831719_2022_菱湖股份_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 1 2022 菱湖股份 NEEQ:831719 安徽菱湖漆股份有限公司 Anhui Linghu Paint Co.,Ltd.年度报告 安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2022 年 1 月，公司获得中国人民银行安庆市中心支行颁发的 2021 年度安庆“金融守信企业”荣誉称号。2022 年 2 月，公司获得安庆市大观区委、区政府颁发的 2021 年度现代化美好大观纳税十强荣誉称号。2022 年 4 月，公司荣获安庆市政府授予的第九届安庆市政府质量奖。2022 年元月 8 日，“聚焦客户 利长膜久 生态立企”2022 菱湖漆新春招待会暨新品发布会在合肥顺利召开。2022 年 4 月，公司获得高性能工业漆、彩钢瓦智漆、瑞荷磁漆、地坪漆、XC04磁漆、道路标线漆六项油漆桶外观设计专利证书。2022 年 10 月，公司自主研发的“一种水性自粘贴装饰布涂料及其制备方法”获得国家发明专利授权，专利号：ZL 2020 1 0674134.7。安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 3 公司参与起草的 1 项国家标准 GB/T 5211.14-2021颜料和体制颜料通用试验方法第 14 部分：筛余物的测定 机械冲洗法于 2021 年 8 月 20 日由国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会发布，2022 年 3 月 1 日实施。公司荣列“安庆市高新技术企业 30 强”，于 2022 年 3 月获得安庆市委、安庆市政府通报表扬。公司于 2022 年 5 月完成公司法定代表人以及经营范围的工商变更登记及备案手续，并领取了安庆市市场监督管理局核发的营业执照。2022 年 5 月，公司“LINGHU 及图”商标入选安徽省市场监督局发布的第一批安徽省商标保护名录。2022 年 8 月,公司被工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。2022 年 10 月，公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业。公司年产 5 万吨新型涂覆材料建设项目于 2022 年取得安庆市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书（宜（大观）建联验2022002 号），试生产申请已获安庆市大观区应急管理局批准，公司试生产工作有序开展，并已组织开展安全竣工验收工作。2022 年 12 月，公司被安徽省市场监督管理局批准认定为 2022 年皖美品牌示范企业。安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .121121 安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐小训、主管会计工作负责人梁娟及会计机构负责人（会计主管人员）梁娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、市场需求风险 基础设施建设、房地产行业及机械装备制造业、电力行业、汽车行业等领域的发展与公司业务紧密相关。未来，如果国家对基础设施建设投资放缓，房地产行业、机械装备制造业、汽车行业等领域的需求下降，公司产品存在需求下降的风险。2、产品研发风险 公司未来不能适时加大产品研发投入，研发能力减弱或研发产品不符合行业发展方向，将会面临无法满足客户个性化需求而引致的风险。3、原材料价格波动风险 原材料价格波动直接影响到产品的生产成本。如果未来公司所需原材料价格大幅度上涨，公司不能把原材料价格上涨及时向下游转移，会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。4、应收票据结算占比较高的风险 公司虽然严格执行票据结算管理制度，确保应收票据结算安全、真实，但是公司存在应收票据结算占比较高的风险。5、安全生产风险 公司在涂料产品的生产过程中使用具有易燃性的有机溶剂，存在一定的安全风险。公司配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 6 定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险，但不排除未来出现人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险。6、技术人员流失风险 技术人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础。公司对核心研发设计人员建立了相应的激励制度，并与核心研发设计人员签订了技术保密协议，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。但是，一旦人才机制失衡造成核心技术人员流失，将会对研发人员的再培养以及公司经营活动带来一定的影响。7、税收优惠政策变化风险 公司从事涂料产品、氧化锌产品的研发、生产与销售，2020年公司通过高新技术企业的认定，获得国家高新技术企业证书，有效期为三年。2022 年享受相应的税收优惠政策。如果国家相应的税收优惠政策在未来发生重大变化或公司未来不再具备享受税收优惠政策的条件，将会对公司业绩产生不利影响。8、安全、环保政策成本加大的风险 新安全生产法的颁布实施以及绿色发展理念的贯彻落实，国家和地方政府可能对安全生产、环境保护和治理提出更高的标准和要求，公司面临的安全、环境、健康等社会责任方面的要求越来越高，投入的成本会越来越大。未来安全、环保政策成本的不断加大，将会对公司业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、原材料价格波动的风险 公司原材料与上游基础化工行业关联性较强,上游原材料价格波动直接影响到产品的生产成本,若未来原材料价格维持高位，则可能对公司的毛利率产生不利影响，进而对公司的业绩产生不利影响。2、安全生产风险 公司在涂料产品的生产过程中部分原料具有易燃性，同时，公司产品生产过程中涉及高温等危险环境，对操作要求较高，存在一定的安全风险。