873471_2021_山脉科技_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

公告编号：2022-023 1 2021 山脉科技 NEEQ：873471 山脉科技股份有限公司 Summit Technologies Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-023 2 2021 年 10 月 29 日，公司投资的控股子公司“西安山脉智联科技有限公司”设立，入驻沣东创智云谷产业园。公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 27 日，公司成为陕西省软件行业协会第五届的副理事长单位。2021 年 6 月 18 日，山脉科技股份有限公司总经理一行出席中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司数字与智慧工程院的合作签约仪式。2021 年 6 月,公司获得高新区硬科技企业小巨人奖牌。2021 年 7 月 20 日，公司多项硬件产品成功入选 2021 年度全国水利系统招标产品重点采购目录。2021 年 7 月 8 日，西安理工大学水利水电学院院长郭鹏程教授、水利水电学院党委副书记、副院长李红英一行来公司进行产学研战略合作签约及“人才基地”授牌仪式。2021 年 10 月 27 日，公司水利运维管理系统入选中国水利企业协会推荐使用优秀水利运维管理信息系统软件名单。2021 年 11 月 29 日，公司取得水资源论证单位水平评价证书乙级资质。2021 年 9 月 2 日，根据优秀水利企业、优秀水利企业家评选委员会办公室公示的 2019-2020 年度优秀水利企业、优秀水利企业家名单，公司在列中国水利企业协会“优秀水利企业”名单，总经理杨牧在列“优秀水利企业家”名单。公告编号：2022-023 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .135135 公告编号：2022-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李波、主管会计工作负责人丁积杰及会计机构负责人（会计主管人员）丁云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人杨牧直接持有 4,628,433 股公司股份，持股比例为 6.78%，李波直接持有 2,173,036 股公司股份，持股比例为 3.18%。同时，西藏国富勤企业管理有限公司、西藏黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）、西安堂庭山企业管理合伙企业（有限合伙）为杨牧和李波的一致行动人，因此，杨牧和李波可以实际支配国富勤、黑松石、堂庭山持有的37,695,372 股公司股份所享有的 55.18%的股份表决权。杨牧、李波合计可支配公司 65.14%的股份表决权，处于绝对控制地位，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，可能会损害公司及公司中小股东的利益，或会给公司经营带来风险。税收优惠政策变化的风险 公司目前享受的税收优惠政策如下：1、根据财税2011100 号财政部、国家税务总局关于软公告编号：2022-023 5 件产品增值税政策的通知和财税201939 号财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知文件，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公司山脉软件属于软件企业，增值税实际税负超过3%的部分，先由公司申请，经主管税务机关审核后予以退还。2、2020 年 12 月 1 日，本公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的编号为GR202061001138 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司报告期适用 15%的优惠税率。3、根据财税201899 号和财政部税务总局公告 2021 年第 6 号文规定，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。本公司符合该政策的要求条件。4、根据财政部、国家税务总局发布的财税201227 号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司的子公司山脉软件符合文件规定。如果未来国家变更或取消上述税收优惠政策或公司不再符合税收优惠政策认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。应收账款发生坏账的风险 公司应收账款净额 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31日分别为 5,295.69 万元、4,760.75 万元，占流动资产的比例分别为 21.71%、20.90%。金额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。