872573_2021_艾瑞技术_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 艾瑞技术 NEEQ:872573 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 HARBIN AIRUI EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY 2 公司年度大事记公司年度大事记 大事记一：大事记一：公司被评定为“国家级重点专精特新小巨人”企业。大事记三：大事记三：获得哈尔滨市战略性新兴产业投资基金支持，完成公司首次优先股发行，募集资金叁仟万元。注：本页内容原则上应当在一页之内完大事记二：大事记二：公司获得四项发明专利和二十一项实用新型专利技术，累计拥有 129 项知识产大事记四：大事记四：在张家口市投资设立全资子公司艾瑞（张家口）汽车技术有限公司，构建华北汽车市场布局，进一步完善了公司的产业布局。大事记五：大事记五：获得中国汽车零部件年度贡献奖铃轩奖前瞻工艺类优秀奖。大事大事 记记七七：荣获广汽丰田发动机有限公司颁发的“品质优良奖、协力奖和同舟奖”。大事记大事记六六：公司被评定为“黑龙江省工业质量标杆”企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卜范滨、主管会计工作负责人刘秀波及会计机构负责人（会计主管人员）刘秀波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场需求增速放缓的风险 公司目前主营产品为汽车排气歧管、三元催化器、消声器、整车加油管及发动机冷却水管，产品主要受汽车行业发展状况的影响。中国汽车工业经过多年发展，已成为全球第一大汽车产销市场，竞争将更加激烈。随着节能环保理念的深入和政策扶持，新能源汽车近年来发展较快，也会对汽车行业发展产生影响，使得市场需求放缓，但从汽车整体市场而言，新能源汽车占比依然较低，2021 年我国新能源汽车渗透率为 13.4%。应对措施：制定完备的市场开发、产品开发、人才引进及科研合作计划，将目标市场定位在合资品牌车厂及优质自主品牌客户，着重开发增程式电驱动、混合动力新能源汽车和满足国六 B 排放法规的尾气净化产品和噪声控制产品、管件产品和热能管理系统。旨在持续适应汽车市场的新需要，不断提升公司研发实力，提高产品自主技术含量，增强市场竞争力。客户集中度高的风险 报告期内，公司来自于前五大客户销售收入占 93.08%以上，存在大客户依赖以及客户群集中的风险。一方面是由于下游行业市场集中度较高，排名居前的发动机厂商或整车厂商占据了较大的市场份额，另一方面公司限于资金及产能等各方面因素，优先开发行业龙头企业。应对措施：公司正在不断优化客户结构，以合资汽车品牌客户为主导，积极拓展合资汽车品牌市场，现已成为一汽丰田、一汽大众、长安福特、广汽丰田等合资品牌供应商；同时对国内优质的自主品牌客5 户进行有针对性的市场开发，已成为吉利汽车、长城汽车等自主品牌供应商，同时继续加深与重点客户合作的深度，提升艾瑞品牌的知名度；进一步提升研发能力，拓宽产品线，以丰富的产品线拓展新的客户，期望未来可降低客户集中度。应收账款坏账的风险 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 251,708,197.08 元占资产总额的 28.97%。应对措施：公司客户主要是上市公司、大型国内车企及合资品牌车企，公司也已按照企业会计准则的要求计提了坏账准备，报告期内也未发生过重大坏账损失，但由于应收账款金额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营造成不利影响。公司将加强应收账款管理，降低坏账风险。票据结算的风险 承兑汇票是公司重要的结算方式。2021 年 12 月 31 日，公司应收票据余额为 89,726,997.17 元，占报告期期末资产总额比例为 10.33%，占比较高。未来承兑汇票结算仍然会是公司的重要结算方式，虽然均为银行承兑汇票，仍可能存在付款请求权无法实现或背书转让后被追索的风险。应对措施：公司在签订新的销售合同、订单时，力争以银行存款方式结算；同时加大银行承兑汇票的跟踪管理。存货跌价的风险 2021 年 12 月末，存货账面价值为 283,505,440.27 元。公司制定了以销定产、以产定购的经营策略，但为保证供货的及时性、更好的为客户提供服务，按照未来销售订单和市场预计，储备了一定的安全库存和产成品。同时公司部分产成品已发运到客户仓库或第三方仓库，便于客户根据生产安排即时提取使用。未来公司业务规模将进一步扩张，公司存货余额可能会进一步上升，不排除未来公司存货因市场价格波动、产品订单变化等使公司存货面临跌价的风险。应对措施：公司加强生产管理水平，努力推行零库存管理，积极降低库存水平。部分资产存在产权瑕疵的风险 公司部分房屋建筑物因历史改制遗留问题未能办妥房权证书。该建筑物位于哈尔滨市平房区双拥路 18 号，房屋建筑物面积共计 5,355.56平方米，其中仅 960 平方米办理了房权证，无产权证书房屋建筑物面积共计 4,395.56 平方米，无证建筑中 3,590.56 平方米，2004 年改制时评估后投入至改制公司，另外 805 平方米系公司受让同一地块其他改制企业所来。该地块土地使用权人为哈尔滨飞机制造有限责任公司，土地使用权人与房屋建筑物权利人不统一，公司一直未能办妥房权证书，且该地块位于“日军 731 部队遗址”范围之内，未来可能存在政府搬迁风险。