831309_2022_雷迪特_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-001 1 证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券 2022 年度报告 雷迪特 NEEQ:831309 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 Hubei Radiatech Cooling System Co.,LtdHubei Radiatech Cooling System Co.,Ltd 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 、20222022 年年 4 4 月，公司月，公司 2 2 项发明一项发明一种动力电池管理系统性能多功能测试种动力电池管理系统性能多功能测试台架 一种非均匀开窗散热带获得台架 一种非均匀开窗散热带获得国家发明专利授权。在技术研发方面，国家发明专利授权。在技术研发方面，公司每年持续投入科研力量，申报发公司每年持续投入科研力量，申报发明专利，转化科技成果，提升企业产明专利，转化科技成果，提升企业产品竞争力。品竞争力。20222022 年，公司成功开发深圳比亚迪年，公司成功开发深圳比亚迪项项目目，开发瑞，开发瑞蒲蒲兰钧能源、楚能新能源兰钧能源、楚能新能源 2 2 家家新客户。新客户。经过经过 2 2 年的建设投入，公司年的建设投入，公司 2 2022022 年年实现实现年产年产 5050 万套冷板万套冷板的产能。的产能。新客户、新客户、新项目的开发新项目的开发、配套产能的建成，、配套产能的建成，将持续将持续推动公司新能源业务的快速发展。推动公司新能源业务的快速发展。公司公司 2 2022022 年年获获得得“东风股份“东风股份 20222022年度开发贡献奖”年度开发贡献奖”、“东风柳汽“东风柳汽 VA/VEVA/VE贡献奖”荣誉称号，反映出客户对公贡献奖”荣誉称号，反映出客户对公司产品质量的认可、技术的肯定司产品质量的认可、技术的肯定。公告编号：2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尤海泉、主管会计工作负责人秦慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）秦慧敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与部分客户及供应商签订了保密协议，未经双方同意，不得向任何第三方透露相关资料信息，如违反保密协议，公司应承担违约及赔偿责任。为保护重要客户和供应商的信息及公司业务良好发展，最大限度保护公司利益和股东权益，在披露 2022 年年报时豁免披露客户和供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 短期偿债风险 由于公司经营业务的需要，公司规模的不断扩大以及新能源新项目投入、研发投入等支出，公司资金需求较大。报告期内，公司主要通过股东担保、质押应收账款和抵押机器设备及房产等方式向银行融资，报告期末资产负债率为 77.80%，流动比率96.57%，从短期偿债指标来看存在一定风险。公司将进一步加强运营管理提高运营效率，加速资金周转，压缩资金占用；提质增收增利，降低风险。下游汽车厂家行业产业调整的风险 汽车行业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合。近年来国家汽车行业整体经济运行增速放缓，主 公告编号：2023-001 5 要经济指标增幅回落。同时，随着新能源汽车的兴起，行业面临着洗牌和重新布局，产品的市场需求正在发生着改变。如未来汽车行业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的影响。公司将继续加大科研投入力度，引进行业内优秀人才、积极研发新产品，布局新能源，扩展公司产业模块，开发新能源客户,完善公司客户结构。核心人才和技术优势丧失的风险 公司在汽车用热交换器领域从业多年，拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但随着新能源汽车的兴起，面临新一轮的技术升级换代，部分传统产品和技术被更新并逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。同时，公司原有的关键核心人员也面临新技术和转型升级的学习过程。因此，公司核心员工和关键技术人才的技术创新能力，公司新产品、新工艺等方面研发是否能够如期实现市场转化，都可能影响到公司未来的技术领先优势。公司通过及时申报专利等手段，保护公司知识产权。公司已建立了较为完善的研发管理体系，未来将通过多渠道吸纳业内高端技术人才加盟，不断提升公司的技术研发能力。同时公司加大软硬件投入建设，并建立良好的人才激励机制，通过内外部专业技能培训，提高内部研发人员的专业水平，不断创新技术，有效降低技术创新风险。原材料价格波动风险 公司主要原材料及关键零部件原材料的采购价格受到大宗商品价格的影响，波动较大。如果未来上游主要原材料及零部件价格发生大幅波动，会影响公司经营业绩的稳定性。为应对原材料价格波动风险，对于核心零部件，公司将通过加强与供应商的长期合作，争取稳定合理的价格条件；在生产淡季锁定旺季价格，降低对公司成本的影响。对于主要零件，存在大宗商品价格或者类似价格的，公司将加大对市场走势的研究判断，根据生产需要，在价格合理时加大储存，以降低对公司成本的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、雷迪特、湖北雷迪特公司 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 股东大会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事会 三会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公告编号：2023-001 6 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中伦所、律师 指 北京中伦（武汉）律师事务所 公证天业、会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）中国 指 中华人民共和国 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 票据法 指 中华人民共和国票据法 东峻工贸 指 湖北东峻工贸有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 热交换器 指 是用来使热量从热流体传递到冷流体，以满足规定的工艺要求的装置，是对流传热及热传导的一种工业应用 散热器 指 俗称汽车水箱，是汽车发动机的关键零部件，由冷却用的散热器芯体、进水室和出水室三部分组成。