872698_2021_恒业国际_2021年年度报告_2022-06-07.pdf

河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 1 2021 年度报告 恒业国际 NEEQ:872698 河北恒业国际货运股份有限公司 HebeiHengyeInternationalFreightCo.,Ltd 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 2 月 5 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自此公司于 2021 年 1 月与恒泰长财证券签署附生效条件的持续督导协议生效。2021 年公司完成发行股份购买资产暨重大资产重组。新增股份于 2021 年 12 月 07 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2021 年 4 月 30 日，公司取得了中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书，认证范围为：报关代理、国际货运代理（集装箱货物、散杂货）。2021 年 6 月 18 日，公司全资子公司恒业国际物流有限公司取得了中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书，认证范围为：普通货物仓储、货物进出口业务（国家限定公司经营或涉及行政审批的货物进出口除外）河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志、主管会计工作负责人周欣及会计机构负责人（会计主管人员）周欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营管理风险 为满足客户需求，公司积极在资源整合、市场开拓、服务管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化。但公司业务量及经营规模的不断扩大也对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性提出更高的要求。如果在公司扩张的同时,不能及时调整和完善组织模式和管理制度，不能持续提高公司的管理水平与治理水平，公司将面临经营管理的风险。应对措施：公司已依据公司法、公司章程等文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司进行资源整合和优化，为公司发展提供保障和支持，不断提升盈利能力。股权高度集中风险 郑志及其妻子张萍合计持有（包括直接持有和间接持有）公司 99.9957%的股权，是共同实际控制人，股权集中度高。此外，郑志担任公司董事长、总经理职务，张萍担任公司董事职务，若郑志、张萍夫妇利用公司的实际控制权对公司的经营决河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 5 策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司已逐步建立健全公司治理机制，通过公司章程及内部控制等制度对大股东权利进行限制，另外公司计划在未来实施股权激励或引入外部战略投资者，以达到股权结构的合理性。国家政策风险 公司从事货运代理，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。国家为了促进货运代理行业的健康发展，对该行业有一系列的管理和优惠政策。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响货代公司的经营成本和产品销售，从而带来一定的风险。应对措施：公司将持续关注有关货运代理行业的国家及地方政策，并根据该等政策更新专业知识，调整工作流程，提高公司的服务水平。同时，公司积极根据相关政策调整和完善公司治理机制，提高公司对政策的应变能力。人力资源不足及人力成本上升风险 货运代理公司所处行业是劳动密集型服务业，优秀的人才对产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁。公司业务的不断增长对服务水平的要求也不断提高，如果人力资源无法同步跟上，将影响公司业务发展。同时，人力成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。应对措施：公司将不断提高自身核心竞争力，为职工打造良好的工作发展空间和锻炼机会，建立健全管理机制，形成健康的工作氛围，以维系现有管理团队与业务骨干，吸引新人才的加入。资金垫付风险 公司与客户签订货运代理合同，通常规定公司为客户办理报关、报检、港口业务及费用结算等事宜，公司通常为客户代垫部分费用。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。应对措施：公司将完善关于资金垫付管理的内控流程，并加强对客户的选择，优先考虑资信等级高及实力较强的客户，同时加强应收账款管理，降低公司的垫资风险。公司业务辐射区域较窄风险 公司业务拓展以唐山京唐港、曹妃甸港为核心，辐射河北、天津等周边地区，尚未覆盖到全国重要港口，在全国范围内的市场占有率不具备优势，一旦唐山的港口环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。应对措施：在保持现有区域业务稳定增长的基础上，公司将积极开拓新的业务市场，扩大业务范围，提高市场占有率。重大客户依赖风险 报告期，公司对前五大客户的营业收入占比呈下降趋势，截至 2021 年末，公司对客户嘉能可有限公司的营业收入占比仍达 76.88%，对前五大客户营业收入占比达 85.36%，公司对重要客户仍存在一定程度的依赖性，如果大客户流失，将给公司经营带来一定风险。应对措施：通过公司内部治理，提高公司服务水平，取得客户的认可。同时公司将在维护好老客户的同时积极拓展新客河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 6 户，减少重大客户依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/恒业货运/股份公司/恒业货运股份 指 河北恒业国际货运股份有限公司 有限公司/恒业货运有限 指 河北恒业国际货运有限公司 恒业物流 指 恒业国际物流有限公司 恒保物流 指 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 恒业技术 指 河北恒业标准技术服务有限公司 恒星供应链 指 唐山恒星供应链管理有限公司 嘉能可 指 嘉能可有限公司 股东大会 指 河北恒业国际货运股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 本报告 指 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 报告期/本年度/本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度/上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 包干 指 提供港口服务方开具发票给恒业货运 原票原转 指 提供港口服务方直接开具发票给实际需求方（恒业货运的客户）货代 指 货物运输代理的简称 托运人 指 在货物运输合同中，将货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点，向承运人支付相应报酬的一方当事人，称为托运人 承运人 指 本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 报检 指 有关当事人根据法律、行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种证河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 