833914_2021_远航合金_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 远航合金 NEEQ：833914 江苏远航精密合金科技股份有限公司 JIANGSU SINONIC PRECISION ALLOY CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2021 年 5 月按市场层级定期调整程序调入创新层。2、2021 年获得国家知识产权局授权专利 13 项，其中 10 项均为实用新型专利，3 项为发明专利。截至本年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利 78 项，其中发明专利 9 项。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .168168 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人（会计主管人员）杨春红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露事项：公司主要客户的名称、应收账款前五名客户的名称未按要求披露。披露理由：出于对公司客户信息的保护，不便披露客户的具体名称。下文使用“客户一、客户二、客户三”以及“第一名、第二名、第三名”的替代方式进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 (一)原材料价格波动风险 公司生产经营所需的原材料主要是有色金属电解镍，报告期内原材料成本合计占产品生产成本的比例较高。电解镍作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。公司根据多年行业内生产经验，采用了提前备货原材料并生产半成品的生产组织方式以应对下游客户要求在最短交货期下的产品规格多样化需求，但是同时占公司营业收入80%左右的主要产品精密镍合金带、箔的定价是以销售订单当天镍价为基础，再根据加工工序5 的难易程度不同合理考虑利润空间加成一定比例而定，这种产品定价方式与提前采购原材料并生产半成品存在时间差，如果原材料电解镍的价格发生持续下跌情形，可能造成精密镍合金带、箔产品的单位售价低于该批次原材料电解镍采购价格的风险，进而减少公司利润水平。(二)下游行业景气度变化风险 公司部分产品主要销往消费电子、新能源汽车、电动工具、电动二轮车等产品的电池及其配件制造企业，因此，上述产品所处行业的景气度直接影响公司产品的销量。虽然消费电子、新能源汽车、电动工具、电动二轮车等行业受到经济周期波动的影响相对周期性行业产品较小，但是仍存在因下游行业景气度变化影响本公司业绩的风险。(三)下游大客户的市场地位的变化 根据目前公司客户群体分布，多家客户均是公司历年的重要客户，由于电子产品生命周期短、变化更新较快，行业内的优势客户的优势地位转换较快，如果公司不能持续跟踪客户、开发客户以保持持续优势市场地位，存在未来因为大客户市场地位下降而导致对公司产品需求下降进而影响公司盈利水平的风险。(四)市场竞争风险 目前我国镍基导体材料领域同类型厂商较多，市场竞争激烈，但国内生产规模较大、技术工艺较为成熟、产品性能好且可靠性强、业内口碑较好的企业较少，经过多年的发展，公司已在核心产品、技术创新、生产能力、市场品牌等方面形成了较强优势，并在主要产品技术方面具备了替代进口的能力且取得了一定的进口替代市场，但是由于下游终端产品多为电池产品，更新换代较快，技术升级迅速，如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代，则可能面临失去竞争优势的风险。(五)控制权集中风险 报告期内，周林峰通过新远航、乾润管理合计间接控制本公司53.07%股权。同时，周林峰担任公司董事长、总经理。控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司 新远航 指 宜兴新远航控股有限公司，江苏远航精密合金科技股 份有限公司发起人之一 乾润管理 指 宜兴乾润企业管理有限公司（曾用名：宜兴乾润股权 投资有限公司），江苏远航精密合金科技股份有限公司法人股东之一 金泰科 指 江苏金泰科精密科技有限公司，江苏远航精密合金科 技股份有限公司控股子公司 祝尧系 指 包括上海祝尧投资发展有限公司、上海亿尧国际贸易有限公司、祝尧（上海）实业有限公司和上海银轮实业有限公司，同受徐祝尧控制的公司 睦煦系 指 包括上海睦煦新能源科技有限公司、慕刻企业管理（上海）有限公司、上海恒越贸易有限公司、Pulin Trade（HK）Limited 和 STARBRIDGE TRADING PTE.LTD.，同受郑涛控制的公司 公司股东大会 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 现行的江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏远航精密合金科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU SINONIC PRECISION ALLOY CO.,LTD.SINONIC 证券简称 远航合金 证券代码 833914 法定代表人 周林峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 徐斐 联系地址 中国宜兴环保科技工业园绿园路 电话 0510-87468888 传真 0510-87466066 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国宜兴环保科技工业园绿园路 邮政编码 214205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 5 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业(C32)-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工 C3269 主要产品与服务项目 精密镍基导体材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为新远航 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周林峰，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200788355746W 否 注册地址 江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇洑东村（经营场所 1：宜兴市丁蜀镇洑东村，经营场所 2：宜兴环科园绿园路（南岳村）否 注册资本 75,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 毛伟 郑鹏飞 赵伦曙 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 900,050,882.84 569,972,138.95 57.91%毛利率%19.09%20.