872750_2021_宜通海科_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 宜通海科 NEEQ:872750 上海宜通海洋科技股份有限公司 SHANGHAI EASTONE MARINE TECHNOLOGIES CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年度，宜通海科成功中标上海外高桥造船有限公司（SWS）为荷兰 SBM OFFSHORE 建造 Fast4Ward“通用型”浮式生产储卸油船（FPSO）的内部通信系统包以及 COSCO（启东）为 CADELER A/S 建造的两艘自升式风电安装船通信系统大包等多个项目，继续在海工领域保持业内领先地位。2、公司 2016 年起至今一直荣获“上海市高新技术企业”称号，公司 2021 年 10 月起正式启动上海市“专精特新”中小企业资质认定项目的申请，截至本报告披露日，该申请已通过浦东新区审核，正在市级审核中。3、2021 年底，公司启动挂牌以来首次股票定向发行，拟向包括上海围林投资管理有限公司在内的 10 名投资者累计发行不超过 538.75 万股普通股，预计累计募集资金不超过 2155 万元。本次股票定向发行募集的资金除补充公司日常经营所需的流动资金外全部用于智能航行系统、雷达回波数字化系统、岸端避碰行为分析系统、SPM 单点系泊远程遥测系统和自动舵产品的研发。本次股票发行的相关事项议案已经公司董事会和股东大会审议通过，公司于 2022 年 1 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函。截至本报告披露日，本次股票发行处于认购缴款阶段尚未完成。4、2021 年度公司新增获批的发明专利 1 项、实用新型专利 1 项、软件和计算机著作权 11 项。其中新增获批的发明专利证书一种用于单点系泊系统的遥测和助航装置，是由公司自主研发和集成的国内首个 SPM 系统（单点系泊遥测远程控制系统），在大船集团船业已通过国外客户验收。该项目的成功验收成功填补了国内海工领域该型单点系泊远程控制方面的空白，攻克了一直被欧美垄断的该型系泊系统核心技术。目前公司自主研发的 SPM 系统是国内首家，全球第三家用于海洋油气田装卸作业的监测系统。在一带一路的海洋开发大环境下，公司立足传统船舶通信导航系统集成的基础上，首次填补了国内在 SPM 远程遥测系统方面的空白。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3 33 3 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王灵均、主管会计工作负责人王灵均及会计机构负责人（会计主管人员）王静静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制不当风险 公司实际控制人，第一大股东王雪阳直接持有宜通海科44.49%股份，担任公司董事职务。若王雪阳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。应对措施：股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其它内部管理制度。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权利，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险。公司治理风险 公司于 2017 年 5 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后,公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。公司管理层的治理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此,公司存在一定的治理风险。应对措施：公司管理层需加强公司内部控制制度的学习，提高 自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。5 核心技术人员流失的风险 公司的核心竞争力很大部分来自于自有技术和研发能力,公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员,故公司面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密,以及不能及时根据客户需求、国际技术发展而革新技术,将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：公司未来将通过持续为员工提供良好的工作条件、制定定期培训制度；不断完善员工的福利待遇、建立具有竞争力的薪酬体系；为员工提供良好的晋升通道等方式来激励和留住核心员工。下游行业持续不景气风险 造船行业的不景气直接会影响其上游行业的市场规模,目前由于我国对外贸易不再像过去十年爆炸性发展,船舶运输的需求增加的内在动力开始走下行通道,因而在造船行业明显呈现出 产能过剩的现象。这必然影响到其上游的新造船舶配套市场。应对措施：公司基于行业现状谋求战略转型。一方面，积极开拓陆地领域（主要向石油钻井等开采类行业）的通讯设备销售市场，另一方面，开展船舶信息化和船舶智能化战略，新设研发部门研发船舶远程监控技术及航行数据收集等方面的软件，打造智慧船舶，为现有高价值客户提供升级服务，提升公司服务的附加值。国际汇率变动风险 公司采购与销售均以外币结算为主。由于汇率的波动存在较大的不确定性,故公司存在汇率波动风险。应对措施：为应对汇率波动引起的汇兑损益变动风险，公司将密切关注外汇市场的波动趋势，对项目报价时充分考虑汇率变动的影响，采取及时结汇、预收货款等方式应对汇率变动的风险。消防安全风险 公司租赁使用的房屋位于上海市杨浦区临青路 188 号 3 号楼3层301室。根据上海市公安局杨浦分局于1991年12月19 日出具的上海市公安消防处建筑设计防火审核通知书(91)沪公消建字第 594 号),同意杨浦区临青路 188 号总平面布置、土建施工、消防给水设备设计图纸。由于房屋建设时间比较久远,当时未进行电子化备案以及上述物业所有权几经变更,房屋业主业已无法找到该物业消防验收资料。此外,虽然公司配置了较为完善的消防设备,制定了较为完善的消防安全管理制度,但在消防安全制度具体执行过程中,仍有可能因为人为或非人为事件导致公司在生产过程中发生消防安全问题,存在潜在的消防安全风险。