430331_2022_中环系统_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 中环系统 NEEQ:430331 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 Tianjin Development Area Zhonghuan System Electronic Engineering Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月获得安防工程企业设计施工维护能力证书。2、开发卡口行政通道-区分出入区域行政车辆与货物车辆卡口放行设置。3、克服工期短、天气热的困难，中环系统员工提前完成天津港强集团有限公 司西侧新建冷链平台监控系统项目任务。4、认定为“天津市创新型中小企业”。5、完成“天津市专精特新中小企业”申请。6、完成“科技型中小企业评价”入库审核。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎宏、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人（会计主管人员）潘杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场波动风险 系统集成行业的竞争促进了产品与服务持续优化与创新，给行业服务带来不断的新体验。系统集成行业的竞争带动了行业技术的更新迭代。首先在需求分析与客户痛点下功夫，从而促进整个行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。公司主要服务是基于物联网技术的信息化应用领域，物联网是通过智能视频识别、红外感应器、GPS、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把物体的直接信息与货物间接二次信息通过互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种信息网络。综上所述，社会发展的方向是网络与信息技术的整合，系统整合模式不再是简单的结构，功能单一，而是基于网络结构的复杂和多功能转型。因此专业化和多元化是系统集成服务市场发展的必然趋势。2022 年奥秘克戎疫情的延续对经济产生较大的影响，短期内政府和企业投资增速会受一定抑制。长远来看，此次疫情更加凸显出公共安全与应急管理的重要性，政府与企业对公共安全领域的投入有望加大。随5 着行业标准完善、技术不断进步、国家政策扶持，中国的物联网产业将延续良好的发展势头，为经济持续稳定增长提供新的动力。5G 技术、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术的广泛应用，新生的需求也在不断产生，合规性需求与自发性需求将共同驱动着行业空间的持续发展。但由于细分行业标准和规则的不统一,导致我公司意向项目的全面推广应用还存在一定的不确定性，所以行业发展的周期性波动依然存在。市场竞争风险 系统集成行业竞争焦点主要集中产品与服务本身的优势，包括服务的共享与服务水平。系统集成行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。随着集成系统逐步向数字化、IT 化和智能化转化，绝大多数中小型系统集成商面临着更高技术上的竞争，受项目需求数量和人员规模限制的双重困境，这一经营现状短期内很难形成根本上的改变。市场发展从总体上观望来看将不会出现大的变化，但行业内广泛存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围内不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制等因素，行业总体利润率水平处于下滑趋势。且我国物联网的发展也面临标准缺失、核心技术相对薄弱、信息安全保障仍待提高等现实问题，尤其行业标准缺失问题突出，出现有些产品不能升级扩容，无线射频产品不稳定等现象。对企业和用户都会产生负面影响，如何统一标准、整合资源，提高安全性能值得深思。我公司核心产品“智能化物流通道系统、物流链货物查验系统、移动式单兵物流监管取证系统”在进出口物流链监管市场具有明显优势，在行业中具有主导地位，在进出口监管行业中已广泛应用。但如公司受行业竞争加剧的影响，无法在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，公司产品将面临产品毛利率和净利润下降的风险。行业政策波动风险 物联网行业是国家重点扶持和发展的产业之一。随着京津冀口 岸发展协调机制建立，京津冀口岸合作框架协议，天津市沿海 港口与北京、河北海陆空港的合作。环渤海地区口岸特别是天 津口岸在功能定位、国际航线开发、集疏运体系、运营管理等方面的全面合作，实现冀津口岸优势互补、良性竞争、互动发 展；大力推进京津冀口岸信息互换、监管互认、执法互助，实行“一次申报、一次查验、一次放行”，促进贸易便利化等一系列政策的出台，给企业带来了发展的机遇。雄安新区的建立将会给企业发展带来重大利好，但如果国家调整相关产业政策方向，将可能对整个行业竞争态势带来新的影响，从而影响公司经营发展，引发公司业绩波动。重大客户依赖的风险 公司在深耕企业用户需求的基础上，提出真正满足用户需求的、有竞争力的解决方案，从而使公司的客户范围逐步扩大，形成不依赖现有重大客户单一的局面。公司 2022 年度的第一大客户、第二大客户分别为天津天星科技发展有限公司和中冶天工集团有限公司，其销售额占相应期间主营业务收入的比6 例分别为 31.07%和 16.91%，呈上升趋势。尽管公司与主要客户关系良好，未来拟继续加强与客户战略合作关系，但如果客户经营发生不利变化等原因将会降低对公司产品的采购。技术进步风险 解决系统集成行业在相关技术储备与创新研发是核心问题，公司在物流进出口监管领域研发的产品保持技术的先进性，从而保持在市场的竞争中处于有利的位置，这将成为企业发展成功的关键；其次是避免公司自有专利技术被侵权也将是面临的最大问题之一。物联网行业内在技术与产品上的竞争会愈加激 烈，电子信息技术的进步也会影响到物联网信息领域的发展。