872845_2021_万淇股份_2021年年度报告_2022-03-08.pdf

1 2021 年度报告 万 淇 股 份NEEQ:872845 江苏万淇生物科技股份有限公司 JIANGSU WANQI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 一、一、公司基本情况公司基本情况 .5151 二、二、财务报表编制基础财务报表编制基础 .5454 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .5454 四、四、税项税项 .8080 五、五、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释 .8181 六、六、合并范围的变更合并范围的变更 .9999 七、七、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险 .100100 八、八、关联方及关联交易关联方及关联交易 .100100 九九、承诺及或有事项承诺及或有事项 .101101 十、十、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .102102 十一、补充资料十一、补充资料 .104104 十二、财务报表之批准十二、财务报表之批准 .10106 6 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人荆丰伟、主管会计工作负责人杨加萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨加萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要从事烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产 和销售。公司主要客户及主要供应商为公司的商业秘密，业内主要竞争对手往往通过公司的客户名称和 供应商名称追溯到公司产品的上下游供应链，从中分析和了解公司产品的数量和价格水平。导致公司在 业内的激烈竞争中处于不利地位，有损公司和股东利益。为保护公司核心客户与供应链信息，特申请对 我公司客户信息进行豁免披露。?【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东荆丰伟、毛炜夫妻直接及间接持有公司 75.48%的股份，由于荆丰伟为上海侠虞的执行事务合伙人，荆丰伟、毛炜夫妻控制公司 85.48%的表决权，为公司的共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。针对上述风险，公司按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，4 并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等 重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制 公司经营产生的风险。原材料价格变动风险 原材料价格变动风险 传统表面传统表面活性剂产品的主要原材料是石油、天然油脂 等，绿色表面活性剂的原料为玉米、椰子、土豆等农产品提取、分解的脂肪醇、葡萄糖等，这些原材料的价格均具有一定的波 动性。如果原材料价格上涨幅度大于产品价格上涨幅度，将降 低公司盈利能力，减少利润空间，将会直接影响公司的产品生 产和经营业绩。如成本变化不能及时向下游行业传导，行业将 面临利润率下降的风险。应对措施：加强原材料市场信息的搜 集、整理、分析和研究，并与国内的原材料市场进行对比分析，为以更低的价格采购原材料提供决策支持依据；与供应商建立 长期合作关系，不断加大从主要供应商的采购规模，争取更大 的价格优惠；加强技术研发投入，通过提高产品的性能增加产 品附加值。?公司治理的风险 公司治理的风险 股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发 展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间 短，高管团队协作尚不完善，各项管理制度的执行需要经过一 段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快 速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股 转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。公司未 来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健 康发展的风险。应对措施：公司将进一步加强内部管理，积极 完善高管团队协作，严格执行各项公司治理规章制度，不断促 进公司规范运作。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、万淇股份 指 江苏万淇生物科技股份有限公司 上海万淇 指 上海万淇生物科技有限公司 上海楠峰 指 上海楠峰贸易有限公司 上海侠虞 指 上海侠虞企业管理合伙企业(有限合伙)上海项允 指 上海项允实业发展有限公司 万淇（海安）指 万淇（海安）新材料科技有限公司 报告期 指 2021 年 1-12 月 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 APG、烷基糖苷 指 由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的,是一种性能较全面的新型非离子表面活性剂,兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性,具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性,是国际公认的首选“绿色”功能性表面活性剂。AEG、醇醚糖苷 指 我国具有自主知识产权的一类特殊功能助剂,属于烷基糖苷 APG 和脂肪醇醚 AEOn 的性能改良产品。AEC、醇醚羧酸盐 指 一类新型的多功能阴离子表面活性剂,它的一般结构式为:R-(OCH2CH2)nOCH2COONa(H),与肥皂十分相似,但嵌入的 EO 链使其兼备阴离子和非离子表面活性剂的特点,可以在广泛的 pH 条件下使用。绿色表面活性剂 指 由天然或可再生资源加工而成的表面活性剂,具有天然性、温和性、无毒无刺激,易于生物降解的优良特点,产品生产过程中不产生二噁烷,对人体和环境均更为安全。乳化剂 指 能够使乳浊液稳定的表面活性剂。双子表面活性剂 指 通过化学键将两个或两个以上的同一或几乎同一的表面活性剂单体,在亲水头基或靠近亲水头基附近用联接基团将这两亲成份联接在一起,形成的一种表面活性剂。