应对措施：由于公司所租赁房屋为办公用途，不存在生产制造，如果未来搬迁对公司财务方面的影响较小。公司实际控制人王雪阳承诺，如果公司因消防安全问题给公司造成的损失，本人愿意以个人全部资产补偿公司。此外，公司将定期组织防火检查、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练，进一步落实员工消防培训工作，提高员工消防意识，并将责任细化至各部门负责人降低消防风险。6 新冠疫情持续性风险 2019 年末以来新型冠状病毒肺炎疫情的发生一直持续至今，使世界经济面临严峻挑战，特别是航运业因停运停航的影响，致使物资采购 运输及产品交付、市场订单抢夺的难度均大大增加，经营风险、履约风险、安全防控风险、劳动纠纷风险等新增风险对公司所属企业的风险管理能力提出了更高的要求。2022 年以来，随着新型冠状病毒变异毒株奥密克戎的蔓延泛滥导致无症状感染者激增，上海疫情防控形势较为严峻，至今公司员工虽暂无确诊病例但皆受到不同时间期限的隔离或限制出行，为公司的正常运营带来一定程度上的不利影响。应对措施：积极做好疫情防护工作，配合社区和园区做好全员核酸检测工作，勤通风，勤消毒，外出工作做好防护工作。前五大客户集中度较高的风险 2021 年公司前五名客户的收入合计为 19,233,155.45 元,占当期营业收入的 40.65%,公司与重要客户保持相对稳定的合作关系,从短期来看,由于下游客户为大型船厂,船舶建造周期较长,获取一单新业务后,公司与客户可保持 2 至 3 年的稳定合作;从长期来看,除了为新建船只提供系统设备集成业务外,公司还可以为其提供技术支持、维修装配、更新改造等后续服务。但如果下游行业环境发生不利变化,客户自身经营陷入困境,将对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：扩大销售范围，增加客户数量，分散风险，同时做 好应收账款管理工作。应收账款金额较大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 14,396，253.09 元占资产总额的比重为 46.16%,占营业收入比重为30.43%,应收账款净额占期末资产比重以及占当期销售收入比重较高。公司根据会计政策严格计提坏账准备,资产负债表日对应收账款的可收回性进行评估,进行资产减值测试。总体来看,公司应收账款账龄较短,不能收回的风险较低,但不排除未来客户发生重大经营风险,导致应收账款无法收回的可能。应对措施：公司已组织销售人员对所负责客户的应收账款催收，并且将进一步从事前、事中、事后等环节入手，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率。同时，公司将在拓展新客户或新业务的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险，尽可能采取信用证方式收款。本期重大风险是否发生重大变化：无 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、宜通海科、宜通 公司、宜通 指 上海宜通海洋科技股份有限公司 宜通带溪 指 上海宜通带溪信息科技有限公司 青岛宜通、青岛宜通公司 指 青岛宜通海洋科技有限公司 酒泉千里目公司，酒泉公司 指 酒泉千里目科技有限公司 亿通公司、亿通信息 指 亿通信息科技（海南）有限公司 弦萱、弦萱公司、上海弦萱 指 上海弦萱企业管理有限公司 定增、本轮定增、本次定增、本次发行、股票发行、定向发行 指 宜通海科 2021 年首次通过定向发行方式向认购人发 行股票募集资金的行为 股东大会 指 上海宜通海洋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海宜通海洋科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海宜通海洋科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 上海宜通海洋科技股份有限公司章程 全国股份转让系统、股转公司、股转系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 券商、督导券商、主板券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会所、会计师事务所、审计机构 指 希格玛会计师事务所 律所、律师事务所 指 上海君澜律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公众公司办法、公众公司管理办 法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、去年同期 指 2021 年度、2020 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海宜通海洋科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI EASTONE MARINE TECHNOLOGIES EASTONE 证券简称 宜通海科 证券代码 872750 法定代表人 王灵均 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余烈 联系地址 上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层 电话 13761945697 传真 021-65434608 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三楼 邮政编码 200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 3 日 挂牌时间 2018 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务（M749）-其他未列明专业服务业（M7499）主要业务 从事海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；船舶修理；水上运输设备零配件销售；雷达、无线电导航设备专业修理；船舶检验服务；导航终端销售；卫星通信服务；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；智能车载设备销售；软件销售；新能源原动设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网信息服务；物联网应用服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可9 