873592_2021_泰舆生物_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021年度报告 泰舆生物 NEEQ:873592 山西泰舆生物材料股份有限公司 Shanxi Taiyu Biological Matrial Co.,Ltd.2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。山西泰舆生物材料股份有限公司坐落于历史悠久的三晋古城太原，受北京航空航天材料研究院委托，成功研制完成钛合金髋关节锻造工艺，填补了钛合金关节锻造的国内空白，推动了我国骨科行业的发展。在 2020 年 9 月完成了股份制改造工作，于 2021 年 6 月 15 日在“全国中小企业股份转让系统”（新三板）挂牌。秉承“以人为本，以制治企，以质兴企，不断创新的理念”，坚持“以质量保客户，以创新求发展”为保证产品质量，产品从设计到生产、原材料采购、检验到销售全过程，严格按照质量管理标准要求运行，公司生产的钛合金、钴铬钼合金精锻产品畅销国内外。公司多年与国内 20 余家医疗器械制造商建立了良好的长期合作关系，产品出口到东南亚、中东、南美、俄罗斯等国家和地区，为国内外各大医疗器械制造商提供优质的钛合金、钴铬钼合金精锻产品。已通过 ISO13485 认证，并建立了完整的质量管理与服务系统。我们将以先进生产工艺和完美管理体系作为企业发展的基础，以科技创新和技改投入作为企业发展的动力，完善和改进检测手段为保障，力争成为全国同行业的领导者和翘楚。山西泰舆生物材料股份有限公司 董事会 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张润仙、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人（会计主管人员）李慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 截至本公告之日，张润仙直接持有公司 62.78%的股份并通过泰且咨询间接控制公司 7.73%的股份，王路直接持有公司29.49%的股份，张润仙和王路系夫妻关系，二人合计控制公司100%的股份，对本公司构成了实际控制。公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，指定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等，以保护中小股东利益，但公司仍存在实际控制人通过行使股票表决权、管理权和其他形式对公司的发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等方面进行控制或干预，损害公司利益，存在实际控制人不当控制的风险 公司治理风险 公司于 2020 年 9 月 22 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制订了较为完备的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、重大投资决策管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高，相关制度切实执行及完善需要一定过程。同时，随着公司的发展，经营规5 模的扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险 客户集中度较高的风险 公司产品为关节柄、接骨板和金属臼，主要客户为国内外的医疗器械制造企业，公司前五大客户业务收入占比较高。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或骨科植入物制造企业因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易等外部因素影响而出现需求大幅下降，将对公司业绩产生不利影响 供应商集中度较高的风险 公司采购主要为生产所需原材料钛合金材料、水电、磨料和模具租赁。报告期内，公司存在供应商集中度较高的风险。若主要供应商生产经营发生重大变化，公司短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的经营产生不利影响。新型冠状病毒疫情影响经营业绩的风险 2020 年以来，全球多地相继发生新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”）。疫情发生后，骨科植入医疗行业受到了较大的冲击，给公司所处的骨科植入物锻造行业带来了不利影响。受疫情持续影响，主要客户可能将订单推迟，公司收入将可能出现下滑。将可能对公司长期经营业绩造成不利影响 产品质量控制风险 公司产品为医疗骨科植入锻件，最终主要用于植入人体，其对产品质量及可靠性、安全性有严苛要求，因此需要公司在各环节均有严格的质量控制和检验安排。由于医疗骨科关节产品生产工艺较为复杂，维持稳定的产品质量需要各环节严格的质量管控和检验，若某一环节控制不当导致产品出现质量问题，将会损害公司声誉和品牌形象，并对市场拓展、经营业绩产生不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司、有限公司、泰舆生物 指 山西泰舆生物材料股份有限公司 泰舆锻造 指 山西泰舆锻造科技有限公司 泰且咨询 指 山西泰且企业管理咨询合伙企业（有限合伙）主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 山西泰舆生物材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西泰舆生物材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Taiyu Biological Matrial Co.,Ltd.证券简称 泰舆生物 证券代码 873592 法定代表人 张润仙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 弓鹏龙 联系地址 太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 11#（甲）厂房 电话 0351-3973732 传真 000-00000000 电子邮箱 Sales-dehip- 公司网址 www.hip- 办公地址 太原市钢园路 73 号孵化器 3F 邮政编码 030008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 8 月 1 日 挂牌时间 2021 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（339）-锻件及粉末制品制造（3391）主要业务 复合肥料生物科技技术咨询；自动化产品的研制开发；进出口贸易；精密锻造，钛合金髋关节配件的生产；道路普通货物运输。