核心技术人员流失风险 如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队 伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影 响。报告期应收帐款余额收回不及时的风险 随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款余额存在收款不及 时问题，从而影响公司经营现金流的风险。虽然公司的应收账 款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小，但较高的应 收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，可能对公司的运 营产生不利影响。税收优惠政策变动风险 公司于 2021 年 10 月 9 日获得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号 GR202112001069），有效期三年。若年审单项指标不够标准或高新技术企业证书期满复审不合格或国家抽检不合格或调整相关税收优惠政策等，公司都将可能恢复 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠,将会给公司的税负、盈利带来一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 一、技术集成的风险 企业在不同阶段上的信息系统可能采用的是不同的技术开发，运行于不同的平台之上，系统集成可能会涉及不同的技术和平台集成的风险，新技术的成熟程度和新老技术之间及不同平台之间能否实现无缝的集成，企业本身具备的开发能力和对行业的了解程度，这些都会对系统技术集成最后成型形成影响。二、信息集成的风险 信息系统集成的目的是为了解决“信息孤岛”的问题，为企业的生产运作，管理决策的制定提供统一的最及时可靠的信息依据。由于企业不同阶段开发的信息系统可能采用的是不同的技术和异构的7 数据库，也没有统一的数据字典，所以在信息的完整性和保密性、防止由于信息的失真而导致系统集成孤岛，成为信息系统的一个主要问题。三、环境变化的风险 信息系统集成项目由于牵涉的因素很多，一般周期比较长，在整个系统集成的项目过程中，可能会出现多种外部内部环境的变化，如人员的变化，企业业务流程的调整，企业业务量的扩大，新技术的出现，国家新的法律法规的出台，行业竞争压力的变大，这些也是影响系统集成的一个重要问题。四、发展路径与未来走向 系统集成行业发展路径将始终沿着用户需求为导向，逐步优化产品与服务的用户体验，系统集成行业的未来走向是重点解决用户的核心痛点，为用户提供高性比的产品与服务，在激烈竞争的情况下，不断优化产品与服务。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元/万元 指 人民币元/万元 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 物联网 指 物联网是在互联网基础上延伸和扩展的网络，其用户 端延伸和扩展的到物与物之间，进行信息交换和通信。智能化物流通道 指 是货物运输过程中通过相关的信息采集和校验完成货运车辆的自动放行的一种技术方法。物流链货物查验 采用的是三维仿真呈现技术，定位准确快速，实时更 新堆存信息。移动式单兵物流监管 指 把音视频数据与业务数据进行了完美的整合，支持远 程监管和现场办公。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Development Area Zhonghuan System Electronic Engineering Co.,Ltd.-证券简称 中环系统 证券代码 430331 法定代表人 黎宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王艳 联系地址 天津市河西区郁江道 21 号三源振河科技园 4 号楼 3-104 电话 022-28132062 传真 022-28138200 电子邮箱 W 公司网址 办公地址 天津市河西区郁江道 21 号三源振河科技园 4 号楼 3-104 邮政编码 300222 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 9 月 10 日 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为现代物流信息化和智能化、智能安防类系统集成和软件服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,145,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黎宏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黎宏、潘杰），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116238798323A 否 注册地址 天津市开发区第六大街 110 号天润科技园 A309-04 否 注册资本 20,145,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 于飞虎 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,299,195.30 36,513,483.25-19.76%毛利率%22.57%24.85-归属于挂牌公司股东的净利润 317,988.57 722,970.50-56.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-278,085.24 254,112.30-209.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.51%3.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.32%1.24%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,770,896.78 37,345,525.97-12.25%负债总计 11,588,920.14 16,481,537.90-29.69%归属于挂牌公司股东的净资产 21,181,976.64 20,863,988.07 1.