833479_2021_朗德金燕_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 朗德金燕 NEEQ:833479 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司（Beijing Langde Jinyan Automation Equipment Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 04 月 5 日获得一种一种移动式顶棚及移动棚堆积仓发明专利。专利号：ZL 2019 1 0576639.7 2022 年 01 月 21 日获得一种一种快速拉槽装置实用新型专利。专利号：ZL 2021 2 1654337.6 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6767 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张超、主管会计工作负责人王朝波及会计机构负责人（会计主管人员）王朝波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业波动的风险 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业,是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业,因此煤炭机械装备制造行业与煤炭行业的运行周期具有较强的相关性,其受到煤炭行业发展状况、煤炭产量等因素的影响。从 2021 年开始，煤炭市场好转价格大幅上涨，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。未来煤炭市场价格的波动将对公司有关业务带来负面影响。主营产品过于单一风险 公司产品结构较为单一,千斤顶、立柱作为公司第一大业务板块,该类产品用于液压支架的生产,其主营收入占比 2019 年79.45%，2020 年 78.62%，2021 年 87.57%。公司业务收入对本项业务依赖程度过高。钢材价格波动的风险 对于机械制造企业来说,原材料支出占到公司成本的绝大部分,公司直接材料费用近年来始终占到公司营业成本的 80%,而钢材作为公司产品的主要原材料,钢材价格的市场波动具有不确定性,有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况,因此存在公司毛利率波动的风险。5 客户违约的风险 对于机械制造企业来说,原材料支出占到公司成本的绝大部分,公司直接材料费用近年来始终占到公司营业成本的 80%,而钢材作为公司产品的主要原材料,钢材价格的市场波动具有不确定性,有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况,因此存在公司毛利率波动的风险。客户集中、关联交易较大风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度公司关联销售占营业总收入比例分别为 94.07%、98.78%、98.84%主要客户为晋能控股控股集团及其子公司,关联交易占比较大。公司正积极努力拓展外部市场,但是由于煤炭行业供给侧改革的大背景,自 2018 年开始山西省国有资本投资运营有限公司下属的单位全部列入关联方，导致原先计入外部市场的山西潞安安太机械有限责任公司、山西煤炭运销集团大通煤业有限公司均计入关联销售,导致近两年关联交易比例增幅较大。公司若不能有效开拓外部市场,公司经营状况将较大程度上受到关联方客户需求情况的影响。应收账款增加风险 报告期内公司应收账款余额较大,主要受煤炭行业不景气的影响,下游客户煤矿企业现金流不充裕,导致付款存在延迟情况。从应收账款账龄看,公司应收账款账龄大部分为 1 年以内,2019年 2020 年和 2021 年账龄在 1 年以内的比例分别为 80.66%、72.91%、65.99%且未出现大额坏账损失。报告期内,公司客户主要为晋能控股集团、山东矿机集团股份有限公司等企业,该类客户一般为国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚或具有政府信用,但是由于煤炭行业景气度持续下滑,煤炭生产企业经营形式仍然处在去产能的过程中,未来公司可能会面临因客户财务状况恶化导致应收账款发生坏账损失并直接影响公司经营业绩的风险。税收优惠政策风险 公司目前属于高新技术企业,根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例 的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率缴纳企业所得税。高新技术企业满 3 年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将会对公司利润及财务状况产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京自动化装备股份有限公司 北京朗德、朗德公司 指 北京自动化装备股份有限公司 股东大会 指 北京自动化装备股份有限公司股东大会 董事会 指 北京自动化装备股份有限公司董事会 监事会 指 北京自动化装备股份有限公司监事会 山西证券 指 山西证券股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京自动化装备股份有限公司章程 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元(万元)指 人民币元(万元)晋能控股集团 指 晋能控股装备制造集团有限责任公司 金鼎煤机 指 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 上海罡天 指 上海罡天矿业科技事务所(普通合伙)煤机 指 煤炭生产过程中使用的所有机械设备 液压支架 指 用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走,能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板,隔离采空区,防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机。