873437_2021_天一恩华_2021年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2021 年度报告 天一恩华 NEEQ:873437 北京天一恩华科技股份有限公司 BEIJING T-ONES TECHNOLOGY Inc.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周昊阳、主管会计工作负责人李雪原及会计机构负责人（会计主管人员）李雪原保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 公司所在云服务领域为技术密集型行业，对专业人才的需求极大。公司作为高新技术企业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司赖以生存和发展的根本。目前公司通过企业文化、激励机制吸引核心技术人员，但如果出现核心技术人员外流情况，将会影响公司的技术创新能力。应对措施：人才的吸引和培养是公司的可持续发展的驱动力，面对行业快速发展和变化的大形势，公司在团队建设和人才培养方面仍有需要改进之处。在完成股份制改造之后，公司治理机制和治理结构进一步完善，并将通过完善员工招聘、人才培养、薪酬待遇等方面的规章制度，在留住现有人才的同时，吸引更多人才加入公司。客户相对集中的风险 报告期内，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例合计为 49.67%，公司在华北地区的客户销售收入占当期营业收入的比例为 67.37%，公司面临着前五名客户集中度、区域集中度较高的风险。尽管公司的客户需求稳定，并且公司与客户建立了良好的合作关系，但如果公司与主要客户的合作关系出现重大变化，或者主要客户的经营情况发生重大波动，则可能会对公司的经营业绩产生较大影响。应对措施：随着公司在虚拟化解决方案、混合云服务领4 域的业务拓展，基于综合性云计算解决方案的合作模式有利于维护公司与客户之间合作关系的长期稳定。随着各个行业信息化的快速发展，公司不断加大企业云服务市场的开拓力度，单个客户的营业收入占比将会有所降低。供应商相对集中的风险 公司虚拟化解决方案及相关服务业务中所需的网络交换机、路由器、板卡、网关系统、网络技术服务等存在向神州数码（中国）有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司、卫实康科贸（上海）有限公司等知名企业进行采购的情况。报告期内，公司向前五名供应商采购占比为 69.94%，比例较高。报告期内，发行人供应稳定可控，但不排除未来部分供应商在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，从而对公司生产经营情况产生一定不利影响。应对措施：一方面，公司日常高度重视与供应商关系的维护；另一方面，公司积极寻找其他优质的供应商，如果未来公司与主要供应商合作关系出现重大变化，公司将通过寻求与国内市场其他供应商合作来满足公司需求，可以有效应对供应商集中的风险。存货规模较大的风险 公司根据在手订单和市场需求预测制定采购计划，公司存货主要为未完工项目，2021 年末，存货账面价值 19,465.06万元，占总资产的比例为 45.71%。随着公司经营规模扩大，存货余额可能会继续增加，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运营效率，也会增大存货发生跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营及财务状况。应对措施：公司通过扩大业务规模、提高产品竞争力及客户粘性，为加强存货管理，积极拓宽产品采购渠道，降低采购成本，优化采购模式，以控制存货规模和账龄，提高存货周转率。市场竞争加剧的风险 当前国内云计算行业市场竞争激烈。随着云计算市场需求持续增长，行业规模也在不断扩大。目前市场上的云计算企业包括电信运营商、软件公司、互联网公司、创业公司等。随着国家相关产业政策的推出和各行业领域云计算服务市场前景日益广阔，国内众多公司纷纷加入提供云计算服务行业，未来市场竞争将呈现逐步加剧的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司将积极加强研发团队建设，提升研发能力，准确把握市场需求和发展趋势，主动与企事业单位、互联网公司、金融机构等相关客户沟通交流，着眼于这个细分行业，进行深耕精耕。同时，公司积极拓展融资渠道，通过规范公司治理进入资本市场，争取增强资金实力，减少现金流压力，扩大产能，提高规模化效益。公司将加强与核心客户的深度交流与合作，通过完善客户管理机制、员工培训、技术与产品创新和全方位售后服务等途径，在产品质量、服务质量、客户满意度等方面与客户建立长期、稳定、互信和互利的合作机制。技术更新的风险 由于国内云计算行业仍处于发展初期，技术更新及产品迭代较快，由此带来整个行业产品服务质量的不断提高，包括服务器性能的提升、网络环境的优化、宕机故障率的下降等。客户十分看重云计算服务商的技术能力和产品质量，如公司对未来技术、产品和市场的发展趋势不能做出正确判5 断，或在关键技术、新一代产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场及客户需求的发展趋势，并导致公司综合市场竞争实力下降的风险。应对措施：作为高新科技企业，公司将技术研发、产品创新和人才培养作为未来发展的重中之重，公司以华北、华东地区为依托，通过互联网公司、企事业单位、金融机构等相关客户保持经常性且稳定的沟通，及时准确地获取行业一线的市场需求以及发展趋势的信息，并围绕创新型产品和市场需求对现有产品进行不断升级，并推出新型服务模式以提高客户满意度。公司治理风险 公司作为股份公司的内部控制制度的建立及完善时间较短。各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。税收优惠政策变更风险 根据国家相关政策，金悦飞鹏、科诺鑫享受销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司科诺鑫、金悦飞鹏享受提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。