872422_2021_天嘉智能_2021年年度报告_2022-08-16.pdf

2021 年度报告 天嘉智能 NEEQ:872422 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 TIANJIA INTELLIGENT EQUIPMENT COPR.公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月 31 日公司全资子公司“江苏天嘉智能装备有限公司”取得道路机动车辆生产企业及产品准入许可。2、2021 年 11 月 16 日公司获得国军标质量体系认证。3、2021 年公司飞机除冰车项目获得扬州市科技成果转化。4、2021 年 12 月公司被认定为“江苏省机场专用除雪车工程研究中心”。目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋焱、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘兰芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前我国除雪设备行业的竞争格局已基本形成，除专门从事除雪车、除雪铲、撒布机、扫雪机等除雪设备研发、生产的企业之外，一些主要从事工程机械、路面养护机械的大型企业也涉足除雪设备领域。除雪设备行业的下游客户主要集中于市政环卫、公路、机场等领域，下游客户进行设备采购时普遍采用招投标制度，对投标者进行资格审查，在参与投标阶段，公司需要面临其他厂商的直接竞争。随着各地对城市环境卫生和道路养护投入的日趋加大，机械化的作业方式逐渐替代传统的人工作业，除雪设备的市场需求量不断增加。随着国内除雪设备市场需求的进一步扩大，该行业的新增生产企业数量将会逐渐增多。此外，一些实力较强的整车制造企业、底盘制造企业也可能陆续进入除雪领域，公司未来或将面临更加激烈的竞争压力。面对市场竞争不断加剧的风险，公司将不断提升自身研发能力、扩大经营规模、加大市场开拓力度并完善售后服务体系，努力提升市场竞争能力。实际控制人控制不当的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，宋焱和刘颖为公司共同实际控制人，合计控制公司 60.2588%股份的表决权，且宋焱担任公司董事、总经理，刘颖担任公司董事长、财务总监，二人能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策的制定，对公司处于完全控制地位。虽然公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且公司股份公开转让后将全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控制权，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制，作出损害投资者利益的决策和行为。本公司存在实际控制人不当控制的风险。公司治理的风险 股份公司成立后，公司建立健全法人治理结构，不仅设立股东大会、董事会、监事会，聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，还根据 公司法和 公司章程的规定，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和董事会秘书工作制度等制度，进一步完善公司的“三会一层”管理机制，不断加强公司的规范运作。由于制度建立时间较短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司管理层在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，经营方式不断创新，以及外部经营环境变化带来系统性风险的可能性，都对公司内部管理水平提出更高的要求。因此，公司治理存在一定风险。应收账款余额较高的风险 2021 年 12 月 31 日公司应收账款为 107,179,015.91 元，占本期营业收入的比例为 85.29%。公司的客户主要面向市政环卫、机场和公路管理部门，客户付款审批流程时间较长，因此公司的应收账款规模较大。公司应收账款余额较高，虽然客户还款能力较强，但是如果相关客户经营情况发生重大不利变化，导致相关应收款项无法及时收回，将会对公司的经营业绩产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年 3 月 31 日公司全资子公司“江苏天嘉智能装备有限公司”取得道路机动车辆生产企业及产品准入许可。自此不存在自产产品种类及销售领域受限的风险，除此之外，本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天嘉智能 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 股东大会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股东大会 董事会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司董事会 监事会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 尚辰天和 指 公司股东-北京尚辰天和科技中心（有限合伙）华美科技 指 公司股东-北京蓝天华美科技中心（有限合伙）全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中邮证券 指 中邮证券有限责任公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIA INTELLIGENT EQUIPMENT COPR.TIEC 证券简称 天嘉智能 证券代码 872422 法定代表人 宋焱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨海峰 联系地址 江苏省扬州市江都区樊川镇东汇集镇 电话 0514-86619909 传真 0514-86619929 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省扬州市江都区樊川镇东汇集镇 邮政编码 225254 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 28 日 挂牌时间 2017 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）主要业务 公司主要从事除雪设备的研发、生产和销售，以及经销其他品牌的除雪设备。