834105_2021_申江万国_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-006 1 2021 申江万国 NEEQ：834105 申江万国数据信息股份有限公司 ShenjiangShenjiang UniversalUniversal DataData InformationInformation Co.,LtdCo.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，申江万国数据信息股份有限公司荣获合作客户光大银行信用卡中心颁发的2020 年度“最佳合作伙伴奖”。2、2021 年 4 月 23 日，申江万国数据信息股份有限公司荣获河北省“知名文化企业 30 强”荣誉称号。3、2021 年 5 月 6 日，申江万国数据信息股份有限公司入选“2020 年河北省服务业创新领先企业 50 强”。4、2021 年 6 月 18 日，申江万国数据信息股份有限公司在宁波市建设数据和档案管理中心项目中成功中标。5、2021 年 7 月 19 日，申江万国数据信息股份有限公司在宁波市镇海区不动产数字化加工项目中成功中标 6、2021 年 8 月 12 日，申江万国数据信息股份有限公司在沈阳市铁西区人民法院旧藏档案扫描项目中成功中标。7、2021 年 9 月 24 日，申江万国数据信息股份有限公司在国家开发银行甘肃省分行档案电子化项目中成功中标。8、2021 年 10 月 22 日，申江万国数据信息股份有限公司在北京产权交易所有限公司数字化加工项目中成功中标。9、2021 年 11 月 29 日，申江万国数据信息股份有限公司在北京生物制品研究所档案整理服务项目中成功中标。10、2021 年 12 月 17 日，由申江万国数据信息股份有限公司主办的“智能时代档案事业高质量发展论坛”以线上线下同步进行的形式成功举办。公告编号：2022-006 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱云浩、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产业政策风险 公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动着国内服务外包行业的快速发展。如果国家或有关政府主管部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成一定影响。市场竞争风险 自有限公司成立以来，公司一直专注于文档服务外包市场，并在一定区域范围内已经形成了一定的品牌知名度及竞争优势。文档服务外包行业在国内发展时间较短，从业企业数量较多，但多数规模较小，行业集中度较低，市场竞争压力较大。同时，国外同行业的大型公司凭借其技术及规模优势，涉足国 公告编号：2022-006 5 内市场后也将带来更大的竞争压力。预期未来随着行业的快速发展，行业内部竞争将趋于激烈，公司未来在市场竞争中能否取得成功将有赖于公司持续的业务创新和市场拓展等能力，公司未来的市场份额和经营业绩具有一定不确定性。系统安全及泄密风险 公司严格执行相关保密法律法规，建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度和保密责任制度，在日常工作中建立了档案查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐，将工作台帐责任到人，保证了文档人员管理的规范、安全、保密。尽管公司采取了上述措施防止机密信息对外泄露，但是如果公司保管的客户文档资料或敏感信息发生泄密或受到攻击，仍可能给公司带来直接或间接的经济损失以及各种无法预料的负面影响。人力资源风险 人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。虽然公司一直重视后备人才培养，并通过多种手段激发其工作热情和创造力，并吸引更多优秀人才加入，但是如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。公司快速发展带来的管理风险 股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施和完善，有效地提高公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速增长，公司的管理能力将有可能跟不上业务发展的步伐。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 公告编号：2022-006 6 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、申江万国、挂牌公司 指 申江万国数据信息股份有限公司 申江控股 指 宁波申江控股集团有限公司，本公司控股股东 新万保 指 宁波新万保金融设备有限公司，本公司股东 辽宁申江 指 申江万国辽宁数据信息有限公司，本公司控股子公司 东方飞扬 指 北京东方飞扬科技有限公司，本公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 申江万国数据信息股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 申江万国数据信息股份有限公司 英文名称及缩写 Shenjiang Universal Data Information Co.,Ltd.