430144_2022_煦联得_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

2022 煦联得 NEEQ:430144 北京煦联得节能科技股份有限公司 Beijing Warmland Energy Service Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2023-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与万通物业签署“碳中和”战略合作框架，提供包含碳规划、绿色能源、低碳改造、机电设备运营及碳资产管理的全方位服务。公司知识产权取得新进展，获国家知识产权局颁发的 2 个实用新型专利授权和 5 个商标注册，为公司发展提供新的动力。公司助力国家冬奥会，向国家体育馆部分区域提供室外辐射供热服务，践行“碳达峰碳中和”，室外供暖应用具有深远示范意义。公司与万豪集团旗下品牌酒店深圳大中华喜来登酒店、重庆万豪酒店签订节能合作项目，进一步拓展华南、华西市场。京通宾馆节能项目竣工投产，该项目是融通集团首个节能合作项目,具有示范意义。公司是北京市 2022 年度国家高新技术企业资格认定通过的第二批高新技术企业。公告编号：2023-012 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9999 公告编号：2023-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘广魁、主管会计工作负责人张菁及会计机构负责人（会计主管人员）张菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 投资回收的市场风险 公司商业模式具有代替用户承担前期投资的特点,且投资回收期较长。如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费,或停止营业,或者因经营问题造成设备利用率过低,或故意闲置设备,或设备意外损毁等,可能会造成公司的投资回收期延长甚至无法回收。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险 作为高新技术企业,公司业务新颖,在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员发生离职的情况,将很可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。公司治理的风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。税收政策的风险 公司是节能服务公司,实施合同能源管理项目,并于 2011 年3 月 3 日被国家发改委、财政部评审为节能服务公司并备案(2011 年第 3 号)。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通 公告编号：2023-012 5 知(财税 2010110 号)相关规定,公司取得的合同能源管理项目营业收入暂免征收营业税,一旦该优惠政策取消,公司盈利将受较大影响。融资不足的风险 随着公司业务进入快速发展阶段,需要大量的前期投资,不能及时筹集足够资金将严重影响公司的项目承接能力。公司将继续加强与融资租赁、银行间的合作,并适时定向发行股份以补充资本金。项目管理风险 公司采用“合同能源管理”模式向客户提供节能外包服务,项目完成后,一方面,该项目上的资产仍为公司所有,另一方面,公司仍需要对客户提供持续的后续服务。未来,随着公司项目逐步增多,公司管理的项目资产必然增多,为客户提供的后续服务也会持续增加,这对公司的管理水平提出进一步要求。如果公司不能持续吸引人才、提高管理能力,将面临项目管理风险。疫情等突发公共事件风险 公司现有客户以酒店为主。疫情等影响出行的突发公共事件出现时，酒店行业往往遭受直接冲击，短期内其支付能力大幅下降，进而对公司的正常经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、煦联得 指 北京煦联得节能科技股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 子公司 指 上海煦和节能科技有限公司、成都煦联得节能科技有限公司、煦联得（广州）节能科技有限公司 碳达峰 指 温室气体(我国专指二氧化碳)排放量在一段时间内达到历史最高值，之后进入平台期并可能在一定范围内波动,然后进入持续缓慢或快速下降阶段,是温室气体排放量由增转降的拐点。碳达峰目标包括达峰峰值和达峰年份。碳中和 指 在一定时间内，企业、团体或个人直接或间接产生的二氧化碳排放量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”在我国，“碳中和”不是二氧化碳绝对零排放，而是指净零排放，即排放到大气中的二氧化碳量与从大气中移除的二氧化碳量相互平衡。其目的是维持大气层中的二氧化碳气体浓度大致平衡稳定，不会导致地球表面温度的大幅变化，以避免引起较大的气候变化。