830886_2022_ST太尔_2022年年度报告_2023-06-29.pdf

1 2022 年度报告 ST 太尔 NEEQ:830886 福建太尔集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露2021 年年度报告。2、公司于 2022 年 5 月 20 号召开福建太尔集团股份有限公司 2021 年年度股东大会。会议审议通过续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。3、公司于 2022 年 6 月 15 日举行董事会和监事会选举新的董事和监事；并于 2022年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，审议通过新聘的董监高。4、公司股东周大勇先生于 2022 年 8 月 18 日发布解限售公告，本次股票解除限售数量总额为 300,000 股，占公司总股本 0.224%，可交易时间为 2022 年 8 月 26 日。5、公司于 2022 年 08 月 31 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露2022 年半年度报告。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗令、主管会计工作负责人罗令（代）及会计机构负责人（会计主管人员）罗令（代）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具与持续经营相 关的重大不确定性的保留意见的 审计报告，主要原因是公司近三年以上连续亏损，存在可能导致对 公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告所强调的事项，公司已经积极采取了 措施，具体如下：1.公司正与国药控股国大药房有限公司签订年度采购合同，集团产品将上架国药控股国大药房近万家的终端门店销售；2.公司正与相关方商谈合作产品供应链的合作（生产制造端）代采原材，代垫制造费用，合作生产制造等方式，解决上架国大药房终端门店销售产品；3.结合以上事项公司已经在规划如生产制造，销售端的人力资源等。公司董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、严谨的原则。对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该审计报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1自主品牌推广带来的风险 公司多年来深耕骨传导技术产品的研发设计和渠道开发拓展，并经历了长达四年的临床试验及报批，公司已形成了以骨传导技术为核心的医疗器械助听产品和高科技智能终端电声产品销售为主的销售格局。推出自主品牌产品是企业做大做强，谋求更大发展及骨传导助听行业发展趋势的内在需求。骨听系列化产品陆续推向市场，自主品牌的推广教育和新产品的销售开拓，仍需要较大的投入和一段时间过程，具有一定的不确定性和风险性。公司于 2019 年年初通过媒体+营销的模式开拓省市县各级经销商，建设千城万店终端网络，市场已逐步打开，但受经济下行的影响，广告投入与产出不匹配，公司销售受影响较大。2.公司亏损较大带来的风险 公司坚持七年多以来的骨传导产品的全新研发及品牌推广和销售渠道开拓，经历长达四年的临床试验及报批，投入了大量的人力、物力和财力，由于骨传导助听产品属于国内空白，技术复杂、研发及临床试验周期较长，新产品类别少，渠道尚未大规模打开，仍处于亏损状态，且历年累计亏损较大，给公司经营带来较大的风险 3、经济下行影响及公司持续经营风险 2022 年以来公司延续 2021 年的发展方向，着重将产品销售和市场建设作为重点工作，因受经济下行影响收入下滑，市场费用投入无法满足以至渠道开拓放缓；导致流动资金非常紧张，经营现金流为负，对偿债能力产生较大影响，公司持续经营能力产生较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、福建太尔 指 福建太尔集团股份有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 报告期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建太尔集团股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Taier Group Co.,Ltd.证券简称 ST 太尔 证券代码 830886 法定代表人 罗令 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周大勇（代）联系地址 厦门市思明区桃园路 18 号瑞达国际金融中心北楼 15 层 1 单元 电话 0596-7033333 传真 0596-7022222 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 厦门市思明区桃园路 18 号瑞达国际金融中心北楼 15 层 1 单元 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 11 日 挂牌时间 2014 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-其他医疗设备及器械制造（C3589）主要业务 骨传导智能助听产品及智能穿戴设备的设计、研发、品牌推广、产品销售及售后服务 主要产品与服务项目 