冷却液在散热器内流动，空气从散热器芯体外高速流过，冷却液和空气通过散热器芯部进行热量交换 中冷器 指 空气冷却器又称中间冷却器，即中冷器，是一种用来对经发动机增压器增压后的高温高压空气进行冷却的装置。通过中冷器冷却，可降低增压空气温度，从而提高进气密度和燃烧效率，以达到提升发动机功率、降低油耗和排放的目的 整车厂 指 生产发动机或汽车整车的企业 公告编号：2023-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Radiatech Cooling System Co.,Ltd RDT 证券简称 雷迪特 证券代码 831309 法定代表人 尤海泉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦慧敏 联系地址 武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 电话 027-59909590 传真 027-59909595 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 邮政编码 430119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 6 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化 公告编号：2023-001 8 学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要产品与服务项目 从事车用热交换器、汽车电器、车身附件及零部件的研发、生产和销售业务，主要产品为铝制汽车散热器和中冷器及冷却模块。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为湖北东峻工贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张崇峻，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201007680917980 否 注册地址 湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘震 郭军 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 319,823,640.79 334,371,606.92-4.35%毛利率%11.74%16.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,738,083.82 9,643,350.53-159.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,005,578.75 7,411,875.54-234.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.52%9.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.63%7.18%-基本每股收益-0.14 0.24-158.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 452,991,055.59 409,691,870.83 10.57%负债总计 352,417,344.21 302,380,075.63 16.55%归属于挂牌公司股东的净资产 100,573,711.38 107,311,795.20-6.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.68-6.34%资产负债率%（母公司）77.80%73.81%-资产负债率%（合并）77.80%73.81%-流动比率 96.57%93.17%-利息保障倍数 0.02 3.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,730,265.58 18,570,823.11-222.40%应收账款周转率 220.40%252.20%-存货周转率 501.76%670.36%-公告编号：2023-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.57%36.15%-营业收入增长率%-4.35%18.35%-净利润增长率%-159.50%120.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000.00 40,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-119,592.74 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,448,262.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,014.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,189.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,267,494.93 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,267,494.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-001 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于汽车零部件及配件制造业，公司主要立足于整车发动机冷却系统产品及新能源汽车电池冷却系统产品的市场需求，确定产品技术及工艺的研发方向，通常以自主研发为主，以与武汉科研院校技术合作为辅，为整车厂和备件市场提供车用冷却系统产品。公司通过直接销售和经销商销售相结合的方式分别向整车厂商和备件市场销售产品。公司建立具有独立的生产管理和研发管理体系，依靠自身的技术和区域内快速交付的优势，为整车厂家提供冷却系统需要的产品解决方案、实现了为整车厂长期稳定提供产品，创造价值和盈利活动的商业目的。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据 省经信厅办公室关于组织向工信部推荐第三批专精特新“小巨人”企业的通知，2021 年 4 月，公司获得湖北省颁发的专精特新“小巨人”。