873627_2021_西安瑞霖_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

公告编号：2022-006 1 2021 年度报告 西安瑞霖 NEEQ:873627 西安瑞霖电子科技股份有限公司 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年被认定为省级“专精特新”企业 2021 年 10 月在全国中小企业转让系统挂牌 公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 99 9 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁惠清、主管会计工作负责人叶秋红及会计机构负责人（会计主管人员）叶秋红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人袁惠清直接持有公司 95%股权，其子袁于洋直接持有公司 5%股权。袁惠清能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配公司的日常经营行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益，但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事、财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。2、公司治理风险 股份公司系由有限公司以 2020 年 10 月 31 日为基准日的经审计账面净资产整体变更而来，成立时间较短，虽然公司已经制定了公司章程、三会议事规则，以及关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等内部控制制度，并建立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员构成的法人治理结构，但公司治理机制运行的有效性仍可能受到公司及经营管理层对相关法公告编号：2022-006 5 律法规的深入理解、规范治理意识的提升等方面的影响。3、应收账款发生坏账风险 公司 2021 年末应收账款余额为 14,276,021.24 元，较上年大幅度增加。主要是由于公司营业收入的增加所致。公司客户主要为军工研究所，付款手续较繁琐，资金结算具有季节性，导致公司应收账款余额较大，仍存在发生坏账无法收回的风险。4、税收优惠政策变化风险 根据陕高企办发（2019）19 号关于公示陕西省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司于 2019 年 12 月 2 日获得编号为 GR201961001261 的高新技术企业证书，享受 15%的企业所得税税收优惠，有效期为三年。根据高新技术企业认定管理办法、高新技术企业认定管理工作指引和中华人民共和国企业所得税法等法律法规的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税。因此，公司报告期内享受 15.00%的企业所得税税率优惠。根据规定，高新技术企业资格每 3 年需重新认证，尽管根据公司的研发投入、研发人员等情况，公司不能通过高新技术企业复审的风险较小，但仍存在高新技术企业资格不能续期的风险。如果公司高新技术企业资格未能通过复审，将存在无法享受 15.00%的企业所得税税率优惠的风险。5、高毛利率不可持续的风险 2021 年公司综合销售毛利率分别为 58.77%，毛利率整体较高。原因是：2021 年承接较多大件产品业务，这些产品毛利较高。未来受制于客户审价、人员匹配程度等因素，如果公司不能维持产品竞争力或者是招聘到足量的人员，都将导致毛利率出现波动，进而影响公司盈利水平。6、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料是铜材、铝材、钢材、钛材等。铜、铝属于大宗商品，易受全球经济波动和市场供求关系的影响，其产量及价格变动对下游原材料采购成本产生较大影响。如果原材料价格因经济波动和市场供求冲击出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性。7、报告期第一大客户收入占比较高的风险 公司自设立以来，致力于国内航天、航空、武器装备总体技术相关机械零部件的研发与生产，其中大部分是为航空航天系统各个军工企业和研究院所配套加工的机械零部件。2021 年度，公司前五名客户销售额占营业收入比例为 88.90%，其中，第一大客户销售额所占比例为 54.48%。第一大客户收入占公司收入的比重较高，存在单一客户依赖风险。8、专业技术人才缺失风险 专用机械零部件加工产品的生产通常需要特定的工艺和技术，需要掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人，近年来，“劳动力储备”问题成为困扰我国制造业发展的一大主要因素，熟练工及高端技术工人存在较大缺口。因此，特别是应用于航空航天器及武器装备领域的机械零部件加工行业存在较高的技术和人才壁垒。在竞争趋于激烈的行业环境下，若企业不能提高人才吸引力，存在技术人员缺失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、西安瑞霖 指 西安瑞霖电子科技股份有限公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 律师事务所 指 北京金诚同达（西安）律师事务所 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安瑞霖电子科技股份有限公司章程 公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安瑞霖电子科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 西安瑞霖 证券代码 873627 法定代表人 袁惠清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 叶秋红 联系地址 陕西省西安市高新区丈八街办里花南路 8 号 电话 029-81119467 传真 029-81119864 电子邮箱 Qiuhongye1126.con 办公地址 陕西省西安市高新区丈八街办里花南路 8 号 邮政编码 710077 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 8 日 挂牌时间 2021 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零部件制造（C348）-机械零部件加工（C3484）主要业务 各种精密零部件的设计、制造和服务 主要产品与服务项目 精密零部件、检验检测服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（袁惠清）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁惠清），无一致行动人 公告编号：2022-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131688968078P 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办里花南路 8 号 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王锋革 孙有航 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,575,395.25 65,632,991.00 71.52%毛利率%58.80%48.