根据关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）的相关规定，公司子公司金悦飞鹏、科诺鑫可享受两免三减半企业所得税优惠政策。若未来国家调整相关税收政策，或公司（包括子公司）不再符合税收优惠条件，公司将不再享受增值税或企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。应对措施：公司将根据税收优惠政策，保持公司符合相关条件，并继续提升盈利能力，在最大程度上减少税收优惠政策调整对公司造成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天一恩华 指 北京天一恩华科技股份有限公司 天一恩华投资 指 北京天一恩华投资管理有限公司 越世软件 指 北京越世软件有限公司 金悦飞鹏 指 北京金悦飞鹏信息科技有限公司 科诺鑫 指 北京科诺鑫软件有限公司 天一云盛 指 深圳天一云盛科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 6 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司章程 指 北京天一恩华科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京天一恩华科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天一恩华科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天一恩华科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天一恩华科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING T-ONES TECHNOLOGY Inc.T ONES 证券简称 天一恩华 证券代码 873437 法定代表人 周昊阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 畅少雄 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 6 层 1 单元（A 座）7C-1 电话 010-62980229 传真 010-62980229 电子邮箱 t-onest- 公司网址 www.t- 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 6 层 1 单元（A 座）7C-1 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 24 日 挂牌时间 2020 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 提供虚拟化解决方案、技术服务、云服务 主要产品与服务项目 提供虚拟化解决方案、技术服务、云服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周昊阳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周昊阳），无一致行动人 注：公司已申请管理型行业由“I6540 数据处理和存储服务”变更为“I6520 信息系统集成服务”四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是8 否变更否变更 统一社会信用代码 91110108MA002PB9XH 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 6 层 1单元（A 座）7C-1 否 注册资本 30,000,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市长安区高新区锦业路 1 号都市之门 B座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张力 韩仰 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过关于北京天一恩华科技股份有限公司定向发行说明书等相关议案，2021 年 8 月 11 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年8 月 16 日向公司出具了受理通知书,并于 2021 年 8 月 20 日向公司出具了关于对北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20212933 号）。公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，审议通过关于等议案，确定了发行对象，并于2021年11 月 25 日完成认购，新增股份 781,744 股于 2022 年 01 月 05 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司于 2022 年 1 月 5 日完成工商变更登记，至 2022 年 1 月 5 日，公司总股本变更为30,781,744 元人民币。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 374,869,897.35 294,119,561.83 27.45%毛利率%34.18%27.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 98,387,996.68 57,275,224.04 71.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,872,927.92 56,701,134.83 70.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）92.16%91.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）90.74%90.60%-基本每股收益 3.28 1.91 71.