872249_2021_金米特_2021年年度报告_2022-06-08.pdf

公告编号：2022-124 1 2021 天津金米特科技股份有限公司 KING-METER TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 金米特 NEEQ：872249 公告编号：2022-124 2 2021 年 4 月,公司收到“中国电工技术学会”授予的“无线电能安全高效稳定传输关键技术及产业化”项目科技进步三等奖。2021 年 6 月,公司收到“中国电源学会”授予的“移动设备无线电能安全高效传输关键技术及应用”项目科技进步二等奖。公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月,公司获得“天津自行车电动车行业”颁发的“技术研发优秀成果奖”。公告编号：2022-124 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4242 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4848 第八节第八节 行业信息行业信息 .5151 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5252 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .165165 公告编号：2022-124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢炎民、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司设立后,虽然逐步完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的管理制度，随着公司发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，公司治理将面对更大挑战。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。贸易政策风险 公司主营产品的最终客户大部分集中在欧洲市场。2019 年 1 月 18 日，欧盟发布了对中国电动自行车反倾销和反补贴调查的最终裁定，对中国生产的电动自行车征收 18.8%至 79.3%的反倾销和反补贴税率。公告编号：2022-124 5 目前，出口国家或地区整体政治、经济环境较为稳定。如果未来公司主要出口国家和地区的政治、经济政策发生重大不利变化，将会导致公司出口收入下降，从而影响公司的整体盈利能力，进而影响公司的持续经营能力。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。控制权行使不当的风险 截至报告期末，公司控股股东为谢炎民，实际控制人为谢炎民，其直接及间接持有金米特合计54.6027%的股份。同时谢炎民担任公司董事长、总经理。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，但并不排除实际控制人滥用控制地位，从而对公司和中小股东产生不利影响的风险。部分建筑可能被认定为违章建筑的风险 有限公司期间，公司在现有产权房产基础上增加了使用面积约 966.10 平方米，报告期内主要用于存放部分材料；公司在厂区北侧围墙内空置土地上搭建了员工浴室、厕所、垃圾房、自行车棚等临时性建筑。目前，公司存在现有改扩建厂房、临时建筑及部分土地实际用途与房地产权证规划用途不一致被认定为违章建筑而导致公司被罚款和被迫将其拆除、整改的风险。历史上未为全员缴纳社保和住房公积金的被追缴风险 有限公司期间，公司未为全员缴纳社保和住房公积金。因此，公司未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。为员工购买社保和住房公积金是企公告编号：2022-124 6 业的法定义务，一旦未来相关部门对公司未履行法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定影响。因未及时进行生产线立项而受到行政处罚的风险 有限公司期间，公司存在生产线未及时办理立项手续的情况。公司补办了立项手续，于 2016 年 12 月26 日取得了天津市北辰区行政审批局出具的 关于天津金米特科技股份有限公司电动自行车仪表年产 140万件项目现状环境影响评估报告环保备案意见的函（津辰环备函【2016】32 号）。公司于 2017 年 3 月6 日取得了天津市北辰区行政审批局出具的关于同意天津金米特科技股份有限公司年产电动自行车仪表140万件项目备案的通知（津辰审投201755号）,备案后纳入环保部门正常环境监管。报告期内客户集中度较高的风险 报告期内，公司主要产品是电动自行车仪表、传感器，对电动自行车制造行业的依赖程度相对较高。报告期内，公司前五名客户的销售额占当期营业收入比例合计为 48.01%。若客户集中度维持目前水平或者进一步提高，公司将面临未来电动自行车制造行业出现不利变化导致公司主要客户采购发生波动，从而影响公司经营稳定性和盈利能力的风险。市场竞争风险 公司具有良好的市场认可度，但是如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而进入该行业，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司盈利能力造成一定不利影响。生产场地不足风险 公司主营业务为电动自行车仪表、传感器、无线充电桩及其他电气配件的设计、制造与销售。公司一直紧跟客户需求，不断进行技术改进与革新，在现阶段技术和服务质量方面具有优势，在推进公司围绕主营业务进行更多产品创新、研制及不断开拓相关领域业务的进程中，面对欧洲市场每年 20%的增长，不排公告编号：2022-124 7 除公司生产场地不能及时满足客户需求的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金米特 指 天津金米特科技股份有限公司 天津光电 指 公司全资子公司，天津金米特光电有限公司 江苏光电 指 公司全资子公司，江苏金米特光电有限公司 特巴科技 指 公司全资子公司，特巴（天津）科技有限公司 事安信 指 事安信（天津）投资管理有限公司 德康景达 指 天津德康景达企业管理咨询中心（有限合伙）霍夫曼 指 天津霍夫曼电子科技有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 主办券商（报告期内）、国元证券 指 国元证券股份有限公司 主办券商（报告披露日）、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司(2022 年 1 月份变更)公司章程 指 天津金米特科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 电动自行车 指 指主要以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电动助力功能的特种自行车。