873618_2021_禧屋科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 禧屋科技 NEEQ:873618 苏州禧屋住宅科技股份有限公司 Suzhou Syswo Housing Tech.Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司完成新三板基础层的挂牌，证券代码：873618，成为非上市公众公司，公司治理更加规范。报告期内，公司通过质量管理体系、环境管理体系的复审，取得 9001质量管理体系、14001 环境管理体系的认证证书。报告期内，公司获得 3 项实用新型专利的授权，2 项发明专利进入实质审查，有利于增强公司增强自有知识产权的保护力度，提升公司的核心竞争力和品牌知名度。报告期内，公司参编国家标准GB/T 13095-2021 整体浴室，该国标于 2021 年 12 月 31 日发布；公司参编行业标准T/CECS 982-2021 成品住宅全装修设计标准，该行标于 2021 年 12 月 26 日发布；公司参编 成都市民用建筑装配式内装修设计和审查导则，该文件于 2021 年 12 月14 日发布；子公司参编地方标准DBJ41/T248-2021 河南居住建筑装配式内装工程技术标准，该地标于 2021 年 6 月 24 日发布。公司在行业内有重要影响力。报告期内，公司继续履行与万科、龙湖、愿景等集团采购协议，保证公司业务的持续增长。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人郭潇及会计机构负责人（会计主管人员）郭潇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理不当而影响公司发展的风险 股份公司设立后，公司建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度，高级管理人员设总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度等适用股份公司运作的管理制度。但股份公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司5 和中小股东利益的风险。房地产行业市场波动的风险 整体卫浴行业的主要客户是大型房地产企业，属于房地产行业的上游产业，房地产市场的走向对整体卫浴市场起着决定性的作用。若房地产市场低迷，包括整体卫浴市场在内的整个住宅产业将呈现萎靡的态势。原材料价格波动的风险 公司整体卫浴产品的主要部件壁板、顶板和底盘的原材料大多采用 SMC 复合材料。SMC 复合材料是玻璃钢的一种，主要原料由专用纱、不饱和树脂、填料及各种助剂组成，其价格受原材料市场价格波动影响较大。专业人才短缺的风险 整体卫浴是一个集成化程度较高的产品，对研发、技术支持、供应链管理、销售、项目施工等环节的综合要求很高，需要复合型人才。同时由于目前行业大部分从业人员的从业时间较短，经验不足或所熟悉的领域单一，造成行业整体专业人才稀缺。若公司采取扩张性经营策略，可能会面临专业人才不足的不利影响。偿债能力的风险 2020 年末、2021 年末，公司资产负债率分别为 76.00%、83.13%，资产负债率较高。同时报告期内公司以银行间接融资为主，若未来国内信贷政策或公司与银行信贷关系发生重大不利变化，公司面临较高的偿债风险。存货余额较高的风险 2020 年末、2021 年末，公司存货余额分别为 46,401,557.67元、33054502.12 元，占同期资产总额的比例分别为 29.28%、15.45%，2021 年末的占比虽有所下降，但公司主要客户基本系房地产开发商，若客户因房地产行业的波动导致项目安装周期延长的重大不利变化，公司存货余额面临减值的风险。客户集中度较高的风险 2020 年度、2021 年度，公司前五大客户销售收入占比分别为 71.49%、32.30%，公司客户集中度比例下降，主要是报告期内公司开拓了酒店、医院、宿舍等非地产型新客户。但是公司与主要客户建立了长期的业务关系。未来如出现大客户流失或主要客户需求下降，同时公司无法有效开拓新客户，客户集中度较高的风险任存在，可能会对公司经营业绩产生不利影响。公司承租厂房被责令拆除而无法使用的风险 公司承租江苏格雷特复合材料有限公司所拥有的位于常熟市海虞镇向阳路 19 号、面积为 11,980 平方米的厂房用于生产加工、仓储等。其中存在约 6,000 平方米的无证厂房，该厂房目前的使用用途主要为仓储，由于该部分无证厂房建造之时未取得施工许可证，故属于违章建筑而无法取得产权证书，存在被责令拆除而无法使用的风险。公司所属房产未办理权属登记的风险 公司目前拥有 2 套债抵房，上述房产均为新建商品房（住宅），开发商均为中国知名房地产开发商万科，且上述房产已实际交付给公司持有。公司在报告期内，已经办理其中一套债抵房的不动产权证书，另一套债抵房的产权手续正在办理中，公司所属房产存在权属登记未办理的风险暂未消除。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、禧屋科技 指 苏州禧屋住宅科技股份有限公司 股东大会 指 苏州禧屋住宅科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州禧屋住宅科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州禧屋住宅科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的苏州禧屋住宅科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市天元律师事务所 会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州禧屋住宅科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Syswo Housing Tech.Co.,Ltd SYSWO 证券简称 禧屋科技 证券代码 873618 法定代表人 刘志宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张卫卫 联系地址 常熟市海虞镇向阳路 19 号 电话 0512-52027701 传真 0512-52027701 电子邮箱 公司网址 办公地址 常熟市海虞镇向阳路 19 号 邮政编码 215519 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 3 月 27 日 挂牌时间 2021 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业（E50）-建筑装饰业 E（501）-建筑装饰业（E5010）主要业务 整体卫浴的研发、设计、生产、销售、安装及售后服务 主要产品与服务项目 整体卫浴 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘志宏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘志宏，一致行动人为常熟禧屋投资管理中心（有限合伙）、常熟禧鑫居企业管理合伙企业（有限合伙）8 报告期后，公司通过定向发行股票 1,000,000 股，普通股总股本增加至 25,500,000 股。