833631_2021_汇通金科_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 1 2021汇通金科 NEEQ：833631 江苏汇通金科数据股份有限公司 Jiangsu Vital Fintech Data Corp.年度报告 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司连续第五年进入新三板创新层。2021 年 7 月 1 日成立湖北分公司。2021 年公司顺利通过 ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO22301 年审。2021 年 12 月 30 日公司正式更名为“江苏汇通金科数据股份有限公司”。江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟勇、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、客户集中度较高的风险 来自公司的前两大客户的营业收入占比在2020年度及2021年度分别为 49.05%及 50.25%，公司客户集中度较高。若主要客户减少或取消与公司的业务合作，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。2、合规运营风险 合规运营风险主要是指外包企业在运营项目过程中，未能有效履行合同义务，保护发包方的商业机密，或者未能有效保护消费者保密信息等合法权益的风险。若公司在经营过程中不能有效控制此风险，可能导致客户取消与公司合作并要求违约赔偿，进而影响公司业务发展甚至持续经营。3、人力资源流失及短缺风险 公司业务的快速发展离不开经验丰富的管理团队及专业的技术人员，若公司在未来经营中不能为核心管理及技术人员提供有市场竞争力的薪酬或者有吸引力的职业发展前景，公司可能面临核心人员流失的风险；此外，金融服务外包业，特别是呼叫中心业务具有劳动密集型特征，随着劳动力成本的上升及人口老龄化逐步加剧，公司可能面临劳动力短缺的风险。4、到期不能续约风险 当前汇通金科与主要客户的服务合同期限多为 1 至 3 年，目前江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 5 所有合同均履约正常，但由于相关合同期限较短，合同到期后公司须与客户重新洽谈以进行续约，随着金融服务外包市场竞争日趋激烈，客户的需求将不断提高，并可能转向与成本更低或服务更优的其他服务提供商开展合作。如公司的主要合同到期后不能续约，影响公司的持续经营，对公司营利能力构成较大风险。5、租赁物业风险 公司目前主要经营场地均为租赁取得，租赁成本较低，租期较长，与物业合作关系良好，在公司后续发展过程中，可能因业主违约而无法顺利续约，由于该租赁物业为公司主要运营场所，如无法续约，公司将面临较大的搬迁成本，并将对公司正常经营带来较大影响。6、人力成本增加的风险 过去 5 至 10 年，中国经济快速发展，带动了中国劳动力成本的不断提升，同时，由于中国长期实行“计划生育”政策，人口红利逐渐减少，目前中国劳动力成本相较于印度、越南等国家已无明显优势，并可能伴随着老龄化的加剧而进一步提高。由于人力成本是汇通金科经营中的主要成本，如人力成本进一步上升，有可能削弱汇通金科盈利能力。7、信誉风险 目前公司通过健全的质量控制体系，向客户提供了较高质量的金融外包服务，基本满足客户对相关业务的品质要求，随着客户对服务水平的需求不断提升及公司逐步拓展新业务，公司服务质量的控制难度将加大，如公司向主要客户提供的服务无法达到客户要求，或出现客户数据泄露、重大技术故障等问题，可能给公司带来信誉风险，并影响公司未来新业务开拓及现有客户维护。8、技术故障风险 目前汇通金科在业务开展过程中，均需依赖内部或外部的业务系统、服务外包系统、云呼叫平台等。如在日常运营中突发重大技术运营故障，则将导致公司的业务无法有效开展，给客户带来直接或间接损失，进而影响公司行业形象和品牌认知度，并对公司后续经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、研发风险、研发风险 近年来，国家加快创新驱动发展，各行业各企业为提升行业竞争力、增强企业活力也加入了创新研发的行列，但是当前呼叫中心行业因其属于劳动密集型产业，创新能力还存有不足之处，研发上因科技成果不成熟、技术开发人才短缺、技术开发资金投入不足等因素仍面临着很大的风险和困难，企业在研发上也屡屡受限。2、市场风险、市场风险 目前呼叫中心行业在市场上的熟知度还不够，很多客户对于呼叫中心外包服务还较为陌生，这也影响了呼叫中心市场的壮大和发展，呼叫中心行业为客户提供了较高质量的金融等外包服务，能够满江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 6 足客户对相关业务的品质要求，随着企业自身及客户对服务水平的需求不断提升及公司逐步拓展新业务，市场对服务质量的控制难度将加大，如可能出现客户数据泄露、重大技术故障等问题，可能给公司或行业带来信誉风险，并影响行业未来业务的开拓和市场的发展。