千斤顶 指 一种液压系统执行件,其通过两个封闭腔内的液体进与出,实现伸与缩的动作。立柱 指 液压支架的主要承载部件,与千斤顶工作原理相同,由于其在液压支架的垂直方向起主要支撑作用被称为立柱。避难硐室 指 避难硐室是供矿井井下工作人员遇到事故无法撤退到地面而在井下躲避待救的一种能够提供基本生存条件的设施。石涅招标 指 山西石涅招标代理有限责任公司。财务公司 指 晋煤集团财务有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 证券简称 朗德金燕 证券代码 833479 法定代表人 张超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王朝波 联系地址 河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)涿州分公司(邮编 072750)电话 010-81306276 传真 010-81306276 电子邮箱 zqbbj- 公司网址 http:/ 办公地址 河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)涿州分公司 邮政编码 072750 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 主要业务 销售自动化机械设备、煤矿机电设备及配件;产品设计;普通货物运输;制造煤矿机电设备及配件。主要产品与服务项目 矿用立柱千斤顶的生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（山西省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110000661566845W 否 注册地址 北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲 1-10号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 左丽志 李钊（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,705,021.72 107,281,624.14 17.17%毛利率%22.89%21.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,668,569.22 7,851,349.72 10.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,670,154.84 7,860,861.30 10.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.96%9.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.96%9.54%-基本每股收益 0.17 0.16 6.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 253,221,465.37 199,523,205.41 26.91%负债总计 163,117,064.12 115,554,892.69 41.16%归属于挂牌公司股东的净资产 90,104,401.25 83,968,312.72 7.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.68 7.14%资产负债率%（母公司）64.42%57.92%-资产负债率%（合并）64.42%57.92%-流动比率 1.46 1.63-利息保障倍数 24.92 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,457,296.09 3,990,206.30 86.89%应收账款周转率 0.95 1.18-存货周转率 2.14 2.15-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.91%8.72%-营业收入增长率%17.17%11.31%-净利润增长率%10.41%18.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产报废损失-3,420.44 保全、保函费-2,245.00 其他收入 3,800.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,865.44 所得税影响数-279.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,585.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 9,465,248.27 一年内到期的非流动负债 0 1,803,862.50 租赁负债 0 7,661,385.77 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注三（二十七）租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。