公告编号：2023-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京煦联得节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Warmland Energy Service Co.,Ltd Warmland 证券简称 煦联得 证券代码 430144 法定代表人 潘广魁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘建永 联系地址 北京市昌平区 TBD 云集中心 13 号楼 电话 010-62668401 传真 010-62668403 电子邮箱 jamesti- 公司网址 办公地址 北京市昌平区 TBD 云集中心 13 号楼三层 邮政编码 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2012 年 9 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（75）-技术推广服务(751)-节能技术推广服务（7514）主要产品与服务项目 光水气多源互补节能生活热水系统、中央空调智控系统、建筑能源管理系统及服务、辐照供暖设备、节能设备、节能技术、节能服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）77,555,556 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为潘广魁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为潘广魁，无一致行动人 公告编号：2023-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086828621251 否 注册地址 北京市海淀区紫雀路33 号院 3 号楼五层 3523 否 注册资本 77,555,556 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唱翠红 陈春雪 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,690,475.89 85,346,010.28 3.92%毛利率%16.76%19.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-90,009.66 921,521.92-109.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-296,799.75-1,535,819.90 80.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.12%1.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.39%-2.06%-基本每股收益-0.0012 0.0121-109.92%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,056,449.97 111,023,410.99 18.04%负债总计 54,614,329.28 34,491,280.64 58.34%归属于挂牌公司股东的净资产 76,442,120.69 76,532,130.35-0.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 0.99 0.00%资产负债率%（母公司）39.47%28.80%-资产负债率%（合并）41.67%31.07%-流动比率 1.50 1.45-利息保障倍数 0.18 1.87-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,215,475.59 3,559,628.71-246.52%应收账款周转率 3.74 6.95-存货周转率 0 0-公告编号：2023-012 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.04%12.44%-营业收入增长率%3.92%49.98%-净利润增长率%-109.77%111.24%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,555,556.00 77,555,556.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-102,702.00 计入当期损益的政府补助 170,741.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,424.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 243,463.33 所得税影响数 36,673.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 206,790.09 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-012 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：北京煦联得节能科技股份有限公司以“为企业节能减排服务，为国家双碳战略助力”为使命，致力于建设面向能源需求侧的综合能源服务平台，为广大能源用户提供节能改造、绿色能源、智能低碳运维、碳资产管理等一系列综合能源服务，帮助能源用户实现碳达峰碳中和目标。