骨传导助听器、骨传导智能穿戴设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）133,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（罗令）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗令），一致行动人为（罗军）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350600563393223W 否 注册地址 福建省漳州市云霄县莆美镇大埔村 473 号 否 注册资本 133,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林幼云 陈伟 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、福建太尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）与海峡汇富产业投资基金管理有限公司（以下简称“海峡基金”）于 2023 年 3 月 13 日本着平等自愿、长期稳定、共建共享共赢、社会效益与经济效益并重的原则，建立全面、长期战略合作伙伴关系。2、公司于 2023 年 4 月 21 日发布2022 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告，提示公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险；根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业 务实施细则等相关规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起停牌。3、2023 年 6 月 14 日，全国股转公司出具了关于对华安证券和 ST 太尔解除持续督导协议无异议的函，我公司与主办券商签订的持续督导协议自 2023 年 6 月 14 日起解除，因暂时无其他主办券商承接公司持续督导工作，故申请公司股票自 2023 年 6 月 16 日起继续停牌。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,701,216.62 5,744,939.07-70.39%毛利率%13.48%44.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,781,234.81-24,709,719.09 32.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,156,390.12-18,892,119.56 30.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.29%-101.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.24%-75.54%-基本每股收益-0.13-0.18-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,043,824.90 62,001,266.08-6.40%负债总计 111,430,471.26 98,606,677.63 12.99%归属于挂牌公司股东的净资产-53,386,646.36-36,605,411.55-45.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.40-0.27-45.84%资产负债率%（母公司）131.34%118.93%-资产负债率%（合并）191.99%159.04%-流动比率 0.02 0.05-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-661,059.91-3,275,822.71 79.82%应收账款周转率 13.53 76.15-存货周转率 0.52 1.10-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.40%-15.29%-营业收入增长率%-70.39%-203.54%-净利润增长率%-32.09%-29.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 133,700,000 133,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）130,216.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,755,061.58 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,624,844.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-3,624,844.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-其他医疗设备及器械制造（C3589），主营业务为骨传导智能助听医疗器械产品及智能穿戴设备的设计、研发、品牌推广、产品销售及售后服务，为听力健康提供辅助性综合解决方案，为时尚群体提供骨听电声产品。属于国家高新技术企业。截止到 2022 年 12 月 31 日，公司已取得证书的专利 125 项。公司的业务以骨传导装备市场需求为导向，以骨传导智能专利技术为核心、以智能助听、智能穿戴等模块为主打，提供系统化服务。公司深耕骨传导技术产品的研发设计和渠道开发拓展，2016 年公司的主营业务、商业模式初步实现升级转型，2017 年初显成效,2018 年有所拓展，经过长达四年的临床试验及报批，2019 年通过临床试验取得医疗器械注册证和生产许可证，2020 年年初新增 3 款产品获得医疗器械注册的许可，公司的销售渠道建设逐步铺开。