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,843,606.94 18,484,669.87 115.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,580,737.12 12,825,809.43 177.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.13%37.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.3%25.91%-基本每股收益 1.99 1.78 11.80%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 193,844,817.51 120,076,619.51 61.43%负债总计 85,643,659.15 51,719,068.09 65.59%归属于挂牌公司股东的净资产 108,201,158.36 68,357,551.42 58.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.41 3.42 58.18%资产负债率%（母公司）44.18%43.07%-资产负债率%（合并）44.18%43.07%-流动比率 1.89 1.88-利息保障倍数 35.43 48.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,689,384.18 19,517,763.21 26.50%应收账款周转率 11.82 17.26-存货周转率 3.59 8.74-公告编号：2022-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%61.43%70.35%-营业收入增长率%72.52%16.87%-净利润增长率%115.55%12.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,469.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,893,534.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 118,136.99 其他符合非经常性损益定义的损益项-999.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,015,140.96 所得税影响数 752,271.14 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,262,869.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2022-006 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 执行新修订后的租赁会计准则 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了关于修订印发的通知（财会201835 号)，对租赁的确认、计量和相关信息的列报作出修订。自 2021 年 1 月 1 日起施行，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。根据新租赁准则的衔接规定，本公司选择的衔接会计处理：根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。使用新准则后，将 2021 年使用权资产科目余额期初数从 0 元调整至 11,990,006.87 元，租赁负债科目余额期初数从 0 元调整至 11,990,006.87 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2022-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业企业，商业模式主要是通过获取订单、采购原料、投入生产和质检交货等环节实现各类产品的生产销售，最终通过赚取产品销售收入与生产成本之间的价差获取经营利润；同时公司为部分客户提供检测服务获取收益，公司通过不同项目检测所需的人工成本、耗材成本及合理利润对该类服务进行定价。（一）采购模式（一）采购模式 公司的采购实行合格供应商和市场化采购相结合的模式。公司采购原材料时通常先由生产部车间管理人员根据生产车间提请或合同约定来确定物资需求，然后由生产车间管理人员编写请购单，请购单经公司副总经理批准后由采购人员实施采购。针对公司常用的原材料采购，公司已从市场当中选择合适的供应商，并建立合格供应商采购目录进行管理，采购人员在合格供应商目录中采取询价和比价的模式最终确定供应商。针对零星辅料及低值易耗品采购，由采购人员对市场上的供应商的质量、价格、服务等进行比较，选择合格的供应商并与之签订采购合同，采购物资到公司后，需经库房检验，验证合格后办理入库手续。（二）生产模式（二）生产模式 公司采取以销定产的生产模式。公司的生产主要由生产部各组、市场部、采购办与质量部协同配合完成。在市场部取得客户订单后，由公司工艺人员对客户提供的图纸进行分解，根据其材质、技术标准、质量水平等要求，形成工艺和技术标准，并编制生产计划，采购办负责所需原材料的采购，生产计划下达车间后，由车间根据技术方案和生产计划进行生产工作，生产工序包含对原材料进行车削、铣削、磨削等程序，当所有工序全部完成之后，由质量部组织产品质量检验，检验合格后包装入库，并根据客户要求发货。（三）销售模式（三）销售模式 公司承接的订单一般为客户的定制需求订单，销售模式上采取直销的模式，市场部负责开拓市场并对客户进行跟踪服务。直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道，能有效地保证产品及服务的销售价格，实现效益最大化。公司主要为通过非招投标模式获得业务订单，销售流程一般为市场部取得客户提供的图纸后，交由生产部进行生产，产成品验收入库后，按客户要求出库发货，完成交付后客户在产品交付清单上签字确公告编号：2022-006 13 认，公司按客户通知对已通过验收的产品进行报价，客户对公司报价进行审核，价格确定后双方签订合同，公司确认收入。对于需执行招投标流程的，公司均按规定履行招投标程序。（四）研发模式（四）研发模式 公司研发模式为自主研发。公司产品的研发流程一般是：取得客户提供的技术要求，设计组结构设计员进行设计建模，制图员对图纸进行细化，将图纸交由客户评审确认，若客户提出修改意见，则对图纸进行改进并最终取得客户确认，工艺组根据客户确认后的图纸确定工艺方案，并由车间进行样件试制，公司组织对样件进行检验，样件交客户进行评审，评审通过后该产品定型，进入批量生产的环节。