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 425,878,664.84 208,101,674.54 104.65%负债总计 283,987,465.20 123,880,427.23 129.24%归属于挂牌公司股东的净资产 142,619,243.99 84,221,247.31 69.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.75 2.81 69.04%资产负债率%（母公司）69.17%61.91%-资产负债率%（合并）66.68%59.53%-流动比率 1.38 1.46-利息保障倍数 78.13 117.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,889,226.50 44,004,632.69 8.83%应收账款周转率 8.71 10.04-存货周转率 1.87 4.00-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%104.65%119.74%-营业收入增长率%27.45%156.67%-净利润增长率%70.51%106.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,457.38 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 329,678.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,503,577.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,137.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,340.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,784,002.72 所得税影响数 268,933.44 少数股东权益影响额（税后）0.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,515,068.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同资产 647,524.94 递延所得税资产 2,062,242.51 3,258,060.27 其他非流动资产 647,524.94 资产总计 206,905,856.78 208,101,674.54 未分配利润 40,193,557.99 41,389,375.75 归属于母公司股东权益合计 83,025,429.55 84,221,247.31 股东权益合计 83,025,429.55 84,221,247.31 税金及附加 1,361,520.11 1,353,990.87 管理费用 11,850,054.87 11,179,074.11 所得税费用-1,641,086.79-2,657,644.08 净利润 55,580,156.75 57,275,224.04 其中：归属于母公司股东的净利润 55,580,156.75 57,275,224.04 支付的各项税费 9,689,277.66 9,681,748.42 支付的其他与经营活动有关的现金 10,696,555.15 10,704,084.39 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更原因：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。2、会计政策变更的影响：上述准则的修订未对本公司的财务状况和经营成本产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新纳入合并范围的子公司 被合并方名称 变更原因 持股比例 深圳天一云盛科技有限公司 设立 60%12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司是一家致力于为客户打造一个安全、高效的云计算基础服务的高新技术企业。自成立以来，公司恪守对客户负责的原则，坚持研发并提供虚拟化解决方案、混合云服务的主营业务，公司深耕客户需求，深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。天一恩华提供的网络虚拟化解决方案已经成功应用于搜索引擎、互联网视频、互联网金融、互联网约车、公有云服务、基础电信服务等多种场景中，并且仍在不断探索新的智能技术和终端应用场景。公司下属三家全资子公司，分别为越世软件、金悦飞鹏、科诺鑫。越世软件的主营业务为研发并提供混合云服务，如云迁移、云咨询、云链路等；金悦飞鹏的主营业务为研发并提供网络虚拟化及云计算相关软件；科诺鑫的主营业务为研发并提供网络虚拟化及云计算相关软件。2、主要产品或服务（1）虚拟化解决方案 虚拟化解决方案是为了实现了 IT 资源的逻辑抽象和统一，提升大规模数据中心管理和解决方案交付的效率，是云计算的最重要的技术基石。公司为客户提供 IT 需求咨询、方案设计、系统搭建、软件开发、安装调试等一系列的服务。公司在对客户业务流程和 IT 系统进行充分调研的基础上，针对具体需求和 IT 建设方面的具体问题提出解决方案，并确立整个项目的架构设计。在与客户签署合同后，公司开始组织软硬件产品采购、进行项目现场实施、搭建软硬件平台、配置系统软件和相关应用软件，必要时对所选取的软件进行二次开发或客户化。公司针对网络设备的不同硬件特点，在有限的开发周期内，为客户提出定制化的解决方案，帮助客户的网络设备在“提升性能-智能运维-硬件成本”三方面达到最优平衡。公司提供的网络虚拟化解决方案，可实现网络设备在既有硬件能力的基础上，突破硬件原有能力的限制，提升使用效率，扩展产品功能；通过先进算法优化来有效控制云计算所带来的巨量损耗和管理瓶颈，提升了用户体验和设备的性价比，增加了产品的市场竞争力。公司网络虚拟化架构针对4层模型：Underlay网络（物理网络层）、Overlay网络（叠加网络层）Multi-ServiceModel 网络（多业务模型层）、SDN 网络（软件定义网络层）。（a）Underlay 网络层是基础网络层，负责转发数据；突破以太网无中心控制节点，导致无法从整个网络的角度对流量进行调控。