873641_2021_建元科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 建元科技 NEEQ:873641 承德建元科技股份有限公司 Chengde Jianyuan Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 15 日定州分公司成立 2021 年 8 月 19 日保定分公司成立 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵泽桐、主管会计工作负责人孙桂玉及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收的风险 截止 2021 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司的应收账款的账面价值分别为 54515482.99 元和 28,488,626.15 元，占当期期末总资产的比例分别为 64.60%、57.40%，随着公司生产经营规模的不断扩大，应收账款的总额将逐步增加，若催收不力或控制不当，则可能产生坏账损失的风险。公司治理风险 公司于 2020 年 12 月 24 日整体变更为股份公司，并制定了公司章程及各项规章制度，建立、健全了“三会”治理结构，完善了公司现阶段内部控制度，但是由于股份公司成立时间较短，公司股东、董事、监事高管的治理意识、管理意识需要提高，对公司治理制度的执行尚需逐步理解、熟悉。同时，随着公司的快速发展和经营规模不断扩大，将会对公司治理提出更高要求。因此，公司可能存在因治理不当而产生的风险。实际控制人控制不当的风险 赵泽桐为公司控股股东及实际控制人，能够通过行使表决权直接影响公司的重大决策，如重大对外投资、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可利用其持5 股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。技术风险 公司主营建筑节能保温材料的研发、生产和销售，逐步积累了丰富的产品设计、研发及生产经验。为保持产品和生产技术优势，公司持续加大研发投入，构建了完善且高效的研发体系，并对研发成果通过及时申请专利等措施加以保护。若公司研发能力跟不上技术升级迭代速度，研发方向与市场需求出现偏差，未来研发投入不足，或核心技术人员流失，核心技术泄露，研发的技术未能形成产品或实现产业化等，将导致公司面临技术被赶超或替代的风险，对公司的业务经营造成不利影响。宏观经济政策调控风险 近年来，国家对于建筑保温节能环保的重视程度不断提高，随着国家推进节能环保政策的持续深入，建筑节能法规的实施，公司的主要产品建筑节能保温材料未来存在广阔的市场发展空间。公司的主要客户分布在房地产业和建筑业。国家对于房地产的宏观调控政策会影响上述行业的景气程度，从而影响公司的经营状况。因此，国家对节能环保行业的政策倾向以及国家对房地产行业的宏观调控都会对本公司的业务产生较大的影响。主要原材料价格波动风险 公司生产过程中的主要原材料是保温板材，保温板材的采购价格受原油价格的影响，原油价格存在波动性，如果未来原油价格持续走高，会使公司的保温板材的采购价格上升，从而导致公司毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、建元科技 指 承德建元科技股份有限公司 建元科技有限、有限公司 指 承德建元科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 承德建元科技有限公司股东会 股东大会 指 承德建元科技股份有限公司股东大会 董事会 指 承德建元科技股份有限公司董事会 监事会 指 承德建元科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 兴华会所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 承德建元科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengde Jianyuan Technology Co.,Ltd.证券简称 建元科技 证券代码 873641 法定代表人 赵泽桐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲁轩铭 联系地址 河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号 电话 0314-7068555 传真 0314-7068555 电子邮箱 公司网址 http:/www.jykj- 河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号 邮政编码 068150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 16 日 挂牌时间 2021 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C0）-非金属矿物制品业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造）C302-轻质建筑材料制造（C3024）主要业务 建筑保温材料的研发、生产、销售及相关服务 主要产品与服务项目 保温结构一体化产品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,014,705 