400059_2022_天珑5_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 天珑科技集团 NEEQ:400059 天珑科技集团股份有限公司 Tinno Technology Group Co.,LTD Tinno Technology Group Co.,LTDTinno Technology Group Co.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户、供应商有签署相关保密协议，客户与供应商名称均属于商业机密，故申请豁免披露客户与供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 手机市场是一个竞争十分激烈的市场，与国际手机厂商及国内知名手机厂商相比，公司整体竞争实力及盈利能力还有待进一步提升，公司面临的市场竞争风险较大。应对措施：面对日益激烈的市场竞争，公司继续提升产品设计和创新能力，提供满足客户需求的手机整体解决方案，不断推出符合消费者需求的个性化精品手机，强化创新，使创新成为公司重要竞争力和利润源泉。业务方面，公司将根据行业发展趋势，重点拓展国际一线运营商和国际大品牌客户；充分发挥公司从研发到制造的整体管控能力，整合上下游资源，加强物联网业务、汽车电子等新业务的拓展4 力度。同时，公司进一步加大 5G 和毫米波技术研发投入，掌握关键核心技术和能力。专利风险 移动通信行业技术复杂、发展迅速，专利众多。由于研发实力所限及业务定位的差异，目前，包括公司在内的绝大多数国内手机厂商未从事手机底层软件技术的研发，而主要从事应用性技术，包括工业设计、结构设计、硬件设计、应用软件设计、测试系统开发等的研发。近年来，包括高通、苹果、三星和华为等众多一线芯片、技术和手机厂商及其他专利持有人频频在欧美、印度等国家发起专利诉讼，这已成为手机行业的常态，包括公司在内的众多国内手机厂商也被相关专利持有人在提出专利授权主张或被提起专利诉讼。应对措施：公司已在研发、设计、生产过程中采取较为完善的专利规避措施，避免对第三方专利权的侵害。同时，在遵循公平、合理、非歧视原则的前提下，公司也跟多家专利技术领先的专利持有人签订相关技术授权协议。公司将进一步通过知识产权团队及制度建设，进一步提升公司的专利技术储备，以及专利团队的业务水平，进一步平衡与减少被其他相关专利持有人提出不合理、不公平专利主张的风险。国际贸易政策风险 公司部分产品是面向海外消费者，主要出口到亚洲、欧洲、美洲、非洲等地区的众多国家。如果公司海外销售地区的政治环境、经济发展状况、行业政策、贸易政策等因素发生变化，将对公司业务发展造成影响。随着科技进步和社会生产力的发展，经济全球化进程加速，国际分工不断深化。中国是当前世界上最大的手机生产国和出口国。但是近年来部分国家之间的贸易摩擦事件日益增加，如公司客户所在国对手机进口出台实施贸易限制措施（如对手机进口加征关税或者限制手机进口），可能会对公司的业务发展产生不利影响。新兴国家是公司产品重要销售市场之一，这些国家经济发展速度较快，但与发达国家相比，经济基础较为薄弱，经济发展的波动以及政治形势的变化都可能影响当地消费者的收入及消费能力，进而影响公司产品的销售。应对措施：针对上述风险，公司将努力做好经营管理工作，坚持“标准化、系统化”的管理理念，提高生产经营效率，进而提升公司产品性价比和市场竞争力；积极与客户协商，针对可能出现的贸易政策管制提前进行规划，为业务的顺利开展提供可靠保障；同时加强海外市场布局，降低对单一客户国的依赖程度，分散市场风险。外汇波动风险 公司手机产品部分销往海外市场多个国家，客户国的汇率或者汇率政策变化将影响到公司的业务，如因各种原因客户国的货币汇率出现变动，则可能影响当地消费者的购买力，从而对公司产品的销售造成影响。同时公司存在部分原材料境外采购，在进出口业务中一般以美元等外币结算，因此，汇率的波动会对公司业绩产生一定的影响。5 应对措施：公司针对产品销售面临的汇率波动风险已采取了锁定远期汇率等措施进行一定程度的规避。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本年度报告/本报告 指 天珑科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 公司/本公司/天珑科技集团 指 天珑科技集团股份有限公司，全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌公司，股票代码400059 永盛科技 指 永盛科技有限公司 康同乐 指 福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）汇同乐 指 福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙）凯荟 指 凯荟有限公司 康同家/深圳万家 指 福州仓山区康同家贸易有限公司 高同迅 指 福州市仓山区高同迅企业管理合伙企业（有限合伙）富同道 指 福州市仓山区富同道企业管理合伙企业（有限合伙）粤讯 指 粤讯有限公司 天珑移动 指 原天珑移动技术股份有限公司，2014 年 12 月 31 日更名为深圳市天珑移动技术有限公司，系天珑科技集团的全资子公司 天珑无线 指 深圳天珑无线科技有限公司，系天珑移动的全资子公司 江苏天珑 指 江苏省天珑电子科技有限公司，系天珑移动的全资子公司 广东美晨 指 广东美晨通讯有限公司，系天珑移动的全资子公司 江西美晨 指 江西美晨通讯有限公司，系天珑移动的全资孙公司 蓝天通讯 指 蓝天通讯有限公司（Blue Sky Telecommunication Limited），系天珑移动的全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天珑科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Tinno Technology Group Co.,LTD Tinno 证券简称 天珑科技集团 证券代码 400059 法定代表人 