833430_2021_八达科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 八达科技 NEEQ:833430 江苏八达科技股份有限公司 Jiangsu Bada Science Techology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 02 月 02 日，发明专利“高效生活垃圾污水系统及其工艺”获得授权。2021 年 02 月 02 日，发明专利“一种化工污水的处理工艺”获得授权。2021 年 02 月 02 日，发明专利“一种焦化污水的处理方法”获得授权。2021 年 02 月 02 日，发明专利“一种印染废水的处理工艺”获得授权。2021 年 02 月 02 日，发明专利“一种制革厂废水的处理方法”获得授权。2021 年 05 月 11 日，实用新型专利“一种厨房污水处理装置”获得授权。2021 年 04 月 20 日，实用新型专利“一种工业污水除臭装置”获得授权。2021 年 04 月 20 日，实用新型专利“一种工业污水脱硫装置”获得授权。2021 年 04 月 20 日，实用新型专利“一种家庭污水循环使用装置”获得授权。2021 年 06 月 01 日，实用新型专利“一种工业污水蒸发处理装置”获得授权。2021 年 06 月 18 日，实用新型专利“一种医疗废水处理装置”获得授权。2021 年 08 月 03 日，实用新型专利“一种工业污水治理用混合曝气装置”获得授权。2021 年 08 月 20 日，实用新型专利“一种可移动式废水处理装置”获得授权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周顺明、主管会计工作负责人蒋媛及会计机构负责人（会计主管人员）蒋媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账的风险 公司 2021 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为 24,148,533.87 元，占期末合并报表总资产的比例为 23.44%，公司已按照账龄分析法计提了相应的坏账准备，但仍存在未来产生坏账金额大于已计提坏账准备的可能性。公司存在应收账款不能全部收回的风险。应对措施：公司建立了应收账款管理制度及相应跟踪机制，同时建立客户评分制度，从管理上及时监测应收账款发生的风险。经济周期和宏观政策风险 环保水处理行业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到环保水处理行业的发展，公司面临一定的经济周期及宏观政策风险。应对措施：公司不断完善现有商业模式，开拓市场，稳定长期合作关系并积极打通融资渠道。同时，力争拓展业务范围，创新盈利模式，增强公司的综合竞争能力。行业竞争风险 我国政府重视环保投入，各种产业规划方案和经济刺激计划对5 环保行业投入较大，因此环保水处理行业前景巨大。但是另一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型环保水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国环保水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。应对措施：公司定期安排技术人员参加行业展会，了解行业动态和市场需求信息，掌握市场发展趋势，提高竞争力。技术优势丧失的风险 公司在环保水处理领域从业多年，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。应对措施：公司定期组织技术人员参加研讨会并提供进修机会。公司将制定研发与销量挂钩的制度，奖励对公司业绩贡献大的技术人员。实际控制人控制不当风险 公司董事长兼总经理周顺明直接持有公司 43.23%股份，为公司控股股东，公司董事蒋锡芬直接持有公司 27.36%股份，周顺明与蒋锡芬系夫妻关系，二人共同为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司不断完善各项内控制度和风险管理制度，明确经营目标和风险管理，积极防范和应对风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、八达科技 指 江苏八达科技股份有限公司 长江物资 指 宜兴八达长江物资有限公司 公司 指 江苏八达科技股份有限公司及子公司 股东大会 指 江苏八达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏八达科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏八达科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 江苏八达科技股份有限公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 江苏八达科技股份有限公司高级管理人员 公司章程 江苏八达科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 6 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 律师、律师所 指 北京中银律师事务所 中审、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏八达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Bada Science Techology Co.,Ltd.证券简称 八达科技 证券代码 833430 法定代表人 周顺明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周达 联系地址 江苏省宜兴市高塍镇塍文路 7 号 电话 0510-87831698 传真 0510-87891567 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省宜兴市高塍镇塍文路 7 号 邮政编码 214214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要业务 主要从事电力、钢铁等工业企业及市政行业的环保水处理设备及配套系统的研发、设计、生产、销售、运维 主要产品与服务项目 难降解工业废水处理系统、市政污水处理系统、河道黑臭水处理系统、脱硫废水处理系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,860,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周顺明、蒋锡芬）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周顺明、蒋锡芬），一致行动人为（周顺明、8 蒋锡芬）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200607994611R 否 注册地址 江苏省宜兴市高塍镇塍文路 7 号 否 注册资本 32,860,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾雪冰 汤家俊 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,867,231.24 73,223,210.56 60.97%毛利率%36.31%44.