833657_2021_创力新能_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

1 2021 年度报告 创力新能 NEEQ:833657 河南创力新能源科技股份有限公司（HENAN TROILY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021年12月 13 日发布 关于对河南省 2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告，公司再次通过高新 技 术 企 业 认 定。证 书 编号:GR202141002708。这是公司自2012 年以来连续四届获批高新技术企业。公司于 2021 年 12 月 17 日获得一项发明专利，专利名称：一种电容型铁镍电池铁电极，专利号：ZL 2019 1 1252894.2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨玉锋、主管会计工作负责人吉恒山及会计机构负责人（会计主管人员）吉恒山保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 杨玉锋先生与朱少佳女士共同实际控制公司 86.89%的股权，为公司共同实际控制人，且杨玉锋先生担任公司董事长兼总经理，朱少佳女士为公司董事。若杨玉锋先生与朱少佳女士利用共同实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司严格贯彻执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。存货余额较大风险 公司 2021 年末存货余额 2,228.71 万元，占当期流动资产的比例为 40.10%，余额较大，主要原因是：（1）本期营业收入同比增 5 长 46.74%，为应对日益增多的客户订单，公司须增加存货量；（2）公司下游客户较为分散，且产品规格型号较多，因此，公司需要保有一定量的安全库存；（3）公司目前的主营业务所需人工较多，一季度受春节等因素影响，劳动力流动较大，为避免销售订单受到影响，公司将备货提前到前一年的四季度；（4）公司原材料价格主要受金属镍、钴价格主导，而镍及钴价格变动较大，因此公司加大了原材料库存。在公司存货较大的情况下，若原材料价格出现较大幅度下滑，将会形成存货跌价损失，从而给公司带来经济损失。应对措施：公司会加强市场开拓，进一步扩大产品销售规模，提高服务质量，并在所专注的领域做大做强，逐步延伸业务覆盖面，降低安全库存所占比例；继续加强与相关设备生产企业的合作，最大限度的实现生产设备的自动化，减少对人工的依赖程度；及时关注原材料行情变化，合理控制原材料库存。行业政策风险 二次充电电池行业是我国战略性新兴行业，近年来，我国政府通过成立各种政府研究基金、设立研究计划、制定宏观产业政策和贸易政策，对二次电池产业、新能源电动汽车行业均给予了大力的支持。2014 年 9 月，国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于2014年河南新乡市新能源材料及电池材料战略性新兴产业区域集聚发展试点方案的批复(发改办高技【2014】2234号)批复同意了新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点方案，同时批准对试点方案采取滚动方式予以资金支持。国家政策支持将对进一步提升新乡市电池及电池材料产业的区域特色优势，增强电池及电池材料的国际竞争能力和可持续发展能力。公司重点建设的新型环保新能源二次电池高技术产业化项目被新乡市列为区域战略性新兴产业集聚发展试点的重点项目，根据关于 2014 年新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点重点项目的复函，该项目将获得国家扶持资金800 万元、地方配套资金 1,000 万元，截止报告期末，公司已获得国家相关扶持资金 800 万元、省级配套资金 80 万元、县级配套资金 184 万元。公司现处于成长阶段，政府补贴有利于公司快速发展，但若行业政策发生变更，取消后续对公司的配套扶持，将对公司未来发展带来不利影响。应对措施：公司会及时关注国家政策，了解行业情况，加强技术储备，紧跟市场需求，提高自我造血能力，降低政府项目补贴资金对公司项目产生的影响。新产品市场开发的风险 公司自 2008 年开始研发新型少维护铁镍蓄电池，并投入了大量研发成本，通过反复试验和探索，公司掌握了电池结构、极板制造、自动加液系统等方面的核心技术，在保留传统铁镍电池环保、耐过充过放、长寿命、安全等优点的前提下，在电池的结构、比能量、充电效率等方面取得较大突破。新型少维护铁镍蓄电池是公司未来发展的主推产品，在该领域现已拥有发明专利 9 项、实用新型专利 11 项和外观专利 2 项。但由于该产品尚处于试生产阶段，尚未完全打开市场，未来，若国内外竞争 6 对手抢先推出更加优质的同类产品，该产品将面临市场开发风险。应对措施：公司凭借“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发战略和“超越市场需求、助推产业链技术升级、开拓新兴市场领域”的市场拓展战略，已经初步完成了专利布局、非专利技术储备、资源调配整合等方面的工作。公司未来将继续加大技术研发的力度，并不断引进高技术、高学历的复合型人才，使公司持续保持技术水平的先进性，同时将加快新厂区的建设步伐，使新型少维护铁镍蓄电池项目尽快实现产业化。原材料价格波动风险 公司生产成本主要为原材料成本，主要原材料包括氢氧化镍、储氢合金粉等，和有色金属相关，该类原材料的采购价格主要受国际金属市场价格的影响。近年来，国际金属市场镍、钴等金属价格波动较大。原材料价格的波动将导致公司生产成本波动，进而给公司的盈利稳定性带来不利影响。应对措施：为降低原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，逐步导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、重大事项处置权限管理办法、信息披露管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：（1）加强董事、监事及高级管理人员的规范经营培训，提高公司治理水平；（2）引进外部专业人士，优化公司管理人员结构。