873616_2021_通辰股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021年度报告 通辰股份 NEEQ:873616 新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月，我公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2021 年 12 月，荣获自治区“专 精特新”中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董志斌、主管会计工作负责人钱晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 工程管理服务行业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁 路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业建筑及居住建筑等涉及国 民经济生产生活众多领域的工程建设项目提供相关咨询服务，为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程专业化的智力服务，包括工程项目建设中的工程监理、项目管理、造价咨询、工程咨询、招标代理等服务。因此，公司业务发展与固定资产投资规模密切相关，对基础设施建设行业存在较强依附性。目前国内经济正处于调整、转型的关键时期，特别是 2021 年新冠肺炎疫情影响，宏观经济环境不确定因素增加，则公司面临着因宏观经济波动风险而导致公司业绩波动。应对措施：基于新形势下存在的风险，我司对其产生的原因进行分析，并提出加强成果文件质量管理、健全管理制度、建立风险监控预警机制等策略，促进企业适应常态下的持续发展。5 市场竞争加剧的风险 2021 年 6 月国务院关于深化“证照分离”改革，进一步激发市场主体发展活力的通知,发文字号为：国发20217 号，其内容之一为“取消工程造价咨询企业资质审批。自 7 月 1 日起，停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务”，准入门槛的降低，将引起行业洗牌，兼并重组的现象也许会随之加剧，更多工程造价咨询企业将大量涌入市场，行业竞争逐渐激烈。应对措施：面对建筑市场逐步开放，市场准入壁垒逐步取消的形势，公司在报告期之后将改变市场业务合作模式，以工程设计为先导，造价咨询、招标代理、工程监理融合一体化、全方位跟进的推广应用模式，从项目决策到实施的建设全过程、再到运营全生命技术链条无阻碍地贯通结合，提供立足于全生命周期服务理念、手段，实施高层次全过程咨询。实际控制人控制不当风险 公司董事长武彦平直接持有公司股份比例为 51.30%，间接持有公司股份比例为 7.55%，是公司的控股股东；其妻子钱晓莉间接持有公司股份比例为 0.20%，并担任公司董事、财务总监、董事会秘书。二人是公司的共同实际控制人，能够对公司的经营管理和决策产生重大影响。若二人利用其实际控制地位和相关管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能损害公司或其他股东的利益，公司面临实际控制人控制不当的风险。应对措施：针对上述风险，控股股东作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。公司治理风险 股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。应对措施：针对上述风险，股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的三会议事制度和符合现有发展要求的公司架构体系,由总经理、董事会秘书、财务负责人组成的高管层能够各司其职参与公司的日常经营管理。公司制定了完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理 制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度等规章制度,明确了“三会”的职责划分,有限公司阶段存在的公司治理问题正在大幅度改善,实际控制人及控股股东实际控制下的其他企业不存在占用公司资金等情形。公司从组织架构、管理制度、决策流程等各个环节均以股份有限公司的高标准来执行,旨在尽可能降低公司治理能力给企业带来的风险,并争取尽可能降低直至取消该风险。人才流失风险 公司所从事的工程管理服务行业属智力密集型行业，业务发展与公司所拥有的专业人才数量和质量紧密相关。经过多年发展和磨合，公司建立起了一支团结、敬业、务实的高素质管6 理团队和技术、销售队伍，确保了公司健康、稳定及可持续发展，形成公司的竞争优势。公司具备完善的人才培养机制，努力实现公司和员工共同成长。目前该行业竞争激烈，如果优秀人才大量流失，公司将面临不利的经营风险。应对措施：针对上述风险，公司建立了较为科学的、适应成长型企业的人力资源管理机制，为技术人员提供了良好的发展条件，提供行业内具有竞争力的薪酬，为了更好的保持人才稳定，公司将通过晋升机制、培养机制、人文关怀等多元化的物质与非物质性人力管理方法吸引和留住核心技术人员，力争把人才流失的风险降到最低。住房公积金缴纳不规范风险 公司在报告期内为全体员工缴纳社保，但并未缴纳住房公积金，为员工缴纳住房公积金是公司的法定义务，公司存在被当地住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。应对措施：针对上述风险，公司全体发起人承诺，愿意承担因公司未为在册员工缴存住房公积金而引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分；如因上述事项导致公司利益发生任何损失，全体发起人将无条件承担相关损失。业绩区域集中风险 报告期内，受限于公司规模较小、优秀人才不足、区域发展不平衡等因素，公司业绩主要集中于新疆阿克苏地区,公司面临着业绩区域集中风险。