3、人才稀缺风险、人才稀缺风险 中国的呼叫中心行业在硬件配置、技术应用等方面与国际相比已有很大的进步和提升，但是管理人才和管理水平面对急剧膨胀的呼叫中心业务市场还有待提高，呼叫中心行业的管理和服务的创新发展都依赖于人才，人才稀缺是行业内各企业面临的重大难题。4、人员流失风险、人员流失风险 呼叫中心行业是劳动密集型产业，当前一线员工人员流失现象日趋严重，过高的流失率必然会影响企业服务水平稳定性，对整个行业的发展也将带来很大的风险，若呼叫中心行业无法创新加速转型，行业可能面临劳动力不足、企业运营艰难的困境。5、信息安全及隐私保护风险、信息安全及隐私保护风险 社会信息化及网络化的发展导致大数据的爆发式增长，科学计算、医疗卫生、金融、零售业等各行业都有大量数据在不断滋长。呼叫中心行业这一依托数据和人员的行业在大数据时代有着自身的发展优势，但同时也面临着保护企业自身和客户信息安全及隐私安全的风险。呼叫中心业务所涉数据在存储、处理、传输等过程中面临诸多安全风险，虽然服务提供商控制了数据的存储和运行环境，但是单纯靠技术手段限制数据持有者对信息的使用，实现信息安全及隐私保护仍是件极其困难的事。江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汇通金科 指 江苏汇通金科数据股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏汇通金科数据股份有限公司公司章程 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 江苏汇通金科数据股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏汇通金科数据股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Vital Fintech Data Corp.-证券简称 汇通金科 证券代码 833631 法定代表人 钟勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈剑平（信息披露负责人）联系地址 江苏省昆山市花桥镇兆丰路 18 号 5 座 9 楼 电话 0512-86178300 传真 0512-86178300 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省昆山市花桥镇兆丰路 18 号 5 座 9 楼 邮政编码 215332 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 18 日 挂牌时间 2015 年 9 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6591 呼叫中心 主要产品与服务项目 金融数据服务、金融业客户联络中心 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）102,040,816 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为广州广电运通金融电子股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为广州市国资委，无一致行动人 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205005837587793 否 注册地址 江苏省昆山市花桥镇兆丰路 18号亚太广场 5 座 9 楼 是 注册资本 102,040,816.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 232,000,410.82 238,997,579.19-2.93%毛利率%18.03%18.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,916,107.87 9,949,478.55-0.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,921,630.46 4,043,530.32 21.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.26%4.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.13%1.76%-基本每股收益 0.10 0.10-0.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 281,736,312.84 290,753,537.63-3.10%负债总计 38,338,765.64 41,775,897.82-8.23%归属于挂牌公司股东的净资产 231,773,410.68 234,277,200.73-1.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.30-1.07%资产负债率%（母公司）17.94%18.70%-资产负债率%（合并）13.61%14.37%-流动比率 6.62 6.3421-利息保障倍数 37.71 108.