无线充电桩 指 可以固定在地面或墙壁，对工业 AGV、无人机、电动车无线充电的设施。公告编号：2022-124 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津金米特科技股份有限公司 英文名称及缩写 KING-METER TECHNOLOGY CO.,LTD?证券简称 金米特 证券代码 872249 法定代表人 谢炎民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘宁 联系地址 天津市北辰区辰昌路 15 号 电话 022-84780378 传真 022-84780358 电子邮箱 liuningking- 公司网址 http:/www.king- 天津市北辰区辰昌路 15 号 邮政编码 300134 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 19 日 挂牌时间 2017 年 10 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C3）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-自行车制造（C376）-助力自行车制造（C3762）主要产品与服务项目 电动自行车仪表、传感器、AGV 和无人机用无线充电桩及其他电气配件的设计、制造和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,999,955 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谢炎民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢炎民），一致行动人为（谢睿欣）公告编号：2022-124 9 注：截至 2022 年 3 月 23 日，谢炎民已经通过全国中小企业股份转让系统股票大宗交易的方式，向党红云转让其持有的无限售流通股 190 万股。谢炎民与谢睿欣股权代持关系解除，详情请参见公司公告 2022-005、2022-006、2022-034。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120106566146287Y 否 注册地址 天津市北辰区辰昌路 15 号 否 注册资本 49,999,955 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华泰联合 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏标文 吴志辉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦（一）2021 年 1 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，由国元证券承接渤海证券业务为公司主办券商并履行持续督导义务（见 2021-002）。（二）2022 年 1 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，由华泰联合承接国元证券业务为公司主办券商并履行持续督导义务（见 2022-003）。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-124 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 211,501,197.96 129,133,369.67 63.79%毛利率%49.85%47.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 62,623,841.56 36,875,339.02 69.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,702,082.69 34,789,131.53 77.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.83%36.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.20%34.86%-基本每股收益 1.2525 0.7468 67.72%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 252,818,616.07 156,950,918.66 61.08%负债总计 79,042,262.85 40,798,411.50 93.74%归属于挂牌公司股东的净资产 173,776,353.22 116,152,507.16 49.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 2.32 50.00%资产负债率%（母公司）27.24%25.17%-资产负债率%（合并）31.26%25.99%-流动比率 2.96 3.32-利息保障倍数 146.20-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,688,022.16 25,370,472.62-22.40%应收账款周转率 5.30 5.06-存货周转率 2.12 2.56-公告编号：2022-124 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%61.08%57.68%-营业收入增长率%63.79%54.47%-净利润增长率%69.83%118.12%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,999,955 49,999,955 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-741,114.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）506,852.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,122,415.