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵泽桐）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵泽桐），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130825MA07L79T1T 否 注册地址 河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号 否 注册资本 10,014,705 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈胜华 廖建波 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,631,207.83 66,403,515.83 21.43%毛利率%44.16%43.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,503,249.35 15,473,080.94 13.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,552,436.05 15,371,820.6 7.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.97%76.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.75%76.43%-基本每股收益 1.75 3.95-55.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,395,249.16 49,633,143.85 70.01%负债总计 32,909,958.76 15,701,102.8 109.60%归属于挂牌公司股东的净资产 51,485,290.40 33,932,041.05 51.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.14 3.39 51.65%资产负债率%（母公司）39.00%31.63%-资产负债率%（合并）39.00%31.63%-流动比率 3.76 2.68-利息保障倍数 55.97 64.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,360,940.88-2,623,702.17 应收账款周转率 1.94 2.48-存货周转率 12.02 6.75-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%70.04%47.67%-营业收入增长率%21.43%109.51%-净利润增长率%13.12%251.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,014,705 10,000,000 14,705%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,609,000.00 债务重组损益-491,703.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,307.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,118,603.88 所得税影响数 167,790.58 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 950,813.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 0 0 0 租赁负债 0 0 0 0 一年内到期非流动负债 0 0 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 A、执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）本公司自期初余额起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.9%。本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前的主营业务为建筑保温材料的研发、生产、销售及安装等相关服务。目前公司的主要产品为自主研发的 DPS 产品以及取得授权的 CL 建筑体系产品，均为建筑保温机构一体化产品。公司目前的业务流程主要分为采购、生产、销售、研发四大业务循环，采购环节主要是对主要原材料聚苯板、挤塑板、石墨聚苯板、石墨挤塑板、镀锌丝的采购；生产环节公司将部分基础性、重复性的用工环节进行外包，不存在外协的情况；目前公司采用直销的销售模式；研发环节公司以自主研发为主，辅以与科研院校等机构采用产学研相结合的模式，更好地为公司提供智力支持。公司的核心竞争力：公司的核心技术为建筑保温与结构一体化体系，包括公司自主研发的 DPS 建筑体系和石家庄晶达授权的 CL 建筑体系，在现有核心技术已经取得专利或专利授权的情况下，在建筑保温及结构一体化领域，再从结构上进行创新存在较大难度；同时作为应用在建筑结构上的保温系统，其安全性、可靠性尤为重要，需要大量的理论及实验去论证，要求有相当的技术理论、人才梯队的储备，相关的实验论证能否成功也会提高该技术的实现难度，影响到技术的落地场景；作为建筑体系的应用，需要编制相应的地方标准，地产开发商在建筑施工前，需要由建筑设计院进行图纸方案的设计，在绝大多数情况下，建筑设计院在设计建筑保温部分时会使用已形成相应地方标准的建筑保温材料，同时在项目竣工验收环节，也会参照该标准进行竣工验收，因此同类竞品不仅需要研发新的专利，同时需要通过由当地住建行业主管部门指定的机构根据产品性能等进行评审，形成地方标准，才能够最终在市场上进行推广。