872232_2021_慧峰科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 慧峰科技 NEEQ:872232 北京慧峰科技股份有限公司 Beijing Wisepeak Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 慧峰科技在 2021 年充分利用公司行业竞争优势，积极开拓市场，一些大型或典型项目成功实施，为公司未来的持续发展打下良好基础，优质的客户资源夯实持续经营能力。中国共产党历史展览馆：中国共产党历史展览馆：是国内目前单体规模最大、功能最全面、地位最重要的国家级展览馆，是为庆祝建党百年的献礼之作，被中央宣传部命名为“全国爱国主义教育示范基地”。2021 年 6 月 24日，中国共产党历史展览馆获得“鲁班奖”。慧峰科技为展馆提供屏显相关软硬件系统。雄安商务服务中心雄安商务服务中心：作为“千年大计，国家大事，未来之城”的雄安新区，雄安商务服务中心为新区首个标志性城市建筑群，也是雄安新区首批率先开工建设的项目，慧峰科技助力雄安新区建设，为雄安商务服务中心提供覆盖整个商服园区的信息发布系统，并与园区大平台实现信息联动控制、协同宣传等。北京冬奥村：北京冬奥村：2022 年北京冬季奥运会、冬残奥会最大的非竞赛类场馆之一，主要为运动员等提供住宿、餐饮、医疗等服务。慧峰科技为北京冬奥村提供信息发布系统、触摸查询系统等 公司在 2021 年继续完善公司治理水平和提升企业内部的技术力量，取得了 GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证证书和 GB/T24001/ISO14001 环境管理体系认证证书，以及中关村高新技术企业证书（编号：20212011444601）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4343 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王念峰、主管会计工作负责人吕花及会计机构负责人（会计主管人员）雷欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心人才流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，高素质的技术和管理人才对公司的发展意义重大。目前我国媒体信息发布行业技术人才和管理人才较为稀缺，且高素质人才培养周期较长，一定程度上影响了媒体信息发布行业的发展。虽然，公司拥有丰富的经营经验，建立了良好的人才培养和储备机制，且不断的加大技术人才和管理人才的招聘及培养，保证不会因为一个或几个核心人才的流失对公司造成严重影响，同时加到核心人才的福利和待遇，但如果公司不能持续引进并留住足够的人才，并在人才培养和激励机制方面持续创新，公司在发展过程中也将面临人才短缺的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王念峰和吕花合计持有公司 94.45%的股份，为公司实际控制人。公司已根据公司法、证券法、挂牌公司治理规则等法律法规，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规范性文件。虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能5 完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。税收优惠风险 根据国务院 2011 年 10 月发布的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司自行开发生产的软件产品销售收入从按 17%（现已降为 13%）的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该项税收优惠对公司净利润贡献较大，若未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。数字媒体行业技术升级风险 近年来，我国数字媒体技术开发及应用服务领域保持快速增长态势，数字媒体技术不断突破，产品更新换代速度较快。公司所处行业为技术密集型行业，技术更新对公司经营的影响较大。虽然公司现有核心技术处于行业的领先地位，但如果未来公司不能成功地根据市场变化对现有技术进行升级改造，公司未来的经济效应产生将会受到直接影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、慧峰科技、股份公司 指 北京慧峰科技股份有限公司 股东会 指 北京慧峰科技股份有限公司股东会 股东大会 指 北京慧峰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京慧峰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京慧峰科技股份有限公司监事会 三会 指 北京慧峰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京慧峰科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 慧峰智联 指 北京慧峰智联投资中心（有限合伙）股东大会议事规则 指 北京慧峰科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京慧峰科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京慧峰科技股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 COMM 指令 指 LINUX 系统下的一个指令 慧峰 WiseDisplay 指 慧峰数字媒体发布 Digimedia WiseDisplay System LCD 指 LCD（Liquid Crystal Display 的简称）液晶显示器 ISO9001 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一 ISO14001 指 由国际标准化组织发布的一份标准，是 ISO14000 族标准中的一份标准 委外开发 指 向组织外部来源采购商品或服务 IoT 指 物联网，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京慧峰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wisepeak Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 慧峰科技 证券代码 872232 法定代表人 王念峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李乃庆 联系地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B3 