873580_2021_新环精密_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 新环精密 NEEQ:873580 山西新环精密制造股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1 1、业绩大幅增长、业绩大幅增长 2021 年，生产总产值实现 2.1 亿元，同比增长 41.12%。营业销售收入实现 1.94 亿元，同比增长 49.99%，实现利润 2894.33 万元，同比增长 135.62%。2 2、新三板挂牌成功、新三板挂牌成功 公司于 2021 年 3 月 4 日，成功实现新三板挂牌。3 3、重大客户开发情况、重大客户开发情况 （1）日本日立-安斯泰莫减震器零配件全球采购平台；（2）全球最大智能纺织机械制造商国机集团经纬智能纺织机械有限公司；（3）日本三电指定供应商苏州新智机电工业有限公司；（4）一汽东机工减振器（成都）有限公司。以上四家均已批量供货 同时与一汽东机工减振器有限公司、南阳淅减汽车减振器有限公司、四川宁江山川机械有限责任公司、成都九鼎科技（集团）有限公司签订战略合作伙伴协议。4 4、新品研发取得成效、新品研发取得成效 2021 年共研发普通新品 138 个，其中粉末冶金新品 103 个，轴承新品 18 个，端盖 2 个，阻尼器新品 6 个，氟塑新品 6 个。已小批量生产 80 个。研发替代进口产品 1 个，即：智能纺织机用的夹纱器，该产品打破了德国垄断，填补了国内这一技术空白。5 5、技改工作有所突破、技改工作有所突破 （1）国内行业中首家研发的自动化液压整型机，不但提高产品精度和效率，更重要是解决了原始设备的操作安全问题。目前有 6 台已经投入到生产之中；（2）粉末压型工段采用三轴机械手柔性连接，降低员工劳动强度，提高自动化能力，减少产品下线的碰撞；（3）轴承技术部对注塑模具优化设计，修改参数，充分利用高科技手段，采用智能化操作平台，达到高效注塑，目前平均效率提升在 42%以上；（4）结合阻尼器产量大幅度提升需求，对阻尼器车间进行全面改造升级，把半自动区块式的生产模式改造成多条全自动柔性装配线，从焊接到装箱实现了“一件流”生产模式，减少制造过程中半成品积压，生产效率提升 37%，产品一次性合格率提升 4.2 个百分点，增强国际市场竞争力。6 6、重点项目建设、重点项目建设 投资 15000 万元的“年产 3000 万件太阳能光伏跟踪系统零部件制造项目”正式启动，该项目被山西省政府确定为重点项目。7 7、新增专利与荣誉、新增专利与荣誉 （1）2021 年新获得技术专利 9 项，新申报专利 4 项；（2）公司的双斜钻孔技术获得山西省工会、省技术协会、省共青团举办的创新大赛二等奖；精车代替电火花加工方法，获得运城市工会、技术协会、共青团举办的技术创新大赛三等奖；公司 2021 年被认定为省级“专、精、特、新”企业、“山西省最具潜力民营企业”，并获得“劳动竞赛工作先进集体奖”。8 8、社会贡献、社会贡献 2021 年 10 月份为河津市防汛抗旱指挥部捐赠军大衣 300 件，速食食品 350 箱；为平陆县教育局捐赠 2,275,200 元，用于平陆中学 2,522 名普通高中在籍学生和康平中学 322 名普通高中在籍学生生活补贴。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .167167 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任再应、主管会计工作负责人王彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）赵兴芽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汽车市场竞争加剧，成本转嫁风险 目前，我国已成为世界上最大的汽车消费市场，世界著名汽车厂商通过各种方式在中国设厂，国内整车厂商也在不断崛起，我国的汽车市场已逐步发展成买方市场，市场竞争将日益激烈，整车价格不断下降将是不可逆转的趋势。虽然整车厂商与汽车零部件企业已形成良性互动关系，但整车厂商相对集中，为转嫁生产成本，势必要求上游零部件供应商压缩成本、适当降低价格，导致汽车零部件企业总体议价能力较弱，需要更多的技术革新及产品工艺优化来适应市场的需求，同时保持自身的盈利水平。应收账款回收的风险 报告期内，伴随着公司经营规模的扩大和业务的增长，公司应收账款呈增长趋势。较高的应收账款给公司日常营运资金管理带来了一定的压力。虽然公司主要客户均为各大汽车主机厂配套的国内知名减震器企业，信誉度高，但仍存在客户由于资金周转等问题未能按合同规定期限付款的情况。若主要客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回发生损失，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。5 原材料价格波动风险 汽车零部件行业主要上游原材料为钢材、生铁、有色金属、橡胶等。近年来，钢铁和有色金属等大宗商品的价格波动较大，按照行业惯例，业内厂商一般会采取密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购、在各项产品销售中保留提高产品价格的空间、与供应商签订长期供货合同等方式降低原材料价格波动的影响，但如果原材料成本波动大幅超出业内预期，仍然有可能对全行业的盈利能力产生不利影响。技术人才不足的风险 由于公司地处山西省运城市平陆县，较难吸引高端技术人才。