企业发展战略：首先依托自有节能技术，以建筑节能市场为切入点，不断研发创新技术和创新服务模式，建成建筑双碳综合服务平台，为单体建筑、建筑群落乃至城镇区域建筑提供综合能源服务，满足各类建筑业主在应对碳达峰碳中和挑战中对技术、资金和专业化服务的强烈需求。在此基础上逐步向其他行业拓展，打造面向全行业的综合能源服务平台，推动碳达峰碳中和政策的贯彻落实，为实现我国双碳战略目标贡献力量。当前发展阶段：公司在公共建筑领域初步建成了涵盖节能诊断、设计、投资、实施、运维一条龙的综合节能服务体系，拥有多项自主技术和较强技术集成能力，实施了一大批大型公共建筑节能减排示范项目，积累了技术、人才和经验优势，在酒店、体育场馆等细分市场已形成一定品牌知名度。目前努力拓展市场，借双碳机遇快速提高用户的广度和密度，力争在较短时间内成为全国知名的建筑综合能源服务企业，并建成多个区域级的建筑双碳综合服务平台。当前主要技术：1）光-水-气多能互补节能热水系统；2）公共建筑中央空调智控系统；3）公共建筑智慧能源管控系统；4）辐照供暖技术。当前主要产品和服务：1）面向既有大型公共建筑节能改造的 EMC（Energy Management Contract，即合同能源管理）综合节能改造解决方案；2）面向既有公共建筑的 EMC 热水系统节能改造解决方案；3）面向既有公共建筑的 EMC 中央空调节能改造解决方案；4）面向高大空间建筑的 EMC 辐照供暖解决方案；5）面向新建建筑的能源中心建设及托管解决方案；6）面向既有建筑的能源系统节能管理外包服务；7）面向地方政府的区域综合能源服务；8）面向集团型企业的一站式企业级碳中和服务。当前主要目标市场：1）酒店、商场、写字楼、医院等大型商用公共建筑节能市场；2）体育中心、会展中心、机场、火车站，以及大型工业厂房等高空间建筑供暖产品市场；3）工业、商业园区能源设施建设市场。创新服务模式：公司坚持以服务业为自身定位，以合同能源管理为主要模式，坚定不移发展长周期能源服务业务。合同能源管理，即业主（能源用户）与专业节能服务公司合作开发节能项目，由节能服务公司设计并投资建设节能项目、双方以合同约定共同分享节能效益的合作模式，通常为长期合同。针对市场特点，公司在合同能源管理框架内不断创新商业模式，推出“热水外包服务”，、“综合节能改造及能源托管服务”，在公共建筑特别是酒店行业取得成功。针对业主现有能源系统资产进行节能管理和托管运行的轻资产模式，以及针对在建项目代建能源中心的重资产模式作为新兴业务正在积极发展中。上述服务模式能够为客户同时创造多方面价值：降低投资风险；节约能源成本、人工成本、维护成本和管理成本；延长固定资产寿命；提高能源供应的可靠性和安全性。灵活多样的服务模式帮助公司更好地满足市场需求，扩大市场占有率。销售模式：针对酒店等行业集中度高的细分市场，以直接销售为主要方式。随着市场拓展的需要，特别是区域化建筑能源服务业务发展的需要，公司正在积极发展地方渠道合作关系。已建立的优势：1）技术优势：公司已形成自有技术为主、技术集成为辅的整体节能解决方案提供能力，对项目投资规模、技术风险和节能效果有充分的把控力，同时公司正在进一步提高技术研发投入，不断增加技术优势；2）品牌优势：公司是洲际、万豪、希尔顿等国际高端品牌酒店服务提供方，以及首旅如家集团节能战略合作伙伴，已在酒店行业节能服务领域树立品牌优势，且影响力正在向相关行业 公告编号：2023-012 11 外延；3）服务网络优势：公司自 2009 年首个项目运行至今服务网络覆盖全国 60 多个城市，形成了富有经验的运维服务团队，使公司具备在全国范围开展业务的能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新专精特新”认定详情：认定详情：依据 工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见 和 工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知要求，2021 年 6 月 2 日，经北京市经济和信息化局评审公示，基于公司创新能力强、市场竞争优势突出，长期专注并深耕于建筑节能领域，具有持续创新能力，被认定为北京市2021 年度第一批专精特新“小巨人”企业,有效期三年。“高新技术企业”认定详情“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法,公司于 2022 年 11 月 2 日通过了北京市高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了公司竞争力，同时激发了自主创新和科技创新能力。“科技型中小企业”认定详情：“科技型中小企业”认定详情：公司于 2022 年 6 月 2 日再次通过科技型中小企业认定评价，是对公司自主创新的能力的认可。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年由于疫情反复，各行业经营普遍遭受影响，作为公司核心客群的酒店行业受到影响尤为剧烈，经营情况较 2020 年、2021 年更为艰难，大部分酒店支付能力严重受损。本着同舟共济的抗疫精神，对 公告编号：2023-012 12 受灾严重的客户，公司再次给予费用减免优惠，帮助客户度过难关。