834387_2021_肇庆动力_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 肇庆动力 NEEQ:834387 广东肇庆动力金属股份有限公司 GuangdongZhaoqing Power Foundry(Holding)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月公司通过“国家高新技术企业”重新认定 2021 年 12 月公司荣获“广东知识产权示范企业”荣誉称号 2021 年 5 月公司“支撑横梁”荣获优质压铸件金奖 2021 年 3 月公司被聘为“肇庆高新区新能源汽车产业协会副会长单位”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何韶、主管会计工作负责人李广明及会计机构负责人（会计主管人员）李广明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、下游产业的波动风险 公司汽车零部件销售收入占公司主营业务收入的比重较高，2019 年、2020 年、2021 年，比例分别为 96.28%、99.27%、96.13%。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司配套的主要客户为国内外知名整车和零部件制造商，但若汽车产业发生不利变动或客户经营不善，将对公司业务造成不利影响。2、原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为铝合金锭、生铁、不锈钢，若原材料发生剧烈波动，将对公司经营利润产生重要影响。3、应收账款坏账风险 截至本报告期末，公司应收账款账面净值金额为27,047.14万元，占期末资产总额的 19.16%，若客户因经营环境变化出现违约将给公司造成一定的损失风险。4、对大客户集中销售风险 2019 年、2020 年、2021 年，前五大客户销售额合计占公司营业5 收入总额分别为：48.74%、46.92%、45.87%，销售客户较为集中，若客户经营不善将对公司收入造成一定影响。5、汇率风险 2019 年、2020 年、2021 年，公司出口收入分别为 34,453.01 万元、19,935.31 万元、31,294.38 万元，占主营业务收入的比重分别为 53.04%、35.51%、37.56%。且公司与国外客户的货款采用外币结算，货款存在信用期，若信用期内汇率发生变化，将使公司的外币应收账款产生汇兑损益。2019 年公司汇兑收益215.58 万元；2020 年公司的汇兑损失 369.34 万元；2021 年公司汇兑损失 278.97 万元；若未来公司产品出口销售规模持续扩大，则汇率变动将对公司经营业绩产生一定影响。6、汽车产业技术革新带来的风险 随着社会对环保和环境的进一步重视、新能源汽车产业技术的革新，以及政府对新能源汽车产业的扶持和倾斜，近年新能源汽车产业在全球范围内快速发展。因此，未来将不断对传统燃油汽车行业带来一定冲击。但新能源汽车关键技术、基础配套、电池回收等环保问题还有待解决，新能源汽车替代燃油汽车尚需要一段时间。7、盈利能力及重要联营公司股权进行质押的风险 2019 年、2020 年、2021 年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为 1,786.92 万元、-3,134.46 万元、-3,958.09 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 7,496.13 万元、-30.32 万元、686.60 万元，因此经营风险较 2020 年有所提升。另外公司以持有肇庆本田金属有限公司的 40%股权作为质押向中国银行肇庆分行借款，若公司不能归还银行借款，该股权也存在一定的风险。8、中美贸易摩擦的影响 2019 年，中美贸易摩擦升级，公司出口美国的产品被加征关税，加征的关税税率从 2019 年 5 月 10 日起由 10%提高至 25%，大大增加了公司出口成本，导致出口产品的毛利下降，最终导致经营业绩下降。报告期内，公司外销收入占公司营业收入的36.11%，如果中美贸易摩擦持续升级，将会对公司的国外业务及产品利润产生重要影响。6 9、突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对公司的安全生产、订单交付产生一定影响，尽管目前中国的疫情已逐步好转，但鉴于国外的疫情防控政策，以及区域性爆发的常态化，短期内疫情无法得到有效控制，从而影响经济和社会的发展，对公司订单和产品交付造成一定冲击。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、肇庆动力 指 广东肇庆动力金属股份有限公司 通达金属 指 肇庆市通达金属有限公司 本田金属 指 肇庆本田金属有限公司 本田模具 指 本田金属模具（肇庆）有限公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 股东大会 指 广东肇庆动力金属股份有限公司股东大会 董事会 指 广东肇庆动力金属股份有限公司董事会 监事会 指 广东肇庆动力金属股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东肇庆动力金属股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东肇庆动力金属股份有限公司 英文名称及缩写 GuangdongZhaoqing Power Foundry(Holding)Co.,Ltd.