未来，随着汽车零部件行业产品不断的向高精端化发展，行业的竞争更多的表现为人才的竞争，所以，在吸引人才方面没有明显优势，与同行业公司相比，公司高端人才偏少。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新环精密 指 山西新环精密制造股份有限公司 有限公司、新环有限 指 山西新环橡塑制品有限公司 新环投资（鑫环投资）指 四川新环投资有限公司（原四川鑫环投资有限公司）新环科技 指 山西新环科技有限公司 新环粉末 指 山西新环粉末冶金有限公司 宁波新环 指 宁波新环氟塑料制品有限公司 轴业分公司 指 宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司 平陆农商行 指 山西平陆农村商业银行股份有限公司 河东村镇银行 指 平陆县河东村镇银行有限责任公司 润元投资 指 霍尔果斯润元股权投资管理合伙企业（有限合伙）赢海投资 指 赢海（宁夏）股权投资合伙企业（有限合伙）汇川投资 指 霍尔果斯汇川股权投资管理合伙企业（有限合伙）新余创志 指 新余市创志投资中心（有限合伙）虹程贸易 指 虹程贸易（上海）有限公司 环宇置业 指 平陆县环宇置业有限公司 宏益达 指 平陆县宏益达精密配件有限公司 齐力矿业 指 平陆县齐力矿业有限公司 建设银行平陆支行 指 中国建设银行股份有限公司平陆支行 运城山证投资 指 运城山证中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）农业银行平陆支行 指 中国农业银行股份有限公司平陆县支行 邮储银行平陆支行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司平陆县支行 邮储银行运城市分行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行 前海微众银行 指 深圳前海微众银行股份有限公司 工行平陆支行 指 中国工商银行股份有限公司平陆支行 旺潮轴业 指 宁波旺潮轴业有限公司 6 海朝机械 指 宁波市奉化海朝机械制造厂 三会议事规则 指 山西新环精密制造股份有限公司股东大会议事规则山西新环精密制造股份有限公司董事会议事规则山西新环精密制造股份有限公司监事会议事规则 股东大会 指 山西新环精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 山西新环精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 山西新环精密制造股份有限公司监事会 公司章程 指 山西新环精密制造股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西新环精密制造股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Xinhuan Precision Manufacturing Co.,Ltd.-证券简称 新环精密 证券代码 873580 法定代表人 任再应 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任海玉 联系地址 山西省运城市平陆县新湖工业园区振兴街与创业路交叉口 电话 18635966761 传真 0359-3660061 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西省运城市平陆县新湖工业园区振兴街与创业路交叉口 邮政编码 044300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 6 日 挂牌时间 2021 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车减震器及光伏阻尼器相关零部件的研发、制造、销售 主要产品与服务项目 橡胶密封制品、工程塑料及氟塑料制品制造；橡胶零件制造、塑料零件及其他塑料制品制造；粉末冶金制品研发、制造与销售；汽车零部件制造；经营本企业自产产品出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,570,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（四川新环投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任再应、李凤绪、任海玉），一致行动人为（四川新环投资有限公司、任再应、任海玉、李凤绪、任海亭）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9114082972591044XB 否 注册地址 山西省运城市平陆县新湖工业园区振兴街与创业路交叉口 否 注册资本 50,570,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋晓敏 郑立有 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 194,499,858.90 129,532,984.38 50.15%毛利率%28.23%26.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,037,271.26 12,283,686.88 111.