尽管公司应收账款的主要客户绝大多数为政府水利相关职能部门，信用较好，资金回收有保障，但如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 水利行业投资的周期性波动和不确定性风险:我国水利行业的投资主体是中央和地方政府及国资单位或部门，受政府政策影响明显，2021 年 1月 25 日至 26 日，全国水利工作会议在京举行。水利工程补短板、水利行业强监管将是今后水利改革发展总基调，也是 2021 年乃至整个“十四五”时期水利改革发展的重点任务。在可以预见的短期内，我国持续发展水利信息化的态势不会发生变化，但无法排除中长期因宏观经济下行，国家财政预算减少周期性波动等因素减少水利行业投资规模，进而造成水利信息化行业企业经营业绩波动的风险。公告编号：2022-023 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 山脉科技股份有限公司 国富勤 指 西藏国富勤企业管理有限公司 黑松石 指 西藏黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）堂庭山 指 西安堂庭山企业管理合伙企业（有限合伙）西高投 指 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 山脉软件 指 西安山脉软件技术有限公司 兰州山脉 指 兰州山脉信息科技有限公司 山脉智联 指 西安山脉智联科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。公告编号：2022-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山脉科技股份有限公司 英文名称及缩写 SummitTechnologiesCo.,Ltd SUMMIT 证券简称 山脉科技 证券代码 873471 法定代表人 李波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 丁积杰 联系地址 西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层 电话 029-88386161 传真 029-88386130 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层 邮政编码 710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 13 日 挂牌时间 2020 年 6 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 硬件产品和软件产品、软件开发、设计咨询与运维服务、集成实施。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,315,520 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨牧、李波），一致行动人为（国富勤、黑松石、堂庭山）公告编号：2022-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9161013122063366XB 否 注册地址 陕西省西安市高新区科技三路融城云谷第 12 层 否 注册资本 68,315,520 是 1、2020 年 11 月 19 日公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于公司的议案，2020 年 12 月 9 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司的议案，公司定向发行新股 514.2 万股，其中限售 67.5万股，无限售 446.7 万股。2020 年 12 月 23 日，公司取得全国股转公司出具的关于对山脉科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20204021 号），并于 2020 年 12 月 31 日完成定向发行募集资金缴款 1,645.44万元。2021 年 1 月 6 日，公司完成了本次增资的注册资本变更，公司注册资本增至 5740.8 万元。2、2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过关于2021 年第一季度权益分派预案的议案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。2021 年 5 月 21 日，公司完成了本次增资的注册资本变更，公司注册资本增至 6831.552 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王铁军 白燕萍 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 16 日，公司完成了注册资本变更，公司注册资本由 6,831.552 万元，变更为 7891.552万元。公告编号：2022-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,030,142.85 199,999,266.79 7.52%毛利率%30.75%31.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,956,371.32 16,630,436.45 13.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,264,038.06 15,686,935.33-2.