872681_2021_广大纸业_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 广大纸业 NEEQ:872681 天津广大纸业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 为进一步丰富公司的产品品类，扭转公司产品单一的劣势，2021 年 1 月22 日，第二届董事会第七次会议审议通过了关于公司投资建设标签产品生产线项目的议案，该项目于 2021 年 5 月 28 日正式投产。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李龙、主管会计工作负责人王之皞及会计机构负责人（会计主管人员）杨红梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争的风险 医疗记录纸市场相对较分散，各区域市场均有满足本地市场的小微型生产企业。虽然公司作为国内发展较早、经销网络广泛、产品齐全、生产经验丰富的医疗记录纸供应商，且具有为客户提供个性化产品解决方案的能力，但是，若本公司不能保持良好的产品质量并积极有效的维护客户关系，将会受到国内地方性医疗记录纸小微型供应企业的竞争，公司产品在部分地区的市场将受到挑战，存在导致公司产品销售收入下降的风险。人才流失的风险 公司在长期的生产实践中培养了一批掌握生产工艺和核心技术的人才，他们在生产制造、工艺改进、设备改造方面发挥了重要作用，是公司产品质量合格稳定的重要保障。在未来发展过程中如果发生人才流失，将对公司的生产经营造成不利影响。公司治理的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，因此，短期内公司治理仍存5 在不规范的风险，公司管理层的规范治理意识需要在实际运作中不断增强。对此，公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会会议决议的切实执行，不断完善法人治理结构。原材料价格波动风险 公司属于医疗记录纸的纸制品生产加工企业。报告期内，原材料在公司生产成本中所占比例一般较大。近年来，纸类等原材料价格均有不同程度的波动。如未来因国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长等因素，将会促使造纸行业供应减少，致使公司的原材料价格上涨。虽然公司可以通过调整采购政策来减少原材料价格波动对公司成本的影响，但如果未来原材料价格持续上涨，将对公司的生产经营及盈利水平产生不利影响。产品替代风险 纸制品行业是国民经济中的一大重要产业，目前公司的主要产品是医疗记录纸，属于中高档产品，具有一定技术优势。但世界各国对纸制品加工设备、生产技术、生产工艺、原辅材料及产品开发等都有较大的投入，产品更新换代较快。未来随着终端医疗检测仪器技术及工艺水平的提高，互联网技术在医疗领域的推广，医疗记录纸存在被其他新产品替代的风险。火灾风险 根据目前国家发改委造纸产业发展方面的政策，国家提倡研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品，重点开发低定量纸及纸板、含机械浆的印刷书写纸、液体包装纸板、食品包装专用纸、低克重高强度的瓦楞原纸及纸板等产品，积极研发信息用纸、国防及通讯特种用纸、农业及医疗特种用纸等，增加造纸品种。现阶段，国家产业政策有利于我国医疗记录纸行业的发展，但是如果国家产业政策出现调整，公司的生产经营可能受到一定影响。实际控制人控制不当风险 公司控股股东天津农垦红光有限公司持有公司股份 3825 万股，占公司总股本的 85%，处于绝对控股地位；公司间接控制人天津食品集团有限公司持有红光公司 100%股权；天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）持有天津津联投资控股有限公司 100%的股权，天津津联投资控股有限 公司持有天津渤海国有资产经营管理有限公司100%的 股权，天津渤海国有资产经营管理有限公司持有天津食品集团有限公司 100%的股权。公司实际控制人、间接控制人、控股股东均能够对股份公司的经营决策、财务政策以及人事任免等重大事项施予重大影响。尽管本公司已建立起规范有效的公司治理结构，且公司自设立以来主营业务及核心团队稳定，但若实际控制人利用其特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，可能对公司造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、广大纸业 指 天津广大纸业股份有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津广大纸业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津广大纸业股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Grand paper lndustry co.,Ltd 证券简称 广大纸业 证券代码 872681 法定代表人 李龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翟国红 联系地址 天津市北辰区京福公路东（红光农场内）天津广大纸业股份有限公司厂区 300401 电话 022-26952860 传真 022-26954798 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市北辰区京福公路东（红光农场内）天津广大纸业股份有限公司厂区 邮政编码 300401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 9 月 30 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-造纸和纸制品业（C22）-纸制品制造（C223）-其他纸制品制造（C2239）主要业务 医疗记录纸 主要产品与服务项目 医疗记录纸 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（天津农垦红光有限公司）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（天津市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120113239420955Q 否 注册地址 天津市天津市北辰区京福公路东（红光农场内）否 注册资本 45,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张磊 刘春虹 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,064,558.92 56,918,858.56 9.04%毛利率%43.22%40.