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,945,018.85 50,576,407.56-76.38%应收账款周转率 2.97 2.14-存货周转率 29.25 14.50-江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.10%8.61%-营业收入增长率%-2.93%-3.67%-净利润增长率%-15.53%415.02%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,040,816.00 102,040,816.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 10,424.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,409,958.82 委托他人投资或管理资产的损益 3,318,906.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136,023.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,603,265.51 所得税影响数 1,570,829.98 少数股东权益影响额（税后）37,958.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,994,477.41 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业，致力于国家政策大力支持的金融服务外包业务。公司主要从事受金融机构委托的外包业务，包括呼叫中心业务、实物销售业务、信息咨询、数据处理等，其中呼叫中心业务为当前公司核心业务。2021 年，产品销售收入为 570.28 万元，比上年同期减少 52.34%；电销业务营业收入为 1.6 亿元，比上年同期增长 2.19%；客服业务营业收入为 4,168 万元，比上年同期增长 11.82%。公司在获取订单后将确认现有场地是否可承接新项目，如场地满足项目需求，则直接组织开展人员招聘。完成招聘工作后，新入职员工将经历半个月左右的培训，如新员工经培训已符合项目座席上岗要求，公司安排座席尽快上岗。如新项目承接后，相关场地尚未到位，公司将尽快洽谈新场地租赁，并安排装修施工和设备采购，再执行前述新员工招募、培训、上岗等流程。在项目承接后至项目产能完全释放前，公司将产生大量费用，包括人事招聘费用、场地租赁和装修费用、设备采购费用、人员培训费用等。在项目人员逐步到位，熟练度显著提升后，项目每月将产生稳定现金流。而对公司整体而言，因项目业务量不断增加，座席数量相应增长，前期投入的固定成本将逐渐摊薄，人均固定成本降低，长期而言，有利于公司盈利能力的改善和提升。2021 年，公司业务结构持续良性发展，继续经营策略，在提质增效方面取得了不俗进展。全体员工在公司领导的带领下，在拓展实物销售和完善整体布局等方面均取得了一定的成果。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司深入贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，在公司管江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 14 理层的正确领导下，面对新冠疫情反复的复杂形势和防控的艰巨任务，公司按照年度经营目标积极推进全年经营计划，研究公司疫情防控，安全、有序地开展工作。公司在管理层的带领下，上下一心、主动出击，克服疫情影响，在业务开拓、提质增效、风险防控等方面取得了不俗的成绩。在业务拓展方面，持续积极开拓市场，并对现有客户进行深层次的需求挖掘，在客户和业务结构方面做了优化调整；在技术方面，公司新增知识产权 6 项，利通过了 ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO22301 年审；战略规划方面，公司拓展经营所需资源，在保有传统业务基础上积极拓展新客户、谋求新发展方向，保障公司主营业务纵向与横向开拓及整体经营战略优化。报告期内，公司完成了多项政府项目和荣誉的申报工作。公司全年营业总收入（合并）2.32 亿元，与上年同期基本持平。(二二)行业情况行业情况 服务外包服务外包行业：行业：大数据、物联网、移动互联、云计算等技术的创新与应用，推动我国服务外包行业向价值链高端延伸，业务结构不断优化，知识流程外包、信息技术外包和业务流程外包协调发展的局面初步形成；服务外包示范城市建设加快，主要发展指标均超过全国平均水平，产业集聚、发展引领作用增强；国内经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。供给侧结构性改革继续深入推进，将加快推进各类资源要素向现代服务业集聚，为服务外包产业发展营造更加有利的环境。但我国经济发展方式粗放，传统比较优势减弱，创新能力不强等问题依然突出。