430079_2022_北京安鹏_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 北京安鹏 NEEQ:430079 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 公告编号：2023-005 2 致投资者致投资者的信的信 各位尊敬的投资者：2017 年公司的商业模式发生了变更，公司主营业务转型并聚集于汽车后市场领域。自转型以来，公司重点从系统平台建设和业务落地方面开展工作。经过系统开发和持续迭代，公司不断强化底层平台建设，构建核心竞争壁垒，提升核心产品竞争力，加强营销能力和业务渠道建设。接下来，公司将视市场实际情况，拟在更大范围内、更广领域中、更高层次上构建骨干流通新渠道，进一步增强企业的整体竞争力。同时，为了确保公司长期健康发展、业绩稳步增长，公司管理层将基于共识、协作和承担责任的原则，加强与投资者之间的沟通，完善公司的信息交流机制，推动公司发展。我们相信，只要公司立足根本，一定会给投资者一个满意的答卷。最后，感谢各位投资者一直以来对公司的关怀与支持、信任与理解。公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事巴震、李世明、凌越、岳洋，监事韩爱桂、刘雪婷、薛彦新，公司高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事夏俊对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 夏俊 董事 反对 公司仲裁案件没有任何实质性进展，也没有任何有效的工作措施和计划；全年业务收入仅为 61801 元，缺乏合理性解释；在收入仅为 61801 元的情况下，销售费用、管理费用是否为必要性开支；启辕汽车子公司的注销，缺乏合理性解释；公司连续多年亏损，没有采取任何有力措施扭亏。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2022 年出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况。针对审计报告所强调的事项，公司将积极采取措施尽力给予解决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】公告编号：2023-005 5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主营业务发生变更 公司改变主营业务,积极开拓汽车后市场领域，整合线下汽车交易市场资源，致力于打造“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。公司业务进入全新的领域，存在一定不确定的风险。2、公司治理、内控不完善的风险 公司的管理层变动频繁，新上任的管理层对三板政策，公司制度需要有一定期间的适应可能会导致公司治理、内控不完善。3、股权分散的风险 公司不存在实际控制人，第一大股东持股比例为 48.70%，可能存在重大事项决策不能形成一致意见的风险。4、管理人员变更 为适应公司经营需要，公司吸收引进新的管理人员。随着公司业务推进，需要对管理人员进行适时调整，以适应业务需求的变化，人员变更导致经营上存在一定不稳定的风险。5、涉及仲裁风险 公司出于业务发展需要，于 2016 年 6 月 30 日与天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利签订了 意向收购协议,协议 签订后，公司累计向天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利支付保证金9500万元，鉴于光伏行业政策发生了重大改变，且 意向收购协议约定的启动收购的实质条件未达到，公司 2016 年第六次临时股东大会决议终止了意向收购协议，要求天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利在协议约定的时间内归还 9500 万保证金。由于公司未在规定时间内收到 9500 万保证金，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，公司于 2017 年 2 月10 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第 005601 号DS20170102 号意向收购协议争议案仲裁通知，该仲裁案件已正式受理；2017 年 4 月 17 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第017772 号DS20170102 号意向收购协议争议案开庭通知，仲裁庭商本会仲裁院于 2017 年 5 月 16 日第一次开庭审理本案，要求仲裁双方补充相关证据，并于 2017 年 7 月 31 日第二次开庭审理本案；2017 年 8 月 4 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2017）京 03 执保 61 号北京市第三中级人民法院通知，北京市第三中级人民法院按照公司的财产保全申请，已经对三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利）银行账户、股权等资产实施了财产保全程序；2018 年 4 月 3 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2018）中国贸仲京字第0241 号裁决书，判决公司胜诉，要求被申请人退还保证金人民币 9500 万元、支付截至本裁决书作出日的利息人民币3,898,315.07 元以及本裁决书作出次日至实际支付日产生的利息、支付本案律师费 36 万元、支付本案仲裁费 741,184 元。2018 年 5 月 21 日三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天华系统集成科技有限公司、苏维利）向北京市第四公告编号：2023-005 6 中级人民法院提起诉讼，请求撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的仲裁裁决。