430346_2022_哇棒传媒_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 1 2022 年度报告 哇棒传媒 NEEQ:430346 哇棒移动传媒股份有限公司 Wooboo Mobile Media Co.,Ltd.Wooboo Mobile Media Co.,Ltd.哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司住所迁入北京丰台区一、公司住所迁入北京丰台区 公司基于发展战略及经营业务需要，为早日实现公司发展战略目标，增强品牌影响力，2022 年4 月，公司将住所迁址“北京市丰台区芳群园三区 4 号楼 32 层 3201-E03”，已完成工商登记，并领取了由北京市丰台区市场监管管理局颁发的营业执照。二、公司获得行业认可，荣获多项大奖二、公司获得行业认可，荣获多项大奖 2022 年，公司在行业的专业能力获得认可，凭借优秀的营销解决方案、营销策略、技术和内容分别斩获第22届IAI传鉴国际广告效果营销类铜奖及效果营销类优秀奖，金鼠标数字营销大赛2022年效果营销案例银奖，金梧奖移动广告创意节 2022 年效果营销案例金奖等多项行业权威赛事奖项。三、三、公司获得北京市“专精特新”中小企业公司获得北京市“专精特新”中小企业认定认定 2022 年 10 月，公司凭借在移动互联网精准营销与媒体资源整合、数据追踪分析等技术领域的突出表现和行业影响力，通过层层筛选获得“北京市专精特新中小企业”认定。这不仅意味着公司在经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等层面取得了高水平的成就，更展现了北京市政府对公司“专精特新”发展创新成果的认可与肯定。哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人颜鸿、主管会计工作负责人颜鸿及会计机构负责人（会计主管人员）常小可保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款风险 移动互联网营销作为轻资产运营的业务，在展业过程中容易形成较大金额的应收账款。截至报告期末，公司应收账款账面净值为 2.55 亿元，占流动资产的比例为 47.71%。公司历年应收账款回款良好，随着公司业务发展，可能发生客户因重大不利情况导致不能按期或无法收回应收账款的情况，存在一定的坏账损失的风险。针对上述应收账款风险，公司已建立客户信用等级制度，对于新客户严格评估客户信用状况，谨慎给予信用账期，对现有客户，通过账龄分析和动态的信用额度控制，将信用风险处于可控范围。加强对合作方的了解与沟通，严格执行应收账款回收政策，通过建立信用等级制度，制定差异化的回款政策，哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 5 减少和杜绝形成坏账损失的风险。市场竞争加剧的风险 移动互联网营销行业日趋集中，客户营销需求多样化，营销形式也丰富多样，产品迭代加速，市场竞争激烈。针对市场竞争加剧的风险，公司将提升营销水平、拓展优质客户、提升运营服务水平、增加抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，保持对行业风向的敏锐，继续保持行业优势竞争地位。资金流紧张风险 鉴于行业惯例，预先支付媒体资源的支付方式和客户结算周期，对公司运营资金周转能力要求较高。随着业务规模大幅提高，公司可能会存在一定的资金运营压力。针对上述风险，公司加强应收款和营运资金管理，对部分客户执行预收款政策，缓解资金紧张的压力；严格执行应收账款日常管理制度，加速资金回笼。同时，通过向商业银行等金融机构进行债权融资，公司资金流得到了改善。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、哇棒传媒 指 哇棒移动传媒股份有限公司 哇棒技术 指 哇棒（北京）移动技术有限公司 昊海金桥 指 北京昊海金桥传媒技术有限公司 五岳互动 指 北京五岳互动科技有限公司 华海高腾 指 北京华海高腾文化传媒有限公司 哇棒山西 指 哇棒（山西）移动传媒有限公司 海纳寰宇 指 北京海纳寰宇多媒体文化有限公司 智慧亿联 指 北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司 哇棒科技 指 北京哇棒科技有限公司 云上小橙 指 北京云上小橙科技有限公司 新余老鹰 指 新余老鹰投资管理中心（有限合伙）新余蚂蚁 指 新余蚂蚁投资管理中心（有限合伙）主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 哇棒移动传媒股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哇棒移动传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Wooboo Mobile Media Co.,Ltd.证券简称 哇棒传媒 证券代码 430346 法定代表人 颜鸿 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 常小可 联系地址 北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室 电话 010-64096688 传真 010-64096706 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室 邮政编码 100007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 22 日 挂牌时间 2013 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要业务 移动互联网精准营销服务 主要产品与服务项目 利用专业的移动互联网资源、营销策略、大数据处理技术及运营体系，为客户提供全媒体整合营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,533,050 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（姬长伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姬长伟），无一致行动人 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110101692314413J 否 注册地址 北京市丰台区芳群园区 4 号楼 32 层 3201-E03 是 注册资本 61,533,050 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许满库 李红芳 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司董事会于 2023 年 3 月 15 日收到董事姬长伟先生递交的辞职报告。为保证公司董事会的正常运行，根据董事会提名，选举胡永军先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司于 2023 年 4 月 3 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于选举公司董事的议案（公告编号：2023-009）。哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,580,967,698.68 1,353,896,080.89 16.77%毛利率%5.02%5.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,725,861.59 11,304,371.95-5.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,728,668.29-2,252,198.91 487.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.56%2.