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,997,297.55 10,995,291.92 45.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,834,704.62 10,871,262.80 45.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.07%35.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.70%34.62%-基本每股收益 0.49 0.33 45.49%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 103,035,678.87 92,906,129.63 10.90%负债总计 56,708,152.53 56,003,900.84 1.26%归属于挂牌公司股东的净资产 46,327,526.34 36,902,228.79 25.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.12 25.89%资产负债率%（母公司）54.30%60.92%-资产负债率%（合并）55.04%60.28%-流动比率 1.49 1.26-利息保障倍数 29.48 12.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,396,213.56 723,776.01 2,165.37%应收账款周转率 4.33 1.97-存货周转率 5.60 9.61-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.90%-23.55%-营业收入增长率%60.97%-2.17%-净利润增长率%45.49%401.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,860,000 32,860,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 177,871.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 181,371.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 73,576.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 192,820.05 所得税影响数 30,227.12 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 162,592.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对本公司报表无影响。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直专注于环保水处理领域，是一家基于技术创新，以具有自主知识产权的专利技术和专有技术为支撑的高新技术企业，主要从事电力、钢铁等工业企业及市政行业的环保水处理设备及配套系统的研发、设计、生产、销售、运维，主要产品为难降解工业废水处理系统、市政污水处理系统、河道黑臭水处理系统、脱硫废水处理系统。公司所处行业属上市公司行业分类指引（2012 年修订）中的“N77-生态保护和环境治理产业”、属国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）中的“N77-生态保护和环境治理业”之子行业“N7721-水污染治理行业”。1.采购模式 公司的采购业务由采购部统一负责，采购依订单与生产计划制定采购方案，采购原材料时会综合考虑品牌和价格两个因素。公司采购人员会根据需求量及订货的提前期间确定每个采购品种的采购点、采购批量及订货周期、最高库存水平等，既高效响应客户需求，又灵活安排库存量，进而提高资金流转速度，最大限度的节约公司成本。同时，公司已建立起内部供应商目录，采购时会向进入采购目录的供应商进行询价，并对比质量、价格、服务等多方面因素选定最终的供应商。供应商根据公司发出的订单指令提交货物，经检验合格后入库。公司每年会对采购目录的供应商进行持续管理，目前，公司已与多家大型供应商建立了良好的合作关系。2.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，产品广泛应用于电力、钢铁、市政等领域的企业，不同企业对设备配置要求差异较大，产品规格、技术参数及执行标准等均需按客户的订单要求进行设计与生产。因此，公司的生产模式具有明显的订单式生产的特点。3.销售模式 公司采取直销的销售模式，由于公司产品主要是应用于国有企业与政府项目，而这些项目的采购主要通过招投标的方式完成，因此公司的销售主要通过参与客户的招标来实现。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条及其实施条例第九十三条规定国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税。高新技术企业证书编号为GR201932000303，发证日期：2019 年 11 月 7 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,865,259.82 11.52%7,287,751.42 7.84%62.81%应收票据 8,980,120.00 8.72%13,785,909.41 14.84%-34.86%应收账款 24,148,533.87 23.44%22,314,984.49 24.02%8.22%存货 23,115,565.54 22.43%3,411,061.54 3.67%577.66%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0 0%固定资产 4,848,251.59 4.71%3,191,178.09 3.43%51.93%在建工程 0%0 0%无形资产 639,900.00 0.62%659,340.00 0.71%-2.95%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 12,013,100.00 11.66%18,200,000.00 19.59%-33.99%长期借款 0 0%0 0 0%14 应付票据 1,000,000.00 0.97%2,000,000.00 2.15%-50.00%应付账款 20,422,095.23 19.82%15,574,796.74 16.76%31.12%长期应收款 7,075,189.74 6.87%12,130,489.33 13.06%-41.67%资产总计 103,035,678.87-92,906,129.63-10.