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.84%16.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.95%15.96%-基本每股收益 0.28 0.26 7.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 264,379,573.26 248,633,641.10 6.33%负债总计 128,825,421.66 127,711,753.86 0.87%归属于挂牌公司股东的净资产 135,285,618.56 120,921,887.24 11.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 2.11-6.16%资产负债率%（母公司）48.75%50.71%-资产负债率%（合并）48.73%51.37%-流动比率 1.90 1.90-利息保障倍数 14.09 14.81-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,960,435.36 6,022,949.30 198.20%应收账款周转率 3.48 3.51-存货周转率 16.71 26.75-公告编号：2022-023 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.33%34.52%-营业收入增长率%7.52%17.44%-净利润增长率%12.59%48.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,315,520 52,266,000 30.71%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,801.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,804,590.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融性负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 583,426.89 除上述各项之外的其他营业外收支净额-30,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,349,215.60 所得税影响数 656,882.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,692,333.26 公告编号：2022-023 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务所处信息系统集成服务行业，立足于水利信息化，充分利用公司多年积累的水利信息化行业的数据库技术与水文水动力建模技术，从行业数据收集、分析与水利管理着手，为水利管理部门或机构提供各类信息化建设项目的规划设计、建设实施、运行维护、服务管理等全方位的综合服务。公司主要业务模式具体如下：（一）采购模式 公司建立了合格供应商体系，由综合管理部集中统一负责，对拟纳入合格供应商名录的供货商的产品质量、性价比、资质及基本情况进行考量，通过考核后纳入名录并进行采购。公司的采购是根据项目需求或公司标准化硬件产品的库存情况提出采购需求。对于项目所需的设备进行采购时，出于节约成本和避免运输过程中设备磨损的考虑，采购主管在对项目所在地供应商进行调研，纳入供应商名录后进行采购；对于库存标准化硬件产品所需的原材料采购，采购主管根据原材料要求，在供应商名录中挑选符合采购要求的供应商进行统一采购。（二）业务模式 1、产品模式：公司通过为政府客户或其他行业内系统集成商提供公司根据市场需求研发的标准化软件、硬件产品或根据客户特殊要求所开发的定制化软件产品实现销售收入。2、项目模式：公司通常是按照客户招标要求，为客户提供整体水利信息化解决方案并负责方案的实施。项目实施方案中包括本公司自行开发的软件及生产的硬件产品等。项目实施过程主要包括前期的规划设计、软硬件产品在内的系统集成、组织施工、验收以及后续维护。通过为客户提供综合解决方案以取得营业收入。3、服务模式：公司凭借业务团队丰富的水利行业从业经验，组建了具有丰富从业经验的设计与运营维护服务团队，根据客户需求，通过为客户提供评价报告、数据模型、可行性报告等智力输出成果，或为客户的水利系统提供运维服务实现营业收入。（三）研发模式 公司的研发模式以自主研发为主，软件技术部与硬件产品部分别负责软件与硬件的研发工作，通过对市场趋势的判断及跟踪客户以获取研发需求信息，每个自然年度为一周期，根据研发需求制定整体年度研发计划，并将计划分拆，指定研发部门参与人员。研发人员根据公司制定的软件研发管理制度 硬件研发管理规范等相关管理制度及行业标准，在各业务部门协同配合下实施研发计划，并由公司高管及部门对研发成果进行验收把关，确保公司研发成果贴合市场需求。（四）销售模式 公司主要以参与投标的方式，公开获取业务订单或项目合同。公司各事业部负责市场需求信息的收集、通过与技术咨询部协作，完成前期的初步沟通，随后与商务中心协作，完成标书编制及投标、合同签订等工作。公司要求业务人员全程参与项目的前期调研至后期运营维护过程，确保客户诉求及时得到接受和处理。