873567_2021_明远创意_2021年年度报告_2023-03-30.pdf

1 2021 年度报告 明远创意 NEEQ:873567 烟台明远创意生活科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 月，公司收到全国股转公司出具的关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；设立控股子公司上海巾汇实业有限公司和全资子公司江苏明远创意家居科技有限公司。2 月，公司股票于 2 月 8 日在全国股转系统挂牌公开转让。3 月，公司荣获 2020 年度山东省纺织服装行业新冠战疫特别贡献奖、产学研优秀创新单位。5 月，“2021 年明远杯少儿创意绘画大赛”成功举办；公司进行第一次定向发行股票，定向增发580 万股，融资 1,682 万元，股本增加到 8,580 万元，新增股份于 7 月 9 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。6 月，公司发起的第三届明远杯国际家居纺织品创意设计大赛报名截止，本届赛事共收到 2,800多份作品，较第二届增长了 25%，参赛数量再创新高，赛事已成行业标杆。7 月，公司向郑州慈善总会捐赠价值 24 万元的床上用品等物资，驰援河南灾区；公司荣获山东省企业文化优秀成果一等奖。8 月，公司获评山东省诚信建设示范企业；明远大家居时尚创意中心获评 2021 年山东省服务型制造示范平台。11 月，公司进行第二次定向发行股票，定向增发 395 万股，融资 1,481.25 万元，股本增加到8,975 万元，新增股份于 2022 年 1 月 10 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。12 月，公司获评山东省企业技术中心。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .168168 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈义忠、主管会计工作负责人范承慧及会计机构负责人（会计主管人员）王朔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 出口退税政策变化的风险 公司主要从事家用纺织品的研发、设计、生产和销售，报告期内，公司海外销售收入占当期主营业务收入比例为 88.20%。公司的产品享受制造企业的出口退税优惠政策，若国家出口退税政策等发生重大不利变化，将对公司产品出口价格及毛利率产生重大影响。国际关系、国际政治、国际安全及关税政策变动风险 公司的客户主要集中于澳大利亚、加拿大、英国、美国等国家，国际关系、国际政治、国际安全及关税政策等若发生重大不利变化，将会对公司的业务产生重大影响。汇率波动风险 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入比例为 88.20%，而海外销售主要以美元结算。公司持有外币数额较大，若货币汇率波动较大，将可能会削弱公司出口产品的价格吸引力，影响国际市场的开拓，进一步对公司的业务经营造成一定的影响。同时，公司持有大额外币资金，若汇率发生不利变动，将对公司持有的资金价值和实际利润产生重大影响。毛利率和净利率较低的风险 2021 年公司的毛利率为 15.44%，公司的毛利率和净利率较低，若公司的应收账款或者现金流发生不利影响，或者公司的毛利 5 率进一步下滑，将对公司的持续经营造成重大不利影响。原材料价格波动的风险 公司的家纺产品的原材料主要包括各类布料、化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等。报告期内，公司原材料占比较大，采购价格相对较为稳定，但由于棉花、布料、化纤等原材料价格波动频繁，可能导致公司生产所需主要原材料价格波动，对公司的生产经营造成一定的影响。国内业务开拓风险 在国内经济大循环的背景下，国内业务是未来发展重点，但公司缺乏国内销售渠道和销售团队，同时，产品是否能够匹配国内客户的消费喜好、产品定位、消费群体选择等存在不确定性，国内业务的开展结果存在不确定性。客户相对集中的风险 公司的客户集中度相对较高，2021 年公司前五大客户销售额占比为 37.65%。尽管目前公司与主要客户保持相对稳定的合作关系，且前五大客户的总销售额占总收入的比重逐年呈下降趋势，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。委托加工的风险 公司的全部印染环节、多数缝制环节均采取委外加工的模式，委外加工占比较高，委外加工对公司的生产经营影响较大。虽然公司制定了相关制度，对委托加工厂家的选择、采购管理、质量控制、设计图样的保密等方面进行了严格规定，但如果公司上述管理措施在实际运行过程中未能得到切实有效执行或合作厂家出现设计泄密、产品质量不符合要求、产能不足、价格发生较大变化、合作关系发生重大变化、劳动力不足等情况，将会对公司产品的质量、履约的及时性、有效性以及品牌形象、经营业绩等方面造成不利影响。市场竞争风险 公司所处行业属于充分竞争的行业，竞争激烈并且高度分散。在海外市场，公司产品价格合理、设计优质，符合澳大利亚、加拿大、英国、美国等国家消费者的消费观念，市场竞争力强。但在国内，相对于其他规模较大的家纺类企业，公司的品牌影响力较小，市场占有率低，竞争力较弱。若公司在市场竞争中未能有效把握市场，将会导致获取客户困难、销售渠道不畅通，对公司经营造成重大不利影响。