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,951,110.07 8,832,105.13 182.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.28%9.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.51%7.16%-基本每股收益 0.5149 0.2429 111.97%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 331,110,082.65 281,825,677.60 17.49%负债总计 175,625,356.04 152,378,222.25 15.26%归属于挂牌公司股东的净资产 155,484,726.61 129,447,455.35 20.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 2.56 20.11%资产负债率%（母公司）45.21%46.24%-资产负债率%（合并）53.04%54.07%-流动比率 1.23 1.08-利息保障倍数-0.15 4.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,661,157.32 9,748,224.96 29.88%应收账款周转率 3.33 2.33-存货周转率 3.03 2.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.49%18.09%-营业收入增长率%50.15%56.99%-净利润增长率%111.97%467.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,570,000 50,570,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-43,220.84 计入当期损益的政府补助 3,283,081.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 382,413.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益 72,633.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,411,531.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,283,376.57 所得税影响数 197,215.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,086,161.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、26 和 27。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，本公司按照附注三、18 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。12 本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 5.46%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：项项 目目 调整前账面金额调整前账面金额（2020 年年 12 月月 31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2021 年年 1 月月 1日）日）资产：预付款项 1,861,306.42 -728,620.95 1,132,685.47 固定资产 102,994,039.37 -102,994,039.37 使用权资产-2,433,544.01 2,433,544.01 长期待摊费用 341,451.70 -91,760.66 249,691.04 资产总额 281,825,677.60 1,613,162.40 283,438,840.00 负债：一年内到期的非流动负债 1,102,992.00 1,477,320.00 2,580,312.00 租赁负债-135,842.40 135,842.40 长期应付款 1,529,290.22 -1,529,290.22 负债总额 152,378,222.25 1,613,162.40 153,991,384.65 2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：项目项目 2021.01.01 使用权资产：使用权资产：对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 2,433,544.01 原租赁准则下确认的融资租入资产-合合 计：计：2,433,544.01 执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影响如下：13 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 2021.12.31 报表数报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）资产：使用权资产 