430268_2022_恒信启华_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 恒信启华 NEEQ:430268 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司新增计算机硬件、机械电气设备制造、物联网设备销售、智能输配电及控制设备销售、工业 互联网数据服务、物联网应用服务、物联网技术研发等经营范围，并于 2022 年 4 月 20 日完成了经营范围变更工商登记，修改了公司章程相应条款。3、公司于 2022 年 1 月，取得由北京市经济和信息化局颁发的 北京市“专精特新”中小企业证书；于 2022 年 1 月 21 日，取得由北京中物联联合认证中心颁发的环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书；于 2022 年 2 月 17 日，取得由新世纪检验认证有限责任公司颁发的信息安全管理体系认证证书，取得由北京中大华远认证中心有限公司颁发的信息技术服务管理体系认证证书；于 2022 年 4 月，取得由中润天弘（北京）国际信用评价有限公司颁发的AAA 级重合同守信用企业认证证书、AAA 级企业资信等级证书、AAA 级招投标企业信用等级证书，2022 年 10 月，取得由中关村企业信用促进会颁发的会员证书。4、公司于 2022 年 3 月 24 日，取得一机一档设备后台数据管理及处理系统计算机软件著作权登记证书；于 2022 年 4 月 8 日，取得一机一档设备前台数据管理及处理系统计算机软件著作权登记证书；于 2022 年 5 月 31 日，取得一种用于断路器底盘车的便携式自动操作装置发明专利证书；于 2022 年 6 月 21 日，取得一机一档设备数据管理及处理系统发明专利证书，2022 年 11 月 9 日，取得恒信启华-企业全生命周期管理移动办公系统 V1.0 计算机软件著作权登记证书。2、公司于 2022 年 12 月 22 日，将全资子公司内蒙古恒峰物云技术有限公司 100%的股权以 47.08 万元的价格出售，导致公司合并报表范围变化。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘红玫、主管会计工作负责人汪成鸽及会计机构负责人（会计主管人员）汪成鸽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司对 2022 年年度报告中前五名客户、前五名供应商中的单位名称均申请采用“第 X 名”代替的方式进行披露，主要原因是涉及客户与供应商信息相关的商业秘密，为对商业秘密保密豁免披露客户、供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款风险 公司应收账款余额较高，虽然公司的客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等行业的大型企业，客户的资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但近年个别冶金行业客户因行业状况发生不利变化，公司应收账款逾期时间较长。人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，近年来技术人员人工成本上升幅度较快，超过了项目实施顾问人均产值的增长速度，公司的毛利率水平有所下降。人员流失的风险 EAM 软件实施行业属于智力、人才密集型行业，由于项目实施顾问在行业内流动较为容易，因此公司面临人员流失的风险。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒信启华、公司、股份公司 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司 有限公司 指 北京恒信启华信息技术有限责任公司（本公司的前身）深圳恒信启华 指 深圳恒信启华信息技术有限公司 恒峰物云 指 内蒙古恒峰物云技术有限公司 普盈投资 指 北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 首创证券 指 首创证券股份有限公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 公司章程 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 实际控制人 指 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫四位对公司拥有共同控制权的股东 本报告 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 EAM 指 Enterprise Assets Management 的缩写，企业资产管理 IBM 指 国际商业机器（中国）有限公司 Maximo 指 IBM 公司推出的 EAM 软件产品品牌 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒信启华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengxinqihua Information TechnologyCo.,Ltd.Hengxinqihua 证券简称 恒信启华 证券代码 430268 法定代表人 刘红玫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王福民 联系地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房 2105 电话 010-82825309 传真 010-82826319 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房 2105 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 30 日 挂牌时间 2013 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 提供企业资产管理系统（EAM）软件实施、维护、软件服务 主要产品与服务项目 提供企业资产管理系统（EAM）软件实施、维护、软件服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫），一致行动7 人为（王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108786854648K 否 注册地址 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房2105 否 注册资本 33,000,000 否 公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过关于修改的议案，董事会同意“因公司拟向核心员工进行股票发行，在股票发行完成后对公司章程中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。”具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的关于拟修订公告（公告编号：2022-029）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券、平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈胜华 刘莉 李擎 廖建波 2 年 6 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,101,888.59 59,802,140.24 25.58%毛利率%43.52%22.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,508,305.01-7,267,191.53 148.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,287,698.25-7,290,593.09 145.