873556_2021_聚宝盆_2021年年度报告_2022-05-16.pdf

2021 年年度报告 公告编号:2022-024 1 2021 年度报告 聚宝盆 NEEQ:873556 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司荣获双凤镇人民政府颁发的转型创新先进企业 2021 年公司荣获太仓市人民政府颁发的太仓市突出贡献企业荣誉 2021 年公司荣获上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会颁发的副会长单位荣誉称号 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 3 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 一、一、审计意见审计意见 .4444 二、二、形成审计意见的基础形成审计意见的基础 .4444 三、三、其他信息其他信息 .4545 四、四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任 .4545 五、五、注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任 .4545 三、财务报表附注：三、财务报表附注：.6666 聚宝盆聚宝盆(苏州苏州)特种玻璃股份有限公司特种玻璃股份有限公司 .6666 一、一、公司基本情况公司基本情况 .6666 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .6666 三、三、遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 .6767 四、四、重要会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计 .6767 五、五、税项税项 .9393 六、六、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释 .9494 七、七、在其他主体中的权益在其他主体中的权益 .111111 八、八、金融工具及其风险金融工具及其风险 .112112 九、九、关联方及关联交易关联方及关联交易 .114114 十、十、承诺及或有事项承诺及或有事项 .115115 十一、十一、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .116116 十二、十二、其他重要事项其他重要事项 .116116 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 5 十三、十三、公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释 .116116 十四、十四、补充资料补充资料 .121121 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙丽、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）李丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为曹旭、孙丽，孙丽系曹旭母亲，二人合计直接持有股份公司 100.00%的股份。因此，曹旭与孙丽在公司重大事项决策、日常经营管理等方面均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及股东的利益。应对措施：公司建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，对公司实际控制人的行为进行了限制，另外，公司实际控制人出具了避免同业竞争承诺、规范关联交易的相关承诺声明，主动避免对公司和其他股东的利益造成不利影响。2021 年年度报告 公告编号:2022-024 7 2、公司治理机制不规范的风险 公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2020 年5 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等治理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验不足，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司内部治理在执行初期可能仍存在出现瑕疵的情形，公司规范运作的效果有待进一步考察。应对措施：公司将严格按照公司法及公司章程的要求，切实履行“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法、防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度等内部治理制度，规范实际控制人参与公司运营决策的行为，防范实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。3、原材料价格波动风险 原材料价格波动、产品所使用的原料因疫情影响，人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企业生产成本的波动进而影响公司业绩。造成部分原料价格走势向上，将影响公司产品的生产成本及利润,进而增加本公司的经营风险。应对措施：公司将完善产品销售定价策略，根据原材料价格波动情况调整产品销售价格；并根据市场价格波动情况做好原材料的库存管理，降低原材料价格波动对公司经营和发展的影响。4、下游行业周期波动导风险 公司下游多为房地产类公司及钢化玻璃厂，受宏观调控政策影响，公司产品需求可能与下游行业发展有密切关系，公司建筑玻璃的销售与房地产行业景气度相关。近年来房地产行业增速放缓，部分地区进入去库存阶段，房地产公司有可能减少新项目的开发从而影响未来期间的收入。尽管公司通过主动营销，2021 年年度报告 公告编号:2022-024 8 拓展新客户应对变化，但公司下游行业政策出现变化，可能影响公司的销售收入。