833154_2021_希尔股份_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 年度报告 希尔股份 NEEQ:833154 上海希尔企业管理咨询股份有限公司（SHANGHAI HILL MANAGEMENT CONSULTING CORP.,LTD）2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2021 年 4 月，公司通过质量管理体系复审，对公司产品研发、项目管理、风险管控等提出更严格的监管要求，确保流程合理、质量过硬。源引自：质量管理体系认证证书源引自：质量管理体系认证证书 2021 年 5 月 25 日，公司通过上海市科学技术委员会批准，成功入库登记“全国科技型中小企 业 信 息 库”（入 库 登 记 编 号：202131011508009707）。源引自：上海市科委关于源引自：上海市科委关于 20212021 年第三批入库年第三批入库科技型中小企业的公告科技型中小企业的公告 2021 年 6 月，公司通过经中国信息协会市场研究业分会（CMRA）会员工作委员会审定，成为 CMRA 2021 年度会员。源引自：源引自：CMRACMRA 会员证书会员证书 2021 年 6 月，公司陆续中标北京电力交易中心、福建电力交易中心、新疆电力交易中心等交易中心市场主体满意度调查项目，公司全面向交易中心市场开展满意度调查项目，得到广大客户高度认可，开拓了产品新市场。源引自：中标通知书源引自：中标通知书 2021 年 6 月，公司经河北信构信用管理服务有限公司评定成为 AAA 级企业资信等级，并予以颁发企业资信等级证书。源引自：源引自：AAA 级企业资信等级证书级企业资信等级证书 2021 年 7 月，中标内蒙古电力（集团）有限责任公司“获得电力”和普遍服务第三方评估项目，电力营商环境项目又一次得到客户认可。源引自：中标通知书源引自：中标通知书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄家才、主管会计工作负责人谢奕及会计机构负责人（会计主管人员）谢奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较高的风险 2020 年度和 2021 年度公司应收账款余额分别为 2209.06 万元和 1714.09 万元,占当期营业收入的比重分别为 156.06%和119.47%。公司主要客户为电力行业的供电企业、电力研究院、电力客户服务中心及培训中心等央企、下属单位及终端客户为电力的企业，因客户优质而给予较长信用期，虽然帐期长，但从多年合作经验上看不会形成坏账。应对措施：应对措施：公司制订了完善且行之有效的应收账款内控管理办法，明确责任人，以控制坏账损失的风险,加快资金周转速度。d 户相对集中风险 公司主要客户集中在电力行业，带来差异化竞争优势和行业口碑迅速累积的同时，也带来了公司客户多样性不足的劣势。公司的客户结构相对单一，这导致公司对单一行业客户的依赖性较高，不能很好的规避客户行业特定的风险。应对措施：应对措施：公司拟定了未来发展规划，将从自己供电服务的主营业务类似的公共部门服务业（如供水、供气）入手，逐渐拓展自己的业务范围，分散客户类型。公司计划将长期在电力行5 业的成功经验复制至售电公司等市场中。市场竞争风险 管理咨询行业没有严格的进入门槛，国家暂时没有出台相应的行业资质管理办法，随着各类企业对管理水平提升需求的不断增多，管理咨询行业也将不断扩大，行业内从事管理咨询并且与公司直接竞争的公司将越来越多，市场竞争趋于激烈。激烈的市场竞争将削弱公司的议价空间，对公司盈利能力的增长带来压力。应对措施：应对措施：公司将继续贯彻差异化竞争的思路，增加大数据技术研究投入，深耕以提升客户服务品质为核心的管理咨询业务，在细分市场中进一步提高市场占有率，提升咨询服务质量以及对客户的议价能力。控股股东及实际控制人不当控制风险 公司控制人为黄家才、邹红，其为夫妻关系，两人直接持有公司 80%的股份，通过朋宁投资间接持有公司 15%的股份，两人签订了一致行动人协议，共同控制着公司，对公司的发展战略、经营管理决策、人事任免拥有重要的影响力。如其利用控制地位对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：应对措施：为避免实际控制人的控制风险，自股份公司成立以来，已根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列内控制度及基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，依据各项管理制度进行规范运作，以控制该风险。公司治理风险 公司由有限公司整体变更为股份有限公司，建立了科学的公司治理机制。由于股份公司成立时间不长，三会的规范运作及内部管理制度的有效运行需要一定的时间而存在风险。应对措施：应对措施：在主办券商、律师及会计师的指导下，公司董事、监事及高级管理人员对公司治理的法律法规进行了较深入理解。公司股份进行公开转让后，公司在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按有关规则运作，提高公司治理水平。人力资源风险 IT 技术与管理咨询结合是公司的核心技术和业务发展方向，虽然公司已经拥有一批具备专业人才，随着公司大数据咨询业务快速发展，未来可能会出现专业人才的不足的局面。应对措施：应对措施：公司将加大员工培训，完善激励机制，吸引和留住人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、希尔股份 指 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 朋宁投资 指 上海朋宁投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海希尔企业管理咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事会 监事会 指 上海希尔企业管理咨询股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 经公司创立大会批准的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 全国股份转让系统公司管理暂行办法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 兴华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、公司律师 指 上海天衍禾律师事务所 报告期、一年 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IBISWorld 指 一家提供研究服务的公司,成立于 1971 