公司配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险，但不排除因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。3、环保风险 公司所属行业为涂料制造业，生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。报告期内，公司不断投入资金和技术力量用于环保设施和技术工艺改进，遵照有关环保法规进行环境治理。但随着绿色发展理念的贯彻落实及全社会对生态环境保护的进一步关注，未来，国家和地方政府可能对环境保护和治理提出更高的标准和要求，届时公司的环保成本将随之增加。如果公司将来因在环境保护等方面持续投入不足、环保设施运行不理想等导致污染物排放未达标，则可能受到相应的环保处罚，从而对公司经营业绩造成不利影响。安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、菱湖股份 指 安徽菱湖漆股份有限公司 合肥销售公司 指 合肥菱湖油漆销售有限公司 安庆装璜公司 指 安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司 芜湖销售公司 指 芜湖菱湖漆业销售有限公司 安徽白莲公司 指 安徽白莲环保科技有限公司 报告期 指 2022 年度 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 章程、公司章程 指 安徽菱湖漆股份有限公司章程 三会 指 安徽菱湖漆股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 安徽菱湖漆股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 涂料 指 涂料是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物。其能均匀涂覆并且能牢固地附着在被涂物体表面，并对被涂物体起到装饰作用，保护作用及特殊作用或几种作用兼而有之的成膜（层）物质；按照国家标准(GB 5206.1)在色漆和清漆词汇标准的基本术语中，涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。氧化锌 指 氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。树脂 指 树脂,是指用作塑料基材的聚合物或预聚物。一般不溶于水，能溶于有机溶剂。按来源可分为天然树脂和合成树脂。水性涂料 指 使用水作溶剂或者作分散介质的涂料。溶剂型涂料 指 使用有机溶剂为分散介质的涂料。安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽菱湖漆股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI LINGHU PAINT CO.,LTD.证券简称 菱湖股份 证券代码 831719 法定代表人 徐小训 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 梁娟 联系地址 安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司 电话 0556-5207808 传真 0556-5207484 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司 邮政编码 246000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 31 日 挂牌时间 2015 年 1 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-涂料、油墨、颜料及类似产品制造(C264)-涂料制造(C2641)主要产品与服务项目 涂料产品、氧化锌产品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈怀德）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈怀德），无一致行动人 安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340800779077879G 否 注册地址 安徽省安庆市大观民营经济开发区集贤工业园 否 注册资本 68,600,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊 胡欣 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司作为高新技术企业和安徽省省级企业技术中心，在长期发展过程中积累了大量关于产品研发、技术标准、制造工艺等方面的宝贵经验，在涂料生产领域形成了深厚的技术积累，拥有多项专利及非专利技术构成的核心技术体系，“LINGHU 及图”商标被认定为中国驰名商标。截至报告期末，公司主持或参与起草国家标准 13 项，行业标准 3 项，地方标准 1 项；公司拥有专利 24 项，其中发明专利 13 项、外观设计专利 11 项；另有 1 项发明专利进入实质性审查阶段。2021 年、2022 年公司先后被认定为安徽省专精特新冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司自主研发的“水性丙烯酸环氧酯杂化体及其汽车功能涂料的研究与产业化”项目被列入安徽省科技重大专项。公司已成为淮南矿业、铜陵有色、海螺水泥、富煌钢构、广信股份等公司涂料产品的合格供应商；公司氧化锌产品与羚锐制药、南方卫材、浙江五源等建立了稳定的合作关系。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 264,777,184.87 266,410,831.85-0.61%毛利率%13.59%17.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,588,535.95 16,219,164.40-84.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 720,347.21 14,010,336.24-94.