实际控制人不当控制风险 公司的收入规模和业务体量相对较大，经过多年的发展形成了一套有效的治理体系和结构，但实际控制人持股比例较高，若实际控制人不当控制，容易对公司造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、明远创意、股份公司 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司 明远投资 指 烟台明远投资有限公司，公司的控股股东 明远智能 指 烟台明远智能家居科技有限公司，公司的全资子公司 明远实业、香港明远 指 明远国际实业有限公司，公司的全资子公司 东方彩印 指 烟台东方彩印包装有限公司,公司的全资子公司 明远贸易 指 烟台明远国际贸易有限公司,公司的全资子公司 柬埔寨明远 指 Cambodian Pacific Home Fashion Co.,Ltd,公司全资子公司 明微医疗 指 烟台明微医疗科技有限公司,公司的全资子公司 深圳明远 指 深圳明远创意生活科技有限公司，公司的控股子公司 江苏明远 指 江苏明远创意家居科技有限公司，公司的全资子公司 上海巾汇 指 上海巾汇实业有限公司，公司的控股子公司 远方合伙 指 烟台远方投资中心（有限合伙）,公司的股东 远望合伙 指 烟台远望投资中心（有限合伙）,公司的股东 华恒智能 指 烟台市华恒智能科技有限公司，实际控制人控制的其他公司 股东大会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会 监事会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 章程 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师事务所、律所 指 北京大成（上海）律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 床上用品、床品、床用纺织品 指 套件、被芯、枕芯、床护垫、毛毯等家用纺织品 四件套 指 包含被套一件、床单一件、枕套两件的组合套件 面料 指 以纺织纤维为原料的大面积机织物 辅料 指 纺织品生产所需要的辅助材料，包括拉链、花边、衬料等 纺织纤维 指 具有一定长度、细度、弹性、强力，可纺成布的物质 纱线 指 用各种纺织纤维加工成一定细度的纱或线 坯布 指 未经过印染加工的布 印染 指 纺织品经过烧毛、退浆、精炼、漂白等工序，再染色或印花 色织 指 染色后的经纱和纬纱，再织成的面料，称为色织面料 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台明远创意生活科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Pacific Home Fashion Co.,Ltd.Pacific Home Fashion 证券简称 明远创意 证券代码 873567 法定代表人 陈义忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 褚洪雷 联系地址 山东省烟台市福山区迎福路 28 号 电话 0535-3613788 传真 0535-3613745 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省烟台市福山区迎福路 28 号 邮政编码 265599 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 投资管理部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 2 日 挂牌时间 2021 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（C17）-家用纺织制成品制（C177）-床上用品制造（C1771）主要业务 公司主要从事家居生活用纺织品的设计、研发、生产和销售 主要产品与服务项目 产品包括床上用品、儿童用品、家居用品、防护用品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）85,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（烟台明远投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈义忠，一致行动人为陈义亮、远望合伙、远方合 8 伙。注 1：2021 年 11 月，公司向 4 家做市商及 5 位外部自然人共 9 位定向发行对象，发行股票 395 万股，会计师事务所于 2021 年 12 月 20 日出具验资报告，新增股份已于 2022 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 8975 万股。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370611672211986J 否 注册地址 山东省烟台市福山区迎福路 28 号 否 注册资本 89,750,000.00 是 注 1：2021 年 5 月，公司向 3 位定向发行对象，发行股票 580 万股，新增股份已于 2021 年 7 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 8580 万股。注 2：2021 年 11 月，公司向 4 家做市商及 5 位外部自然人共 9 位定向发行对象，发行股票 395 万股，会计师事务所于 2021 年 12 月 20 日出具验资报告，新增股份已于 2022 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 8975 万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘鹏云 丁自鸣 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 11 月，公司向 4 家做市商及 5 位外部自然人共 9 位定向发行对象，发行股票 395 万股，会计师事务所于 2021 年 12 月 20 日出具验资报告，新增股份已于 2022 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 8975 万股。