证券简称 肇庆动力 证券代码 834387 法定代表人 何韶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵凤旋 联系地址 肇庆高新区宝龙路 5 号 电话 0758-3981666-8888 传真 0758-3981666 电子邮箱 公司网址 办公地址 肇庆高新区宝龙路 5 号 邮政编码 526238 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 10 月 29 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要业务 从事动力或汽车零部件技术开发、研究、生产和销售。主要产品与服务项目 从事动力或汽车零部件技术开发、研究、生产和销售。主要产品 包括铝合金零部件、气缸套、不锈钢精铸件等动力或汽车零部件。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）1,757,777 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何韶）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何韶），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441200195270421R 否 注册地址 肇庆高新区宝龙路 5 号 否 注册资本 80,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号 E9 大厦北 2 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）信达证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘迪 彭敏 杨晓夏 1 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 920.六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 866,669,768.41 570,918,942.02 51.80%毛利率%10.17%14.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-39,580,862.48-31,344,582.99-26.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-49,274,277.78-30,025,258.36-64.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.43%-6.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.74%-6.60%-基本每股收益-0.49-0.39-25.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,411,385,362.01 1,318,964,925.92 7.01%负债总计 1,011,466,498.09 879,465,199.52 15.01%归属于挂牌公司股东的净资产 399,918,863.92 439,499,726.40-9.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.00 5.49-8.93%资产负债率%（母公司）71.57%66.57%-资产负债率%（合并）71.66%66.68%-流动比率 0.75 0.71-利息保障倍数-0.58-0.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,866,013.81-303,164.27 2,364.78%应收账款周转率 3.53 2.78-存货周转率 4.56 3.77-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.01%8.17%-营业收入增长率%51.80%-13.45%-净利润增长率%-26.28%-275.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 1,757,777 1,827,777-3.83%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-627,613.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,988,556.95 委托他人投资或管理资产的损益 329.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 332,142.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,693,415.30 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,693,415.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部2018年12月31日发布的修订的企业会计准则第21号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。该会计政策变更实施，对2020年及以前年度财务报表不进行追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 所处行业：公司主要从事动力或汽车零部件技术研究、开发、生产和销售，其产品主要包括铝合金零部件、气缸套、不锈钢精铸件等动力或汽车零部件。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司目前所处行业为“C36 汽车制造业”。主营业务：公司从事动力或汽车零部件技术开发、研究、生产和销售。