根据工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，2021 年 7 月，公司获得工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”,有效期：2021 年 7 月 1 日-2024 年 6 月30 日。专精特新“小巨人”荣誉称号的获得，标志着公司坚持专业化发展战略，技术、工艺、生产及产品质量、性能国内领先，具有良好的品牌影响力。根据湖北省企业技术中心认定管理办法(鄂发改高技2017353 号)和省发展改革委办公室关于组织开展 2021 年湖北省企业技术中心认定工作的通知(鄂发改办高技2021 47 号)，2021 年9 月，公司获得“湖北省企业技术中心”荣誉称号，标志着公司具备了较强的研究、开发、试验、技术创新能力，核心竞争力得到认可。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2023-001 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,240,419.85 7.12%21,807,832.27 5.32%47.84%应收票据 49,172,739.75 10.86%39,464,012.72 9.63%24.60%应收账款 158,059,111.64 34.89%131,214,745.43 32.03%20.46%存货 64,752,919.42 14.29%47,493,699.32 11.59%36.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 90,177,312.14 19.91%78,391,965.70 19.13%15.03%在建工程 20,328,632.45 4.49%11,114,070.57 2.71%82.91%无形资产 26,321,316.07 5.81%27,271,134.53 6.66%-3.48%商誉 短期借款 115,536,156.75 25.51%79,730,572.08 19.46%44.91%长期借款 31,000,000.00 6.84%应收款项融资 1,876,000.00 0.41%35,301,886.16 8.62%-94.69%其他流动负债 18,229,132.53 4.02%23,046,125.77 5.63%-20.90%应付账款 141,953,304.48 31.34%137,759,109.03 33.63%3.04%应付票据 38,092,039.66 8.41%49,394,203.32 12.06%-22.88%资产总计 452,991,055.59 100.00%409,691,870.83 100.00%10.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年末增加 1043.26 万元，期末货币资金中其他货币资金系票据保证金 774.29 万元，在编制现金流量表时已从期末现金及现金等价物中扣除；同时增加了银行贷款补充了营运资金。2.应收票据和应收款项融资 5104.87 万元，其中 3039.20 万元为收取的银行承兑汇票在中信银行质押开具承兑，已支付货款，按照会计准则已计入应付票据；1821.98 万元为期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，按照会计准则已计入其他流动负债；其中 243.69 万元为资产负债表日库存承兑汇票，相比上年末减少 834.85 万元，主要是新增加的新能源业务尚未到回款期；3.存货比上年期末增加 1725.92 万元，相比去年增长 36.34%，主要是四季度新能源业务激增，原材料 公告编号：2023-001 14 及在产品备货量增长，年末为次年提前备货，以满足订单需求。4.在建工程比去年期末增加 921.46 万元，相比去年增长 82.91%，主要是公司增加新能源产能产线建设投入。5.短期借款及长期借款比上年期末增加 6680.56 万元，相比去年增长 83.79%，主要是报告期内公司开发新能源业务量增加，新能源市场营业收入增涨，增加了研发投入、产线投入，为满足日常营运资金需求，补充了银行流动资金借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 319,823,640.79-334,371,606.92-4.35%营业成本 282,271,611.79 88.26%278,432,352.33 83.27%1.38%毛利率 11.74%-16.73%-销售费用 11,950,648.77 3.74%15,726,758.24 4.70%-24.01%管理费用 14,875,144.02 4.65%12,942,326.60 3.87%14.93%研发费用 12,221,531.18 3.82%12,512,107.90 3.74%-2.32%财务费用 6,114,125.25 1.91%4,590,923.63 1.37%33.18%信用减值损失-93,518.45-0.03%15,616.73 0.00%-698.84%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 4,460,706.85 1.39%1,803,506.32 0.54%147.34%投资收益 20,014.31 0.01%-78,926.92-0.02%-125.36%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 48,770.10 0.02%-51,730.22-0.02%-194.28%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-5,239,223.92-1.64%9,414,475.50 2.82%-155.65%营业外收入 80,100.00 0.03%57,602.84 0.02%39.06%营业外支出 329,652.47 0.10%194,977.03 0.06%69.07%净利润-5,738,083.82-1.79%9,643,350.53 2.88%-159.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司实现营业收入 31982.36 万元，较上年同期减少 4.35%，主要是报告期内市场经济受疫情、国际关系等影响，汽车行业整体下滑严重，商用车市场下滑尤其严重,促使传统燃油车产品营业收入较上年同期减少了 7660.81 万元；公司近两年开发的新能源业务收入同比增加了 6029.20 万，弥补了部分商用车市场行情的下滑对公司收入的影响。2.其他收益 446.07 万元，比上年同期增加 265.72 万元，主要是公司取得专精特新及两化融合等政府支出补贴奖励。