主要产品与服务项目 骨科植入物锻件的研发，生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,930,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张润仙）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张润仙、王路），一致行动人为（张润仙、王路）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140108715946748A 否 注册地址 山西省太原市草坪区钢园路 73 号不锈钢产业园区 A 区 11#（甲）厂房 否 注册资本 12,930,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈云飞 王军建 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,073,167.67 11,667,847.30-5.10%毛利率%26.42%12.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,152,467.38-407,685.27 382.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-141,698.93-941,985.48 84.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.98%-0.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.97%-11.74%-基本每股收益 0.09-0.03 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,470,668.22 21,210,189.56 5.94%负债总计 7,334,412.65 7,226,401.37 1.49%归属于挂牌公司股东的净资产 15,136,255.57 13,983,788.19 8.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.08 8.24%资产负债率%（母公司）32.24%33.68%-资产负债率%（合并）32.64%34.07%-流动比率 2.87 2.70-利息保障倍数 22.14 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,313,675.18 911,299.73 44.15%应收账款周转率 2.47 1.79-存货周转率 0.99 1.28-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.94%-12.59%-营业收入增长率%-5.10%-42.62%-净利润增长率%382.69%-140.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,930,000 12,930,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,306.54 计入当期损益的政府补贴 1,711,700.00 委托他人投资或管理资产的损益 16,165.83 其他营业外收入和支出-6.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,725,552.97 所得税影响数 431,386.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,294,166.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉承“以人为本，以制治企，以质兴企，不断创新的理念”，坚持“以质量保客户，以创新求发展”为保证产品质量，产品从设计到生产、原材料采购、检验到销售全过程，严格按照质量管理标准要求运行，公司生产的钛合金、钴铬钼合金精锻产品畅销国内外。公司以先进生产工艺和完善管理体系作为企业发展的基础，以科技创新和技改投入作为企业发展的动力，改进检测手段为保障，力争成为全国同行业的领导者和翘楚。公司经营多年与国内外 20 余家医疗器械制造商建立了良好的长期合作关系，产品出口到东南亚、中东、南美、俄罗斯等国家和地区，为国内外各大医疗器械制造商提供优质的钛合金、钴铬钼合金精锻产品,公司已通过 ISO13485 认证，并建立了完整的质量管理与服务系统。公司始终坚定不移地以“降低医疗器械成本，提升医疗器械品质”为己任。主营产品：人工关节假体锻件、金属髋臼锻件、接骨板锻件、胫骨平台锻件。（一）采购模式 公司设有供应链部，负责物料采购事项。第一事业部和第二事业部负责人根据销售部承接的销售订单和发货计划安排公司的生产计划，根据生产计划和材料定额向供应链部发送物料需求清单，供应链部根据公司仓库的库存情况编制采购申请，经营销总监和总经理审批后，由采购员向合格供应商进行询价，通过议价比选方式确定供应商后，签署采购合同（对于长期合作的供应商，一般签署年度框架协议，采购时下达采购订单）。采购物资到公司后，经质检人员检验合格后办理入库手续，进行付款和账务核算。（二）研发模式 公司研发部根据客户需求或基于对公司行业的了解自主提出新工艺新技术，董事会对新产品、新技术研发项目进行评价，承接项目后出具研发方案并进行模具设计，模具完成后进行小试，后将样品送交给客户，经测试完成，合格后进行生产。（三）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的框架销售协议、实际下达的采购订单等组织生产。一般来说，每季度客户会下达下季度的生产计划，公司根据此计划组织备料。具体到每批货，客户会下达详细订单，公司按照订单交货。根据每季度的订单情况，公司将制订生产计划，召开各生产班组工作会议制订下一季度详细的生产执行计划。公司严格按照生产工艺流程的要求组织生产。质检部负责从原料进料到产成品入库的全流程检查，技术一部和技术二部负责制定工艺作业指导书、产品图纸、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场服务指导工作。（四）销售模式 公司销售模式以直接面向客户销售为主，客户主要系医疗器械生产厂商。对于长期合作的老客户，公司会定期对客户进行拜访，了解客户需求，同时在合作过程中根据客户需求及时研发新产品和新技术，以增强客户粘性。