873637_2021_海川生物_2021年年度报告_2022-04-05.pdf

滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 1 证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 海川生物 NEEQ:873637 滨州海川生物科技股份有限公司 BINZHOU HAICHUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 15 日，公司收到国科火字【2021】25 号函，公司认定为高新技术企业，发证编号：GR202037003321,发证日期:2020 年 12 月 08 日，有效期三年。2、2021 年 4 月 7 日，公司经山东省科技厅认定为“山东省科技型中小企业”,入库编号：202137160308006639。3、2021 年 8 月 3 日，经山东省工业和信息化厅认定为“山东省专精特新中小企业”，有效期三年，至 2024 年 12 月 31 日。4、2021 年 9 月，公司总经理冯寿平先生获得 2021 年度滨州市优秀企业家“铜狮奖”。5、2021 年 10 月 26 日，公司取得股转系统同意挂牌函，2021 年 11 月 25 日正式在新三板挂牌。6、2021 年 12 月 03 日，公司完成厂区剩余土地的不动产证办理，不动产证号为：鲁(2021)沾化区不动产权第 0002770 号。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯寿平、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）孙波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环保风险 公司属于化工生产企业，在生产过程中存在着一定的“三废”排放、综合处理等环境保护问题，公司高度重视环境保护工作，建立了标准化环保管理体系和完善的内部治理制度。公司通过有效的治理，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施及环保政策的日益完善，环境污染治理标准将会日趋提高，行业内环保治理成本也会随之增加，从而影响盈利水平。因此，本公司面临一定的环保风险。应对措施：1、采购和使用符合环保要求的设备使生产过程环保；2、严格按照“三废”处理制度和流程处理和处置“三废”，以确保“三废”达标排放；3、关注国家相关法律、法规及政策的变化，及时更新处理制度并完善相关处理设备，减少环保风险。安全生产风险 公司产品 V60 为危险化学品。在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。公司虽然具备相关产品的安全生产许可资质，配置了完备的安全设施，制定了较为完善的滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 5 事故预警和突发事件的应急处理机制，使得整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性小，但不排除出现管理不善、操作不当以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。应对措施:公司制定了严格的安全生产管理制度，成立以总经理为组长的安全生产小组，设立安全生产责任制，加强对全员的安全生产培训，提高员工的安全意识；建立生产安全责任制、安全检维修制度、生产安全事故隐患排查治理制度、危化品运输安全管理制度等管理、预警及应急处理机制，使生产、存储、运输等各环节处于受控状态；确保各环节的安全运行。公司部分房产因尚未办理产权手续面临被拆除的风险 公司部分生产车间、中控室等房产，尚未取得房屋产权证。若公司最终无法为上述房产办理产权手续，上述房屋未来面临被拆除的风险，会对公司日常经营产生一定不利影响。应对措施：公司正积极联系相关部门补充资料、完善手续,尽快完成上述房产产权手续的办理。公司实际控制人已对此做出承诺，若因此对公司造成损失，由实际控制人承担。产品价格可能进一步下跌进而对公司盈利能力产生不利影响的风险 公司主产品之一植物甾醇，主要用于生产医药中间体、食品添加剂，公司下游客户出口印度较多。截至目前，因印度等地的疫情尚在持续及其他相关市场因素影响，甾醇市场需求尚未完全恢复。报告期内，植物甾醇 2020 年度市场价格下降较大，进入 2021 年仍有小幅下降，如果未来该产品价格进一步下降，将导致公司该产品存货减值进一步增加，进而对公司盈利能力产生一定的不利影响。应对措施：提高存货管理水平、合理调剂原料储备、控制存货的储备量；改善原料及存货的存储条件，减小存货的存储风险；积极联系下游客户，减少存货的库存，进一步减少存货减值带来的不利影响。原材料价格波动的风险 公司主要原材料包括丙酮氰醇、水合肼等，原材料占生产成本的比例超过 60%，主要原材料的价格波动对公司的生产成本有较大影响。如果原材料价格出现大幅上涨，且公司不能有效降低生产成本或及时将原材料价格上涨的不利因素向下游客户传导，则会导致公司出现毛利率下降、业绩下滑的风险。应对措施：公司积极拓宽原材料的采购来源，降低采购成本，增加供应商的可选择性；加强生产成本管理、提高原料的利用率和产品的产出率，以进一步降低产品成本和提高产品毛利率水平；保持原料的合理存储，以减少原料价格波动或供应短缺带来的不利影响。产品价格波动风险 公司所经营产品市场规模较小，产品价格受市场供需的影响较大，2021 年 1-3 月份，公司 V60 产品销售单价及毛利出现大幅增长，V60 产品价格出现波动主要系市场竞争对手同类产品停产的影响，随着市场供应逐渐恢复，公司 V60 产品市场价格逐步回归正常，盈利空间下降，随着市场供需变化的影响，可能导致公司存在一定的产品价格波动风险。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 6 应对措施：做好现存客户的维护、不断开发新客户，增强客户对公司的粘度和产品的信任度;不断完善和优化生产工艺，进一步降低产品的成本；加强产品的研发，不断提高产品的品质和竞争力，保持产品盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海川生物、股份公司、公司、本公司 指 滨州海川生物科技股份有限公司 海岳化工 指 山东海岳化工有限公司，公司全资子公司 股东大会 指 滨州海川生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 滨州海川生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 滨州海川生物科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 V60,AIBN 指 2,2-偶氮二异丁腈，危险化学品，油溶性偶氮类引发剂,公司在产主导产品,具有用于单体聚合引发剂和发泡剂特性，下游主要应用行业领域有聚乙烯醇、维纶、聚醚、聚合物多元醇、渔具类浮球的发泡等。