1）执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 使用权资产 9,465,248.27 9,465,248.27 9,465,248.27 资产合计 190,057,957.14 9,465,248.27 9,465,248.27 一年内到期的非流动负债 1,803,862.50 1,803,862.50 1,803,862.50 租赁负债 7,661,385.77 7,661,385.77 7,661,385.77 负债合计 106,089,644.42 9,465,248.27 9,465,248.27 115,554,892.69 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。2）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率：本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 9,465,248.27 元、使用权资产人民币 9,465,248.27元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率为 4.75%。3）首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：项目 2021 年 1 月 1 日 备注 1.2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 9,465,248.27 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 10,404,761.90 2.2021 年 1 月 1 日租赁负债 9,465,248.27 12 其中：流动负债 1,803,862.50 非流动负债 7,661,385.77 （2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司产品的核心技术主要包括新型液压支架设计技术系统、大缸径立柱、千斤顶制造技术等方面，公司有固定的科研团队，其中部分研发人员负责产品的开发与设计，绘制零部件图纸及对产品装配图进行修改确认；另一部分负责编制各种与产品相关的加工工艺、技术标准，参与、组织公司范围内的技术策划、技术管理和研发工作；车间的技术工人进行具体的生产操作，以确保公司研究成果可以应用到生产当中。公司产品研发流程如下：（1）进行市场调研，确定研究方向，进行项目立项。（2）进行材料的收集，对可行性的方案进行研讨，最终编制成详细的研发方案。（3）对技术详细设计、编制技术文档，通过对产品的试制和测试结果对技术进行评审（4）如果产品验收合格，进行批量的生产和销售。（二）采购模式 公司作为煤炭机械装备制造业，主要进行液压支架配件的精深加工，其直接材料费用占到成本的绝大部分，其上游主要是钢材企业以及生产煤炭机械设备配件的企业。公司从事的煤炭机械设备业务主要是进行液压支架的核心配件生产，通过将采购的钢材和粗加工的零配件进行精深加工，出售给下游的液压支架生产企业。公司制造部门会根据订单情况编写采购计划，在总经理审批同意后交由采购部门；采购部门执行询价议价程序，选取三家以上的供应商，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群因素的基础上进行综合评估，经分管副总经理审核后上报总经理最终核定供应商。在采购的过程中，使用部门负责采购物品的适用性，财务部门会负责预算控制、价格调查、合同条款的审核，企业管理部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集，以及同供应方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜，并跟踪到货情况。以下是公司采购业务流程图：14 （三）主要产品生产模式 千斤顶、立柱是公司最核心的业务，公司将原材料采购回来首先进行粗加工处理，之后进行热处理，再进行精、深加工，包括加工缸口、表层刮滚、打磨光洁度、切槽、电镀等，最终组装完毕后出厂。其中电镀、喷漆、热处理由于环保原因，不能在北京市范围内进行加工，因此必须交由外协厂商进行处理。以下是其生产流程图：15 （四）销售模式 公司所有产品均通过公开招标、询价比价的方式进行销售。公开招标是通过用户公开发布的招标公告获得用户所需产品的招标信息，参考市场价格水平，确定投标价格。询价比价为用户需要产品时，向产品生产者发出询价函，公司根据自身情况进行报价，对方根据报价方的报价进行比价从而确定生产者。公司获得用户所需产品的招标信息后，成立投标小组，组织相关部门研究制定投标方案和投标策略；对用户的要求或招标信息进行整理分析；由技术部针对产品的型号、技术参数拟定技术方案；采购部门、生产部门协助销售部门确定报价方案；最终确定投标报价后，由企业管理部门汇总投标资料。公司定期对用户针对产品进行回访，征求意见等，并对客户在日常使用中遇到的问题进行及时的答复和处置，对于用户提出的意见进行及时汇总和登记，并反馈给生产技术部门和安全质检部门，由相关负责部门对用户进行及时答复。此外当合同规定或用户有需求时，生产技术部门也会派专人协助用户做好设备的安装和使用技术指导及其他售后服务工作。（五）产品质量控制 公司有完善的质量控制体系，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。公司按 ISO9001：2008 标准要求，建立了以过程控制为基础的质量管理体系，严格执行产品质量国际标准和国家、行业相关标准。公司严格按照质量管理体系的文件要求操作，对订货合同、设计、采购、生产、销售及顾客服务等各个过程进行有效的控制。在质量管理体系有效运行的过程中，对产品质量影响较大的特殊过程和关键过程实施控制，为产品质量提供保证。