-证券简称 申江万国 证券代码 834105 法定代表人 朱云浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱峰林宏 联系地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号 电话 0316-5759653 传真 0316-5759651 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号 邮政编码 065201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 5 日 挂牌时间 2015 年 11 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业(L72-其他商业服务业(L729-其他未列明商务服务业(L7299)主要产品与服务项目 档案数据信息管理服务：档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其它延伸服务，软件开发及销售；销售纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询与指导；档案技术咨询与服务；库房租赁；信息系统集成；数据处理和存储服务；计算机技术咨询、技术转让、技术服务；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包 公告编号：2022-006 8 服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务，智能机器人、智能空间定位设备、智能视频分析设备、智能安防设备、档案专用设备、智能库房环境控制与监控系统、电子标签、射频识别读写设备、物联网设备、一体化数据中心、环保设备、恒温恒湿设备、节能系统、燃料电池、膜分离设备、消防设备的研发、销售、安装与维修服务；物业管理；企业管理咨询；科技企业孵化服务；文化艺术活动组织策划；会议服务。（除依法须经审批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）73,216,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宁波申江控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱云浩），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131000586931530N 否 注册地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号 否 注册资本 73,216,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张琼 吕庆翔 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 12 号楼 A-1 和 A-5 区域 公告编号：2022-006 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,421,546.28 101,103,257.15 12.18%毛利率%48.31%47.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,753,202.42 19,061,730.77 8.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,858,786.55 17,774,696.55 11.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.30%39.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.99%36.58%-基本每股收益 0.28 0.26 7.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 238,001,543.94 208,566,596.18 14.11%负债总计 155,393,972.05 148,018,528.47 4.98%归属于挂牌公司股东的净资产 78,869,179.04 58,115,976.62 35.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.03 4.85%资产负债率%（母公司）55.35%58.05%-资产负债率%（合并）65.29%70.97%-流动比率 71.86%66.25%-利息保障倍数 4.73 4.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,228,326.28 28,247,518.14-21.31%应收账款周转率 2.84 4.01-存货周转率 86.62 79.75-公告编号：2022-006 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.11%5.65%-营业收入增长率%12.18%23.56%-净利润增长率%10.15%85.39%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,216,000 56,320,000 30.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,088,739.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,088,739.48 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）194,323.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 894,415.87 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于服务外包行业中的文档服务外包行业，拥有中国档案学会会员，北京市档案学会会员，中国档案学会“档案数字化加工服务类定点生产企业”，中国档案学会“档案寄存托管类定点生产企业”，“甲级涉密档案数字化加工类国家秘密载体印制资质单位”等资质，为北京城建设计发展集团股份有限公司、北京市朝阳区人民法院、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京市东城区社会保险基金管理中心等高端客户提供文档托管寄存及信息化平台服务，收入来源为文档托管寄存及数字化加工。（一）采购模式 公司原材料由专门部门统一对外采购。公司根据往年销售数量、销售数据的计划、仓库库存量情况和当前经济形势等综合因素进行采购，以保持一定的库存量维持公司的生产正常运行。采购通过招标的形式进行，需要对供应商的企业概况、有关资格证书、生产能力、供货能力、供货价格、质量保证能力及历史业绩等方面进行评审。