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 126,826.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,804.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目-个税手续费返还 3,746.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,013,921.69 公告编号：2022-124 12 所得税影响数 92,162.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 921,758.87 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 49,478,795.98 44,478,795.98 应收票据 18,232,118.34 13,632,118.34 1,700,000.00 6,742,346.50 应收账款 29,042,716.13 29,119,375.59 19,220,998.19 18,991,111.57 应收款项融资 4,600,000.00 预付款项 1,357,482.18 1,695,850.85 1,083,223.45 862,901.44 其他应收款 895,998.92 863,955.96 37,862.36 31,973.82 存货 31,011,190.13 27,998,419.38 22,735,478.29 20,038,136.51 合同资产 741,950.00 其他流动资产 664,951.36 5,692,331.89 23,351,007.11 23,162,544.59 在建工程 11,408,302.61 11,300,040.35 67,256.64 163,256.64 递延所得税资产 739,056.84 872,187.76 398,590.32 639,175.58 其他非流动资产 1,871,381.97 1,549,694.34 138,715.00 资产总计 159,108,192.68 156,950,918.66 97,363,993.17 99,539,738.46 应付账款 27,573,942.64 29,042,540.57 10,048,293.88 15,416,132.75 预收款项 3,662,995.68 1,228,145.69 合同负债 4,258,156.11 2,300,898.55 应交税费 2,196,898.54 2,459,066.75 558,390.03 550,004.30 其他应付款 2,765,233.22 1,466,776.36 1,128,503.51 1,035,007.08 预计负债 515,529.03 587,875.71 422,881.50 递延所得税负债 218,252.16 117,432.10 负债合计 42,469,265.26 40,798,411.50 19,232,552.74 22,369,108.86 资本公积 12,452,805.70 14,263,455.70 盈余公积 9,706,878.81 9,480,425.07 5,813,342.84 5,717,261.76 未分配利润 44,479,287.91 42,408,671.39 20,365,336.89 19,500,607.14 归属于母公司所有者权益合计 116,638,927.42 116,152,507.16 78,131,440.43 77,170,629.60 所有者权益合计 116,638,927.42 116,152,507.16 78,131,440.43 77,170,629.60 负债和所有者权益总计 159,108,192.68 156,950,918.66 97,363,993.17 99,539,738.46 公告编号：2022-124 13 营业收入 128,251,817.28 129,133,369.67 81,506,032.13 83,598,763.29 营业成本 68,243,089.64 67,841,352.11 45,266,294.49 45,477,496.28 税金及附加 1,160,842.70 1,164,015.00 795,141.20 794,242.72 销售费用 4,399,305.16 4,456,467.09 6,743,244.79 7,351,427.69 管理费用 8,999,127.12 10,253,828.17 8,036,897.97 7,498,080.97 研发费用 5,784,755.33 6,045,662.64 5,680,220.55 5,924,647.34 财务费用 10,456.51 36,030.81 74,330.36 73,874.98 投资收益 1,246,011.78 1,247,518.63 信用减值损失-749,095.68-796,022.96-390,642.20-368,591.63 资产减值损失-148,716.37-966,857.83-227,270.70-768,695.13 资产处置收益 202,807.49 15,486.73 营业外收入 207,568.46 135,943.18 25,956.21 48,377.41 所得税费用 5,947,246.41 5,999,094.53 2,099,103.65 2,259,924.34 净利润 38,367,922.04 36,875,339.02 15,994,682.46 16,905,999.65 归属于母公司所有者的净利润 38,367,922.04 36,875,339.02 15,994,682.46 16,905,999.65 综合收益总额 38,367,922.04 36,875,339.02 15,994,682.46 16,905,999.65 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,367,922.04 36,875,339.02 15,994,682.46 16,905,999.65 销售商品、提供劳务收到的现金 91,026,630.41 91,242,409.10 72,734,003.67 72,796,442.97 收到的税费返还 3,423,414.62 4,248,964.13 2,067,426.35 2,612,101.51 收到其他与经营活动有关的现金 1,722,012.39 1,726,491.68 1,292,008.13 1,338,174.63 