具体形成原因如下：首先，东部经济发达地区建筑业起步较早，市场化机制较为成熟，孕育、吸引了大量工程管理服务企业及专业人才，导致区域发展不均衡；其次，由于服务的及时性、便利性和成本等原因，工程管理服务具有一定的服务半径；最后，我国工程管理服务行业发展初期以各级国有企业为主，存在一定的地方保护主义，对于拓展不同地域市场制造了一定的障碍。未来，如果新疆阿克苏地区市场竞争加剧，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补,则业务区域和客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，并进而导致经营业绩下滑。应对措施：针对上述风险，公司与现有的客户建立了长期稳定的合作关系，在可预见的未来客户不会发生较大的变化。同时，公司继续投入资源寻找新的客户资源，扩展客户范围，以降低客户集中度较高的风险。应收账款无法收回的风险 2021 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 9,062,982.23 元，占流动资产比例为 77.95%，占总资产比例为 39.72%。其中，账龄为 1 年以内的应收账款占比为 69.06%。政府机构、国有企事业单位为公司客户群体的重要组成部分，其资金调拨需遵循组织内部相关审批、划拨流程的规定，导致款项支付的时间往往要跨越自然年度。公司主要客户采购和付款的上述特殊性导致公司报告期内应收账款期末余额一直保持在较高水平。公司已遵循谨慎性原则计提了应收款项坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收款项可能逐年增加，公司仍存在不可预7 见的应收款项无法收回而产生坏账的风险。应对措施：公司将加强客户的信用资质审批，加强应收账款管理。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，本年增加了市场竞争加剧的风险。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、通辰股份 指 新疆通辰建设项目管理股份有限公司 公司章程、章程 指 新疆通辰建设项目管理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 新疆通辰建设项目管理股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事会 监事会 指 新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 新疆通辰建设项目管理股份有限公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 甘南公司 指 甘南华远通辰商务咨询有限公司 创跃合伙 指 成都创跃企业管理合伙企业（有限合伙）卓丰公司 指 新疆卓丰工程咨询有限公司，公司全资子公司 华远公司 指 成都华远通辰企业管理有限公司，公司控股子公司，于 2022 年 1月 19 日更名为北京宇迈数据科技有限公司 万宇公司 指 阿克苏万宇工程咨询有限公司，公司全资子公司 伟业公司 指 新疆通辰伟业环境工程有限公司,公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）发改委 指 中华人民共和国发展改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 新疆住建厅 指 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券、督导券商 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 工程管理服务 指 工程项目建设中项目策划、投资与造价咨询、招标代理、项目管理等服务 工程造价咨询服务 指 工程造价咨询企业接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制所提供的专业咨询服务。工程招标代理服务 指 工程招标代理机构接受招标人的委托，从事工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购招标的代理业务 全过程工程咨询服务 指 对建设项目全生命周期提供综合性、跨阶段、一体化的咨询服务，包括项目的全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、9 招标代理、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。工程建设全过程咨询服务可以由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施。BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），在 CAD 等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆通辰建设项目管理股份有限公司 证券简称 通辰股份 证券代码 873616 法定代表人 董志斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱晓莉 联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层 电话 0997-2552368 传真 0997-2552368 电子邮箱 办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层 邮政编码 843000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 12 日 挂牌时间 2021 年 9 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 工程造价、招标代理、工程咨询、工程监理、工程设计、岩土勘察、建筑信息模型咨询与研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 