834296_2021_宝胜电气_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

公告编号：2022-007 1 证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券 2021年度报告 宝胜电气 NEEQ:834296 中航宝胜电气股份有限公司 Catic Baosheng Electric Co.,LTD.公告编号：2022-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 公告编号：2022-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡正明、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 输配电设备行业与我国宏观经济具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好,基础设施建设步伐加快,将会加大相关行业的投资需求,从而有力带动变电设备及控制设备的需求。但是,如果国内宏观经济出现较大波动,对公司下游客户产生不利影响,则将影响公司产品的市场需求,造成公司的盈利能力下降。因此公司的业绩存在受宏观经济波动影响的风险。市场竞争风险 我国输配电及控制设备行业内企业数量众多,行业市场集中度较低,低端产品的市场进入门槛较低,尤其在中低端产品市场,企业间竞争非常激烈。随着近年来国家电网和南方电网普遍采用集中招标采购,行业集中度不断提高,各厂家之间价格竞争更加激烈,并且外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度,导致了行业竞争格局更趋于复杂化。在国家产业政策和“节能减排”的推动下,行业内规模较小、技术研发能力较弱企业将面临淘汰,而具备节能化、小型化、智能化产品研发和生产能力的企业将进一步扩大市场份额。应收账款较大风险 公司 2021 年年末应收账款净额为 18760.76 万元,应收账款占公告编号：2022-007 4 资产总额的比例为 30.01%。公司已经制订了严格的应收账款回收管理制度,成立了货款管理办公室，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备。此外,公司应收账款客户主要为电力公司及其关联企业、重大工程项目以及大中型厂矿企业,信誉良好,发生坏账损失的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响,公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引起的经营风险。产品研发风险 公司坚持创新发展的理念,注重在技术与产品研发上的投入,历年研发费用的投入金额在营业收入的比例一直保持较高水平。如果产品开发失败将浪费公司资源,增加公司的机会成本。如果公司由于内部管理的原因造成研发投入减少,研发能力无法满足产业政策及公司发展需求,公司现有技术成果将无法保持国内领先地位。因此,公司存在新产品开发失败和技术被替代的风险。核心技术失密风险 公司自成立以来,一直专注于变压器、开关柜和母线槽等成套电力设备的研发生产,积累了一系列技术。尽管在收益分配、职务提升等激励机制方面向技术人才倾斜,提高技术人才的工作积极性,激励公司技术人才不断开发新技术、新产品。如果管理不善或核心技术人员流失,仍存在技术失密的风险。关联交易依赖及定价风险 公司因生产需要向宝胜科技创新股份有限公司采购 PVC 电线以及软结构电缆、接受宝胜集团全资子公司江苏宝胜物流有限公司货物运输服务。公司与部分关联方在报告期内存在关联交易,并具有必要性和持续性。公司向宝胜集团有限公司及其关联方、航空工业集团下属成员企业销售变压器及开关柜产品,关联交易履行招投标程序,且作价公允,相关审批程序合规。针对上述风险,公司在公司章程、关联交易管理制度、股东大会议事规则和董事会议事规则等多项制度中都对关联交易决策权限和程序做出规定,形成了较为完善的内部控制制度。这些措施都从制度上规范了公司的运作,减少了通过关联交易操纵公司的风险。但若公司内部控制有效性不足,运作不够规范,关联交易定价不公允,控股股东、实际控制人仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宝胜电气、公司、股份公司 指 指中航宝胜电气股份有限公司，原名称为江苏宝胜电气股份有限公司 航空工业 指 指中国航空工业集团有限公司，系公司实际控制人 宝胜集团 指 指宝胜集团有限公司，系公司控股股东 变压器 指 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变公告编号：2022-007 5 交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用 T 当作编号的开头。断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器。真空断路器 指 触头在真空中关合、开断的断路器。箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站,是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备。高压开关 指 额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备,设备可实现电源进出,电源输送功能。母线 指 用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。母线槽 指 由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。SCB 指 三相全箔绕环氧树脂浇注干式变压器。kV 指 千伏,电压的单位。股转系统 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、广发证券 指 指广发证券股份有限公司 中审众环 指 指大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 指大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信审字2022第 1-02566 号”公司章程 指 指中航宝胜电气股份有限公司章程 报告期 指 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中航宝胜电气股份有限公司 英文名称及缩写 Catic Baosheng Electric Co.,LTD.