公司现有的 CL 建筑体系和 DPS 建筑体系均已编制了相应的地方标准，在市场推广方面存在先发优势。1采购模式采购模式（1）供应商的选择和考核）供应商的选择和考核 公司建立了科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，确保原材料质量，以满足生产需求。采购部门通过对市场上的原材料供应商的调研，从产品质量、价格、运输半径、供货周期、产量等多个维度对供应商进行综合评价，通过口头沟通、实地考察等方式，组织其他相关部门联合对供应商进行资信审查及评定，包括企业资质、生产能力、质量体系、客户认可、环境与安全、发展能力等，考核通过的供应商进入合格供应商名录。采购部门不定期对合格供应商名录中的供应商进行考核，考核内容主要包括质量、价格、交货期、交货方式等方面，考核结果作为供应商动态调整的依据。根据评估结果，将不合格的供应商从合格供应商名录中剔除。（2）签订框架协议）签订框架协议 公司与合格供应商名录中的供应商分别签订采购框架协议，通常该框架协议中只约定单价、产品规格、质量等方面，不涉及数量，在接到生产订单后，按需采购。公司安排专人实时跟踪上游市场动态和供应商信息维护，当原材料价格波动较大时，公司将视情况与供应商重新签订采购框架协议，重新约定单价。（3）采购流程）采购流程 公司建立了规范的采购审批流程，提高采购效率，避免出现盲目采购，主要关注原材料采购方式、价格是否合理、供应商的资信情况、采购数量是否与研发项目、生产经营目标相匹配、原材料的规格、型号、技术指标是否满足行业标准和操作要求、是否有效控制库存，采购价款是否超预算，是否为计划外采购等。采购执行人员可以根据不同情况选择合适的采购方式，包括：比质比价、议价采购、定向采购、直接采购、紧急采购等。以上措施可以提高采购效率，控制采购成本。公司在接到生产订单后，由生产部根据客户对建筑材料节能、环保、保温性能等方面的性能要求及13 建筑物层高对材料的适用性的约束，测算得出原材料需求，仓库管理人员结合现有库存情况，提交采购计划，在履行内部审批程序后，由采购业务员联系供应商进行报价，公司根据产品价格、运输半径、供货周期等因素综合选定供应商，并发送采购订单，在收到货品后由公司质检人员进行质量检测，执行 原材料及产成品检验规程，对于符合质量要求的原材料验收入库，不合格产品退回供应商，并要求重新发货。（4）采购价格的确定）采购价格的确定 原材料的采购价格由采购部门与供应商进行谈判确定，根据市场价格，协商确定原材料的单价。（5）结算方式）结算方式 公司通常采取先货后款、货到付款相结合的方式，供应商根据采购量大小、依赖程度，给予公司 1-3个月不等的信用期。（6）采购内容）采购内容 公司采购的主要原材料为聚苯板、石墨聚苯板、挤塑板、石墨挤塑板、镀锌丝，采购的主要能源为电。2生产模式生产模式 公司综合考虑已有及预测的客户需求、生产安排的成本效益原则确定生产计划及库存水平。（1）已有及预测的客户需求：公司的主要客户为建筑施工企业，客户根据自身的工程进度情况向公司下达购货订单，公司根据客户的销售协议执行情况及对市场的预测确定已有及预测的客户需求。（2）生产安排的成本效益原则：基于规模生产带来的成本节约效应，公司在满足销售需求和市场推广的基础上，充分考虑生产安排的成本效益原则，科学安排生产计划和库存水平。（3）生产流程：生产部制定生产计划，技术人员根据图纸尺寸将保温机构一体化产品拆解成订单，并按照一定的顺序进行编号，订单拆解完成后，将该订单生成生产任务单，下发到工厂的手工组和自动焊接组，通常手工组负责不规则形状的网架板加工，自动焊接组负责标准化、规则状网架板的加工。手工组根据生产任务单领取苯板、斜插丝、网片、黏贴胶等原材料后，苯板组按照拆解后的图纸尺寸将保温板进行黏贴，裁剪组负责将网片裁剪成需要的尺寸，在苯板组及裁剪组分别完成各自的工序后移交至立网组，由其进行斜插钢丝、焊接网片，将钢丝、网片、保温板组装成成品；自动焊接组根据生产任务单领取苯板、斜插丝、网片等原材料后，在自动化生产线生产出成品后，进行裁剪。成品在进入仓库前，均需按照事先设定的标准进行质量检测，对于不合格产品出具分析报告，改进生产流程，提高良品率。3销售模式销售模式 公司获取订单的方式为商业谈判，采取直销的销售模式，直接面向市场独立销售，目前主要销售区域为承德市，正在河北省其他城市及全国其他省区进行市场开拓。公司发挥技术优势和产品质量优势，多部门联动由销售人员牵头，基于市场竞争环境和竞争情形，不断调整销售策略，掌握市场竞争的主动权。公司的销售模式、销售团队和销售策略主要围绕以下两个方面开展：公司组建了一只经验丰富的销售团队，团队成员具备多年行业内市场拓展经验。通过随时更新知识储备，组织内部经验交流与相关培训，为产品推广做好充分准备。为更好地激励销售团队，公司采取了明确目标，制定跟进与评估机制，以及基于长期绩效的激励方案。公司制定了清晰的市场战略和战术。接触目标客户前，做好充分的市场调研，充分了解市场上竞争对手的情况，同时根据核心产品的竞争优势，制定差异化市场策略。在产品定价方面，公司根据市场的特点及竞争对手的价格，制定出具有竞争力的价格策略，围绕清晰的价格策略和竞争策略，在市场上迅速扩张。销售流程：销售人员通过甲方、总承包方、设计方、监理检测方等多种渠道收集潜在客户信息，形成实时更新的市场项目信息表，公司根据此表对潜在客户信息进行研判，筛选出具备合作可能性的客户进行意向沟通，在此环节销售人员与技术研发部通力合作，分别准备企业宣传资料及产品介绍，并邀请客户进行实地考察，参观公司及生产线，并进行技术宣讲。通过该环节后，与有意向客户达成初步合作意愿，进行口头报价，在价格磋商达成后，公司拟定报价单并发送给客户确认，待双方达成一致签14 订正式销售合同。