8 证明所必须履行的法定程序和手续 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北恒业国际货运股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiHengyeInternationalFreightCo.,Ltd-证券简称 恒业国际 证券代码 872698 法定代表人 郑志 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡小艳 联系地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 电话 0315-2050218 传真 0315-2050217 电子邮箱 公司网址 http:/www.hengye- 办公地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 邮政编码 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 16 日 挂牌时间 2018 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）主要业务 为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。主要产品与服务项目 为客户提供国际货运代理、报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司为集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务提供货运代理服务，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、运输、代理缴纳港杂费、通关、放货等一系列环节，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 10 普通股总股本（股）23,157,895 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为郑志 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郑志、张萍，一致行动人为唐山恒业船务代理有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130230789818247J 否 注册地址 河北省唐山市中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区华夏道与人文路交叉口恒业国际物流办公大楼 A 区 2-3 层 否 注册资本 23,157,895.00 元 是 报告期内，公司以发行股份作为支付方式购买交易对手郑志持有的恒业国际物流有限公司 100%股权。本次重大资产重组，公司向交易对手郑志发行股份 13,157,895 股，重组完成后，公司的股本总额从10,000,000 股变更为 23,157,895 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 c 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张洪义 董亮 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 469,539,976.16 377,042,021.80 24.53%毛利率%3.80%5.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-745,834.22 4,571,027.85-116.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,883,233.51 425,693.22-1,012.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.86%27.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.86%19.46%-基本每股收益-0.03 0.91-103.30%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 275,789,499.20 235,319,142.50 17.20%负债总计 189,247,388.89 147,637,949.96 28.18%归属于挂牌公司股东的净资产 86,287,223.35 87,288,658.49-1.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.73 8.73-57.27%资产负债率%（母公司）57.72%74.94%-资产负债率%（合并）68.62%62.74%-流动比率 0.97 0.92 -利息保障倍数 1.64 5.69 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,760,224.07-19,829,243.83 144.18%应收账款周转率 20.84 24.83-存货周转率 41.29 245.63-河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.20%-15.48%-营业收入增长率%24.53%-8.54%-净利润增长率%-119.61%56.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,157,895 10,000,000 131.58%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,592,972.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 371,521.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,167.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,949,326.53 所得税影响数 777,475.53 少数股东权益影响额（税后）34,451.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,137,399.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。上述会计政策变更对本公司合并及母公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期发生的同一控制下企业合并,取得被合并方恒业国际物流有限公司 100%股权。合并日期为 2021年 9 月 14 日。唐山恒业供应链管理有限公司是恒业国际物流有限公司的子公司，也一并纳入本公司的合并范围。报告期内新设子公司：天津恒业供应链管理有限公司。河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）运营模式 公司主营业务为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司主要从事集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务的国际货运代理，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。（二）盈利模式 公司的盈利模式分别是在货运代理和运输模式下形成的。（1）货运代理模式 主要是接受进出口业务的委托，为货主提供港口地面相关手续代理服务，代理其货物进出口相关操作，如进出口货物装卸船手续、代理缴纳港杂费、港建费、通关、放货、进出口集装箱的订舱、提箱、拆装箱等手续，从而收取一定的代理费用。