（二）生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售业务部签订服务合同然后销售业务部通知档案管理部，提供相关服务。并针对公司客户的不同需求，公司产品生产主要分为常规性服务和定制化服务。（三）销售模式 公司主要采取直接面向客户，参与项目竞标的销售模式。公司在北京、辽宁和河北总部设立了营销中心，负责市场拓展工作，获得区域市场的突破。公司积极组织潜在客户到河北总部和辽宁文档保管中心现场调研，向客户展示公司形象，宣传公司优秀的管理模式，高质量的文档托管寄存条件；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户。（四）研发模式 公司在产品和服务研发过程中，首先搜集客户对文档外包的需求并进行市场调研，及时了解市场及技术最新发展动态。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 公告编号：2022-006 13 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年，公司依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）被认定为高新技术企业，有效期自 2019 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 2 日。2021 年 7 月 10 日由河北省科技厅认定为河北省科技型中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在拓展传统业务的同时，进一步在电子文件的长期保存、保护以及对应的电子文档利用或内容挖掘等方面进行探索与提升。该类业务不仅包含电子文档的收集、整理、存储以及灾备服务，还包括不限于更广泛的电子文件或结构性数据的收集、整合以及内容挖掘等工作，公司根据行业特征或用户要求进行纸质文档的数据获取工作，并汇同电子文件进行资源深度整合、挖掘出更为有价值的数据呈现。公司收入结构日趋合理，盈利能力日益增强，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 113,421,546.28 元，去年同期实现营业收入 101,103,257.15 元，同比增长 12.18%，主要是报告期内新增河北省曲阳县纪律检查委员会、天津市眼科医院、温州交通运输行政审批局、河北省曲阳干部人社局、廊坊经济技术开发区人社局、宁波市建设数据和档案管理中心等托管及数字化客户，尽管受新冠肺炎疫情影响但相关业务有序开展，营业收入保持平稳中见增长的态势。报告期内，公司净利润 22,059,504.18，去年同期为 20,027,510.12 元，同比增长 10.15%.变动的主要原因是公司新增托管及数字化客户，尽管受新冠肺炎疫情影响，但是相关业务有序开展，同时公司 公告编号：2022-006 14 不断完善内部控制，合理控制各项费用的支出，导致净利润较去年同期增加。报告期内，公司资产总额 238,001,543.94 元，上年期末为 208,566,596.18 元，同比增加 14.11%，变动的主要原因是公司新增托管及数字化客户，净利润增加，导致资产总额增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 22,228,326.28 元，去年同期为 28,247,518.14 元，变动的主要原因是公司尽管经营现金流入增加，但是随着公司业务和规模的不断发展，员工人数也在持续增加，为员工支付的人工成本同比 2020 年同期大幅增长；同时保证公司日常经营所发生的各项支出同比 2020 年同期也同步增长；，导致经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内，公司在信息化建设和提升客户服务质量方面继续加大支持和投入，2021 年 5 月由河北省发展改革委和河北省企业联合会共同颁发的“2020 年河北省服务业创新领先企业 50 强”荣誉证书。报告期内，除上述事项外，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各业务板块的项目均进展顺利，核心团队及商业模式稳定 (二二)行业情况行业情况 一、行业整体发展态势一、行业整体发展态势 档案服务业是运用现代档案管理知识、技术和场所、设备、设施等要素向社会提供智力成果、劳务服务、档案产品的新兴行业，是档案事业的重要组成部分。现阶段，档案服务趋于专业化、职业化、社会化，档案服务业逐渐形成。档案服务业包括档案业务外包、档案管理软件、智慧档案馆建设等诸多内容。档案业务外包是指单位组织机构将本单位档案工作的整理、保管、数字化加工、档案信息系统建设等全部或部分工作环节交由外部机构来完成的一种管理方式。近年来,随着社会的发展,特别是各类单位组织机构的增多,使得业务工作中产生的档案数量呈几何级的速度增 长，单位组织机构内部的档案管理部门不堪重负，档案业务外包已经成为一种高质量、低成本解决档案管理需求的有效方式。国际外包协会统计数据目前 85%以上的世界 500 强企业采用了档案外包服务，而目前中国企业这一数字还不到 5%，可以预测档案管理外包业务在中国潜力巨大。在档案管理软件领域，2016 年发布的全国档案事业发展十三五规划纲要明确了档案行业发展的指导思想和目标：到 2020 年，实现以信息化为核心的档案管理现代化,加快档案管理信息化进程，持续推进数字档案馆建设。根据统计数据，自 2012 年以来，我国档案管理软件行业市场规模逐年增加，增速呈现出先上升后下降的趋势。2019 年行业市场规模达到 52.5 亿元，同比增长 11.7%。其中，政府及军队、事业单位领域档案管理软件需求为主，规模为 48.8 亿元，在总体市场规模中占比 92.95%。公告编号：2022-006 15 智慧档案馆建设是档案服务业的新兴领域。智慧档案馆是智慧城市背景下档案馆通过融合智能楼宇、物联网、云计算、大数据等技术实现进化发展的高级形态。2016 年全国档案事业发展“十三五”规划纲要明确指出采用大数据、智慧管理、智能楼宇管理等技术，提高档案馆业务信息化和档案信息资源深度开发与服务水，标志着“智慧档案馆”已成为未来档案馆建设与发展的主要目标。目前中央、省、市、县各级档案馆有 3315 家、国家专门档案馆 211 家、部门档案馆 143 家、大型企事业档案为档案馆 467 家。除了上述综合性档案馆，各部门、企事业单位还有隶属的档案室，档案室数量是数十倍于综合档案馆。