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额比上期末增加 62.81%，主要原因是：本期销售回款比上期增加 6700 多万元，公司年末加大应收账款的催款力度，为 2022 年春节前集中支付做足充分准备。2.应收票据比上期末减少 50.00%，主要原因是：本期资金较为充裕，应付货款的票据少开具 100万元。3.存货比上期末增加 603.26%，主要原因是：公司营业收入大幅增长 60.97%，按订单时间逐个交付造成增长型的库存。4.短期借款比上期末减少 33.99%，主要原因是：本期公司归还了中国银行宜兴市高塍支行 620 万元借款。5.应付账款比上期末增加 31.12%，主要原因是：本期公司营业收入大幅增加导致的增长型应付。6.长期应收款比上期末减少 41.67%，主要原因是：本期收到湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司长期应收款 5,055,299.59 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 117,867,231.24-73,223,210.56-60.97%营业成本 75,064,282.53 63.69%40,447,647.07 55.24%85.58%毛利率 36.31%-44.76%-销售费用 3,046,954.60 2.59%5,440,469.20 7.43%-43.99%管理费用 12,677,708.10 10.76%10,711,484.45 14.63%18.36%研发费用 5,729,802.83 4.86%3,605,677.71 4.92%58.91%财务费用-319,354.27-0.27%92,283.29 0.13%-446.06%信用减值损失-754,236.55-0.64%-436,086.03-0.60%-72.96%资产减值损失-670,321.69-0.57%0 0%0%其他收益 177,871.91 0.15%280,000 0.38%-36.47%投资收益 73,576.96 0.06%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%15 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,054,711.17 17.01%12,500,137.70 17.07%60.44%营业外收入 0 0%256,200.00 0.35%-100.00%营业外支出 240,000.00 0.20%397,370.99 0.54%-39.60%净利润 15,997,297.55 13.57%10,995,291.92 15.02%45.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入较上期增加 60.97%，主要原因是随着公司项目的拓展，营业收入相应增加。2.报告期内，营业成本较上期增加 83.43%，主要原因是公司营业收入增加导致的营业成本增加。3.报告期内，销售费用较上期减少 43.99%，主要原因是公司销售人员减少，工资及相关补贴减少；受疫情影响，销售人员的外出费用也减少。4.报告期内，财务费用较上期减少 350.66%，主要原因是归还了中国银行宜兴市高塍支行 620 万元借款，导致利息费用减少。5.报告期内，营业利润较上期增加 66.72%，净利润较上期增加 51.54%，主要原因是公司业务规模上涨增加了营业收入，销售费用、财务费用减少，导致利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,817,999.38 73,223,210.56 60.90%其他业务收入 49,231.86 0 0%主营业务成本 75,064,282.53 40,447,647.07 85.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业营业收入收入比上比上年同年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%环保设备产销运维业务 113,254,197.38 72,169,636.14 36.28%78.70%106.59%-8.60%技术合作服务 4,563,801.96 2,894,646.39 36.57%-53.65%-47.50%-7.43%其他业务收入 49,231.86 0-0%-合计 117,867,231.24 75,064,282.53-16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，环保设备产销运维业务毛利较上年同期减少 8.60%，主要原因是本期公司为了拓展业务，对单笔金额较大项目给予一定优惠。技术合作服务毛利较上年同期减少 7.43%，主要是公司专注环保设备生产与销售，技术合作服务业务逐步萎缩，毛利较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 47,223,130.15 40.08%否 2 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 25,941,699.15 22.02%否 3 山东鲁电国际贸易有限公司 13,476,141.62 11.44%否 4 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 9,015,044.23 7.65%否 5 北京汉唐环保科技股份有限公司 8,034,513.29 6.82%否 合计合计 103,690,528.44 88.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 武汉凯迪水务有限公司 5,884,955.76 8.31%否 2 宜兴禹博治环保科技有限公司 5,783,792.95 8.17%否 3 广州启铭新能源技术有限公司 3,747,621.16 5.29%否 4 西安百川通机电设备有限公司 3,318,584.25 4.69%否 5 江苏建特环保科技有限公司 2,654,867.26 3.75%否 合计合计 21,389,821.38 30.