430228_2022_天科数创_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022年度报告 天科数创 NEEQ:430228 天津市天科数创科技股份有限公司 TianJin Tian Ke Digital Innovation Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 为进一步强化公司品牌影响力，根据公司战略发展需要，于 2022 年 4 月 6 日变更公司名称为：“天津市天科数创科技股份有限公司”，变更公司简称为“天科数创”。公司于 2022 年 7 月 18 日取得天津市科学技术局颁发的天津市科技领军培育企业证书，有效期至 2025 年 5 月 31 日。公司承建的深圳宝湾大厦智能化工程，合同额约2913 万，项目包含智能化工程、集成施工工作，为公司业务对外拓展奠定了坚实基础。天津地铁十号线为城区西南至东北方向的轨道交通骨干线。公司承建的地铁十号线警用通信项目，共二十一个车站全部完成并通过工程验收。公司于 2022 年 12 月被评价为 2022 天津软件企业核心竞争力评价（规模型）。公司于 2022 年取得 3 项发明专利授权，提升了公司的创新能力和核心竞争能力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟、主管会计工作负责人王雷及会计机构负责人（会计主管人员）荆淑贤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品研发风险 公司在信息化平台等重点行业应用领域实施产品化战略，提升行业市场竞争能力，但是同时也在政策领域和未来产业化等方面产生风险。应对措施：为应对产品研发风险，公司严格规范产品研发过程管理，深入分析市场需求，合理控制研发成本，保证研发质量，并在产品规划上考虑持续发展的需要。?高端人才引进风险 优秀人才对于产业发展至关重要，IT 行业内人才竞争激烈，人员流动频繁，关键人才和高级人才的流失将对公司的核心业务的发展和技术创新产生不利的影响。应对措施：为应对人员流动的风险，公司一方面加大人才储备，积极应对人员流动风险，另一方面进一步深化公司改革，建立创新创业机制，激发团队的自主创新能力促进员工与公司利益的共同发展，提高人员稳定性。市场竞争风险 近年来国际形势严峻，世界正处于百年未有之大变局，科技水平处于跃升期。同时我国处于战略调整频繁期，传统互联网、房地产行业产生巨大变化，需要公司不断调整和寻求新的创新5 突破，对公司基于业务场景化的创新受到较大的竞争冲击。应对措施：面对市场的激烈竞争和快速发展，公司一方面不断深化改革，建立平台内创业的激励机制，提升市场经营竞争能力；另一方面，加强技术创新和产品优化，提高产品对市场的适应性和竞争力，持续跟踪和研究探讨最前沿技术，同时以产品为中心形成端到端的整体解决方案，实现以服务为中心的转型，提升整体竞争能力。项目建设回款和成本上升控制风险 受疫情以及国内政策调整，导致项目签约和工期拖延，对应成本上涨，易出现工程建设回款不及时或恶意拖欠风险，影响公司现金流。应对措施：一是加强合同管控能力，在合同约定中规避风险；二是加强法律意识，对于回款难的项目要及时使用法律武器来维权，减少公司损失；三是工程中标后要迅速组建有经验的项目团队，提前确定项目目标成本、工期和回款紧密配合的管理计划。?突发新型冠状病毒肺炎疫情引发的 风险 突发的新型冠状病毒疫情持续对经济社会造成严重冲击，全国各类企业深受重创，带来前所未有的严峻挑战，报告期内，受疫情持续影响及落实市疫情防控措施，公司经营业绩受到了较大影响。应对措施：公司在疫情严重期间实施全员网络化办公模式，利用公司自主研发的“天科云综合管理驾驶舱”功能模块，支持新冠疫情防控期间远程办公的需要，为公司降低管理成本、提高管理效率、全面提升公司管理水平带来促进作用。?网络信息安全风险 随着计算机网络的发展，其开放性共享性扩大，网络的重要性和对社会的影响也越来越大。网络信息安全问题也显得尤为重要，公司作为高新技术企业，在研发过程中可能存在信息安全风险。应对措施：公司从制度上入手，制定相应的网络与信息安全策略，并设置相应机构明确职责，定期进行风险评估以保证公司网络信息安全。还要加强公司人员安全培训和管理，提升对于安全、保密方面的意识。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天科数创 指 天津市天科数创科技股份有限公司?恒通贸易、控股股东 指 天津恒通贸易发展有限公司?高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 天津市天科数创科技股份有限公司股东大会?董事会 指 天津市天科数创科技股份有限公司董事会?监事会 指 天津市天科数创科技股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的 天津市天科数创科技股份6 有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling）GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System）IOT 指 物联网（Internet of Things）CIM 指 计算机集成制造（Computer Integrated Manufacturing）AI 指 人工智能（Artificial Intelligence）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市天科数创科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Tian