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132058308811970X0 否 注册地址 江苏省苏州市常熟市海虞镇向阳路 19 号 否 注册资本 24,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 张雪飞（姓名 3）（姓名 4）3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 212,793,903.83 161,278,448.28 31.94%毛利率%13.88%20.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,938,545.96-18,498,444.85 89.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,927,730.21 7,313,523.59-167.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.80%-510.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.74%201.97%-基本每股收益-0.0791-0.8176 90.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 213,923,485.38 158,485,648.43 34.98%负债总计 177,828,161.75 120,451,366.92 47.63%归属于挂牌公司股东的净资产 32,460,914.13 34,399,460.09-5.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.4-5.36%资产负债率%（母公司）83.07%76.20%-资产负债率%（合并）83.13%76.00%-流动比率 1.0077 1.0943-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,625,777.58-38,023,280.93 106.91%应收账款周转率 2.62 5.90-存货周转率 4.61 2.14-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.98%7.62%-营业收入增长率%31.94%70.93%-净利润增长率%93.45%-63.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,500,000 24,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-报告期后，公司通过定向发行股票 1,000,000 股，普通股总股本增加至 25,500,000 股。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,043,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,122.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,868.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,995,753.42 所得税影响数 1,006,438.36 少数股东权益影响额（税后）130.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,989,184.25 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 2018年12月7日，财政部发布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表项目 项目 2020 年 12 月 31 日（上年年末余额）2021 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 其他流动资产 827,255.98 765,912.34-61,343.64 使用权资产 1,811,157.95 1,811,157.95 一年内到期的非流动负债 1,175,168.01 1,662,289.76 487,121.75 租赁负债 1,262,692.56 1,262,692.56 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。2020 年财务报表中披露的期末重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：项目 金额 20202020 年年 1212 月月 3131 日重大经营租赁最低租赁付款额日重大经营租赁最低租赁付款额 1,915,413.90 减：采用简化处理的租赁付款额 加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额日经营租赁付款额 1,915,413.90 2021 年 1 月 1 日加权平均增量借款利率 4.75%20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额现值日经营租赁付款额现值 1,749,814.31 12 减：一年内到期的非流动负债-租赁负债 487,121.75 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日租赁负债日租赁负债 1,262,692.56（四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司控股子公司江阴禧屋海陆家居科技有限公司工商注销。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为整体卫浴研发、生产、销售模式，根据客户的工程进度，提供配套的装配式产品设计、生产、安装等服务。1、销售模式 公司的销售模式采用的是直销模式。由公司销售部统一对各大房地产公司或者集团性客户进行禧屋产品及品牌的推广输出，并负责进行战略集采投标。之后由各区域的营销服务中心针对各自区域内客户的具体项目进行营销工作，并参与统筹包括方案推荐、技术查勘、合同签署、订单下单、项目收款等工作。2、采购模式 公司的采购分为原材料采购、生产辅料采购和特殊配件采购。结合订单的需求预测，对原材料和生产辅料进行安全库存的预先批量采购。对于非标定制的特殊配件，则依据实际订单需求及施工安装进度进行分批采购。