430285_2022_锐创信通_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 锐创信通 NEEQ:430285 北京锐创信通科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7171 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志春、主管会计工作负责人刘志红及会计机构负责人（会计主管人员）刘志红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我们与客户之间存在商业秘密。为遵守国家相关法律法规，维护双方利益，所涉相关信息不便于对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.目前经营模式的主要风险 公司目前经营模式的主要风险集中体现在缺乏长期收益的产品和服务。目前正研发的产品是否真正适合市场的需求，有待市场检验。即使适合市场需求，产品在性价比上是否具有竞争优势，有待观察，存在风险。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某些已有市场的风险。应对措施：加大市场研究，增加市场对路产品研发及市场投入。2 行业竞争加剧的风险 信息传输、软件和信息服务行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。公司在航空信息产品项目的投入，因政策发生重大变化，将可能对整个航空信息行业竞争态势带 4 来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。应对措施：做好优势产品，增加优势产品的竞争力。3.市场和客户依赖风险 由于行业自身特点，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重大，客户主要偏重国企大客户，虽然继续开拓新客户，总体存在一定的客户依赖风险。应对措施：主要是加大市场投入，扩大产品销售，增加客户群和销售额。4.技术和技术泄密的风险 公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业，互联网和相关服务及软件和信息技术服务业行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的专有技术，这些核心技术构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品在行业内的竞争优势。对这些关键技术的拥有、扩展和应用是企业实现快速增长的重要保障，核心技术人员的流失可能会导致以专有技术为主的核心技术流失，将对公司产品的市场竞争力和生产经营造成重大影响。应对措施：加强研发管理，增加文化建设。5.公司产品线扩大导致的管理风险 公司产品线的增加带来风险。公司的发展和科研规模扩大对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。应对措施：加强产品线的管理，淘汰竞争力弱的产品。6.资金短缺的风险 公司目前注册资本 1102.5 万，公司规模较小，随着公司经营规模的变化，未来履行合同、采购设备、研发支出等均需较大的资金投入，存在一定的资金短缺风险。应对措施：做好收入和支出的平衡管理，加强各类融资储备。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京锐创信通科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 监事会 指 北京锐创信通科技股份有限公司监事会 董事会 指 北京锐创信通科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京锐创信通科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京锐创信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Innotele Tech.Inc 证券简称 锐创信通 证券代码 430285 法定代表人 刘志春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘志红 联系地址 北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室 电话 01082622032 传真 01062555095-8003 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 8 日 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C374航空、航天器及设备制造-C3743 航空、航天相关设备制造 主要业务 航空地面信息服务领域的设备、软件、系统设计、开发、生产及集成服务 主要产品与服务项目 软硬件开发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,025,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘志春）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘志春），一致行动人为（汪桂兰、刘志红）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087567076717 否 注册地址 北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 否 注册资本 11,025,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼，投资者沟通电话：021-33388745 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡秀芳 宗学波 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,353,327.09 3,196,251.35 130.06%毛利率%80.47%83.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,049,451.95-2,293,027.74 145.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,010,996.65-2,358,185.98 142.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.02%-11.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.80%-12.20%-基本每股收益 0.1-0.21 147.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,993,871.23 17,282,822.79 9.90%负债总计 1,045,020.98 383,424.49 172.55%归属于挂牌公司股东的净资产 17,948,850.25 16,899,398.30 6.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.53 6.54%资产负债率%（母公司）5.50%2.22%-资产负债率%（合并）5.50%2.22%-流动比率 9.18 17.91-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-853,664.74 1,964,352.80-143.46%应收账款周转率 1.72 0.76-存货周转率 1.16 0.47-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.90%-21.27%-营业收入增长率%130.06%-50.11%-净利润增长率%145.77%-196.