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.20%-16.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.68%-16.22%-基本每股收益 0.11-0.22 148.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,058,678.54 83,063,596.53 9.63%负债总计 46,517,923.00 42,031,146.00 10.67%归属于挂牌公司股东的净资产 44,540,755.54 41,032,450.53 8.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.24 8.87%资产负债率%（母公司）50.46%49.12%-资产负债率%（合并）51.09%50.60%-流动比率 1.88 1.90-利息保障倍数 6.84-19.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 245,266.16-16,028,658.06 101.53%应收账款周转率 1.28 1.08-存货周转率 2.48 2.85-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.63%1.11%-营业收入增长率%25.58%-1.79%-净利润增长率%148.28%-175.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,110.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 262,647.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 259,537.37 所得税影响数 38,930.61 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 220,606.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号（财会号（财会 2021 35 号）号）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合 企业会计准则第 1 号存货 规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行 关于适用 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 相关问题的通知（财会【）执行 关于适用 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 相关问题的通知（财会【2022】13 号）号）11 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【2022】13 号）（以下简称“通知”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(3)企业会计准则解释第企业会计准则解释第 16 号（财会号（财会 202231 号）号）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财12 务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 1 家，因转让不再包括内蒙古恒峰物云技术有限公司，净减少 1家，具体见本年报第八节 财务会计报告 三、财务报表附注中“附注六、合并范围的变更”以及“附注七、在其他主体中的权益”。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业，专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设与咨询实施服务。公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队，至今已完成六百多个企业管理信息化项目的开发及实施项目，开发出了多个具有自主知识产权的产品。公司客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等资产密集行业的大中型企业。公司使用的主要技术包括二次开发、标准化实施方法论和行业知识库等。公司主要通过自主承揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后续项目、与其他软件厂商合作及代理销售其他软件等方式开展业务。公司的主要收入来源是客户提供资产管理信息化的技术开发费及技术服务费以及相关的软硬件销售。报告期内，公司的主营业务内容未发生重大变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新专精特新”认定详情认定详情:公司于 2022 年 1 月，取得由北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书。有效期三年。“科技型中小企业科技型中小企业”认定详情认定详情:公司于 2022 年 9 月 28 日，经海淀区科委审核，通过了“科技型中小企业”认定的申请。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,196,882.01 7.90%5,925,521.03 7.13%21.46%应收票据 1,577,517.76 1.73%513,725.20 0.62%207.07%应收账款 46,813,026.14 51.41%47,673,852.82 57.39%-1.81%预付款项 11,321,980.51 12.43%5,400,290.10 6.50%109.66%其他应收款 2,063,084.21 2.27%1,827,375.34 2.20%12.90%存货 17,190,289.37 18.88%17,040,007.33 20.51%0.88%其他流动资产 66,385.20 0.07%82,213.64 0.10%-19.25%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 751,054.20 0.82%998,839.04 1.20%-24.81%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 17,600,000.00 19.33%13,999,999.99 16.85%25.71%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%使用权资产 1,629,542.38 1.79%1,624,654.02 1.96%0.30%递延所得税资产 2,448,916.76 2.69%1,977,118.01 2.38%23.86%应付账款 14,698,920.26 16.14%11,849,668.45 14.27%24.04%合同负债 8,175,459.99 8.98%5,140,249.88 6.19%59.05%应付职工薪酬 2,797,488.93 3.07%2,045,530.54 2.46%36.76%应交税费 166,422.22 0.18%606,842.72 0.73%-72.58%其他应付款 848,561.34 0.93%6,555,369.62 7.89%-87.06%一年内到期的非流动负债 1,032,243.93 1.13%918,065.23 1.11%12.44%其他流动负债 490,527.60 0.54%133,200.22 0.16%268.26%租赁负债 659,399.70 0.72%749,875.81 0.90%-12.07%预计负债 48,899.03 0.05%32,343.54 0.04%51.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.