430247_2022_金日创_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 金日创 NEEQ:430247 北京金日创科技股份有限公司 Beijing JRC Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月 13 日，公司取得全国股转公司出具的关于对北京金日创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20221338 号）。截至 2022 年 8 月 31 日，认购人已将认购款项 10,000,000 元汇入公司本次定向发行募集资金专项账户。2022 年 9 月 8 日，本次定向发行验资完成并签订募集资金专户三方监管协议。2022 年 9 月 21 日，公司 2022 年定向发行新增股份 761,035 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付宏实、主管会计工作负责人付宏璧及会计机构负责人（会计主管人员）佟秀芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要供应商施耐德的依赖风险 公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务，最主要的供应商为施耐德电气，由于施耐德电气的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度，因此公司选择施耐德电气作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作，但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发，需投入一定的时间和成本，更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此，公司对施耐德存在一定的依赖风险。经营受终端客户所在行业影响较大的风险 公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业，因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求，若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况，会对公司的经营成果产生负面影响。应收账款回收风险 公司客户大部分采取信用付款的方式正常的，付款期限在 60天120 天，一旦客户的现金流出现问题，会导致公司应收账款拖欠，甚至发生坏账的可能。公司截至 2022 年 12 月末应收5 账款账面价值 4719.6 万元，比截至 2021 年末应收账款账面价值增加 513.34 万元。公司将继续采取措施严控应收账款,提高公司的运营效率。重大亏损风险 截至 2022 年 12 月末，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-29,483,171.96 元，未弥补亏损-29,483,171.96 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，占比高达 121.03%，公司存在重大亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京金日创科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京金日创科技有限公司”股东大会 指 北京金日创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金日创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金日创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 原始设备制造商 MES 指 生产信息化管理系统,包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工作中心/设备管理、工具工装管理等。MES 系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,是信息化与工业化融合的关键。伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统,由伺服控制器和伺服电机组成，又称随动系统。光伏产业 指 利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。SD 分销商 指 施耐德为有能力给客户提供全面解决方案的分销商专门授予的专家级分销商。SCADA 指 数据采集与监视控制系统 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金日创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JRC Science and Technology Co.,Ltd.JRC 证券简称 金日创 证券代码 430247 法定代表人 付宏实 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付宏璧 联系地址 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A1801 电话 010-84920103 传真 010-84920103 电子邮箱 公司网址 www.jrc- 办公地址 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A801 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 14 日 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。主要产品与服务项目 公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究与开发，为客户提供高性能的工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,361,035 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（付宏实）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（付宏实），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101097000827486 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3幢 B1-1249 室 否 注册资本 24,361,035.00 是 公司 2022 年第一次股票定向发行新增股份 761,035 股，并于 2022 年 9 月 21 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。2022 年 11 月 16 日完成工商变更登记手续并换取新的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 孟红 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,786,459.20 130,713,541.92 2.35%毛利率%19.48%15.