V601,AIBME 指 偶氮二异丁酸二甲酯，非危险化学品，公司在产重要产品，产品性能及适用领域与 V60 相近，系不含氰基的油溶性偶氮类引发剂,反应过程中不产生有毒物质 植物甾醇 指 报告期内公司重要产品，一种胆固醇样化合物，具有降低胆固醇、抗癌，抗炎和抗氧化特性，是一种重要的食品添加剂和医药中间体。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 滨州海川生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 BINZHOU HAICHUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 海川生物 证券代码 873637 法定代表人 冯寿平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢存金 联系地址 山东滨州沾化经济开发区富源五路 电话 0543-2275666 传真 0543-2275666 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东滨州沾化经济开发区富源五路 邮政编码 256815 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 14 日 挂牌时间 2021 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(26)-专用化学产品制造(266)-化学试剂和助剂制造(C2661)主要业务 偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、植物甾醇的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、植物甾醇 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯延荣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯延荣、刘宝东），一致行动人为（房立华、刘滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 8 宝梅、刘宝峰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371624597834146L 否 注册地址 山东省滨州市沾化区经济开发区富源五路 否 注册资本 20,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卜艳玲 陈士莲 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,065,042.59 97,959,082.27 1.13%毛利率%46.90%43.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,521,929.58 16,897,405.20 56.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,876,499.00 17,652,788.40 47.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.51%77.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.62%81.43%-基本每股收益 1.47 2.22-33.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,143,425.88 97,114,527.38 15.46%负债总计 17,772,206.22 61,724,544.19-71.21%归属于挂牌公司股东的净资产 94,371,219.66 35,389,983.19 66.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.72 2.95 60%资产负债率%（母公司）17.56%65.63%-资产负债率%（合并）15.85%63.56%-流动比率 4.03 1.06-利息保障倍数 49.13 10.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,345,757.40 6,127,204.71 460.55%应收账款周转率 12.46 14.58-存货周转率 1.91 2.67-滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.48%31.49%-营业收入增长率%1.13%11.74%-净利润增长率%56.96%87.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 12,000,000 66.67%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 660,166.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 287,907.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,547.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 763,526.46 所得税影响数 118,095.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 645,430.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更（1）变更的内容及原因 财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。要求除在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他企业自 2021 年 1 月 1 日起施行“新租赁准则”。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。（2）因执行“新租赁准则”相关列报调整影响如下：2021 年 01 月 01 日受影响的合并资产负债表项目：合并资产负债表项目 会计政策变更前 新租赁准则影响 会计政策变更后 资产：长期待摊费用 670,129.71-670,129.71 使用权资产 684,033.76 684,033.76 负债：一年内到期的非流动负债 6,000.00 6,000.00 租赁负债 5,590.56 5,590.56 股东权益：未分配利润 2,313.49 2,313.49 2021 年 01 月 01 日受影响的母公司资产负债表项目:合并资产负债表项目 会计政策变更前 新租赁准则影响 会计政策变更后 资产：长期待摊费用 670,129.71-670,129.71 使用权资产 684,033.76 684,033.76 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 12 负债：一年内到期的非流动负债 6,000.00 6,000.00 租赁负债 5,590.56 5,590.56 股东权益：未分配利润 2,313.49 2,313.49 2、本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。