工程管理服务，具体包括工程项目建设中项目策划、投资与造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（武彦平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（武彦平、钱晓莉），一致行动人为（成都创跃企业管理合伙企业（有限合伙）11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9165290078987357XD 否 注册地址 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层 否 注册资本 5,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡道琴 张军芳 （姓名 4）2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,823,723.22 12,687,387.61 16.84%毛利率%54.80%64.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-558,760.81 1,670,353.18-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-615,213.74 1,309,492.49-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.97%23.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.99%18.58%-基本每股收益-0.11 0.5-122%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,818,842.59 17,255,758.66 32.24%负债总计 14,128,589.69 7,318,407.91 93.06%归属于挂牌公司股东的净资产 9,075,104.21 9,633,865.02-5.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.93-5.70%资产负债率%（母公司）56.09%41.67%-资产负债率%（合并）61.92%42.41%-流动比率 83.33%159.34%-利息保障倍数-10.08 25.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-835,764.16 1,357,333.64-应收账款周转率 1.86 1.83-存货周转率 98.19-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.24%42.98%-营业收入增长率%16.84%6.34%-净利润增长率%-2.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 93,594.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,376.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 70,217.81 所得税影响数 13,234.7 少数股东权益影响额（税后）530.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 56,452.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 14 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更（1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表数据未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为工程管理服务，公司拥有专业的工程造价、工程监理及招标代理业务团队，通过为客户提供招标工程量清单、招标控制价、结算审核报告、工程监理及招标代理等服务，获取营业收入并实现相应利润。（1）采购模式 公司属于服务行业，主要由专业的业务团队为客户输岀成果文件。公司业务开展过程中，发生的费用主要为人工费、差旅费、办公费用等。工程管理服务行业对信息化的需求越来越高，公司会根据项目需求采购部分信息化的软件产品。本行业属于智力密集型行业，公司会通过人力资源服务企业寻找与公司业务匹配的优质人才。在业务开展的过程中，公司还会根据项目需求，从外部聘请工程咨询方面的专业人士或机构为公司提供业务咨询服务。招标代理业务中，公司须在政府指定媒体上发布招标公告，从而产生一定的公告费。（2）销售模式 公司所处工程管理服务行业，主要为科教文化、医疗卫生等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业建筑及民用建筑等涉及国民经济生产生活众多领域的工程建设项目提供工程监理、项目管理、造价咨询、工程咨询、招标代理等咨询服务。根据公司行业属性，公司客户群体主要是各类工程建设项目业主或其授权委托方。报告期内，公司主要客户中政府机构占比较大，公司主要通过客户直接委托方式获取项目并提供服务。公司从事工程管理服务多年，在新疆阿克苏地区积累了良好的品牌及资信优势，累积了丰富的客户关系及业务渠道，相关业务合同为合同双方按照市场规则，依据相关法律法规及行业标准签订。