（2）运输模式 集装箱车队主要负责集装箱进出口货物的运输，通过为货主提供装箱集港运输及进口货运运输至货主指定地点的服务，从而收取一定的运输费用。（三）销售模式 公司销售模式主要分为三种，一是依靠良好口碑与信誉，逐渐与多家外资企业、跨国公司、大型中央直属企业、大型国企以及国内知名大宗散货进口商等高端客户群建立长期合作伙伴关系，通过长期合作企业的推荐发展新客户。二是依靠拥有多年业务实际操作经验的团队，以走访客户为基础，以高效、优质的服务口碑为依托，提高客户黏性，进行新客户业务拓展。三是通过本行业内相关协会或公司组织的会议、互联网交流会以及电话交流会，发展潜在客户，并向潜在客户进行重点跟踪及业务宣传，为其提供专业化的业务咨询及服务，拓宽业务渠道。（四）采购模式 公司主要进行集装箱专用运输车辆以及各个港口码头装卸业务的采购，集装箱专用运输车辆采购是通过公司操作人员向协议合作车队采购，采购价格是公司和协议车队的固定协议价。码头装卸业务采购是以包干费的形式，客户指定装卸货码头后由公司操作人员向指定装卸码头采购，采购价格是各港码头的包干费都执行国家制定的费率标准收取。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 97,863,395.11 35.48%70,414,817.97 29.92%38.98%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 23,978,133.00 8.69%19,988,655.92 8.49%19.96%存货 16,055,819.45 5.82%5,530,796.87 2.35%190.30%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 83,165,020.71 30.16%89,812,387.47 38.17%-7.40%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 11,251,793.29 4.08%11,539,681.05 4.90%-2.49%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 58,099,949.31 21.07%21,000,000.00 8.92%176.67%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%递延所得税资产 670,345.49 0.24%1,127,017.08 0.48%-40.52%应付账款 28,519,894.65 10.34%17,102,258.06 7.27%66.76%长期应付款 25,242.33 0.01%53,918.07 0.02%-53.18%预付款项 3,162,057.47 1.15%9,876,996.17 4.20%-67.99%长期待摊费用 157,586.59 0.06%239,095.91 0.10%-34.09%其他应收款 8,133,628.08 2.95%3,727,413.40 1.58%118.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:2021 年年末为 97,863,395.11 元，年初为 70,414,817.97 元，年末较年初上升 38.98%主要原因为：公司开出票据的保证金增加，且尚未到承兑期。2、存货:2021 年年末为 16,055,819.45 元，年初数为 5,530,796.87 元，年末较年初增长 190.30%，主要原因为：本期期末存在未结转成本的发出商品 10,592,602.68 元。3、短期借款：2021 年年末为 58,099,949.31 元，年初数为 21,000,000.00 元，年末较年初增长 176.67%，主要原因为：补充营运资金增加银行借款。河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 16 4、递延所得税资产：2021年年末为670,345.49元，年初数为1,127,017.08元，年末较年初降低40.52%，主要原因为：年末未确认未弥补亏损相应的递延所得税资产。5、应付账款：2021 年年末为 28,519,894.65 元，年初数为 17,102,258.06 元，年末较年初增长 66.76%，主要原因为：公司依据合同约定结算时间对港口进行结算，而不再提前预付港口服务费，而是到货后付款所以预付减少，应付增加。6、其他应收款：2021 年年末为 8,133,628.08 元，年初数为 3,727,413.40 元，年末较年初增长 118.21%，主要原因为：增加了为客户代垫的税款、快递费和打包费等。7、预付款项：2021 年末 3,162,057.47 元，年初数为 9,876,996.17 元，年末较年初减少 67.99%，主要原因为：报告期内港杂费发生预付款冲回。8、应收账款：2021 年末 23,978,133.00 元，年初数 19,988,655.92 元，年末较年初增加 19.96%，主要原因：报告期内营业收入增长，应收账款与营业收入同向增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 469,539,976.16-377,042,021.80-24.53%营业成本 451,681,131.24 96.20%355,370,357.46 94.25%27.10%毛利率 3.80%-5.75%-销售费用 0.00 0.00 管理费用 18,890,029.32 4.02%18,529,349.21 4.91%1.95%研发费用 0.00 -0.00 0.00%财务费用 402,993.20 0.09%-1,383,716.42-0.37%129.12%信 用 减 值损失-173,886.96-0.04%-303,375.10-0.08%42.68%资 产 减 值损失-199,117.28-0.04%-37,377.61-0.01%-432.72%其他收益 3,592,972.78 0.77%3,245,980.37 0.86%10.69%投资收益 371,521.34 0.08%573,485.71 0.15%-35.22%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资 产 处 置收益-17,011.71 0.00%0.00 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 -0.00 0.00%营业利润 1,024,748.83 0.22%7,027,152.65 1.86%-85.42%营 业 外 收入 247,812.06 0.05%20,200.51 0.01%1,126.76%营 业 外 支出 262,979.65 0.06%27,254.64 0.01%864.90%净利润-883,481.31-0.19%4,505,012.05 1.19%-119.61%河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期财务费用为 402,993.20 元，上年同期为-1,383,716.42 元，较上期增长 129.12%，主要原因为：补充营运资金缺口，报告期借入银行借款产生利息费用，且应付承兑保证金减少导致利息收入减少。2、本期信用减值损失为-173,886.96 元，上年同期为-303,375.10 元，较上期减少 42.68%，主要原因为：应收账款收回计提坏账减少。3、本期资产减值损失为-199,117.28 元，上年同期为-37,377.61 元，较上期增长 432.72%，主要原因为：报告期内计提存货跌价产生。4、本期投资收益为 371,521.34 元，上年同期为 573,485.71 元，较上期减少 35.22%，主要原因为：银行理财收入减少。