833779_2021_奥科斯特_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 奥科斯特 NEEQ:833779 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 SHENZHEN OKAST INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 本报告期内公司新取得了 3 项发明专利及 1 项实用新型专利，分别为：一种高度测量装置：专利号 ZL201910445323.4；一种定量涂油工装工置：专利号 ZL201910445687.2；一种自动盖印装置：专利号 ZL201910445342.7。一种网带自动定长切割装置：专利号 ZL202122523798.6。同时新提交 3 项发明专利申请，目前还在受理中。公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，2021 年 5 月 17 日公司召开年度股东大会决议通过，以公司现有总股本 23,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派人民币现金 1.8元。分红前本公司总股本为 23,450,000 股，分红后总股本增至 30,485,000 股。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王令杰、主管会计工作负责人王惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）王惠娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因信息内容涉及客户的重大机密，根据我司与客户签订的协议，经我司向全国股转系统申请后，同意我司在 2021 年年报中豁免披露主要客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术失密和人才流失风险 公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然公司已建立了严密的管理制度且公司暂未出现因技术人员离职而造成公司核心技术体系的失密，但在公司实际经营，特别是新技术研发过程中，客观上仍存在因核心技术人员流失而造成的技术失密风险。因此，核心技术人员对公司产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。应对措施：公司将继续调整完善研发管理体系、保密管理及绩效考评体系，继续完善吸引和稳定核心技术人员的措施，例如考虑加大对核心技术人员激励等，稳定员工在岗工作，在产品版本管理方面，产品技术资料实行分权限管理控制。在核心人员管理方面，公司加强入职即签订保密协议、竞业禁止协议等措施，同时减少人员流失风险。5 应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值 7,907,883.28 元，未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款还可能继续增加，如主要客户的经营状况恶化，公司存在一定应收账款回收风险，进而带来流动性风险，资金周转速度与运营效率可能会降低。应对措施：公司将加强客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，加大催款执行力度，将应收账款金额控制在合理范围内，同时缩短公司新发生应收账款的回款周期。存货规模较大风险 报告期末，存货余额较大，周转率低，占用了较多的流动资金，增加了财务成本，带来一定财务风险。应对措施：公司将根据订单交期合理安排生产交付，同时将再进一步根据市场客户需求改造库存设备，以更好的减少库存，增加库存周转率。实际控制人及控股股东控制不当的风 险 公司第一大股东为王令杰,其持有公司 71.00%的股权，为公司控股股东和实际控制人,在公司决策及经营中具有控制权。虽然公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，但仍不能排除控股股东、实际控制人利用其大股东控股的地位，通过行使表决权或其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，损害公司其他股东利益的可能性。应对措施：公司按照现代公司管理制度对内部制度进行完善和规范，公司实际控制人承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式，以降低实际控制人对公司进行不当控制的动机。同时公司严格遵守证券法、公司法及公司章程等关规定，对公司各项重大经营事项的决策严格按照董事会和股东会议事规则，树立了较强的公司治理意识；公司聘请的主办券商、律师事务所等中介机构也加强了对公司的持续督导，督促公司贯彻相关法律法规和制度，完善公司治理。家族企业管理风险 公司共有 8 名股东，其中除陈文清、王燕琼外，其余 5 名自然人股东均与王令杰存在亲属关系，为其家族成员，合计持有公司 97.60%的股份，持股比例较为集中，并且王令杰与其家族成员王惠娟均为公司高级管理人员。虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易决策制度等内控制度，但不能排除王令杰及其家族成员利用其控股地位和管理优势，通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资、人事决策等重大事项进行干预，并进而造成控股股东与公司其他股东的利益不一致的可能性。应对措施：公司已相对的建立了董事会与监事会议事规则，对于投票表决及公司重大利润分配、对外投资等具有一定得监督权。市场竞争风险 公司主营业务为客户提供完整的智能自动化解决方案，以及相关配套非标设备、智能装置和机器人的设计、研发、制造、安装、调试、销售与服务，作为装备制造行业的重要部分，公司充分认识国内近年来产业结构调整与优化升级不断推进刺激了对自动化生产线产品的需求，利用自身技术优势，拓展国内6 市场；但另一方面，同样存在大量其他自动化企业在中国市场进行自由而充分的竞争，因此，在公司所处市场区域存在大量 竞争者。当前的中国自动化市场是一个国内国际多品牌充分自 由竞争的市场。虽然公司经过多年的积累，拥有丰富的客户资源，多元化的业务渠道，并打造了高效、富有凝聚力的业务团队，但也不排除行业内竞争对手较多对公司经营状况产生一定影响。应对措施：公司将进一步寻找客户资源、加强内部业务团队的业务能力，同时加强公司内部的研发核心竞争力。人力资源风险 公司所处行业属于技术密集型行业。公司需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术型人才和对下游行业生产工艺以及客户需求特征深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才，才能不断增强核心竞争力以适应行业发展需求。随着国家产业政策对行业扶持力度的不断增大，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的竞争也日益激烈,如果未来由于激励机制不能有效执行等原因导致公司技术人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。应对措施：公司将采用与多家招聘平台合作，利用招聘平台的优势积累相对应的人才资源，为部分学校提供人员实习基地的同时并对公司的激励机制进一步的优化。公司主营产品客户集中度较高的风险 公司的主要产品自动化生产线及设备，最终客户主要是大型设备制造、医疗企业等厂商，2021 年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例为 89.17%。因此，主要客户的需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。