主要产品与服务项目 自产的除雪车、雪铲、雪刷和撒布机等除雪设备，以及经销的除雪车、除冰车。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,515,451 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宋焱）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宋焱、刘颖），一致行动人为（宋焱、刘颖、北京尚辰天和科技中心（有限合伙）、北京蓝天华美科技中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321012672016574T 否 注册地址 江苏省扬州市江都区樊川镇东汇集镇 否 注册资本 33,515,451 否 公司于 2021 年 10 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于的议案，本次定向发行 728,862 股，并于 2021 年 12 月 20 日完成了发行认购，于 2022 年 1 月 13 日完成新增股份登记，公司总股本由3351.5451 万股增加至 3424.4313 万股。新增股份于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于 2022 年 1 月 19 日完成工商变更登记，注册资本由 33,515,451 元变更为34,244,313 元。会计师事务所出于实质重于形式的原则，在审计报告中将上述新增股份 728,862 股确认在了 2021年度。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中邮证券、兴业证券 主办券商办公地址 北京市东城区珠市口东大街 17 号、福建省福州市湖东路 268号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄海洋 杜恒月 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 100039 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 10 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于的议案，本次定向发行 728,862 股，并于 2021 年 12 月 20 日完成了发行认购，于 2022 年 1 月 13 日完成新增股份登记，公司总股本由3351.5451 万股增加至 3424.4313 万股。新增股份于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于 2022 年 1 月 19 日完成工商变更登记，注册资本由 33,515,451 元变更为34,244,313 元。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,667,432.07 120,253,986.59 4.50%毛利率%32.88%34.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,462,279.83 13,066,366.03-42.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,502,637.76 12,901,217.92-41.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.65%19.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.69%19.14%-基本每股收益 0.22 0.43-48.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 272,543,610.92 241,755,061.57 12.74%负债总计 166,600,190.11 147,991,913.91 12.57%归属于挂牌公司股东的净资产 105,943,420.81 93,763,147.66 12.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.09 2.8 10.49%资产负债率%（母公司）62.41%61.89%-资产负债率%（合并）61.13%61.22%-流动比率 1.60 1.54-利息保障倍数 3.20 5.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,739,939.17-31,526,736.11 153.10%应收账款周转率 1.06 1.14-存货周转率 0.91 1.19-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.74%41.50%-营业收入增长率%4.50%-21.48%-净利润增长率%-42.89%-16.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,515,451 33,515,451-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）390,100.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-436,660.07 非经常性损益合计非经常性损益合计-46,559.61 所得税影响数-6,201.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-40,357.