公司主要产品形成以骨传导技术为核心的骨传导智能助听医疗器械产品及高科技智能终端电声产品销售为主的销售格局。公司 2022 年仍主要以渠道建设，推行经销商制度，开设 Vlike 品牌实体专卖店为主，形成存量客户，通过销售骨传导智能助听器产品及穿戴产品获得收益，公司的客户为全国经销商、省市县代理商及专卖店、专业渠道经销商等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 25 日，本公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局认证并颁发证书编号GR202135002310高新技术企业证书，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 377,486.46 0.65%36,382.88 0.06%937.54%应收票据 0.00%0.00%应收账款 61,000.64 0.11%446.50 0.00%13,561.96%存货 1,537,670.69 2.65%2,724,743.04 4.39%-43.57%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 16,634,157.27 28.66%17,829,785.30 28.76%-6.71%在建工程 23,391,292.77 40.31%23,391,292.77 37.73%0.00%无形资产 14,891,712.86 25.66%15,313,634.75 24.70%-2.76%商誉 0.00%0.00%短期借款 45,476,119.50 78.36%45,479,339.50 73.35%-0.01%长期借款 0.00%0.00%预付款项 157,050.85 0.27%293,327.77 0.47%-46.46%其他应收款 214,253.68 0.37%83,721.97 0.14%155.91%使用权资产 673,464.67 1.16%256,134.54 0.41%162.93%应付账款 3,372,676.09 5.81%12,297,954.75 19.84%-72.58%预收款项 119,962.50 0.21%0.00 0.00%100%合同负债 10,083,526.11 17.38%10,134,917.76 16.35%-0.51%应付职工薪酬 7,167,845.86 12.35%5,787,123.89 9.33%23.86%应交税费 864,391.12 1.49%414,473.05 0.67%108.55%其他应付款 41,913,067.57 72.22%22,541,473.30 36.36%85.94%预计负债 302,551.66 0.52%278,120.03 0.45%8.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较本期期初增加 937.54%，主要系本期销售主要在 12 月份，企业销售在 12 月份收到较多回款，导致本期期末银行存款较多；2、应收账款较本期期初增加 13461.96%，主要系企业期初余额较小，企业 12 月份销售的货物有一部分未收回；3、存货较本期期初减少 43.57%，主要系本期对市场淘汰产品对应的存货、发出商品补计提减值；4、固定资产较本期期初减少 6.71%，主要系本期内正常折旧；13 5、在建工程较本期期初未发生改变；6、无形资产较本期期初减少 2.76%，主要系本期内正常摊销；7，短期借款较本期期初减少 0.01%，系企业归还短期借款本金；8、预付款项较本期期初减少 46.46%，主要系企业销售减少，采购减少；9、其他应收款较本期期初增加 155.91%，主要系企业期初余额较小，员工借款增加；10、使用权资产较本期期初增加 162.93，系企业按照 2 年合同进行使用权资产确认，本期 8 月份到期重新计算使用权资产。11、应付账款较本期期初减少 72.58%，主要系企业归还了百老汇（北京）广告公司 1,369,338.00 元广告费、归还海南多想未来文化传播有限公司 3,100,000.00 元广告策划费，归还厦门即刻互动文化传播股份有限公司 3,499,500.00 广告策划费；12、预收款项较本期期初增加 100%，系企业预收烧毁厂房废铁款；13、应付职工薪酬较本期期初增加 23.86%，主要系企业资金紧缺，本期尚未支付职工薪酬较期初增加；14、应交税费较本期期初增加 108.55%，主要系期末未缴纳的房产税增加；?15、其他应付款较期初增加 85.94%，主要系企业找上饶市佳纳传媒服务中心、江西省品致文化传播有限公司分别借款 3,100,000.00 元、3,499,500.00 元支付广告费，未支付福建省药品监督管理局罚款3,952,510.00 元以及企业未支付中信银行贷款利息的增加；?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,701,216.62-5,744,939.07-70.39%营业成本 1,471,933.18 86.52%3,213,912.81 55.94%-54.20%毛利率 13.48%-44.06%-销售费用 1,563,127.04 91.88%6,074,510.53 105.74%-74.27%管理费用 5,482,616.89 322.28%7,781,375.61 135.45%-29.54%研发费用 334,808.44 19.68%2,285,303.13 39.78%-85.35%财务费用 4,542,158.48 266.99%4,779,580.93 83.20%-4.97%信 用 减 值损失-74,676.52-4.39%119,383.89 2.08%-162.55%资 产 减 