电话 010-62111971 传真 010-62111971 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B3 邮政编码 100098 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 31 日 挂牌时间 2017 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 数字媒体信息发布系统的销售及售后维护 主要产品与服务项目 数字媒体信息发布平台的软硬件集成及售后维护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,682,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王念峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王念峰、吕花），一致行动人为北京慧峰智联投资中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108733467353A 否 注册地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B3 否 注册资本 24,682,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李旺林 毛国强 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1111 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 基于公司战略规划及业务发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，于 2022 年 3 月 18 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，成立全资子公司:山东龙峰数字科技有限公司，注册资本为 1000 万元，注册地址：山东省烟台市龙口市龙口高新技术产业园区幸福连城龙口智能制造基地。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,159,748.40 22,160,016.89 18.05%毛利率%59.04%61.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,824,679.21 4,614,930.00 4.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,280,695.28 4,097,284.45 4.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.13%10.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.99%9.55%-基本每股收益 0.20 0.19 5.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,831,138.76 60,563,173.77 5.40%负债总计 13,792,250.72 15,348,964.94-10.14%归属于挂牌公司股东的净资产 50,038,888.04 45,214,208.83 10.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.83 10.78%资产负债率%（母公司）21.61%25.34%-资产负债率%（合并）21.61%25.34%-流动比率 4.02 3.36-利息保障倍数 178.44 985.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,549,697.96 4,672,397.57-2.63%应收账款周转率 7.80 4.04-存货周转率 1.23 1.19-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%5.40%8.94%-营业收入增长率%18.05%-10.34%-净利润增长率%4.55%-2.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,682,000 24,682,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 19,647.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,372.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 561,961.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 639,981.09 所得税影响数 95,997.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 543,983.93(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。11 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十七）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5）首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。首次执行新租赁准则对期初财务报表数据无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司的研发模式为自主研发与借助外力研发相结合：自主研发主要是针对公司产品的核心部分，涉及到公司产品核心部分的技术、设计等方面，公司投入十几年的精力，对其不断的提升和优化；对于产品的非核心部分，公司采取外包购买方式，外购功能模块涉及的代码，将其嵌入到大的系统中。（二）采购模式 公司现在主要的供应商为定制显示屏的供应商，还有部分传输设备和音视频设备供应商。以上市场属于充分竞争市场，存在多家供应商供公司选择。公司主要通过对比价格、质量、供货速度、合作关系等多个方面综合考虑对供应商的选择。（三）销售模式 公司主要业务为提供数字媒体信息发布系统的整体解决方案，数字媒体信息发布系统属于弱电智能工程的一个组成部分，通常情况下，甲方或总包将弱电智能工程发包给一个弱电集成商。报告期内，公司的客户主要为弱电集成商，也有部分最终用户，公司现阶段的销售模式主要为直接销售给弱电集成商等上述客户。