Ke Digital Innovation Science and Technology Co.,Ltd.TKDIST 证券简称 天科数创 证券代码 430228 法定代表人 王伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张倩 联系地址 天津市南开区南马路 1241 号 电话 022-23666688 传真 022-23666262 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市南开区南马路 1241 号 邮政编码 300100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 15 日 挂牌时间 2013 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件与信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 建筑智能化设计与施工、软件开发、信息系统集成、机电安装 工程、BIM 咨询服务、消防工程、网络运维、人工智能、档案数字化加工及库房建设等。主要产品与服务项目 BIM 综合管理平台、建筑智能化工程设计与施工、软件开发与 技术服务、干部档案数字化业务、智慧交通服务、无人机AI 服务、计算机系统集成和运维领域的服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）190,400,000 优先股总股本（股）-8 做市商数量-控股股东 控股股东为天津恒通贸易发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120000741360679U 否 注册地址 天津市南开区南马路 1241 号 否 注册资本 190,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘勇 张晓明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过关于免去王伟先生总经理职务的议案?、关于聘任张云星先生为总经理的议案，免去王伟先生的总经理职务，聘任张云星先生为新任总经理。详见第四届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2023-005）及高级管理人员任免公告（公告编号：2023-006）。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 298,542,391.57 324,127,062.34-7.89%毛利率%22.17%25.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 797,133.02 901,403.56-11.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,757,769.61 548,947.44-1,877.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.77%2.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.64%1.24%-基本每股收益 0.0042 0.0047-10.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 559,974,056.57 493,628,578.64 13.44%负债总计 514,484,209.87 448,935,864.96 14.60%归属于挂牌公司股东的净资产 45,489,846.70 44,692,713.68 1.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.24 0.23 1.78%资产负债率%（母公司）91.88%90.95%-资产负债率%（合并）91.88%90.95%-流动比率 0.80 0.70-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,605,789.84-27,907,459.83 127.25%应收账款周转率 1.70 3.10-存货周转率 2.87 2.08-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.44%-3.96%-营业收入增长率%-7.89%38.74%-净利润增长率%-11.57%-101.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 190,400,000 190,400,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）284,726.79 2.其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,270,175.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,554,902.63 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,554,902.