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.04 1.52%资产负债率%（母公司）30.31%39.98%-资产负债率%（合并）35.36%44.13%-流动比率 2.97 2.30-利息保障倍数 2.50 3.18-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-125,076.26-311,266.34 59.82%应收账款周转率 1.42 1.73-存货周转率 3.45 4.65-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.25%-0.33%-营业收入增长率%-19.76%-0.65%-净利润增长率%-56.02%217.71%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,145,000 20,145,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 621,063.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,989.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 596,073.81 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 596,073.81 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：经营模式：本公司长期致力于软件和信息技术服务业，服务于进出口物流链监管领域的信息化管理和销售。中环系统在通关物流、安防监控领域不断深耕，将人工智能技术、大数据 5G 信息化落地生根于智慧口岸物流和智慧通关领域。近年来，公司研发能力与国际接轨，联合新加坡技术专家成立了中新联合研究中心。同时于 2018 年创建中环系统博士后工作站，不断扩充研发力量、深化研发深度。我公司依托自主研发的具有多项软件著作权和实用新型专利权的物流多媒体信息采集系统和我们在口岸（海港、空港、陆港）对企业行政监管部门信息技术服务的全面覆盖，从而不断提升公司的销售额和稳定的利润增长。随着一带一路建设、京津冀协同发展推动物联网技术快速发展，有利于高效整合物流信息化资源，内外贸一体化进程加快物联网技术应用，需发挥平台的资源整合，促使物流领域大数据平台的建设发展。深入实施“互联网+”，开展物流信息共享平台建设，将物流信息、政府部门可公开的电子信息进行整合使用。2022 年各项政府政策推动我们的服务对象信息化系统升级改造需求不断增长，公司在加强自身研发实力的基础上，积极完善销售团队的建设和销售网络的覆盖，以自有的核心技术和软硬件港口物联网信息化应用研发能力，极大提升公司经营最大化能力，抓住“一路一带”建设和京津冀一体化的建设机遇，快速实现公司战略目标。销售模式：自主产品的销售模式主要为直接销售。公司凭借可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较高的品牌认可度，客户群不断扩大。目前，公司与天津港、物流园区、天津海关、天津海事局、保税园区等政府机关建立了长期稳定的合作关系。盈利模式：主要是通过自主的产品销售和技术服务实现业务收入。公司依靠较强的自主研发能力，向客户提供全面的物联网信息化监管系统集成方案和相关产品，以及优质的售后服务，并实现盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -13 详细情况 1、高新技术企业认定情况：公司于 2012 年首次被认定高新技术企业，后续公司持续通过高新技术企业复审认定。于 2021 年再次通过“高新技术企业”复审认定，有效期 3 年，认定依据高新技术企业认定管理办法（国科发为201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）。认定为高新技术企业可享受国家政策扶持和优惠补贴，有效降低企业运营成本。2、科技型中小企业认定情况：公司于 2017 年首次完成科技型中小企业认定，后续公司连续六年通过科技型中小企业评价。2023年科技型中小企业评价已完成。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，提出以客户为中心的服务理念促使公司提升核心竞争力，建立行业标准，深挖研发能力，明确市场定位，同时注重风险防险，各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1、经营业绩 2022 年，公司实现营业收入 2,929.92 万元，同比上年度营业收入降低 19.76%，利润总额和净利润为 33.03 万元和 31.80 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 3,277.09 万元，归属于公司普通股股东的净资产为 2,118.20 万元。2、战略执行 14 报告期内，公司以客户需求作为市场综合服务的核心竞争力，努力发展产品软件、系统集成、弱电工程等综合性信息服务项目，并且利用行业纵横关系，不断拓展已有成果，逐步进入更广阔的信息技术市场。该行业的市场前景、资本性投资规模及增长幅度直接决定了公司所处行业状况，随着我国进出口业务和国内消费水平的增长，现代物流行业将会持续发展，智能化程度也将不断提高。与此同时，公司结合实际发展情况，不断改进人事、财务、风险管控、行政办公管理等各项制度，促进管理体系进一步完善，运营效率大幅提升。3、科研项目 在科技创新方面，公司共投入研发费用 239.26 万元，公司不仅在现有拳头产品加大力度深挖技术，同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解市场的技术趋势，更好地实现了软硬件技术应用的创新。研发资金的利用率提高，不断创新，并且对已研发的系统进行升级工作，研发固定资产分期摊销，相应地减少研发费用的支出。报告期内，经过研发人员的钻研探讨和不懈努力，截止 2022 年年末公司新增 4 个软件著作权和实用新型。