林文炭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭海燕 联系地址 深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 电话 0755-86095550-8108 传真 0755-86095551 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦25 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1993 年 5 月 22 日 进入退市板块时间 2013 年 4 月 22 日 分类情况 每周交易五次 行业（管理型行业分类）制造业 C-计算机、通信和其他电子设备制造业-C39-通信设备制造-C392-通信终端设备制造-C3922 主要业务 公司的主营业务为手机设计、研发、生产、销售、服务提供以及 5G 和毫米波技术的研发。主要产品与服务项目 手机、平板电脑及周边、Iot 智能硬件、5G 毫米波传输设备等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）1,884,718,001 优先股总股本（股）0 8 控股股东 永盛科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为林文鸿，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300183804350L 否 注册地址 四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路 9 号产业总部基地科创大厦 B 座 5 楼 否 注册资本 1,884,718,001 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投、兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁亭亭 申家楠 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22层 2206 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,956,602,844.03 12,800,493,009.12 1.22%毛利率%4.00%6.84%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润 91,258,380.86 37,949,454.08 140.47%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-789,318,828.49-191,039,230.99-313.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）5.24%2.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.34%-11.12%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,054,872,319.90 10,418,984,807.88 63.69%负债总计 15,301,479,691.72 8,744,960,444.86 74.97%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 1,747,053,606.63 1,695,428,241.81 3.04%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 0.93 0.90 3.33%资产负债率%（母公司）0.0500%0.0500%-资产负债率%（合并）89.72%83.93%-流动比率 1.03 1.16-利息保障倍数 1.42 1.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 359,000,771.58 33,819,243.35 961.53%应收账款周转率 5.31 4.94-存货周转率 9.20 7.80-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%63.69%18.71%-营业收入增长率%1.22%47.46%-净利润增长率%135.02%-40.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,884,718,001 1,884,718,001-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-555,251.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）236,283,575.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益-8,961,641.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,252,279.76 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 941,009,990.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,166,524,393.00 所得税影响数 285,947,183.66 11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 880,577,209.