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前已发展成为致力于打造智慧建筑、智慧社区、智慧交通、智慧城市，基于 BIM、GIS、IOT、CIM 等的数字化创新设计、建造和运维创新应用的领航者，基于大数据、人工智能的深度场景化赋能不同领域的开拓者。运用大数据、云计算、5G、区块链、无人机、AI 等最前沿的技术，在建筑、交通和党政等主要领域大力投入科技创新研发。涉及业务主要分为以下几个领域：一是软件开发领域，报告期内公司继续在智能组工、信创、智慧城市建设等领域进行技术创新、产品深入规划和市场拓展，并形成产品销售、定制开发、技术服务及平台运营等多种盈利模式。在智能组工领域，公司拥有智慧组工管理平台、干部监督综合管控平台等核心产品及多项专利技术，拥有高素质的核心技术团队，围绕“大数据+组织工作”的核心思想，以业务系统为依托、数据信息为中心、自主可控为保障，形成全面覆盖党员干部及企事业人员组织工作的信息化生态体系，为全国各省市区的组织部门提供互通和协作机制，为选人用人监督工作信息化提供良好的支撑作用。同时,公司充分利用自身在组织工作信息化管理领域的行业优势，坚持“自主可控、安全可靠”的理念，致力推动国产软件自主创新与应用，积极参与党政机关的信创工作。二是智能交通服务领域，顺利保障交管大数据平台和电子警察平台平稳运行，不断深入融合智慧交通业务，拓展大数据在交管业务领域的实际应用，获得了一些科技成果及专利。天津地铁十号线顺利通车运行，公司承揽的警用通信系统投入运行，为保障民生积极做出贡献。三是人工智能服务领域，根据公司业务调整，合并成立了人工智能事业部，积极发展无人装备集群及人机交互系统领域、无人值守巡检领域和 AI 数据中台赋能传统领域的创新发展。目前业务已覆盖公安、油气炼化、部队、智慧城市等领域场景，实现管理集约化、服务精准化、展示智能化，提升道路、园区、能源管网安全水平的同时，推动高端化、智能化、绿色化发展，为智慧城市建设提供强大科技支撑。四是计算机系统集成和运维领域，深入研究系统集成用户个性及共性需求，并将客户需求转化为更加贴近用户的行业应用，同时实现系统集成项目量身定做的定制化服务，结合公司丰富的系统集成行业经验，在加大软件和服务比重的过程中，通过大数据、云计算等技术实现数据落地，提供硬件集成、软件服务和数据加工三位一体的解决方案，做到软、硬件协同，满足客户端到端的信息化建设需求。同时紧跟市场的发展方向，以技术为先导，以诚信合作为原则，积极开拓市场，特别是外埠市场获得了较好的成果，成功承揽了深圳、合肥等地多个项目，为公司业务对外拓展奠定了坚实基础。五是智慧城市建设领域，公司进一步基于人工智能技术在铁路交通、能源建设等领域进行业务拓展，助力行业管理模式、生产模式向现代化、数字化、智能化跨越。同时依托自身在建造、运维和 BIM技术上的雄厚实力和行业经验，自主研发了业内领先的高性能、跨平台的 BIM+GIS 引擎，并取得该领域的发明专利。以 BIM+GIS+IOT 技术为核心，打造了基于 BIM 的建造和运维管理平台的软件产品，形成了“以 BIM 为核心建筑全生命周期”的设计咨询、工程实施、技术开发、运行维护等一体的综合技术实施服务体系，并致力于利用 CIM 技术打造智慧建筑、智慧社区、智慧城市等数字化创新产品。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 天津市科技领军培育企业-天津市科学技术局 详细情况 报告期内公司通过天津市科技领军培育企业重新认证，并于 2022年 7 月 18 日取得天津市科学技术局颁发的天津市科技领军培育企13 业证书；报告期内公司通过高新技术企业复审，并于 2022 年 11 月15 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局批准颁发的高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 47,492,222.85 8.48%44,668,615.35 9.05%6.32%应收票据 1,864,753.00 0.33%460,000.00 0.09%305.38%应收账款 225,691,622.11 40.30%125,052,627.19 25.33%80.48%存货 82,564,692.37 14.74%79,319,616.38 16.07%4.09%投资性房地产 24,332,918.51 4.35%15,193,527.70 3.08%60.15%长期股权投资 11,067,606.55 1.98%12,774,934.72 2.59%-13.36%固定资产 104,374,134.40 18.64%122,653,662.45 24.85%-14.90%在建工程 无形资产 805,782.96 0.14%1,565,567.76 0.32%-48.53%商誉 短期借款 734,413.36 0.13%长期借款 应付帐款 106,954,634.00 19.10%57,262,924.69 11.60%86.78%其他应付款 382,602,327.54 68.33%379,583,109.99 76.90%0.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款变动的原因 应收账款本期较上期增加 10,063.90 万元，增加比例为 80.48%，主要原因是公司各工程项目验收结14 算后未回款形成的应收账款增加。2、投资性房地产变动的原因 投资性房地产本期较上期增加 913.94 万元，增加比例为 60.15%，主要原因为公司将持有的公寓及厂房出租所致。