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更 执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司新设全资子公司“江苏天嘉智能装备科技有限公司”，持股比例为 100%，新设控股子公司“北京天嘉智能装备有限公司”，持股比例为 51%。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于除雪设备领域，依托拥有的核心技术及科研、管理和营销团队，形成了“研发、生产、销售及服务”一体化的商业模式。公司从国内终端客户的实际需求出发，利用掌握的核心技术及多年的行业经验，研发、生产除雪车、雪铲、雪刷和撒布机等除雪设备，同时经销进口除雪车、除冰车，通过直销和经销的方式销售给机场、市政环卫、高速公路管理等单位，从而获得收入、利润和现金流。（一）研发模式 公司设有技术部负责新产品的研发和现有产品的改进，技术部由技术部经理管理，技术部经理向总经理负责。公司以市场需求为导向、以提升产品市场竞争力为目的，结合自主研发与合作研发模式开展研发工作。1、自主研发 技术部根据市场和客户的需求信息、国内外同类产品的技术现状、竞争对手的产品技术情况、行业的发展趋势等制定研发和产品改进计划，经相关部门充分论证并报总经理审批后，由技术部组织研发人员进行产品的设计开发，并形成图纸、技术参数、功能、适用范围等技术文档。生产部根据技术文档，组织实施样机的试制工作，研发人员全程跟踪进行技术服务，协助生产部解决技术及工艺问题，及时改进设计图纸。样机经实验合格后，研发人员进一步完善生产用图等技术文档，产品由研发转入试生产。2、合作研发 公司和高校及科研院所进行深度的“产学研”合作，特聘行业权威专家支持公司的研发工作。利用高等院校及科研院所丰富的科研资源开展公司产品设计和项目技术攻关，进行合作研发，取得了良好的效果。（二）采购模式 1、原材料采购模式 公司的库存物料采购由采购部根据营销中心提供的预期销售计划及原材料的库存情况制定采购计划，经总经理审批后实施采购。公司根据投标结果或销售合同订单进行的采购，由生产部根据营销中心提交的订单申请组织采购部、生产部、技术部等部门会签生产任务单，技术部根据生产任务单制定物料清单至采购部，采购部根据仓库库存情况挑选供应商，采购合同由总经理审批后实施采购，原材料到货后，工艺质量部对采购的商品进行检验，检验合格后办理入库。公司制定合格供应商管理制度，对合格供应商进行绩效管理并定期考评，由采购物流部负责供应商的综合绩效管理和考评，工艺质量部提供供应商质量考评依据，仓库提供供应商供货及时性考评依据。采购物流部每年度组织生产部、技术部、工艺质量部等相关人员成立供应商考评小组，根据对供应商的考评结果对供应商进行分类，对相应类别的供应商采取纠正、预防控制或淘汰措施。2、经销产品采购模式 公司经销产品分为经销进口除雪车、除冰车等产品和经销国内其他厂商除雪车等产品。公司经销进口产品的采购模式为：公司直接与国外厂商洽谈采购事项，公司接到客户的中标通知或与客户签订销售合同后，委托国内贸易公司代理进口相关货物。公司与国内贸易公司签订委托代理进口协议，与其确认代理进口产品的规格、包装、数量及价格等合同条款，再由公司、国内贸易公司和国外厂商签订三方采购协议，其中公司为最终用户、国内贸易公司为买方、国外厂商为卖方，或由国内贸易公司和国外厂商直接签订双方采购合同。公司根据与国内贸易公司的委托代理进口协议支付货款、代理费等相关费用。公司经销国内其他厂商的除雪车等产品，是公司根据客户需求，由公司直接与生产厂商或其经销商签订采购合同，采购除雪车等产品并销售给终端客户。（三）生产模式 公司主要采取“订单生产”的生产模式，同时，公司根据市场需求、客户采购意向制定生产计划，并结合各种产品的库存情况组织生产。为保证及时供货，公司除雪车、滚刷、雪铲、撒布机等除雪设备均备有一定现货。在没有订单且满足最低库存要求后，公司只安排框架、云台、料箱、螺旋输送器、挂板等零部件的生产。其中结构件的制作根据产品不同采取不同的制作方式，湿式多功能除雪车、24米除冰液洒布车等设备的结构件采取各部件同时进行的生产方式；撒布机、滚刷、推雪铲等设备的结构件采取流水作业的生产方式，这样有利于缩短制作周期，降低制作成本。订单确定后，公司再进行整体组装。公司的这一生产模式在保证产品质量的同时，有效地缩短了交货期。（四）销售模式 公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式。销售对象主要有机场、市政环卫、高速公路管理单位等客户，主要通过招投标的形式销售。公司以直销作为主要销售方式，第一时间获取市场的需求信息，迅速掌握市场动态及客户的个性化需求，提高客户对公司产品的满意度。公司根据本行业特点在国内设置各销售片区，各销售片区经理根据各自区域实际情况制定区域销售计划，各销售片区的销售人员与用户实现直接对接，根据用户不同的需求偏好，结合公司产品的特性和功能提供最适合客户的产品，满足不同客户的需求。经销模式下，经销商与客户达成销售意向后，通过与公司和客户分别签订采购和销售合同的方式经销公司产品。经销商拥有着丰富的渠道资源，对本地市场更加了解，有助于公司进一步扩大市场，提高占有率。（五）售后服务模式 为满足用户的需求，提高用户对公司产品的满意度和信任度，树立公司品牌形象，结合行业特点，公司制定并实施的售后服务模式如下：1、根据合同及技术协议的要求，在保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件；2、对保修期外的产品，公司提供免费电话技术支持服务和报价上门服务（费用包括零配件、维修服务费、人员差旅费），迅速排除故障，让用户满意；3、对合同中要求进行安装调试的，设备到达用户现场后，公司指派工程师同用户进行产品的调试、验收工作，并免费为用户的操作人员进行详细的操作和日常保养培训；4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月 5 日，公司再次得到“高新技术企业”认定，有效期三年。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共 和国企业所得税法实施条例 等相关规定，公司自通过高新技术企 业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。