公司通过物理网络设备本身的技术改良、扩大设备数量、带宽规模等完善 Underlay 网络。13 （b）Overlay 网络层，建立在已有网络上的虚拟网，用逻辑节点和逻辑链路构建出任意的业务L2/L3 网络，Overlay 网络基于隧道技术构建，支持多技术体系，包括 MPLSTE、SR、VXLAN 等等；Overlay 在网络技术领域，是一种网络架构上叠加的虚拟化技术模式，其技术框架是基于基础网络，并在不进行 Underlay 网络调整的条件下，实现各种应用在网络上的承载，并能与其它网络业务分离，具有极大的灵活性。通过部署 Overlay 网络，可以实现物理网络向云和虚拟化的深度延伸，使云资源池化能力可以摆脱物理网络的重重限制，是实现云网融合的关键。（c）Multi-ServiceModel 网络层，根据客户具体的业务需求而提供的业务支撑封装层，包括L2VPN、L3VPN、VPLS、EVPN、SR 等，新一代多业务承载网具有高度的灵活性和弹性，能够适配各种当前互联网全业务场景需求。（d）SDN 网络层，提供各种网络业务开发的应用层，负责资源编排，全局网络管理的控制器层，提供软件定义网络、软件定义运维、网络功能虚拟化 NFV 等。SDN 的整体架构由下到上（由南到北）分为数据平面、控制平面和应用平面，其中，数据平面由交换机等网络通用硬件组成，各个网络设备之间通过不同规则形成的 SDN 数据通路连接；控制平面包含了逻辑上为中心的 SDN 控制器，它掌握着全局网络信息，负责各种转发规则的控制；应用平面包含着各种基于 SDN 的网络应用。（2）混合云服务 公司针对不同行业的客户及其不同业务类型，为其提供定制化的混合云服务，满足客户业务系统的精细化需求，实现跨云的系统部署，满足不同行业企业及其业务系统对与资源的弹性伸缩、灵活性、自动化运维、平台即服务功能（PasS）、性能、可靠性、资源可控、安全性与合规性的不同要求。公司为客户提供定制化的混合云服务，主要包括以下几种服务类型：（a）混合云服务咨询服务 公司为客户提供私有云基础架构和应用规划，详细梳理业务以及相应需求，制定出合理部署方案，帮助客户的应用系统从传统 C/S 模型向原生云化应用模型转型。随着云计算市场需求进一步发展，单纯的公有云或私有云难以满足企业对 IT 系统成本、安全等14 因素的权衡考虑，越来越多的企业将采用混合云服务，不但部署私有云，也使用公有云，并且部署不同来自于不同公有云提供商的公有云。企业迁移到混合云时，将会面临一系列问题。企业不同的业务需求和交付对象，私有云与公有云会有不同的适配程度，导致混合云的个性化需求，这样才能定制出最适合企业需求的混合云服务，从而会更贴合企业业务需求。公司为客户提供混合云咨询服务，梳理业务，根据不同应用特点和需求，提供应用的最佳部署方案，合理规划部署在私有云的业务和部署在公有云的业务；对私有云和公有云统一作为云基础架构进行规划，资源共享、私有云和公有云之间的互通方式、数据的安全交换方式等；以业务为导向，制定不同级别的业务容错模型；混合云迁移方案的测试；以及实施及运维过程中，提供完整的环境部署及业务迁移实践、技术支持及故障排除，并提供业务系统的监控和分析以及系统架构、性能的优化方案等一系列全生命周期的混合云咨询服务。（b）公有云服务 公有云业务，公司作为云托管服务商、代理商，向客户提供公有云，包括上云咨询、测试、实施、运维、培训等一系列全生命周期的服务。公有云产品可以按需出售，允许客户仅根据 CPU、存储或带宽使用量支付费用。公有云可为企业节省购买、管理和维护本地硬件及应用程序基础架构的昂贵成本。相较于本地基础架构，公有云可更快部署且附有一个几乎可无限缩放的平台，只要用户可访问互联网，就可在任何地方通过自选设备使用公有云所提供的资源与服务。（c）云链路（SD-WAN）公司构建智能传输网络，基于 SD-WAN 和高质量传输网络构建的云交换平台，实现多服务商（公有云、ISP、IDC）与用户间的快速互联互通，为企业提供安全、中立、开放的网络连接服务及灵活搭建 IT 基础架构的能力。公司通过独有的加速技术，为智能传输网络提供了一致的用户体验，可快速跨越多个运营商线路，提升了访问云端应用和大数据传输的智能化与高效性。15 （d）混合云管理平台 公司自主研发的混合云管理平台，采用模块化的架构设计，提供标准的 OpenStackAPI，具有广泛的多云对接能力，对接各种软硬件及应用，支持业界主流的公有云厂商，为主流的虚拟化、私有云、容器云等企业 IT 基础设施提供开箱即用的支持；基于自动化技术和管理服务帮助用户快速上云、合理使用云资源、简化云管理，让企业实现混合云统一纳管，混合式管理。通过混合云统一管理，资源轻松调度，不仅兼得安全与弹性，更有完善的运维监控和自动化能力；保持原有运维习惯，便捷而全面的云间迁移工具使客户无需额外学习。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2018 年 10 月 31 日，经北京市科学技术局、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局，通过高新技术企业认证，有效期三年。2021 年进行高新技术企业资格重新认定并于 2021 年12 月 21 日获通过，取得 GR202111008403 号高新技术企业证16 书，有效期为三年。2、公司于2021 年11 月，经北京市经济和信息化局批复认定为北京市“专精特新”中小企业并取得 2021ZJTX1211 号北京市“专精特新”中小企业证书，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 79,026,906.78 18.56%32,234,817.13 15.49%145.16%应收票据 190,000.00 0.04%11,400,000.00 5.48%-98.33%应收账款 39,557,100.24 9.29%40,404,028.95 19.42%-2.10%存货 194,650,624.12 45.71%68,535,253.57 32.93%184.02%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 26,133,725.88 6.14%23,332,559.05 11.21%12.01%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 86,694.13 0.02%92,136.98 0.04%-5.91%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 39,857,841.67 9.36%21,000,000.00 10.09%89.80%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%交易性金融资产 48,994,835.36 11.50%19,177,576.26 9.22%155.48%应付票据 49,079,692.02 11.52%31,151,988.22 14.97%57.55%合同负债 106,178,708.67 24.93%17,618,519.77 8.47%502.65%其他流动负债 39,950,213.40 9.38%844,050.44 0.41%4,633.