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 84,334,649.35 56,550,233.09 49.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,048,799.11 53,802,843.48 50.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.98%17.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.17%16.39%-基本每股收益 1.12 0.75 49.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 585,307,108.29 465,854,413.76 25.64%负债总计 137,982,095.14 106,116,430.71 30.03%归属于挂牌公司股东的净资产 447,325,013.15 359,737,983.05 24.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.96 4.80 24.17%资产负债率%（母公司）27.91%33.91%-资产负债率%（合并）23.57%22.78%-流动比率 3.54 3.37-利息保障倍数 25.71 24.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,634,283.00 9,206,856.58 69.81%应收账款周转率 5.77 4.60-存货周转率 7.30 4.74-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.64%14.51%-营业收入增长率%57.91%28.68%-净利润增长率%49.13%14.22%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 117,245.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,074,116.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,322,869.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 108,020.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-756,545.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,865,706.16 所得税影响数 579,855.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,285,850.24 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 57,405,837.59 57,374,562.31 交易性金融资产 278,446.40 364,506.40 应收票据 54,127,755.52 39,429,323.81 应收账款 129,052,281.94 122,555,838.68 113,894,186.76 108,971,081.59 应收款项融资 78,298,995.10 24,171,239.58 48,437,458.35 9,008,134.54 其他应收款 516,487.21 438,417.37 25,449.17 22,466.71 存货 96,017,070.15 95,753,419.52 95,565,659.23 95,797,486.93 递延所得税资产 515,741.03 1,443,180.38 473,626.09 1,212,539.24 应交税费 5,238,762.76 4,775,723.45 6,136,474.18 5,893,264.78 盈余公积 28,208,685.92 27,351,882.61 23,333,402.67 22,696,481.31 未分配利润 203,994,643.08 199,458,546.04 150,638,930.27 147,563,714.25 营业收入 570,239,970.42 569,972,138.95 436,804,023.75 442,942,573.66 营业成本 454,565,283.96 455,129,730.17 335,125,724.24 337,453,831.25 管理费用 17,059,466.55 17,060,728.66 其他收益 733,422.66 233,422.66 信用减值损失 460,433.17-796,408.23 资产减值损失-1,332,413.24-1,331,151.13-886,866.12-1,363,821.70 营业外收入 84,194.1 584,194.10 所得税费用 9,162,501.61 8,754,145.50 7,047,222.33 7,264,530.60 销售商品、提供劳务收到的现金 562,169,239.00 550,776,940.90 476,943,454.40 458,219,258.41 收到的税费返还 152,562.18 131,010.65 收到其他与经营活动有关的现金 3,433,476.94 3,897,931.14 914,365.75 909,505.69 经营活动现金流入小计 565,602,715.94 