应对措施：截止 2021 年 12 月 31 日，上述房产账面价值合计3,904,767.52 元（账面价值主要系公司 2013-2015 年更新改造新增），占公司总资产比例为 0.45%，占比较低，且上述厂房目前主要用于公司仓储、表面处理生产线使用，并非公司主要生产经营所在地，如搬迁，上述无证房产不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。税收政策风险 公司为高新技术企业，根据高新技术企业相关税收优惠政策，高新证书有效期内，公司所得税税率为 15%。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。应对措施：按照高新技术企业认定标准，与公司产品与业务紧密结合，在技术研发方向、人员配备、发明专利申请、研发费等方面做好相应规划。本期重大风险是否发生重大本期重大风险未发生重大变化 6 变化：释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、艾瑞技术 指 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 哈尔滨艾瑞 指 哈尔滨艾瑞环保技术有限公司 成都艾瑞 指 艾瑞（成都）排放控制技术有限公司 上海分公司 指 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司上海分公司 艾瑞鸿泰 指 艾瑞鸿泰（上海）汽车技术有限公司 艾瑞张家口 指 艾瑞（张家口）汽车技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商 指 国融证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 消声器、冷端 指 汽车消声器总成 三元催化器、热端 指 汽车三元催化器总成 排气歧管、热端 指 汽车排气歧管总成 加油管 指 汽车加油管 水管 指 发动机冷却水管 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 英文名称及缩写 HARBIN AIRUI EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY 证券简称 艾瑞技术 证券代码 872573 法定代表人 卜范滨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘振山 联系地址 哈尔滨市平房区威海路 19号 电话 0451-58561268 传真 0451-58561268 电子邮箱 公司网址 办公地址 哈尔滨市平房区威海路 19号 邮政编码 150060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司经营管理部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1989年 10月 25日 挂牌时间 2018年 1月 31日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 消声器设计制造销售；三元催化器生产销售，管组件制造销售；机械加工等。主要产品与服务项目 消声器、三元催化器、排气歧管、加油管、水管等管组件制造、销售等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（卜范滨）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（卜范滨、张瑞华、卜祥楠），一致行动人为（卜范滨、张瑞华、卜祥楠、天津盛宾利投资有限公司、哈尔滨师度投资管理中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91230108127421902B 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区双拥路 18 号 否 注册资本 31,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129号金隅大厦 11层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汤洋 王晶 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,030,827,495.02 297,692,139.19 246.27%毛利率%4.10%14.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,908,111.76 8,145,551.60-319.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,683,888.79 743,053.26-3,960.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.63%6.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.84%0.57%-基本每股收益-0.57 0.27-311.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 868,769,412.82 386,300,353.36 124.89%负债总计 748,476,884.63 241,799,713.41 209.54%归属于挂牌公司股东的净资产 120,292,528.19 144,500,639.95-16.