707,801.77-707,801.77 长期待摊费用 249,150.34 829,566.86-580,416.52 递延所得税资产 1,324,203.31 1,322,089.02 2,114.29 资产总计 333,836,540.90 333,707,041.36 129,499.54 负债 一年内到期的非流动负债 1,149,431.16 1,013,588.76 135,842.40 负债总计 190,445,829.24 190,309,986.84 135,842.40 所有者权益：未分配利润 12,765,950.34 12,772,293.20-6,342.86 所有者权益总额 143,390,711.66 143,397,054.52-6,342.86 合并利润表项目合并利润表项目 2021 年度报表数年度报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）营业成本 139,791,536.36 139,820,536.61 -29,000.25 财务费用 4,311,902.95 4,271,464.86 40,438.09 管理费用 14,167,363.10 14,170,343.79 -2,980.69 所得税费用 2,764,524.44 2,766,638.73 -2,114.29 作为出租人作为出租人 根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。2）重要会计估计变更 本报告期会计估计未发生变更。3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项项 目目 2020.12.31 2021.01.01 调整数调整数 流动资产：预付款项 1,861,306.42 1,132,685.47-728,620.95 流动资产合计 157,681,170.90 157,681,170.90-728,620.95 非流动资产：使用权资产 2,433,544.01 2,433,544.01 长期待摊费用 341,451.70 249,691.04-91,760.66 非流动资产合计 124,144,506.70 126,486,290.05 2,341,783.35 资产总计 281,825,677.60 283,438,840.00 1,613,162.40 14 流动负债：一年内到期的非流动负债 1,102,992.00 2,580,312.00 1,477,320.00 流动负债合计 145,496,932.03 146,974,252.03 1,477,320.00 非流动负债：租赁负债 135,842.40 135,842.40 非流动负债合计 6,881,290.22 7,017,132.62 135,842.40 负债合计 152,378,222.25 153,991,384.65 1,613,162.40 负债和股东权益总计 281,825,677.60 283,438,840.00 1,613,162.40 新租赁准则未对本公司母公司财务状况、经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期新纳入财务报表的子公司：山西喜耀建筑工程有限公司。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.研发模式研发模式 公司技术研发部根据客户需求或基于对公司行业的了解自主提出新技术，对新产品、新技术研发项目进行评价，承接项目后出具研发方案并进行模具设计，模具完成后进行小试，后将样品送交给客户，经测试完成合格后进行生产。2.采购模式采购模式 公司设有采购部，负责物料采购事项。生产车间负责人根据销售部承接的销售订单和发货计划安排公司的生产计划，根据生产计划和材料定额向采购部发送物料需求清单，采购部根据公司仓库的库存情况编制采购申请，经分管副总和董事长审批后向合格供应商进行询价，通过议价比选方式确定供应商后，签署采购合同（对于长期合作的供应商，一般签署年度框架协议，采购时下达采购订单）。采购物资到公司后，经质检人员检验合格后办理入库手续，进行付款和账务核算。3.生产模式生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的框架销售协议、实际下达的采购订单等组织生产。一般来说，每月客户会下达下个月或下季度的生产计划，公司根据此计划组织备料。具体到每批货，客户会下达详细订单，公司按照订单交货。根据每月的订单情况，公司将制订生产计划，每月召开生产工作会议制订下一月详细的生产执行计划。公司严格按照生产工艺流程和作业指导书的要求组织生产实施。质检部负责从原料进料到产品入库的全流程检查，技术研发部负责制定工艺作业指导书、产品图纸、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场服务指导工作。4.销售模式销售模式 公司销售模式为直接面向客户销售，客户主要系二级配件生产厂商。对于长期合作的老客户，公司会定期对客户进行拜访，了解客户需求，同时在合作过程根据客户需求及时研发新产品和新技术，以增强客户粘性。在新订单的获取上，公司通过参加展会、产品测试等方式，首先进入客户的供应商体系后，成为其潜在供应商，待公司生产的产品通过客户测试后，即可成为其正式供货方。经过多年的发展，公司已经建立了较为稳定的客户资源网络，在业内形成了良好的口碑。