（六）安全生产情况 公司依照国家和有关部委的相关法律法规，制定了一系列的安全生产管理制度，保证生产过程中的安全生产监督与管理工作落到实处，防止各类事故的发生。强化制度的执行力，加强对员工的安全生产教育培训力度，提高各类人员对作业现场危险性的认识，强调生产过程中安全操作的重要性；严格现场安全管理，不断提高从业人员的安全技能和安全意识，严格规范施工作业行为，杜绝习惯性违章的发生。报告期内，公司遵守国家关于安全生产相关规定，做好各项安全生产工作，未发生过安全生产责任事故，未因安全生产受到相关部门的处罚。与创新属性与创新属性相关的认定情况相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 16 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011005420，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,786,474.04 0.71%1,085,794.34 0.54%64.53%应收票据 29,200,000.00 11.53%37,200,000.00 18.64%-21.51%应收账款 132,287,503.93 52.24%102,621,080.38 51.43%28.91%存货 56,298,595.46 22.23%34,393,846.61 17.24%63.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,511,504.95 5.34%12,040,170.11 6.03%12.22%在建工程 73,170.64 0.03%0 100.00%无形资产 商誉 短期借款 972,070.63 0.38%100.00%长期借款 应付账款 114,171,281.73 45.09%63,394,051.64 31.77%80.10%17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本年增加 70.07 万元、增幅 64.53%，主要系 21 年末收到客户货款较多。2、应收账款 应收账款本年末较上年期末增加 2,966.64 万元、增幅 28.91%，主要系 21 年晋能控股装备制造集团有限公司受疫情影响回款放缓导致期末应收款增加 3,870.84 万元所致。3、存货 存货本年较上年同期增加 2,190.47 万元、增幅 63.69%，主要系公司 21 年底在产品 2436.55 万元导致存货增加。4、固定资产 固定资产较上年增加 147.13 万元、增幅 12.22%，主要系 21 年新增固定资产 691.90 万元导致固定资产增加。5、应付账款较上年同期增加 5077.72 万元、增幅 80.10%，主要系 21 年回款较差导致拖欠的供应商货款较多，导致应付账款增幅较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,705,021.72-107,281,624.14-17.17%营业成本 96,936,442.75 77.11%83,845,136.95 78.15%15.61%毛利率 22.89%-21.85%-销售费用 1,104,043.23 0.88%571,577.65 0.53%93.16%管理费用 4,923,126.75 3.92%5,409,753.16 5.04%-9.00%研发费用 7,451,630.73 5.93%5,833,043.17 5.44%27.75%财务费用 397,040.62 0.32%18,725.47 0.02%2,020.32%信用减值损失-4,318,152.54-3.44%-2,423,009.54-2.26%78.21%资产减值损失-242,256.30-0.19%0 -100%其他收益 5,411.00 0.00%73,360.71 0.07%-92.62%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 9,429,894.01 7.50%8,586,973.95 8.00%9.82%营业外收入 3,800.00 0.00%500.01 0.00%659.98%营业外支出 5,665.44 0.00%11,690.10 0.01%-51.54%净利润 8,668,569.22 6.90%7,851,349.72 7.32%10.41%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入本期增加 1,842.33 万元、增幅 17.17%，主要系本年立柱千斤销售增加导致营业收入增加。2、营业成本 营业收入本期增加 1,309.13 万元、增幅 15.61%，主要系本年营业收入增加导致营业成本同比增加。3、销售费用 销售费用增加 53.25 万元、增幅 93.16%，主要系投标费大幅增加，导致本期销售费用增加。4、管理费用 管理费用减少 48.66 万元、减幅 9.00%，主要系管理人员薪酬减少 42.58 万元导致本期管理费用减少。5、营业利润 营业利润本年增加 84.29 万元，增幅 9.82%主要是本年营业收入增加 1,842.33 万元，导致营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,565,120.83 107,058,078.24 17.29%其他业务收入 139,900.89 223,545.90-37.42%主营业务成本 96,994,695.74 83,716,916.46 15.86%其他业务成本 0 128,220.49 1、主营业务收入 主营业务收入较上年同期增加 1850.70 万元，增幅 17.29%主要是本期立柱千斤顶销售较同期增长较大。2、主营业务成本 主营业务成本较上年同期增加 1327.77 万元，增幅 15.86%主要是主营业务收入增长较大同时结转营业成本导致增长较大。