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、创力新能 指 河南创力新能源科技股份有限公司 公司章程 指 河南创力新能源科技股份有限公司章程 股东会、股东大会 指 河南创力新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南创力新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南创力新能源科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）二次充电电池，二次电池，充电电池，蓄电池 指 利用化学反应的可逆性，在电池中化学能转化为电能后，用外加电能使电池中化学体系复原，重新利用的电池，如锂系电池、镍系电池、铅蓄电池等 镍系电池 指 以金属镍及其合金、化合物为正极主材构建的二次充电电池体系，具有成本低、耐高温、放电倍率高等特点，如氢镍电池、铁镍电池、锌镍电池等，主要应用于储能及动力领域等 扣式电池 指 外形尺寸像纽扣的电池，一般来说直径大于厚度的电池 圆柱电池 指 外形尺寸为圆柱型，一般来说厚度长于直径的电池 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、本期末、本年末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南创力新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN TROILY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 创力新能 证券代码 833657 法定代表人 杨玉锋 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 朱少佳 联系地址 新乡市榆东产业集聚区经十四路 电话 0373-7722669 传真 0373-7722185 电子邮箱 公司网址 http:/www.troily- 新乡市榆东产业集聚区经十四路 邮政编码 453200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 3 日 挂牌时间 2015 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-镍氢电池制造（C3842）主要业务 环保新能源镍系二次充电电池的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 氢镍扣式充电电池、氢镍圆柱充电电池、铁镍电池等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,060,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（杨玉锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨玉锋、朱少佳），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410700711235455A 否 注册地址 河南省新乡市延津县榆东产业集聚区 否 注册资本 20,060,000 是 因实施 2021 年半年度权益分派，公司注册资本、股份总数由原来 1180 万元变更为 2006 万元，公司已完成工商变更登记手续，并换取了营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦中航证券 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭素玲 任爱强 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座F4 层 929 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,500,671.62 75,301,655.97 46.74%毛利率%24.99%23.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,309,920.66 4,536,020.42 127.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,379,240.65 3,627,046.32 158.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.38%18.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.46%14.68%-基本每股收益 0.51 0.38 34.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,587,241.58 81,894,672.47 16.72%负债总计 61,840,579.35 54,917,930.90 12.61%归属于挂牌公司股东的净资产 33,746,662.23 26,976,741.57 25.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 2.29-26.64%资产负债率%（母公司）64.70%67.06%-资产负债率%（合并）64.70%67.06%-流动比率 1.05 1.01-利息保障倍数 16.58 8.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,468,812.16-1,606,390.47-应收账款周转率 3.70 3.41-存货周转率 5.71 4.86-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.72%27.08%-营业收入增长率%46.74%30.79%-净利润增长率%127.29%-9.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,060,000 11,800,000 70.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,127,229.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,099.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,098,129.71 所得税影响数 167,449.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 930,680.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于电气机械和器材制造业。多年来，公司致力于环保新能源电池的研究与应用，在镍系二次充电电池领域积累了丰富的技术和经验，建立了一支专业的研发团队。公司以科技创新作为企业发展的核心竞争力，先后取得了 10 项发明专利、19 项实用新型专利，2 项外观专利，在报专利二十余项，均属填补国内空白。公司氢镍电池产品被全球多个著名品牌如通用电气、沃尔玛等列为合格供应商，为军警装备配套单位；在微电脑控制器领域拥有绝对的市场份额,并且广泛用于小型便携式可充电电子产品、太阳能草坪灯等新型绿色照明灯具领域、商用智能控制仪表等电子产品领域，是救援汶川地震、日本阪神地震自发电手电筒电池的唯一供货商。公司用十余年时间重塑了铁镍电池，经重塑的新型铁镍电池是目前所有二次电池体系当中最为环保、最为安全、最易回收利用的可持续发展的电池。