3、公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于化学原料和化学制品制造业，在偶氮系列产品和植物甾醇产品方面经过多年研发，积累了丰富的行业经验，拥有相对稳定的客户群体。公司依托自有工艺技术，通过完全自主生产，以直销的方式为农药行业、塑料行业、医药行业、化工行业等提供偶氮系列产品和植物甾醇等化工产品，从而获取收入、利润和现金流。（一）生产模式 公司生产模式以订单式生产为主，在正常停产检修等特殊情形下提前少量备货为辅。目前生产均为自主生产，应用自主技术、采用自主设备、场地和人员组织生产工作。公司不存在委托加工的情形。（二）采购模式 公司采购模式主要是按需定量采购，并结合市场价格波动情况备有少量的原材料存货。从资质、产品质量、信用度、售后服务等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单库。公司采购部门根据公司生产计划和技术部门提出的质量技术要求，对符合条件的供应商进行询价，按照质优价低的原则确定供应商，向供应商下单采购。（三）销售模式 公司的销售采用直销模式，客户分为终端客户和贸易商客户。公司主要客户来自于下游的化工生产企业及少量贸易商，其中向下游化工生产企业的销量占公司当期总销量的三分之二以上。（四）盈利模式 公司主要通过偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、植物甾醇的生产和销售实现盈利。公司在现有产品基础上继续巩固公司目前的市场的地位，维护市场份额，确保公司业绩的稳定发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 8 月 3 日山东省工业和信息化厅发布的关于公布2021 年度山东省“专精特新”中小企业的通知（2021 年 8 月鲁工信创2021167 号）,公司获得了山东省“专精特新”中小企业的称号，有效期三年；2、2021 年 01 月 15 日科技部下发的关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函（国科火字202125 号）文件规定，本公司于 2020 年 12 月 08 日取得 GR202037003321 号高新技术企业证书，有效期三年；3、2021 年 4 月 7 日经山东省科技厅认定为“山东省科技型中小企业”入库编号：202137160308006639。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,386,798.73 6.59%12,682,665.18 13.06%-41.76%应收票据 9,953,674.67 8.88%10,956,184.53 11.28%-9.15%应收账款 7,211,658.06 6.43%8,214,867.01 8.46%-12.21%存货 21,125,463.69 18.84%20,864,917.72 21.48%1.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,039,241.43 21.44%24,356,130.87 25.08%-1.30%在建工程 2,479,818.00 2.21%725,266.82 0.75%241.92%无形资产 12,648,931.80 11.28%5,225,227.67 5.38%142.07%商誉 短期借款 4,900,000.00 4.37%8,100,000.00 8.34%-39.51%长期借款 交易性金融资产 15,287,820.69 13.63%其他应付款 803,293.98 0.72%40,880,446.20 42.10%-98.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末金额为 7,386,798.73 元，比去年期末减少 41.76%，因本年度将部分闲置资金购买银行理财同比增加所致。2、在建工程期末金额为 2,479,818.00 元，比去年期末增幅 241.92%,因年末部分项目正在升级改造，尚未完工，在建工程余额同比增大所致。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 15 3、无形资产期末余额为 12,648,931.80 元，比去年期末增幅 142.07%，因本年度取得新土地使用权，取得成本计入无形资产，使期末余额同比增大。4、短期借款期末余额为 4,900,000.00 元，比去年期末减少 39.51%，因本年度资金相对充足，从而减少了本年的融资额。5、交易性金融资产期末金额为 15,287,820.69 元，因本年度资金相对充足，将部分闲置资金购买银行理财产品所致。6、其他应付款期末金额为 803,293.98 元，比去年期末减少 98.04%，因本年度归还股东借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 99,065,042.59-97,959,082.27-1.13%营业成本 52,606,302.91 53.10%55,439,450.39 56.59%-5.11%毛利率 46.90%-43.41%-销售费用 880,865.47 0.89%368,695.62 0.38%138.91%管理费用 9,741,027.52 9.83%7,335,024.59 7.49%32.80%研发费用 5,237,378.51 5.29%4,155,087.77 4.24%26.05%财务费用 593,379.49 0.60%2,004,590.91 2.05%-70.40%信用减值损失 31,573.98 0.03%-105,246.11-0.11%资产减值损失 649,309.34 0.66%-6,759,431.81-6.90%其他收益 660,166.81 0.67%31,638.35 0.03%1,986.60%投资收益 287,907.48 0.29%0.00 0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%资产处置收益 0.0 0%0.00 0%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%营业利润 30,482,758.84 30.77%20,760,335.86 21.19%46.83%营业外收入 107,687.41 0.11%592,872.22 0.61%-81.84%营业外支出 292,235.24 0.29%1,301,217.18 1.33%-77.54%净利润 26,521,929.58 26.77%16,897,405.20 17.25%56.