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,719,511.50 3,578,357.96 31.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,462,832.97 2,907,401.36 53.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.93%6.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.50%5.06%-基本每股收益 0.1049 0.0795 31.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 88,530,331.85 73,768,861.81 20.01%负债总计 27,891,612.57 15,374,654.03 81.41%归属于挂牌公司股东的净资产 60,638,719.28 58,394,207.78 3.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.30 4.03%资产负债率%（母公司）31.51%20.84%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 332.43%441.67%-利息保障倍数 11.56 45.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,892,242.14 4,943,538.47-522.62%应收账款周转率 7.34 6.87-存货周转率 3.62 3.01-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.01%6.07%-营业收入增长率%9.04%-17.67%-净利润增长率%31.89%43.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）96,370.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,867.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 342,238.04 所得税影响数 85,559.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 256,678.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日公司资产负债表各项目的影响汇总如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 8,016,725.32 8,016,725.32 负债：一年内到期的非流动负债 758,597.93 758,597.93 租赁负债 7,258,127.39 7,258,127.39 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于中高端医疗记录纸生产、加工和销售的企业。公司在医疗记录纸制造领域积累了丰富的经验，凭借先进的生产工艺流程、严格的质量管理制度，根据市场及医疗记录纸下游终端客户需求，提供中高端医疗记录纸产品，最终实现业务收入和盈利。公司计划采购部统一对生产物料进行采购，主要原材料为不同规格的热敏原纸，辅助材料为塑料芯、纸芯、油墨、树脂板材等，包装物为纸箱、纸盒、纸板、热塑膜等。计划采购部根据材料库存数量、库存计划及市场部销售计划等数据资料，结合原材料市场供求关系变化的预测制订相应的采购计划。公司采购的原纸，主要为热敏原纸。为了保证产品质量，公司实行供应商准入制度，对供应商经营情况、产品质量、交付期限、价格和售后服务等进行全面评估，并通过测试样品原纸、评价各项技术指标等办法选择合适的供应商作为准入供应商。对于辅助材料和包装物，市场供应充足，计划采购部通过市场调研和分析，对供应商进行筛选，根据生产的需要，在保证质量的前提下向供应商进行采购。因不同客户对其所需医疗记录纸的具体产品种类、规格型号及其他指标要求略有不同，公司采用“以销定产”的生产模式，计划采购部根据销售部门接到的客户订单，通过查询相应产品的库存情况，制定生产任务单，发起任务生产。生产车间按照计划采购部递交的生产任务单上注明的产品规格型号、原纸规格、印刷颜色及其他生产要求组织生产。公司重视对生产设备的技术升级和对生产工艺的改进，产品质量得以保证并得到广大客户的认可。公司产品主要是通过经销商渠道，以买断方式进行销售。市场部负责制定并落实公司产品的市场营销计划和营销政策，进行公司产品的市场开拓，推广公司品牌。主要方式是通过参加全国各地举办的展会，与有意向合作的经销商或客户接触，另一种方式是网站建设，维护公司门户网站及电商平台，第三种方式是获取全国各省市自治区等地区组织的医疗卫生机构医用耗材集中招标信息，直接参加投标或协助经销商投标。销售部门负责分区域对已有经销商渠道维护和管理，并开拓新的经销商渠道，接受客户订单，完成产品销售。报告期内，公司的盈利主要来源于自产医疗记录纸的销售以及利用自身渠道优势经销各类纸制品。在自产医疗记录纸销售方面，公司按照客户的需求行制版、分切、印刷、包装，生产出客户定制产成品，提高产品的附加价值从而获取利润。在产品质量方面，公司采购进口原纸作为生产原料，并配备了多台技术水平处于行业领先地位的记录纸印刷机及配套设备，加之公司 20 多年不断提升的生产工艺，使得成品的纸张质量及印刷质量得到了有力的保障。在不断提高产品质量的同时，公司还对产业资源进行了整合对接，配置了高效的物流运输体系，进一步提高了公司对下游客户的议价能力。在各类纸制品经销方面，公司利用其完善的营销渠道整合资源，获取客户需求信息，购置客户需要的商品，在购置成本的基础上形成溢价销售给客户，此部分业务在帮助公司获取了销售利润的同时，维护并拓宽了公司的营销渠道，与公司的自产医疗记录纸销售业务形成了良性的循环。