（2）盈利模式 公司充分利用已有的项目经验和丰富的客户资源，凭借公司服务团队的专业知识，为项目客户提供专业的工程造价咨询和招标代理服务，并提供相关成果文件，公司按照合同约定收取酬金，从而实现公司的营业收入和利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 2020 年 12 月，公司被认定为高新技术企业；2021 年 12 月，公司被评定为自治区“专精特新”企业；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 16 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,698,889.93 7.31%5,616,203.73 32.55%-70.28%应收票据 应收账款 9,062,982.23 39.72%6,857,657.41 39.74%32.16%存货 301,938.89 1.32%0.00 0%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,662,906.30 46.73%2,198,699.30 12.74%384.96%在建工程 无形资产 342,362.13 1.50%149,606.52 0.87%128.84%商誉 短期借款 2,850,000.00 12.49%800,000.00 4.64%256.25%长期借款 176,026.77 0.77%11,888.74 0.07%1,380.62%预付款项 127,737.70 0.56%142,758.40 0.83%-10.52%其他流动资产 13,057.41 0.06%20,733.74 0.12%-37.02%应付账款 4,271,467.93 18.72%330,440.55 1.91%1,192.66%其他应付款 3,736,401.79 16.37%2,844,598.22 16.48%31.35%其他应收款 428,635.43 1.88%289,204.49 1.68%48.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金为 1,668,889.93 元，较上年 5,616,203.73 元下降 70.2%，主要原因为报告期内归还银行短期贷款、支付写字楼购置款所致。2、报告期内，应收账款为 9,062,982.23 元，较上年 6,857,657.41 元增长 32.16%，主要原因为本期新增沙雅县财政局、乌什县燕山水务有限责任公司应收账款余额 2,196,815.74 元所致。3、报告期内，固定资产为 10,662,906.30 元，较上年 2,198,699.3 元增长 384.96%，主要原因为17 公司购置写字楼符合入账条件所致。4、报告期内，无形资产为 342,362.13 元，较上 149,606.52 元增长 128.84%，主要原因为公司在报告期内购置 ERP 办公软件所致。5、报告期内，短期借款为 2,850,000.00 元，较上年 800,000 元增长 256.25%，主要原因为公司为生产经营向银行贷款所致。6、报告期内，长期借款为 176,026.77 元，较上年 11,888.74 增长 1,380.62%，主要原因为购置固定资产贷款所致。7、报告期内，应付账款为 4,271,467.93 元，较上年 330,440.55 元增长 1,192.66%，主要原因为购置写字楼所致。8、报告期内，其他应付账款为 3,736,401.79 元，较上年 2,844,598.22 元增加 31.35%，主要原因为控股子公司通辰伟业公司个人借款增加 950,671.00 所致。9、报告期内，其他应收账款为 428,635.43 元，较上年 289,204.49 元增加 48.21%，主要原因为公司有未收回的履约保证金、替员工垫付的社保及员工备用金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,823,723.22-12,687,387.61-16.84%营业成本 6,700,785.96 45.20%4,534,658.92 35.74%47.77%毛利率 54.80%-64.26%-销售费用 1,370,149.75 9.24%1,169,117.59 9.21%17.20%管理费用 6,546,984.79 44.17%3,803,327.71 29.98%72.14%研发费用 1,066,148.56 7.19%1,281,563.43 10.10%-16.81%财务费用 116,947.61 0.79%73,143.46 0.58%59.89%信用减值损失-403,799.26-2.72%-135,512.85-1.07%197.98%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 60,682.39 0.41%42,450.11 0.33%42.95%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0%2,073.95 0.02%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-1,371,885.23-9.25%1,701,433.99 13.41%-180.63%营业外收入 93,594.28 0.63%256,272.47 2.02%-63.48%营业外支出 23,376.47 0.16%20,616.37 0.16%13.39%净利润-1,247,097.85-8.41%1,691,222.07 13.33%-173.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本 6,700,785.96 元，较上年 4,534,658.92 元增加 47.77%，增加 2,166,127.04元，主要原因为控股子公司通辰伟业 2021 年开始拓展公司日常经营，前期项目发生劳务分包成本18 1,529,734.95 元，工程材料成本 1,980,780.61 元所致。2、报告期内，毛利率为 54.8%，较上年 64.26%减少 9.46%，主要原因为：（1）控股子公司通辰伟业本期毛利率 1.92%，因上年度未开展业务，本期取得施工资质等级低，发生分包成本 1,529,734.95元，材料成本 1,980,780.61 元，其他间接成本 280,590.10 元，合计发生营业成本 3,791,105.66 元，本期取得收入较低，共计取得收入 3,865,370.16 元；（2）卓丰公司本年度营业收入 890,311.35 元，发生营业成本 752,041.18 元，毛利率 15.53%，主要原因为行业内部造价咨询资质及招标代理资质改革后，市场竞争加剧导致收入下降所致。