因此，从单位数量看，智慧档案馆建设具有巨大的数量基础。同时，从规模看，2010-2018年国家综合档案馆的建筑面积从 7429 万平方米增长到 11222 万平方米，增长近一倍。档案馆面积的快速增长将进一步扩大智慧档案馆的项目规模。因此，随着智慧档案馆技术的不断成熟、成本不断降低，市场前景十分广阔。2019 年，有关智慧档案馆/RFID 设备/智能密集架等智慧档案馆相关招标项目达到963 项。二、行业影响因素二、行业影响因素 2020 年 6 月 20 日，第十三届全国人大常委会第十九次会议通过了新修订的档案法，将于 2021 年 1月 1 日起正式施行。这是我国档案法治建设进程中一个新的里程碑，同时也对档案服务产业的发展产生深远影响。1.随着档案管理相关制度的健全，档案外包服务需求进一步获得释放。新修订的档案法建立档案工作责任制，明确机关、团体、国有企业事业单位和其他组织归档范围，规定非国有企业、社会服务机构等单位的档案管理责任，从而将以往不属于档案管理主体的非国有企业、社会服务机构也纳入到档案管理主体中。然而由于缺乏档案管理经验，非国有企业、社会服务机构的基础设施与能力明显不足，因此，这些单位的档案管理工作将进一步推动档案外包服务需求。2.随着档案信息化建设力度的增强，档案管理软件需求不断增长，技术要求不断提高。新修订的档案法增设“档案信息化建设”一章。规定各级政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。明确档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当加强档案信息化建设。规定电子档案应当来源可靠、程序规范、要素合规，明确电子档案与传统载体档案具有同等效力，并对电子档案移交、检测和重要电子档案异地备份保管作了规定。上述要求将进一步推进各级政府和企事业单位对档案管理软件的需求，同时为了满足新形势下电子档案管理要求，档案管理软件的技术水平也不需要不断增强。3.随着档案保管责任的明确，档案馆的智能化升级改造需求不断提升。新修订的档案法要求保障档案实体安全，要求档案馆、档案机构按照国家有关规定配置适宜档案保 公告编号：2022-006 16 存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全。严格法律责任，对明知存在档案安全隐患而不采取补救措施造成档案损毁、灭失，存在档案安全隐患被责令限期整改而逾期未整改，发生档案安全事故后不采取抢救措施或者隐瞒不报、拒绝调查等违法行为规定法律责任。对于档案馆库房、设施等要求的提升以及监督实施力度的增强将进一步推动档案馆/室的改造提升需求。以先进智能技术为手段的智慧档案馆能为档案馆/室提供高安全性、可靠性、便利性的解决方案，市场需求将快速提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,405,859.51 10.67%11,577,913.81 5.55%119.43%应收票据-应收账款 47,607,718.66 20.00%32,200,189.19 15.44%47.85%存货 653,498.31 0.27%700,145.49 0.34%-6.66%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 123,969,011.02 52.09%127,204,810.11 60.99%-2.54%在建工程 135,155.03 0.06%-无形资产 23,293,251.00 9.79%23,905,370.55 11.46%-2.56%商誉-短期借款-长期借款 21,500,000.00 9.03%49,000,000.00 23.49%-56.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较上年期末增加 119.43%，主要原因是公司报告期内前期欠款客户账期已到陆续回款导致货币资金增加。2、报告期内公司应收账款期末余额较上年期末增加 47.85%，主要原因是公司报告期内部分客户根据合同条款采取后付款方式进行结算导致应收账款增加。3、报告期内公司长期借款期末余额较上年期末减少 56.12%，主要原因是公司报告期内归还中国银行燕郊分行贷款。公告编号：2022-006 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,421,546.28-101,103,257.15-12.18%营业成本 58,624,736.82 51.69%53,165,040.71 52.58%10.27%毛利率 48.31%-47.42%-销售费用 4,850,059.50 4.28%3,519,923.41 3.48%37.79%管理费用 15,969,145.63 14.08%13,708,402.44 13.56%16.49%研发费用 5,266,047.20 4.64%3,027,671.16 2.99%73.93%财务费用 5,916,185.80 5.22%6,364,430.26 6.29%-7.04%信用减值损失-303,584.81-0.27%-590,175.04-0.58%-48.56%资产减值损失-其他收益 1,456,737.90 1.28%994,079.70 0.98%46.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,054,175.16 19.44%19,582,362.05 19.37%12.63%营业外收入 5,000.00-445,148.07 0.44%-98.88%营业外支出-净利润 22,059,504.18 19.45%20,027,510.12 19.81%10.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入较上年同期增加 12,318,289.13 元，主要原因是营业收入新增河北省曲阳县纪律检查委员会、天津市眼科医院、温州交通运输行政审批局、河北省曲阳干部人社局、廊坊经济技术开发区人社局、宁波市建设数据和档案管理中心等托管及数字化客户，尽管受新冠肺炎疫情影响但相关业务有序开展，营业收入保持平稳中见增长的态势。2、报告期内公司营业成本较上年同期增加 5,459,696.11 元，主要原因是销售收入较上年同期增长 12.18%，导致营业成本相应增长。