预付款项：报告期内，预付款项较上年期末增加 109.66%，主要是因为公司收到委托代销商品方开具的委托代销商品发票，不满足收入确认条件，暂记该科目所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 75,101,888.59-59,802,140.24-25.58%营业成本 42,417,915.27 56.48%46,590,803.44 77.91%-8.96%毛利率 43.52%-22.09%-销售费用 7,248,324.88 9.65%7,201,259.29 12.04%0.65%管理费用 5,176,018.75 6.89%4,618,026.13 7.72%12.08%研发费用 8,217,687.54 10.94%7,241,001.92 12.11%13.49%财务费用 621,671.85 0.83%308,622.83 0.52%101.43%信用减值损失-8,464,868.10-11.27%-2,764,976.71-4.62%206.15%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 462,140.03 0.62%1,007,780.97 1.69%-54.14%投资收益 262,647.57 0.35%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,545,803.65 4.72%-8,206,170.82-13.72%143.21%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 3,110.20 0.00%57,468.75 0.10%-94.59%净利润 3,508,305.01 4.67%-7,267,191.53-12.15%148.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失：报告期内，信用减值损失较上期增加 206.15%，主要是因为部分客户应收账款账龄延长，计提坏账增多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,101,888.59 59,802,140.24 25.58%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 42,417,915.27 46,590,803.44-8.96%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件开发 62,751,264.45 35,854,993.60 42.86%73.32%32.55%69.50%16 商品销售 8,263,148.03 6,562,921.67 20.58%-64.98%-66.41%19.71%代理销售 4,087,476.11 0.00 100.00%0.00%0.00%0.00%合计 75,101,888.59 42,417,915.27 43.52%25.58%-8.96%96.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司商业模式及主营产品未发生重大变化，主要是因 2022 年软件开发和代销收入大幅增加，软硬件采购及外包费用较上年大幅下降，导致今年公司整体盈利。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,557,790.25 16.72%否 2 第二名 10,798,113.21 14.38%否 3 第三名 4,488,511.93 5.98%否 4 第四名 3,526,593.09 4.70%否 5 第五名 3,053,625.71 4.07%否 合计合计 34,424,634.19 45.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 18,123,805.31 35.10%否 2 第二名 4,388,283.02 7.97%否 3 第三名 2,855,547.79 5.53%否 4 第四名 2,420,816.04 4.40%否 5 第五名 2,265,486.73 4.39%否 合计合计 30,053,938.89 57.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 245,266.16-16,028,658.06 101.53%投资活动产生的现金流量净额-178,396.97-31,144.00-472.81%筹资活动产生的现金流量净额 2,008,016.79 12,795,237.33-84.31%17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上期增加 16,273,924.22 元，主要原因是软件开发及代销收入大幅增加，公司收到保证金退款及客户预付款大幅增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上期增加支出 147,252.97 元，主要原因是本期处置全资子公司恒峰物云，产生现金净流出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上期减少支出 10,787,220.54 元，主要原因是偿还公司到期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳恒信启华信息技术有限公司 控股子公司 软件开发 2,000,000 1,336,072.02 1,105,898.94 1,346,037.70 6,890.53 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，资产负债结构合理，不存在对外担保或负债较高的情形。公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 公司公司接受接受关联方提供反担保关联方提供反担保的情况的情况 公司因经营发展需要，于 2022 年 3 月 3 日、2022 年 3 月 18 日，经董事会、股东大会审议通过了关于公司申请银行借款暨关联方为公司提供反担保的议案，并发布了关于公司申请银行借款暨关联方为公司提供反担保的关联交易公告（公告编号：2022-004），拟与北京银行股份有限公司中关村分行签署借款合同，借款金额 200 万元，期限 24 个月，融资期限和利率以实际签订合同为准。该笔银行借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。根据北京中关村科技融资担保有限公司要求，公司法定代表人刘红玫、实际控制人王福民无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。公司为补充经营性流动资金，于 2022 年 9 月 6 日、2022 年 9 月 22 日，经董事会、股东大会审议通过了关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保的议案，并发布了关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保的关联交易公告（公告编号：2022-040），拟与北京银行中关村分行签署综合授信合同，申请综合授信金额 500 万元，期限 2 年，公司法定代表人刘红玫女士、实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。公司因经营发展需要，于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 10 月 27 日，经董事会、股东大会审议通过了关于公司申请银行借款暨公司股东为公司提供反担保的议案，并发布了关于公司申请银行借款暨公司股东为公司提供反担保的公告（公告编号：2022-046），拟与北京银行股份有限公司中关村分行签署借款合同，借款金额 300 万元，期限 12 个月，以上融资期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款由北京首创融资担保有限公司提供担保。根据北京首创融资担保有限公司要求，公司股东王福民、股东夏敬东、股东刘红玫及其配偶田力、股东王鸥及其配偶贺娟娟无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的