3、应付账款变动的原因 应付账款本期较上期增加 4,969.17 万元，增加比例为 86.78%，主要原因是截至本期末应付供应商的设备、材料采购款及劳务款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 298,542,391.57-324,127,062.34-7.89%营业成本 232,350,755.92 77.83%242,768,557.08 74.90%-4.29%毛利率 22.17%-25.10%-销售费用 9,504,510.65 3.18%13,472,037.39 4.16%-29.45%管理费用 19,998,120.44 6.70%20,755,404.57 6.40%-3.65%研发费用 36,324,298.94 12.17%38,063,055.95 11.74%-4.57%财务费用-192,475.88-0.06%-180,805.18-0.06%-6.45%信用减值损失-6,971,960.17-2.34%-6,110,740.60-1.89%-14.09%资产减值损失 133,632.07 0.04%-689,032.89-0.21%119.39%其他收益 902,722.67 0.30%829,546.22 0.26%8.82%投资收益-1,707,328.17-0.57%85,549.89 0.03%-2,095.71%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-9,473,042.82-3.17%954,581.30 0.29%-1,092.38%营业外收入 10,439,478.49 3.50%11,150.25 0.00%93,525.51%营业外支出 169,302.65 0.06%64,327.99 0.02%163.19%净利润 797,133.02 0.27%901,403.56 0.28%-11.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动的原因 营业收入本期较上期减少 2,558.47 万元，降幅 7.89%，主要原因为受经济周期、整体经济下滑的影响，本年度公司收入略有下降。2、营业成本变动的原因 营业成本本期较上期减少 1,041.78 万元，降幅 4.29%，主要原因为公司收入下降，相应的成本也随之有所下降。3、销售费用变动的原因 销售费用本期较上期减少 396.75 万元，降幅 29.45%，主要是本期销售部门因公司战略的调整裁撤了一个团队，导致销售费用降低。4、投资收益变动的原因 15 投资收益本期较上期减少 179.29 万元，降幅 2,095.71%，主要为本年度参股公司计提了贷款准备金导致利润亏损，本公司相应确认了投资损失。5、营业利润、净利润变动的原因 营业利润本期较上期减少 1,042.76 万元，降幅 1,092.38%，净利润本期较上期减少 10.43 万元，降幅 11.57%，主要原因为本年度受整体经济下滑影响，市场竞争激烈，收入有所下降，同时原材料价格上涨，导致成本增加，因此营业利润下降；年度净利润比去年同期下降，但由于有非经营性收入，因此下降幅度相对较小。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 296,649,231.87 322,287,901.85-7.96%其他业务收入 1,893,159.70 1,839,160.49 2.94%主营业务成本 231,441,694.79 242,114,372.49-4.41%其他业务成本 909,061.13 654,184.59 38.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 建筑安装 175,692,191.71 160,041,525.26 8.91%-3.67%12.49%-13.09%商品销售 59,417,325.64 40,599,330.34 31.67%-9.92%-23.92%12.57%技术服务 61,539,714.52 30,800,839.19 49.95%-16.77%-33.73%12.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、建筑安装业务变动原因 建筑安装业务本期较上期减少 669.75 万元，降幅 3.67%，主要原因为受经济周期、整体经济下滑的影响，本年度公司收入略有下降。2、技术服务业务变动原因 技术服务业务本期较上期减少 1,239.67 万元，降幅 16.77%，主要原因为本年度公司软件销售量较2021 年减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津市地下铁道集团有限公司 102,350,612.15 34.50%否 2 中冶建工集团（天津）建设工程有限公司 26,633,614.73 8.98%否 3 合肥华侨城实业发展有限公司 16,436,070.14 5.54%否 4 深圳华侨城西部置业有限公司 9,116,630.79 3.07%否 16 5 华侨城智能科技（深圳）有限公司 7,914,165.17 2.67%否 合计合计 162,451,092.98 54.