此举得到客户好评，为公司赢得了声誉，也维护了项目回款基本稳定。受此影响，报告期内公司经营指标不可避免地出现下滑。报告期内公司实现营业收入 8869.05 万元，同比增长 3.92%，但净利润降为-9.00 万元，略有亏损。疫情以及房地产行业不景气也严重制约了公司业务的推广。业主单位自身的经济状况和酒店行业的经营困境交织在一起，导致节能需求被大幅度抑制，而疫情防控导致的交流障碍也制约了业务推进速度。在此艰难情况下，报告期内公司新签项目数量有限，签订综合能源服务项目合同 1 项，热水节能项目合同 3 项，续签热水节能项目 7 项，远未实现年初制定的业绩目标。然而，在 2022 年末疫情防控解除后，市场行情迅速翻转。2023 年 1 季度，酒店行业经营状况强势反弹，公司现有酒店客户中，超过一半的酒店营收超过历史同期，创造了新记录。客户对未来经营形势普遍持乐观态度。与此同时，酒店行业节能需求爆发性增长，大量酒店迫切要求实施节能改造，商场、商业综合体等业态也出现同类现象，公司业务部门已进入超负荷状态。分析节能需求井喷的原因，大致包含几个方面：1.疫情使客户认识到生存能力的重要性，而成本控制是关键手段；2.能源价格上涨使经营压力倍增；3.碳达峰碳中和政策环境日趋成熟。可以预见，在此背景下刚性节能需求的增长还将持续较长时间。截至本报告披露，公司已签订张家界华天酒店、安吉 Club Med 度假村、北京芳园里 ID Mall、合肥融侨皇冠假日酒店共 4 项综合节能改造项目，超过 50 个大型重点综合节能项目深入洽谈中，多个项目已接近签约，业务发展形势前所未有。公司对未来业务发展充满信心。报告期内公司持续提升核心竞争力：提升产品技术性能，稳定产品质量；知识产权持续增长，商标新获授权 5 项，新增计算机软件著作权 2 项，实用新型专利 2 项，新专利申请 6 项，截止报告披露时已获授权 2 项；公司凭借自身的全方位发展再次获得北京市高新技术企业认定。(二二)行业情况行业情况“十四五”提出的碳达峰、碳中和愿景在 2022 新发展格局下进一步深化，从国家到地方政策落实并支持发展：在 2021 年颁发的中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见在碳达峰碳中和“1+N”政策体系中发挥统领作用；与国务院发布的2030 年前碳达峰行动方案共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计，明确了碳达峰碳中和工作的时间表、路线图、施工图。在此意见指导下进一步细化政策“N”，包括能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域分行业碳达峰实施方案，以及科技支撑、能源保障、碳汇能力、财政金融价格政策、标准计量体系、督察考核等保障方案。一系列文件将构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和政策体系。国家层面上，住房和城乡建设部发布国家标准建筑节能与可再生能源利用通用规范实施，涉及新建建筑、既有建筑、可再生能源系统、施工调试验收与运行管理等内容，全文强制，必须严格执行；财政部公布财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见(下称意见)，提出综合运用财政资金引导、税收调节、多元化投入、政府绿色采购等政策措施，支持实现碳达峰、碳中和；住建部、国家发改委联合发布城乡建设领域碳达峰实施方案，对建筑碳达峰提出了具体的技术要求和时间计划，着眼于 2030 年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立；建筑节能、垃圾资源化利用等水平大幅提高，能源资源利用效率达到国际先进水平；国家发改委、国管局、财政部联合印发关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见明确了能源费用托管的概念，强调能源费用托管是合同能源管理的一种形式。对于列入本地区重点用能单位名录的，单位建筑面积能耗超过所在地区同类型公共机构能耗定额基准值的，或者空调、照明等主要用能系统能效水平未达到能效强制性国家标准二级以上的公共机构采用能源费用托管服务，提升能源资源利用效率，能够壮大节能服务产业市场主体，助力有序推进公共机构绿色低碳转型发展。公告编号：2023-012 13 地方层面上，如北京市公共机构采用能源费用托管服务政策实施办法、上海市碳普惠机制建设工作方案、成都市绿色建筑促进条例、美丽山东建设规划纲要（2021-2035）等，将碳达峰碳中和的战略导向和目标要求融入各省经济社会发展中长期规划的编制和实施。在 2030 年达峰、2060 年中和的宏伟蓝图之下，节能服务业必然迎来发展高潮。各地政策的陆续落地，能够极大的通过市场化机制激发公共建筑领域活力，推进能源资源绿色低碳利用，以消耗减量实现碳排放降低，有利于实现双碳目标，实现绿色低碳发展，促进节能专业化服务公司的发展。