以上创新属性相关的认定契合公司的发展目标，对公司经营发展产生积极的影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 841,539.12 0.31%2,491,567.99 1.03%-66.22%应收票据 640,200.00 0.23%100,000.00 0.04%540.20%应收账款 107,179,015.91 39.33%118,939,327.72 49.20%-9.89%存货 111,330,999.37 40.85%73,032,056.31 30.21%52.44%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,901,349.91 1.06%4,633,435.69 1.92%-37.38%在建工程-无形资产 10,758,114.37 3.95%10,631,046.58 4.40%1.20%商誉-短期借款 42,464,324.02 15.58%65,780,000.00 27.21%-35.44%长期借款 9,914,217.50 3.64%-100.00%应付账款 95,047,336.69 34.87%71,986,832.22 29.78%32.03%预付款项 15,726,806.73 5.77%22,850,720.39 9.45%-31.18%其他应收款 11,928,424.62 4.38%5,052,817.89 2.09%136.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较本期期初减少约 165 万元，减幅 66.22%，主要是报告期较去年偿还了较多银行借贷款所致。2、应收账款：本期期末较本期期初减少约 1176 万元，减幅 9.89%，报告期内公司加强应收账款管理工作，加强合同台账管理力度，建立科学的催收方法，建立定期分析及预警机制。3、存货：本期期末较本期期初增加约 3830 万元，主要原因是：报告期内企业获得专用车生产资质，申报公告的样车数量增加较多；准备投放市场的新产品的样品种类增加较多。报告期末在手订单增加导致原材料的备货增加；4、固定资产：本期期末较本期期初减少约 173 万元，主要是报告期内新增售后回租业务，导致部分设备重分类至使用权资产。5、短期借款：本期期末较本期期初减少约 2332 万元，减幅 35.44%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增多，公司现金流趋向好，从而缩小银行贷款规模，降低负债及财务成本。6、长期借款：报告期内增加银行长期借款约 991 万，公司优化了银行融资方式，提高了续贷效率。7、应付账款：本期期末较本期期初增加约 2306 万元，主要原因是：公司生产所需的材料增加导致应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,667,432.07-120,253,986.59-4.50%营业成本 84,351,245.08 67.12%79,060,701.42 65.74%6.69%毛利率 32.88%-34.26%-销售费用 11,035,539.77 8.78%9,572,357.12 7.96%15.29%管理费用 8,627,850.26 6.87%7,645,715.78 6.36%12.85%研发费用 6,189,115.35 4.92%4,816,385.61 4.01%28.50%财务费用 3,891,742.59 3.10%3,366,098.99 2.80%15.62%信用减值损失-1,537,132.53-1.22%98,601.19 0.08%-1,658.94%资产减值损失-641,991.10-0.51%-100.00%其他收益 390,100.46 0.31%518,728.76 0.43%-24.80%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,881,266.18 7.07%15,457,436.86 12.85%-42.54%营业外收入-4,815.00 0.01%-100.00%营业外支出 436,660.07 0.35%329,251.86 0.27%32.62%净利润 7,462,279.83 5.94%13,066,366.03 10.87%-42.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期较上期增加约 529 万元，主要原因是：受疫情影响原材料价格上浮，车间工人工资上涨，导致营业成本增加。2、销售费用：本期较上期增加约 146 万元，主要原因是：报告期内公司优化销售模式，加大了与经销商的合作力度，从而减少了直销及售后人员的差旅费，导致与项目相关的技术指导服务费增加；报告期内中标项目较上期增加较多，投标及中标服务费也随之增加较多；报告期内公司加大市场宣传推广力度，参加产品展会，导致业务宣传费及招待费增加较多。以上几项费用的增减变动致使本年销售费用较上年上涨 15.29%。3、研发费用：本期较上期增加约 137 万元，涨幅 28.5%，主要原因是：公司大力推进技术开发和创新，加强研发投入，增加创新产品科研项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,516,989.59 120,253,986.59 2.39%其他业务收入 150,442.48-100.00%主营业务成本 84,271,793.93 79,060,701.42 5.90%其他业务成本 79,451.15-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%一、除雪设备小计 111,769,076.43 76,255,550.20 31.77%5.33%9.91%-8.23%除雪车 81,751,182.73 58,795,784.00 28.08%1.46%3.74%-5.33%雪铲 3,397,964.63 2,062,280.65 39.31%-47.62%-43.68%-9.76%雪刷 19,995,095.11 11,683,595.63 41.57%54.20%121.02%-29.82%撒布机 4,323,083.62 2,689,754.32 37.78%141.29%136.88%3.17%配件 2,301,750.34 1,024,135.60 55.51%43.97%92.85%-16.88%二、其他设备小计 13,747,913.16 8,016,243.73 41.69%-2.77%-17.20%32.22%合计 125,516,989.59 84,271,793.93 32.86%4.38%6.59%-4.