目前，公司产品已经覆盖全国 30 多个省市自治区，并远销国外多个国家和地区。在此基础上，公司突破传统的线下销售和盈利模式，积极利用电子商务平台，开拓新的业务渠道，扩大自身的品牌效应。品牌影响力的提升与公司固有的营销渠道优势对公司盈利能力产生了协同增效的效果，形成了公司在行业内成熟的盈利模式。与创新与创新属性相关的认定情况属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,975,053.08 32.73%52,822,628.33 71.61%-45.15%应收票据 应收账款 8,603,433.41 9.72%7,477,458.97 10.14%15.06%存货 6,873,229.97 7.76%6,900,144.47 9.35%-0.39%投资性房地产 299,504.70 0.34%311,605.90 0.42%-3.88%长期股权投资 固定资产 4,943,356.66 5.58%4,173,993.16 5.66%18.43%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 7,407,913.89 8.37%3,403,947.78 4.61%117.63%长期借款 预付款项 30,215,746.77 34.13%273,895.12 0.37%10,931.87%其他应收款 92,442.40 0.10%342,523.28 0.46%-73.01%其他流动资产 331,755.01 0.37%88,583.01 0.12%274.51%使用权资产 6,559,138.85 7.41%100.00%长期待摊费用 731,322.32 0.83%513,018.85 0.70%42.55%递延所得税资产 905,348.68 1.02%865,010.72 1.17%4.66%资产总计 88,530,331.85 100.00%73,768,861.81 100.00%20.01%短期借款 7,407,913.89 8.37%3,403,947.78 4.61%117.63%应付账款 1,579,642.23 1.78%625,514.05 0.85%152.54%14 合同负债 2,039,734.48 2.30%1,816,348.05 2.46%12.30%应付职工薪酬 4,630,492.02 5.23%4,968,015.75 6.73%-6.79%其他应付款 3,848,212.64 4.35%3,626,347.94 4.92%6.12%一年内到期的非流动负债 1,954,925.19 2.21%100.00%租赁负债 5,303,202.20 5.99%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2021 年向供应商预付生产经营性物资采购货款，导致货币资金减少和预付款项的增加。2.2021 年度贷款额增加，使得公司总资产和短期借款增加；3.执行新的租赁准则确认了使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,064,558.92-56,918,858.56-9.04%营业成本 35,237,879.84 56.78%34,141,528.67 59.98%3.21%毛利率 43.22%-40.02%-税金及附加 577,949.67 0.93%546,436.60 0.96%5.77%销售费用 8,996,142.79 14.49%8,147,337.19 14.31%10.42%管理费用 10,249,098.67 16.51%9,668,038.22 16.99%6.01%研发费用 1,012,646.75 1.63%506,104.33 0.89%100.09%财务费用 168,877.22 0.27%-369,155.94-0.65%-145.75%信用减值损失 资产减值损失 0 0%其他收益 96,370.37 0.16%202,567.19 0.36%-52.43%投资收益 0 0%653,498.42 1.15%公允价值变动收益 0 0%信用减值损失-40,159.08-0.06%36,165.05 0.06%-211.04%资产处置收益 0 0%6,500.00 0.01%汇兑收益 0 0%营业利润 5,878,175.27 9.47%5,177,300.15 9.10%13.54%营业外收入 271,022.77 0.44%35,653.45 0.06%660.16%营业外支出 25,155.10 0.04%3,610.26 0.01%596.77%净利润 4,719,511.50 7.60%3,578,357.96 6.29%31.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 2021 年度净利润较上年同期增长的主要原因为：1.主营医用记录纸销售平稳；2.新开发医用超声耦合剂和不干胶标签产品增长明显；3.生产和采购成本控制得当使 2021 年产品销售毛利率提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,966,558.92 56,843,858.56 9.01%其他业务收入 98,000.00 75,000.00 30.67%主营业务成本 35,225,778.64 34,130,291.98 3.21%其他业务成本 12,101.20 11,236.69 7.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%心电图纸 35,728,905.22 20,309,025.21 43.16%9.32%5.18%5.47%胎儿监护纸 11,957,012.76 4,211,259.10 64.78%-0.93%-2.99%1.17%生化分析仪纸 4,368,614.38 2,435,435.45 44.25%4.88%-1.32%8.59%其他纸制品 136,229.63 38,847.97 71.48%22.79%-26.82%37.07%耦合剂 1,545,381.86 706,319.81 54.29%43.84%-11.71%112.57%消毒凝胶 881,572.77 530,204.52 39.86%102.50%24.89%不干胶标签 1,562,182.51 1,337,963.74 14.35%贸易类产品 5,786,659.79 5,656,722.84 2.25%-8.23%-16.01%-133.09%房屋租赁 98,000.00 12,101.20 87.65%合 计 62,064,558.92 35,237,879.84 43.22%9.04%3.21%8.