开展经营活动】主要产品与服务项目 海洋工程装备产品；水上运输设备零配件；智能航行软件的开发和系统集成；船舶检验修理服务；无线电设备、通信导航终端、电气信号设置装备的销售；新能源原动设备、智能车载设备销售；海上风电相关系统的研发及相关装备设备的销售；集成电路产品的设计和销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器的销售等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王雪阳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王雪阳），一致行动人为（王灵均）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000067815466K 否 注册地址 上海市自由贸易试验区富特北路 211 号 302 否 注册资本 11,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过 2021 年首次股票定向发行相关事项的议案，计划向上海围林投资管理有限公司、山东鑫源通置业有限公司、刘云定、蒋维蔚、施飞、戴建阳、袁孜琦、王雪阳、王惠群和王灵均 10 名认购对象发行不超过 5,387,500 股，发行价格人民币每股 4 元,共募集资金不超过人民币 21,550,000 元，本次股票定向发行募集资金拟用于补充流动资金11,550,000 元，拟投入产品研发 10,000,000 元；该定向发行相关议案已由公司于 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过；2022 年 1 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的关于公司 2021 年首次股票发行无异议的函件。截至本报告披露日，2021 年首次股票定向发行处于认购阶段，股票定向发行工作尚未完成。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,311,054.65 39,347,158.57 20.24%毛利率%30.69%28.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,290,840.64 514,360.16 345.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,324,799.50 275,976.99 744.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.27%5.2%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.57%2.79%-基本每股收益 0.21 0.05 320.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,184,782.22 22,099,842.22 41.11%负债总计 18,576,257.32 11,942,128.05 55.55%归属于挂牌公司股东的净资产 12,448,554.81 10,157,714.17 22.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 0.92 22.83%资产负债率%（母公司）59.40%53.00%-资产负债率%（合并）59.57%54.04%-流动比率 1.64 1.81-利息保障倍数 22.51 5.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,914,478.33-292,139.92-1,924.54%应收账款周转率 3.51 4.22-存货周转率 5.04 6.19-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.11%-10.55%-营业收入增长率%20.24%31.27%-净利润增长率%332.15%110.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-39,918.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-39,951.60 所得税影响数-5,992.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-33,958.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施本准则。本次执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表未有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 8 月，本公司与辛鹏共同设立青岛宜通海洋科技有限公司，注册资本 500 万元，本公司认缴335 万元，占注册资本的 67%。截止本审计报告日，本公司实缴出资 16.50 万元。2021 年 3 月，本公司与谢晋生、王雪阳、李轩共同设立亿通信息科技（海南）有限公司，注册资本1050 万元，本公司认缴 535.5 万元，占注册资本的 51%。截止本审计报告日，本公司实缴出资 15.30 万元。2021 年 7 月，本公司自一览科技（常州）有限公司购入其持有的酒泉千里目科技有限公司 70%股权。截止本审计报告日，酒泉千里目科技有限公司尚未开展业务。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立至今一直从事海事电气系统整体解决方案的设计及相应成套设备的供应，致力于为海事领域提供最佳电气解决方案和服务。公司的主要产品包括船用通讯系统解决方案、船用导航系统解决方案、船用娱乐系统解决方案和其他海事电气系统解决方案。