大，行业竞争零散、行业监管不完善，随着双碳及工业制造数字化转型等国家战略的推出，将为行业带来新的增长机遇，行业转型和模式变革成必然趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,642,674.74 1.18%7,881,251.18 1.13%-28.40%应收票据 3,895,624.04 0.81%应收账款 27,796,675.83 5.81%38,175,421.82 5.48%-27.19%存货 19,904,379.14 4.16%32,188,234.44 4.62%-38.16%投资性房地产 长期股权投资 3,122,638.72 0.65%2,590,699.04 0.37%20.53%固定资产 6,484,791.07 1.35%2,872,116.60 0.41%125.78%在建工程 73,464,376.52 15.34%45,149,016.92 6.48%62.72%无形资产 8,478,435.18 1.77%8,323,616.53 1.20%1.86%商誉 短期借款 5,236,958.33 1.09%9,514,659.03 1.37%-44.96%长期借款 25,000,000.00 5.22%应收账款融资 400,000.00 0.08%752,344.00 0.11%-46.83%其他应收款 2,014,111.98 0.42%3,354,217.99 0.48%-39.95%合同资产 3,516,041.76 0.73%其他非流动金融资产 293,744,447.22 61.35%514,608,275.16 73.91%-42.92%使用权资产 594,449.20 0.12%914,529.74 0.13%-35.00%长期待摊费用 3,695.13 0.00%187,181.61 0.03%-98.03%递延所得税资产 346,310.44 0.07%10,318,790.81 1.48%-96.64%其他非流动资产 614,950.00 0.13%287,500.00 0.04%113.90%应付票据 4,221,705.90 0.88%2,951,514.50 0.42%43.04%15 应付账款 34,861,075.49 7.28%55,899,978.34 8.03%-37.64%合同负债 14,329,890.96 2.99%10,709,383.95 1.54%33.81%应交税费 609,525.33 0.13%341,378.81 0.05%78.55%其他应付款 1,038,540.56 0.22%11,449,552.05 1.64%-90.93%一年内到期的非流动负债 5,832,937.81 1.22%667,793.67 0.10%773.46%其他流动负债 5,228,416.77 1.09%1,033,964.99 0.15%405.67%递延所得税负债 27,766,935.47 5.80%70,458,736.17 10.12%-60.59%股本 100,000,000.00 20.89%40,000,000.00 5.75%150.00%资本公积 8,293,992.84 1.73%78,966,924.90 11.34%-89.50%未分配利润 220,092,947.46 45.97%397,814,481.38 57.14%-44.67%少数股东权益 -9,569,966.67-1.37%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收票据比上年同期增长，主要原因系报告期收取的、期末未到期的银行承兑汇票较上年同期增加所致。2、报告期末，公司存货比上年同期下降 38.16%，主要原因系加强生产管理，期末在产品、库存商品、发出商品余额下降所致。3、报告期末，公司固定资产比上年同期增加 125.78%，主要原因系本期新购车辆及设备所致。4、报告期末，公司在建工程比上年同期增长 62.72%，主要原因系本期富阳新厂区建设投资所致。5、报告期末，公司短期借款比上年同期减少 44.96%，主要系抵押借款本期到期归还所致。6、报告期末，公司长期借款本期期末余额较上期期末大幅增长，主要系本期为建设富阳新厂区增加借款所致。7、报告期末，公司应收款项融资本期期末余额较上期期末降低 46.83%，主要系期末用于贴现或背书转让的未到期票据金额下降所致。8、报告期末，公司其他应收款比上年同期减少 39.95%，主要系本期收回股权转让款所致。9、报告期末，公司合同资产本期期末余额较上期期末大幅增长，主要系新增项目未到期质保金所致。9、报告期末，公司其他非流动金融资产本期期末余额较上期期末降低 42.92%，主要系浙江镇洋发展股份有限公司本期股价下降所致。10、报告期末，公司使用权资产比上年同期下降 35.00%，主要原因系期末公司房屋租赁较上年减少所致。11、报告期末，公司长期待摊费用比上年同期下降 98.03%，主要系公司搬离原办公楼，相关装修费本期全部摊销所致。12、报告期末，公司递延所得税资产期末余额比上年同期下降 96.64%，主要系期末按递延所得税资产和负债抵销后净额列示所致。13、报告期末，公司其他非流动资产比上年同期增加 113.90%，主要系预付长期资产购置款增加所致。