新型铁镍电池在以下七个应用领域具有比较优势：（1）储能领域，特别是大容量、大规模储能；（2）汽车启动、驻车、启停三合一电池电源；（3）电动叉车等工业车辆、工程车辆、农业车辆等领域；（4）轮船、游艇、潜艇等水域交通领域；（5）铁路、地铁、城铁等轨道交通领域；（6）舰船、战车等启动及动力电源；空地勤、数据中心、指挥中心等军用领域；（7）电动校车、特勤车辆、景区车辆等。该电池有望成为全面替代铅酸电池、镉镍开口电池、并和锂电池互补的新型储能与动力电池。目前，公司已将储能领域及电动叉车等专用车和工程车领域作为未来铁镍电池重点推广的两大方向，公司将实现在现有技术储备和产品储备的基础上的完善和升级，进一步拓宽公司的盈利来源。公司通过直销模式拓展业务，销售途径为线上和线下相结合，随着公司铁镍电池市场的推广，公司将开拓经销商模式。收入来源主要为产品直接销售收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021 年12 月13日发布 关于对河南省 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告，公司再次通过高新技术企业认定。证书发证日期为：2021年 12 月 15 日，有效期三年，证书编号:GR202141002708。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,021,545.73 1.07%1,716,787.97 2.10%-40.50%应收票据-50,000.00 0.06%-100.00%应收账款 29,867,852.53 31.25%26,850,893.98 32.78%11.24%存货 22,287,054.99 23.32%16,422,198.74 20.05%35.71%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 32,790,039.56 34.30%26,720,060.78 32.62%22.72%在建工程-2,353,497.68 2.87%-100.00%无形资产 4,138,974.66 4.33%4,236,745.74 5.17%-2.31%商誉-短期借款 19,000,000.00 19.88%18,680,000.00 22.80%1.71%长期借款-应付账款 32,594,203.52 34.10%23,153,778.46 28.26%40.77%其他应付款 15,633.22 0.02%2,269,195.60 2.77%-99.31%递延收益 8,735,821.81 9.14%9,312,919.37 11.37%-6.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末减少 40.50%，主要原因：（1）随着营业收入的提高，公司加大了原材料的采购，购买商品接受劳务支付的现金同比增加 60.14%；（2）公司业绩逐年攀升，为激励员工，公司提高了年终奖的支付标准，并进行了整体调薪，提高了销售人员的绩效，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 41.79%；（3）为提高产能，公司购置了较多自动化设备，本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 62.47%；（4）本期公司实施 2021 年半年度权益分派，向股东分配股利 354.00 万元。2、存货本期期末较上年期末增长 35.71%，主要原因：（1）本期营业收入同比增长 46.74%，为应对日益增多的客户订单，公司须增加存货量；（2）公司下游客户较为分散，且产品型号规格较多，因此，公司需要保有一定量的安全库存；（3）公司目前的主营业务所需人工较多，一季度受春节等因素影响，劳动力流动较大，为避免销售订单受到影响，公司将备货提前到前一年的四季度；（4）公司原材料价格主要受金属镍、钴价格主导，而镍及钴受国际金属市场影响价格变动较大，公司预测 2022年原材料价格将持续上涨，因此公司加大了原材料库存。3、固定资产本期期末较上年期末增长 22.72%，主要原因：为扩充产能，公司购置了 8,689,088.43 元的生产设备。15 4、在建工程本期期末较上年期末减少 100%，原因：本期转入固定资产 418,606.02 元，转入长期待摊费用 2,279,157.00 元。5、应付账款本期期末较上年期末增长 40.77%，主要原因：2021 年第四季度销售订单较多，公司采购量加大，货款尚未到结算期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 110,500,671.62-75,301,655.97-46.74%营业成本 82,884,609.59 75.01%57,750,603.69 76.69%43.52%毛利率 24.99%-23.31%-销售费用 891,040.25 0.81%602,482.13 0.80%47.89%管理费用 7,832,054.24 7.09%5,741,963.35 7.63%36.40%研发费用 7,366,216.96 6.67%5,757,540.39 7.65%27.94%财务费用 715,447.30 0.65%608,043.75 0.81%17.66%信用减值损失-141,351.06-0.13%-473,399.68-0.63%70.14%资产减值损失-其他收益 1,096,797.56 0.99%993,964.43 1.32%10.35%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,066,911.74 10.02%4,743,253.79 6.30%133.32%营业外收入 31,210.73 0.03%495,897.96 0.66%-93.71%营业外支出 29,878.58 0.03%409,663.45 0.54%-92.71%净利润 10,309,920.66 9.33%4,536,020.42 6.02%127.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额较上年同期增长 46.74%，主要原因：（1）公司产品属于绿色环保产品，在市场上具有较大的竞争优势；（2）公司积极开拓新客户，客户对公司产品和服务满意度很高，本期从订单数量及订单金额上较上期都有很大提升。2、营业成本本期金额较上年同期增长 43.52%，主要原因：（1）营业收入增长，营业成本同比增长；（2）公司提高了自动化程度，扩大了产能，人工成本略有降低。3、销售费用本期金额较上年同期增长 47.89%，主要原因：公司积极拓展业务，增加了业务宣传费，销售人员薪酬调增。4、管理费用本期金额较上年同期增长 36.40%，主要原因：公司本期提高了管理人员的薪酬标准，并增加了管理人员人数，职工薪酬同比增长 34.70%。5、营业利润本期金额较上年同期增长 133.32%，主要原因：（2）营业收入同比增长 46.74%；（2）提高设备自动化程度，产能扩大，毛利率提高。