-证券简称 宝胜电气 证券代码 834296 法定代表人 胡正明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范敬九 联系地址 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 电话 0514-88249596 传真 0514-88249558 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 邮政编码 225800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 17 日 挂牌时间 2015 年 11 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要业务 变压器、电抗器、铁心及组件、柱上变台成套、电气元件、箱式变电站、高低压开关成套设备、配电箱、母线槽、电缆桥架、综合支吊架、抗震支吊架、充电桩、逆变器、电源装置产品的研发、制造与销售；新能源电站系统、汽车充电系统、储能及节能控制系统、消防监控与应急疏散系统、智能照明系统的设计、建设与运维服务；机电设备安装、电力设施承装、电力工程施工总承包；金属表面处理；技术开发、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 变压器、开关柜、箱式变电站、母线槽的研发、制造与销售。公告编号：2022-007 7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宝胜集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国航空工业集团有限公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321000778042436F 否 注册地址 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 否 注册资本 120,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 麻振兴 杨益明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 359,139,578.37 390,513,445.50-8.03%毛利率%8.23%10.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,571,566.42-2,082,997.19-1,127.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,295,539.39-19,279,881.99 72.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.75%-0.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.60%-9.04%-基本每股收益-0.21-0.02-950%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 625,061,012.23 713,617,290.23-12.41%负债总计 436,579,562.92 500,906,410.42-12.84%归属于挂牌公司股东的净资产 188,481,449.31 212,710,879.81-11.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.77-11.39%资产负债率%（母公司）69.85%70.19%-资产负债率%（合并）69.85%70.19%-流动比率 0.82 0.82-利息保障倍数-2.63 0.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,196,083.82 24,286,596.89-0.37%应收账款周转率 1.53 1.48-存货周转率 11.13 9.13-公告编号：2022-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.41%8.63%-营业收入增长率%-8.03%0.19%-净利润增长率%-1127.63%58.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,237,403.18 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 6,629,203.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,289.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,088,896.07 所得税影响数 364,923.10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,723,972.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-007 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行。本公司以前年度无租赁相关业务，根据首次执行无需对以前年度情况进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表、利润表及资产负债表、利润表各项目的汇总无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经营理念是致力于能源管理服务的培育与发展，从单纯的卖设备、卖产品的硬件提供商逐步转变为解决系统方案、提供整体服务的电力设备服务商。公司商业模式为：产品研发-生产-销售-技术服务。具体而言：公司基于对变压器、电抗器、铁心及组件、电气元件、箱式变电站、成套设备、配电箱、母线槽、电缆桥架、支吊架、充电桩、逆变器、电源装置、新能源电站系统、机电设备安装、电力设施承装等市场需求的深刻理解和精准把握，一方面设计、研发市场需求量大、标准化程度高、技术服务领先的产品、系统，另一方面，根据市场及用户的不同需要设计方案、整合系统，然后依托公司多年积累的销售网络及渠道，采用直销方式将产品销售给终端客户，同时为客户提供相关技术服务，从而获得收入、利润和现金流。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 50,144,248.34 8.02%79,188,854.56 11.10%-36.68%应收票据 40,000.00 0.01%7,085,425.97 0.99%-99.44%应收账款 187,607,565.54 30.01%212,312,776.85 29.75%-11.64%存货 28,558,016.89 4.57%30,663,412.31 4.30%-6.87%公告编号：2022-007 12 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 257,966,681.07 41.27%266,147,892.68 37.30%-3.07%在建工程 16,669,933.33 2.67%21,731,814.57 3.05%-23.29%无形资产 23,106,009.48 3.70%23,834,959.44 3.34%-3.06%商誉-短期借款 125,616,201.39 20.10%174,194,727.38 24.41%-27.89%长期借款 27,000,000.00 4.32%8,010,633.33 1.12%237.05%应收款项融资 466,813.60 0.07%11,522,499.49 1.61%-95.95%其他流动资产 3,923,164.97 0.63%10,461,990.87 1.47%-62.50%递延所得税资产 16,573,009.24 2.65%9,717,364.75 1.36%70.55%合同负债 9,096,951.53 1.46%15,911,876.36 2.23%-42.83%应交税费 684,567.00 0.11%1,004,538.24 0.14%-31.85%其他流动负债 1,182,603.70 0.19%2,068,543.93 0.29%-42.83%递延收益 30,200,000.00 4.83%16,400,000.00 2.30%84.15%专项储备 2,306,576.50 0.37%1,033,590.58 0.14%123.16%未分配利润 15,552,039.79 2.49%41,123,606.21 5.76%-62.18%其他应付款 113,226,356.28 18.11%143,088,626.11 20.05%-20.