公司注重技术营销，在投标前，根据项目招标文件和项目背景资料等深入了解、分析客户的个性化或关键需求，在投标文件编制或现场答标中，事业部项目经理与技术咨询部根据客户关心的技术问题进行初步沟通，并向客户展示过往项目案例和客户评价等，以全面展示公司综合技术实力，着重从技术的先进适用性和方案的科学合理性两个方面吸引和打动客户。（五）投标模式 公告编号：2022-023 13 公司所投标的主要来源为公司业务人员通过查询公开资料，行业交流等方式主动取得招投标公示信息，部分来源于客户的主动邀标。公司在收到邀请之后，结合招标文件披露的标的情况、招标要求，对自身资质和业务能力进行评估，在符合招标要求的前提下，公司按照招标文件要求和中华人民共和国招投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例的有关规定，组织公司业务部门与财务部进行项目评审、核算成本，并由商务中心与事业部制作投标文件，进行投标，中标后与客户签订合同。报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 专精特新认定详情：专精特新认定详情：依据 陕西省“专精特新”中小企业认定管理办法（陕工信发2020139 号）、关于组织开展 2021 年陕西省“专精特新”中小企业申报工作的通知（陕工信发2021114号），经各地市中小企业主管部门初核和推荐、厅主管业务处室合规性审核、专家审核，公司被认定为 2021 年陕西省“专精特新”中小企业。https:/ 号)于 2020 年 12 月 1 日通过了陕西省 2020年第二批高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况分析 报告期内，公司管理层围绕年度经营目标，制定科学合理的的经营计划，团结全体员工，深耕市公告编号：2022-023 14 场，夯实管理，实现了公司主营业务收入、净利润的稳定增长，经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入 21,503.01 万元，与上年同期比较增长 7.52%，主要原因系 2020 年四季度新签合同较多，在 2021 年度施工并确认收入；归属于挂牌公司股东的净利润 1,895.64 万元，与上年同期比较增长 13.99%，净利润变动原因系 2021 年取得政府补助和增值税即征即退增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,796.04 万元，与上年同期比较增长 198.20%，上述现金流量变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 3、现金流量状况”。2、业务经营分析 报告期内，管理层围绕发展战略，继续深入推行事业部制度，抓住新疆和陕西的市场机遇，提升平台和支撑部门的管理效率，重视软件项目的售前支持，加大新产品的研发力度，确保各项业务稳步推进。(二二)行业情况行业情况 1 1、水利信息化行业的变化和趋势 在 2022 年全国水利工作会议上，李国英部长提出要全力以赴打赢抗击严重水旱灾害的硬仗。统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，推动新阶段水利高质量发展。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御。按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，全面推进算据、算法、算力建设，对物理流域全要素和水利治理管理全过程进行数字化映射、智能化模拟。今年水利工作任务重、挑战多、要求高，行业的重点工作和趋势如下：提高水旱灾害监测预报预警水平、强化水库安全管理、加快国家水网建设、推进省级水网建设、打通国家水网“最后一公里”、保障河湖生态流量、构建数字化场景、开展智慧化模拟、构建水利智能业务应用体系。2 2、水工信息化行业的变化和趋势 据水利部介绍，2022 年，我国将织密国家水网，加快推进重大水利工程建设，以 150 项重大工程为重点，全力推进一批重大项目前期工作，争取尽早开工建设；加快实施一批智慧水利项目，推进数字孪生流域、数字孪生工程建设；做好项目储备，对于 150 项重大工程之外，已列入“十四五”水安全保障规划的重点项目，要扎实做好项目前期，力争早审批早开工。河湖方面，2022 年，我国将加强长江、黄河保护治理，狠抓生态环境突出问题水利整改，确保“清存量、遏增量”；统筹推进其他重点河湖保护治理；持续推进水美乡村建设，及时总结推广第一批 55个试点县的经验做法，加快推动第二批、第三批试点县建设，助力乡村振兴。2022 年，我国将扩大水利投资规模，多渠道加大投入，力争水利投资规模将超过 8000 亿元。再创历史新高，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要 中明确国家水网骨干工程还包括防洪减灾（城市内涝）工程、中小河流治理、病险水库除险加固，堤防和蓄滞洪区建设等，总体来看，宏观政策和行业环境对公司的发展有积极影响。目前水利工程中信息化的建设投资占比在 1-3%之间，到十四五末预计会到达 5-10%的比例，这样即使在总投资不变的情况下水工信息化的总额也会有大幅度的提高。