应对措施：公司将继续坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的区域和新客户，努力减轻对主要客户的依赖程度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥科斯特 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 非标 指 不是按照国家颁布的统一行业标准和规格,而是根据 客户的用途需要，自行设计的 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事会、监事会、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司章程 本报告 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2021 年年度 报告 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定 的公司关联方与公司之间内在联系 奥科斯特软件公司 指 深圳市奥科斯特软件技术有限公司，是奥科斯特的全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN OKAST INTELLIGENT EQUIPMENT CO.LTD.OKAST 证券简称 奥科斯特 证券代码 833779 法定代表人 王令杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗清元 联系地址 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层 电话 0755-86000788 传真 0755-860001033 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专业设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造业-3599 其他专用设备制造 主要业务 公司根据汽车及零部件、新能源、医疗自动化设备、智能包装和智能农机等行业客户的需求，提供工装夹(治)具、单机设备、自动化生产线和智能工厂的整体解决方案。包括方案规划、设计出图、部件制造、组装调试、现场安装、技术培训和后续服务等。主要产品与服务项目 汽车及零部件、新能源、智能包装、医疗设备和智能农机设备的研发生产销售，自动化生产线和智能工厂的整体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）30,485,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（王令杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王令杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007938618034 否 注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层 注册资本 30,485,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志强 邬家军 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,374,478.51 102,373,421.51-87.91%毛利率%44.01%32.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,494,594.53 18,033,730.77-169.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,783,033.76 16,295,885.19-184.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.63%44.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.59%39.87%-基本每股收益-0.41 0.77-153.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,975,494.65 89,160,637.78-27.13%负债总计 31,805,309.78 39,275,753.50-19.02%归属于挂牌公司股东的净资产 33,169,289.75 49,884,884.28-33.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 2.13-48.83%资产负债率%（母公司）47.93%43.78%-资产负债率%（合并）48.95%44.05%-流动比率 3.02 3.31-利息保障倍数-10.89 18.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,203,934.60 14,747,131.50-135.29%应收账款周转率 0.41 2.87-存货周转率 0.15 2.92-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.13%47.99%-营业收入增长率%-87.91%240.35%-净利润增长率%-169.66%279.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,485,000 23,450,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,639,563.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351,124.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,288,439.23 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,288,439.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 16,348,413.32 16,348,413.32-交易性金融资产 -衍生金融资产 -应收票据 -应收账款 16,049,866.09 16,049,866.09-应收款项融资 -预付款项 5,701,157.32 5,701,157.32-其他应收款 1,513,603.55 1,513,603.55-其中：应收利息 -应收股利 -存货 44,098,046.19 44,098,046.19-合同资产 -持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 246.07 246.07-13 流动资产合计 83,711,332.54 83,711,332.54-非流动资产：非流动资产：债权投资-其他债权投资 -长期应收款 -长期股权投资 -其他权益工具投资 -其他非流动金融资产 -投资性房地产 -固定资产 2,280,935.76 2,280,935.76 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,833,321.70 2,833,321.70 无形资产 238,487.87 238,487.