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏万淇生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU WANQI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD?WANQI 证券简称 万淇股份 证券代码 872845 法定代表人 荆丰伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨加萍 联系地址 海安南海大道中 268 号 电话 0513-88698329 传真 0513-88698388 电子邮箱 公司网址 http:/ 海安南海大道中 268 号 邮政编码 226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海安南海大道中 268 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 11 日 挂牌时间 2018 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学品制造业（C26）-日用化学产品制造（C268）-肥皂及洗涤剂制造（C2681）主要业务 烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发。主要产品与服务项目 烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海项允实业发展有限公司 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为荆丰伟毛炜夫妇,一致行动人为上海侠虞、上海项允 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320621684939448W 否 注册地址 江苏省南通市海安南海大道中 268 号 是 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹磊 刘璐 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过关于公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案、关于公司拟与长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案、关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案，公司 2021年报批露国融证券更换为长江证券股份有限公司，上述议案经公司于 2022 年 01 月 04 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 01 月 24 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效，自 2022年 1 月 24 日起由长江证券担任公司的主办券商并履行持续督导业务。2022 年 2 月 16 日，公司披露关于控股股东名称变更的公告，公司控股股东名称由“上海楠峰贸易有限公司”变更为“上海项允实业发展有限公司”。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,776,798.13 116,223,341.72 45.22%毛利率%20.73%27.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,514,619.00 11,926,205.86 30.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,207,537.63 11,372,796.25 33.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.92%20.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.31%19.75%-基本每股收益 0.52 0.40 30.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,142,531.30 83,425,467.95 9.25%负债总计 37,585,234.11 34,021,545.56 10.47%归属于挂牌公司股东的净资产 53,557,297.19 48,542,678.19 10.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.62 10.49%资产负债率%（母公司）41.24%40.85%-资产负债率%（合并）41.24%40.78%-流动比率 1.30 1.29-利息保障倍数 18.99 33.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,778,437.38 20,304,200.18-17.36%应收账款周转率 9.85 7.38-存货周转率 11.89 8.30-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.25%8.58%-营业收入增长率%45.22%15.69%-净利润增长率%30.68%-3.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 47,421.49 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）251,418.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-3561.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 53,277.47 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 12,716.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 361,272.19 所得税影响数 54,190.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 307,081.37 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期处置控股子公司万淇（海安）新材料科技有限公司全部股权，自 2021 年 8 月 31 日起不再纳入公司合并报表范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产和销售。绿色表面活性剂是由天然或可再生资源加工而成的，具有天然性、温和性、无毒无刺激，易于生物降解（初级降解变为葡萄糖和天然脂肪醇醚，彻底降解为二氧化碳和水）等优良特点；产品生产过程中不产生二噁烷，对人体和环境均更为安全。现阶段，糖苷被广泛应用于日化、农乳、工业清洗等行业中。随着国家环保要求的进一步加强，传统行业转型升级的进一步深入，市场对天然无污染的表面活性剂需求不断增加，所以对糖苷的需求也在不断增加。目前，天然绿色的表面活性剂，国内外需求量大，作为一家生产制造的企业，公司每年拿出部分资金投入在研发上，将不断开发出适应市场需求的优质产品，逐步建立市场品牌，将万淇糖苷打造成一个行业内的知名品牌。1、公司治理：公司严格履行规范的采购流程，进一步压缩采购成本。借助于标准化的生产流程，保证产品的质量并不断提高生产效率。通过对研发、采购、生产和销售业务流程的进一步优化并加以严格执行。