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,025,000 11,025,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）531.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,710.34 非流动性资产处置损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 45,241.53 所得税影响数 6,786.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 38,455.3 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更会计政策变更 、企业会计准则解释第、企业会计准则解释第 1515 号号 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。、企业会计准则解释第、企业会计准则解释第 1 16 6 号号 财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第16 号”）。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响 11 应当计入所有者权益项目。本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司业务涉及信息电子领域，处于通信电子行业的生产制造细分市场。公司从事通信配套近十五年，能保持较为稳定的核心团队，积累 40 余项软件著作权，长期为航空、船舶、电子等领域提供通信电子信息类产品。公司主要从事通信电子、信息处理领域的技术和产品的开发、生产技术服务及维修服务。公司主要业务有以下三块：1.通信及通信接口设备 本业务以公司自主研发的多业务接口设备、串口协议通信服务器系列产品为基础，为雷达系统、地面通信（卫星）网、指挥自动化系统、气象系统和安防监控等行业提供高性能、高可靠的国产通信接口互通互联设备。2.航空地面电子设备、信息系统业务 （1）航空监视情报互联设备 以多业务接口设备、情报终端服务器、智能分合路器等系列自主研发产品为代表，为地面雷达系统、指挥自动化系统等提供集通信接口和雷达（类雷达,ADS-B、北斗格式等）格式为一体的高性价比的互通互联专用设备和服务。（2）监视指挥终端和系统 以民航航管空情监视终端为代表的系列自主研发产品，为“地空协同”服务，解决航空地面相关方“看得见”问题，为如塔台、航管调度、应急指挥等提供终端方案和服务。（3）无人机飞行监管服务 以无人机地面站接入航管中心设备为代表的自研产品，致力解决各类无人机飞行安全管控问题服务。随着无人机在各行各业的广泛应用，公司在无人机飞行安全管控方面将大有作为。3.记录设备 公司提供话音和航迹记录、自容式水听器的产品开发、产品销售和服务。公司销售采取直销及合作销售结合的模式，为客户提供性能优越、技术先进的产品，并取得收入。公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司广泛同合作厂商合作，发挥积淀十余年的市场、研发、生产和管理能力、使公司在市场竞争中获得自己的空间。公司以自主研发产品为载体，坚持软硬结合、系统集成优先的研发策略，把握市场需求、创新应用，力争主营产品在本领域的占有率稳定增长；以服务为价值和品牌，围绕产品的可靠运行和有效运用，实现各类业务产品的系列化，争取产品销售和服务收入逐年递增。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司于 2020 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期为 2020 年 12月 2 日至 2023 年 12 月 1 日。依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知(国科发政2017115 号)，公司被认定为科技型中小企业，有效期为 2022 年 12 月31 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,488,199.69 13.10%479,424.90 2.77%419.00%应收票据-应收账款 5,676,619.8 29.89%1,744,722.00 10.10%225.36%存货 1,034,569.3 5.45%1,438,228.49 8.32%-28.07%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 8,578,757.9 45.17%9,317,465.93 53.91%-7.93%在建工程 -无形资产 818,354.29 4.31%1,036,599.49 6.00%-21.05%商誉-短期借款 -14 长期借款 -交易性金融资产 223,726.26 1.18%3,058,353.98 17.70%-92.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金期末较上期期末增加，主要原因是本期部分应收账款收回，且未对资金进行投资安排；2 应收账款期末较上期期末增加，主要原因是本期销售合同增加，且款未收回；3 交易性金融资产期末较上期期末减少，主要原因是本期销售合同未及时回款，没太多闲置资金进行理财；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 7,353,327.09-3,196,251.35-130.06%营业成本 1,436,034.5 19.53%524,398.01 16.41%173.84%毛利率 80.47%-83.59%-销售费用 485,047.08 6.60%915,720.27 28.65%-47.03%管理费用 896,678.81 12.19%894,436.9 27.98%0.25%研发费用 3,347,916.71 45.53%3,412,305.21 106.76%-1.89%财务费用-6,730.63-0.09%-13,973.8-0.44%-51.83%信用减值损失-222,556.2-3.03%-49,668.90-1.55%348.08%资产减值损失 0-0 0.00%-其他收益 150,648.02 2.05%461,107.78 14.43%-67.33%投资收益 44,710.34 0.61%78,886.64 2.47%-43.32%公允价值变动收益 0-0 0.00%-资产处置收益 0-0 0.00%-汇兑收益 0-0 0.00%-营业利润 1,049,451.95 14.27%-2,230,066.88-69.77%147.06%营业外收入 0-0-营业外支出 0-2,775.00 0.09%-100.00%净利润 1,049,451.95 14.27%-2,293,027.74-71.74%145.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期较上期增加，主要原因是本期多业务接口设备、时钟服务器销售合同增加；2.营业成本本期较上期增加，主要原因是本期新产品开发增加；3.销售费用本期较上期减少，主要原因是本期受疫情影响，拜访客户减少，市场投入减少；4.财务费用本期较上期减少，主要原因是本期利息收入减少；15 5.信用减值损失本期较上期增加，主要原因是本期应收账款账龄增加，计提比例增加；6.其他收益本期较上期减少，主要原因是本期退税收入减少；7.投资收益本期较上期减少，主要原因是本期资金紧张，理财中途赎回，持有期缩短；8.