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.08%-0.55%-基本每股收益 0.17 0.18-5.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 563,299,237.91 537,100,998.43 4.88%负债总计 128,707,942.29 110,806,045.13 16.16%归属于挂牌公司股东的净资产 424,632,912.23 413,907,050.64 2.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.90 6.73 2.59%资产负债率%（母公司）15.95%16.30%-资产负债率%（合并）22.85%20.63%-流动比率 4.42 5.10-利息保障倍数 5.10 4.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,909,467.95-12,250,137.57 43.60%应收账款周转率 4.96 4.41-存货周转率-哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.88%-0.03%-营业收入增长率%16.77%61.75%-净利润增长率%-7.68%107.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,533,050 61,533,050-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-48,985.31 政府补助 388,095.83 委托他人投资或管理资产的损益 1,669.32 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,087.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,986,300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,341,167.44 所得税影响数 358,496.27 少数股东权益影响额（税后）-14,522.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,997,193.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2022 年，宏观经济及行业不确定性因素增加，公司业务发展受到一定程度的影响。报告期内，公司积极响应国家“稳经济”政策号召，坚定短期波动不改公司长期发展的信心，多方面夯实公司竞争壁垒。公司的主营业务仍为移动互联精准营销为主，致力于为客户提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等全链路服务，服务类型有搜索引擎营销、应用分发、信息流广告营销、品牌营销等，帮客户达到更高效的商业增长与效果转化的目的。除此之外，作为公司探索新赛道、孵化新业务的核心载体，智慧城市一体化平台建设方面实现良好开局，以谋求业务多元化发展。公司的主要合作方是以 OPPO、vivo、华为为代表的终端媒体板块和以巨量引擎为代表的数字媒体板块。报告期内，公司与 OPPO、vivo 成功续约，并连续两年获得其金融、电商行业独家代理，同时公司也是华为的主要合作商之一。面对市场经营环境竞争加剧的挑战，公司致力于塑造服务口碑，提高公司运营服务能力，提升客户满意度，巩固公司的核心竞争力。随着我国智慧城市领域的发展迈入了新阶段，智慧化应用将成为政府提高城市治理、产业经济和民生服务等领域的有效手段之一。公司正在打造覆盖智慧化应用的供应链一站式服务平台及资讯交互平台。报告期内，控股子公司智慧亿联，在智慧交通、智慧水利、智慧社区、平安城市等项目的软件研发和技术服务方面获得更丰富的经验。报告期内，公司实现营业收入 15.81 亿元，实现归属于母公司的净利润 1,072.59 万元。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 12 月 1 日通过了北京市 2022 年高新技术企业哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 13 认定，有效期三年。公司技术领域符合国家支持的高新技术领域，具备良好的研发组织管理水平。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 92,416,113.86 16.41%71,522,950.30 13.32%29.21%应收票据-应收账款 255,493,457.15 45.36%280,197,005.60 52.17%-8.82%存货-投资性房地产-长期股权投资 1,143,143.97 0.20%1,405,970.46 0.26%-18.69%固定资产 4,150,068.58 0.74%1,592,230.93 0.30%160.64%在建工程-无形资产 6,402,699.65 1.14%7,204,222.27 1.34%-11.13%商誉-短期借款 57,500,000.00 10.21%23,500,000.00 4.38%144.68%长期借款-预付款项 171,360,473.82 30.42%139,272,131.38 25.93%23.04%其他应收款 6,949,027.00 1.23%11,665,621.88 2.17%-40.43%资产总计资产总计 563,299,237.91 100.00%537,100,998.43 100.00%4.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.短期借款短期借款 报告期内，短期借款变动主要是报告期内公司银行贷款增加所致。哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,580,967,698.68-1,353,896,080.89-16.77%营业成本 1,501,567,620.06 94.98%1,281,559,163.06 94.66%17.17%毛利率 5.02%-5.34%-销售费用 15,006,929.11 0.95%16,769,733.13 1.24%-10.51%管理费用 21,112,773.74 1.34%21,494,304.75 1.59%-1.78%研发费用 24,758,838.52 1.57%22,784,923.10 1.68%8.66%财务费用 2,696,675.12 0.17%2,514,081.57 0.19%7.26%信用减值损失-19,867,040.79-1.26%-12,522,525.80-0.92%-58.65%资产减值损失-其他收益 10,999,281.29 0.70%9,705,621.57 0.72%13.33%投资收益-247,069.57-0.02%-725,244.64-0.05%65.93%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,740,728.47 0.36%5,202,654.64 0.38%10.34%营业外收入 2,300,000.00 0.15%5,190,907.46 0.38%-55.69%营业外支出 62,685.31 0.00%496,484.87 0.04%-87.37%净利润 8,296,342.32 0.52%8,986,065.88 0.66%-7.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,580,967,698.68 1,353,896,080.89 16.77%其他业务收入-主营业务成本 1,501,567,620.06 1,281,559,163.06 17.