产品或服务：目前公司主要有“三大系列”产品，分别是铝合金系列：汽车底盘件、新能源汽车电机壳体零部件、发动机气缸盖、汽车管内件、通信件；铁铸系列的铝包容缸套产品；不锈钢系列的汽车零部件产品。其中核心战略产品有：铝合金底盘支架、新能源电机壳、发动机气缸盖。公司关注客户需求的解决方案，从研发、采购、生产、质量各方面快速响应客户，并及时的对客户的反馈做出系统性的解决方案。销售渠道：在销售策略上主要采用直销模式，并积极参加国内外行业展会，如：全国汽配展、中国国际铸造展、法兰克福汽配展。客户类型：公司拥有优质、稳定的客户群体，如美国菲亚特克莱斯勒、福特、通用、哈雷、德国大众、日本本田、铃木、广汽乘用车、广汽菲亚特、广汽三菱、玉柴、比亚迪、江铃、长安铃木、深圳华为等；其中新能源产品主要客户有卡斯马（上海）、卡斯马（国际）、美国雷米、北京精进、中山大洋电机、上海电驱动、中国中车、蔚来汽车、广汽埃安等。目前公司是日本本田、铃木、久保田海外优秀供应商；是克莱斯勒 6.2L 和 6.4L 缸盖北美市场的中国独家供应商；是福特皮卡自动变速箱油泵盖全球唯一供应商。关键资源：公司拥有三大核心竞争力：品牌、技术、服务。品牌优势：“肇庆动力”在重力/低压铸造细分领域具有较高的行业知名度，尤其是新能源汽车水冷一体电机壳体和铝合金底盘支架两大产品，是国内最先开发并量产的企业；技术优势：公司拥有一支经验丰富的专业技术团队和独立自主的离心铸造、铝合金低压/重力铸造、硅溶胶精铸工艺技术和与之配套的知识产权，其中凸刺状气缸套、新能源水冷一体电机壳体、大型薄壁电池罩壳、底盘支架等新能源关键零部件/安全件产品技术行业领先；质量管理优14 势：公司具有丰富的汽车零部件生产行业经验，深谙汽车工业供应体系，目前是 TS16949、ISO14000、福特 Q1、日产 ASES 的体系认证企业；产品开发优势：公司拥有一支经验丰富技术团队，并建立了一套完善的产品开发体系和技术数据库，从而能够快速响应客户需求，为客户提供优质的轻量化解决方案，具备协同开发的能力，其综合服务能力突出。收入来源：公司是汽车关键零部件制造商，拥有完整的业务管理流程和健全的品质保证体系，为客户提供满意的产品和服务，从而获得收入、利润和发展资金。公司的商业模式是长期从生产实践和市场竞争中所形成的，与现有主营业务和发展目标一致，系行之有效的商业模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，对公司生产经营未造成较大影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 3 月，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR202144002683。发证时间：2021 年 12 月 20 日，有效期三年。公司自 2009 年至今连续 12 年被认定为“高新技术企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,433,017.88 1.66%35,071,118.57 2.66%-33.18%应收票据 13,521,025.71 0.96%7,705,836.34 0.58%75.46%应收账款 270,471,413.00 19.16%220,888,257.41 16.75%22.45%存货 197,711,052.12 14.01%144,066,684.80 10.92%37.24%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 250,499,508.84 17.75%233,502,991.03 17.70%7.28%固定资产 455,343,973.84 32.26%456,018,221.46 34.57%-0.15%在建工程 118,402,181.74 8.39%127,103,149.62 9.64%-6.85%无形资产 55,616,096.98 3.94%56,652,334.49 4.30%-1.83%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 240,771,811.09 17.06%217,544,475.32 16.49%10.68%长期借款 160,258,975.18 11.35%134,356,765.28 10.19%19.28%应付债券 165,676,879.76 11.74%130,340,228.10 9.88%27.11%应付账款 313,311,430.63 22.20%214,485,998.25 16.26%46.08%应付职工薪酬 34,554,551.41 2.45%23,486,619.09 1.78%47.12%其他应付款 36,631,979.30 2.60%35,956,551.47 2.73%1.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期期末存货比去年同期增加了 5,364.44 万元，同比增长了 37.24%；一方面由于疫情原因，海外货运、离岸港口清关及物流滞后等影响，导致公司在途商品增加了 3,216.91 万元；另一方面是公司应对铝材价格上涨，增加 539.65 万铝材和其他材料库存；2.