公司目前产品线主要面向政府、企事业单位、医疗、展厅、公建类等项目，计划在下一阶段将工作重心继续在研发新功能、新产品和逐步为客户提供增值服务和探索新的服务模式上投入精力，并进一步整合系统上下游资源，为大规模平台运营做准备，同时，将针对特定行业推出一系列硬件标准品，在保持原有经营模式基础上，公司将择机启动多元化的推广模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业未发生变更。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2019 年 10 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201911002551，证书有效期限：三年。本公司于 2021 年 11 月 9 日取得科技型中小企业资质，认证编号为：2021110108A8007156,认定有效期为 2021-11-09 至 2021-12-31 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,441,981.47 6.95%5,731,444.35 9.46%-22.50%应收票据 1,209,933.70 1.90%912,559.48 1.51%32.59%应收账款 2,209,085.99 3.46%3,680,075.81 6.08%-39.97%存货 9,441,500.02 14.79%7,998,636.63 13.21%18.04%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 8,618,825.56 13.50%8,861,182.63 14.63%-2.74%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款-1,280,000.00 2.11%-100.00%长期借款 -交易性金融资产 37,663,346.36 59.00%32,480,000.00 53.63%15.96%合同负债 9,104,433.01 14.26%10,796,214.38 17.83%-15.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金用于购买理财产品，导致货币资金减少 22.5%，交易性金融资金增加 15.96%2、应收票据上年基数较小，本年新增 35.16 万，导致变动比率较大。3、本年加大应收账款催收力度，导致本年较上年有大幅降低，降低收款风险。4、为了降低采购成本，本年购置用于项目的存货，导致存货增长 18.04%。5、合同负债与每个项目的履约进度相关。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,159,748.40-22,160,016.89-18.05%营业成本 10,714,209.26 40.96%8,621,502.38 38.91%24.27%14 毛利率 59.04%-61.09%-销售费用 4,538,306.63 17.35%5,105,657.12 23.04%-11.11%管理费用 3,044,261.22 11.64%2,614,873.57 11.80%16.42%研发费用 3,997,841.60 15.28%2,428,319.23 10.96%64.63%财务费用 17,872.59 0.07%-4,350.33-0.02%510.83%信用减值损失-73,873.05-0.28%184,136.48 0.83%-140.12%资产减值损失 8,109.10 0.03%-12,372.70-0.06%165.54%其他收益 1,458,917.48 5.58%1,312,929.00 5.92%11.12%投资收益 0 600,677.28 2.71%-100.00%公允价值变动收益 561,961.93 2.15%-100.00%资产处置收益 19,647.14 0.08%-15,142.51-0.07%229.75%汇兑收益-营业利润 5,484,056.42 20.96%5,122,973.20 23.12%7.05%营业外收入 58,372.02 0.22%25,919.12 0.12%125.21%营业外支出 0 2,459.13 0.01%净利润 4,824,679.21 18.44%4,614,930.00 20.83%4.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、在市场回暖的情况下，积极拓展业务，营业收入略有增长。2、营业成本增长主要是原材料成本增加。3、加大产品研发的投入，为开发市场新的利润增长点做好前期准备。4、财务费用主要是本期增加的银行借款利息。5、本年对公司用车 1 辆进行处置。6、营业外收入增长主要由于客户违约赔偿的违约金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,144,056.97 22,144,325.46 18.06%其他业务收入 15,691.43 15,691.43-主营业务成本 10,703,841.73 8,611,134.85 24.30%其他业务成本 10,714,209.26 10,367.53-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%数字媒体信息发布系统 25,466,939.44 10,530,917.57 58.65%15.62%56.389%-15.53%售后维护收入 677,117.53 172,924.16 74.46%471.96%479.515%-0.44%按区域分类分析按区域分类分析：15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 万桥信息技术有限公司 2,383,256.64 9.11%否 2 天津市中环系统工程有限责任公司 2,035,398.23 7.78%否 3 深圳达实智能股份有限公司 1,142,433.63 4.37%否 4 厦门万安智能有限公司 892,377.27 3.41%否 5 瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司 868,497.37 3.32%否 合计合计 7,321,963.14 27.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州索速电子科技有限公司 7,187,860.18 36.11%否 2 深圳市杰和科技发展有限公司 1,388,132.76 6.97%否 3 深圳市微控兴义科技有限公司 1,069,028.34 5.37%否 4 深圳源创存储科技有限公司 691,734.49 3.48%否 5 深圳市金瑞驰电子有限公司 237,676.96 1.19%否 合计合计 10,574,432.73 53.