4、内部管理 2022 年度结合公司实际发展状况，进一步完善了适合公司长期需要、具有可操作性的行之有效的公司管理体系，通过 ISO9001 认证和 OHSAS18000 健康体系认证，同时进行环境体系统的认证。通过体系的逐步完善，公司信息化进程也不断发展，使企业的竞争力稳步提高，企业形象得以持续提升。(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为现代物流信息化和智能化、智能安防类系统集成和软件服务。公司收入主要是包括工程项目收入、维保收入、建筑智能化和政策补助收入。公司未来除在现有进出口通关领域发展，也将扩展业务领域范围，公司也将进行高端制造业领域、大物流领域等搭载视觉识别产品的研发。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 物联网行业是国家重点扶持和发展的产业之一。对区块链高度关注已经成为科技创新投资的热门领域，可以说区块链是一项可能在新的领域带来重大变革的新技术，可以在无限的互联网环境中建立一种中心化的信任机制。相关数据由境内上链企业如实上传，在增加海关系统校验流程的同时，通过对于单据校验结果的识别，实现海关对于风险的精准把控。以往企业提交申请材料是由自己提供，也15 就是自证，而通过区块链技术，海关获得企业材料和信用数据则是来自于企业生产制造以及上下游等合作单位，企业自己造假简单，但是辨别这个链条上所有企业是否提供虚假信息则非常困难，这也加大了企业造假成本，为了收集到更加可靠的信息，信息化提升可以促使海关在通关速度上可以进一步提高。但如果国家调整相关产业政策方向，将可能对整个行业竞争态势带来新的影响，从而影响公司经营发展，引发公司业绩波动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,798,492.81 11.59%3,485,236.04 9.33%8.99%应收票据 100,000.00 0.31%300,000.00 0.80%-66.67%应收账款 18,012,901.33 54.97%23,187,376.02 62.09%-22.32%预付款项 434,782.61 1.33%0 0%-其他应收款 30,630.00 0.09%51,932.20 0.14%-41.02%合同资产 879,483.94 2.68%1,077,021.08 2.88%-18.34%存货 7,051,739.77 21.52%6,112,280.61 16.37%15.37%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,152,553.28 3.52%1,728,320.94 4.63%-33.31%长期待摊费用 0 0%66,025.51 0.18%-100.00%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 4,425,000.00 13.50%2,000,000.00 5.36%121.25%合同负债 0 0%0 0%0%其他应付款 1,243,368.80 3.79%2,673,200.00 7.16%-53.49%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 1,501,432.55 4.58%7,277,485.66 19.49%-79.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据减少 66.67%：客户的付款方式发生变化导致应收票据数额减少所致。2、应收账款减少 22.32%：主要系公司正常应收账款周转所致。但公司仍然存在应收账款余额较大导致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩造成不良影响。公司16 加大催款力度。3、预付款项比上年同期增加，主要是按照设备采购合同约定提前付款所致。4、其他应收款比上期减少 41.02%，主要投标业务减少，导致保证金支付减少。5、固定资产资产比上期减少 33.31%：主要是本年没有新增固定资产，累计折旧所致。6、长期待摊费用比上期减少 100%：系公司装修费用正常摊销完成所致。7、短期借款增加 121.25%：是因为截至 2022 年 12 月 31 日因公司银行贷款周转增加所致。8、其他应付账款减少 53.49%：是因为公司为生产经营需要，减少小额贷款所致。9、应付账款减少 79.37%：是因为工程在项目结算时，我司按照工程进度与供应商结款，供货商账期缩短导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,299,195.30-36,513,483.25-19.76%营业成本 22,685,000.58 77.43%27,438,457.51 75.15%-17.32%毛利率 22.57%-24.85%-销售费用 240,790.90 0.82%295,770.88 0.81%-18.59%管理费用 3,632,195.03 12.40%4,193,713.45 11.49%-13.39%研发费用 2,392,570.70 8.17%3,532,522.94 9.67%-32.27%财务费用 305,003.81 1.04%396,011.99 1.08%-22.98%信用减值损失-247,593.51-0.85%-380,503.43-1.04%34.93%资产减值损失-11,040.46-0.04%80,699.34 0.22%-113.68%其他收益 621,063.61 2.12%465,920.68 1.28%33.30%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 355,316.83 1.21%720,032.98 1.97%-50.65%营业外收入 0 0%2,937.52 0.01%-100.00%营业外支出 24,989.80 0.09%0 0%-净利润 317,988.57 1.09%722,970.50 1.98%-56.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1、毛利率降低主要是因为随着公司产品占有率的提高，公司产品技术得到了普及，毛利空间收窄，在 承包工程项目中为取得市场拉低了公司整体毛率水平。