4研发模式研发模式 公司目前有两种研发模式，即依靠自身研发平台开展的自主研发模式或通过与外部第三方机构、科研院校合作的研发模式。（1）自主研发）自主研发 公司自主研发流程分为以下几个步骤：1、前期调研，通过对行业、下游市场的调查研究，挖掘行业痛点及客户需求，寻找技术研发方向；2、项目立项，对某个研发项目进行技术指标确认，并进行详细的记录研究，并在公司内部发起立项申请，召开评审会议，根据所采用工艺对产品进行命名，最终完成项目立项；3、研发计划，立项完成后，项目承担部门需根据公司的研发和生产能力编制详细的研发计划，制定研发周期、目标、并编写设计计划书；4、方案设计和成本预算，技术研发部对产品进行方案设计，制定出若干备选方案，并对备选方案进行价格成本预算和可行性分析论证；5、方案评审，对备选方案进行全面的分析审核，选出一个最佳的方案，确保新产品设想报告中的功能需求在该方案中能够得到实现和验证，确保新产品设计与开发的工作进度和成本预算符合总体的方案规划；6、项目落实、责任分工，项目通过初审后，将任务分解后落实到各个部门；7、产品设计、开发，技术研发部对产品进行结构、功能的分析，并做好相关记录，形成产品设计文件，提供数据支持；8、样品试制，生产部门根据设计试制样品；9、试验、检测，制定检测方案，对样品进行相关指标的检测，对样品的性能，工艺，参数进行反复确认，保证产品性能的稳定性。当样品测试结果不合格时，技术研发部门将重新对相关部件进行二次设计开发，直至样品达到预先设定的标准；10、小批量生产、示范工程，在样品通过检测后，生产部门将进行小规模试生产，并投放到现实的应用场景中进行市场论证；11、研发成果，在通过理论及现实场景应用的测试后，将新产品、新技术进行专利申请形成最终研究成果。（2）合作研发）合作研发 研发环节公司以自主研发为主，辅以与科研院校等机构采用产学研相结合的模式，更好地为公司提供智力支持。合作研发中通常约定：建元科技负责从需求端出发提供基础数据、基础参数，由相关科研院校提供必要的理论、技术支持，建元科技负责提供相关的经费支持，形成的研发成果通常由建元科技享有。公司根据前期调研结果及公司需求形成立项报告，提出研发目的、技术目标、技术内容、技术路线、设计技术参数指标等，外包方据此进行研发，形成研发成果。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期末至本报告出具之日，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河北省工业企业研发机构（B 级）、河北省科技型中小企业-详细情况 1.2019 年 12 月，获得河北省工业和信息化厅认定的“河北省专、精、特、新中小企业”；2.2021 年 11 月，获得“河北省高新技术企业”认定，证书编号：GR202113003055；3.2021 年 05 月，获得国家科技部认定的“全国科技型中小企业”，入库登记编号：202113082508000986；15 4.2019 年 09 月，获得河北省工业和信息化厅认定的“河北省工业企业研发机构（B 级）”，证书编号：2019B4376；5.2017年10月获得河北省科技厅认定的“河北省科技型中小企业”，认定编号：KZX201710120038 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 445,757.93 0.53%3,426,287.71 6.9%-86.99%应收票据 950,000.00 1.13%0 0%应收账款 54,515,482.99 64.60%28,488,626.15 57.4%91.36%存货 1,891,054.74 2.24%5,601,668.94 11.29%-66.24%投资性房地产 0 0%1,351,389.2 2.72%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 6,768,711.72 8.02%5,284,003.71 10.65%28.1%在建工程 0%0%无形资产 2,594,342.95 3.07%2,960,037.91 5.96%-12.35%商誉 0 0%0 0%短期借款 3,000,000.00 3.55%1,410,000.00 2.84%112.77%长期借款 3,514,198.22 4.16%971,028.57 1.96%261.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16 1.货币资金变动原因：公司业务拓展成立保定分公司、定州分公司。2.应收账款变动原因：扩大业务市场，市场竞争给予客户账期较长。3.存货变动原因：销售增加，产成品库存减少。4.投资性房地产变动原因：公司业务需要，将出租到期的房屋，作为办公用房。5.固定资产变动原因：将出租到期的房屋，作为办公用房；生产量增加购进设备。6.短期借款变动较大原因：因业务扩展，运营资金需求增加，申请取得工商银行信用贷款 300 万元。7.