营业利润本期较上期增加，主要原因是本期销售合同增加，费用无明显增加；9.营业外支出本期较上期减少，主要原因是本期无营业外支出；10.净利润本期较上期增加，主要原因是本期营业利润增加；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,920,607.10 2,543,451.34 172.10%其他业务收入 432,719.99 652,800.01-33.71%主营业务成本 1,184,974.23 256,196.14 362.53%其他业务成本 251,060.27 268,201.87-6.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 软件收入 2,431,713.31 9,573.94 99.61%28.76%-88.97%4.21%硬件收入 4,453,893.79 1,175,400.29 73.61%709.93%813.86%-3.00%技术开发技术服务收入 35,000.00 0 100.00%-66.67%-100.00%38.85%合计 6,920,607.10 1,184,974.23 82.88%172.10%362.53%-7.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北地区 976,934.53 63,500.81 93.50%22.74%-28.10%4.60%华东地区 5,401,371.69 1,110,985.5 79.43%216.93%574.79%-10.91%中南地区 427,256.63 9,560.09 97.76%100.00%100.00%97.76%西南地区 115,044.25 927.83 99.19%166.39%-71.33%6.68%合 计 6,920,607.10 1,184,974.23 82.88%172.10%362.53%-7.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入和主营业务成本本期较上期增加，主要原因是本期销售合同增加；16 2.其他业务收入本期较上期减少，主要原因是本期受疫情影响给租客降房租，部分面积未租出去；3.技术开发、技术服务收入本期较上期减少，主要原因是本期该类销售合同减少；4.中南地区销售收入本期较上期增加，主要原因是增加了广州、海南的销售合同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 1,781,592.94 25.74%否 2 客户 B 1,586,150.44 22.92%否 3 客户 F 1,489,823.01 21.53%否 4 客户 G 739,093.82 10.68%否 5 客户 E 369,911.5 5.35%否 合计合计 5,966,571.71 86.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 F 223,008.84 28.90%否 2 供应商 G 84,955.76 11.01%否 3 供应商 H 83,242.48 10.79%否 4 供应商 I 57,522.13 7.45%否 5 供应商 J 47,623.89 6.17%否 合计合计 496,353.1 64.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-853,664.74 1,964,352.8-143.46%投资活动产生的现金流量净额 2,862,439.53-86,769.93 3,398.88%筹资活动产生的现金流量净额 -2,205,000 100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要原因是本期销售合同未及时回款；2.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加，主要原因是本期频繁赎回理财产品；3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加，主要原因是本期未给股东分配股利。17(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 223,726.26 0 不存在 合计合计-223,726.26 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理层围绕经营目标，完善、拓展销售渠道，强化、创新研发技术，进一步打造主 营业务盈利能力和持续经营能力。本期较上期主营业务收入增加约 130.06%，主营业务为通信接口设备、航空监视互联类设备、监视指挥终端和无人机飞行监管设备的生产销售。报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，生产工艺、相关技术不断提升和完善，为公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生变化，生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。?18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 5,000,000 0 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,311,500 48.18%0 5,311,500 48.18%其中：控股股东、实际控制人 1,828,250 16.58%0 1,828,250 16.58%董事、监事、高管 76,250 0.69%0 76,250 0.69%核心员工 0 0%0 有限售条件股份 有限售股份总数 5,713,500 51.82%0 5,713,500 51.82%其中：控股股东、实际控制人 5,484,750 49.75%0 5,484,750 49.75%董事、监事、高管 228,750 2.07%0 228,750 2.07%核心员工 0 0%0 0 0.00%总股本总股本 11,025,000-0 11,025,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 刘志春 7,313,000-7,313,000 66.33%5,484,750 1,828,250 2 汪桂兰 3,407,000-3,407,000 30.90%-3,407,000 3 刘志红 150,000-150,000 1.36%112,500 37,500 4 陈春楼 150,000-150,000 1.36%112,500 37,500 5 李兵 5,000-5,000 0.05%3,750 1,250 20 合计合计 11,025,000 0 11,025,000 100%5,713,500 5,311,500 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东汪桂兰与刘志春系母子关系，刘志春与刘志红系兄妹关系，其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人为刘志春报告期内控股股东、实际控制人为刘志春。刘志春先生，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学通信与电子系统专业，研究生历，工程师。1997 年 3 月至 2000 年 5 月任海军装备论证研究中心工程师；2000 年 6 月至 2003 年 10 月，任海军工程设计研究局工程师；2003 年 12 月创办有限公司至今一直担任公司董事长兼总经理。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 21 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情