公司将继续为老客户提供优质的产品和服务，以获取稳定的客户满意度为前提，通过不断与老客户的沟通、推广新技术，主动帮助客户研发新产品，通过服务、创新和引导来拓展新市场。除了巩固现有客户以外，公司将利用行业影响和技术号召力开拓新客户。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2017 年被认定为“高新技术企业”，2021 年被认定为山西省“专精特新中小企业”。16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 1.行业发展概况和趋势行业发展概况和趋势 （1）汽车行业发展概况 汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车行业是资本密集型、技术密集型产业，规模经济和品牌效应尤为突出。汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，在全球经济发展中占据着重要的位置。经过长期发展，汽车行业已成为我国经济重要支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。根据世界汽车组织（OICA）的统计，2021 年全球汽车产销量分别为 8158 万辆和 8210 万辆，同比分别增长 4.45%和 5%。中国 2021 年汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。结束了自2018 年以来连续三年下降的局面，同时产销总量连续 13 年稳居全球第一。由于国家的大力推动，使得电动汽车的价格更加实惠，生产困境并未像其他地区那样严重，从两年前开始席卷全球市场的危机中，中国汽车业成为了全球最大的赢家。随着汽车产业不断发展壮大，其在我国国民经济中的地位和作用持续增强，对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福利、带动汽车零配件的发展做出了突出贡献。（2）汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，与汽车行业尤其是整车技术的发展息息相关。随着经济全球化、产业分工精细化和汽车装备自动化及智能化，汽车零部件行业在汽车工业中的基础性作用越来越明显。与此同时，在我国汽车产销量和汽车行业飞速发展的背景下，我国的汽车零部件生产行业在过去十多年间迎来了飞速发展的黄金期。近几年来，随着中国自主品牌车的快速发展，国际市场采购全球化以及国际品牌的整车企业进行本土化发展，我国的汽车零部件行业开始起飞，全国形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角等六大零部件生产聚集地和 11 个国家级汽车零部件出口基地。整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。中国政府今年来在全球范围内推广的新能源汽车产业也给国内汽车零部件行业带来莫大的发展机遇和前景。不仅如此，世界著名零部件企业如博世(Bosch)、江森自控(JohnsonControls)、李尔（LearCorp）等已经在我国组建了合资或独资企业。目前外商在我国投资的零部件企业已达 500 多家，国际知名汽车和零部件企业进入中国市场，不仅带来了先进的技术和管理，更促进了我国零部件工业整体水平的提高。（3）行业发展趋势 汽车零部件行业发展的动力在于专业化分工带来的生产效率的提升和生产成本的下降。许多汽车零部件企业脱胎于汽车整车制造商，在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力，并形成了独立、完整、经营全球化企业组织。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大整车厂商专注于整车开发、整车装配、系统总成等核心环节，进一步降低汽车零部件的自制率，将汽车零部件研发、采购、生产等环节交给专业汽车零部件企业，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业链结构，大致形成“零件组件系统整车”的供应链体系。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商分别按其地位位于金字塔的下方。一级供应商：一级供应商直接向整车制造商供货，双方形成直接的合作关系。一级供应商不仅直接向整车制造商供应系统总成及核心组件，还与整车制造商相互参与对方的研发和设计，属于整车制造过程中参与度最高的供应商。二级供应商：二级供应商主要向一级供应商提供配套，二级供应商大都生产专业性较强的组件及核心零部件。此外，二级供应商也能参与整车部分零部件和组件的前期设计，针对曾参与前期设计的二级供应商，整车厂往往指定一级供应商采购二级供应商的17 产品，且实力较强的二级供应商有望发展成为一级供应商。三级供应商：三级供应商主要向二级供应商提供技术比较成熟的零部件，三级供应商处于汽车零部件供应体系的底层，通常企业规模较小、研发能力较弱，产品较为低端，缺乏核心竞争力。随着汽车零部件行业的不断发展，技术的扩散化使得一级供应商的核心技术逐渐为二级供应商和整车厂商掌握，越来越多的二级供应商向一级供应商转变，部分整车厂也开始越过一级供应商直接向二级供应商采购，行业结构整体朝着扁平化的方向发展。从其他方面来看，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，整车企业对所需的零部件在全球范围内择优采购。