值损失-787,459.63-46.29%0.00%100.00%其他收益 130,216.89 7.65%255,559.71 4.45%-49.05%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资 产 处 置收益-0.00%605,288.99 10.54%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-13,026,173.23 0.00%-18,042,017.35 0.00%-营业外收入 347,075.20 20.40%19,822.56 0.35%1,650.91%14 营业外支出 4,102,136.78 241.13%6,687,524.30 116.41%-38.66%净利润-16,781,234.81-986.43%-24,709,719.09-430.11%-32.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 70.39%，主要系受经济下行影响，大量线下经销商关店，导致企业销售订单减少；2、营业成本较上期减少 54.20%，主要系销售销售减少，成本同样减少；3、销售费用较上期减少 74.27%，主要系企业减少广告宣传费的投入；4、管理费用较上期减少 29.54%，主要系本期较上年管理人员人数减少，职工薪酬较上年同期相应减少；5、研发费用较上期减少 85.35%，主要系本期研发人员减少，研发人员薪酬较上年同期减少；6、信用减值损失较上期减少 162.55%，主要系应收账款和其他应收款增加计提信用减值损失,7、资产减值损失较上期增加 100%,主要系企业对存货计提减值；8、其他收益较上期减少 49.05%,主要系本期较上年同期取得的政府补助资金减少；9、资产处置收益较上期减少 100%，主要系企业本年无资产处置收益；10、营业外收入较上期增加 1650.91%，主要系企业一部分合同终止企业无需支付相应费用；11、营业外支出较上期减少 38.66%，主要系本年发生的营业外支出主要为企业受到罚款 3,952,510.00元，上期为厂房发生火灾产生非流动资产损毁报废损失 6,558,967.88 元；12、本年净利润较上期减少亏损 32.09%，主要原因是企业减少了广告投入，营业外支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,678,877.75 5,269,116.39-68.14%其他业务收入 22,338.87 475,822.68-95.31%主营业务成本 1,463,690.38 2,590,778.75-43.50%其他业务成本 8,242.80 623,134.06-98.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 骨传导助听产品 1,678,877.75 1,463,690.38 14.70%-68.14%-43.50%-36.13%骨传导耳机 22,338.87 8,242.80 171.01%-95.31%-98.68%121.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营为骨传导助听产品，本年度收入构成未发生重大变动。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建天润医药有限公司 57,000.00 36.16%否 2 高炜 36,421.87 23.11%否 3 武汉园世科技有限公司 28,683.20 18.20%否 4 蒋龄泰 17,800.00 11.29%否 5 北京安湃声听力科技中心有限公司石景山第一销售中心 3,400.00 2.16%否 合计合计 143,305.07 90.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 漳州市新盛无纺布有限公司 476,876.22 19.71%否 2 厦门瑞达置业有限公司 361,737.00 14.95%否 3 南京赛泰商贸有限公司 236,250.00 9.77%否 4 福建重宇合众律师事务所 236,000.00 9.76%否 5 厦门建发公建物业管理有限公司 127,746.20 5.28%否 合计合计 1,438,609.42 59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-661,059.91-3,275,822.71 79.82%投资活动产生的现金流量净额 0.00 773,436.85 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 996,780.00 2,327,300.00-57.17%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-661059.91 元，较上年同期-3275822.71 元，减少 净流出 2614762.80 元，主要系一方面销售商品收到的现金减少，另一方面支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金同时较上年同期减少。2、投资活动产生的现金流量净额 0 元，较上年同期 773,436.85 元，减少净流量 773,436.85 元，主要系上期处置车辆，取得的处置固定资产的现金净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 996780.00 元，较上年同期 2,327,300.00 元，减少净流量 1330520.00 元，主要系本期无偿借款资金减少。