公司自行研发的单点系泊遥测系统（SPM）是国内首家、世界第三家用于海洋油气田装卸作业的监测系统，目前 SPM 系统已实现产品化和销售；公司自行研发的多功能综合通信系统 elMS 融合了 PAGA、IPBX、PAGE/PARTY、VHF/UHF 和专网 4G5G 无线集群，告警，CCTV 和定位一体化的解决方案，大大降低了客户建造项目的系统集成成本和日常维护成本。公司自行研发的智能航行软件系统的开发，目前在自行研发的避碰预警领域（智能航行 1.0 系统）和航路优化领域（智能航行 2.0）系统都已实现产品化和销售，公司智能航行软件系统技术位于国内前列。1.销售模式。公司及上海宜通带溪、青岛宜通、亿通信息主要采用直接销售的模式，其主要客户群体为各大船舶、海工平台制造商。公司销售部通过相关行业协会、造船厂公开信息、公关拜访、老客户推介、海事展会等方式发掘新客户，并通过自身优异的海事电气系统解决方案设计能力、系统集成项目执行力、完善的客户服务，以及多年积累磨炼的技术实力和项目实施经验赢得客户的信任和青睐，从而不断开拓客户资源，获取源源不断的销售订单。2.业务模式。公司基于国际海事组织、船级社的造船标准规范及客户需求设计出符合要求的电气系统集成方案，待客户认可设计方案及相关技术标准后，与客户签订技术协议以及销售合同。然后，公司向国外知名产品生产厂家采购相关电气系统设备部件及软件，或采用自身研发的软硬件来集成海事电气系统；如有需 要则根据技术协议和国内相关标准进行二次研发或改造；而后公司将构成完整系统的软硬件交付给客户，并为客户组装或协助组装成成套系统，最终实现盈利。3.采购模式。在采购端，公司及上海宜通带溪与欧美及日本等船舶设备强国的供应商建立起了良好的合作关系，与公司合作的知名供应商包括 Cobham SATCOM 公司、挪威的 JOTRON AS 公司、德国 Raytheon Anschuetz GmbH 公司、新加坡 Raytheon Anschuetz Singapore 公司、日本 Furuno China Co.,Ltd 公司、新西兰 Zenitel Marine Asia Pte LTD 公司、以色列 Totem Plus 公司等知名海事设备品牌，从而建立起了全球化采购渠道。4.研发模式。研发方面，公司设立了研发中心，整合国内大学及科研机构的资源和优势，根据销售部和市场部对市场及客户需求的调研结果，借助供应商提供的相关平台，结合自主设计研发并持续改进自有的海事系统软件及硬件，从而增强公司自身的技术实力和核心竞争力。公司规划以面向未来的智慧船舶为导向，充分发挥公司在业界的丰富资源和影响力以及技术积累，建立自己的技术研发能力，向自有研发能力和核心技术的系统集成商方向转型，成为国内在船用设备，特别是船用电气和自动化系统集成、船舶管理和节能降耗管理等各方面技术领先、竞争力领先的技术型企业。此外，公司将不断深化对各类客户的优质服务，以提高客户稳定性、增加客户粘度。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 15 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 公司已获得 2021 年度上海市浦东新区科技发展基金高新技术企业贷款贴息专项项目审核-该项目公司已获得 14.41 万元的贴息补助 详细情况 公司自 2016 年起获得上海市“高新技术企业”资格认定，同期获得“科技型中小企业”资格认定；2021 年 10 月起公司正式启动上海市“专精特新”中小企业资质认定项目的申请，截至本报告披露日，该申请已通过浦东新区审核，正在市级审核中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,537,827.64 11.34%2,600,393.37 11.77%36.05%应收票据 640,000.00 2.05%0 0.00%-应收账款 14,396,253.09 46.16%12,572,851.00 56.89%14.50%存货 7,939,241.67 25.46%5,082,726.53 23.00%56.20%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 207,256.37 0.66%303,274.84 1.37%-31.66%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 28,846.19 0.09%144,529.40 0.65%-80.04%16 商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 10,530,000.00 33.77%3,500,000.00 15.84%200.86%长期借款 0 0.00%0 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较去年增长 36.05%，主要是本年度短期贷款增加 7,800,000.00 元导致。2.应收账款较去年增长 14.50%，主要系本年度收入较去年增长 20.24%，且应收账款周转率较去年有所下降导致。3.存货较去年增长 56.20%，主要系本年度销售合同主要以人民币业务为主，货物需要在公司仓库集成后发给客户，以前年度主要系外币合同，货物直发客户验收，无需入公司仓等待集成导致。4.固定资产较去年下降 31.66%，主要下本年度无新增固定资产，但持续对固定资产计提折旧，导致固定资产净额下降。5.无形资产较去年下降 80.04%，主要系本年度无新增无形资产但持续对无形资产计提摊销费用导致账面净额减少。6.短期借款较去年增加 200.86%，主要系本年度增加银行贷款 780 万及审计调整本期未满足终止确认条件的应收票据导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 47,311,054.65-39,347,158.57-20.24%营业成本 32,792,240.80 69.31%28,039,612.35 71.26%16.95%毛利率 30.69%-28.73%-销售费用 2,313,469.24 4.89%2,947,134.38 7.49%-21.50%管理费用 1,931,700.61 4.08%2,617,504.59 6.65%-26.20%研发费用 6,910,102.09 14.61%4,788,292.73 12.17%44.31%财务费用 662,040.27 1.40%258,777.38 0.66%155.83%信用减值损失-651,890.45-283,569.33-129.89%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 1,242.14 0.00%108,686.81 0.28%-98.86%投资收益-39,918.32-5,962.50-569.49%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 2,008,013.81 4.24%514,363.80 1.31%290.39%营业外收入 0 0.00%0 0.00%-营业外支出 33.28 0.00%3.64 0.00%814.29%净利润 2,222,810.73 4.70%514,360.16 1.31%332.15%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年增加 20.24%，主要系 2021 年项目顺利按期交付导致。