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2021 年依据陕西省“专精特新”中小企业管理办法（陕工信发（2020）139 号）、关于组织开展 2021 年陕西省“专精特新”中小企业申报工作的通知（陕工信发（2021）114 号）文件被认定为省级专精特新企业。2、2019 年依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）进行了高新技术企业复审，在 12 月第二批次被认定为高新技术企业，证书号：GR201961001261，有效期：三年。3、2021 年依据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政（2017）115 号）文件办理了科技型中小企业入库评价，被认定为科技型中小企业，入库编号为：2021610113A8011336，入库时间为 2021 年 11 月 26 日，有效期至2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,655,315.51 25.10%37,295,696.03 31.06%30.46%应收票据 26,906,639.92 13.88%15,123,872.70 12.60%77.91%应收账款 14,276,021.24 7.36%3,671,337.77 3.06%288.85%存货 19,166,492.30 9.89%6,671,883.19 5.56%187.27%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 43,577,909.34 22.48%30,350,097.91 25.28%43.58%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 295,913.28 0.15%0 0%-商誉 0 0%0 0%-短期借款 10,000,000.00 5.16%10,000,000.00 8.33%0%长期借款 0 0%0 0%-应付账款 28,636,291.66 14.77%10,733,503.63 8.94%166.79%合同负债 33,451.33 0.02%2,096,283.19 1.75%-98.40%应付职工薪酬 2,648,629.07 1.37%82,476.57 0.07%3,111.37%应交税费 6,853,728.49 3.54%6,163,209.02 5.13%11.20%其他应付款 393,845.31 0.20%5,162,780.66 4.30%-92.37%一年以内到期的非流动负债 4,910,437.06 2.53%-其他流动负债 9,497,399.53 4.90%2,260,140.81 1.88%320.21%租赁负债 16,872,964.91 8.70%11,990,006.87 9.99%40.73%递延收益 471,750.00 0.24%递延所得税负债 5,325,161.79 2.75%3,230,667.34 2.69%64.83%资产总计 193,844,817.51 100.00%120,076,619.51 100.00%61.43%负债总计 85,643,659.15 44.18%51,719,068.09 43.07%65.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金由期初 37,295,696.03 元增加到期末的 48,655,315.51 元，主要为营业收入增加导致经营活动现金净流入增加所致。2、应收票据由期初的 15,123,872.70 元增加到期末的 26,906,639.92 元，主要为营业收入增加导致接受的承兑汇票增多，同时承兑汇票未到兑付期限所致。3、固定资产由期初的 30,350,097.91 元增加到 43,577,909.34 元，是由于公司为增加产能而购入了固定资产，导致固定资产增加。公告编号：2022-006 15 4、应付账款由期初的 10,733,503.63 元增加到 28,636,291.66 元，是由于业务规模增加导致的原材料采购金额增加，外协加工费用增加，同时年底受疫情影响推迟结算所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 112,575,395.25-65,632,991.00-71.52%营业成本 46,383,325.25 41.20%33,948,721.06 51.73%36.63%毛利率 58.80%-48.27%-销售费用 681,366.75 0.61%414,086.11 0.63%21.81%管理费用 13,413,109.93 11.91%8,847,816.95 13.48%51.60%研发费用 11,454,033.05 10.17%5,579,958.40 8.50%105.27%财务费用 1,316,423.54 1.17%440,090.65 0.67%199.13%信用减值损失 1,472,882.32 1.31%-1,581,449.29-2.41%193.13%资产减值损失-239,000-0.21%0 0%-其他收益 4,898,003.83 4.35%6,644,888.06 10.12%-26.29%投资收益 118,136.99 0.10%35,506.85 0.05%232.72%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 45,328,777.31 40.27%21,062,759.81 32.09%115.21%营业外收入 0.14 0%0%-营业外支出 1,000.00 0.00%21,214.91 0.03%-95.29%净利润 39,843,606.94 35.39%18,484,669.87 28.16%115.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2021 年较 2020 年度增长比例 71.52%，增幅较大的主要原因系随着我国航空航天及国防事业的不断发展，客户采购需求不断增加，公司与客户保持紧密的合作关系，加之公司在行业内深耕多年，具备较强的技术实力及市场影响力，故 2021 年度取得了较多销售订单；2、营业成本 2021 年较 2020 年相比，增长 36.63%，主要系随着销售收入增长，公司扩大产能及人员配备，采购的原材料增加，营业成本较上年有较大增幅；3、管理费用 2021 年较 2020 年相比，增长 51.60%，主主要是由于公司业务规模的不断扩大，管理人员数量增加，公司日常支出增加所致；4、研发费用 2021 年较 2020 年相比，增长率 105.27%，主要是由于公司布局了新的业务板块，加大了对新业务领域的研发投入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2022-006 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,223,101.69 65,632,991 70.99%其他业务收入 352,293.56 0-主营业务成本 46,266,212.35 33,948,721.06 36.28%其他业务成本 117,112.90 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%航空航天器相关零部件 86,797,370.76 