554,827,434.22 477,857,820.15 459,259,774.75 购买商品、接受劳务支付的现金 451,149,576.13 454,297,509.22 333,864,874.64 337,631,219.16 支付给职工以及为职工支付的现金 38,736,675.88 38,781,930.06 38,913,207.81 39,220,902.00 支付的各项税费 28,700,983.06 28,427,355.31 19,596,695.43 19,637,112.49 支付其他与经营活动有关的现金 30,506,354.68 24,113,783.05 25,254,181.24 25,275,117.65 12 经营活动现金流出小计 549,093,589.75 545,620,577.64 417,628,959.12 421,764,351.30 经营活动产生的现金流量净额 16,509,126.19 9,206,856.58 60,228,861.03 37,495,423.45 收回投资收到的现金 20,307,613.60 20,000,000.00 1,172,000.00 349,284.00 取得投资收益收到的现金 799,810.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86,000.00 268,772.40 投资活动现金流入小计 21,415,854.44 21,108,240.84 31,258,000.00 31,417,866.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,035,811.31 5,939,062.95 10,186,180.60 11,979,890.81 投资支付的现金 20,500,000.00 20,272,596.40 投资活动现金流出小计 26,535,811.31 26,211,659.35 10,186,180.60 11,979,890.81 投资活动产生的现金流量净额-5,119,956.87-5,103,418.51 21,071,819.40 19,437,975.64 取得借款收到的现金 35,000,000.00 45,119,437.27 82,110,000.00 102,672,497.16 收到其他与筹资活动有关的现金 2,890,907.96 筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 45,119,437.27 82,110,000.00 105,563,405.12 偿还债务支付的现金 82,720,000.00 82,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,445,858.52 2,452,960.08 52,778,779.28 52,251,618.63 支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 3,290,907.96 960,377.35 2,660,377.35 筹资活动现金流出小计 33,405,858.52 36,303,868.04 136,459,156.63 137,651,995.98 筹资活动产生的现金流量净额 1,594,141.48 8,815,569.23-54,349,156.63-32,088,590.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-293,906.60-315,663.10 214,398.99 621,114.56 五、现金及现金等价物净增加额 12,689,404.20 12,603,344.20 27,165,922.79 25,465,922.79 13 加：期初现金及现金等价物余额 42,804,462.41 39,104,462.41 15,638,539.62 13,638,539.62 六、期末现金及现金等价物余额 55,493,866.61 51,707,806.61 42,804,462.41 39,104,462.41 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于有色金属冶炼及压延加工业中电池精密镍基材料及精密冲压件的开发商、生产商，拥有自主研发的生产设备和工艺技术。通过采购原材料电解镍，公司生产制造精密镍基带、箔和精密冲压件，为智能手机、平板电脑、可视电话等为代表的高端消费类电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能系统等提供精密镍基原件，为造币提供核心原材料。公司通过内销为主、外销为辅的模式开拓业务，收入来源为对外销售镍带、箔及冲压件等。1、采购模式 公司采购的主要原材料为电解镍。公司主要通过贸易公司进行采购。公司根据客户的订单情况和生产经营计划来组织当期的生产，生产部门据此将原材料需求汇总至采购部，采购部根据库存量和生产部门提交的原材料需求情况制定当月和次月的原材料采购计划，并按照计划安排原材料的采购。此外，公司对主要原材料电解镍设有一定量的备货，当备货量低于一定量时，生产部会通知采购部补足近期生产所需。原材料采购是产品质量控制和成本控制的关键环节，因此公司在选择供应商时，十分注重供应商的实力，并对供应商建立了严格的考评机制。公司对供应商的考核主要集中在产品质量、服务和交货期三个方面，品质部负责对供应商的产品质量进行鉴定，采购部则对供应商的服务、交期进行评定，再综合产品质量、服务和交货期对供应商实力进行综合评分。2、生产模式 公司主要采取以销定产的生产方式，根据订单情况制定生产计划，生产部严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。针对精密导体材料行业订单规格多，交货周期短的特点，为保证发货的及时性，公司会常备适量的中间产品，以保证安全备货数量，提高市场反应能力，及时满足客户需求。3、销售模式（1）内销模式 公司国内销售采用直销模式，即公司与客户签署销售合同，直接将产品销售给客户的销售模式。公司销售精密镍基带、箔时，销售人员与客户就规格、数量等确定后，客户直接向公司下达订单，销售价格按照订单当天对应的镍价为基础，根据加工工序的难易程度不同并合理考虑利润空间加成一定比例而15 定；公司受托加工精密镍基带、箔时，公司根据客户提供的原材料，按照客户要求加工成相应规格的产品，收取相应的加工费；销售精密冲压件时，销售人员了解客户的实际需求后，根据生产技术部门的反馈，并结合公司内部价格政策，与客户确定销售产品的规格、价格、数量、交货时间等，按照业务流程签订合同，并提供产品及相应的售后服务。