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,929,881.61 2,929,881.61 其他非流动资产 非流动资产合计 5,449,305.24 8,282,626.94 2,833,321.70 资产总计 89,160,637.78 91,993,959.48 2,833,321.70 流动负债：流动负债：短期借款 3,992,380.95 3,992,380.95-交易性金融负债 -衍生金融负债 -应付票据 应付账款 7,808,065.66 7,808,065.66 预收款项 合同负债 8,004,162.97 8,004,162.97 应付职工薪酬 519,614.12 519,614.12 应交税费 3,910,246.56 3,910,246.56 其他应付款 7,653.00 7,653.00 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,040,541.19 1,040,541.19 流动负债合计 25,282,664.45 25,282,664.45 14 非流动负债：非流动负债：长期借款 12,617,392.05 12,617,392.05 应付债券 -其中：优先股 -永续债 -租赁负债 2,833,321.70 2,833,321.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,375,697.00 1,375,697.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,993,089.05 16,826,410.75 2,833,321.70 负债合计 39,275,753.50 42,109,075.20 2,833,321.70 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）23,450,000.00 23,450,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,339.62 211,339.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,515,258.73 5,515,258.73 未分配利润 20,708,285.93 20,708,285.93 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 49,884,884.28 49,884,884.28 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 49,884,884.28 49,884,884.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 89,160,637.78 91,993,959.48 2,833,321.70 母公司资产负债表 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 16,348,247.36 16,348,247.36-交易性金融资产 -衍生金融资产 -应收票据 -应收账款 16,049,866.09 16,049,866.09-应收款项融资 -15 预付款项 5,679,157.32 5,679,157.32-其他应收款 1,530,488.42 1,530,488.42-其中：应收利息 -应收股利 -存货 44,098,046.19 44,098,046.19-合同资产 -持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 -流动资产合计 83,705,805.38 83,705,805.38-非流动资产：非流动资产：债权投资-其他债权投资 -长期应收款 -长期股权投资 500,000.00 500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,280,935.76 2,280,935.76 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,833,321.70 2,833,321.70 无形资产 238,487.87 238,487.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,929,881.61 2,929,881.61 其他非流动资产 非流动资产合计 5,949,305.24 8,782,626.94 2,833,321.70 资产总计 89,655,110.62 92,488,432.32 2,833,321.70 流动负债：流动负债：短期借款 3,992,380.95 3,992,380.95-交易性金融负债 -衍生金融负债 -应付票据 -应付账款 7,808,065.66 7,808,065.66 预收款项 合同负债 8,004,162.97 8,004,162.97 16 应付职工薪酬 506,754.00 506,754.00 应交税费 3,901,400.61 3,901,400.61 其他应付款 1,200.00 1,200.00 其中：应付利息 -应付股利 -持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,040,541.19 1,040,541.19 流动负债合计 25,254,505.38 25,254,505.38 非流动负债：非流动负债：长期借款 12,617,392.05 12,617,392.05 应付债券 -其中：优先股 -永续债 租赁负债 2,833,321.70 2,833,321.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,375,697.00 1,375,697.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,993,089.05 16,826,410.75 2,833,321.70 负债合计 39,247,594.43 42,080,916.13 2,833,321.70 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）23,450,000.00 23,450,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,339.62 211,339.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,515,258.73 5,515,258.73 未分配利润 21,230,917.84 21,230,917.84 所有者权益（或股东权益）合计 50,407,516.19 50,407,516.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计 89,655,110.62 92,488,432.32 2,833,321.70 报告期内，不存在会计估计变更或重大会计差错更正事项。17 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3599 其他专用设备制造业”行业，主营业务为工业自动化行业的系统集成服务。公司致力于为客户提供提升效率、降低成本、改善质量、产业升级和可持续发展的一站式全集成自动化整体解决方案服务，形成从市场分析、产品研发、系统集成、产品制造、设备安装到售后服务的全过程运营服务模式，报告期内主要服务行业为汽车零部件、智能农业、食品自动化、电子信息和传统行业设备升级等行业。在长期的经营活动中，公司注重存量市场业务激活，通过售前自动化系统评估和安心服务的理念、售中整体解决方案和省心服务的理念、售后产品生命周期管理和放心服务的理念，全面提升服务质量，保持领先业务的竞争优势和持续收入提升，在用户中享有较高的信誉；同时，注重增量市场业务增长，通过业务合作、研发合作等协同创新模式持续打造公司工业自动业务生态圈。