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,396,213.56 723,776.01 2,165.37%投资活动产生的现金流量净额 135,142.97-3,049,739.00 104.43%筹资活动产生的现金流量净额-13,475,868.13 3,441,995.24-491.51%现金流量分析现金流量分析：1.经营动产生的现金流量净额同比增加了 2,165.37%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加了 67,609,896.99 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 44,165,150.80元，导致本期经营活动产生的现金流量净额整体变动较大。17 2.投资活动产生的现金流量净额同比增加了 104.43%，主要原因是收到投资理财活动的现金较上期增加了 3300 万元，但是支付投资理财活动的现金较上期增加了 2700 万元，导致本期投资活动产生的现金流量净额增加。3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 491.89%，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加了 6,329,691.97 元，并偿还了银行借款 620 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宜兴八达长江物资有限公司 控股子公司 环保设备 2,000,000 3,552,518.07 1,734,952.87 7,042,705.36-365.64 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内拥有持续的营运记录，财务指标良好。1、主营业务突出可持续：公司主营业务为电力、钢铁等工业企业及市政行业的环保水处理设备及配套系统的研发、设计、生产、销售、运维，主要产品为难降解工业废水处理系统、市政污水处理系统、河道黑臭水处理系统、脱硫废水处理系统。2、治理结构完善可持续：公司治理结构完善，内部控制执行有效，公司各项业务、资产、人员、财务均独立于控股股东、实际控制人以及其控股的其他企业。公司通过不断地自我评价和修复调整，确保了内部控制的基础和执行动态优化 3、经营情况稳定可持续：公司本期营业收入增长 60.97%，预计未来三年营业收入将快速增长。4、发展战略明确、人才业务稳定可持续：公司制定了五年发展计划，明确了发展优势业务，突出主营业务；建立人才储备与激励机制，利用社会力量和院校资源，加大主营业务的技术开发投入，不18 断提高公司持续发展能力。公司各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，公司产品市场占有率稳定增长。经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务人债务人与公司与公司的关联的关联债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在抵质抵质19 关系关系 公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 起始起始日期日期 终止终止日期日期 程序程序 押押 宜兴禹博治环保科技有限公司 债务人的实际控制人、执行董事、法定代表人黄赛平，系公司董事黄东平的兄弟 否 2021年 1月 1日 2022年 4月27日 0.00 18,610,000.00 18,610,000.00 0.00 4%已事后补充履行 否 总计总计-0.00 18,610,000.00 18,610,000.00 0.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：1、借款原因 为提高公司资金的使用效率，以公司闲置的自有资金向宜兴禹博治环保科技有限公司提供借款，2021 年度，公司陆续向禹博治借出资金，形成循环借款，累计借出 18,610,000.00 元。2、归还情况 截至 2021 年底，宜兴禹博治环保科技有限公司已归还全部借款资金。3、对公司的影响 本次关联交易属于公司正常资金往来，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。4、审议情况 公司已于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了对外提供借款议案，详见对外提供借款的公告（公告编号：2021-020）。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了关于补充追认 2021 年度关联交易的议案、关于更正审议对外提供借款暨关联交易的议案，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 18,610,000.00 18,610,000.00 向关联方采购原材料 6,776,775.26 6,776,775.26 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、债权债务往来事项（1）必要性、持续性 2021 年度，公司陆续向宜兴禹博治环保科技有限公司（以下简称“禹博治”）禹博治借出资金，形成循环借款，累计借出 18,610,000.00 元。截至目前，禹博治已归还全部借款本金及立利息，公司和关联方禹博治的债权债务关系已经全部解除。（2）对公司生产经营的影响 截至目前，禹博治已归还全部借款本金及利息，公司和关联方禹博治的债权债务关系已经全部解除。公司本次违规对外提供借款暨关联交易事项未对公司造成重大不利影响，未因此发生重大诉讼，未损害公司其他股东的利益。2、向关联方采购原材料事项（1）必要性、持续性 公司基于正常生产经营所需，向宜兴禹博治环保科技有限公司和宜兴喜瑞洲企业管理有限公司采购原材料。（2）对公司生产经营的影响 公司向上述两家公司采购金额分别为 5,783,792.95 元和 992,982.31 元，采购金额占营业收入的比例分别为 4.91%和 0.84%，采购价格公允且占比较小，本次关联交易属于公司正常资金往来，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 宜兴禹博治环保科技有限公司 否 18,610,000.00 否 否 已事后补充履行 否 总计总计 -18,610,000.00-21 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：1、发生原因 公司违规对外提供借款暨关联交易事项，主要系关联方宜兴禹博治环保科技有限公司（以下简称“禹博治”）向公司寻求资金临时周转帮助所产生，公司向禹博治提供借款的利率参考银行同期存款利息。2021 年度，公司陆续向禹博治借出资金，形成循环借款，累计借出 18,610,000.00