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,294,858.59 2,180,878.73-40.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 354,628.71 514,874.02-31.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.42%6.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.94%1.53%-基本每股收益 0.05 0.09-44.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,733,754.53 99,878,717.68 10.87%负债总计 60,492,980.60 60,040,640.04 0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 46,050,854.96 34,755,996.37 6.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.47 6.69%资产负债率%（母公司）55.60%58.59%-资产负债率%（合并）54.63%60.11%-流动比率 1.73 1.60-利息保障倍数 1.83 2.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,791,713.07 9,777,378.82-118.33%应收账款周转率 2.64 2.32-存货周转率 5.17 7.92-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%10.87%-7.97%-营业收入增长率%2.35%-2.67%-净利润增长率%-35.50%30.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,361,035 23,600,000 3.22%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,653.85 计入当期损益的政府补助 32,039.51 其它营业收入和支出 1,102,121.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,131,507.45 所得税影响数 191,277.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 940,229.88(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司本期发生合并范围变更事项。（一）本公司于 2022 年 4 月 13 日设立全资子公司江苏宏临智能科技有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司对其享有 100%表决权，已实际开展业务，本公司本期将其纳入合并范围。10 （二）本公司于 2022 年 5 月 10 日设立全资子公司江苏宏临智能科技有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司对其享有 100%表决权，已实际开展业务，本公司本期将其纳入合并范围。（三）本公司于 2022 年 6 月 9 日设立全资子公司江苏宏浩智能系统有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司对其享有 100%表决权，已实际开展业务，本公司本期将其纳入合并范围。（四）本公司于 2022 年 6 月 16 日通过参与方式设立控股子公司盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司对其享有 55%表决权，已实际开展业务，本公司本期将其纳入合并范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司长期致力于工业自动化领域的全面解决方案的研究和开发，所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，服务于专用设备制造行业，基于对行业客户的设备工艺等应用 know-how，为智能装备客户提供自动化系统整体解决方案：包括硬件、软件及系统集成。公司的工业自动化系统集成解决方案盈利模式为，由公司技术人员全面深入了解客户工艺，编写控制程序，开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块，选择合适的自动化电气产品和通讯总线，搭建高性价比的系统框架及元器件清单，将嵌入式软件的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合，将软硬件进行系统集成，向客户提供工业自动化控制整体解决方案，达到客户所要求的工艺精度和速度。公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德等厂商。软件部分则为自主开发的嵌入式软件。另外，公司利用自身销售渠道代理销售产品，赚取分销利润。公司目前的收入主要来源于工业自动化系统集成及其全面解决方案，针对客户需求开发整套自动化控制系统，全面提升客户的设备性能，降低开发时间及成本，实现在客户端的价值，从而保证公司业务的持续稳定发展。公司的客户主要为分布在制药、包装、光伏、锂电池、建筑机械、3C 电子等行业内的龙头企业。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至 2022 年年度报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月 21 日取得高新技术企业证书，从 2021 年 1月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率，证书编号 GR202111006272。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,308,668.09 9.31%3,827,892.32 3.83%169.30%应收票据 3,870,322.40 3.50%3,697,653.35 3.70%4.67%应收账款 47,195,979.00 42.62%42,062,579.47 42.11%12.20%存货 26,183,234.18 23.65%14,835,738.57 14.85%76.49%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 1,798,156.70 1.62%215,931.88 0.22%732.74%在建工程 无形资产 614,257.20 0.55%429,172.96 0.43%43.13%商誉 1,857,037.63 1.68%1,857,037.63 1.86%0.00%短期借款 35,174,833.33 31.77%36,045,864.34 36.09%-2.42%长期借款 668,772.72 0.60%800,000.00 0.80%-16.40%其他应收款 5,355,659.20 4.84%9,094,767.00 9.11%-41.11%应付账款 7,373,206.16 6.66%5,436,240.78 5.44%35.63%其他应付款 4,134,668.30 3.73%2,759,299.63 2.76%49.