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期期末货币资金较期初增加 145.16%，主要是因为公司项目验收后回款状况良好17 及向银行申请借款增加。（2）存货：比期初增加 184.02%，主要是因为报告期内业务规模扩大，项目增加，截至 2021 年末尚未验收项目较多，导致存货大幅增加。（3）短期借款：比期初增加 89.80%，主要是因为报告期内业务增加，公司资金周转需求增加，向银行申请借款增加。（4）交易性金融资产：比期初增加 155.48%，主要是因为上年期末公司回款状况良好，公司运用部分资金购买银行理财产品以提高闲置资金使用效率。（5）应付票据：比期初增加 57.55%，主要是因为报告期内公司业务规模扩大，项目增加，采购增加，议价能力增强，供应商给予良好的信用账期，公司运用商业承兑汇票向供应商支付货款。（6）合同负债：比期初增加 502.65%，主要是因为报告期内业务增加，报告期内项目未完成终验导致预收款项增加。（7）其他流动负债：比期初增加 4,633.15%，主要是因为报告期末公司 2021 年第一次股票定向发行认购完成，但尚未完成股票登记。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 374,869,897.35-294,119,561.83-27.45%营业成本 246,728,840.08 65.82%214,215,510.42 72.83%15.18%毛利率 34.18%-27.17%-销售费用 8,953,793.60 2.39%5,392,417.82 1.83%66.04%管理费用 14,066,358.45 3.75%11,179,074.11 3.80%25.83%研发费用 17,430,066.33 4.65%9,706,434.32 3.30%79.57%财务费用 1,218,053.80 0.32%478,469.85 0.16%154.57%信用减值损失 278,985.53 0.07%-2,514,194.08-0.85%111.10%资产减值损失-4,367.58 0.00%-31,179.25-0.01%85.99%其他收益 9,806,434.85 2.62%4,650,211.97 1.58%110.88%投资收益 1,342,022.36 0.36%771,752.72 0.26%73.89%公允价值变动收益 161,555.25 0.04%-52,709.99-0.02%406.50%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 95,792,938.37 25.55%54,617,545.81 18.57%75.39%营业外收入 28.87 0.00%41.63 0.00%-30.65%营业外支出 53,623.28 0.01%7.48 0.00%716,788.77%净利润 97,659,952.33 26.05%57,275,224.04 19.47%70.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：比上年同期增加 27.45%，主要是因为公司积极开拓新客户，产品和服务得到了客户极大的满意和认可，本期比上年同期签订的合同数量及金额增加，公司的业务量较上年同期增加了80,750,335.52 元。（2）毛利率：随着公司与新客户的合作不断加深，公司提供的自有技术服务内容增加，因此毛利率有所回升。（3）销售费用：比上年同期增加 66.04%，主要是因为公司积极拓展业务，增加了销售投入，销售人员增加，销售费用增加。18 （4）研发费用：比上年同期增加 79.57%，主要是因为公司为了保持核心竞争力，逐年增加研发投入，增加研发人员并购买了研发设备。（5）财务费用：比上年同期增加 154.57%，主要是因为报告期内公司业务增加，资金周转需求增加，向银行申请的短期借款增加，导致利息费用增加。（6）营业利润：比上年同期增加 75.39%，主要是因为公司的产品和服务得到客户极大的满意和认可，为公司在业务积攒了良好的口碑，公司的业务量增加，毛利增长，导致营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 374,869,897.35 294,119,561.83 27.45%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 246,728,840.08 214,215,510.42 15.18%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%虚 拟 化 解决方案 311,301,520.46 213,802,620.35 31.32%27.27%20.08%15.12%技术服务 34,704,659.60 10,874,615.82 68.67%111.66%81.77%8.11%云服务 25,958,354.39 19,390,298.22 25.30%-18.09%-32.77%181.39%其他收入 2,905,362.90 2,661,305.69 8.40%102.01%98.16%26.89%合计 374,869,897.35 246,728,840.08 34.18%27.45%15.18%25.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营