在新订单的获取上，公司通过参加展会、产品测试等方式，首先进入客户的供应商体系后，成为其潜在供应商，待公司生产产品通过客户测试后，即可成为其正式供应商。经过多年的发展，公司已经建立了较为稳定的客户资源网络，在业内形成了良好的口碑。公司将继续为老客户提供优质的产品和服务，以获取稳定的客户满意度为前提，通过不断与老客户的沟通、推广新技术，主动帮助客户研发新产品，通过服务、创新和引导来拓展新市场。除了巩固已有国内客户以外，公司将利用行业影响和技术号召力开拓新客户。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 13 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司在 2019 年 9 月荣获山西省中小企业发展促进局“山西省专精特新中小企业”称号，提升了公司的竞争力、也激发了企业的自主创新和科技创新的能力 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 561,381.35 2.51%349,890.65 1.65%60.44%应收票据 125,257.77 0.56%1,055,000.00 4.97%-88.13%应收账款 2,396,784.33 10.67%6,553,089.57 30.90%-63.43%存货 9,088,866.76 40.45%7,364,620.48 34.72%23.41%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,251,693.66 5.57%1,535,502.40 7.24%-18.48%在建工程 无形资产 18,199.15 0.08%127,394.59 0.60%-85.71%14 商誉 短期借款 2,500,000.00 11.13%长期借款 交易性金融资产 6,200,000.00 27.59%2,890,000.00 13.63%114.53%应付账款 3,361,820.37 14.96%4,084,763.92 19.26%-17.70%其他应付款 30,450.01 0.14%2,207,239.16 10.41%-98.62%资产总计 22,470,668.22 21,210,189.56 5.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.年末客户结算现金流增加且结算方式现金收入为主，致使货币资金同比增加 60.44%。2.应收票据余额减少 88.13%，主要报告期内承兑到期票据较多，同时增加客户现金流结算。3.应收账款账面价值较 2020 年减少 4136305.24 元，公司加强客户应收管理清欠账款，缩短回款账期。4.存货本期期末较期初增加 23.41%，系为后期订单备货采购的原材料增加。5.交易性金融资产较期初增加 114.53%，系银行短期贷款及客户应收款周转加快，现金流充裕下做银行理财。6.其他应付款较上期减少 98.62%，系支付偿还前期向股东借款未有新增项目。7.短期借款增加系本期向中国银行信用借款（纯信用贷款无抵押质押担保），为订单备货做资金准备，贷款利率 4.15%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,073,167.67-11,667,847.30-5.10%营业成本 8,147,440.56 73.58%10,241,014.83 87.77%-20.44%毛利率 26.42%-12.23%-销售费用 785,567.34 7.09%869,634.62 7.45%-9.67%管理费用 1,743,996.75 15.75%818,782.46 7.02%113.00%研发费用 694,535.89 6.27%620,716.14 5.32%11.89%财务费用 63,332.20 0.57%19,421.24 0.17%226.10%信用减值损失-34,052.69-0.31%69,664.67 0.60%148.88%资产减值损失 0 0 其他收益 0 438,300.00 3.76%-100.00%投资收益 16,165.83 0.15%96,348.67 0.83%-83.22%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-2,306.54-0.02%汇兑收益 0 0 营业利润-474,322.44-4.28%-424,489.16-3.64%11.74%15 营业外收入 1,711,700.00 15.46%1.54 1.54%111,149,250.65%营业外支出 6.32 0.00%350.00 0.00%-98.19%净利润 1,152,467.38 1.41%-407,685.27-3.49%382.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入较上期减少 5.10%，受疫情影响部分订单客户延期或变更订货时间 2.本期营业成本较上期减少 20.44%，系订单品种、规格变化后原材料支出减少；同时公司加强生产管理节能降耗 3.本期毛利率增加系主要客户订单规格不同，生产所需原材料、辅料消耗等减少；同时生产工艺技术逐步提高废品及损耗大幅减少所致 4.管理费用较上年同期增加 113.00%，公司管理费用主要包括职工薪酬、中介服务费、业务招待费、办公费等。本期因新三板挂牌上市支付证券、会计师事务所等中介机构费用较大，同时加强自身业务知识水平加大了培训费用的支出，上述情况是管理费用增加的主要原因 5.财务费用较上期同期增加 226.10%，系本年银行借贷贷款利息增加所致 6.本期营业外收入 1713700.00 元，系享受国家政府优惠政策奖励基金收入 7.本期净利润较上年同期增加 382.69%，系享受国家政府优惠政策奖励基金收入增加所致 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,073,167.67 11,667,847.30-5.10%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 8,147,440.56 10,241,014.83-20.44%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%锻件收入 11,073,167.67 8,147,440.56 26.42%-5.10%-20.44%116.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内收入 8,719,427.52 6,715,073.49 22.98%-17.61%-29.16%120.36%国外收入 2,353,740.15 1,432,367.07 39.15%116.88%88.03%31.