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%华东 54,834,467.49 36,848,664.27 32.80%25.45%27.44%-3.10%华中 8,959,601.76 5,187,396.26 42.10%15.44%-9.27%59.89%华北 36,280,855.92 23,249,800.47 35.92%-41.64%-42.68%3.37%西北 16,827,530.83 11,876,962.40 29.42%4,759.16%16,047.61%-62.65%西南 1,615,918.57 1,037,427.00 35.80%29.48%2.82%86.85%东北 5,059,322.98 4,580,464.21 9.46%0.67%64.54%-78.79%华南 1,939,292.04 1,491,079.32 23.11%100.00%100.00%100.00%合计 125,516,989.59 84,271,793.93 32.86%4.38%6.59%-4.09%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品类别：本期营业收入增加约 308 万元。主要是：雪刷增加约 703 万元，撒布机增加约 253 万元，雪铲减少约 309 万元，除雪车减少约 122 万元，除冰车减少约 269 万元。报告期内，公司获取订单产品构成发生变化导致收入构成发生变化。按地域分类：根据每年各区域客户采购计划与需求不同，以及参与项目竞标的中标概率不同，各区域的销售金额会产生较大波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国民航技术装备有限责任公司 10,672,566.38 8.50%否 2 石家庄煤矿机械有限责任公司 7,610,619.47 6.06%否 3 滁州永强汽车制造有限公司 6,537,597.23 5.21%否 4 西安新唐机电有限公司 6,262,070.80 4.99%否 5 济南槐荫城市建设投资集团有限公司 5,415,929.19 4.31%否 合计合计 36,498,783.07 29.08%-上述年度销售占比是指对主营业务收入的占比。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国民航技术装备有限责任公司 27,427,599.30 26.20%否 2 山西恒义昌产业科技有限公司 5,124,778.76 4.90%否 3 扬州市中新特种车辆有限公司 4,549,219.34 4.35%否 4 陕西重汽汽车有限公司 4,038,849.56 3.86%否 5 十堰市楚杰贸易有限公司 3,345,132.74 3.20%否 合计合计 44,485,579.70 42.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,739,939.17-31,526,736.11 153.10%投资活动产生的现金流量净额-3,304,503.93-3,972,128.71 16.81%筹资活动产生的现金流量净额-14,462,210.10 36,195,896.06-139.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额由负数转为正数，主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加较多，公司加强项目信用风险评估及合同台账管理力度，建立科学的催收方法，促进销售合同及时回款。经营活动产生的现金流量净额与净利润差额为 928 万元，差异来自于经营性应收项目减少了 489万元，财务费用 384 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额由正数转为负数，主要是报告期内，公司缩小筹资规模，降低银行融资力度。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天嘉智能装备有限公司 控股子公司 环卫设备、新能源设备、除冰除雪设备和车辆的制造、销售、维修及租赁 50,000,000 17,627,101.14 16,373,768.33 8,546,460.02-527,522.16 郑州天嘉智能科技有限公司 控股子公司 智能设备、除雪设备、环卫车辆、驱鸟专用车辆、机械设备的租赁、销售和维修；汽车零部件的5,000,000 791,585.22-1,011,353.63 0-163,451.94 销售及维修 江苏天嘉智能装备有限公司 控股子公司 专用设备制造；非公路休闲车及零配件制造；机械设备研发、销售、租赁、修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造、零售；智能车载设备制造、销售；物联网技术研发。10,000,000 40,352,553.25 8,690,418.71 34,751,539.86 783,510.31 江苏天嘉智能装备科技有限公司 控股子公司 机械设备研发；汽车零部件研发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；专用设备修理；机械设备租赁。10,000,000 626,707.57 448,471.57 0-159,528.43 北京天嘉智能装备有限公司 控股子公司 汽车新车销售；新能源汽车整车销售；非公路休闲及零配件销售；10,000,000 0 0 0 0 物联网设备销售；智能车载销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件销售；软件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、