报告期末应付账款比去年同期增加了 9,882.54 万元，同比增加了 46.08%；主要是 2021 年，铝材价格上涨较大，公司提前订购铝材和其他材料，因此报告期末应付材料款及其他比期初增加了10,413.11 万，增长了 64.91%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 866,669,768.41-570,918,942.02-51.80%营业成本 778,491,676.37 89.83%490,156,317.97 85.85%58.83%毛利率 10.17%-14.15%-销售费用 48,941,854.18 5.65%55,818,843.26 9.78%-12.32%管理费用 40,690,865.83 4.70%34,232,550.35 6.00%18.87%研发费用 31,548,274.88 3.64%20,915,653.36 3.66%50.84%财务费用 29,784,900.02 3.44%26,818,774.70 4.70%11.06%信用减值损失-2,292,314.23-0.26%-3,124,332.80-0.55%26.63%资产减值损失-16,781,036.54-1.94%-7,631,034.13-1.34%119.91%其他收益 7,808,533.20 0.90%868,690.02 0.15%798.89%投资收益 37,846,576.96 4.37%43,276,103.91 7.58%-12.55%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-0.00%16,825.47 0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-41,045,122.03-4.74%-29,743,017.33-5.21%38.00%营业外收入 419,506.17 0.05%567.99 0.00%73,758.02%营业外支出 714,977.34 0.08%2,213,851.55 0.39%-67.70%净利润-39,580,862.48-4.57%-31,344,582.99-5.49%26.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期公司营业收入比去年同期增加了 29,575.08 万元，同比增长了 51.80%；主要是报告期国内外汽车市场的复苏以及新能源汽车的增长，公司加大对核心产品市场的开拓力度，其中发动机气缸盖、新能源汽车零部件产品销售收入同比增加了 8,746.88 万、14,478.46 万，同比增长 47.93%、139.41%；2.报告期内营业利润和净利润分别为-4,104.51 万元和-3,958.09 万元，分别同比减少了 1,130.21 万元和823.63 万元，同比下降了 38%和 26.28%。主要是（1）公司主要原材料铝锭等有色金属和添加贵金属等大宗商品价格大幅上涨，直接增加公司生产成本；（2）报告期，公司获得多个客户的产品订单，导致报告期研发费用增加了 1,063.26 万元，同比增长 50.84%。3.报告期内一方面由于原材料价格上涨，而公司未能及时得到客户产品售价联动，直接影响生产成本上升 10%；另一方面是报告期国内外物流运输价格的上涨以及出口至美国关税的影响，影响毛利率下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 833,124,406.39 561,476,406.26 48.38%17 其他业务收入 33,545,362.02 9,442,535.76 255.26%主营业务成本 754,425,822.74 483,866,045.66 55.92%其他业务成本 24,065,853.63 6,290,272.31 282.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车零部件-铝合金类 721,106,779.32 668,616,841.21 7.28%52.84%61.62%-5.04%汽车零部件-缸套类 83,456,101.06 62,240,747.75 25.42%57.06%46.59%5.32%汽车零部件-不锈钢类 28,561,526.01 23,568,233.78 17.48%-11.91%-12.60%0.64%其他 33,545,362.02 24,065,853.63 28.26%147.75%241.39%-19.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 553,725,977.92 517,680,124.64 6.51%49.02%58.95%-5.83%国外 312,943,790.49 260,811,551.73 16.66%56.98%58.59%-0.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期国内营业收入比去年同期增加 29,575.08 万元，同比增长 51.80%，主要是公司积极开拓新能源汽车零部件市场，国内上海电驱动、中信戴卡、株洲中车等客户均有所增长；2.报告期国外营业收入比去年同期增加 11,359.07 万元，同比增长 56.98%，主要是国外汽车市场复苏，佩斯、克莱斯勒、北美卡斯马订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 FCA US LLC 149,884,985.35 17.29 否 2 中信戴卡股份有限公司 113,326,365.07 13.08 否 3 本田金属技术(佛山)有限公司 53,973,644.70 6.23 否 18 4 卡斯马汽车系统（上海）有限公司 45,678,361.16 5.27 否 5 Pace Industries Est 34,653,122.14 4.00 否 合计合计 397,516,478.42 45.87-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州立中锦山合金有限公司 115,232,053.22 17.33%否 2 本田贸易(中国)有限公司 95,804,587.37 14.41%否 3 肇庆市大正铝业有限公司 82,874,288.14 12.46%否 4 广东鸿劲金属铝业有限公司 56,928,413.68 8.56%否 5 广东鸿邦金属铝业有限公司 39,595,850.53 5.96%否 合计合计 390,435,192.94 58.