2018 年 8 月 3 日，公司收到北京市第四中级人民法院出具的（2018）京 04 民特 156 号 民事裁定书,驳回天华阳光新能源投资有限公司、西藏天华系统集成科技有限公司、苏维利撤销仲裁裁决的申请。公司于 2018 年 7 月 27日、2018 年 11 月 15 日收到法院执行案款 28 万元及 40.21 万元。2019 年 2 月，公司已就该案申请恢复执行。2020 年 11 月6 日，公司与上述三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天华系统集成科技有限公司、苏维利）签订了执行和解协议，现在正在沟通后续的执行措施。虽然上述仲裁、诉讼公司均为胜诉方且公司已收到部分案件回款，但上述9500万保证金仍存在部分收不回的风险。6、第一大股东拟清算并变更风险 长江财产保险股份有限公司于 2022 年向江西省景德镇市昌江区人民法院提出申请，申请指定清算组对井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）进行清算，清算后公司第一大股东将发生变更。7、持续经营风险 公司连续 5 年亏损，累计归属于母公司未弥补亏损金额巨大。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增两项重大风险，即上述第 6 项第一大股东拟清算并变更风险、第 7 项持续经营风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北京安鹏 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 启辕汽车 指 启辕（北京）汽车信息技术有限公司 三会 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司股东大会、北京安鹏行达汽车投资股份有限公司董事会、北京安鹏行达汽车投资股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 汽车后市场 指“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 S2B2C 指 从平台到渠道商到客户的业务经营模式 安鹏租赁 指 安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 公告编号：2023-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 证券简称 北京安鹏 证券代码 430079 法定代表人 巴震 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜建秀 联系地址 北京市顺义区牛栏山镇府前街 9 号-45 电话 010-85670998 传真 010-85670998 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区牛栏山镇府前街 9 号-45 邮政编码 101301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 21 日 挂牌时间 2011 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-其他技术推广服务（M7519）主要业务 汽车后市场领域相关的服务、技术咨询 主要产品与服务项目 汽车交易市场服务、经销商服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,230,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2023-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108752630363L 否 注册地址 北京市顺义区牛栏山镇府前街 9 号-45 否 注册资本 24,230,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许满库 李红芳 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼A 座 24 层 主办券商投资者沟通固定电话：95355 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,801.09 2,877,419.65-97.85%毛利率%-116.61%2.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,328,619.74-30,947,839.71 86.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,127,827.63-30,955,651.67 86.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-139.24%-149.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-132.78%-149.20%-基本每股收益-0.18-1.28 85.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 28,426,238.77 35,427,838.25-19.76%负债总计 123,341.08 2,174,466.62-94.33%归属于挂牌公司股东的净资产 944,521.91 5,273,141.65-82.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.04 0.22-82.09%资产负债率%（母公司）2.60%0.87%-资产负债率%（合并）0.43%6.14%-流动比率 1,494.09%569.05%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,665,273.04-10,422,788.81 84.02%应收账款周转率 176.57 1,003.46-存货周转率 2.28 12.07-公告编号：2023-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.76%-37.87%-营业收入增长率%-97.85%-80.23%-净利润增长率%84.75%-80.