随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及相关政策的陆续发布，服务业外包产业总体仍将面临较好的发展机遇。一是发展空间更加广阔；二是跨界融合更加明显；三是创新成为核心驱动力；四是市场竞争日趋激烈；五是双循环发展新格局日渐清晰。综合判断，我国服务外包产业仍将处于大有作为的重要战略机遇期。加快服务外包产业向高端化、数字化、融合化、标准化方向创新发展，成为数字经济时代提升中国全球价值链层级的战略选择。“十四五”期间，国家将不断突出数字化引领作用，加快数字化转型升级；持续扩容服务外包主体、推动服务外包重点领域发展；推进示范载体和平台建设，构建多元化国际国内外包市场格局；加大政策支持力度，重点培育企业、陪引人才，营造更有利于服务外包产业发展的氛围。服务外包企业要积极融入双循环发展格局，推进创新驱动发展，向产业价值链中高端迈进，不断拓展发展新空间。同时，紧抓产业数字化转型机遇，为服务外包业务开辟新前景和新道路，推进企业服务外包业务进一步发展。智能智能金融行业：金融行业：为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，2017 年 7 月，国务院印发的 新一代人工智能发展规划，提出三步走计划，到 2030年人工智能理论、技术和应用总体达到世界领先水平。近年来，数据的爆炸式增长和计算能力的提高，使得人工智能、深度学习等创新科技迅速发展，智能金融成为行业的大势所趋。新一代人工智能发展规划提出，国家将积极推动人工智能与各行业融合创新，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用，全面提升产业发展智能化水平。建立金融大数据系统，提升金融多媒体数据处理与理解能力。创新智能金融产品和服务，发展金融新业态。鼓励金融行业应用智能客服、智能监控等技术和装备。建立金融风险智能预警与防控系统。江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 15 同时国家计划大力发展智能企业，大规模推动企业智能化升级。支持和引领企业在设计、生产、管理、物流和营销等核心业务环节应用人工智能新技术，构建新型企业组织机构和运营方式，形成制造与服务、金融智能化融合的业态模式，发展个性化定制，扩大智能产品供给。鼓励大型互联网企业建设云制造平台和服务平台，面向制造企业在线提供关键工业软件和模型库，开展制造能力外包服务，推动中小企业智能化发展。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 24,738,966.85 8.78%15,731,981.43 5.41%57.25%应收票据 0.00 0.00%0.00%0.00%应收账款 57,525,836.53 20.42%97,705,110.29 33.60%-41.12%存货 1,356,228.22 0.48%11,646,640.52 4.01%-88.36%投资性房地产 21,688,502.81 7.70%22,426,400.39 7.71%-3.29%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,002,687.47 1.07%4,067,135.16 1.40%-26.17%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 150,733.67 0.05%317,142.79 0.11%-52.47%商誉 0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 1.77%5,005,821.91 1.72%-0.12%长期借款 0 0.00%0.00 0.00%0.00%交易性金融资产 98,800,000.00 35.07%111,900,000.00 38.49%-11.71%其他应收款 4,433,925.93 1.57%4,469,662.58 1.54%-0.80%其他流动资产 20,864,407.22 7.41%17,223,337.83 5.92%21.14%其他权益工具投资 385,000.00 0.14%560,000.00 0.19%-31.25%应付账款 4,004,397.84 1.42%10,778,097.02 3.71%-62.85%应付职工薪酬 18,446,645.82 6.55%20,956,321.14 7.21%-11.98%应交税费 819,802.08 0.29%1,739,711.81 0.60%-52.88%预付账款 42,425,415.90 15.06%591,853.76 0.20%7,068.23%长期待摊费用 572,104.71 0.20%1,830,287.35 0.63%-68.74%递延所得税资产 3,764,979.60 1.34%2,283,985.53 0.79%64.84%合同负债 3,976,716.99 1.41%8,835.61 0.00%44,907.84%其他应付款 4,910,554.13 1.74%2,391,079.15 0.82%105.37%递延收益 553,955.72 0.20%895,501.04 0.31%-38.14%使用权资产 