2、财务状况：报告期内，公司营业收入 168,776,798.13 元，营业利润 18,947,549.48 元，净利润 15,547,142.75 元。3、公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 无 详细情况 1)2020 年被评为南通市“专精特新小巨人”2)2017 年至今一直被认定为高新技术企业;2)2016 年至今一直被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,009,954.22 20.86%13,842,116.70 16.59%37.33%应收票据 220,000 0.26%应收账款 16,997,364.96 18.65%17,277,342.66 20.71%-1.62%存货 11,759,352.99 12.90%10,742,794.73 12.88%9.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 32,578,320.89 35.74%35,012,212.87 41.97%-6.95%在建工程 516,380.00 0.57%1,201,500.00 1.44%-57.02%无形资产 7,950,445.62 8.72%3,261,569.24 3.91%143.76%商誉 短期借款 16,000,000.00 17.55%9,000,000.00 10.79%77.78%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金货币资金：本期期末余额为 19,009,954.22 元，较期初增加了 37.33%，主要是因为：本期短期借款增加所致。在建工程在建工程：本期期末余额为 516,380.00 元，较期初减少:57.02%，主要是因为本期已完工的工程项目转为固定资产所致。无形资产无形资产：本期期末余额为 7,950,445.62 元，较期初增加:143.76%，主要是因为本期新招拍挂土地所致。短期借款短期借款：本期期末余额为 16,000,000.00 元，较期初增加:77.78%，公司本期业绩增长资金需求增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,776,798.13-116,223,341.72-45.22%13 营业成本 133,781,705.44 79.27%84,465,790.53 72.68%58.39%毛利率 20.73%-27.32%-销售费用 3,572,542.16 2.12%7,177,275.70 6.18%-50.22%管理费用 4,409,537.48 2.61%4,402,058.95 3.79%0.17%研发费用 6,303,932.59 3.74%5,743,969.58 4.94%9.75%财务费用 1,258,514.52 0.75%939,831.53 0.81%33.91%信用减值损失-24,463.49-0.01%-205,963.57-0.18%88.12%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 251,418.56 0.15%612,660.00 0.53%-58.96%投资收益 49,715.73 0.03%40,749.11 0.04%22.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 47,421.49 0.03%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 18,947,549.48 11.23%13,318,586.27 11.46%42.26%营业外收入 13,221.41 0.01%10,200.00 0.01%29.62%营业外支出 505.00 0.00%12,538.98 0.01%-95.97%净利润 15,547,142.75 9.21%11,897,450.06 10.24%30.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：本期营业收入发生额为 168,776,798.13 元，较上年同期比较增加了 45.22%，主要是因为：本年业绩增长所致。营业成本营业成本：本期营业成本发生额为 133,781,705.44 元，较上年同期比较增加了 58.39%，主要是因为：1）本年业绩增长所致；2）子公司业务成本高,母公司成本增长额 26,826,613.93 元，增长 33.77%，子公司 2020 年 1-8 月无业务发生，增长额 27004453.56 元，增长 100%，毛利率 4.32%。销售费用销售费用：本期销售费用发生额为 3,572,542.16 元，较上年同期比较减少了 50.22%，主要是因为：本期将国内运费调整至合同履约成本所致。财务费用财务费用：本期管理费用发生额为 4,409,537.48 元，较上年同期比较增加了 33.91%，主要是因为：本期借款利息增加所致。信用减值损失信用减值损失：本期信用减值损失发生额为-24,463.49 元，较上年同期比较增加了 88.12%，主要是因为：本期计提坏账减少所致。其他收益其他收益：本期其他收益发生额为 251,418.56 元，较上年同期比较减少了 58.96%，主要是因为：本期政府补助收入减少所致。营业利润营业利润：本期营业利润发生额为 18,947,549.48 元，较上年同期比较增加了 42.26%，主要是因为：本期业绩增加所致。净利润净利润：本期净利润发生额为 15,547,142.75 元，较上年同期比较增加了 30.68%，主要是因为：本期业绩增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,584,631.53 115,380,529.16 44.38%14 其他业务收入 2,192,166.60 842,812.56 160.10%主营业务成本 131,908,301.56 84,348,311.83 56.39%其他业务成本 1,873,403.88 117,478.70 1,494.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%糖苷 124,244,715.82 92,320,875.94 25.69%39.86%55.46%22.49%助剂及其它 42,339,915.71 39,587,425.62 6.5%59.5%55.89%-9.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 125,010,102.11 104,020,702.91 16.79%38.22%51.22%-3.08%外销 41,574,529.42 27,887,598.65 32.92%66.73%79.22%0.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入：本期比上期增加 44.38%，主要系业绩增加、子公司 1-8 月业绩合并所致。其他业务收入：本期比上期增加 160.1%，主要系本期出售材料、加工费增加所致。