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1本期新设的子公司:2022 年 5 月，本公司之下属子公司宜宾市美捷通讯科技有限公司设立了宜宾市莲节供应链管理有限公司，持股比例为 100%；2022 年 5 月，本公司之下属子公司深圳市天珑无线科技有限公司设立了成都市天珑科技有限公司，持股比例为 100%；2022 年 9 月，本公司之下属子公司深圳市天珑移动技术有限公司设立了江西美盛通讯有限公司，持股比例为 100%；2022 年 9 月，本公司之下属子公司Vision Best Holdings Limited 及仲汇集团有限公司共同设立了 PT.Mygoo Tech Indonesia，持股比例分别为 96%和 4%。2本期注销的子公司:本期注销的子公司为 Wiko Mobile(Thailand)Co.,Ltd、SUGAR MOBILE S.A.S、WIKO MOBILE LOGISTIC,S.L.U、长沙创智世商网电子商务有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务所在行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，公司的主营业务为手机研发、设计、生产、销售、服务提供以及 5G 和毫米波技术的研发。公司产品销往欧洲、美洲、亚洲、非洲等众多地区。公司主要的业务模式是 ODM 业务（Original Design Manufacturer，原始设计制造商，客户委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务的业务模式），目前公司主要客户包括国际一线运营商、国际知名品牌以及海外本土品牌客户。公司自成立以来深耕移动终端产业，持续为客户提供优质的产品和服务，不断帮助客户提高市场占有率和核心竞争力。主营业务分析主营业务分析 （1）主要经营情况 2022 年度，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突等多重不确定因素的影响，行业发展有所放缓，但受益于公司对客户结构进行了战略调整，公司的研发设计、产品交付以及服务客户的能力获得大客户的认可，公司智能手机出货量略有增长。报告期内，公司全年营业收入同比略有增长，但受到美联储加息、疫情、通货膨胀等因素的影响，原材料等成本持续处于高位，公司成本端压力居高，使得公司毛利率承压。报告期内，公司营业收入同比增长 1.22%，达到 129.57 亿元，实现归属于母公司股东的净利润9125.84 万元，比上年同期增长 140.47%。未来，公司将围绕总体发展战略，基于经济形势和市场供需关系情况，持续强化与战略客户长期合作关系，保持稳步发展。（2）ODM 业务 根据公司的战略规划，公司持续加快 ODM 业务发展，继续重点开拓国际一线运营商及国际知名手机品牌客户。在 2022 年全球智能手机出货量持续下滑的情形下，公司智能手机业务收入同比小幅增长。公司将继续加大国际一线运营商及国际知名手机品牌客户的开拓力度，争取尽早实现全球 TOP10 手机品牌客户的全覆盖。公司将紧密围绕公司的主营业务并根据行业发展的技术方向和产品趋势，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大研发能力和成本优势等。（3）毫米波技术的应用 公司旗下深圳捷豹电波科技有限公司拥有毫米波天线和射频模组设计、毫米波自动测试、毫米波系统集成及产品设计等核心技术优势。截至目前，公司已自主研发并推出了 60GHz 毫米波室外 PTP/PtMP 基站、室内毫米波 Dock/Base、毫米波车载终端、毫米波13 天线模组等产品，该类产品在列车数据高速转储、列车运行超视距预判、车行道路盲点监控、4K/8K 高清视频传输、路口/站台监控实时回传、室内千兆无线骨干网络组网等应用场景上均已实现效果良好的实例应用，同时，公司正对专网建设、运营商应急通信、列车倒车影像等应用场景进行更多积极的探索与测试。（4）物联网（IOT）市场业务 依托公司的软硬件研发设计、供应链强力支持及生产制造等能力和资源配置，公司IOT 产品线在原有通讯模组、人脸识别产品、智能穿戴产品、智能卡牌产品、行业平板等产品基础上增加了卫星定位产品、平板周边（智能键盘、主动式电容笔）等系列产品并均已实现量产出货。通过拓展了产品品类业务持续提升公司产品及服务竞争力，通过对智能硬件品类的不断探索及海外市场开拓，开拓更多刚需产品线，实施多元化布局，不断满足新兴市场消费者需求，进而增强客户粘性。同时，公司也进一步加大了在新客户拓展方面的投入，积极拓展智能家居、汽车电子品类（如车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等）领域的新业务，紧随新技术、新市场动态趋势，密切跟踪客户需求，持续拓展在智能产品领域的布局，为公司产品集成业务长期稳健增长夯实基础。报告期内，公司通过下属子公司及参股的广东天珑产业投资合伙企业（有限合伙）、厦门西堤天珑贰号投资合伙企业（有限合伙）等投资平台参与了多个高成长性项目的股权投资。2023 年，公司将秉承既有投资策略，继续寻找优质标的，紧跟行业前沿技术和发展趋势，通过这些投资活动增强与产业链上游厂商的合作，同时一定程度上推动公司未来的业务布局，使 ba 投资与业务协同共振，取得超额收益。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 8,935,707,390.47 52.39%2,633,846,560.26 25.28%239.26%应收票据-应收账款 2,340,752,245.07 13.72%2,542,098,480.22 24.40%-7.92%存货 1,097,047,718.98 6.43%1,607,467,455.23 15.43%-31.75%投资性房地产 523,077,190.04 3.07%563,283,098.62 5.41%-7.14%长期股权投资 177,091,304.34 1.04%34,650,028.32 0.33%411.09%固定资产 1,265,174,369.96 7.42%637,683,936.92 6.12%98.40%在建工程 322,634,872.93 1.89%232,941,355.72 2.24%38.50%无形资产 423,157,441.13 2.48%443,565,765.17 4.26%-4.60%商誉 8,358,851.69 0.05%8,358,851.69 0.08%0.00%短期借款 9,225,897,643.73 54.10%3,537,367,566.00 33.95%160.81%长期借款 1,433,501,119.59 8.41%1,198,334,170.49 11.50%19.