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,142,131,224.20 938,653,029.94 21.68%毛利率%15.44%17.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,052,354.36 46,193,820.00 12.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,109,167.46 40,382,594.76 1.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.08%21.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.65%20.52%-基本每股收益 0.63 0.63 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 716,012,676.14 631,433,950.12 13.39%负债总计 420,999,294.53 418,440,291.75 0.61%归属于挂牌公司股东的净资产 295,462,119.02 212,973,467.40 38.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 2.66 29.35%资产负债率%（母公司）58.20%65.20%-资产负债率%（合并）58.80%66.27%-流动比率 1.47 1.27-利息保障倍数 19.07 16.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,589,090.69 7,411,419.50 285.74%应收账款周转率 6.61 6.27-存货周转率 4.18 3.83-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.39%20.72%-营业收入增长率%21.68%10.01%-净利润增长率%10.36%44.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 85,800,000 80,000,000 7.25%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-25,978.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,988,953.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,098,771.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-542,482.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,519,265.26 所得税影响数 3,578,431.30 少数股东权益影响额（税后）-2,352.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,943,186.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业收入 927,387,882.86 938,653,029.94 853,208,924.04 853,208,924.04 营业成本 768,229,038.79 772,124,896.06 707,729,607.80 707,729,607.80 销售费用 26,246,922.47 36,168,009.48 47,684,183.30 47,684,183.30 衍生金融资产 0 7,121,020.00 0 0 其他非流动金融资产 0 1,412,940.00 0 0 递延所得税资产 2,714,085.51 4,183,198.97 3,067,287.86 3,067,287.86 衍生金融负债 0 54,750.00 0 0 递延所得税负债 516,733.86 2,650,223.86 0 0 盈余公积 1,988,517.48 2,012,891.06 21,766,523.47 21,766,523.47 未分配利润 8,528,586.79 17,668,812.06 72,123,575.06 72,123,575.06 资产总额 617,353,356.67 631,433,950.12 523,063,540.01 523,063,540.01 净资产 203,829,059.52 212,993,658.37 180,243,217.13 180,243,217.13 财务费用 17,090,661.17 15,859,671.17 4,696,247.38 4,696,247.38 投资收益 0-1,230,990.00 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 39,871,209.11 33,433,075.95 34,836,090.06 34,836,090.06 经营活动现金流入小计 1,032,345,287.89 1,025,907,154.73 985,630,985.51 985,630,985.51 支付其他与经营活动有关的现金 91,066,317.86 84,674,382.99 117,025,369.70 117,025,369.70 经营活动现金流出小计 