3、生产模式 公司根据行业经营特点，采取“通用批量生产+定制按需生产”相结合的生产模式。对于常用的尺寸型号标准的通用半成品，公司采用的是预先批量生产的模式，保证适量的库存，缩短生产交付周期；对于个性化定制的非通用半成品，则完全采用按订单生产的模式，减少资金沉淀，提高资金周转率。同时，为了应对订单的淡旺季波动，公司制订了弹性的生产方式，在旺季自身产能不足的情况下，会通过采购外部供应商半成品的方式满足订单的需求。外部供应商使用公司标准统一的原材料，按照公司派驻的品质监控人员的要求进行生产加工，根据验收合格的成品量进行费用结算。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 科 学 技 术 部 全 国 科 技 型 中 小 企 业，编 号 为：2021320581A0071974，入库登记日期为 2021 年 11 月 11 日，有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 自 2012 年 4 月住建部发布关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见，首次提出推进住宅工业化至今，中央及地方密集出台了多项装配式建筑的产业政策，标准也陆续推出，地方配套陆续落地。201614 年 2 月，国务院发文中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，提出具体目标“力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%”。2017 年建筑产业发展“十三五”规划提出建筑节能及绿色建筑发展目标，到 2020 年新开工全装修成品住宅面积达到 30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。在绿色建筑评价标准中装配式建筑采用整体定制厨房、卫生间也成为参与评价的得分项。随着“碳中和”与“碳达峰”发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势将进一步凸显，装配式行业发展有望加速。公司生产的工业化装配式整体卫浴，发展集成化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修，节约耗材，降低能耗并减少建筑废弃物。在现场施工过程的安装方式，能减少空气、噪声、废物废水等污染，降低整个施工过程中的碳排放。公司自 2014 年成立至今，公司专注于装配式卫生间的研究及开发，通过标准化设计、工厂化生产、现场装配式组装，改变了传统贴瓷砖的湿作业方式，解决了卫生间产业化装修的难题，大力推动了装配式卫生间的产业化。公司参编国标GB/T 13095-2021 整体浴室；参编行标T/CECS 982-2021 成品住宅全装修设计标准、JGJ/T2018 装配式整体卫生间应用技术标准；参编地标成都市民用建筑装配式内 装 修 设 计 和 审 查 导 则 、DBJ41/T248-2021 河 南 居 住 建 筑 装 配 式 内 装 工 程 技 术 标 准 、DG/TJ08-2254-2018 住宅室内装配式装修工程技术规程。公司通过了质量管理体系 ISO9001、环境体系 ISO14001 的国际认证。公司被评为“江苏省民营科技企业”、“江苏省建筑产业现代化示范基地”、“苏州市工程技术研究中心”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,553,171.82 5.40%28,702,251.56 18.11%-59.75%应收票据 693,000.00 0.32%6,991,305.70 4.41%-90.09%应收账款 13,358,338.69 6.24%13,109,378.28 8.27%1.90%存货 33,054,502.12 15.45%46,401,557.67 29.28%-28.76%投资性房地产 长期股权投资 15 固定资产 7,637,997.50 3.57%8,179,208.92 5.16%-6.62%在建工程 1,048,530.49 0.49%无形资产 61,899.67 0.03%78,781.75 0.05%-21.43%商誉 短期借款 30,640,318.05 14.32%32,044,061.10 20.22%-4.38%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：“货币资金”为 11,553,171.82，较期初减少 17,149,079.74，减幅 59.75%，主要原因是报告期采购额增加，支付供应商货款所致。“应收票据”为 693,000.00，较期初减少 6,298,305.70，减幅 90.09%，主要原因是背书转让给供应商，以及部分票据到期收款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 212,793,903.83-161,278,448.28-31.94%营业成本 183,257,468.51 86.12%127,875,530.13 79.29%43.31%毛利率 13.88%-20.71%-销售费用 16,836,155.69 7.91%13,416,349.59 8.32%25.49%管理费用 9,241,975.16 4.34%39,084,184.94 24.23%-76.35%研发费用 6,303,275.32 2.96%6,212,763.21 3.85%1.46%财务费用 1,736,511.23 0.82%1,945,516.57 1.21%-10.74%信用减值损失-2,744,692.78-1.29%-1,228,786.06-0.76%123.37%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 4,052,760.85 1.90%334,282.94 0.21%1,112.37%投资收益 7,122.36 0.00%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%140,737.77 0.09%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,133,003.72-1.94%-28,513,707.68-17.68%85.51%营业外收入 1,000.20 0.00%102,471.43 0.06%-99.02%营业外支出 65,129.99 0.03%1,544,801.20 0.96%-95.78%净利润-1,301,849.86-0.61%-19,881,263.24-12.33%93.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：“营业收入”为 212,793,903.83，较去年增加 51,515,455.55，涨幅 31.94%，主要原因是报告期公司业务成长较快，市场份额增加所致。