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,549,697.96 4,672,397.57-2.63%投资活动产生的现金流量净额-4,522,698.62-15,506,096.53-70.83%筹资活动产生的现金流量净额-1,316,462.22 1,280,000.00-202.85%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动：本年度购买理财产品 1000 万，同时赎回理财产品 559 万，此外，购置必要的固定资产。2、筹资活动：主要是归还银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性，且经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大变化。同时，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。公司通过积极开拓主营业务，知名度不断提高，市场认可程度及整体实力在不断增强。1.业务方面：报告期内，公司继续巩固客户，充分利用公司行业竞争优势，积极开拓市场，新的优质客户不断导入，经济环境严峻的情况下，依旧坚固市场，一些大型或典型项目成功实施，为公司未来的持续发展打下良好基础，优质的客户资源夯实持续经营能力。2.产品研发方面：公司重视制度、流程和标准化建设，通过总结沉淀好的管理和市场经验，提升产品研发及生产管理的科学性、规范性及过程可追溯性。创新是公司得以保持恒久生命力的重要保证，公司根据业务发展的需要，增加了更多细分领域的新应用，并不断提升服务质量和效率，提升品牌影响力，如：公司在 2021年着手布局“智慧养老”相关应用场景的研发。未来公司将继续加大研发的投入，健全与公司长远战略目标相适应的产品创新与研发体系，根据产品需要培养各类人才，加强研发的管理水平，加速新产品推出速度，为企业的市场开拓和发展提供用之不竭的动力。3.财务方面：2021 年实现收入 2,615.97 万元，相比 2020 年增加了 18.05%；公司 2021 年、2020 年经营活动产生的现金净流量净额分别是 454.97 万元和 467.24 万元，公司现金流量情况良好。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。4.内部管理方面：随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，为了防范此类风险，全面规范和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、日常任务安排等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了流程管理和过程管理，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。综上，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项且拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(五)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20,000 16,476 18 注：1、2021 年 6 月 2 日，公司与慧峰智联签署了房屋租赁合同，约定公司将其所有的位于北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 楼 12 层 12B1，使用面积为 10 平方米的房屋出租给慧峰智联作为办公使用，租赁期限自 2021 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 2 日止；自 2021 年 6 月 3 日起，慧峰智联按照每月 1373（含税）元的租金标准向公司支付租金。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实 际 控 制 人或控股股东 2017 年 10 月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 10 月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制 人或控股股东 2017 年 10 月 9 日 挂牌 其他承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2017 年 10 月 9 日 挂牌 其他承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2017 年 10 月 9 日 挂牌 限售承诺 股份限售承诺 正在履行中 实 际 控 制 人或控股股东 2017 年 10 月 9 日 挂牌 其他承诺 无形资产出资的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、持有公司股权 5%以上的股东及公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了避免同业竞争的承诺函，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内未发生违背相关承诺的情况。2、持有公司股权 5%以上的股东及公司的实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员签署了关于规范关联交易的承诺函，将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；严格遵守公司章程和关联交易制度等规范性文件和内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时19 对关联交易事项进行信息披露。报告期内未发生违背相关承诺的情况。3、无形资产出资的承诺 王念峰、吕花承诺：在非专利技术“慧峰计算机远程控制系统软件技术”“网络广播系统软件技术”的权属方面并没有出现权属争议纠纷，若出现潜在的纠纷，将由王念峰和吕花个人承担。报告期内，公司上述人员未有违反上述承诺事项的情况。(五五)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 无 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,360,666 25.77%0 6,360,666 25.77%其中：控股股东、实际控制人 5,600,000 22.69%0 5,600,000 22.69%董事、监事、高管 0 核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 18,321,334 74.23%0 18,321,334 74.23%其中：控股股东、实际控制人 16,800,000 68.07%0 16,800,000 68.07%董事、监事、高管 0 核心员工 0 总股本总股本 24,682,000-0 24,682,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末