3、管理费用 6,546,984.79 元，较上年 3,803,327.71 元增加 72.14%，增加 2,743,657.08 元，主要原因为公司支付挂牌期间中介费、公司人员工资调整及通辰伟业工程施工期间项目管理人员工资增加所致。4、报告期内，财务费用 116,947.61 元，较上年 73,143.46 元增加 59.89%，增加 43,804.15 元主要原因为报告期内公司短期贷款利息所致。5、报告期内，信用减值损失-403,799.26 元，较上年-135,512.85 元增加 197.98%，增加 268,286.41元，主要原因为 2 年以下账龄的应收帐款新增 2,354,753.43 元计提坏账准备所致。6、报告期内，营业利润-1,371,885.23 元，较上年 1,701,433.98 元减少 180.63%，减少3,073,319.21 元，主要原因为子公司办理施工资质支付工资、社保 1,042,303.19 元，母公司支付挂牌期间中介费 1,202,512.85 元，新增写字楼及车辆累计折旧 324,765.86 元所致。7、报告期内，营业外收入 93,594.28 元，较上年 256,272.47 元减少 63.48%，减少 162,678.19元，主要原因为上年度因疫情原因，收到人社部门社保减免补贴，本期社保无减免政策所致。8、报告期内，净利润-1,247,097.85 元，较上年 1,691,222.07 减少 173.74%，减少 2,938,319.92元，主要原因为营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,823,723.22 12,687,387.61 16.84%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 6,700,785.96 4,534,658.92 47.77%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%造价咨询 8,544,291.42 1,769,964.31 79.28%-10.46%-50.63%27.00%招标代理 1,630,455.57 853,081.01 47.68%-44.71%-2.45%-32.22%项目全过程管理 783,606.07 286,634.98 63.42%300.17%282.63%2.72%工程施工 3,865,370.16 3,791,105.66 1.92%按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内通辰伟业公司取得建筑工程、市政公用工程施工总承包三级资质，并承接相关业务，故营业收入中增加工程施工类型。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沙雅县财政局 973,184.87 9.12%否 2 乌什县教育和科学技术局 938,064.39 8.79%否 3 乌什县燕山水务有限责任公司 830,622.43 7.78%否 4 阿克苏地区财政局 436,842.40 4.09%否 5 乌什县水利局 337,121.25 3.16%否 合计合计 3,515,835.34 32.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿克苏地区辉煌房地产开发有限公司 3,809,523.81 62.46%否 2 国融证券股份有限公司 662,500.00 10.86%否 3 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）300,000.00 4.92%否 4 国泰新点软件股份有限公司 225,000.00 3.69%否 5 北京引航创业投资有限公司 135,000.00 2.21%否 合计合计 5,132,023.81 84.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-835,764.16 1,357,333.64-161.57%投资活动产生的现金流量净额-4,644,943.58-3,224,351.74 44.06%筹资活动产生的现金流量净额 1,563,393.94 4,405,514.60-64.51%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-835,764.16 元，较上年同期下降 161.57%，减少2,193,097.8 元，主要原因为收到其他与经营活动项目相关的现金较上年增加 1,152,105.02 元，购买商品、接受劳务支付的现金 4,173,025.28 元所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-4,644,943.58 元，较上年同期上升 44.06%，增加1,420,591.84 元，主要原因为购置固定资产、无形资产及长期股权投资 1,386,591.84 元所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 1,563,393.94 元，较上年度下降 64.51%，减少2,842,120.66 元，主要原因为本期无原始股东投入投资款导致筹资活动产生的现金流量净额增加。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新疆通辰伟业环境工程有限公司 控股子公司 工程施工 10,000,000.00 569,811.68-740,940.38 3,865,370.16-1,237,822.43 成都华远通辰企业管理有限公司 控股子公司 企业咨询管理 500,000.00 38,968.10-66,03