“营业成本”为 183,257,468.51，较去年增加 55,381,938.38，涨幅 43.31%，主要原因是报告期营16 业收入增加，其次是国内外大宗原材料价格上涨导致成本增加。“管理费用”为 9,241,975.16，较去年减少 29,842,209.78，减幅 76.35%，主要原因是去年发生股份支付 3,337 万元，其次是报告期增加新三板上市费用 180 万元，另外报告期职工薪酬增加 86 万元。“信用减值损失”为-2,744,692.78，较去年增加-1,515,906.72，涨幅 123.37%，主要原因是报告期期末合同资产增加 8,119.08 万元，应收票据坏账损失增加-0.7 万元，应收账款坏账损失减少 59.83万元，其他应收款坏账损失减少 65 万元。“其他收益”为 4,052,760.85，较去年增加 3,718,477.91，涨幅 1,112.37%，主要原因报告期是政府补助厂房租赁补贴 400 万元。“营业利润”为-4,133,003.72，较去年增加 24,380,703.96，涨幅 85.51%，主要原因是去年发生股份支付 3,337 万元入管理费用。“营业外收入”为 1,000.20，较去年减少 101,471.23，减幅 99.02%，主要原因是去年清理无需支付的供应商样品货款等。“营业外支出”为 65,129.99，较去年减少 1,479,671.21，减幅 95.78%，主要原因是去年疫情爆发初期，援建武汉方舱医院做捐赠支出。“净利润”为-1,301,849.86，较去年增加 18,579,413.38，涨幅 93.45%，主要原因是报告期管理费用减少，其他收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 203,184,731.19 160,731,243.71 26.41%其他业务收入 9,609,172.64 547,204.57 1,656.05%主营业务成本 174,274,979.05 127,835,406.99 36.33%其他业务成本 8,982,489.46 40,123.14 22,287.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%整体卫浴 203,184,731.19 174,274,979.05 14.23%20.89%26.65%-6.24%其 他 业 务收入 9,609,172.64 8,982,489.46 6.52%94.31%99.55%-86.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销收入 195,963,495.83 171,403,943.20 12.53%25.87%30.97%-6.01%17 外销收入 16,830,408.00 11,853,525.31 29.57%4.87%19.44%-10.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：“其他业务收入”为 9,609,172.64，较去年增加 9,061,968.07，涨幅 1,656.05%，主要原因是报告期处理积压原材料所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市嘉莉诗丽致内衣实业有限公司 16,313,574.82 7.67%否 2 GC GREENLAND CAPITAL SDN BHD 15,108,297.50 7.10%否 3 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 14,159,292.04 6.65%否 4 清远市汇恒贸易有限公司 12,779,206.70 6.01%否 5 中建一局集团东南建设有限公司 10,366,173.03 4.87%否 合计合计 68,726,544.09 32.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州科建装配式建筑有限公司 31,764,739.03 13.51%是 2 江苏兆鋆新材料股份有限公司 13,402,407.97 5.70%否 3 江阴市东瑞装饰材料有限公司 9,412,642.27 4.00%否 4 宁波威霖住宅设施有限公司 5,601,076.05 2.38%否 5 常熟市华邦汽车复合材料有限公司 3,211,905.18 1.37%否 合计合计 63,392,770.50 26.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,625,777.58-38,023,280.93 106.91%投资活动产生的现金流量净额-3,170,290.63-1,108,819.86-185.92%筹资活动产生的现金流量净额-6,432,036.37 33,041,544.13-119.47%现金流量分析现金流量分析：“经营活动产生的现金流量净额”为 2,625,777.58，较去年增加 40,649,058.51，涨幅 106.91%，主要原因是报告期销售货款回笼加快所致。“投资活动产生的现金流量净额”为-3,170,290.63，较去年减少 2,061,470.77，减幅 185.92%，主要原因是报告期购置设备所致。“筹资活动产生的现金流量净额”为-6,432,036.37，较去年减少 39,473,580.50，减幅 119.47%，主要原因是去年有投资款 2,000 万所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 郑州禧屋一建家居科技有限公司 控股子公司 整体卫浴设计销售 10,000,000 34,383,769.74 7,483,368.34 30,111,356.57 1,342,815.68 江阴禧屋海陆家居科技有限公司 控股子公司 整体卫浴设计销售 10,000,000 0 0 0 22,770.21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 报告期内，控股子公司江阴禧屋海陆家居科技有限公司进行了工商注销。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有发生影响公司持续经营的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 江苏海借款 600,000 15,000 615,000 0 615,000 已 事否 否 是 20 陆泰润进出口有限公司 前 及时 履行 郑州科建装配式建筑有限公司 借款 4,918,400 0 4,918,400 0 4,918,400 已事前及时履行 否 否 是 合计合计 -5,518,400 15,000 5,533,400 0 5,533,400-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司存在资金被关联方占用的情形，上述被关联方资金占用的情形均发生在挂牌前，且上述被关联方占用的资金在挂牌前均