14、报告期末，公司应付票据比上年同期增加 43.04%，主要系公司本期增加票据结算所致。15、报告期末，公司应付账款本期期末余额较上期期末降低 37.64%，主要系公司本期支付设备工程款增加所致。16、报告期末，公司合同负债本期期末余额较上期期末增长 33.81%，主要系公司本期预收项目款增加16 所致。17、报告期末，公司应交税费期末余额比上年同期增加 78.55%，主要原因系本期末应交的税费增加所致。18、报告期末，公司其他应付款本期期末余额较上期期末降低 90.93%，主要系公司本期归还暂借款所致。19、报告期末，公司一年内到期的非流动负债本期期末余额较上期期末大幅增长，主要系公司长期借款重分类所致。20、报告期末，公司其他流动负债本期期末余额较上期期末大幅增长，主要系公司本期已背书未到期应收票据进行还原所致。21、报告期末，公司递延所得税负债期末余额比上年同期下降 60.59%，主要系期末按递延所得税资产和负债抵销后净额列示所致。22、报告期末，公司股本本期期末余额较上期期末大幅增长，主要系公司本期资本公积转增股本所致。23、报告期末，公司资本公积本期期末余额较上期期末减少 89.50%，系本期转增股本以及收购少数股东股权所致。24、报告期末，公司未分配利润比上年同期减少 44.67%，主要原因系期末归属于挂牌公司的净利润减少所致。23、报告期末，公司少数股东权益比上年同期增加，主要原因系公司收购少数股东股权所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,311,381.95-81,736,797.68-4.19%营业成本 56,289,993.36 71.88%56,320,063.03 68.90%-0.05%毛利率 28.12%-31.10%-销售费用 7,512,223.47 9.59%9,544,389.31 11.68%-21.29%管理费用 10,297,246.60 13.15%11,541,466.32 14.12%-10.78%研发费用 9,990,548.78 12.76%12,535,411.18 15.34%-20.30%财务费用 810,421.81 1.03%684,219.45 0.84%18.44%信用减值损失-681,406.86-0.87%-342,281.22-0.42%-99.08%资产减值损失-1,738,486.96-2.22%其他收益 4,649,686.82 5.94%2,725,799.61 3.33%70.58%投资收益 14,046,370.13 17.94%3,853,912.43 4.72%264.47%公允价值变动收益-220,862,953.97-282.03%469,724,907.79 574.68%-147.02%资产处置收益 28,834.79 0.04%108,849.65 0.13%-73.51%汇兑收益 0 0 营业利润-211,385,096.11-269.93%466,781,346.01 571.08%-145.29%17 营业外收入 323,230.32 0.41%1,191,976.68 1.46%-72.88%营业外支出 40,877.58 0.05%420,817.27 0.51%-90.29%净利润-178,387,529.51-227.79%395,677,324.79 484.09%-145.08%税金及附加 238,087.99 0.30%401,090.64 0.49%-40.64%所得税费用-32,715,213.86-41.78%71,875,180.63 87.93%-145.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加 99.08%，主要原因系本期长期应收款计提的坏账增加所致。2、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加，主要原因系本期计提的存货跌价准备增长所致。3、报告期内，公司其他收益较上年同期增加 70.58%，主要原因系本报告期收到的政府补助较上年增加所致。4、报告期内，公司投资收益较上年同期增加 264.47%，主要系报告收到的浙江镇洋发展股份有限公司分红收入同比增加所致。5、报告期内，公司公允价值变动收益本期较上期下降 147.02%，主要系被投资单位浙江镇洋发展股份有限公司期末股价下降所致。6、报告期内，公司资产处置收益较上年同期减少，主要原因系本报告期发生固定资产处置收益较少所致。7、报告期内，公司营业外收入减少 72.88%，主要原因系本期核销应付款较去年同期减少所致。8、报告期内，公司营业外支出减少 90.29%，主要原因系本期发生的债权损失等减少所致。9、报告期内，公司税金及附加较上年同期下降 40.64%，主要原因系本报告期应缴增值税减少从而引起相应税费减少所致。10、报告期内，公司所得税费用本期较上期下降 145.52%，主要系浙江镇洋发展股份有限公司股价下降导致公允价值变动损益所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,099,232.11 81,104,289.58-4.94%其他业务收入 1,212,149.84 632,508.10 91.64%主营业务成本 55,994,788.64 55,880,854.07 0.20%其他业务成本 295,204.72 439,208.96-32.