经营活动现金流入小计 96,172,057.42 97,217,864.91 76,093,438.15 76,746,719.11 购买商品、接受劳务支付的现金 35,303,738.01 38,009,967.49 33,275,369.60 35,361,909.05 支付给职工以及为职工支付的现金 18,466,764.78 18,467,344.35 17,230,494.71 17,231,348.63 支付的各项税费 9,837,320.24 10,662,945.95 7,188,778.33 7,662,823.33 支付其他与经营活动有关的现金 6,731,619.24 4,707,134.50 9,035,776.08 6,877,662.11 经营活动现金流出小计 70,339,442.27 71,847,392.29 66,730,418.72 67,133,743.12 经营活动产生的现金流量净额 25,832,615.15 25,370,472.62 9,363,019.43 9,612,975.99 取得投资收益收到的现金 1,309,525.89 1,311,032.74 1,698,624.95 1,698,624.94 处置固定资产、无形资产和其他226,200.00 28,446.92 480.00 1,104.14 公告编号：2022-124 14 长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 210,860,725.89 210,664,479.66 151,119,104.95 151,119,729.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,679,754.07 14,001,551.67 319,475.31 533,851.66 投资支付的现金 236,135,000.00 226,135,000.00 120,210,000.00 130,210,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 19,852.00 投资活动现金流出小计 250,814,754.07 240,156,403.67 120,529,475.31 130,743,851.66 投资活动产生的现金流量净额-39,954,028.18-29,491,924.01 30,589,629.64 20,375,877.42 汇率变动对现金及现金等价物的影响-259,348.57-259,310.21 18,102.17-18,102.17 现金及现金等价物净增加额-14,311,761.60-4,311,761.60 10,027,751.24 27,751.24 加：期初现金及现金等价物余额 15,856,960.57 5,856,960.57 期末现金及现金等价物余额 1,545,198.97 1,545,198.97 15,856,960.57 5,856,960.57 公告编号：2022-124 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自成立以来专注仪器仪表领域，深耕电动自行车仪表、传感器、AGV 及无人机用大功率无线充电桩及其他电气配件市场，广泛应用于电动自行车以及从事电动自行车组装业务的整车装配商、系统厂商。下游用户包括金华卓远实业有限公司、安乃达驱动技术（江苏）有限公司、八方电气（苏州）股份有限公司、天津雅迪实业有限公司、宝岛车业集团有限公司等国内著名企业以及 RAD POWER、BANGKOK CYCLE INDUSTRIAL，Fritz Jou Mfg.Co.,Ltd，HERO LECTRO-A LTD 等国内外知名企业。2021 年度，面对经济结构调整冲击和新冠疫情反复的复杂外部环境，在董事会的领导下，公司立足自身综合竞争优势，坚决落实公司主业产品的研发创新,继续拓宽产品在新客户、新场景的推广与应用，实现销售收入 21,150.12 万元，较上年增长 63.79%,公司实现利润总额 7,049.25 万元，较上年增长 64.42%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,262.38万元，较上年增长 69.83%。实现了公司快速发展。2021 年，公司持续稳步推进公司发展战略，深入推进研发体系改革，提升运营管理效率，建立健全长效激励约束机制，不断提高公司核心竞争力。同时，紧抓海外电动自行车市场发展、供应链向国内转移等行业发展机遇，实现相关业务的快速增长，进一步巩固了公司在细分行业内的地位。报告期内，公司新取得专利 12 项。其中实用新型 10 项，外观设计 2 项，截至 2021 年底，公司共取得技术专利 100 项。公司根据生产计划确定采购计划，建立了明确的供应链管理流程，确保采购产品的质量与成本；同时注重供应商的甄选也是确保公司产品具有高性价比的重要环节。采购前期，公司会对各个供应商进行质量比对和询价，层层筛选，最终与合格的供应商签订合同。公司采用订单式生产模式。公司生产部负责组织生产，品质部负责相应辅助管理。生产部依据系统订单，提前安排生产计划。产成品首先交由品质部进行 OQC 质量检测，确认无误后包装入库。整个生产过程中，生产经理随时跟踪检查，如发生不合格情况，将立即制定改善措施并追踪改善进程，确保每一个生产环节合法合规，生产出高质量的产品。截至报告期末，公司商业模式未发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 公告编号：2022-124 16 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 不涉及 2021 年，公司申报了第一批天津市“专精特新”种子企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内实现营业收入 21,150.12 万元，同比上升 63.79%；营业成本 10,607.66 万元，同比上升 56.36%；利润总额 7,049.25 万元，同比上升 64.42%；净利润 6,262.38 万元，同比上升 69.83%，完成既定的经营计划。2021 年度，公司新增专利 12 项，其中实用新型 10 项，外观设计 2 项。