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,500,671.62 75,301,655.97 46.74%其他业务收入-主营业务成本 82,884,609.59 57,750,603.69 43.52%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%氢镍扣式充电电池 22,311,432.47 16,683,746.48 25.22%10.61%8.02%1.79%氢镍圆柱充电电池 87,699,652.63 65,711,202.46 25.07%59.33%55.62%1.78%铁镍电池 489,586.52 489,660.65-0.02%462.41%514.53%-8.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成结构较上期变化不大，主要产品仍以氢镍圆柱充电电池和氢镍扣式充电电池为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波伯利恒电器有限公司 7,648,438.46 6.92%否 2 宁波亿鑫诚电器有限公司 5,808,814.17 5.26%否 3 浙江公元太阳能科技有限公司 5,452,334.97 4.93%否 4 南通睿博电器有限公司 5,266,888.75 4.77%否 5 宁波合嘉照明有限公司 4,553,368.64 4.12%否 合计合计 28,729,844.99 26.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甘肃稀土新材料股份有限公司 15,437,008.85 18.62%否 2 江门市长优实业有限公司 13,640,088.50 16.46%否 3 新乡市日正电子材料有限公司 7,648,955.27 9.23%否 4 常德力元新材料有限责任公司 6,504,488.27 7.85%否 17 5 深圳市朗泰通电子有限公司 4,368,036.94 5.27%否 合计合计 47,598,577.83 57.43%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变变动比例动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,468,812.16-1,606,390.47-投资活动产生的现金流量净额-9,470,244.56-5,828,935.69-62.47%筹资活动产生的现金流量净额-5,697,710.48 8,728,158.03-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 16,075,202.63 元，主要原因：（1）本年度营业收入增长 46.74%，销售回款增多；（2）上年第四季度营业收入 3290.68 万元，应收账款在本年第一季度结算。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 3,641,308.87 元，原因为本期为提高生产自动化程度，扩大产能，购置较多生产设备。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 14,425,868.51 元，主要原因：（1）本期银行借款净增加 320,000.00 元，上期银行借款净增加 9,000,000,.00 元，本期同比减少 8,680,000.00 元;（2）本期公司向股东分配股利 3,540,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、控股子公司、参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司经过 20 余年的持续经营，凭借自己的品牌，已处于细分行业领先水平，为以后的发展奠定了坚实的基础。公司是国家级高新技术企业，公司商标是河南省著名商标，公司建有河南省环保镍系二次电池工程研究中心，在氢镍扣式电池领域拥有唯一的在保护的 1 项发明专利和 5 项实用新型专利，在业界享有良好的口碑。2、公司正处于发展阶段，2021 年公司产品竞争力提高，销售收入有了较大增长，期间费用有效控制，本年盈利能力增强。公司新产品铁镍电池的市场空间很大，发展前景广阔，未来随着公司产品的不断更新，公司盈利能力将进一步提升。3、公司凭借“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发战略和“超越市场需求、助推产业链技术升级、开拓新兴市场领域”的市场拓展战略，加紧新一代新能源二次充电电池新型少维护铁镍蓄电池的行业布局，初步战略目标落定在新型储能和工程车辆等方面，目前公司基于解决行业痛点的“高 18 安全、高性能商用车启动驻车空调启停电池一体化解决方案”进入关键阶段，“高安全性城市分布式储能制氢一体化解决方案”进入布局阶段。4、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。综上，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20,000,000.00 7,625,108.74 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 37,380,000.00 16,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易均为公司董事为公司贷款提供担保，旨在为公司业务发展提供流动资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。关联交易未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年6月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年6月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年6月24 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 报告期内承诺人均已履行了上述承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 21 房屋建筑物 固定资产 抵押 9,823,133.53 10.28%公司贷款提供抵押 土地使用权 无形资产 抵押 2,859,544.66 2.99%公司贷款提供抵押 总计总计-12,682,678.19 13.27%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产是为公司向银行借款提供抵押担保，不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,144,625 26.65%1,804,458 4,949,083 24.67%其中：控股股东、实际控制人 2,339,625 19.83%1,632,383 3,972,008 19.80%董事、监事、高管 554,500 4.70%-3,275 551,225 2.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,655,375 73