长期借款变动较大原因：因业务扩展，运营资金需求增加，取得新增金额 351 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 80,631,207.83-66,403,515.83-21.43%营业成本 45,023,382.17 55.84%37,206,261.56 56.03%21.01%毛利率 44.16%-43.82%-销售费用 29,750.15 0.04%10,900.19 0.02%172.93%管理费用 10,312,731.91 12.79%7,428,431.74 11.19%38.83%研发费用 5,147,978.74 6.38%4,746,942.08 7.15%8.45%财务费用 386,312.93 0.48%285,581.85 0.43%35.27%信用减值损失-2,634,993.30-3.27%-450,615.84-0.68%484.75%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 4,624,142.14 5.73%1,541,411.83 2.32%199.99%投资收益-491,704.38-0.61%9,640.62 0.01%-5,200.34%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%114,996.04 0.17%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,604,059.11 25.55%17,478,573.77 26.32%17.88%营业外收入 0.95 0%2,619.86 0.004%-99.96%营业外支出 1,072.56 0.001%7,486.09 0.01%-85.67%净利润 17,503,249.35 21.71%15,473,080.94 23.3%13.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用变动原因：加大宣传力度，广告宣传费增加。2.管理费用变动原因：公司项目增加，增加了人员、车辆及办公场所费用。3.财务费用变动原因：本年度较上年增加银行贷款，导致贷款利息增加。4.信用减值损失变动原因：市场竞争给予客户信用账期适当延长，计提的坏账准备增加。5.其他收益变动原因：2021 年取得政府补助 160 万元，增值税较去年多缴纳 307 万元，即征即退金额较去年增加 148 万元。17 6.营业外支出变动原因：2020 年度营业外支出主要是疫情捐款，2021 年未发生此项支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,793,548.51 66,223,550.63 15.96%其他业务收入 3,837,659.32 179,965.2 2,032.45%主营业务成本 45,023,382.17 37,206,261.56 21.01%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%网架板 72,955,417.18 41,969,635.96 42.47%12.76%16.24%-3.89%连接片 3,841,131.33 3,053,746.21 20.5%138.21%158.24%-23.13%砂浆 0 0 0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入变动原因：今年增加了专利转让收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中交第三公路工程局有限公司 10,115,120.93 13.17%否 2 北京万兴建筑集团有限公司 8,311,011.30 10.82%否 3 承德宏远建设集团有限公司 6,315,347.61 8.22%否 4 香河万利通实业有限公司 5,350,663.55 6.97%否 5 河北久明源房地产开发有限公司 4,218,888.36 5.49%否 合计合计 34,311,031.75 44.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 滦平县滦平镇爱晟保温材料厂 6,253,343.81 22.38%否 2 天津科美丝建筑材料有限公司 2,542,951.04 9.10%否 18 3 承德县永兴建材有限公司 2,610,623.27 9.34%否 4 三益（玉田）新材料科技 2,244,541.65 8.03%否 5 玉田县新亚五金制品有限公司 9,076,606.23 32.48%否 合计合计 22,728,066.00 81.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,360,940.88-2,623,702.17-66.21%投资活动产生的现金流量净额-933,793.61-1,582,501.04 40.99%筹资活动产生的现金流量净额 2,414,204.71 7,466,860.93-67.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：业务量增加，需支付的人工成本、原材料、运费、税费等增加，因竞争激烈，适当延长客户信用账期。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：业务量增加，采购生产设备。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：业务量增加，银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具备良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；不存在重大违法违规经营的情形；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 6,480,000 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 20 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司