具体如下：序序号号 授权日期授权日期 类别类别 专利号专利号 专利名称专利名称 1 2021.01.08 实用新型 ZL202021505781.7 一种接插件端子防水结构 2 2021.01.08 实用新型 ZL202021509233.1 一种接插件柔性连接结构 3 2021.05.11 实用新型 ZL202021825857.4 一种电动助力自行车仪表与按键的单向无线通讯系统 4 2021.05.11 外观设计 ZL202030771734.6 自行车仪表（K5242）5 2021.06.11 实用新型 ZL202021417578.4 一种护目镜结构及带有防飞溅带面罩的护目镜 公告编号：2022-124 17 6 2021.07.23 实用新型 ZL202023283058.1 一种助力传感器及自行车 7 2021.08.24 实用新型 ZL202023028422.X 一种仪表电路总成及仪表结构 8 2021.09.14 实用新型 ZL202022581832.0 一种应用于无线电能传输的单工通信系统 9 2021.10.08 实用新型 ZL202023271861.3 一种新型自行车助力传感器 10 2021.10.22 实用新型 ZL202120505177.2 一种简易钢网振子装置 11 2021.12.14 实用新型 ZL202120840588.7 一种测速传感器 12 2021.12.14 外观设计 ZL202130572646.8 按压式调速开关 (二二)行业情况行业情况 公司生产产品广泛应用于电动自行车领域。电动自行车具有环保、经济、绿色、便捷的优势，可大幅提高非机动车道的通行效率、符合节能减排、绿色低碳的发展趋势。随着节能减排、绿色出行的理念进一步深入人心，全球对绿色出行加大支持力度，电动自行车行业具有较大市场潜力。根据工业和信息化部发布的统计数据，2021 年我国电动自行车产量为 3,590 万辆，同比增长 21.04%。2018 年随着电动自行车“新国标”发布，新的国家标准对脚踏骑行功能进行了强制性规定，将大大促进我国电动自行车行业的发展，相应政策实施后，我国的电动自行车市场前景将十分广阔。根据中国自行车协会数据，截止 2018 年末，我国电动自行车社会保有量已经接近 3 亿辆，电动自行车一般使用寿命是 3-5 年，电池需要每 1.5 年左右更换一次，拥有较大的更换市场。传统电动自行车作为重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休闲娱乐。伴随城镇化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高，人们对交通工具和出行方式也提出了更适宜的要求，电动自行车因其经济、节能和便捷而深受欢迎。另一方面，城镇化和经济发展带来城市人口和机动车数量激增，交通拥堵、城市环境污染等问题越来越突出。近几年电动自行车迅猛发展，有效缓解了短程出行的交通压力，符合和谐有序现代交通体系的发展趋势，电动自行车行业受到了政府的广泛关注和大力支持。此外，随着居民消费意识不断提升和我国互联网+的服务模式不断成熟，各类上门服务成为新消费的主流，O2O 模式驱动下的外卖服务和电子商务驱动下的快递服务等均成为电动自行车行业增长的驱动力之一。公告编号：2022-124 18 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 13,945,594.90 5.52%1,545,198.97 0.98%802.51%交易性金融资产 49,374,484.76 19.53%44,478,795.98 28.34%11.01%应收票据 25,090,509.43 9.92%13,632,118.34 8.69%84.05%应收账款 46,474,241.70 18.38%29,119,375.59 18.55%59.60%存货 64,983,492.48 25.70%27,998,419.38 17.84%132.10%合同资产 1,600,750.00 0.63%741,950.00 0.47%115.75%其他流动资产 3,485,643.23 1.38%5,692,331.89 3.63%-38.77%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 27,782,559.50 10.99%11,007,013.11 7.01%152.41%在建工程 228,458.26 0.09%11,300,040.35 7.20%-97.98%使用权资产 5,331,808.99 2.11%0.00 0.00%-无形资产 1,611,721.16 0.64%1,820,918.11 1.16%-11.49%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期待摊费用 892,833.47 0.35%33,068.03 0.02%2,599.99%递延所得税资产 3,704,727.28 1.47%872,187.76 0.56%324.76%其他非流动资产 263,162.96 0.10%1,549,694.34 0.99%-83.02%短期借款 10,011,611.11 3.96%0.00 0.00%-应付账款 44,425,837.43 17.57%29,042,540.57 18.50%52.97%应付职工薪酬 7,501,312.34 2.97%3,919,404.42 2.50%91.39%应交税费 4,207,326.33 1.66%2,459,066.75 1.57%71.09%其他应付款 2,095,010.39 0.83%1,466,776.36 0.93%42.83%一年内到期的非流动负债 1,255,059.17 0.50%0.00 0.00%-其他流动负债 63,586.79 0.03%48,897.47 0.03%30.04%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-租赁负债 5,637,558.44 2.23%0.00 0.00%-盈余公积 16,558,144.03 6.55%9,480,425.07 6.04%74.66%未分配利润 92,954,798.49 36.77%42,408,671.39 27.02%119.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期末较上期末上升 1,240.04 万元,主要系公司受整体经营、投资、公告编号：2022-124 19 筹资综合安排影响。（2）交易性金融资产：报告期末较上期末上升 489.57 万元，主要系报告期末尚未赎回的非保本理财、收益不固定结构性存款较上年同期增加。（3）应收票据：报告期末较上期末上升 1,145.84 万元,主要系报告期销售金额整体呈增长趋势，客户采用银行承兑汇票支付的金额增加。（4）应收账款：报告期末较上期末上升 1,735.49 万元，主要系报告期销售金额较去年同期增加所致。（5）存货：报告期末较上期末上升 3,698.51 万元，主要系原材料、库存商品成本波动影响。1)受全球电子元器件货源紧张影响，公司