3.净利润-573.81 万元，比上年同期下降 159.50%，主要是疫情及商用车市场严重下滑引致公司收入比同期减少，同时原材料价格比同期大幅上涨，造成成本上升，毛利率下降；同时，新能源业务研发投入及产能建设投入较大，进而造成公司本期净利润下滑。公告编号：2023-001 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 298,497,014.65 314,813,066.77-5.18%其他业务收入 21,326,626.14 19,558,540.15 9.04%主营业务成本 261,531,774.16 262,012,716.63-0.18%其他业务成本 20,739,837.63 16,419,635.70 26.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 燃 油 车 冷却产品 230,343,166.64 207,233,286.88 10.03%-24.96%-19.19%-6.42%新 能 源 车冷却产品 68,153,848.01 54,298,487.28 20.33%766.90%877.70%-9.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内市场经济受疫情、国际关系等影响，汽车行业整体下滑严重，商用车市场下滑尤其严重,促使燃油车冷却产品收入较上年同期减少了 7660.81 万元；公司通过几年的研发设计，新开发了新能源液冷温控产品，实现了新能源领域的业务扩展，后续将带来收入的持续增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 67,215,172.61 21.02%否 2 第二名 38,067,150.94 11.90%否 3 第三名 31,823,379.28 9.95%否 4 第四名 26,954,623.90 8.43%否 5 第五名 25,605,354.99 8.01%否 合计合计 189,665,681.72 59.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 94,996,282.58 35.17%否 公告编号：2023-001 16 2 第二名 10,434,026.83 3.86%否 3 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 10,251,194.96 3.80%否 4 第四名 8,848,148.68 3.28%否 5 第五名 7,380,530.96 2.73%否 合计合计 131,910,184.01 48.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-22,730,265.58 18,570,823.11-222.40%投资活动产生的现金流量净额-20,603,904.16-21,009,951.17-1.93%筹资活动产生的现金流量净额 58,445,951.82 9,346,839.62 525.30%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金净流净额相比上年同期减少 4130.11 万元，主要是新能源业务四季度业务快速增量，且尚未到回款账期，备货支付货款增加。2.筹资活动现金流净额相比上年同期增加 4909.91 万元，主要是报告期内公司新能源市场销量增加，为满足日常营运资金需求，补充了银行流动资金借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-报告期内取得理财收益 20,014.31 元，均为银行理财产品。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公告编号：2023-001 17 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公告编号：2023-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,500,000.00 1,644,690.80 销售产品、商品，提供劳务 1,200,000.00 482,128.53 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 160,125,000.00 135,941,208.71 其他 公告编号：2023-001 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-023 其他（银行产品理财）其他（理财产品）20,014.31 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 25,081,106.28 5.54%为公司贷款提供抵押担保 房屋建筑物 固定资产 抵押 41,526,912.77 9.17%为公司贷款提供抵押担保 货币资金 流动资产 质押 7,742,931.38 1.71%开具银行承兑汇票提供保证 应收账款 流动资产 质押 21,632,803.14 4.78%为公司贷款提供质押担保 应收款项融资 流动资产 质押 30,392,039.66 6.71%票据池质押 总计总计-126,375,793.23 27.90%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司运用上述资产为公司融资提供抵押、质押、担保是在确保公司运营安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。公告编号：2023-001 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 34,220,500 85.55%37,500 34,258,000 85.65%其中：控股股东、实际控制人 17,425,500 43.56%0 17,425,500 43.56%董事、监事、高管 1,326,500 3.32%-12,500 1,314,000 3.29%核心员工 325,000 0.81%-12,500 312,500 0.78%有限售条件股份 有限售股份总数 5,779,500 14.45%-37,500 5,742,000 14.36%其中：控股股东、实际控制人 3,676,500 9.19%0 3,676,500 9.19%董事、监事、高管 5,779,500 14.45%-37,500 5,742,000 14.35%核心员工 225,000 0.56%-37,500 187,500 0.47%总股本总股本 40,000,000.00