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2022 年末公司货币资金余额为 893,570.74 万元，较上年增加 630,186.08 万元，原因主要为低风险理财保证金增加。2.2022 年末公司存货余额为 109,704.77 万元，较上年减少 51,041.97 万元，原因主要为本期加快存货周转速度所致。3.2022 年末公司固定资产余额为 126,517.44 万元，较上年增加 62,749.04 万元，原因主要为本期子公司购入的房产及生产设备增加所致。4.2022 年末短期借款余额为 922,589.76 万元，较上年增加 568,853.01 万元，原因主要为低风险理财借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 15 金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%变动比变动比例例%营业收入 12,956,602,844.03-12,800,493,009.12-1.22%营业成本 12,438,083,643.19 96.00%11,925,068,286.77 93.16%4.30%毛利率 4.00%-6.84%-销售费用 160,676,458.57 1.24%199,807,912.62 1.56%-19.58%管理费用 416,505,556.04 3.21%352,154,585.49 2.75%18.27%研发费用 621,068,585.98 4.79%363,542,754.62 2.84%70.84%财务费用 142,913,525.39 1.10%170,212,113.53 1.33%-16.04%信用减值损失-212,847,520.65 1.64%-30,892,751.38 0.24%-588.99%资产减值损失-39,405,091.84 0.30%-29,442,933.53 0.23%-33.84%其他收益 281,900,350.05 2.18%290,525,102.56 2.27%-2.97%投资收益 931,057,714.12 7.19%66,445,010.08 0.52%1,301.25%公允价值变动收益 104,972.66 0.00%7,632,956.17 0.06%-98.62%资产处置收益-555,251.92 0.00%-2,558,550.14-0.02%78.30%汇兑收益 22,371,829.90 0.17%-5,083,225.23-0.04%540.11%营业利润 99,912,938.17 0.77%67,098,824.71 0.52%48.90%营业外收入 17,818,367.08 0.14%6,120,342.90 0.05%191.13%营业外支出 19,070,646.84 0.15%24,029,559.92 0.19%-20.64%净利润 91,542,490.03 0.71%38,950,836.89 0.30%135.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2022 年度研发费用总额为 62,106.86 万元，较上年增加 25,752.58 万元，主要为本期公司加大研发投入所致。2.2022 年度资产减值损失为 3,940.51 万元，较上年增加 996.22 万元，主要为存货可变现净值，存货跌价计提增加影响。3.2022 年投资收益为 93,105.77 万元，较上年增加 86,461.27 万元，主要为出售 wiko 品牌业务取得投资收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,460,232,128.81 11,683,774,284.62-1.91%其他业务收入 1,496,370,715.22 1,116,718,724.50 34.00%主营业务成本 11,014,864,452.07 10,924,793,546.85 0.82%其他业务成本 1,423,219,191.12 1,000,274,739.92 42.28%按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 手机 11,180,495,536.28 10,746,189,581.28 3.88%-3.50%-0.83%-2.59%平板 205,810,187.67 204,204,868.21 0.78%100.00%100.00%100.00%IOT 58,592,489.37 52,045,213.13 11.17%-37.58%-39.76%3.21%其他 1,511,704,630.71 1,435,643,980.57 5.03%34.91%43.23%-5.52%合计 12,956,602,844.03 12,438,083,643.19 4.00%0.01%4.30%-2.84%按区域按区域分析分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 中国 7,795,824,602.76 7,766,678,226.68 0.37%11.66%14.94%-2.85%美国 1,514,577,421.34 1,250,078,303.79 17.46%-7.52%-11.13%3.35%芬兰 795,634,965.74 730,767,805.39 8.15%16.00%9.87%5.12%日本 366,733,862.06 317,425,420.27 13.45%-15.33%3.29%-15.61%印度 198,733,751.14 193,994,970.35 2.38%154.67%152.23%0.94%其他国家 2,285,098,240.99 2,179,138,916.63 4.64%-23.41%-19.65%-4.