2,027,523.93 0.72%100.00%一年内到期的非流动负债 626,693.06 0.22%100.00%江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：较上年同期增加了 57.25%，主要是本期购买理财产品较上期减少所致；（2）应收账款：较上年同期减少了 41.12%，主要是上年度贵金属业务应收账款在本报告期已收回；（3）存货：较上年同期减少了 88.36%，主要是部分存货实现了销售收入的确认，结转了销售成本；（4）固定资产：较上年同期减少了 26.17%，主要是计提折旧所致；（5）无形资产：较上年同期减少了 52.47%，主要是摊销所致；（6）交易性金融资产：较上年同期减少了 11.71%，主要是本期购买理财产品较上期减少所致；（7）长期待摊费用：较上年同期减少了 68.74%，主要是摊销所致；（8）其他流动资产：较上年同期增加了 21.14%，主要是暂未抵扣的增值税进项税金增加所致；（9）其他权益工具投资：较上年同期减少了 31.25%，主要是本报告期确认了投融天下公司的其他综合收益；（10）应付账款：较上年同期减少了 62.85%，主要是上年度挂账应付账款于本年度内进行了部分支付；（11）应交税费：较上年同期减少了 52.88%，主要是本年度期末抵扣了进项税额导致应交增值税减少；（12）预付账款：较上年同期增加了 7068.23%，主要是本报告期内采购贵金属产品所致；（13）递延所得税资产：较上年同期增加了 64.84%，主要是本年度江苏汇通按 25%调整递延所得税；（14）交易性金融资产：较上年同期减少了 11.71%，主要是本期购买理财产品较上期减少所致；（15）合同负债：较上年同期增加了 44907.84%，主要是本年度新项目已开票但未满足收入确认条件所致；（16）其他应付款：较上年同期增加了 105.37%，主要是子公司汇锦利通已确认股利分配暂未支付所致；（17）递延收益：较上年同期减少了 38.14%，主要是本年度按比例确认转入其他收益所致；（18）使用权资产：本年度按照新租赁准则要求确认了使用权资产；（19）一年内到期的非流动负债：本年度按照新租赁准则要求确认了租赁负债，计入一年内到期的非流动负债科目。2.营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 232,000,410.82-238,997,579.19-2.93%营业成本 190,179,724.01 81.97%194,545,632.45 81.40%-2.24%毛利率 18.03%-18.60%-销售费用 1,301,164.54 0.56%1,658,980.06 0.69%-21.57%管理费用 21,777,284.14 9.39%28,487,682.12 11.92%-23.56%研发费用 14,423,858.80 6.22%5,521,108.89 2.31%161.25%财务费用 57,671.89 0.02%102,691.51 0.04%-43.84%信用减值损失 1,005,962.88 0.43%-232,268.32-0.10%533.10%江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 17 资产减值损失-其他收益 3,409,958.82 1.47%4,871,801.71 2.04%-30.01%投资收益 3,318,906.10 1.43%2,161,369.55 0.90%53.56%公允价值变动收益-资产处置收益 10,424.50 0.00%76,627.73 0.03%-86.40%汇兑收益-营业利润 9,543,770.64 4.11%13,321,288.58 5.57%-28.36%营业外收入 5,502.86 0.00%1,769.97 0.00%210.90%营业外支出 141,526.77 0.06%309,926.64 0.13%-54.34%净利润 10,165,305.31 4.38%12,033,545.78 5.04%-15.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）销售费用：较上年同期减少了 21.57%，主要是市场部人员离任所致；（2）管理费用：较上年同期减少了 23.56%，主要是公司采取的降本增效措施在本年度体现了实效；（3）研发费用：较上年同期增加了 161.25%，主要是江苏汇通本年度确认了研发费用且安徽汇通研发投入增加所致；（4）财务费用：较上年同期减少了 43.84%，主要是增加了银行协定活期存款利息收入所致；（5）信用减值损失：较上年同期增加了 533.10%，主要是应收账款和其他应收款收回调减坏账准备所致；（6）其他收益：较上年同期减少了 30.01%，主要是政府补助及增值税加计抵减减少所致；（7）投资收益：较上年增加了 53.56%，主要是部分资金用于开展理财，收益增加所致；（8）资产处置损益：较上年同期减少了 86.40%，主要是本年度处置固定资产减少所致；（9）营业利润：较上年同期减少了 28.36%，主要是人工成本增加，项目毛利润减少及其他收益减少所致；（10）营业外收入：较上年同期增加了 210.90%，主要是收到提前退租违约金所致；（11）营业外支出：较上年同期减少了 54.34%，主要是非流动资产毁损报废损失及违约金减少所致。