36,249,307.12 58.24%58.38%29.96%9.13%兵器相关零部件 11,979,487.70 6,127,646.57 48.85%33.55%22.09%4.8%通用设备相关零部件 5,030,115.85 3,010,696.31 40.15%230.91%231.78%-0.16%检测服务 8,416,127.38 878,562.35 89.56%2,376.02%557.92%27.69%房屋租赁 352,293.56 117,112.90 66.76%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：航空航天器相关零部件、兵器相关零部件、通用设备相关零部件收入较上年同期增长较大的原因一是基于公司与客户多年的良好合作关系及较强的技术实力，二是公司扩大了产能及人员配备所致；检测服务收入大幅度增加是由于公司是 2020 年 7 月份取得 CNS 证书，当年主要为后期工作做准备，业务量较少，2021 年正式开展了检测服务业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 61,144,115.01 54.48%否 2 客户二 19,707,964.50 17.56%否 3 客户三 7,270,957.96 6.48%否 4 客户四 6,281,127.92 5.60%否 5 客户五 5,367,778.89 4.78%否 合计合计 99,771,944.28 88.90%-公告编号：2022-006 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西安达尔威电子科技有限公司 5,140,668.75 9.58%否 2 西安盛飞金属材料有限公司 3,680,555.24 6.86%否 3 西安高陵区至诚机械加工厂 3,304,685.68 6.16%否 4 西安维智合众航天科技有限公司 2,739,600.00 5.11%否 5 华阴市东旺商务部 2,561,483.00 4.77%否 合计合计 17,426,992.67 32.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,689,384.18 19,517,763.21 26.50%投资活动产生的现金流量净额-9,995,784.70-16,049,173.93 37.72%筹资活动产生的现金流量净额-3,333,980.00 10,963,590.27-130.41%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动现金流量净额分析 2021 年和 2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 24,689,384.18 元和 19,517,763.21 元。经营活动产生的现金流量净额 2021 年度较 2020 年度增加 5,171,620.97 元的主要原因为公司营业收入大幅增加，同时客户回款增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 17,958,832.34 元，同时购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费，支付其他与经营活动有关的现金增加共计 14,484,266.55 元所致。（2）投资活动现金流量净额分析 2021 年度和 2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,995,784.70 元和-16,049,173.93 元。公司投资活动产生的现金流出主要是购入固定资产支付金额、2021 年较 2020 年支出金额减少是因为部分固定资产为融资租入固定资产，只支付部分款项。投资活动产生的现金流入主要为赎回理财产品。（3）筹资活动现金流量净额分析 2021 年度 2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,333,980.00 元和 10,963,590.27 元。2021年度较 2020 年度公司筹资活动净现金流量减少主要是 2020 年度股东实缴出资造成筹资活动现金流入大幅增加所致。综上所述，现金及现金等价净增加额之波动与公司实际情况一致。公告编号：2022-006 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家从事各种精密金属零部件的设计、制造和服务的高新技术企业，具有较强的技术研发实力及市场竞争力，2021 年度公司各方面经营正常，各项经济指标良好，具有持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 公告编号：2022-006 20 袁惠清 借款 5,500,000 0 5,500,000 0 5,500,000 已 事后 补充 履行 否 否 是 合计合计 -5,500,000 0 5,500,000 0 5,500,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2017 年公司代控股股东、实际控制人向饶力出借款项，此事项属于控股股东、实际控制人间接占用资金，但鉴于饶力与控股股东、实际控制人袁惠清约定还款时原路退回至公司账户，故公司挂账单位为饶力。2021 年 5 月 18 日公司与控股股东、实际控制人袁惠清签订债权转让协议，公司将该 550.00 万债权让与袁惠清，袁惠清已分别于 2021 年 5 月 25 日支付 290.00 万元，2021 年 5 月 27 日支付 150.00 万元，2021 年 6 月 15 日支付 110.00 万元，截至公司申请挂牌审查前该债权转让款已支付完毕。除上述情形外，报告期内公司不存在股东或关联方占用、转移公司资金、资源及其他资产情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 4其他 0 1,138,009.06 上述关联交易为：关联方承租公司部分闲置厂房而产生的租赁费 352,293.56 元及代收代付水电费785,715.50 元。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 5,500,000 5,500,000 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 10,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、资产收购相关关联交易系基于解决历史遗留问题而产生，不会对公司生产经营造成不利影响；2、公告编号：2022-006 21 关联方袁惠清、李园、袁于洋为公司借款无偿提供担保 10,000,000.00 元，此事项为公司单方面受益，豁免审议及披露 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述交易系 2021 年 5 月 18 日公司与控股股东、实际控制人袁惠清签订的债权转让协议，转让公司与饶力之间的债权，截至公司申请挂牌审查前袁惠清已将该债权转让款支付完毕。以上交易已经 2021年第二次临时股东大会审议通过。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的