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增加，主要是由于公司年末收回一笔采购预付款 500 万及部分剩余融资款。2.应收票据同比增加，主要是客户正常回款，与上年度基本持平。3.应收账款同比增加，主要是期末项目集中发货导致。4.其他应收款同比减少，主要是由于公司完成部分开发项目转为费用以及收回部分设计开发费的预付款所致。5.存货同比增加，主要是年中缺货比较严重，截至报告期末大批量到货，导致库存增加。6.应付账款同比增加，主要是年中缺货比较严重，截至报告期末大批量到货，导致应付账款增加。7.其他应付款同比增加，主要是收取对外技术开发预付款所致。8.长期借款同比减少，主要是归还部分 2 年期借款导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入13 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 133,786,459.20-130,713,541.92-2.35%营业成本 107,722,712.90 80.52%110,761,898.60-2.74%毛利率 19.48%-15.26%-销售费用 11,046,913.70 8.26%8,473,994.81 6.48%30.36%管理费用 7,446,448.57 5.57%5,920,996.92 4.53%25.76%研发费用 3,693,056.89 2.76%3,036,922.67 2.32%21.61%财务费用 1,568,500.75 1.17%1,721,249.94 1.32%-8.87%信用减值损失-1,985,154.69-1.48%323,064.98 0.25%-714.48%资产减值损失-117,771.11-0.09%477,028.68 0.36%-124.69%其他收益 629,436.57 0.47%2,154,736.99 1.65%-70.79%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,653.85 0.00%24,194.07 0.02%-110.97%汇兑收益-营业利润 485,275.04 0.36%3,452,952.45 2.64%-85.95%营业外收入 2,420,160.08 1.81%0.32 0.00%756299925.00%营业外支出 1,318,038.29 0.99%284,968.57 0.22%362.52%净利润 1,835,054.58 1.37%2,844,845.63 2.18%-35.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增加，主要是由于本期公司业务增长所致。2.营业成本同比减少，主要是由于去年供应商涨价后本年度开始给客户涨价所致。3.销售费用同比增加，主要是由于公司为应对市场环境变化，增加网络推广产生广告费用所致。4.管理费用同比增加，主要是由于公司新设立几家子公司开办费用，及公司调研新的业务方向外聘专家导致的技术服务费，咨询费增加所致。5.研发费用同比增加，主要是由于研发活动增加所致。6.财务费用同比减少，主要是由于银行承兑贴息减少，供应商财务返点增加所致。7.营业外收入同比增加，由于客户取消合同支付的违约金。8.营业外支出同比增加，由于取消供应商合同支付的违约金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 133,786,459.20 130,674,947.50 2.35%其他业务收入 0.01 38,594.42-100%主营业务成本 107,722,712.90 110,682,854.25-2.74%其他业务成本 344.83 79,044.35-99.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上14 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 OEM 销售收入 112,869,195.94 94,429,580.69 16.43%20.42%15.54%3.53%商品销售收入 9,260,781.39 6,325,740.99 31.69%-61.95%-62.75%1.46%成套产品销售收入 8,281,932.38 4,304,880.45 48.02%-7.85%-52.55%48.98%技术服务类产品收入 3,374,549.49 2,662,510.77 21.10%-7.77%-10.71%2.60%合计 133,786,459.20 107,722,712.90 19.48%2.35%-2.7%4.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.OEM 销售收入同比增加，属于正常变动范围内。2.商品销售收入同比增加，属于正常变动范围内。3.成套产品销售收入同比增加，主要是是由于公司开拓了面向最终用户的业务，主要面向水处理行业和洗选煤厂行业的成套业务。4.技术服务类产品收入同比增加，属于正常变动范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南伟涛机电设备有限公司 12,410,884.85 9.28%否 2 北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司 9,178,711.23 6.86%否 3 河北永创通达机械设备有限公司 7,229,092.71 5.40%否 4 南方智水科技有限公司 7,226,075.69 5.40%否 5 北京新峰力科技有限公司 6,064,420.50 4.53%否 合计合计 42,109,184.98 31.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 施耐德电气（中国）有限公司 40,486,315.01 31.86%否 2 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 25,546,084.14 20.10%否 3 施耐德电气（中国）有限公司武汉分公司 16,829,000.07 13.24%否 4 北京青瀚机电设备科技有限公司 13,059,481.01 10.28%否 5 艾菲博（宁波）光电科技有限责任公司 5,473,367.70 4.31%否 合计合计 101,394,247.93 79.79%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,791,713.07 9,777,378.82-118.33%投资活动产生的现金流量净额-1,530,800.00-1,141,298.97-34.13%筹资活动产生的现金流量净额 9,803,255.74-5,346,064.69 283.37%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于公司本期销售费用，管理费用，研发费用增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额比同比减少，主要是由于公司本期收购子公司杭州开复小股东 15%股权款所致。