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 225,491,364.36 235,310,994.50-4.17%其他业务收入 6,509,046.46 3,686,584.69 76.56%主营业务成本 187,327,056.22 192,027,708.02-2.45%其他业务成本 2,852,667.79 2,517,924.43 13.29%江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%产品销售收入 5,674,145.24 710,001.09 87.49%-52.48%-69.27%6.84%独立管理项目电销业务 160,622,163.48 141,690,864.09 11.79%3.10%7.74%-3.80%独立管理项目电核业务 6,796,975.28 5,188,899.56 23.66%-46.85%-51.23%6.86%独立管理项目客服业务 41,420,755.04 30,549,661.84 26.25%10.08%-6.27%12.87%独立管理项目催收业务 8,648,607.82 6,716,224.47 22.34%-21.95%-28.40%6.99%独立管理项目其他业务 2,328,717.50 2,471,405.17-6.13%-61.73%-55.85%-14.13%房租物业收入 6,509,046.46 2,852,667.79 56.17%76.56%13.29%24.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）独立管理项目电核业务：营业收入较上年同期减少了 46.85%，主要是光大信审项目关项所致；（2）独立管理项目催收业务：营业收入较上年同期减少了 21.95%，主要是浙商银行催收、尚诚催收项目收入减少所致；（3）独立管理项目其他业务：营业收入较上年同期减少了 61.73%，主要是伽蓝项目收入减少所致；（4）产品销售收入：营业收入较上年同期减少了 52.48%，主要是本年度减少贵金属业务所致；（5）房租物业收入：营业收入较上年同期增加了 76.56%，主要是本年度确认其他服务收入 193.40 万元，月租金增加所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国光大银行股份有限公司信用卡中心 86,444,573.80 37.26%否 2 招商银行股份有限公司信用卡中心 30,132,584.88 12.99%否 3 华夏银行股份有限公司信用卡中心 29,384,225.82 12.67%否 4 中国民生银行股份有限公司信用卡中心 28,332,416.50 12.21%否 5 浙商银行股份有限公司 13,048,792.57 5.62%否 合计合计 187,342,593.57 80.75%-江苏汇通金科数据股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 19(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邦芒服务外包有限公司 12,261,866.32 23.92%否 2 华夏银行股份有限公司信用卡中心 9,587,681.05 18.70%否 3 江苏美乐地房地产开发有限公司 4,251,120.55 8.29%否 4 九鼎誉天企业管理（北京）有限公司 3,333,055.49 6.50%否 5 浙江雷博人力资源开发有限公司 3,256,784.34 6.35%否 合计合计 32,690,507.75 63.77%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,945,018.85 50,576,407.56-76.38%投资活动产生的现金流量净额 15,998,212.24-60,143,320.69 126.60%筹资活动产生的现金流量净额-18,936,877.78-522,865.29-3,521.75%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了 76.38%，主要是员工绩效增加，社保减免取消，导致总体人工成本增加以及上年同期开展的贵金属业务回款较多所致；（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加了 126.60%，主要是本年度开展贵金属业务规模缩减，回收的部分资金用于购买银行保本理财所致；（3）筹资活动产生的现金流量金额:较上年同期减少了 3,521.75%，主要是本年度权益分派现金股利12,244,897.92 元以及支付的房租费用计入支付其他与筹资活动有关的现金流出所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安 徽 汇通 金 融数 据 服务 有 限公司 控股子公司 金 融服 务外 包等