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期营业收较上期减少 5.10%，系整体产业受疫情影响国内客户订单量减少所致 16 2.在国内订单减少情况下，报告期内公司积极开拓海外市场同比上期销售增加 116.88%3.本期毛利率增加系主要客户订单规格不同，生产所需原材料、辅料消耗等减少；同时生产工艺技术逐步提高废品及损耗大幅减少所致 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉迈瑞科技有限公司 5,150,581.87 46.51%否 2 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 1,704,954.59 15.40%否 3 ZIMEDMEDIKALSANVETIC LTD STZIMED 1,503,324.93 13.58%否 4 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 635,495.59 5.74%否 5 天衍医疗器械有限公司 463,251.30 4.18%否 合计合计 9,457,608.28 85.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宝鸡鑫诺新金属材料有限公司 4,945,815.50 47.11%否 2 西安亿邦新金属材料科技有限公司 826,188.70 7.87%否 3 宝鸡钛业股份有限公司 641,092.00 6.11%否 4 涿州振恒模具厂 453,148.00 4.32%否 5 太原市飞祥恒源机械有限公司 496,323.00 4.73%否 合计合计 7,362,567.20 70.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,313,675.18 911,299.73 44.15%投资活动产生的现金流量净额-3,542,915.66-1,856,925.67 90.79%筹资活动产生的现金流量净额 2,441,473.47 0%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流入主要是销售回款；经营活动现金流出主要是采购材料、支付职工薪酬、支付税费及其他费用等。1.经营活动产生的现金流量较上期增加 44.15%，系上期销售货款回款较多且以现金方式回款，应收票据到期较多承兑所致 2.投资活动产生的现金流量较上期增加 90.79%，系本期产业升级加大固定资产投入所致 3.筹资活动产生的现金流量较上期增加 2,441,473.47 元，系为销售订单购买原材料从银行短期信用贷款产生 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西泰舆锻造科技有限公司 控股子公司 锻造技术服务、转让、开发、咨询、推广；机械产品、锻造毛坯、锻造设备的研发及销售 1,000,000.00 314,502.85 320,824.93 0-32,382.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司不断提高治理水平，严格按照公司法、公司章程的规定，召开三会，并严格按照全国股份转让系统公司业务规则的要求，履行信息披露义务。报告期内，公司资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，未出现重大不利因素影响，不存在影响持续经营能力的重大不利风险 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 1月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制2021 年 1-挂牌 为他人代不存在未他人正在履行中 19 人 或 控 股股东 月 20 日 为持有股份 代为持有股份的声明 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 1月 20 日-挂牌 资金占用承诺 关于资金占用的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 1月 20 日-挂牌 关联交易承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 其他股东 2021 年 1月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021 年 1月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021 年 1月 20 日-挂牌 关联交易承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任何违背陈诺事项 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,930,000 100%0 12,930,000 100%其中：控股股东、实际控制人 11,930,000 92.27%0 11,930,000 92.27%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 12,930,000-0 12,930,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张润仙 8,117,000 0 8,117,000 62.78%8,117,000 0 0 0 2 王路 3,813,000 0 3,813,000 29.49%3,813,000 0 0 0 3 山 西 泰且 企 业咨 询 管理 合 伙企业 1,000,000 0 1,000,000 7.73%1,000,000 0 0 0 合计合计 12,930,000 0 12,930,000 100%12,930,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东张润仙与王路系夫妻关系；股东张润仙系泰且咨询的执行事务合伙人。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用借款 中国银行太原北城支行 银行 1,100,000.00 2021 年 5 月 28日 2022 年 5 月27 日 4.15%2 信用借款 中国银行太原银行 1,400,000.00 2021 年 6 月 4日 2022 年6月3日 4.15%22 北城支行 合计合计-2,500,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日