而世界各大汽车零部件公司也将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，产品成本优势不明显，各大跨国公司已经逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低用工成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。目前汽车零部件行业出现汽车零部件产业链全球化，生产方式上形成了标准化、模块化、环保化、轻量化的精益生产趋势。（4）行业周期性和季节性 行业周期性特征 汽车工业与宏观经济状况的关联度较高，在宏观经济形势较好的情况下，汽车产销量随之扩大。当国家出台各种汽车消费刺激计划后，会对汽车市场产生一定的短期效应。总体来看，作为汽车行业的上游，汽车零部件行业周期与宏观经济周期基本趋于一致。行业季节性特征 一般而言，每年 7、8 月份是整车销售淡季。受整车市场影响，汽车零部件行业在 4-7 月销售会有向下波动，自 9 月份开始回升，11、12 月份则是销售高峰。但实际受到下游厂商备货周期等各种因素影响，季节性特征并不明显。行业区域性特征 我国的整车制造商以上汽集团、一汽集团、东风集团“三大”和长安集团、广汽集团、北汽集团“三小”为龙头，分布在我国上海、长春、武汉、重庆、广州、北京等城市。围绕整车厂商的零部件企业相应在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效地开展物流货运与合作开发。2.行业竞争格局行业竞争格局 改革开放以来，民营汽车零部件企业取得了长足进步，已经在一些零部件领域具有显著的竞争优势，部分企业成功地进入国际市场。民营汽车零部件企业将成为中国汽车零部件行业一支重要的力量。我国零部件行业第一轮国产替代始于 2005 年，当年零部件进出口数据显示出口额首次超过进口额，零部件国产化成效初显。当时替代的主要形式是国内整车厂与国际零部件巨头合资建厂，一些技术含量低18 的零部件比如内外饰件等初步实现了本土生产装配。2010-2015 年间，随着行业逐步发展进口替代的程度明显提高，进口替代由技术含量低的零部件逐渐传导到发动机、变速器等核心零部件总成。2010 年零部件全系列进口增速高于整体汽车销量增速，而到了 2015 年零部件全系列进口增速已经低于行业销量增速。2015 年至今，随着自主品牌乘用车市场份额逐步提升，新一轮深度国产替代开启，自主品牌零部件供应商也迎来更多配套机会。随着汽车市场的迅速发展，中国汽车产业已经成为世界汽车领域最大的蛋糕。在蛋糕越做越大的同时，中国汽车零部件企业也迎来爆发期。中国汽车零部件制造业预计在未来五年里将每年增长。在新车需求继续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零部件行业新的增长引擎。“得零部件者得天下”，国家“十三五”汽车零部件产业规划指出，要建立从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。因此，未来几年，汽车零部件产业将是国内最有前景的行业之一，必将保持较高的增长速度。3.行业壁垒行业壁垒 （1）资金壁垒 汽车零部件行业属于资金密集型的制造行业，前期需投入大量资金购置国内外先进的铸造和机加工生产设备、实验设备、检测仪器设备等，产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。因此，较大的资金投入对新进入的投资者形成了较高的资金壁垒。（2）资质壁垒 一般情况下，汽车零部件生产企业为能成为汽车整车厂的配套供应商都需要通过各种认证体系。同时，汽车整车厂对于已经通过了第三方质量认证的供应商，还要按照各自的供应商选择标准，对配套的零部件生产企业各方面严格打分审核，并进行产品的工艺审核。最后，汽车零部件的每种产品都要经过严格反复的产品装机试验考核，考核过程较长。审核认可过程的复杂性，决定了制造商一旦与供应商建立采购关系后，一般都会相当稳定，这对新竞争者的进入形成一定的壁垒。（3）技术壁垒 随着汽车工业的不断发展，整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择供应商时技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。汽车零部件行业涉及到材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛，企业需要有深厚的技术积累和优秀的研发团队支持，才能制造出质量达到客户标准的产品。只有那些具有较强技术能力的企业，才有能力根据整车制造企业提供的新车型、新动力平台的各项参数来进行设计及工艺技术开发。这类汽车零部件制造企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺技术，这些生产工艺技术在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本等方面具备独特的竞争优势。因此，汽车零部件行业存在较高的技术壁垒。（4）人才壁垒 汽车零部件产品的研发和生产高度依赖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造、物流运输及供货等方面的专业人才队伍，并且人才成长的周期比较长，员工还需要在企业中经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以仅凭市场化招聘个别的专业人