主营业务成本：本期比上期增加 56.39%，主要是因为：1）本年业绩增长；2）子公司业务成本高 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 8,543,775.87 5.06%否 2 纳爱斯集团有限公司 7,449,351.98 4.41%否 3 第三名 6,606,017.76 3.91%否 4 第四名 5,133,030.26 3.04%否 5 第五名 4,869,153.54 2.88%否 合计合计 32,601,329.41 19.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京万嘉众合能源科技有限公司 21,239,368.12 16.78%否 2 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 11,139,115.08 8.80%否 3 丰益油脂科技有限公司 10,064,086.73 7.98%否 4 上海优扬实业有限公司 6,057,076.55 4.79%否 5 黑龙江金象生化有限责任公司 4,494,530.95 3.55%否 合 计 52,994,177.43 41.90%否 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,778,437.38 20,304,200.18-17.36%投资活动产生的现金流量净额-7,139,015.54-4,703,033.55-51.80%筹资活动产生的现金流量净额-2,654,032.06-15,616,956.17 83.01%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要原因系本期固定资产改造、新增招拍挂土地，从而导致 2021 年度投资活动产生的现金流量净额较 2020 年度大幅减少。2、筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度筹资活动产生的现金流量金额较 2020 年度增加，主要原因系 2021 年度业绩增加，流动资金借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 万淇（海安）控股子公司 一般项目：新材料技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产5,600,000 3,362,418.14 2,797,329.69 28,223,415.13 66,374.99 16 品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司主要从事烷基糖苷（APG）、醇醚糖苷（AEG）、醇醚羧酸盐（AEC）等绿色表面活性剂的研发、生产和销售。公司资产、人员、财务、机构等基本独立，且具有良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、财务制度等重大内部控制制度执行良好；公司管理人员稳定、内部治理规范，行业前景良好，技术和市场基础牢实，公司战略定位明确。综上，公司报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项，公司持续经营能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 18 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 上海丰平医疗科技有限公司 无 否 2021年 8月 4日 2021年 12月 20日 9,000,000 9,000,000 0 5.25%已事前及时履行 否 南京维赫铭商贸有限公司 无 否 2021年 8月 4日 2021年 12月 20日 10,000,000 10,000,000 0 5.25%已事前及时履行 否 总计总计-19,000,000 19,000,000 -对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：本次对外借款是公司对闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。报告期内借款已全部还清，利息已支付，不影响公司正常业务和生产经营活动的开展。不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 42,000,000 37,000,000 4其他 注 1:本公司与江苏海安农村商业银行股份有限公司高新区支行签订了 24,000,000.00 元的最高额借款合同，合同借款日期 2021 年 5 月 6 日至 2024 年 4 月 20 日，合同编号(2021)海农商行流循借字 G3J第 0076 号本公司股东荆丰伟提供人民币 24,000,000.00 元的最高额保证担保。保证人的保证期间为具体授信业务约定的债务人每一笔授信业务履行期限届满之日起三年。注 2:本公司与招商银行股份有限公司海安支行签订了 8,000,000.00 元的授信协议，合同借款日期2020 年 9 月 8 日至 2022 年 8 月 30 日，合同编号 513XY2021029425。上海万淇生物科技有限公司、以及本公司股东毛炜、荆丰伟提供人民币 8,000,000.00 元的最高额保证担保。保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。注 3:本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司海安市支行签订了 5,000,000.00 元的授信协议，合同借款日期 2021 年 05 月 25 日至 2022 年 05 月 24 日，授信协议编号 1132009930210520003201。本公司股东荆丰伟、毛炜提供人民币 5,000,000.00 元的最高额保证担保。保证人的保证责任期间为保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起两年。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产土地 不动产 抵押 8,959,204.01 9.83%银行贷款 总计总计-8,959,204.01 9.83%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：房产土地使用权的抵押是为了取得银行借款，为银行贷款提供担保，有利于公司快速融资，对公司的发展起着积极的作用。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,250,000 30.83%0 9,250,000 30.83%其中：控股股东、实际控制人 7,459,000 24.86%-340,100 7,118,900 23.73%董事、监事、高管 675,000 2.25%0 675,000 2.25%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,750,000 69.17%0 20,750,000 69.17%其中：控股股东、实际控制人 13,525,000 45.08%0 13,525,000 45.08%董事、监事、高管 2,025,000 6.75%0 2,025,000 6.75%核心员