应对措施：公司正逐步加大对其他领域客户的开发力度，结合能环保政策的落实情况，充分满足对原有玻璃的节能化更新改造需求，研发 Low-e 低辐射玻璃、光伏玻璃、BIPV 光伏幕墙一体化、ITO 导电膜玻璃等技术含量更高、行业天花板更高的新型玻璃材料领域，极化解下游行业的不利影响。5、对关联方资金依赖的风险 报告期内，公司的主要融资方式为向控股股东及其关联方借款。2021 年 12 月 31 日公司对关联方借款余额 35,393,557.20 元。公司对关联方资金存在依赖，在未获得其他融资的情况下，若未来关联方终止资助公司，公司可能会在一定程度上面临资金短缺的风险。应对措施：（1）公司通过已建立的专业销售团队积极催讨应收款项、向银行申请短期银行借款等方式获取流动资金，减少对关联方的依赖度。（2）可通过直接融资，增加公司现金流，解决经营资金短缺的同时，减少向关联方拆入资金，增强公司财务稳定性，进而降低公司资产负债率和降低偿债风险；（3）做好公司新产品研发及市场拓展工作，促进公司业务合同的承揽量，提升公司形象和品牌知名度，增强公司的持续经营能力。6、市场竞争的风险 目前我国涉足玻璃行业的企业较多，市场竞争十分激烈。虽然玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。如果公司未来不能进一步优化产品质量，增强技术研发实力，提升核心竞争力，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。应对措施：积极提高公司的综合实力和行业竞争能力。公司将进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工水平、服务能 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 9 力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，持续优化公司生产经营的各个方面。7、技术人才流失的风险 玻璃深加工产品的生产通常需要特定的工艺和技术，行业新进入者必须具备特定的技术水平以及拥有相应的技术人才。特别是节能玻璃、太阳能玻璃等新型玻璃产品的生产，相对于传统玻璃深加工产品，在生产工艺、加工技术等方面实现了创新和突破，对技术和人才的要求更高。同时为了保证核心竞争力，企业需要有经验的研发人员进行新技术、新工艺、新材料的研发，有效地开拓市场，适应市场需求。没有相应的工艺技术和人才，即使勉强生产，也因过低的良品率导致无法产生利润。因此，玻璃深加工行业，特别是高端和新型玻璃产品领域存在较大的技术和人才壁垒。在竞争趋于激烈的行业环境下，若企业不能提高人才吸引力，存在技术人员流失的风险。应对措施：公司计划加快人才建设速度，不断提升人才素质，夯实企业的核心竞争力，公司将大力加强员工培训，充分发挥员工潜能，不断吸引技术人才、专业人才，以充沛团队建设 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司股东会、董事会、监事会 股东大会 指 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司股东大会 董事会 指 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司董事会 监事会 指 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本公司、公司、聚宝盆 指 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 审计报告 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审众环审字(2022)第 3610063 号审计报告 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 10 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司公司章程 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 CORNUCOPIA GROUP CO.,LTD.证券简称 聚宝盆 证券代码 873556 法定代表人 孙丽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王贝莎 联系地址 江苏省苏州市太仓市双凤镇建业路 25 号 电话 18918262205 传真 0512-82786816 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省苏州市太仓市双凤镇建业路 25 号 邮政编码 215415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省苏州市太仓市双凤镇建业路 25 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 1 日 挂牌时间 2020 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C类-30制造业-非金属矿物制造业-304玻璃制品制造-3042特种玻璃制品制造 主要业务 生产、制造、销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等特种玻璃 主要产品与服务项目 中空玻璃、夹胶玻璃、钢化玻璃的加工、玻璃原片贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曹旭）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹旭、孙丽），无一致行动人 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320585673911271Y 否 注册地址 江苏省苏州市太仓市双凤镇富豪工业园建业路（泥径村）否 注册资本 29,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林俊 刘毅 0 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 11 月 8 日，公司实施了 2021 年股票定向发行，并于 2022 年 1 月完成募集资金认购和新增股份登记。