针对能源用户具有强制约束力的减排政策给公司业务带来有效机会，公司针对双碳需求推出的解决方案已处于推行阶段，从而激发规模化的刚性节能需求，对公司业务将带来非常积极的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,981,695.89 14.48%7,951,580.62 7.16%138.72%应收票据 应收账款 31,009,395.11 23.66%16,363,127.32 14.74%89.51%存货-投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 51,084,677.01 38.98%56,846,096.62 51.20%-10.14%在建工程 6,048,580.56 4.62%4,784,139.61 4.31%26.43%无形资产 1,023,809.48 0.78%1,246,201.02 1.12%-17.85%商誉 短期借款 30,035,413.89 22.92%11,012,079.45 9.92%172.75%长期借款-应付帐款 788,992.09 0.60%2,065,453.85 1.86%-61.80%应交税费 2,054,732.61 1.57%855,108.89 0.77%140.29%长期应付款 4,102,318.34 3.13%992,097.00 0.89%313.50%长 期 待 摊 费用 1,410,845.69 1.08%2,062,945.28 1.86%-31.61%递 延 所 得 税资产 3,489,708.39 2.66%2,510,616.26 2.26%39.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 1898.17 万元，同比增加 1103.01 万元，上升了 138.72%，主要原因为年底银行及租赁的流动资金增加；公告编号：2023-012 14 2、应收帐款 3100.94 万元，同比增加 1464.63 万元，上升了 89.51%，主要原因为受疫情影响，公司下游客户行业现金流较差，回款拖延；3、固定资产 5108.47 万元，同比减少 576.14 万元，下降了 10.14%，主要原因为受疫情影响增加项目较少，折旧计提后导致整体金额下降；4、在建工程 604.86 万元，同比增加 126.44 万元，上升了 24.63%，主要原因为年底新开的项目较多；5、长期待摊费用 141.08 万元，同比减少 65.21 万元，下降了 31.61%，主要原因为公司办公地装修金额减少；6、递延所得税资产 348.97 万元，同比增长 97.91 万元，上升了 39.00%，主要为公司亏损金额增加；7、短期借款 3003.54 万元，同比增长 1902.33 万元，上升了 172.75%，主要为银行借款的增加；8、应付帐款 78.90 万元，同比减少 127.65 万元，下降了 61.80%，主要原因为年底大部分设备采购已到付款期；9、应交税金 205.47 万元，同比增加 119.96 万元，上升了 140.29%，主要原因为预估销售项税额增加：10、长期应付款 410.23 万，同比增加了 311.02 万元，上升了 313.50%，主要原因为长期融资租赁款增加；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 88,690,475.89-85,346,010.28-3.92%营业成本 73,822,194.56 83.24%68,893,705.46 80.72%7.15%毛利率 16.76%-19.28%-销售费用 2,044,398.25 2.31%1,791,299.27 2.10%14.13%管理费用 4,951,267.36 5.58%7,197,399.71 8.43%-31.21%研发费用 6,282,406.12 7.08%6,206,621.12 7.27%1.22%财务费用 1,389,403.16 1.57%1,259,225.17 1.48%10.34%信用减值损失-1,340,097.46-1.51%-1,582,656.28-1.85%15.33%资产减值损失-其他收益 55,851.82 0.06%839,712.69 0.98%-93.35%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-102,702.00-0.12%1,553,917.75 1.82%-106.61%汇兑收益-营业利润-1,352,132.49-1.52%527,038.11 0.62%-356.55%营业外收入 296,255.34 0.33%504,540.95 0.59%-41.28%营业外支出 90.01 0.00%6,301.67 0.01%-98.57%净利润-90,009.66-0.10%921,521.92 1.08%-109.77%公告编号：2023-012 15 所得税费用-965,957.50-1.09%103,755.47 0.12%-1,030.