3、报告期内公司销售费用较上年同期增长 37.79%，主要原因是无论业务规模还是人员规模都随之高速增长，人力成本的增长以及各项经营费用的增加都导致销售费用增长。4、报告期内公司研发费用较上年同期增长 73.93%，主要原因是公司近年来持续加大对新技术、新产品的研发投入力度，公司报告期立项多个研发项目，在研发人力成本及其他资源费用方面投入增 公告编号：2022-006 18 加。5、报告期内公司信用减值损失较上年同期减少 48.56%，主要原因是账龄较长的应收账款客户支付了欠款。6、报告期内公司其他收益较上年同期增加 46.54%，主要原因是企业申请高新技术企业奖励及增值税加计抵减额导致其他收益增加。7、报告期内公司营业外收入较上年同期减少 98.88%，主要原因是公司报告期内各项政府补贴申报项目减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,401,161.43 101,084,788.05 12.18%其他业务收入 20,384.85 18,469.10 10.37%主营业务成本 58,624,736.82 53,165,040.71 10.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%档案托管寄存及数字化加工服务 113,421,546.28 58,624,736.82 48.31%12.18%10.27%1.89%合计 113,421,546.28 58,624,736.82 48.31%12.18%10.27%1.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内，公司仍档案托管寄存及数字化加工服务为主，主营业务收入的构成没有发生变化。档案托管寄存及数字化加工服务收入营业收入比上年同期增长 12.18%。主要是公司扩充业务团队，改善销售政策，开拓市场，业绩大幅增长所致，主要是报告期内新增河北省曲阳县纪律检查委员会、天津市眼科医院、温州交通运输行政审批局、河北省曲阳干部人社局、廊坊经济技术开发区人社局、宁波市建设数据和档案管理中心等托管及数字化客户。公告编号：2022-006 19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三河市自然资源和规划局 5,072,254.52 4.47%否 2 中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁 省分行 3,711,884.41 3.27%否 3 北京影研创新科技发展有限公司 3,702,603.30 3.26%否 4 沈阳市档案馆 3,018,867.92 2.66%否 5 北京市朝阳区人民法院 2,425,813.87 2.14%否 合计合计 17,931,424.02 15.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波新万保金融设备有限公司 8,491,304.90 14.48%是 2 北京华汉德森时代科技有限公司 936,997.26 1.60%否 3 百叶兰台（北京）档案科技有限公司 615,107.55 1.05%否 4 辽宁数汇科技有限公司 407,547.17 0.70%否 5 三河市泓森商贸有限公司 383,476.98 0.65%否 合计合计 10,834,433.86 18.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,228,326.28 28,247,518.14-21.31%投资活动产生的现金流量净额-8,666,119.68-4,764,666.84-筹资活动产生的现金流量净额 265,431.82-23,217,470.82-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相比上期金额减少 6,019,191.86 元，公司尽管经营现金流入增加，但是随着公司业务和规模的不断发展，员工人数也在持续增加，为员工支付的人工成本同比 2020 年同期大幅增长；同时保证公司日常经营所发生的各项支出同比 2020 年同期也同步增长；，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额相比上期金额减少 3,901,452.84 元，主要是报告期内档案托管采购密集架及货架等固定资产增加。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额相比上期金额增加 23,482,902.64 元，主要是报告期内公司为满足日常经营需要向控股股东借款。公告编号：2022-006 20 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 申江万国辽宁数据信息有限公司 控股子公司 档案数据信息管理服务 30,000,000.00 85,689,865.62 15,931,604.05 31,670,875.80 4,625,168.13 北京东方飞扬科技有限公司 控股子公司 档案数据信息管理服务 1,250,000.00 1,683,529.94-72,521.59 6,541,880.85 1,906,340.66 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 申江万国河北数据信息有限公司 相关多元性 符合经营战略拓展经营范围 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,266,047.20 3,027,671.16 研发支出占营业收入的比例 4.64%2.99%研发支出中资本化的比例-公告编号：2022-006 21 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 2 1 本科以下 25 26 研发人员总计 28 28 研发人员占员工总量的比例 17%14%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1 1 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：报告期内公司研究课题：一、档案库房智能巡检机器人 首个可以骑乘和自主巡逻