5、本期营业利润为 1,024,748.83 元，上年同期为 7,027,152.65 元，较上期减少 85.42%，主要原因为：受疫情严重影响毛利率下降。6、本期营业外支出 262,979.65 元，上年同期为 27,254.64 元，较上期增加 864.9%，主要原因为：本期港口的货物损耗超过了合同约定标准，支付了缺吨损失赔偿。7、本期净利润-883,481.31 元，上年同期为 4,505,012.05 元，较上期减少 119.61%，主要原因为：本期毛利率下降。8、本期营业外收入 247,812.06 元，上年同期 20,200.51 元，较上期增加 1126.76%，主要原因为：本期发生合同终止补偿款 228,103.21 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 469,539,976.16 377,042,021.80 24.53%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 451,681,131.24 355,370,357.46 27.10%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%货运代理 416,670,920.54 401,440,137.13 3.66%13.09%15.38%-34.41%运输 2,408,132.88 2,338,979.84 2.87%-0.36%-0.54%6.53%销售商品 48,757,202.13 46,642,663.25 4.34%942.05%1074.10%-71.27%仓库租赁 1,703,720.61 1,259,351.02 26.08%14.14%11.89%6.03%注：本期销售商品收入 48,757,202.13 元，上年同期 4,678,947.52 元，较上期增加 942.05%，主要原因为：新增车辆出口销售业务类型，报告期内销售收入 30,558,070.70 元。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 18 本报告期内收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉能可有限公司 360,970,232.26 76.88%否 2 联峰钢铁（张家港）有限公司 11,980,023.27 2.55%否 3 DSC TRADING CO.,LIMITED 11,147,978.83 2.37%否 4 唐山博实木业有限公司 10,231,989.74 2.18%否 5 Glencore International AG 6,488,151.03 1.38%否 合计合计 400,818,375.13 85.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 唐山港集团股份有限公司 173,456,261.70 38.40%否 2 天津港股份有限公司及其子公司 159,857,792.22 35.39%否 3 沧州黄骅港矿石港务有限公司 61,351,160.26 13.58%否 4 曹妃甸港集团股份有限公司 14,327,972.38 3.17%否 5 中晟矿业有限公司 11,772,447.29 2.61%否 合计合计 420,765,633.85 93.15%-唐山港集团股份有限公司持有京唐港首钢码头有限公司 65%股权，京唐港首钢码头有限公司系唐山港集团股份有限公司的控股子公司。京唐港首钢码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为126,546,628.37 元，唐山港集团股份有限公司报告期内与公司发生的采购金额为 46,909,633.33 元，因此公司报告期内与唐山港集团股份有限公司及其子公司合计发生的采购金额为 173,456,261.70 元。天津港股份有限公司分别持有天津港远航国际矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港远航矿石码头有限公司 51%股权，天津港远航国际矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津港远航矿石码头有限公司系天津港股份有限公司的控股子公司，天津港远航国际矿石码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为 98,879,185.65 元，天津港远航散货码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为 41,989,590.70 元，天津港远航矿石码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为18,989,015.87 元，因此公司报告期内与天津港股份有限公司及其子公司合计发生的采购金额为159,857,792.22 元。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,760,224.07-19,829,243.83 144.18%投资活动产生的现金流量净额-7,363,848.34 18,693,176.66-139.39%筹资活动产生的现金流量净额 32,334,546.21-24,935,663.95 229.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额:较去年增长 144.18%，原因主要为报告期内主营业务收入较去年增长河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 19 27.89%。2、投资活动产生的现金流量净额：较去年增长-139.39%，原因主要为报告期内购买银行理财产品投资支出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：较去年增长 229.67%，原因主要为报告期内同一控制下主体及子公司的银行借款较上期增加幅度大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 恒业国际物流有限公司 控股子公司 进 出口 贸易、仓储 服务、房屋 租赁、物业 服务、光伏 发电 销售 50,000,000 96,980,797.66 44,739,851.04 39,500,678.74-4,882,407.65 天津恒业供应链管理有限公司 控股子公司 汽车销售 10,000,000 33.71-66.29 0.00-66.29 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 控股子公司 普 通货 物运输、仓储、装 卸搬运；货 物或 技术 进5,000,000 27,101,526.64 8,428,919.54 6,681,904.89 611,744.92 河北恒业国际货运股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 20 出口；批 发及 零售：食品、酒 河北恒业标准技术服务有限公司 控股子公司 产 品检验、有 害生 物防 治服务 3,000,000 3,805,014.95 3,612,511.84 33,292.77 16,750.03 唐山恒星供应链管理有限公司 控股子公司 供 应链 管理 服务 5,000,000 11,417,299.31 849,623.21 10,715,166.49-458,823.62 唐山恒业供应链管理有限公司 控股子公司 汽 车销售、仓 储辅 助服务 5,000,000 1,118,170.45-7,832.68 13,246,798.09-118,136.73 添维信息科技（天津）有限公司 参股公司 软 件研发、技 术服务 10,000,000 5,225,413.67 2,938,295.65 3,398,693.87-7,354.96 福建东沃投资中心（有限合伙）参股公司 对 外投资 9