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.82 4.59-16.75%资产负债率%（母公司）72.99%59.36%-资产负债率%（合并）86.15%62.59%-流动比率 1.01 1.23-利息保障倍数-2.30 3.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,668,143.89-8,597,720.48-应收账款周转率 5.73 4.17-存货周转率 5.80 4.33-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%124.89%30.52%-营业收入增长率%246.27%7.70%-净利润增长率%-319.85%22.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,500,000.00 31,500,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-公司 2022 年完成首次优先股定向发行，向哈尔滨晟汇投资有限责任公司定向发行 30 万股，票面价值为100 元，募集资金 3000 万元。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,609.77 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,000,708.69 委托他人投资或管理资产的损益 264,825.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,106.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,182,890.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,509,140.80 所得税影响数 1,733,363.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,775,777.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 11 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 1 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:（1）合并资产负债表 项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 使用权资产 不适用 17,328,231.69 17,328,231.69 一年内到期的非流动负债 5,562,574.20 9,148,635.19 3,586,060.99 租赁负债 不适用 13,742,170.70 13,742,170.70（2）母公司资产负债表 项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 使用权资产 不适用 9,573,759.78 9,573,759.78 一年内到期的非流动负债 5,562,574.20 7,328,384.53 1,765,810.33 租赁负债 不适用 7,807,949.45 7,807,949.45 1会计估计变更说明 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 本公司本年对应收账款及其他应收款的预期信用损失率、固定资产残值率、预计负债-产品质量保证金计提比例进行会计估计变更。注 本次变更经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。自 2021年 1月 1日起 注 （1）变更前后应收账款及其他应收款坏账计提标准 账龄 变更前坏账计提标准（%）变更后坏账计提标准（%）6个月以内（含，下同）3.00 0.00 7-12个月 3.00 5.00（2）固定资产残值率变更前为 10.00%，变更后为 5.00%；（3）变更前后预计负债-产品质量保证金计提标准 账龄 变更前计提比例（%）变更后计提比例（%）不含载体销售收入 0.80 0.70 载体销售收入 0.80 0.00 本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，本期受重要影响的报表项目和金额如下：受重要影响的报表项目 合并报表影响金额 母公司报表影响金额 2021 年 12 月 31 日资产负债表项目 应收账款 3,182,235.33 3,108,071.88 固定资产-1,457,331.71-1,457,331.71 2021 年度利润表项目 信用减值损失-3,182,235.33-3,108,071.88 12 主营业务成本 1,387,759.55 1,387,759.55 管理费用 18,666.79 18,666.79 销售费用 551.98 551.98 研发费用 50,353.39 50,353.39 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021年 9月，本公司新设子公司艾瑞（张家口）汽车技术有限公司。