本次股票发行认购对象均以现金方式认购，募集资金将全部用于补充流动资金和归还银行借款，有助于公司优化财务结构，增加公司综合竞争力本次股票发行认购对象均以现金方式认购，募集资金将全部用于补充流动资金和归还银行借款，有助于公司优化财务结构，增加公司综合竞争力。本次发行对象合计 2 名，为股东曹旭先生及股东孙丽女士，发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票1,408,450 股，单价为 7.11 元/股，预计募集资金总额 10,014,079.50 元。2021 年年度报告 公告编号:2022-024 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,791,512.12 44,284,265.97 41.79%毛利率%37.47%21.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,291,769.50 3,409,367.88 231.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,835,307.33 2,282,471.19 331.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.14%7.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.41%5.05%-基本每股收益 0.39 0.12 225%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 139,749,982.28 77,085,720.76 81.29%负债总计 80,691,307.76 29,318,815.74 175.22%归属于挂牌公司股东的净资产 59,058,674.52 47,766,905.02 23.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.65 23.64%资产负债率%（母公司）57.05%38.03%-资产负债率%（合并）57.74%38.03%-流动比率 1.46 1.85-利息保障倍数 18.25 4.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,268,853.10-4,540,248.02 50.03%应收账款周转率 2.96 1.04-存货周转率 2.13 3.78-2021 年年度报告 公告编号:2022-024 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%81.29%-5.99%-营业收入增长率%41.79%0.53%-净利润增长率%231.20%271.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,000,000 29,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,941,992.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,942,030.42 所得税影响数 485,568.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,456,462.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 15 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A.本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。B.本集团作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 股东履行承诺，为避免同业竞争，于两年内逐步将贸易业务并入聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司。经公司经营战略规划，公司于 2021 年度分别设立了十家全资子公司，其中聚宝盆供应链管理（苏州）有限公司、聚宝盆苏西电子商务（苏州）有限公司、聚宝盆宁东电子商务（苏州）有限公司、聚宝盆宁北电子商务（苏州）有限公司、聚宝盆苏北（苏州）电子商务有限公司、聚宝盆苏东（苏州）电子商务有限公司、巨赢宝（上海）电子商务有限公司、聚申一（上海）电子商务有限公司于 2021 年度并 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 16 入合并报表范围。2021 年年度报告 公告编号:2022-024 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位为玻璃制造及加工行业，目前，公司的主要产品有钢化玻璃、节能幕墙玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、百叶玻璃。公司的愿景，致力于打造世界级的中国一线玻璃深加工品牌。公司的主要业务是对原片玻璃进行深加工形成中高端特种玻璃产品，并应用于工业、建筑、家居、特种设备视窗、新型节能建筑、电子行业、太阳能发电等领域。公司掌握成熟的玻璃深加工技术，包括钢化玻璃、节能幕墙玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、百叶玻璃以及光伏幕墙的研发。其中耐高温膜抽真空热封技术、多曲面玻璃热弯技术、钢化玻璃快速风冷技术、方车灯箱检测技术、弯钢中空/夹胶中空玻璃制作技术、百叶中空玻璃耐疲劳测试技术在行业内处于领跑状态，技术应用于产品上，已获得行业内各标准要求认可。1、采购模式 公司每年会与常年合作的主要供应商签订年度框架协议，对全年采购的大致条款进行约定。