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 热 能 设 备及 控 制 系统 43,872,668.21 29,502,006.17 32.76%-15.28%-17.89%7.02%18 工 业 自 动化 设 备 及系统 26,891,028.96 22,633,829.35 15.83%50.98%61.91%-26.42%能 源 运 营及 管 理 服务 3,841,826.93 2,728,403.88 28.98%-1.26%-13.45%52.68%扬 尘 及 噪音 监 测 设备 2,135,597.38 1,004,282.27 52.97%-69.27%-61.79%-14.82%物 联 网 及软 件 技 术服务 358,110.63 126,266.97 64.74%-46.48%-33.26%-9.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、热能设备及控制系统销售收入同比减少 15.28%，因客户项目改造延期等因素影响，本期收入下降，但因公司加强技术改良和材料成本双重控制，从而引起毛利率的小幅回升。2、工业自动化设备及系统销售收入同比增长 50.98%，系本报告期为开拓新业务调价让利，从而造成收入上涨，毛利率下降。3、能源运营及管理服务收入变动不大，公司通过成本控制及优化，毛利率有大幅提升。4、扬尘及噪音监测设备销售收入同比减少 69.27%，系项目开工不足、市场竞争激烈导致产品价格下调从而引起整体收入与毛利率同比下降。5、物联网及软件技术服务收入较上年减少，主要系本年着重技术推广与行业规范的推进，业务开拓放缓从而订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃德联新能源科技有限公司 5,560,884.94 7.10%否 2 浙江君诺科技有限公司 5,980,407.07 7.64%否 3 浙江天虹物资贸易有限公司 6,286,029.14 8.03%否 4 郑州热力集团有限公司 4,563,539.81 5.83%否 5 郑州市郑汴热力有限公司 4,577,365.49 5.85%否 合计合计 26,968,226.45 34.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江杭坤建设集团有限公司 13,558,301.13 16.53%否 2 杭州新兰装饰工程有限公司 9,952,246.03 12.14%否 19 3 重庆横河川仪有限公司 9,205,456.44 11.23%否 4 杭州明洽科技有限公司 4,424,778.76 5.40%否 5 郑州热力集团有限公司 2,763,886.19 3.37%否 合计合计 39,904,668.55 48.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,496,859.75 8,263,671.56 184.34%投资活动产生的现金流量净额-36,516,723.39-15,803,449.99-131.07%筹资活动产生的现金流量净额 10,700,094.12 2,303,415.57 364.53%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 184.34%，主要原因系本期购买商品、接受劳务及为员工支付的现金减少所致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 131.07%，主要原因系本期购建固定资产支出的现金增加所致。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 364.53%，主要原因系子公司本期收到为建造厂房的银行贷款较上年增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州德联清源环保科技有限公司 控股子公司 专用设备及技术服务 10,000,000 10,088,198.74 8,975,206.63 0.00-558,098.66 杭州德联自动化设备有限公司 控股子公司 专用设备及技术服务 10,000,000 16,170,527.24 11,011,985.41 26,118,985.37-1,361,172.45 河南控股专用1,000,000 3,865,750.80 650,966.09 3,841,826.93 572,133.85 20 德联新能源科技有限公司 子公司 设备及技术服务 浙江热家物联网技术有限公司 控股子公司 专用设备及技术服务 25,000,000 1,728,542.48-8,964,814.76 358,110.63-3,329,959.82 陕西德联新能源有限公司 参股公司 专用设备及技术服务 10,000,000 39,126,859.71 15,613,193.58 47,666,886.19 2,767,487.58 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从