该公司于 2021年 9月 2日完成工商设立登记，注册资本为人民币 500万元，本公司认缴出资额 500万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 1 户。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）主营业务 公司专注于新能源增程式电驱动系统产品、混合动力节能汽车以及汽车尾气净化和噪声控制、整车加油管、发动机热能管理水管等相关产品的研发、生产与销售。产品可应用于增程式电驱动汽车、混合动力汽车及燃油汽车上。公司是国家级重点专精特精小巨人企业、国家级高新技术企业，拥有行业领先的技术、人才优势以及基于精益数字化管理平台的智能运营管理系统；在成都、上海和张家口等地建有生产基地和研发中心。公司以客户需求为导向，充分发挥快捷、高效的项目管理、设计研发、采购、生产、销售业务流程及管理机制，为客户提供同步研发设计方案及可靠、稳定、优质的产品。公司现共有哈尔滨艾瑞、成都艾瑞、上海艾瑞鸿泰和艾瑞张家口四家全资子公司，子公司的商业模式与母公司基本相同，区别在于产品类别与市场划分不同。哈尔滨艾瑞主要产品为公司全品类产品，主要服务于哈尔滨东安动力股份有限公司；成都艾瑞主要产品为汽车冷热端产品，服务于一汽大众成都分公司和吉利汽车等客户；艾瑞鸿泰（上海）主要产品为冷热端产品和加油管产品，服务于长安福特、吉利汽车和长三角地区整车厂客户；艾瑞（张家口）主要产品为冷热端产品，服务于吉利汽车、长城汽车等华北地区整车厂客户。（二）经营模式 研发模式：随着下游汽车市场需求愈发多元化、产品车型生命周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新，整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化，对新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求，因此协同整车厂同步开发新产品是主要项目合作模式。公司产品研发以客户需为导向，主要采用与下游整车厂同步研发模式。公司拥有哈尔滨和上海两个研发中心，具有完善的研发试验设备和专业的技术团队，研发人员均在行业内具有丰富工作经验和专业技能。通过完善研发体系和流程，搭建良好的技术创新平台，激发公司创新动力，增强公司核心竞争力。公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建产学研一体化的合作研发模式。基于哈尔滨和上海两个研发中心以及多年积累的研发经验，公司研发团队能够充分理解整车设计的需求，根据整车的研发进度计划推出相应设计样品，并进一步优化和完善设计方案，围绕合资品牌客户和一流自主品牌客户进行全球同步开发，具备完全自主实验验证能力，确保开发任务的顺利完成。此外，公司根据行业发展趋势和自身的开发经验，积极探索“国产替代”的可行性，在满足整车厂设计标准的同时提供更具性价比的产品设计方案。公司主要产品均为自主设计，已取得 129 项专利。生产模式：公司主要采取“以销定产”的订单生产模式，并基于公司推行的精益管理和质量体系搭建数字化运营管理平台，将丰田的精益化管理与生产数字化系统(MOM)有机结合，通过移动端高效便捷地实施企业运营管理，最大限度地提高生产效率和产品质量。同时按照客户属地化和准时交付的原则，在全国范围内合理规划产业布局，建立 JIT 工厂，降低物流成本、缩短交付周期，使公司的制造能力及配套服务达到行业内一流水平。销售模式：公司生产的产成品直接交付给下游整车厂或发动机制造商，以减少销售环节，实现利润最大化。公司建立了完善的售后服务体系，销售项目部每年度都对重要客户进行市场调研和满意度调查，以确保产品质量，提高客户满意度。公司通过长期积累，与国内优质自主品牌及中外合资品牌等重要客户建立起稳定的合作关系。报告期内，公司商业模式较上期无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 14 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021年 5月被评定为“国家级专精特新重点小巨人企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 1、行业背景及公司所处位置 汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。全球汽车工业已步入成熟期，汽车产量整体呈稳步增长趋势。公司目前处于汽车产业细分领域的排气系统行业，公司的产品与国家的环保法规紧密相关。2021 年我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5万辆，产销较上年同期分别增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。乘用车市场从年初起展现出大幅增长的状态，年中受芯片不足问题的影响出现下滑，直到四季度随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。同时，伴随着居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势。2021 年，乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7和 2.7个百分点。2021 年公司经营情况与行业发展相匹配。