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.54%9.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.43%8.54%-基本每股收益 0.04 0.24-83.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 358,507,423.61 361,370,927.49-0.79%负债总计 190,252,128.50 190,845,349.46-0.31%归属于挂牌公司股东的净资产 166,629,217.04 169,116,615.05-1.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.47-1.62%资产负债率%（母公司）53.09%52.49%-资产负债率%（合并）53.07%52.81%-流动比率 0.72 0.90-利息保障倍数 2.11 40.97-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,584,616.08 36,465,421.77-54.52%应收账款周转率 11.31 12.60-存货周转率 7.22 6.64-安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.79%41.65%-营业收入增长率%-0.61%20.98%-净利润增长率%-83.02%-37.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,600,000 68,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-57,292.43 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,988,903.77 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 405,181.71 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,923.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,197,869.11 所得税影响数 329,680.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,868,188.74 安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款 1,137,460.20 1,066,626.45 使用权资产 0.00 70,833.75 应收票据 1,995,000.00 36,609,587.12 应收款项融资 40,865,287.17 4,008,788.06 应收账款 12,498,735.77 18,215,455.41 预付账款 1,302,260.20 1,137,460.20 投资性房地产 0.00 1,696,363.44 固定资产 37,893,166.20 36,196,802.76 递延所得税资产 505,295.71 596,365.21 应付账款 32,413,353.03 30,974,793.38 应交税费 2,495,914.27 4,016,293.68 其他应付款 6,153,904.64 12,472,686.26 其他流动负债 31,889,769.23 29,613,207.98 递延收益 1,516,701.88 1,822,951.88 盈余公积 11,746,953.08 11,500,764.91 未分配利润 63,455,867.39 62,191,364.79 少数股东权益 353,913.91 1,101,924.44 营业收入 231,082,404.38 220,218,752.18 营业成本 177,732,965.28 167,246,543.64 销售费用 5,841,089.87 6,209,365.56 管理费用 10,845,355.83 9,908,747.86 资产减值损失 -575,538.03-50,338.63 信用减值损失 -98,312.08-174,314.10 其他收益 2,031,195.63 2,269,595.63 所得税费用 3,608,862.03 4,205,242.48 净利润 25,968,253.73 26,250,572.38 安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专业从事包括工业防护涂料和氧化锌的研发、生产、销售。公司工业防护涂料广泛应用于金属钢结构防腐、电力行业防腐、车辆装饰防腐、石油及化工设备防腐等领域。公司氧化锌产品广泛应用于医药、电子、橡胶、化工等领域。公司在低温氨基烘漆、丙烯酸改性环氧漆等系列产品上具有多项核心技术，产品具有涂层外观美观、耐候好、防腐能力强等性能特征，公司产品广泛应用于大型桥梁、港口设施、船舶、钢构厂房、机械设备、输变电设备、汽车、家庭装修、橡胶、医药等领域。公司凭借人才、技术、品牌等优势在国内工业涂料领域内有明显的比较优势。公司树立“以客户为关注焦点”的理念，采取“立足华东、辐射全国”的销售战略，通过“经销+直销”的销售方式，与一大批经销商客户和直销客户建立了密切的合作关系。公司已成为淮南矿业、铜陵有色、海螺水泥、富煌钢构、广信股份等公司涂料产品的合格供应商；公司氧化锌产品与羚锐制药、南方卫材、浙江五源等建立了稳定的合作关系。经销模式下，公司依托经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。直销模式下，公司能够直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌销售。在销售活动中，公司重视通过参加展会、技术研讨会、新品推介会等方式进行推广和宣传。涂料销售是公司的主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。未来，随着公司产品市场的进一步拓展，公司主营业务规模将进一步提升。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1.2021 年 9 月被安徽省经济和信息化厅认定为 2021 年省级专精特新冠军企业。