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 信息服务收入 1,550,620,764.21 1,478,389,717.64 4.66%16.95%17.46%-8.23%广告代理收入 6,078,817.71 3,799,770.46 37.49%173.30%117.74%74.05%技术服务收入 24,268,116.76 19,378,131.96 20.15%25.98%30.68%-12.48%服务费收入-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生变化，信息服务收入即移动互联网推广服务，仍为公司主要收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海识装信息科技有限公司 218,452,876.00 13.82%否 2 马上消费金融股份有限公司 63,479,941.66 4.02%否 3 晓程序（深圳）信息技术服务有限公司 61,780,129.83 3.91%否 4 霍尔果斯云逸科技有限公司 59,399,892.00 3.76%否 5 晓程序（海南）信息技术服务有限公司 55,039,051.91 3.48%否 合计合计 458,151,891.40 28.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广东天宸网络科技有限公司 507,227,177.31 33.78%否 2 广东欢太科技有限公司 440,958,860.89 29.37%否 3 华为软件技术有限公司 395,545,410.65 26.34%否 4 今日头条（厦门）科技有限公司 82,112,425.59 5.47%否 5 霍尔果斯乐享互动网络科技有限公司 8,052,952.60 0.54%否 合计合计 1,433,896,827.04 95.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,909,467.95-12,250,137.57 43.60%投资活动产生的现金流量净额-765,066.09 12,707,190.96-106.02%筹资活动产生的现金流量净额 26,364,095.64-34,374,541.49 176.70%哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 16 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动原因是报告期内营业收入较上年增加，应收账款回款情况良好，销售商品提供劳务收到的现金增加所致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期子公司收回对外借款，本报告期子公司收回借款减少所致。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是报告期公司短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 哇棒（北京）移动技术有限公司 控股子公司 信息技术服务 3,000,000 126,878,387.21 41,841,932.71 868,452,896.48 11,728,346.64 北京五岳互动科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000,000 14,629,291.01-888,277.08 15,079,869.39-1,422,537.77 哇棒（山西）移动传媒有限公司 控股子公司 信息技术服务 5,000,000 16,401,743.30 9,121,908.41 97,545,920.50 505,241.62 北京哇棒科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000,000 30,020,317.46 12,705,336.18 292,944,265.25 2,705,624.50 北京云上小橙科技有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000,000 8,092,827.18 5,829,287.58 20,593,420.81-170,407.43 北京华海高腾文化传媒有限公司 控股子公司 信息技术服务 2,000,000 5,204,178.51 2,225,185.59 18,583,838.00 2,353,177.09 北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司 控股子公司 技术服务 2,000,000 37,780,192.10-2,790,960.80 21,492,362.01-2,007,888.55 北京海纳寰宇多媒体文化有限公司 控股子公司 技术服务 2,000,000 82,768.42-1,757,821.26 69,348.92-303,250.19 北京昊海金桥传媒技术有限公司 控股子公司 广告代理、设计、制作 10,000,000 43,047,426.37 41,987,818.85-8,167,060.21 山东齐发智慧高速服务区运营有限公司 参股公司 智慧服务区平台建设与运营 3,000,000 2,871,227.03 2,857,859.97-359,861.51-657,066.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 17 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山东齐发智慧高速服务区运营有限公司 无关联性 战略投资 注：山东齐发于 2023 年 3 月 17 日完成工商注销登记。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定。综上，公司的经营模式、产品、服务以及公司所处行业的经营环境未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，资产负债结构合理，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。可持续经营能力整体上处于良好状态。哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）41,500,000.00 31,500,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担0 0 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 19 保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高 2013 年 8 月 31 日-挂牌 同业竞争承诺 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动 正在履行中 董监高 2018 年 5 月 17 日-整改 资金占用承诺 确保资金占用事项不再发生，维护本公司财产的完整和安全 正在履行中 公司 2018 年 5 月 17 日-发行 募集资金使用承诺 杜绝任何违规使用募集资金的行为 正在履行中 公司 2018 年 5 月 17 日-整改 规范承诺 进一步健全公司内控制度，规范履行关联交易、对外担保等重要事项的决策程序及信息披露义务 正在履行中 重组交易方 2015 年 9 月 30 日 2017 年 12月 31 日 重大资产重组 业绩补偿承诺 2015 年、2016 年、2017 年分别实现净利润 1600 万元、1920 万元、2304 万元 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 哇棒移动传媒股份有限公司哇棒移动传媒股份有限公司 公告公告编号：编号：20202323-0 01 13 3 20222022 年年年度报告年度报告 20 1.避免同业竞争承诺的履行情况避免同业竞争承诺的履行情况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，均严格履行了关于避免同业竞争的承诺，报告期内未出现违反承诺的情形。2.杜绝关联方资金占用承诺的履行情况杜绝关联方资金占用承诺的履行