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 4,699,596,510.37 36.27%否 2 客户 2 1,494,001,339.73 11.53%否 3 客户 3 795,634,965.74 6.14%否 4 客户 4 696,075,984.13 5.37%否 5 客户 5 496,307,740.69 3.83%否 合计合计 8,181,616,540.66 63.15%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 3,403,501,128.50 29.46%否 2 供应商 2 890,310,057.36 7.71%否 3 供应商 3 251,411,025.22 2.18%否 4 供应商 4 174,980,253.93 1.51%否 5 供应商 5 164,949,914.32 1.43%否 合计合计 4,885,152,379.33 42.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比变动比例例%经营活动产生的现金流量净额 359,000,771.58 33,819,243.35 961.53%投资活动产生的现金流量净额-6,220,034,409.42-1,124,109,233.45 453.33%筹资活动产生的现金流量净额 5,886,764,157.95 1,244,595,268.35 372.99%现金流量分析现金流量分析：1.2022 年经营活动产生的现金流量净额为 35,900.08 万元，较上年增加 32,518.15 万元，主要为本年度收到上年底第四季度销售货款。2.2022 年投资活动产生的现金流量净额为-622,003.44 万元，较上年增加投资支出509,592.52 万元，主要为本年度理财产品投资增加。3.2022 年筹资活动产生的现金流量净额为 588,676.42 万元，较上年增加 464,216.89 万元，主要为本年度公司低风险理财及应收账款保理融资借款增加所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市天珑移动技术有限公司 控股子公司 通讯产品及相关零配件的生产、销售 2,000,000,000.00 15,190,680,217.36 2,621,222,225.99 20,197,421,117.50 29,869,730.09 蓝天通讯有限公司 控股子公司 手机等通讯产品及材料、相关零配件贸易，手机软件开发 24,363,001.62 3,873,622,818.08 251,945,698.76 6,371,779,738.52 11,720,966.03 深圳天珑无线科技有限公司 控股子公司 手机软件研发、销售 20,000,000.00 767,028,659.56 236,832,791.77 727,942,932.72 102,003,181.29 广东美晨通讯有限公司 控股子公司 通讯产品及相关零配件的生产、销售 53,730,000.00 1,251,844,782.91 61,754,529.90 5,149,151,027.59 12,221,247.43 江西美晨通讯有限公司 控股子公司 通讯产品及相关零配件的生产、销售 1,003,881,694.03 7,273,753,056.28 1,342,037,289.14 14,395,332,770.69 56,050,446.38 宜宾市美捷通讯科技有限公司 控股子公司 通讯产品及相关零配件的生产、销售 150,000,000.00 4,174,569,498.63 163,096,708.25 10,299,059,247.62 10,444,565.82 19 上海大极通讯科技有限公司 控股子公司 手机软件研发、销售 20,000,000.00 146,797,064.86 42,315,905.45 139,159,831.31 32,450,428.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；公司会计核算、财务管理等各项内部控制体系运行良好，没有发生影响公司持续经营的事件，公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 21 (二二)公公司发生的提供担保事项司发生的提供担保事项 两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保人被担保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否履行是否履行必要的决必要的决策程序策程序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终止终止 1 深圳市天珑移动技术有限公司 410,000,000.00 0 410,000,000.00 2021/1/21 2028/12/6 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 22 2 深圳市天珑移动技术有限公司 480,000,000.00 0 480,000,000.00 2018/12/6 2028/12/6 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 深圳市天珑移动技术有限公司 80,000,000.00 0 80,000,000.00 2022/7/16 2023/7/15 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 深圳市天珑移动技术有限公司 30,