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公控股子公司、参股公司情况司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 太尔营销（厦门）有限公司 控股子公司 销售VLIKE 产品 20,080,000 91,309,108.68-20,654,540.60 1,893,160.55 -5,242,015.43 太尔品牌管理（厦门）有限公司 控股子公司 品牌推广 10,000,000 20,162,571.63 8,829,994.75 0-95,478.40 厦门聆太尔科技有限公司 控股子公司 销售聆太尔产品 5,000,000 22,878,196.57 4,988,874.74 142,162.82 765.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 太尔营销（厦门）有限公司 全资控股 产品销售 太尔品牌管理（厦门）有限公司 全资控股 产品推广 厦门聆太尔科技有限公司 全资控股 产品销售 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司保持健康持续平稳发展的经营情况，重品质、强研发，客户的粘性越来越高。公司的业务、财务、资产、人员、机构独立完整，保持着良好的独立经营能力；会计核算，财务经营管理、风险管理等各项体系运行良好；主要财务、业务经营指标健康；客户资源稳中有增；经营管理层及核心技术人员稳定。公司后续订单稳定，生产经营有序开展，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 57,705,039.63 57,705,039.63 108.09%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 北京创艺福建太尔北京创艺艺成是 2,600,000 是 于 2021 2021 年 618 成文化传播中心 集团股份有限公司 文化传播中心 与福建太尔集团股份有限公司就双方合同纠纷案签署和解协议，双方约定，由被告向原告分期退还货款，原告分批向被告退还货物并撤诉。公司未能按和解协议相关约定向原告履行和解合同义务。北京创艺艺成文化传播中心按照相关法律规定要求继续履行合同义务并承担违约责任；为此，向北京市大兴区人民法院提起诉讼 年 3 月 24 日 收到北京市大兴区人民 法院在 2021 年 3 月 24 日作 出的（2020）京 0115 民初 19112 号 民事判决 书，判决 结果如下：一、福建太 尔集团股份 有限公司于 本判决生效 后七日内支 付北京创艺 艺成文化传 播中心截至 2020 年 10 月 31 日已 到期未付货 款 260 万 元；二、福 建太尔集团 股份有限公 司于本判决 生效后七日 内支付北京 创艺艺成文 化传播中心 违约金 5 万元；三、月 7 日 19 驳回北京创 艺艺成文化 传播中心的 其他诉讼请 求 中信银行 股份有限 公司厦门 分行 太尔营销（厦门）有限公司 全资子公司太 尔营销（门）有限公司（以 下简称“太尔 营销”）为拓 宽营销渠道，与中信银行股 份有限公司厦 门分行（以下 简称“中信银 行”）于 2019 年 9 月 16 日签署了编号 为(2019)厦银 贷字第 811498013479 号的人民币 流动资金贷款 合同（以下 简称“贷款合 同”），约定贷 款金额为人民 币 4828 万 元，贷款期限 自 2019 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 16 日，受疫 情影响业务下 滑公司 2020 年发生逾期违 约。是 52,466,064 是 中信银行厦 门分行遂向 福建省厦门 市中级人民 法院申请强 制执行。因公司、太尔 营销（厦 门）有限公 司、罗令先 生未能履行 生效文书确 定的义务，公司于 2021 年 5 月 9 日收到 福建省厦门 市中级人民 法院（以下 简称“厦门 中院”）通 过 EMS 法 院专递下达 的执行裁 定书（2021）闽 02 执 420 号，裁定“冻结、划 拨被执行人 太尔营销 2021 年 5月 21 日 20 （厦门）有 限公司、福 建太尔集团 股份有限公 司、罗令所 有的款项人 民币 52,466,064 元，或查 封、扣押、拍卖、变卖 被执行人相 应的等值财 产。”总计总计 -55,066,064-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：北京创艺艺成文化传播中心对公司的诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响，将对公司的资 金周转产生一定的影响。中信银行股份有限公司厦门分行对子公司的诉讼因公司生产、营运中心的场地均为向第三方租 赁，不在标的资产上生产运营。上述标的冻结，因公司目前在用的生产经营场所均为租赁，重大诉讼所涉及的闲置固定资产冻结对公司生产经营不会产生影响；冻结资产若处置损失或收益，对公司的财务负债情况将产生较大影响。鉴于以上情况，公司提示广大投资者关注事项进展并注意投资风险。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要是是否否因因违违规规已已是是否否因因违违规规已已违违规规担担保保是是否否起起始始 终终止止 21 的的决决策策程程序序 被被采采取取行行政政监监管管措措施施 被被采采取取自自律律监监管管措措施施 完完成成整整改改 1 太 尔 营 销（厦 门）有 限 公 司 48,280,000.00 48,280,000.00 57,705,039.63 2019年 9月16日 连带 已事前及时履行 否 否 否 合合计计-48,280,000.00 48,280,000.00 57,705,039.63-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用