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率本期为 46.90%，同比增加 3.49%，主要原因是一同行业生产厂家停产，导致一季度产品市场供应减少、产品售价大幅度提高，使本期平均毛利率增长。2、管理费用本期发生额 9,741,027.52 元，同比增长 32.80%，主要因公司职工社保费用恢复缴纳、工资上涨、甾醇车间停车损失及挂牌等中介费用增加所致；3、财务费用本期发生额 593,379.49 元，同比减少 70.40%，因本期减少贷款融资并归还股东借款，所承担的资金费用减少所致。4、资产减值损失比上年同期减少 7,408,741.15 元，主要原因是因本期减值的存货价值上升冲回了部分减值损失所致。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 16 5、营业利润本期 30,482,758.84 元，同比增长 46.83%，主要原因是本期没有发生大额减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,974,777.07 97,763,337.13 0.22%其他业务收入 1,090,265.52 195,745.14 456.98%主营业务成本 51,521,347.08 55,230,100.39-6.72%其他业务成本 1,084,955.83 209,350.00 418.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%V60 77,011,911.54 39,709,442.59 48.44%10.76%2.45%4.18%V601 19,844,044.44 10,704,425.74 46.06%-29.72%-35.01%4.39%植物甾醇 729,203.56 765,103.83-4.92%1 复合催化剂 168,141.60 127,349.76 24.26%其他 221,475.93 215,025.16 2.91%13.15%2.71%9.86%合计 97,974,777.07 51,521,347.08 47.41%0.22%-6.72%3.91%按区域按区域分类分析分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司整体收入的构成变动不大，其中 V60 产品收入较上年同期增加 10.76%，v601 产品的收入同比减少 29.72%，主要原因是客户为拓宽采购渠道，减少了公司 V601 产品采购，公司同时调整产品生产结构，减少 v601 产品的产能，使其产销量同比有所降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州鼎越化工有限公司 15,625,588.37 15.77%否 2 佳化化学（滨州）有限公司 15,238,937.55 15.38%否 3 上海磊新化工有限公司 6,245,353.98 6.30%否 4 山东海利尔化工有限公司 5,122,477.92 5.17%否 5 内蒙古灵圣作物科技有限公司 4,274,778.83 4.33%否 合计合计 46,507,136.65 46.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东海江化工有限公司 8,879,446.02 24.07%否 2 宁夏日盛高新产业股份有限公司 7,465,486.74 20.24%否 3 国网山东省电力公司滨州市沾化供电公司 3,236,139.21 8.77%否 4 抚顺市鸿源化工有限公司 2,297,394.69 6.23%否 5 淮安盛化贸易有限公司 2,073,451.33 5.62%否 合计合计 23,951,917.99 64.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,345,757.40 6,127,204.71 460.55%投资活动产生的现金流量净额-27,185,321.62-2,773,742.56 筹资活动产生的现金流量净额-12,456,302.23 5,195,433.32 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 34,345,757.40 元，较上年同期减少 28,218,552.69 元，主要原因是本期产品的产量较同期减少，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 24,149,535.31 元。本年度净利润为 26,521,929.58 元，与公司经营活动产生的现金流量净额 34,345,757.40 元相差-7,823,827.82 元，产生差异的主要影响因素有：本年固定资产折旧 3,968,272.01 元、经营性应收项目减少 4,102,219.33 元、存货增加 1,883,354.32 元、经营性应付增加 1,710,791.69 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-27,185,321.62 元，投资活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 24,411,579.06 元，主要原因是因使用闲置资金购买理财及车间改造及项目建设投资增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额为-12,456,302.23 元，筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期增加 17,651,735.55 元，主要原因是因增资扩股收到资金并归还股东以前年度借款综合所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海岳化工 控股子公司 化工产品销售、通讯设备销售 3,000,000 4,210,965.24 4,210,348.62 6,458,250.25 128,133.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。滨州海川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年6月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2021年6月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021年6月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人2021年6月 挂牌 关联交易