2.2022 年 8 月被工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。3.2020 年 8 月 17 日公司获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局高新技术企业认定，证书编号为GR202034001921，有效期为三年。安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年,面对全球大宗原材料价格持续上涨，物流运输成本、能源价格等继续上涨，导致涂料企业经营成本压力继续加大的不利局面和俄乌冲突造成的更趋复杂严峻的外部环境，公司积极采取应对措施，全力以赴开拓新市场，开源节流，抵御原材料上涨、疫情等不利因素影响,精益求精追求高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 264,777,184.87 元，实现归属于母公司股东的净利润 2,588,535.95元。1 1、技术创新工作技术创新工作 2022 年技术创新工作以安全、环保为主题，以树脂合成、制漆技术为引擎，紧紧围绕公司“车辆涂装、石油及化工设备防腐、电力行业防腐、金属防腐、环保新材料”五大业务板块不断推进产品的迭代更新。其中水性高光面漆、水性板簧漆、水性非铁金属漆、高闪点安全型涂料、BY 农机漆等批量走进市场，得到了用户初步认可。2022 年获得国家发明专利授权 1 项，专利转化 2 项。2 2、市场营销工作市场营销工作 2022 年市场营销工作继续全面推进“经销+直销”双轮驱动战略，紧盯年度目标不放松，积极应对市场变化，不断调整策略，提升服务意识，分解目标，压实责任，基本完成了年度销售目标。继续发挥“三位一体”团队市场拓展功能，建立水性漆推广小组，精心运作畅通电商运行机制，优化激励机制，不断提高新产品新客户的销售贡献值。3 3、质量管理工作质量管理工作 2022 年，质量管理工作继续深入贯彻质量管理方针，强化全员质量意识，完善制度建设，着力提升企业质量管理水平和产品质量保证能力。强化质量意识，开展了全员参与的“质量责任承诺”活动；结合新厂区自控系统全面梳理修订工艺规程、操作规程、作业指导书等作业文件共计 190 个；参与国家或行业标准修订 2 项，重新修订企业标准 3 项；强化原辅材料质量管控，实现原材料质量保证合约全覆盖，质量问题和质量投诉 48 小时、24 小时查处完成率 100%，回复满意率 100%。4、安全、环保管理工作安全、环保管理工作 2022 年，安全、环保工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“清洁生产、达标排放”的工作方针，依法合规经营。进一步健全和完善全员安全环保生产责任制，加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，持续开展安全标准化管理。顺利实现了安全生产无事故、“未发生环保污染事故”和“三废达标排放”的目标。安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 15 (二二)行业情况行业情况 2022 年，国际形势复杂多变，世纪疫情反复延宕，经济复苏动力不足，涂料行业在面对多重困难和严峻考验下，成功实现中国连续 14 年稳居全球涂料生产和消费大国第一位，涂料总产值超过 4500 亿元，其上下游辐射相关行业产值高达 45000 亿元。2022 年以来，受下游消费疲软、原材料价格上涨、疫情反复等不利因素影响，涂料行业产量、营业收入、利润有所下降。预估 2022 年全行业企业总产量约 3488万吨，较去年同期同比降低 8.5%；主营业务收入约 4525 亿元，较去年同比降低 5.2%；利润总额约 233亿元，较去年同期同比降低 23.7%。2023 年，在整体经济稳中提升的大环境下，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，总体涂料产量有望追平 2021 年，预计增长 1.4%，主营业务收入努力恢复至 2.2%的增长水平，利润增长仍任重道远，努力缩小差距。其中，重点企业的平均增长估计能达到 10%左右。（数据来源：中国涂料工业协会）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 22,773,908.29 6.35%35,185,275.90 9.74%-35.27%交易性金融资产 6,000,000.00 1.67%32,000,000.00 8.86%-81.25%应收票据 40,436,468.83 11.28%43,121,545.17 11.93%-6.23%应收账款 22,638,748.80 6.31%20,915,214.32 5.79%8.24%应收款项融资 2,240,474.95 0.62%3,584,319.85 0.99%-37.49%预付款项 526,162.37 0.15%400,150.39 0.11%31.49%其他应收款 1,734,500.45 0.48%1,747,567.76 0.48%-0.75%存货 31,055,237.40 8.66%31,093,280.57 8.60%-0.12%其他流动资产 327,567.94 0.09%1,981,500.09 0.55%-83.47%投资性房地产 1,755,085.12 0.49%1,630,288.17 0.45%7.65%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 194,353,077.34 54.21%33,832,998.08 9.36%474.45%在建工程 546,414.04 0.15%125,464,499.32 34.72%-99.56%无形资产 32,916,020.35 9.18%29,490,443.61 8.16%11.62%递延所得税资产 869,140.53 0.24%551,639.42 0.15%57.56%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 40,818,971.06 11.39%53,487,497.00 14.80%-23.69%一年内到期的非流动负债 2,021,637.32 