（2）外销模式 公司产品出口全部采用直销模式。国际直销模式与国内直销模式相同，公司与客户直接签署销售合同，国际客户将订单下达给公司，公司根据订单向国际客户提供产品及售后服务。在报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、公司省级“专精特新小巨人企业”认定情况：2021 年 12 月 27日江苏省工业和信息化厅公布 关于公布 2021 年度江苏省专精特新小巨人企业名单和复核通过企业名单的通知，公司被认定为 2021年度江苏省小巨人企业，有效期 2021-2023 年。2、公司“高新技术企业”认定情况：2021 年 11 月 3 日，公司通过高新技术企业复审，并取得“高新技术企业”证书（证书编码：GR202132000728），有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司2021年实现营业收入90,005.09万元，同比增长57.91%；实现净利润8,433.46万元，同比增长49.13%；经营活动产生的现金流量净额1,563.43万元，同比增长69.81%。截至报告期末，公司总资产58,530.71万元，较上年末增长25.64%；净资产44,732.50万元，较上年末增加24.35%。报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向、以研发创新为动力，加强内部精细化管理力度，优化资源配置，加大战略合作伙伴的开发，有规划的进行业务拓展，公司整体经营状况持续保持较强的增长态势，公司行业地位和市场竞争力进一步加强。(二二)行业情况行业情况 公司主要研发生产电池精密镍基导体材料系列产品，公司主要产品镍带、箔及精密冲压件主要作为连接用组件用于锂电池等二次电池产品中；少部分作为复合材料用于金属纪念币行业。其最终下游产品包括消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、金属纪念币、航空航天等领域。近年来，锂电池在下游消费品领域发展迅速，其中，笔记本和手机的越来越大众化是推动锂电池的消费领域增长的原因，目前消费锂电池领域需求已经较为饱和。随着新能源汽车产业快速发展，动力电池需求增加，电动汽车逐渐成为锂电池的第一大需求产业，因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。根据 EVTank 联合伊维经济研究院发布的中国锂离子电池行业发展白皮书（2022 年）显示，2021年全球锂离子电池总体出货量 562.4GWh，同比大幅增长 91.0%。根据工信部发布的2021 年锂离子电池行业运行情况，2021 年全国锂离子电池产量 324GWh，同比增长 106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为 72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长 18%、165%、146%。据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，预计 2022 年，中国锂电池出货量有望超 600GWh，同比增速有望超 80%。预计 2025 年中国锂电池市场出货量将超 1450GWh，未来四年复合增长率超过 43%。公司已形成稳定的专业研发团队。近年来公司始终坚持以科技创新为动力，注重研发成果的及时转化。到本年披露日为止，公司已成功完成大卷重超宽度精密镍基材料带、箔制备技术、新能源汽车动力电源系统用连接导体材料制备工艺技术、锂离子动力电池用镍基导体材料及其制备技术等70余项研发成果的转化，并已获得专利78项，其中已授权发明专利9项，实用新型专利69项。公司2021年新申报发明专利1项、实用新型专利11项，授权发明专利3项，实用新型专利10项。公司最近几年自主研发的新能源17 汽车电池用高稳定低电阻率高精宽幅镍基材料带、箔、电池用纯镍边丝、造币用镍基材料、软包动力电池用镍镁微合金化连接材料、增程式电动汽车电源系统用复合软连接导体材料、高能比三元锂动力电源系统用镍基导体材料制备技术、纯电动大巴车电源系统用连接片制备技术等，为公司持续快速发展提供重要保障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 94,561,098.95 16.16%57,374,562.31 12.32%64.81%应收票据 62,852,987.49 10.74%54,127,755.52 11.62%16.12%应收账款 170,510,249.19 29.13%122,555,838.68 26.31%39.13%存货 103,083,586.60 17.61%95,753,419.52 20.55%7.66%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 80,611,920.39 13.77%72,927,459.42 15.65%10.54%在建工程 3,152,140.31 0.54%2,292,237.02 0.49%37.51%无形资产 24,627,015.02 4.21%25,246,843.35 5.42%-2.46%商誉-短期借款 58,995,809.43 10.08%56,493,575.42 12.13%4.43%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金与上期相比增加 64.81%，主要系公司销售收入增加，同时年末加大应收账款收款力度，保证了资金的有效回笼所致。2、报告期内应收账款较上期增长 39.13%，主要系销售增长，应收货款增加所致。