同时，公司为响应国家，战略布局新能源车型产品，公司按照国家的绿色发展路线和产业链的自主可控与创新发展理念，配合车企积极研发增程式电驱动、混合动力等新能源汽车用排放系统、燃油系统、热能管理系统，坚定不移地研发更多节能降碳、降噪的新技术、新产品，以满足消费升级对汽车产品和服务更高要求，做好国际品牌产品的中国式替代，以实现“回归自然，还您一个清、静的世界”的公司使命，为国家清洁环境和蓝天工程贡献力量。2、业务经营情况 公司面对国内外新局势和国家创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照既定战略发展规划稳步运行。坚持自主研发和创新的原则，联合国内外高等院校及上下游头部企业，以满足未来近零排放技术需求，补齐国内该产业链的短板，协同上下游共同实现智能数字产业化升级、智能装备升级、实现整体产业的升级。随着我国乘用车的激烈竞争，整车企业加强成本控制，公司相较国际零部件厂商具有成本优势及服务响应优势，并且打破了以欧美日韩外资企业为主导的技术垄断，实现该细分领域国产化替代。报告期内，在下游汽车行业的整体拉动下，公司积极面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，迎难而上，积极作为，最终实现全年产销稳定增长的发展态势，展现出了强而有力的发展韧性和发展动力。虽然报告期生产及销售额较上年有较大的增长，但归属于母公司股东的净利润基于新项目前期研发投资都较大而有所下降，后续随着原材料价格的稳定和销售额的持续增长，利润将回归正常水平。（1）优化公司业务结构，着手重点市场拓展及研发能力布局，对于研发团队做了结构性调整，对高级管理人才进行战略补充，以实现人才驱动企业创新发展。（2）着重开发增程式电驱动、混合动力新能源汽车满足国六 B排放法规的尾气净化与噪声控制产品、管件产品和热能管理系统，同时向国七甚至更高排放标准探索延伸，以助力“新能源汽车产业链自主可控”国家战略的落地实施。公司相关产品得到国际和优秀自主品牌车厂的认可和使用,是本行业内唯一同时进入大众、福特和丰田体系的自主品牌企业，具有国际品牌产品替代的实力。（3）加大项目开发的投入，包括合资汽车品牌、优质自主汽车品牌和新能源造车企业的新业务开发投入，进一步部署各生产基地和优势配置，加大对未来市场的拓展力度。（4）持续打造和升级数字化智能制造平台，实现 MOM 系统全面上线，与 ERP、PLM 等数字化平台无缝衔接，升级自动化产线，实现工业化与信息化的有效融合和产业赋能，（5）侧重销售结构性变化以控制经营现金流风险，把握投资节奏与进度，为公司后续业绩质的跨越打好基础，做好铺垫。3、财务运营状况 报告期内，公司实现营业收入 1,030,827,495.02元，同比增长 246.27%，增长的主要原因是报告期内新项目实现量产；利润总额和净利润分别-25,219,457.88 元和-17,908,111.76 元，与上期相比同比变动比例分别-499.47%和-319.85%，变动的主要原因是钢材等原材料价格上涨，导致成本增加，利润减少，并受新冠疫情多次冲击，导致公司产能利用率不均衡，产能利用率较低的阶段固定成本较高，产能利用率提升的阶段增加了必要的开工成本，公司将密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购，15 同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。截至 2021年 12月 31日，公司总资产为 868,769,412.82元，净资产为 120,292,528.19元。随着业绩的提升和供应市场的平稳，公司总体发展态势依然向好。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,828,741.43 3.43%49,881,668.30 12.91%-40.20%应收票据 45,866,077.42 5.28%26,273,787.36 6.80%241.51%应收账款 251,708,197.08 28.97%103,104,662.87 26.69%144.13%应收款项融资 39,831,835.07 4.58%11,306,075.00 2.93%252.3%存货 283,505,440.27 32.63%54,263,505.10 14.05%422.46%其他流动资产 283,505,440.27 2.56%14,738,007.42 3.82%50.95%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 77,435,698.15 8.91%72,089,963.26 18.66%7.42%在建工程 4,397,345.13 0.51%9,682,633.56 2.51%-54.59%使用权资产 18,228,986.48 2.10%17,328,231.69 4.49%5.20%无形资产 5,863,059.34 0.67%4,436,734.54 1.15%32.15%商誉 0 0%0 0%0%长期待摊费用 1,143,204.91 0.13%1,697,680.87 0.44%-32.66%递延所得税资产 13,790,854.31 1.59%7,098,728.43 1.84%94.27%其他非流动资产 24,294,880.45 2.80%10,467,062.57 2.71%132.11%短期借款 64,473,739.95 7.42%44,000,000.00 11.39%46.53%长期借款 0 0 0 0 0%应付票据 48,684,618.63 5.60%52,075,087.18 13.48%-6.51%应付账款 486,943,296.89 56.05%92,801,127.39 24.02%424.72%一年内到期的非流动负债 15,131,646.01 1.74%9,148,635.19 2.37%65.40%其他流动负债 80,713,974.54 9.29%5,095,896.45 1.32%1,483.90%资产总额 868,769,412.82 100.00%386,300,353.36 100.00%124.89%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较 2020 年末减少 20,052,926.87 元，主要是本期客户销售结构变化，承兑回款增加，同时年末采购集中付款。