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金 50,144,248.34 元，较上年期末 79,188,854.56 元下降了 36.68%，主要原因是报告期内公司加大了风险管控力度，特别是重点对客户信誉、货款风险、付款周期等进行了全面预防和风险评估管理，偿还了部分银行贷款。2、报告期内，公司短期借款 125,616,201.39 元，较上年期末 174,194,727.38 元下降了 27.89%，主要原因是报告期内公司加大了货款清欠力度，压缩了银行借款规模。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 359,139,578.37-390,513,445.50-8.03%营业成本 329,571,112.52 91.77%349,839,030.18 89.00%-5.79%毛利率 8.23%-10.42%-销售费用 12,631,434.55 3.52%16,426,842.54 4.21%-23.10%管理费用 22,470,930.10 6.26%19,179,559.41 4.91%17.16%研发费用 13,683,217.94 3.81%13,601,583.31 3.48%0.60%财务费用 8,731,857.77 2.43%7,845,170.83 2.01%11.30%信用减值损失-3,955,152.22-1.10%-6,665,944.81-1.71%-40.67%资产减值损失-其他收益 1,237,403.18 0.34%2601857.93 0.67%-52.44%公告编号：2022-007 13 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-17,073,527.44 4.37%-100.00%汇兑收益-营业利润-32,262,784.84-8.98%-5,580,117.56-1.43%-478.17%营业外收入 222,289.20 0.06%556,243.81 0.14%-60.04%营业外支出 0-0-净利润-25,571,566.42-7.12%-2,082,997.19-0.53%-1,127.63%利息费用 8,627,339.45 2.40%7,851,787.85 2.01%9.88%利息收入 220,704.52 0.06%153,305.76 0.04%43.96%利润总额-32,040,495.64-8.92%-5,023,873.75-1.29%-537.76%所得税费用-6,468,929.22-1.80%-2,940,876.56-0.75%-119.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年，公司营业收入为 359,139,578.37 元，比去年同期 390,513,445.50 元下降了 8.03 个百分点，主要原因是公司受宏观经济形势影响以及公司严格执行航空工业关于风险管控的具体要求，降低对小微企业以及中间贸易商的销售，导致营业收入下降。2、2021 年，公司利润总额为-32,040,495.64 元，比去年同期-5,023,873.75 元下降了 537.76%，主要原因是受新冠疫情影响，营业收入下降，而原材料涨价，成本没有同比例下降。3、2021 年，公司净利润为-25,571,566.42 元，比去年同期-2,082,997.19 元下降了 1127.63%，主要原因是受新冠疫情影响，营业收入下降，而原材料涨价，成本没有同比例下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 346,360,152.83 373,996,110.97-7.39%其他业务收入 12,779,425.54 16,517,334.53-22.63%主营业务成本 322,156,279.36 339,088,588.51-4.99%其他业务成本 7,414,833.16 10,750,471.67-31.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%变压器 97,408,301.74 88,480,565.31 9.17%-16.57%-7.24%-9.13%开关柜 164,697,903.36 151,273,448.25 8.15%-18.51%-18.86%0.40%母 线 77,198,061.06 70,510,361.74 8.66%42.66%35.03%5.16%充气柜 19,835,312.21 19,306,737.22 2.66%13.02%22.18%-7.30%公告编号：2022-007 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务成本为 7,414,833.16 元，比去年同期 10,750,471.67 元下降了 31.03%，主要原因是报告期内公司加大了生产制造过程的管理和控制 2、母线产品营业收入同期增加 42.66%，营业成本同期增加 35.03%，主要原因是原材料价格大幅度上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海隧道工程有限公司 23,341,146.36 6.50%否 2 中航光电科技股份有限公司 16,180,000.00 4.50%是 3 万采互联供应链科技（广东）有限公司 15,585,845.18 4.34%否 4 施耐德开关（苏州）有限公司 15,140,739.76 4.22%否 5 青岛泰展实业有限公司 11,329,067.27 3.15%否 合计合计 81,576,798.57 22.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏通达铜材有限公司 51,327,095.17 15.28%否 2 南通市百威电气有限公司 23,623,164.47 7.03%否 3 扬州丰源博能电气有限公司 16,755,152.04 4.99%否 4 安徽杰冠商贸有限公司 15,984,446.37 4.76%否 5 江苏裕铭铜业有限公司 15,293,482.08 4.55%否 合计合计 122,983,340.13 36.