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用减少 224.61 万元，同比下降 31.21%，主要系人员工资及房租等减少；2、报告期内，营业利润减少 187.92 万元，同比下降 356.55%，主要系毛利额减少及其他收益减少；3、报告期内，资产处置收益减少 165.66 万元，同比下降 106.61%，主要系本年度处置固定资产的收益减少；4、报告期内，其他收益减少 78.39 万元，同比下降 93.55%，主要本年度政府补贴比去年同期减少；5、报告期内，营业外收入减少 20.83 万元，同比下降 41.28%，主要本年度发生的赔偿收入减少；6、报告期内，营业外支出下降 0.62 万元，同比下降 98.57%，主要本年度罚款支出、滞纳金减少；7、报告期内，所得税费用减少 106.97 万元，同比下降 1030.99%，主要原因为计提递延所得税；8、报告期内，净利润减少 101.15 万元，同比下降 109.77%，主要原因为本年无新业务增加，毛利率减少；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,680,376.84 85,242,798.41 4.03%其他业务收入 10,099.05 103,211.87-90.22%主营业务成本 73,822,194.56 68,858,843.07 7.21%其他业务成本 0 34,862.39-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 节能服务 8,013,225.38 6,268,468.72 21.77%-13.23%-13.17%-0.06%综合能源服务 80,667,151.46 67,553,725.84 16.26%12.33%12.59%-0.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北地区 13,686,069.54 10,759,960.43 21.38%-4.73%-10.85%5.40%华北地区 10,669,188.89 9,624,009.46 9.80%-38.30%-27.63%-13.31%华东地区 21,702,669.17 17,579,790.55 19.00%10.48%-1.10%9.49%公告编号：2023-012 16 华南地区 17,706,779.26 14,843,199.84 16.17%39.09%52.95%-7.60%华西地区 24,658,165.98 20,802,457.50 15.64%17.79%31.90%-9.02%华中地区 257,504.00 212,776.78 17.37%-6.85%-10.96%3.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司业务受疫情影响严重，整体收入比去年上涨 3.92%，综合能源托管项目收入增加，节能服务收入有所下降，无设备销售和技术服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洲际集团 39,498,677.72 44.54%否 2 万豪集团 26,115,226.33 29.45%否 3 希尔顿集团 8,483,723.74 9.57%否 4 如家集团 4,623,087.81 5.21%否 合计合计 78,720,715.60 88.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京索万斯能源科技有限公司 431,054.47 29.47%否 2 盐城大丰吉森机械设备有限公司 282,229.78 19.30%否 3 北京柏特蓝图机电设备安装工程有限公司 171,360.00 11.72%否 4 成都尚嘉机电有限公司 152,640.00 10.44%否 5 北京同方洁净技术有限公司 104,000.00 7.11%否 合计合计 1,141,284.25 78.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,215,475.59 3,559,628.71-246.52%投资活动产生的现金流量净额-3,942,704.80-15,369,019.54 74.35%筹资活动产生的现金流量净额 20,188,295.66 1,453,470.76 1288.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上期减少 877.51 万元，同比下降 246.52%，主要原因为货款收回时间延长、拖欠增加；2、投资活动现金流量净额较上期增加 1142.63 万元，同比上升 74.35%，主要原因为公司本年项目投资额下降；公告编号：2023-012 17 3、筹资活动现金流量净额较上期增加 1873.48 万元，同比上升 1288.97%，主要原因为公司本年度借款增加；(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海煦和节能科技有限公司 控股子公司 EMC 热水+综合节能改造解决方案 6,000,000.00 4,540,333.21-165,864.53 1,242,867.18-169,307.15 成都煦联得节能科技有限公司 控股子公司 EMC 热水+综合节能改造解决方案 10,000,000.00 10,580,396.60 10,051,231.79 13,007,886.09 430,380.25 煦联得（广州）节能科技有限公司 控股子公司 EMC 热水+综合节能改造解决方案 10,000,000.00 5,048,404.40 3,491,274.99 5,223,639.65 559,296.72 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：2023-012 18 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情