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,230,000 24,230,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 培训补贴 18,000.00 无法支付的应付账款 70,441.70 使用权资产处置收益 13,717.99 无法收回的款项-172,416.79 处置长期股权投资产生的投资收益-80,000.00 非流动资产处置损失-50,535.01 非经常性损益合计非经常性损益合计-200,792.11 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-200,792.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更(1).公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(2).公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(3).公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(4).公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司控股子公司启辕汽车注销其两家全资子公司，即溯源机动车鉴定评估（天津）有限公司和启辕二手车经纪（烟台）有限公司。公告编号：2023-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2017 年公司的商业模式发生了变更，公司主营业务转型并聚焦于汽车后市场领域，拟通过新设、参股、战略合作等方式聚合汽车后市场的资产及资源，形成“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。2018 年 2 月 2 日子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司注册成立，启辕汽车汇聚了行业、资本、技术、专业团队等核心资源，与全国骨干二手车交易市场和主流服务机构共同打造具有统一品牌形象、统一管理体系、统一认证标准、统一服务体系、统一服务内容、统一服务保障，具有线上线下相结合的特点，辐射全国主要二手车区域市场的全国二手车交易市场智慧服务共享平台，并逐渐形成以有形汽车交易市场为主体，以二手车经销商为核心受众，以广大消费者为最终受益群体的二手车（未来或包含新车）经营、服务、消费的共享平台。该平台采用 S2B2C 模式，为汽车市场及商家提供全方位的服务，如商品获取、客户获取、口碑建设、经营理念及方法论、资本、供应链、渠道、数据、标准化服务、检测、认证、售后保障等，最终将形成以有形交易市场为主体，赋能市场内汽车经销商户和汽车后服务供应商，为广大消费者提供新车、二手车、新能源车等全品类、多品牌、体系化的服务平台。公司借助平台优势，继续对汽车后市场资源进行整合，强化通过市场规律和自身努力结合，以实现推动公司业务快速推进，打造公司技术和服务的核心竞争力。报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-005 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,823,188.52 6.41%3,982,461.56 11.24%-54.22%应收票据-应收账款-700.00 0.002%-100.00%预付账款-202,594.97 0.57%-100.00%其他应收款-1,378,940.85 3.89%-100.00%存货-117,538.87 0.33%-100.00%其他流动资产 19,633.94 0.07%1,556,569.61 4.39%-98.74%投资性房地产-长期股权投资 1,305,292.90 4.59%1,267,211.59 3.58%3.01%固定资产 562.61 0.002%104,818.52 0.30%-99.46%使用权资产-893,704.02 2.52%-100.00%在建工程-无形资产 8,768,291.22 30.85%9,297,621.06 26.24%-5.69%开发支出 16,509,269.58 58.08%16,509,269.58 46.60%-商誉-80,000.00 0.23%-100.00%长期待摊费用-36,407.62 0.10%-100.00%短期借款-应付账款-17,479.70 0.05%-100.00%合同负债-1,280.00 0.004%-100.00%应付职工薪酬 2,622.32 0.01%12,544.32 0.04%-79.10%应交税费 8,752.30 0.03%39.92 0.0001%21,824.60%其他应付款 111,966.46 0.39%1,240,662.97 3.50%-90.98%其他流动负债-76.80 0.0002%-100.00%长期借款-租赁负债-902,382.91 2.55%-100.00%未分配利润-201,873,600.98-710.17%-197,544,981.24-557.60%-2.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额 1,823,188.52 元，比上年期末的 3,982,461.56 元减少 2,159,273.04 元，减幅54.22%，主要系报告期内公司业务收入有限，而为维持业务运营产生的费用、人员等仍需正常支出，因此货币资金减少。（2）无形资产期末账面价值 8,768,291.22 元，比上年期末的 9,297,621.06 元减少 529,329.84 元，减幅 5.69%，系报告期内摊销所致。