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入增长的主要原因为，相比 2020 年 2021 年国内疫情基本得到控制，各地区医院和体检中心基本恢复运营，用纸量的增加使公司营业收入较上年同期增长。同时，公司 2021 年新开发的不干胶标签项目进展顺利，也提供了营业收入的增量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 1,765,476.48 2.85%否 16 2 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1,700,169.95 2.74%否 3 北京文翰林医疗器械销售有限公司 972,986.56 1.57%否 4 成都市嘉越康顺商贸有限公司 886,794.19 1.43%否 5 郑州市乐康医疗器械有限公司 874,875.99 1.41%否 合计合计 6,200,303.17 10.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东冠豪高新技术股份有限公司北京销售分公司 8,918,394.81 44.65%否 2 HANSOL PAPER CO.,LTD 6,207,335.73 31.08%否 3 江西鼎盛记录纸有限公司 880,584.06 4.41%否 4 天津恒泰包装印刷有限公司 764,137.23 3.83%否 5 盛德威（天津）印刷科技有限公司 617,595.14 3.09%否 合计合计 17,388,046.97 87.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,892,242.14 4,943,538.47-522.62%投资活动产生的现金流量净额-2,314,351.79 25,496,885.34-109.08%筹资活动产生的现金流量净额 190,477.50 1,577,690.00-87.93%现金流量分析现金流量分析：为降低采购成本，2021 年公司动用储备资金，向供应商预付生产经营性物资采购货款，导致经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅减少；公司 2021 年未进行货币理财等投资活动，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少；2021 年偿还贷款和分配利润两项金额较上年同期增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,100,000.00 31,409,616.63 2销售产品、商品，提供劳务 2,100,000.00 2,666,644.44 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 4其他 1,580,000.00 1,496,768.09 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 3月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 否 -第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,750,000 15%0 6,750,000 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 38,250,000 85%0 38,250,000 0%其中：控股股东、实际控制人 38,250,000 85%0 38,250,000 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 45,000,000-0 45,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 20 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 天 津 农垦 红 光有 限 公司 38,250,000 0 38,250,000 85%38,250,000 0 0 0 2 天 津 市森 朗 农业 发 展有 限 公司 0 6,750,000 6,750,000 15%0 6,750,000 0 0 3 天 津 王朝 包 装印 刷 制品 有 限公司 6,750,000-6,750,000 0 0%0 0 0 0 合计合计 45,000,000 0 45,000,000 100%38,250,000 6,750,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：天津市森朗农业发展有限公司和天津王朝包装印刷制品有限公司均为公司控股股东天津农垦红光有限公司的子公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 21 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 质押借款 中国农业银行股份有限公司 银行 8,000,000 2021 年 4 月 23日 2022 年 4 月16 日 浮动利率 合计合计-8,000,000-注：九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 7 月 15 日 0.55 0 0 合计合计 0.55 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 22 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.68 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李龙 董事长 男 否 1975 年 6 月 2020 年 9 月 4 日 2022 年 12 月 15 日 李龙 董事 男 否 1975 年 6 月 2020 年 9 月 1 日 2022 年 12 月 15 日 徐蒲宁 董事 男 否 1971 年 6 月 2019 年 12 月 16