3、报告期内在建工程较上期增加 37.51%，主要系产量增长，设备安装增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 900,050,882.84-569,972,138.95-57.91%18 营业成本 728,230,228.86 80.91%455,129,730.17 79.85%60.00%毛利率 19.09%-20.15%-销售费用 11,284,295.83 1.25%7,085,168.94 1.24%59.27%管理费用 26,005,898.97 2.89%17,060,728.66 2.99%52.43%研发费用 30,802,661.98 3.42%20,380,826.84 3.58%51.14%财务费用 4,027,576.67 0.45%3,201,150.54 0.56%25.82%信用减值损失-2,492,414.08-0.28%-796,408.23-0.14%212.96%资产减值损失-1,336,714.03-0.15%-1,331,151.13-0.23%0.42%其他收益 579,589.06 0.06%3,209,515.37 0.56%-81.94%投资收益 3,217,049.35 0.36%665,740.84 0.12%383.23%公允价值变动收益 105,820.00 0.01%86,060.00 0.02%22.96%资产处置收益 117,245.59 0.01%-18,485.87 0.00%-汇兑收益-营业利润 96,509,160.35 10.72%65,885,481.10 11.56%46.48%营业外收入 500,000.58 0.06%78,338.75 0.01%538.25%营业外支出 756,546.33 0.08%659,441.26 0.12%14.73%净利润 84,334,649.35 9.37%56,550,233.09 9.92%49.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上期增长 57.91%，主要原因为公司持续加大市场推广力度、积极维护重要客户关系，并不断开拓新的销售业务所致。2、报告期内营业成本较上期增长 60%，主要原因为销售数量增长，对应的生产成本费用相应增加所致。3、报告期内销售费用较上期增加 59.27%，主要原因为销售增长，职工薪酬和交际应酬费增加所致。4、报告期内管理费用较上期增长 52.43%，主要原因为业务增长，职工薪酬和交际应酬费增加所致。5、报告期内研发费用较上期增长 51.14%，主要原因为公司加大新产品研发，研发项目持续投入所致。6、报告期内信用减值损失较上期增加 212.96%，主要原因为本期营业收入增加，年末应收账款余额增加，按政策计提坏账增加所致。7、报告期内其他收益较上期减少 81.94%，主要原因为收到与日常生产经营有关的政府补助减少所致。8、报告期内投资收益较上期增加 383.23%，主要原因为处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。9、报告期内营业利润较上期同比增长 46.48%，主要原因为本期客户订单增加、销售收入增加所致。10、报告期内营业外收入较上期同比增加 538.52%，主要原因为收到政府高质量发展企业上市奖所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 852,953,190.25 551,511,479.34 54.66%其他业务收入 47,097,692.59 18,460,659.61 155.12%19 主营业务成本 683,965,063.32 436,848,836.04 56.57%其他业务成本 44,265,165.54 18,280,894.13 142.14%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上年营业收入比上年同期同期 增减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%镍带 723,660,809.79 596,494,857.55 17.57%47.94%49.49%-0.85%冲压件 126,049,488.51 86,943,088.52 31.02%123.06%135.70%-3.70%加工 3,242,891.95 527,117.25 83.75%-44.47%-43.67%-0.23%其他业务 47,097,692.59 44,265,165.54 6.01%155.12%142.14%5.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变化(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 48,089,606.39 5.34%否 2 客户二 35,816,166.34 3.98%否 3 客户三 32,942,664.13 3.66%否 4 客户四 32,241,082.25 3.58%否 5 客户五 29,552,654.35 3.28%否 合计合计 178,642,173.46 19.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 祝尧系 321,371,253.04 46.26%否 2 睦煦系 257,354,212.52 37.04%否 3 OTSUKA TECHNO CORPORATION 27,095,209.34 3.90%否 4 国网江苏省电力有限公司宜兴市供电分公司 21,212,110.64 3.05%否 5 萱呈贸易（上海）有限公司 12,907,213.99 1.86%否 合计合计 639,939,999.53 92.11%-20 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,634,283.00 9,206,856.58 69.81%投资活动产生的现金流量净额-7,881,080.61-5,103,418.51-54.43%筹资活动产生的现金流量净额 31,757,778.02 8,815,569.23 260.25%现金流量分析现金流量分析：1、报告期间内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 642.74 万元，主要系本期营业收入增长，销售商品收到的现金增加所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 277.77 万元，主要系本期新购置的机械设备增加所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 2,294.22 万元，主要系本期信用等级较低银行的银行电子承兑汇票贴现增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1