（3）开发支出期末余额与上年期末余额一致。公司报告期内以“静”为主，主要进行人员及业务调整，平稳过渡；来年伺机而动，如各项条件具备，公司将继续以“检测+库融管理”方式展业，因此公告编号：2023-005 14 报告期内以维持现有系统为主，未产生新的开发项目。（4）未分配利润期末余额-201,873,600.98 元，比上年期末的-197,544,981.24 元减少 4,328,619.74 元，减幅 2.19%，主要系公司本期亏损所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,801.09-2,877,419.65-97.85%营业成本 133,870.10 216.61%2,808,471.28 97.60%-95.23%毛利率-116.61%-2.40%-营业税金及附加 216.65 0.35%13,319.00 0.46%-98.37 销售费用 1,931,139.47 3,124.77%8,114,254.42 282.00%-76.20%管理费用 2,762,513.61 4,470.01%5,299,521.05 184.18%-47.87%研发费用-财务费用 26,962.84 43.63%14,670.36 0.51%83.79%信用减值损失-19,149,579.32-665.51%-100.00%资产减值损失-其他收益 23,138.44 37.44%66,342.94 2.31%-65.12%投资收益-41,918.69-67.83%36,817.28 1.28%-213.86%公允价值变动收益-资产处置收益 13,717.99 22.20%-汇兑收益-营业利润-4,797,963.84-7,763.56%-32,419,235.56-1126.68%85.20%营业外收入 70,441.70 113.98%5,799.82 0.20%1,114.55%营业外支出 222,951.80 360.76%44,987.86 1.56%395.58%净利润-4,950,473.94-8,010.33%-32,458,423.60-1128.04%84.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入、营业成本及毛利率：本期营业收入为 61,801.09 元，较上年的 2,877,419.65 元减少2,815,618.56元，减幅97.85%；本期营业成本为133,870.10元，较上年的2,808,471.28元减少2,674,601.18元，减幅 95.23%；本期毛利率-116.61%，较上年的 2.40%，毛利率减少 119.01%。主要系报告期内，公司以“静”为主，精简人员，收缩业务，保持轻量化运营，静待时机，因此营业收入、营业成本较上年大幅减少。此外，因业务收缩，报告期内几乎没有业务收入，而人员系逐步减少，故成本高于收入，导致毛利率为负。（2）销售费用：本期销售费用为 1,931,139.47 元，较上年的 8,114,254.42 元减少 6,183,114.95 元，减幅 76.20%。主要因业务人员精简，相应地人工成本相比上年大幅减少。（3）管理费用：本期管理费用为 2,762,513.61 元，较上年的 5,299,521.05 元减少 2,537,007.44 元，减幅 47.87%。主要原因：a)公司于 2021 年 8 月更换了办公场地，房租物业费较原租赁场地减少（月均公告编号：2023-005 15 减少 59%左右）；b）公司于报告期内进一步精简人员，员工人数有所减少，人工成本相应降低；故整体管理费用较上年减少。（4）财务费用：本期财务费用为 26,962.84 元，较上年的 14,670.36 元增加 12,292.48 元，增幅 83.79%，主要系：a）本期按照新租赁准则产生未确认融资费用 28,673.33 元，较上年增加 40%；b）随着货币资金减少，银行存款利息收入较上年减少 42%；故整体财务费用较上年有所增加。（5）其他收益：本期其他收益为 23,138.44 元，较上年的 66,342.94 元减少 43,204.50 元，减幅 65.12%，主要因公司人数减少，参加职工技能培训人数相应少于上年，故获得的培训补贴款少于上年；同时，总体工资额逐年下降，导致本期取得的个税返还款较上年减少。（6）投资收益：公司投资的联营公司-安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司，报告期内经营略有盈利，公司按照权益法确认了投资收益；此外，公司控股子公司启辕汽车本期内注销其全资子公司，将以前年度计入商誉的 80,000 元确认为投资损失。（7）资产处置收益：本期资产处置收益为 13,717.99 元，系本期内提前退租办公室，相应处置使用权资产及租赁负债，处置结果为净收益。上年无此事项。（8）营业利润：本期营业利润为-4,797,963.84 元，较上年的-32,419,235.56 元增加 27,621,271.72 元，增幅 85.20%，本期收入、成本、销售费用、管理费用、其他收益、投资收益等利润表项目均较上年减少，加之本期有少量资产处置收益，虽财务费用有所增加，但总体开支减少；此外，上年公司对账龄五年以上的其他应收款全额计提预期信用损失 19,149,579.32 元，本期无此事项，故导致营业利润较上年大幅减亏。（9）营业外收入：本期营业外收入为核销往来款项的净收益，因公司与这些企业已无业务往来，故对长期挂账的往来款项予以清理；上年营业外收入为处置固定资产净收益。（10）营业外支出：本期营业外支出为 222,951.80 元，较上年的 44,987.86 元增加 177,963.94 元，增幅 395.58%，主要系本期内因提前退租办公室产生的违约金 161,886.79 元。（11）净利润：本期净利润为-4,950,473.94 元，较上年的-32,458,423.60 元增加 27,507,949.66 元，增幅 84.75%，本期除财务费用、资产处置收益、营业外收入、营业外支出较上年增加外，其他各利润表项目均较上年减少，整体导致净亏损少于上年。