报告期内，公司持续投入研发工业自动化设备，医药设备自动化、智能农业、食品自动化、传统行业升级等领域持续研制出新的自动化设备和生产线。公司采用订单式生产，与客户签订销售合同，随后组织设计、生产、安装、调试，达到如期交付。本报告期内，公司的主营业务内容和商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 基于历年的研发技术积累和行业应用沉淀，2020 年 12 月公司再次顺利通过了国家高新技术企业认定，有效期三年，这是公司自成立以来第四次获得国家高新技术企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 18 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,341,046.42 8.22%16,348,413.32 18.34%-67.33%应收票据 609,522.00 0.94%-应收账款 7,907,883.28 12.17%16,049,866.09 18.00%-50.73%存货 34,569,726.05 53.20%44,098,046.19 49.46%-21.61%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 588,214.53 0.91%2,280,935.76 2.56%-74.21%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 2,370,952.35 3.65%3,992,380.95 4.48%-40.61%长期借款 11,702,695.63 18.01%12,617,392.05 14.15%-7.25%应付账款 3,599,131.54 5.54%7,808,065.66 8.76%-53.90%合同负债 647,626.46 1.00%8,004,162.97 8.98%-91.91%资产总计 64,975,494.65 100.00%89,160,637.78 100.00%-27.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 67.33%，主要原因是：1）受国内宏观经济形势和疫情等因素影响，公司营业收入减少；2）本期派发现金红利 4,221,000.00 元支出。2、应收账款较上年期末减少 50.73%，主要原因是：1）报告期内公司营业收入减少，应收账款金额随之减少；2）报告期内公司加强了对应收账款的管理，对未回款的客户采取多种措施加大催收。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,374,478.51-102,373,421.51-87.91%19 营业成本 6,928,357.33 55.99%69,188,118.51 67.58%-89.99%毛利率 44.01%-32.42%-销售费用 363,165.05 2.93%908,153.25 0.89%-60.01%管理费用 3,223,028.43 26.05%3,420,237.38 3.34%-5.77%研发费用 5,295,662.38 42.80%7,287,607.11 7.12%-27.33%财务费用 2,266,775.48 18.32%1,069,049.09 1.04%112.04%信用减值损失-443,112.69-3.58%-1,627,566.01-1.59%72.77%资产减值损失-8,458,116.85-68.35%-981,679.80-0.96%-761.60%其他收益 1,639,563.84 13.25%1,640,538.39 1.60%-0.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-13,087,496.00-105.76%19,214,762.46 18.77%-168.11%营业外收入 20.92 0.00%469,128.95 0.46%-100.00%营业外支出 351,145.53 2.84%42,567.03 0.04%724.92%净利润-12,561,699.41-101.51%18,033,293.92 17.62%-169.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与上年同期相比减少 89,998,943.00 元，变动比例为-87.91%。主要原因是：1）受疫情和客户行业环境不利影响，客户订单减少；2）上年同期公司销售防疫设备和配件等产品产值较大，报告期该类产品市场需求急降，同时部分客户订单取消，影响销售额大降；3）报告期内公司着重新批量设备产品的研制，未能达到量产和销售，影响营业收入。2、营业成本与上年同期相比减少 62,259,761.18 元，变动比例为-89.99%。主要原因是：公司营业收入大幅减少，跟随同步减少。3、营业利润与上年同期相比减少 32,302,258.46 元，变动比例为-168.11%。主要原因是：公司营业收入大幅减少，主要的固定费用变化不大。变动比例大于营收降幅的原因为基于谨慎性原则，计提坏账准备和存货跌价准备。4、净利润与上年同期相比减少 30,594,993.33 元，变动比例为-169.66%。主要原因是：1）营业收入和营业利润大幅减少；2）加大资产减值损失计提，与上年同期相比增加 7,476,437.05 元；5、财务费用与上年同期相比增加 1,197,726.39 元，变动比例为 112.04%。主要原因是为了快速回收帐款，在应收款中给客户让利优惠。6、资产减值损失与上年同期相比增加 7,476,437.05 元，变动比例为-761.60%。主要原因是：部分应收客户经营不善，应收账龄较长。根据谨慎性原则，对存货计提了减值准备，在报告期内由于存货库龄超过两年，计提超过 20%的减值，共减值了 8,458,116.85 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,374,478.51 102,373,421.51-87.91%20 其他业务收入-主营业务成本 6,928,357.33 69,188,118.51-89.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%机器设备 11,900,033.69 6,684,032.48 43.83%-85.80%-87.68%8.54%配件 380,105.20 206,559.00 45.66%-97.75%-98.56%30.47%治具-100.00%-100.00%-服务 94,339.62 37,765.85 59.97%-59.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销收入 12,344,788.81 6,916,893.84 43.97%-87.94%-90.00%11.56%外销收入 29,689.70 11,463.49 61.39%82.30%57.49%6.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务方向没变，但收入下降 87.91%，原因是公司非标设备受疫情影响客户订单减少，而新批量设备产品未能达到量产和销售，影响营业收入。在产品类别中，机械设备大幅减少是因为销售收入大幅减少，而跟设备配套的配件、治具也跟随同步减少。服务增加是因为对往年设备提供有偿售后服务。公司主要客户在国内，外销收入占比很少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 5,840,707.96 47.20%否 2 客户 2 1,721,988.68 13.92%否 3 客户 3 1,578,772.65 12.76%否 4 客户 4 1,380,000.00 11.15%否 5 客户 5 513