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,866,013.81-303,164.27 2,364.78%投资活动产生的现金流量净额-53,167,761.53-120,369,481.53 55.83%筹资活动产生的现金流量净额 40,161,169.66 61,234,186.62-34.41%现金流量分析现金流量分析：1.报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为 686.60 万元，较去年同期增加了 716.92 万元，增长了 2,364.78%；主要是 2020 年对比基数低：2020 年受年初爆发的新冠疫情影响，公司短期内订单急剧下降，全年整体营业收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，2020 年期末经营活动产生的现金流量净额只有-30.32 万元；2.报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为-5,316.78 万元，较去年同期减少了 6,720.17 万元，下降了 55.83%，主要是报告期公司大旺一二期生产车间已基本竣工，固定资产投资和设备投资较去年同期减少了 6,607.66 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 肇庆控股金属2,000,000.00 844,105.70 225,024.19 3,434,382.66 276,311.31 19 市通达金属有限公司 子公司 铸造 肇庆本田金属有限公司 参股公司 生产、销售金属铸造、锻造部品 42,999,996.00 879,811,822.56 598,704,956.71 902,922,333.25 96,044,239.97 本田金属模具（肇庆）有限公司 参股公司 设计、生产和销售铸造及锻造模具 4,000,000.00 57,268,271.07 50,377,515.33 44,420,725.08 4,247,582.89 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 肇庆本田金属有限公司 汽车零部件制造 投资 本田金属模具（肇庆）有限公司 汽车零部件制造 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 150,000.00 57,787.53 2销售产品、商品，提供劳务 15,000,000.00 7,946,112.90 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年8月14 日 挂牌 其他承诺（社保、公积金承诺）其他（如公司及子公司因新三板挂 牌 前 执 行 社保、住房公积金政策事宜被要求补缴社保、住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，公司实 际 控 制 人 何韶、主要股东胡志伟、曾义将及时、无条件、全额补偿公司及其子公司由此遭受的一切损失，以确保公司不会因此 遭 受 任 何 损失。）正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月14 日 挂牌 其他承诺（挂牌合规 性 承诺）其他（自成立以来，公司严格遵守国家相关法律法规进行生产经营。公司最近两年不存在因违法违规而受到国土资源局、质监、安监、消防、工商、税务、海关、社保等部门重大处罚，且上述相关行政部门出具了公司无违法违规证明。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。）正在履行中 实际控制人2015年8月 挂牌 同业竞争其他（公司除了正在履行中 22 或控股股东 14 日 承诺 与关联方肇庆本田 金 属 有 限 公司、本田金属模具（肇庆）有限公司有少量关联交易之外，与公司其他关联方没有 发 生 关 联 交易。控股股东、实际控制人何韶出具了避免同业竞争的承诺。）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司实际控制人何韶、主要股东胡志伟、曾义已出具承诺函：如公司及子公司因新三板挂牌前执行社保、住房公积金政策事宜被要求补缴社保、住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，本人将及时、无条件、全额补偿公司及其子公司由此遭受的一切损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。2.自成立以来，公司严格遵守国家相关法律法规进行生产经营。公司最近两年不存在因违法违规而受到国土资源局、质监、安监、消防、工商、税务、海关、社保等部门重大处罚，且上述相关行政部门出具了公司无违法违规证明。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。3.公司除了与关联方肇庆本田金属有限公司、本田金属模具（肇庆）有限公司有少量关联交易之外，与公司其他关联方没有发生关联交易。控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺。截至报告期末，未发生违背上述承诺的情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 23 货币资金 流动资产 冻结 6,505,267.76 0.46%开具银行承兑汇票、保函、信用证 应收账款 流动资产 质押 80,113,990.26 5.68%用于银行授信取得借款 固定资产 非流动资产 抵押 192,199,827.46 13.62%用于银行授信取得借款 无形资产 非流动资产 抵押 53,319,530.82 3.78%用于银行授信取得借款 长期股权投资 非流动资