0.56%19,562.89 0.01%10,234.04%长期借款 8,011,305.56 2.23%0.00 0.00%-应付票据 13,001,253.80 3.63%26,369,433.78 7.30%-50.70%应付账款 76,008,999.37 21.20%55,222,680.93 15.28%37.64%安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 16 其他应付款 3,037,195.07 0.85%6,382,678.42 1.77%-52.42%租赁负债 26,621.90 0.01%45,360.49 0.01%-41.31%长期应付职工薪酬 443,049.76 0.12%661,793.17 0.18%-33.05%递延收益 3,397,770.63 0.95%1,583,261.28 0.44%114.61%资产合计 358,507,423.61 361,370,927.49 -0.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金较上年末下降 35.27%，原因主要是公司支付的银行承兑保证金减少所致。报告期末交易性金融资产较上年末下降 81.25%，原因主要是公司购买理财产品减少所致。报告期末应收款项融资较上年末下降 37.49%，原因主要是公司以银行承兑汇票支付的材料款增长所致。报告期末预付款项较上年末增长 31.49%，原因主要是公司预付的材料款增长所致。报告期末其他流动资产较上年末下降 83.47%,原因主要是公司享受留抵退税政策，待认证进项税减少所致。报告期末固定资产较上年末增长 474.45%，在建工程较上年末下降 99.56%，原因主要是公司年产 5万吨新型涂覆材料生产线建设项目已完工工程转入固定资产所致。报告期末长期借款较上年末增长 8,011,305.56 元,原因主要是公司向银行增加长期借款所致。报告期末应付票据较上年末下降 50.70%,原因主要是公司签发的银行承兑汇票到期兑付所致。报告期末应付账款较上年末增长 37.64%,原因主要是公司应付的工程设备款增加所致。报告期末其他应付款较上年末下降 52.42%,原因主要是公司退回年产 5 万吨新型涂覆材料生产线建设项目收取的投标保证金所致。报告期末长期应付职工薪酬较上年末下降 33.05%,原因主要是公司计提的长期应付职工薪酬发放余额逐年减少所致。报告期末递延所得税资产较上年末增长 57.56%，递延收益较上年末增长 114.61%,原因主要是公司收到与资产相关的政府补助增长。报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增长 10,234.04%，原因主要是公司增加长期借款所致。报告期末租赁负债较上年末下降 41.31%，原因主要是子公司支付的房租减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 264,777,184.87-266,410,831.85-0.61%营业成本 228,793,809.60 86.41%219,310,119.94 82.32%4.32%毛利率 13.59%-17.68%-销售费用 9,063,474.97 3.42%8,287,765.17 3.11%9.36%管理费用 14,213,218.22 5.37%11,628,518.93 4.36%22.23%研发费用 8,139,933.64 3.07%8,454,709.23 3.17%-3.72%财务费用 1,788,372.62 0.68%259,768.14 0.10%588.45%信用减值损失-313,664.57-0.12%-345,740.06-0.13%-9.28%资产减值损失-22,972.29-0.01%-25,811.13-0.01%-11.00%安徽菱湖漆股份有限公司安徽菱湖漆股份有限公司 20222022 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20232023-00009 9 17 其他收益 1,988,903.77 0.75%1,584,677.78 0.59%25.51%投资收益 405,181.71 0.15%584,947.60 0.22%-30.73%公允价值变动收益 0 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-57,292.43-0.02%0.00 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0.00 0.00%-营业利润 2,642,982.28 1.00%18,023,339.24 6.77%-85.34%营业外收入 122,700.47 0.05%1,105,352.51 0.41%-88.90%营业外支出 261,624.41 0.10%666,431.77 0.25%-60.74%所得税费用-301,592.70-0.11%1,936,057.04 0.73%-115.58%利润 2,504,058.34 0.95%18,462,259.98 6.93%-86.44%净利润 2,805,651.04 1.06%16,526,202.94 6.20%-83.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本期比上年同期增长 588.45%，原因主要是公司本期银行贷款利息支出增长所致。投资收益本期比上年同期下降 30.73%，原因主要是公司本期购买理财产品减少造成理财收益下降所致。资产处置收益本期比上年同期增长 57,292.43 元，原因主要公司本期处理报废的固定资产所致。营业外收入本期比上年同期下降 88.90%，原因主要公司本期核销无需支付的负债减少所致。营业外支出本期比上年同期下降 60.74%，原因主要是公司本期没有发生税款滞纳金所致。营业利润本期比上年同期下降 85.34%，利润本期比上年同期下降 86.44%，净利润本期比上年同期下降 83.02%，原因主要是公司本期由于原辅材料采购成本上涨导致销售毛利率下降以及本期银行贷款利息支出增长、投资收益下降、折旧费、安全费增长所致。所得税费用比上年同期下降 115.58%,原因主要是公司本期利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变