3 3、水工信息化行业的变化和趋势 2021 年 3 月 22 日，水利部部长李国英提出国家水网的建设目标，重点是从优化水资源配置角度谈国家水网建设，未来要建设国家水网项目，主要包括 4 个方面，分别是引调水工程、水利枢纽和水源工程、灌区工程、农村供水工程；具体建设的重点内容：（1）立足流域整体和水资源空间均衡配置，实施重大引调水工程建设，推动南水北调东、中线后续工程建设，深化南水北调西线工程方案比选论证，建设一批跨流域跨区域骨干输水通道，加强大中小微水利设施配套，逐步完善国家供水基础设施网络。（2）推进综合性水利枢纽和调蓄工程建设，加强战略储备水源和城市应急备用水源工程建设，公告编号：2022-023 15 保障重点区域供水安全。（3）加强灌溉供水管网建设，改善灌区水源条件，推进灌区续建配套与现代化改造。（4）推进城市供水管网向农村延伸，促进农村供水工程与城市管网互联互通，推进农村水源保护和供水保障工程建设，实施小型农村供水工程标准化建设改造，畅通供水网络的“毛细血管”。2020 年水利建设投资约 7,700 亿元，创历史新高，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中明确国家水网骨干工程还包括防洪减灾（城市内涝）工程、中小河流治理、病险水库除险加固，堤防和蓄滞洪区建设等，总体来看，宏观政策和行业环境对公司的发展有积极影响。目前水利工程中信息化的建设投资占比在 1-3%之间，到十四五末预计会到达 5-10%的比例，这样即使在总投资不变的情况下水工信息化的总额有大幅度的提高。4 4、水务信息化行业的变化和趋势 水务信息化方面涉及原水、供水、排水和水处理四个环节。目前公司主要业务在排水信息化方面。排水信息化（智慧排水）涉及雨污分流、防涝抗灾、海绵城市、智慧城市等，直接关系人民生命安全和城市健康发展。中国人口高度聚集、经济高度发达的城市化面对的洪水灾害和影响会更加严峻，风险也会更高。特别北方旱情少雨已久，管理部门缺乏把灾情最大预防，损失最大化防患、没有把最大水灾破坏伤害前置，所以出现了灾前认识不足，灾中慌忙错乱失策，灾中灾后损失十分巨大！2021 年 4 月 25 日国务院办公厅日前印发关于加强城市内涝治理的实施意见。实施意见提出，治理城市内涝事关人民群众生命财产安全，既是重大民生工程，又是重大发展工程。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平生态文明思想，牢固树立总体国家安全观，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心，坚持人与自然和谐共生，坚持统筹发展和安全，将城市作为有机生命体，根据建设海绵城市、韧性城市要求，因地制宜、因城施策，提升城市防洪排涝能力，用统筹的方式、系统的方法解决城市内涝问题，维护人民群众生命财产安全，为促进经济社会持续健康发展提供有力支撑。实施意见明确，到 2025 年，各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效；有效应对城市内涝防治标准内的降雨，老城区雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝能力大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，新城区不再出现“城市看海”现象；在超出城市内涝防治标准的降雨条件下，城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失，基本保障城市安全运行；有条件的地方积极推进海绵城市建设。到 2035 年，各城市排水防涝工程体系进一步完善，排水防涝能力与建设海绵城市、韧性城市要求更加匹配，总体消除防治标准内降雨条件下的城市内涝现象。实施意见从三个方面部署了重点工作任务。一是系统建设城市排水防涝工程体系。实施河湖水系和生态空间治理与修复、管网和泵站建设与改造、排涝通道建设、雨水源头减排工程、防洪提升工程。二是提升城市排水防涝工作管理水平。强化日常维护，汛前要全面开展隐患排查和整治，清疏养护排水设施，实行洪涝“联排联调”，提升应急管理水平，加强专业队伍建设，加强智慧平台建设。三是统筹推进城市内涝治理工作。优化城市布局加强竖向管控，强化规划管理与实施，加快开工建设一批内涝治理重大项目，强化监督执法。实施意见要求，各地区各有关部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在“十四五”时期加快治理城市内涝，落实责任、加大投入、加强保障、健全制度，力争 5 年内见到明显成效。在国家的要求和 7.21 郑州内涝灾害惨痛教训的推动下今后排水信息化市场涌现出一个重要的战略机遇期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 公告编号：2022-023 16 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 27,701,728.55 10.48%49,148,989.66 19.77%-43.64%应收票据-应收账款 52,956,912.72 20.03%47,607,495.86 19.15%11.24%存货 13,581,190.82 5.14%4,244,169.06 1.71%220.00%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 17,129,960.33 6.48%17,923,006.08 7.21%-4.42%在建工程 无形资产 76,275.04 0.03%87,183.02 0.04%-12.51%商誉 短期借款 25,030,020.82 9.47%18,024,338.63 