公司的玻璃原片主要由国内大型的玻璃制造商供应，在工期紧张时,也会向经销商采购,供应商均为公司长期合作伙伴，采取多次、小批量采购方式，价格由双方协商确定。2、生产模式 由于客户的个性化需求，公司采用以销定产的生产模式，公司根据合同约定以及客户需求制定相应的生产计划，并根据生产计划组织员工进行生产，在此过程中设置专人对原材料和公司产品质量进行总体把关，并对产成品进行最终检验和验收。产品完成后由物流公司进行配送。3、销售模式 公司的主要销售模式是直销，由于客户工程结构设计与外观设计的不同，公司的产品没有统一的规格型号，需要根据客户的需求进行定制，个别客户甚至会在合同中对玻璃原材料、装饰品、密封胶等原料的生产厂家做出约定。因此，公司在销售定价时需要结合客户的特殊需求、产品的整体成本、综合性能优势及市场行情等综合考虑，分类分项报价。4、盈利模式 公司产品因存在结构设计及加工难度大的情况，产品具有较高附加价值，这类产品是公司盈利的根本保证。公司致力于技术创新及产品创新，以比竞争对手对客户需求的准确把握保持竞争优势。公司不断地研发更新产品以适应市场的需求。同时公司注重产品质量。公司主要选用南玻等国内大型玻璃原片厂商提供的优质原片，在公司成熟稳定的工艺流程加工下，生产出高质量、透明度好、稳定性强的玻璃深加工产品。在同样的价位下，公司的产品相对于别的深加工型企业的产品而言更具有竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年荣获“科技型中小企业”的资格认定。2021 年年度报告 公告编号:2022-024 18 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,170,611.17 7.31%3,715,900.89 4.82%173.71%应收票据 1,644,185.30 1.18%1,825,353.17 2.37%-9.93%应收账款 72,901,266.58 52.17%32,827,337.19 42.59%122.07%存货 23,714,478.04 17.04%13,123,721.87 17.02%80.70%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 14,723,218.59 10.58%16,193,266.75 21.01%-9.08%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 3,521,532.58 2.53%3,617,356.54 4.69%-2.65%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 12,314,553.61 8.85%7,007,807.03 9.09%75.73%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应付款 35,854,658.69 25.77%15,099,147.25 19.59%137.46%应付票据 17,399,656.75 12.51%3,789,719.60 4.92%359.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动的原因：1）公司经营所需，银行借款和股东资助款项增加，2）加大了催款力度，回款增加。2、应收票据变动的原因：提高票据收取要求，降低票据收入比例。3、应收账款变动的原因为发货量增大，流动资金需求增加，应收款增加。其中玻璃原片销 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 19 售的应收款项回款较好。同时营业收入的增加额大于应收账款的平均额，导致公司的应收账款周转率也有所提升。4、预收款变动的原因：由于玻璃原片价格在报告期内大幅上涨，客户购买意愿强，采购量加大，预付款项增加。5、存货变动的原因：1）由于公司加大销售力度且玻璃原材料上涨，从而销量增加，库存储备量增加。2）原材料涨价后，产品单价有所提高。同时也导致公司存货周转率下降。6、短期借款变动的原因：由于公司加大销售力度，销量增加，扩大经营需要。7、其他应付款变动的原因：由于公司加大销售力度、销量增加，扩大经营需要，增加了关联方的借款 8、应付票据变动的原因：由于供应商可以接受银行承兑汇票支付，公司为降低财务成本，以票据支付采购款，减少了应付账款。2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,791,512.12-44,284,265.97-41.79%营业成本 39,265,842.54 62.53%34,548,604.91 78.02%13.65%毛利率 37.47%-21.98%-销售费用 940,076.92 1.50%418,781.60 0.95%124.48%管理费用 4,800,873.95 7.65%5,648,034.72 12.75%-15.00%研发费用 6,035,083.27 9.61%1,806,769.23 4.08%234.03%财务费用 353,928.71 0.56%272,091.36 0.61%30.08%信用减值损失-925,555.62-1.47%-1,819,561.11-4.11%49.13%资产减值损失-27,782.35-0.04%-其他收益 21,992.09 0.04%10,811.09 0.02%103.42%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 9,967,099.68 15.877%-624,560.42-1.41%1,695.86%营业外收入 1,920,280.91 3.06%1,116,195.00 2.52%72.04%营业外支出 242.58 0.00%109.40 0.00%121.74%净利润 11,291,769.50 17.98%3,409,367.88 7.70%231.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动的原因：1）增加了玻璃原片销售的业务量；2）公司加大销售力度、深加工玻璃销量增加，市场认可度提高，公司针对节能玻璃加工扩大产能扩大规模。