年,总部位于澳大利亚墨尔本 CCSI 指 中国顾客满意度指数模型，用以进行满意度评测的主要模型，由七个变量组成 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI HILL MANAGEMENT CONSULTING CORP.,LTD HILL 证券简称 希尔股份 证券代码 833154 法定代表人 黄家才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 阚双星 联系地址 上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 A 座 3 幢 404 室 电话 15021776864 传真 021-54814474 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 A 座 3 幢 404 室 邮政编码 201112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 9 日 挂牌时间 2015 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（723）-其他专业咨询（7239）主要业务 企业管理咨询 主要产品与服务项目 提供企业管理咨询专业服务和管理软件开发服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄家才）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄家才、邹红），一致行动人为（朋宁投资）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000757561969Q 否 注册地址 上海市浦东新区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-496 室 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴秀英 李小勇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,347,411.52 14,155,500.03 1.36%毛利率%59.34%37.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 355,053.35 263,345.98 34.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 275,454.96 43,435.41 534.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.39%1.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.08%0.17%-基本每股收益 0.02 0.01 100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,483,973.90 33,540,606.66-0.17%负债总计 7,837,368.09 8,249,054.20-4.99%归属于挂牌公司股东的净资产 25,646,605.81 25,291,552.46 1.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.41 0.71%资产负债率%（母公司）23.41%24.59%-资产负债率%（合并）23.41%24.59%-流动比率 4.13 4.04-利息保障倍数 3.67 4.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,555,220.72 3,332,072.33-23.31%应收账款周转率 68.90%58.14%-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.17%3.12%-营业收入增长率%1.36%-27.05%-净利润增长率%34.82%-51.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）81,714.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,641.34 所得税影响数 2,042.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 79,598.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、所处行业、所处行业 公司主要从事企业管理咨询和软件开发业务。服务的客户主要为电力行业机构。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业可归类为：L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-723 咨询与调查-7239 其他专业咨询；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），根据国民经济行业分类（GB_T_4754-2011）的分类标准，公司所属行业可归类为：L723 咨询与调查。公司所处的细分行业为企业管理咨询业。2011 年 10 月，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，将信息技术咨询服务、知识产权战略制定与管理咨询服务列入了重点发展领域。管理咨询行业作为现代服务业,以一种新兴产业的形势正在崛起。2 2、业务模式、业务模式 公司主营业务是向电力公司提供关于供电服务质量的专业管理咨询及配套软件开发服务，帮助客户持续提升服务能力和服务质量。通过应用中国顾客满意度指数（CCSI）模型、服务质量差距模型等方法，设计和实施满意度测评方案，同时自主开发可以获取完整的客户服务体系评价信息的数据挖掘和数据分析软件供电服务品质评价系统，再将获得的数据经过科学分析（如 AHP 层次分析法），归纳提升服务质量的关键措施，制定针对性的改善建议和措施，提高服务水平。公司在为客户创造价值同时获得咨询服务、软件开发服务、品牌策划服务、培训服务等项目的收入。3 3、销售模式、销售模式 公司主要的销售模式为直接参与招投标活动和发展代理商两种方式。公司的客户以电力行业的客户为主，招投标是客户进行项目招揽的主要方式。公司涉及到的招投标项目基本都属于服务类招标。整个招投标活动从项目单位发招标公告开始，继而投标人购买招标文件，制作标书，公开招投标，发中标公告签订合同结束。4 4、盈利模式、盈利模式 公司以项目为单位对业务进行划分，为每个项目分别签订合同，约定签约双方的权责以及合同履行完毕后公司能够取得的收入。