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于公司对外融资增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州开复电气科技有限公司 控股子公司 自动化控制设备研发及销售 300 万元 16,159,716.67 11,004,461.47 37,854,801.46 2,114,228.27 江苏宏临智能科技有限公司 控股子公司 自动化控制设备研发及销售 3000万元 27,966,802.36 22,458,364.44 7,316,608.72-93,761.94 北京金日创智能科技有限公司 控股子公司 自动化控制设备研发及销售 1000万元 6,457,380.12 4,223,546.24 6,191,529.28 218,546.24 江苏宏浩控股子公自动化控1000万元 173,318.56 94,694.03 50,442.49-45,305.97 16 智能系统有限公司 司 制设备研发及销售 盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司 控股子公司 技术研发、转让及服务 1000万元 1,698,640.58 1,589,009.84 0-410,990.16 广东西岭科技有限公司 控股子公司 自动化控制设备研发及销售 50 万 4,409,690.16 957,279.98 5,801,870.09 206,421.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，拥有完善的法人治理制度。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为。公司 2022 年经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-29,483,171.96 元，未弥补亏损29,483,171.96 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。但历年融资增加的资本公积接近 5000 万，历史亏损并未影响公司的正常运营。疫情三年，公司销售收入稳定保持在 1.3 亿左右，已连续三年盈利，2022 年度完成对外融资 1000 万，经营风险大幅降低。综上可知，公司在持续经营方面依然保持良好经营状态，不存在重大风险。17 2022 年度国内疫情管控影响重大，由于主供应商施耐德的中央仓库在上海，封城期间导致近两个月无法发货。我们客户集中在北京，河北，山东，东北地区，这些地区受疫情管控的影响巨大，至少有半年时间无法正常生产，给公司的业务带来重大影响。但我公司在 2021 年签订的大量未交付订单，于 2022 年交付，弥补了本年度业务下滑带来的冲击。公司在这三年间经受住市场的大幅动荡，公司业务稳定在 1.3 亿以上，虽然公司利润较少，但经受住了市场的考验，并且在此基础上制定了未来 3-5 年的战略规划，当前公司目标清晰，团队凝聚力增强，对未来充满信心。2022 年公司除保持传统业务的稳健运营外，开发了几个新的业务方向，到 2023 年可以开始给公司带来新增收入，提高经营业绩，快速弥补亏损，回报股东。业务方向之一，作为公司传统 OEM 业务的补充，我公司开发了面向木工行业的国产定制化驱控一体产品。以行业为依托，采用行业定制整套控制系统的方案。根据我公司对于客户设备工艺的了解，将控制系统、驱动系统定制成一个装置，并采用一台控制器拖动多台电机的方案。控制与驱动集成在一起，连接在装置内实现，避免了体外的大量接线，同时减少了通讯中出现的问题；定制化开发伺服驱动装置，去掉通用产品中与本工艺无关的器件，强化与工艺相关的器件，采用一拖多的驱动方案，不仅从驱动端可以大幅降低成本，同时简化了连接方式，提高了可靠性和稳定性；控制系统程序在前期调试稳定并固化后，同一机型不在采用多品牌产品，并且成本可控。在客户端一旦出现问题，不需要专业技术人员现场发现问题，直接更换整套装置，可以满足客户大量的售后服务问题。在本机型目前已经测试成功，在最终用户端完成全面测试后，以此为基础持续开发木工机械中的工艺相近设备。当前的开发计划都已经纳入 2023 年开发项目。开发产品面向的设备年需求量都在万台以上，我们的目标是在 2023 年定制化新产品补充市场需求。当前的竞争对手，主要是国产通用产品，定制化产品的面市，将与各竞争对手拉开一个层级，当前面临的主要问题，是缺乏品牌知名度，客户的认可度，客户接受需要有一个较长的时间。我公司目前的策略是从我公司常年积累的行业客户中选择了几家行业内有影响力的，有过长期合作的客户作为试点。试点完成得到客户的认可并开始批量采购，从而形成行业代表性和说服力，再快速向全行业推广。业务方向之二，面向洗选煤行业的生产工艺智能化及整厂智慧化解决方案。我公司判断人工智能与生产工艺相结合是未来工业发展的方向，为此，我公司选择洗选煤行业作为突破口，尝试通过人工智能的方式改善生产工艺参数，以求提高生产效率，降低成本。洗选煤行业属于较为传统的行业，整个生产过程自动化程度不高，通过对行业的深入调研，我公司认为该行业在提高生产效率，降低中间成本上有大量刚性需求。通过人工智能改善生产工艺的方案经过多方论证，认为真正能够给该行业带来效率的提升。目前我公司已经针对筛煤工艺段完成开发，并已经与中煤科工签订合同，在项目中验证。我公司还在持续研发选煤工艺段，加介工艺段的智能化改造。整个工艺段实现智能化改造，预计能够至少提升 5%的产煤效率。由于洗选煤各工艺段的开发周期较长，我公司同时在洗选煤行业开展传统业务，销售高低压变频器，PLC，DCS 等产品，用以保障研发投入的持续。该项目在 2023 年度主要还是以试验项目为主，产品销售将能给公司带来新增业务收入。业务方向之三，我公司与中科院自动化所紧密合作，共同成立了金日创智能控制研究院，主要面向机器视觉，机器人的路径规划等业务方向的研发。同时面向用户开发产品。目前已经开发完成的产品为木工行业的全自动喷胶生产线，首台样机已经在最终用户端测试；正在开发项目包括面向纺织行业的验布机，面向生物制药行业的鼠笼搬迁系统等。这是公司为未来发展做的产品储备，主要使用资金为 22 年的对外融资和客户的项目资金。力争在 2023 年实现研发投入与收入持平。未来五年，公司将从一家单纯以设备自动化解决方案的专家型分销商，转变为为客户提供智能控制软硬件产品解决方案的供应商。力争在 3 年内自有产品的销售额达到与传统业务等量的规模，5 年内做到智能控制产品的头部企业。为此，公司将在公司治理结构，组织结构，人员配套，激励措施等方面进行全方位变革，做到人员专业化，过程规范化，资源系统化，技术体系化，全身心投入到助力18 工业企业智能化升级改造和数字化转型，成为智能制造领域的践行者。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违违规规担担保保是是起起终终20 始始 止止 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 否否完完成成整整改改 1 杭州开复电气科技有限公司 3,000,000 3,000,000 0 2021年 3月23日 2022年 3月22日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 杭州开复电气科技有限公司 6,000,000 6,000,000 0 2021年 1月 1日 2022年12月31日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 杭州开复电气科技有限公司 3,000,000 2,500,000 0 2022年 4月 6日 2022年 9月 5日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 北京金日创智能科技有限公司 6,000,000 6,000,000 6,000,000 2022年12月 7日 2025年12月 6日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 5 江苏宏临智能科技有限公司 6,000,000 6,000,000 6,000,000 2022年12月 7日 2025年12月 6日 连带 已事前及时履行