7.25%38.87%长期借款-8,000,000.00 3.22%-100.00%交易性金融资产 59,065,130.41 22.34%25,002,176.03 10.06%136.24%合同资产 75,604,272.23 28.60%81,241,257.47 32.68%-6.94%应付票据 3,613,107.25 1.37%4,322,590.00 1.74%-16.41%应付账款 59,294,361.08 22.43%55,242,638.67 22.22%7.33%合同负债 15,087,310.56 5.71%18,819,218.46 7.57%-19.83%应交税费 4,042,221.43 1.53%4,331,955.93 1.74%-6.69%股本 68,315,520.00 25.84%57,408,000.00 23.09%19.00%资本公积 30,996,188.16 11.72%41,903,708.16 16.85%-26.03%盈余公积 4,478,287.93 1.69%2,924,510.34 1.18%53.13%未分配利润 31,495,622.47 11.91%18,685,668.74 7.52%68.55%其他应收款 12,947,894.26 4.90%18,344,539.83 7.38%-29.42%应付职工薪酬 5,528,923.96 2.09%7,395,339.65 2.97%-25.24%一年内到期的非流动负债 10,186,964.08 3.85%43,399.68 0.02%23,372.44%预付款项 1,172,778.13 0.44%1,976,922.17 0.80%-40.68%其他应付款 4,022,894.99 1.52%5,952,186.76 2.39%-32.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额 2,770.17 万元，较本年期初减少 43.64%，主要原因是公司用闲置资金购买理财产品。2、应收账款：期末余额 5,295.69 万元，较本年期初增加 11.24%，主要原因是本期验收项目较多，4 季度验收的项目尚未回款。3、存货：期末余额 1,358.12 万元，较本年期初增加 220.00%，主要原因是本年在建项目中，软件开发类合同占比较大。4、短期借款：期末余额 2,503.00 万元，较本年期初增加 38.87%，主要原因是本年银行贷款增加。5、长期借款：期末余额为 0，较本年期初减少 100.00%，主要原因是建设银行 2 年期集合信贷于2022 年末到期；，转入一年内到期的非流动负债报表项目；6、交易性金融资产：期末余额 5,906.51 万元，较本年期初增加 136.24%，主要原因是公司用闲公告编号：2022-023 17 置资金购买理财产品。7、盈余公积：期末余额 447.83 万元，较本年期初增加 53.13%，主要原因是本年末计提法定盈余公积金。8、未分配利润：期末余额 3,149.56 万元，较本年期初增加 68.55%，主要原因是本年净利润增加。9、应付职工薪酬：期末余额 552.89 万元，较本年期初减少 25.24%，主要原因是公司 2021 年度新签合同较 2020 年度下降较多，2021 年度计提年终奖金额减少。10、一年内到期的非流动负债:期末余额 1,018.70 万元，较本年期初增加 23,372.44%，主要原因是 2020 年度建行两年期贷款于 2022 年底到期，进行了报表项目重分类。11、预付款项：期末余额 117.28 万元，较本年期初减少 40.68%，主要原 2021 年度项目完工较多，预付采购款金额减少；12、其他应付款：期末余额 4,022.29 万元，较本年期初减少 32.41%，主要是外包方质保金金额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 215,030,142.85-199,999,266.79-7.52%营业成本 148,904,728.68 69.25%136,992,118.74 68.50%8.70%毛利率 30.75%-31.50%-销售费用 23,539,916.80 10.95%20,482,650.49 10.24%14.93%管理费用 10,686,000.79 4.97%9,451,573.54 4.73%13.06%研发费用 14,030,744.98 6.53%12,253,362.92 6.13%14.51%财务费用 1,305,507.24 0.61%1,261,209.83 0.63%3.51%信用减值损失-2,657,251.23-1.24%-2,391,730.20-1.20%-11.10%资产减值损失 184,855.34 0.09%-447,698.11-0.22%141.29%其他收益 5,990,601.74 2.79%2,672,844.62 1.34%124.13%投资收益 518,296.48 0.24%185,515.52 0.09%179.38%公允价值变动收益 65,130.41 0.03%2,176.03 0.00%2,893.08%资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 19,441,712.83 9.04%18,511,921.29 9.26%5.02%营业外收入-0.00%14,633.15 0.01%-100.00%营业外支出 38,801.5