3、其他业务收入 其他业务收入减少 8.37 万元增幅 37.42%，主要是上年销售钢材废料头较多，今年主要销售铁屑导致其他业务收入减少。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%千斤顶、立柱 109,958,885.95 84,448,482.25 23.20%30.63%24.66%3.68%硐室 -100.00%-100.00%阀 -100.00%-100.00%配件 14,554,739.30 11,610,476.51 20.23%1.04%13.70%-8.88%19 修理修配收入 1,051,495.58 877,483.99 16.55%-85.01%-81.12%-17.22%其他 139,900.89 0 100.00%-37.42%-100.00%57.36%合计 125,705,021.72 96,936,442.75 22.89%17.17%15.61%1.04%1、立柱、千斤顶收入 立柱、千斤顶是公司的主导产品，销售额较上年同期增加 2,578.52 万元增长 30.63%，主要是本年煤炭市场企稳，销售稳中有升导致销售额增加。2、硐室、阀收入 受市场变化的影响硐室、阀本年未发生业务导致营业收入同比下降 100%。3、配件 配件本年增加 14.99 万元、增加 1.04%，属于正常业务波动。4、修理修配收入 修理修配业务与上年同期相比减少 596.53 万元，降幅 85.01%，主要是修理业务为新业务市场销售情况尚不稳定，波动较大。5、其他收入 其他业务收入减少 8.37 万元降幅 37.42%，主要是上年销售钢材废料头较多，今年主要销售铁屑导致其他业务收入减少。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 晋能控股装备制造集团有限公司 74,755,876.18 59.47%是 2 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 29,962,323.70 23.84%是 3 山西煤炭运销集团大通煤业有限公司 16,590,714.78 13.20%是 4 山西潞安安太机械有限责任公司 1,467,011.86 1.17%是 5 晋城市金菲机电有限公司 546,138.05 0.43%是 合计合计 123,322,064.56 98.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南中煤电子商务有限公司 35,489,240.09 39.91%否 2 山东矿机集团股份有限公司 13,161,984.01 14.80%否 3 河南省涌宝特钢有限公司 8,888,451.38 9.99%否 4 山西泰宝科技有限公司 4,879,671.28 5.49%否 5 安徽博斯特科技有限公司 4,060,193.19 4.57%否 20 合计合计 66,479,539.95 74.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,457,296.09 3,990,206.30 86.89 投资活动产生的现金流量净额-6,416,617.00-72,595.00-8,738.92%筹资活动产生的现金流量净额-195,000.00-5,150,000.00-96.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较去年增加 346.71 万元、增幅 86.89%，主要是本年末销售增加，支付供应商货款减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额较去年减少 634.04 万元、降幅 8738.92%，主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年相比增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 495.50 万元，增幅 96.21%，主要系本年通过现金分红较上年相比减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业，因此煤炭机械装备制造行业与煤炭行业的运行周期具有较强的相关性，其受到煤炭行业发展状况、煤炭产量等因素的影响。自 2012 年开始，我国煤炭行业面临行业低谷，利润大幅下滑，因此我国煤炭行业的固定资产投资明显放缓。发改委发布的关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，对于未来 3-5 年，我国将不再新建大型煤矿。煤炭市场的需求、消费会影响到煤炭机械设备的需求。因此，公司面临因下游煤炭行业波动导致公司经营业绩可能下滑的风险。公司下游的煤炭行业，2021 年随着煤炭市场好转，供大于求的竞争环境有了一定的缓解。公司认为，从煤炭行业和煤机行业的情况分析，不会影响公司的持续经营。公司在煤机制造方面，将积极稳固现有市场，提前做好煤矿企业的市场调研，了解煤矿企业的需21 求情况。部分煤矿资源枯竭停产，必然会有新的煤矿建设来补充产能。二是由于煤炭价格持续走高，加之国家对于煤矿安全将异常严厉的监管，这些因素造成了煤矿有较强的煤机投入需求。公司将努力针对客户需求，向煤矿提供以制造为主的综合性服务。公司除了传统的立柱、千斤顶等产品，近几年公司一直在加强新产品的研发。公司在修理业务及配件销售比重不断加大，对公司营收贡献较大。综上所述，公司具有持续经营及发展能力。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,000,000.00 7,894,524.14 2销售产品、商品，提供劳务 120,000,000.00 124,244,