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鼓点（天津）绿色建筑科技有限公司 21,050,688.53 14.40%否 2 廊坊沈新电线电缆有限公司 4,441,212.38 3.04%否 3 江苏杰诚信息科技有限公司 3,821,849.05 2.61%否 4 北京鸿合爱学教育科技有限公司 3,327,433.69 2.28%否 5 北京梅兰嘉德机房设备有限公司 3,315,884.97 2.27%否 合计合计 35,957,068.62 24.60%-3 3、现金流量状现金流量状况况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,605,789.84-27,907,459.83 127.25%投资活动产生的现金流量净额-75,195.00-71,964.61-4.49%筹资活动产生的现金流量净额 733,698.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 3,551.32 万元，增幅 127.25%，主要原因为 2022 年公司加大力度清收以前年度应收账款，同时外埠在施项目回款较好，供应商付款有部分采用银承方式支付，因此本年度经营活动产生的现金流量净额增加幅度较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津市天房信达国际贸易有限公参股公司 货物及技术进出口业务、金属材料、煤炭、焦60,000,000 32,664,663.13 10,358,252.30 0-804,429.37 17 司 炭、金属矿石批发兼零售 天津文化产业小额贷款有限公司 参股公司 办理各项小额贷款、票据贴现等贷款相关咨询业务 50,000,000 63,755,314.40 46,704,429.45 4,518,307.50 824,674.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津市天房信达国际贸易有限公司 与公司业务不存在关联性 多元化投资 天津文化产业小额贷款有限公司 与公司业务不存在关联性 多元化投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场的自主经营能力；会计核算，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是是或或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 2,166,987 16,465,646 18,632,633 40.96%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 天津鑫云 天津市天建设工程是 9,030,172.08 否 一审、二2022 年19 科技发展 有限公司 科数创科技股份有限公司 施工纠纷 审、再审公司均胜诉，驳回对方诉求。11 月 24日 总计总计 -9,030,172.08-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司一审、二审、再审均胜诉，诉讼期间各项业务正常开展，该诉讼未对公司经营产生影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,350,000.00 3,376,534.36 销售产品、商品，提供劳务 350,000.00 617,561.31 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 4,300,000.00 0 由于公司预计 2022 年度关联交易时，将接受关联方软件开发及系统运维技术服务、接受关联方物业服务预计金额归集到“其他”类型中，故预计了 430 万的关联交易额度。但实际应归集到“购买原材料、燃料、动力，接受劳务”类型中，故上一年度发生该类型关联交易金额超出预计。公司已于 2023 年度预计关联交易中进行了归类调整，特此说明 公司报告期内向关联方天津市腾达楼宇自控有限公司提供软件开发系统运维等技术服务并签订相关服务合同，超出年初预计金额约 26.76 万元，公司已按照关联交易管理制度的规定履行了内部审议程序，金额未达到董事会审议标准，故未进行披露。上述关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2012 年 1月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2012 年 11月 30 日-整改 其 他 承 诺（承诺规范票据管理）其他（承诺规范票据管理）正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司挂牌时其他股东做出的同业竞业承诺及公司做出的关于规范票据管理的承诺均在履行中。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 履约保函 货币资金 其他（履约保函）8,988,933.41 1.61%项目工程履约保函。银行承兑保证金 货币资金 其他（保证金）1,991,951.70 0.36%银行承兑汇票 30%保证金部分。ETC 冻结款 货币资金 冻结 1,800.00 0.00%公司车辆办理 ETC 业务，银行要求缴纳 ETC 保证金。?西青区赛达二支路 30 号房产及土地使用权 投资性房地产 抵押 21,264,938.56 3.80%2018 年 12 月 20 日，公司前母公司天津房地产集团有限公司（简称“天房集团”）与天津天保商业保理有限公司（简称“天保公司”）签订有追索权国内保理业务合同，天房集团将其对本公司享有的商务合同 项下应收账款净额 3.6 亿元转