2.营业成本较去年增长 16.95%，主要系收入增长导致成本同比增加导致。3.销售费用较去年下降 21.50%，主要系 2021 年销售费用中的修理费减少 431,101.87 元导致。4.管理费用较去年下降 26.20%，主要系 2021 年房屋租赁按照新准则重分类 277,902.82 元至使用权资产导致。5.研发费用较去年增长 44.31%，主要系 2021 年研发项目增加，研发投入增加 1,976,908.71 元导致。6.财务费用较去年增长 155.83%，主要系 2021 年汇率波动导致汇兑损益增加 572,441.62 元同时短期贷款增加导致利息费用增加导致。7.信用减值损失较去年增加 129.89%，主要系 2021 年应收账款较去年增长 14.5%，导致计提的坏账准备增加。8.其他收益较去年下降 98.86%，主要系 2021 年度稳岗补贴和专利补助减少 7444.67 元导致。9.投资收益较去年下降 569.49%，主要系 2021 年度银行承兑汇票贴现费用调整至投资收益科目金额为-39,918.32 元导致。10.营运利润及净利润较去年分别增长 290.39%和 332.15%，主要系本年度营运收入增长 20.24%，且销售费用和管理费用下降 21.5%和 26.2%导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,311,054.65 39,347,158.57 20.24%其他业务收入 0 0-主营业务成本 32,792,240.80 28,039,612.35 16.95%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%设备集成 32,529,672.41 23,345,323.26 28.23%0.55%0.11%1.12%备件销售 10,242,361.59 6,745,557.54 34.14%73.55%54.18%31.97%技术服务 4,539,020.65 2,701,360.00 40.49%21.47%16.16%11.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析 备件销售收入较去年增长 73.55%，主要系本年度增加海南和青岛子公司，扩大营销范围导致。技术服务收入较去年增长 21.47%，主要系本年度修理服务项目及技术开发项目增加导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 18 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武昌船舶重工集团有限公司 6,880,141.90 14.54%否 2 南通中远船务工程有限公司 3,455,458.71 7.30%否 3 上海海前信息科技有限公司 3,322,883.60 7.02%是 4 上海玫克生储能科技有限公司 2,792,452.75 5.90%否 5 JIANGSU PROVINCIAL FOREIGN TRADE CORPORATION 2,782,218.49 5.88%否 合计合计 19,233,155.45 40.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Raytheon Anschuetz Singapore 3,731,603.95 7.82%否 2 上海电气科学研究所（集团）有限公司 3,014,000.00 6.32%否 3 Raytheon Anschuetz GmbH 2,884,626.67 6.05%否 4 中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司 2,746,671.25 5.76%否 5 BLUESKY TECHNOLOGIES SYSTEM CO.,LTD 2,888,381.96 6.06%否 合计合计 15,265,283.83 32.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,914,478.33-292,139.92-1,924.54%投资活动产生的现金流量净额-2,744.56-4,800.00 42.82%筹资活动产生的现金流量净额 7,322,422.85-5,500,237.53 233.13%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 1,924.54%,主要系本年度为备货而支付的采购款大幅增加而导致现金流出额较去年增长 17,064,882.01 元导致。（2）筹资活动产生的现金流量净额较去年增长 233.13%，主要系本年新增信用类贷款 780 万导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 19 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海宜通带溪信息科技有限公司 控股子公司 从事信息科技、智能科技、海洋科学】技、船舶科 技、通讯科 技、电子科技、计算科技领域内 的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、船舶 设备及配件、电子产品、化工原 料及产品（除危险化学品、监控化学品、民 用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电的销 售，货物或技术进出口（