2、研发费用降低 32.27%：报告期内是因为因为研发资金的利用率提高，不断创新，并且对已研发的系统进行升级工作，研发固定资产分期摊销，相应地减少研发费用的支出。3、信用减值损失增加 34.93%：应收账款收回影响坏帐准备金计提金额减少所致。4、资产减值损失减少 113.68%：主要原因是合同资产减值损失所致。5、其他收益增加 33.30%：政府项目补贴收入增加。6、营业利润减少 50.65%：主要原因是收入减少，营业利润同比减少。7、营业外收入减少 100%：报告期内无发生额所致。8、营业外支出增加 100%：报告期内补缴税款滞纳金和捐赠所致。9、净利润减少 56.02%：主要原因收入和营业利润减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,299,195.30 36,513,483.25-19.76%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 22,685,000.58 27,438,457.51-17.32%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 维修、维护 9,269,567.57 5,259,336.90 43.26%-18.21%-24.29%4.48%智 能 物 流通道系统 12,737,568.03 11,895,445.15 6.61%25.41%31.59%-8.46%物 流 链 货物 查 验 系统 738,938.08 600,435.94 18.74%-87.02%-88.19%8.11%移 动 式 单兵 物 流 监管 取 证 系统 38,594.33 24,132.88 37.47%-98.93%-99.20%21.53%建 筑 智 能6,514,527.29 4,905,649.71 24.70%15.60%33.30%-10.00%18 化 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 天津 29,299,195.30 22,685,000.58 22.57%-19.76%-17.32%-2.28%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入构成未发生重大变化，公司三大产品和建筑智能化仍然是收入的主要来源，二者收入占比 68.36%。同时建筑智能化的订单受市场环境影响增加；公司之前完成工程经过一年的质保期后再进行维修、维护是需要收费的，所以公司维修、维护较上年同期收入持续增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津天星科技发展有限公司 9,103,773.33 31.07%否 2 中冶天工集团有限公司 4,953,245.91 16.91%否 3 郑州传之弘电子科技有限公司 1,698,113.16 5.80%否 4 天津神州浩天教育科技有限公司 1,603,773.54 5.47%否 5 天津瑞智万达股份有限公司 1,353,982.37 4.62%否 合计合计 18,712,888.31 63.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市广通信息技术工程股份有限公司 8,584,905.66 36.34%否 2 天津安华易科技发展有限公司 3,079,245.30 13.03%否 3 天津市日德科技发展有限公司 2,787,155.98 11.80%否 4 天津信儒翊科技发展有限公司 1,429,074.35 6.05%否 5 天津同大工程技术有限公司 1,314,564.71 5.56%否 合计合计 17,194,946.00 72.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-125,076.26-311,266.34 59.82%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额 438,333.03-2,682,349.87 116.34%现金流量分析现金流量分析：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-12.51 万元，投资活动产生的现金流量净额为 0 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 43.83 万元。1、经营活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要是应收账款减少所致。2、投资活动产生的现金流出较上期增加，主要是无固定资产投资导致的；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，本期筹资活动现金净流入减少和流出增加是公司根据生产经营需要，为银行借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 天津慧博科技发展有限公司 控股子公司 人工智能应用 1,000,000.00 658,467.93-5,053,096.57 0-529,475.80 天津物物通科技发展有限公司 控股子公司 系统集成 5,200,000.00 2,326.30-31,173.70 0-14,205.82 天津文化信息产业发展股份有限公司 参股公司 系统集成 6,500,000.00 2,514,334.43 2,503,854.43 0-150,106.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津文化信息产业发展股份有与文化信息相关联的信息化 扩展不同领域信息化产业发展 20 限公司 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 2,392,570.70 3,532,522.94 研发支出占营业收入的比例 8.17%9.67%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人