公司与同一客户同时有多项业务往来时，一般也按种类划分为若干项目，各自拟定合同细则与收入。对于当年已完成的项目，公司在合同履行完毕后以验收报告（或其他能证明完结交付的资料）作为项目收入确认的依据；对于跨期项目，公司按完工百分比确认收入，完13 工百分比为项目累计发生的成本占项目预计总成本的百分比。未来公司将以现有的“供电服务品质管理咨询业务”为核心业务，进入其他公共服务领域来改变单一的客户类型之不足，努力开拓新市场，提高成长性。公共服务部门的核心竞争力是服务，所以，寻求管理咨询业务的核心诉求与电力行业是一致的，未来具有较大的市场发展空间。公司将应用新三板的融资平台，整合优质资源，建设企业级管理咨询服务平台，充分发挥现有优势，实现业务快速增长。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业认证，高企证书编号：GR202031007211，高新技术企业认定依据应为 高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；2、公司于 2021 年 4 月认定为科技型中小企业，入库登记编号：202131011508009707 科技型中小企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法 的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,158,801.91 36.31%8,764,956.19 26.03%38.72%应收票据 0 0 0 0 0 应收账款 17,140,856.28 51.19%22,090,564.86 65.60%-22.41%存货 0 0 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 104,588.35 0.31%140,580.92 0.42%-25.60%在建工程 0 0 0 0 0 无形资产 0 0 0 0 0 商誉 0 0 0 0 0 短期借款 5,000,000.00 14.93%3,000,000.00 8.91%66.67%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额为 12,158,801.91，较上期余额增加 38.72%，主要原因为本期收回以前年度项目资金;短期借款期末余额为 5,000,000.00，较上期余额增加 66.67%，主要原因为本期银行贷款额度增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,347,411.52-14,155,500.03-1.36%营业成本 5,834,248.94 40.66%8,823,561.02 62.33%-33.88%毛利率 59.34%-37.67%-销售费用 2,257,762.14 15.74%1,660,951.28 11.73%35.93%管理费用 2,930,542.85 20.43%2,634,752.19 18.61%11.23%研发费用 3,002,793.47 20.93%1,062,136.91 7.50%182.71%财务费用 171,305.27 1.19%157,183.04 1.11%8.98%信用减值损失 218,381.63 1.52%408,601.07 2.89%-46.55%资产减值损失 0 0%0 0%15 其他收益 16,764.88 0.12%53,126.13 0.38%-68.44%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 328,537.19 2.29%247,400.58 1.75%32.80%营业外收入 64,952.96 0.45%208,838.56 1.48%-68.90%营业外支出 76.50 0.00%0 0%100%净利润 355,053.35 2.47%263,345.98 1.86%34.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 5,834,248.94 元，较上期减少 33.88%主要本期调查类项目公司积累了丰富的经验，并在去年将该产品进行标准化运营且开发信息化软件系统自动生成成果报告等，导致人工投入较少；此外外包费减少，主要为报告期内问卷的长度缩短，供应商执行的难度降低，外包费也相应的降低；2、销售费用 2,257,762.14 元，较上期增加 35.93%，主要原因为销售人员人力成本增加及增加了销售外包服务；3、研发费用 3,002,793.47 元，较上期增加 182.71%，主要原因为为了取得更好的市场及提高工作效率加大了研发力度，委托外单位研发进行研发；4、信用减值损失 218,381.63 元，较上期减少 46.55%，主要原因为本期收回了历史应收账款；5、营业利润 328,537.19 元，较上期增加 32.80%，主要原因为本期项目吸取往年经验，提高了工作效率降低实施成本；6、营业外收入 64,952.96 元，较上期减少 68.90%，主要原因为本期收到较少政府补贴；7、净利润 355,053.35 元，较上期增加 34.82%，主要原因为本期毛利率大辐度上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,347,411.52 14,155,500.03 1.36%其他业务收入 0 0 主营业务成本 5,834,248.94 8,823,561.02-33.88%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%咨询服务 6,098,174.33 3,669,805.40 39.82%-33.72%-38.15%12.12%16 软件服务 8,249,237.19 2,164,443.54 73.76%66.50%-25.12%77.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期软件服务合同增加，咨询服务合同减少；本期项目吸取往年经验，提高了工作效率，当期毛利率上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东电网有限责任公司 2,472,863.00 17.24%否 2 云南电网有限责任公司 1,753,106.60 12.22%否 3 厦门德锐企业管理咨询有限公司 1,691,292.38 11.79%否 4 杭州远传新业科技有限公司 1,520,916.12 10.60%否 5 贵州电网有限责任公司 1,399,944.13 9.76%否 合计合计 8,838,122.23 61.