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,801.09 2,877,419.65-97.85%其他业务收入-主营业务成本 133,870.10 2,808,471.28-95.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 检测业务 58,060.71 130,526.52-124.81%-94.33%-86.64%-129.34%延保业务 3,740.38 1,124.53 69.94%-80.85%-95.07%86.80%商品销售-100.00%-100.00%-0.15%库融管理-2,219.05-100.00%-99.65%22.62%公告编号：2023-005 16 技术咨询服务-100.00%-100.00%软件服务-100.00%-100.00%售后业务-100.00%-100.00%合计 61,801.09 133,870.10-116.61%-97.85%-95.23%-119.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入为 61,801.09 元，远低于上年，主要系本期内公司以“静”为主，精简人员，收缩业务，保持轻量化运营，静待时机。在上年末精简人员的基础上，本期进一步缩减，业务人员均于3 月底裁撤，本期仅前两个月有少量收入，其后保持静默，维持基本运营。因此，本期收入、成本均低于上年。此外，前期计入合同履约成本的业务，因款项无法收回且业务终止，均在本期结转至成本，导致成本高于收入，毛利率为负，较上年毛利率减少 119.01%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大同市云冈区晋昌隆机动车交易有限公司 29,702.97 48.06%否 2 正车互联（北京）信息科技有限公司 1,480.00 2.40%否 3 其他个人客户合计 30,618.12 49.54%否 4 5 合计合计 61,801.09 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉市爱之家汽车服务有限公司 2,219.05 100%否 2 3 4 5 合计合计 2,219.05 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,665,273.04-10,422,788.81 84.02%投资活动产生的现金流量净额-2,501,563.06 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-494,000.00 9,802,400.00-105.04%公告编号：2023-005 17 现金流量分析现金流量分析：(1)经营活动产生的现金流量净额为-1,665,273.04 元，比上年的-10,422,788.81 元增加 8,757,515.77 元，增幅 84.02%，主要系本期经营活动现金流出减少所致，原因主要有三，一是公司本期以静为主，进一步缩减人员，员工人数有所减少，人工成本相应降低；二是公司于 2021 年 8 月更换了办公场地，房租物业费较原租赁场地减少；三是报告期内税务局出台政策，公司申请并取得了增值税留抵税额退税款，退税款较上年增加 394%。(2)投资活动产生的现金流量净额为 0，主要系报告期内公司将系统运维委托给第三方，产生的支出作为经营活动处理，未再予以资本化。(3)筹资活动产生的现金流量净额为-494,000.00 元，比上年的 9,802,400.00 元减少 10,296,400.00 元，主要系上年子公司启辕汽车吸收少数股东投资收到现金 10,000,000.00 元，本期无此事项。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 启辕（北京）汽车信息技术有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发、产品设计；信息咨询（不含中介服务）；汽车租赁；汽车装饰等 99,000,000 26,922,101.39 26,804,703.49 61,801.09-4,422,074.37 安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司 参股公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车零配件批发，汽车租赁等 20,000,000 5,859,237.20 5,006,904.86 6,225,758.47 97,644.38 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 安鹏技术咨询服务（天津）有限与公司主营业务相关 扩展业务发展空间和区域，增公告编号：2023-005 18 责任公司 强公司核心竞争力，提高公司整体经营能力，为公司获取收益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 近几年随着行业政策发生重大变化，公司不断进行相应地调整，努力在竞争中寻找机会，在机遇中寻求发展。2016 年公司决策积极转型汽车后市场业务，2017 年开始组建相关团队，2018 年初成立子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司作为运营汽车后市场领域的重要载体，自 2018 年下半年起，公司先后经历了业务探索、试验、业务快速推进、业务整合等阶段，对行业的理解、对公司自身特点的认知越来越理性。2021 年公司在发展策略上已做出相应调整，业务聚集并以求“质”为主，管理上不断降低成本，如缩减非必要岗位及人员、更换办公室减少租金等等。2022 年，公司放缓进程，以“静”为主，精简人员，收缩业务，保持轻量化运营。2023 年，公司拟继续以“静”为主，维持基本运营，静待时机。此外，公司将持续寻找新的资金渠道，洽谈融资计划，同时继续协助和督促合作律师团队，加大仲裁案款催收力度，力争年内有实质性进展。综上，公司 2023 年度可持续经营。公告编号：2023-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项