2、应收票据、应收账款和应收款项融资较 2020 年末增加 240,582,504.09 元，增加 63%。主要系 2021 年新量产项目收入增加，应收账款挂账增加，且未到回款期。3、存货余额较 2020 年末增加 229,241,935.17 元，422.46%。主要系受疫情及芯片供应短缺影响，下半年各车厂积极拉动生产，年末备货增加。4、其他流动资产较 2020年末增加主要是由于期末留抵税额增加所致。5、在建工程相比 2020 年末减少 5,285,288.43 元，主要系年末已达到预定使用状态资产转增固定资产所致。6、无形资产较 2020年末增加 1,426,324.80元，增加 32.15%。主要系本期新购置软件所致。7、长期待摊费用减少 554,475.96元，主要系鸿泰上海工厂前期筹建支出摊销。8、递延所得税资产较 2020年末增加 6,692,125.88元，增加 94.27%，主要系资产减值准备、可抵扣亏损、预计负债等可抵扣暂时性差异相比年初增加所致。9、其他非流动资产较 2020年末增加 13,827,817.88元，主要系预付的长期资产款，期末尚未验收结算 10、短期借款较 2020年末增加 20,473,739.95元，增加 46.53%，主要系 2020年公司项目投资加大，同时新项目量产所需要的运营资金增加而新增的银行融资。11、应付票据及应付账款较 2020年末增加 390,751,700.95元，主要系受疫情及芯片供应短缺影响，下半年各车厂积极拉动生产，年末集中备货增加采购的原材料付款，年末尚未到付款周期。12、一年内到期的非流动负债相比 2020年末增加 5,983,010.82元，主要是新租赁准则确认的租赁负债。13、其他流动负债增加 75,618,078.09元，主要是增加的兵装保理公司的保理借款，以及未终止确认的应收票据。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,030,827,495.02-297,692,139.19-246.27%营业成本 988,525,791.25 95.90%253,278,839.42 85.08%290.29%毛利率 4.10%-14.92%-税金及附加 1,340,506.57 0.13%1,730,627.98 0.58%-22.54%销售费用 6,324,176.03 0.61%2,155,469.97 0.72%193.40%管理费用 28,802,936.20 2.79%18,106,621.29 6.08%59.07%研发费用 33,762,122.22 3.28%19,082,485.24 6.41%76.93%财务费用 8,404,958.81 0.82%2,944,957.71 0.99%185.40%信用减值损失 3,081,539.94 0.30%-1,960,796.55-0.66%-257.16%资产减值损失-1,294,907.23-0.13%-252,860.79-0.08%412.10%其他收益 9,001,363.85 0.87%7,651,613.98 2.57%17.64%投资收益 264,825.63 0.03%609,694.09 0.20%-56.56%公允价值变动收益 0 0%0%0%资产处置收益 1,609.77 0.00%-127,196.06-0.04%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-25,278,564.10-2.45%6,313,592.25 2.12%-500.38%营业外收入 948,813.29 0.09%34,623.27 0.01%2,640.39%17 营业外支出 889,707.07 0.09%34,982.43 0.01%2,443.30%净利润-17,908,111.76-1.74%8,145,551.60 2.74%-319.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入相比 2020年增加 733,135,355.83元，增长 246.27%，主要系 2021年项目陆续投入量产，新增产量相比上年增幅明显；2、营业成本相比2020年增加 735,246,951.83元，增长290.29%，由于销售额增长营业成本随之增加,但由于2021年受原材料价格大幅上涨、以及因疫情影响的频繁停工/复产等增加的运营管理成本，营业成本增长较收入明显；3、毛利率相比 2020 年下降 10.82 个百分点。主要原因是产品销售结构变化、原材料上涨以及疫情影响的生产不稳定等综合因素，2021 年新增量产项目中热端产品占比较大，热端产品非增值部分收入占比增加也是影响毛利率下降的主要因素之一。4、销售费用相比 2020 年增加 4,168,706.06 元，主要由于收入增加相应增加计提的产品质量保证金所致。5、管理费用相比 2020