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,196,083.82 24,286,596.89-0.37%投资活动产生的现金流量净额-23,187,366.09-32,019,643.70 27.58%筹资活动产生的现金流量净额-28,172,595.99 31,624,764.25-189.08%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,172,595.99 元，较上年同期 31,624,764.25,元，变动幅度为 189.08%，主要原因是本期公司偿还了银行贷款所致。公告编号：2022-007 15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标相对稳定；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源优势巩固加强。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 公告编号：2022-007 16 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 150,000,000.00 19,149,106.18 2销售产品、商品，提供劳务 80,000,000.00 23,345,349.98 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 50,000,000.00 0 (四四)报告期内公司发生的报告期内公司发生的其他重大关联交易其他重大关联交易情况情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 60,000,000.00 29,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为满足公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司扬州分行、上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行两家银行申请综合授信额度共计人民币 6,000 万元，由宝胜系统集成科技股份有限公司提供信用担保。报告期内实际贷款金额为 2900 万，其中，向华夏银行股份有限公司扬州分行贷款2900 万，向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行贷款 0 万元。本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，以满足公司日常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，此关联交易是合理的、必要的。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易。公告编号：2022-007 17 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-001 出售资产 房屋及建筑物资产 34,614,721.34元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、必要性和真实意图 上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司处置固定资产正常所需，是合理的、必要的。2、本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据、遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。3、对业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响 上述关联交易不会对公司业务的连续性造成影响，公司管理层稳定并均能按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司已于 2021 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于出售资产暨关联交易的议案。并于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于出售资产暨关联交易的议案。公司对于事后审议给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强对法律法规学习，树立依法合规意识，提高信息披露合规要求，不断完善制度，规范“三会”运作，加强问责力度，有效防范风险。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 8 月 25 日 挂牌 独立性声明 详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 25 日 挂牌 资金占用承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 8 月 25 日 挂牌 资金占用承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8 月 25 日 挂牌 规范关联交易 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 8 月 25 日 挂牌 规范关联交易 详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 公告编号：2022-007 18 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时曾作出如下承诺：1、关于独立性的声明 公司高级管理人员签署了关于独立性的书面声明，承诺：（1）在公司任职的同时不在股东单位担任除董事、监事以外的职务；（2）公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，不受股东单位影响。（3）在公司领取薪酬，同时不在股东单位领取薪酬。2、避免同业竞争的承诺 中航机载、宝胜集团均出具了关于避免同业竞争的承诺函。3、避免占用资金的承诺函 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员均出具了避免占用资金的承诺函。4、关于规范关联交易的承诺函 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员均出具了关于规范关联交易的承诺函。5、给予宝胜电气资金支持的承诺函 控股股东宝胜集团承诺如下：（1）在宝胜电气依法存续期间且宝胜集团为宝胜电气控股股东期间，宝胜电气可以根据其资金情况，逐步归还借款，宝胜集团短期内不要求宝胜电气归还全部借款；（2）对宝胜电气借款利率不高于银行同期贷款利率；（3）继续向宝胜电气提供资金支持，并同意未来根据宝胜电气的经营状况，采取包括但不限于债权转股权等方式减轻宝胜电气债务负担。报告期内，公司实际控制人、控股股东、关联方及董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 120,000,000 100%0 120