2、营业成本变动的原因：原材料从上一年的 2223.46 万元增加到 2526.79 万元，主要由于加大销售力度后订单量增加所致，原料消耗增加；制造费用由上一年的 686.16 万元增加到 2021 年年度报告 公告编号:2022-024 20 973.63 万元，主要进货与合同约定的送货运费增加所致；工资由上一年的 422.17 万元降为400.19 万元，主要因为近两年的自动化设备投入（如自动开合设备、自动上下片设备等），大幅度节省人工有关，人工成本未大幅增加。与近几年不断提升高附加值的订单以及计件考核激励等因素有关。3、毛利率变动的原因：1）增加了玻璃原片销售的业务量，因为核算方式以净额法计算，原片销售业务无成本，导致利润率增加；2）原有玻璃加工产品毛利率为 26.67%，其中增加了高毛利率的防火玻璃等产品；3）挂牌后，节能玻璃深加工产品的市场认可度显著提高，销售价格环比提高；4）新增的供应链管理对成本控制提高。4、销售费用变动的原因：增加了专职销售人员，工资薪酬及相关费用增加；5、研发费用变动的原因：1）新增了 15 个研发立项，研发投入成本增加；2）新增研发人员数量，薪资增加。6、信用减值变动的原因：1）应收账款回款增加，转回计提的信用减值损失所致；2）应收账款中有个别客户因偿债能力原因，导致公司对其应收款项全额计提了坏账准备。7、营业利润变动的原因：1）增加了玻璃原片销售，对利润有所增加；2）挂牌后，节能玻璃深加工产品的市场认可度显著提高，销售价格环比提高，毛利率与营业利润都有所增加；3）新增的供应链管理对成本控制提高。8、营业外收入变动的原因：新三板挂牌后，政府各级、各部门给予的奖励与补贴一一到位。9、营业外支出变动的原因：本年度未发生资产报废情况。10、净利润变动的原因：公司前期有较大金额的未弥补亏损，经公司近几年的经营持续发展后，已实现扭亏为盈。经公司测算，自 2021 年开始，公司已弥补完前期的经营亏损并开始缴纳企业所得税。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,652,540.80 43,034,167.23 45.59%其他业务收入 138,971.32 1,250,098.74-88.88%主营业务成本 39,129,650.64 33,593,883.69 16.48%其他业务成本 136,191.90 954,721.22-85.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%节能玻璃加工 53,010,558.66 38,870,050.02 26.67%23.18%15.71%21.56%玻璃销售 9,641,972.14 259,600.62 97.31%671.30%-72.81%311.81%其他 138,971.32 136,191.90 2.00%100%100%100%2021 年年度报告 公告编号:2022-024 21 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、节能玻璃深加工收入在前一年基础上增长了 23.18%，主要得益于新三板挂牌后企业知名度上升、市场占有率提高。2、节能玻璃深加工毛利率增长得益于供应链管理业务的成本控制、高附加值创新产品的订单（如防火玻璃等）增加、以及知名度上升后销售均价提高等几方面原因。3、玻璃原片销售业务在挂牌前即向股转公司承诺在 2022 年底前将业务装进挂牌公司内，并于 2021 年落实实施。该业务对提高公司在玻璃原片供应端议价能力、保供能力以及保障切裁率上都有帮助。此外销售业务还贡献了一定量的利润。此业务的核算方式以净额法计算。4、其他销售主要为深加工成品销售贸易等产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海德意达门窗有限公司 8,683,583.21 13.83%否 2 江苏凯维特环保节能材料有限公司 6,843,761.04 10.90%否 3 武汉丽岛科技有限公司 4,348,041.17 6.92%否 4 中建不二幕墙装饰有限公司 4,089,614.16 6.51%否 5 沈阳万兴金属制造有限公司上海分公司 2,083,991.50 3.32%否 合计合计 26,048,991.026,048,991.08 8 41.4841.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吴江南玻玻璃有限公司 47,396,269.49 37.74%否 2 台玻长江玻璃有限公司 22,236,135.46 17.95%否 3 湖北三峡新型建材股份有限公司 18,944,878.63 13.97%否 4 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 13,489,351.71 7.40%否 5 山东洪润商贸有限公司 9,533,378.85 4.88%否 合计合计 111,600,014.1111,600,014.14 4 81.9481.94%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,268,853.10-4,540,248.02 50.03%投资活动产生的现金流量净额-234,793.50-242,436.84 3.15%筹资活动产生的现金流量净额 4,948,419.73 7,165,252.30-30.94%2021 年年度报告 公告编号:2022-024 22 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量变动原因：1）由于公司扩大业务，业务量增加，收入增加，导致现金收入增加;2）公司自身的经营能力加强，对股东方借款依赖度降低，股东方经营往来借款减少。2、投资活动产生的现金流量变动原因：购置部分设备款。3、筹资活动产生的现金流量变动原因：1）发生银行借款，但银行借款和偿还债务的金额较去年减少；2）今年无股东增资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 聚宝盆供应链管理（苏州）有限公司 控股子公司 玻璃销售 2,000,000.00 11,393,793.56 2,514,534.72 2,