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海淼信企业管理中心、上海冷复信息科技有限公司 7,336,300.00 88.86%否 2 中国电信股份有限公司广州分公司 181,507.65 2.20%否 3 广东融合通信股份有限公司 150,000.00 1.82%否 4 东北证券股份有限公司 150,000.00 1.82%否 5 泰州戴特思数据科技有限公司 85,650.00 1.04%否 合计合计 7,903,457.65 95.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,555,220.72 3,332,072.33-23.31%投资活动产生的现金流量净额-1,014,000.00-1,326.50 76341.76%筹资活动产生的现金流量净额 1,852,625.00-143,291.66 1392.90%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 101.40 万元，同比增加 101.27 万元，主要是本期有进行投资行为；2、筹资活动产生的现金流量净额 185.26 万元，同比增加 199.59 万元，主要是本期收到银行贷款比上期增加 200 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。报告期内，公司专注于电力行业的供电服务能力、服务品质和客户满意的综合解决方案的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。同时，公司对大数据技术应用加大投入，软件开发业务出现新的增长点，研究成果保持行业领先地位。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 5,000,000 5,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：向上海银行股份有限公司市北分行营业部申请中小微企业政策性贷款 500 万，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由公司实际控制人黄家才及邹红提供保证担保。19 上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 3月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 3月 29 日-挂牌 个人诚信 承诺不存在不诚信，违法乱纪的行为 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 3月 29 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 3月 29 日-挂牌 虚假承诺 对公司的损失作出全面、及时和足额的赔偿 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1 1、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所做的承诺、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所做的承诺 为避免控股股东、实际控制人通过同业经营损害公司利益，公司实际控制人黄家才、邹红于 2015年 3 月 29 向公司出具了关于避免同业竞争承诺函。2 2、董事、监事、高级管理人员做出重要承诺的情况、董事、监事、高级管理人员做出重要承诺的情况 公司董事、监事、高级管理人员对个人诚信状况作书面声明：最近二年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等应承担刑事责任、民事责任、受到行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、20 裁定所限制等不诚实行为的情况。3 3、控股股东黄家才出具了关于资金占用等事项的承诺书。、控股股东黄家才出具了关于资金占用等事项的承诺书。4 4、实际控制人邹红做出如下承诺、实际控制人邹红做出如下承诺：“本人邹红，现任上海希尔企业管理咨询股份有限公司股东、监事，本人郑重承诺：本人曾替他人代持上海鼎亚文化传播事务所、上海历乾建筑工程事务所股份并任投资人，现阶段，本人不再代持上述事务所股份及任投资人，也不在上述事务所任职，本人与上海鼎亚文化传播事务所、上海历乾建筑工程事务所现不存在任何关系，若本人虚假承诺，隐瞒真相给公司造成损失或影响，本人将对公司的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”上述承诺事项在公开转让说明书上述承诺事项在公开转让说明书中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项中做出了完整的披露。报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项之情形。之情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,725,000 26.25%0 4,725,000 26.25%其中：控股股东、实际控制人 3,600,000 20.00%0 3,600,000 20.00%董事、监事、高管 225,000 1.25%0 225,000 1.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,275,000 73.75%0 13,275,000 73.75%其中：控股股东、实际控制人 10,800,000 60.00%0 10,800,000 60.00%董事、监事、高管 675,000 3.75%0 675,000 3.75%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 18,000,000-0 18,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 21 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 黄家才 10,620,000 0 10,620,000 59.00%7,965,000 2,655,000 0 0 2 邹 红 3,780,000 0 3,780,000 21.00%2,835,000 945,000 0 0 3 谢 奕 900,000 0 900,000 5.00%675,000 225,000 0 0 4 上 海 朋宁 投 资合 伙 企业（有限合伙）2,700,000 0 2,700,000 15.00%1,800,000 900,000 0 0 合计合计 18,000,000 0 18,000,000 100.00%