1,025,030,934.10 1,018,495,735.23 937,639,854.60 937,639,854.60 经营活动产生的现金流量净额 7,314,353.79 7,411,419.50 47,991,130.91 47,991,130.91 收到其他与投资活动有关的现金 0 6,438,133.16 0 0 投资活动现金流入小计 158,510.00 6,596,643.16 32,255.92 32,255.92 支付其他与投资活动有关的现金 0 6,391,934.87 0 0 投资活动现金流出小计 35,204,256.25 41,596,191.12 4,205,730.39 4,205,730.39 投资活动产生的现金流量净额-35,045,746.25-34,999,547.96-4,173,474.47-4,173,474.47 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、亚马逊自营平台销售业务采用总额法确认收入事项 经自查发现，2020 年度对亚马逊自营平台销售业务采用净额法确认收入，即按公司实际回款金额（亚马逊平台扣掉费用后的净额）确认收入，未采用总额法确认收入，也未对于亚马逊平台收取公司的配送费、业务费和广告推广费分别确认营业成本及销售费用。现对此事项进行了追溯调整，相应调增了 2020年合并及母公司财务报表中的营业收入、营业成本和销售费用，此项调整不影响 2020 年度净利润。2、远期结售汇业务确认公允价值变动损益 经自查发现，2020 年存在远期结售汇业务，未确认相关的公允价值变动损益及相应的衍生金融资产、衍生金融负债。现对于 2020 年末资产负债表日，对尚未到期的合约公允价值进行重估，按合约约定的汇率与资产负债表日相同到期日远期市场汇率折现的差异与合约金额，确认相关的公允价值变动损益与相应的衍生金融资产/衍生金融负债，按交割日/平仓日即期汇率，与合约约定汇率差额与合约金额，确认相关的投资收益。并且远期结售汇业务产生的投资收益和公允价值变动损益作为非经常性损益处理。此事项调整了 2020 年度合并及母公司财务报表的公允价值变动损益、衍生金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融负债、递延所得税负债、递延所得税资产、所得税费用、盈余公积和未分配利润。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、公司于 2021 年 1 月出资设立全资子公司江苏明远创意家居科技有限公司，该子公司于 2021 年 1月起纳入公司合并财务报告范围。2、公司于 2021 年 2 月出资设立控股子公司上海巾汇实业有限公司，该子公司于 2021 年 2 月起纳入公司合并财务报告范围。3、公司全资子公司烟台明微医疗科技有限公司于 2021 年 12 月完成注销，该子公司于 2021 年 12月起不再纳入公司合并财务报告范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事家居生活用纺织品的设计、研发、生产、销售，产品包括床上用品、儿童用品、家居用品、防护用品等，其中主要产品是床上用品。目前，主要出口澳大利亚、加拿大、英国、美国等国家。公司的核心优势在于创意设计能力和布艺新材料、功能性布料等的研发和设计创新能力，以及产业链上下游良好的供应链管理能力。公司通过对产品材料、花色、面料、款式、功能等方面不断创新，在对流行趋势、前沿色彩、纺织材料等精准把握的基础上，将艺术和现代健康睡眠的床上用品进行内涵融合，设计符合现代人追求的艺术类、个性化、功能化的家居生活用品。公司致力于成为以创意设计和新材料研发驱动、品质与艺术结合的民族家用纺织品牌商和健康家居生活纺织品解决方案提供商，不断满足消费者对高品质、健康、时尚、个性化生活的向往。研发模式：公司以原创设计为核心竞争力，重视研发设计和科技创新，拥有商标、专利、著作权等各方面多项知识产权。公司设立材料研发部门，负责布艺新材料、功能性纤维、环保可持续新材料的研发创新，部分项目选择与武汉纺织大学等院校合作研发模式进行研发。公司被认定拥有国家级纺织服装创意设计试点园区明远大家居时尚创意中心、山东省大家居时尚创意设计产业研究院、山东省省级工业设计中心等研发设计平台。公司发起并冠名的明远杯创意设计大赛已举办到第三届，集作品评选、获奖展示、文化传播、学术交流于一体，已在国内高校及产业中形成了标杆效应。生产模式：公司的生产模式主要为委外加工和自有产能相结合。由公司统一制定生产计划、质量标准、交期规定，根据外协厂商的不同优势，有针对性的选择合作外协厂商，外协厂商按照公司的款式、尺寸、工艺等指标要求生产成品。公司下属福山加工厂设有电脑刺绣和自动化吊挂绗缝两个车间，并在柬埔寨、江苏等地设立生产基地，负责公司部分产品的缝制和生产，以满足众多特殊面料及加工工艺的产品需求，保证产品产量。目前公司已建立起完善的生产管理制度，能够保证满足快速增长的订单要求。采购模式：公司将主要资源投入产业链中附加值较高的原创设计和供应链管理环节，公司创新的轻资产和供应链管理模式，建立从源头的棉纱、坯布采购到印染、缝制生产的全流程供应链管理体系。公司供应商主要包括原材料供应商、外协加工商两类。公司从原材料供应商处采购面料、坯布、漂白布及辅料，从外协加工商采购印染及缝制服务。公司建立了完善的供应商管理制度及供应商资源信息库，对外协加工商的资质、生产能力、价格、交期及供应稳定性等方面进行年审。公司选择与优质供应商合作的同时，对供应商进行设备、技术、管理、企业文化等方面培养，协助供应商的优质高效成长，并及时进行优选劣汰，保障委外加工的稳定和质量。销售模式：公司主要通过直销方式进行产品销售，客户主要是澳大利亚、加拿大、英国、美国等国家的上市商业集团所属的商超和百货公司等。在销售管理方面，针对一些长期合作的大型商超，公司有专门销售人员负责日常维护、跟踪。公司不定期提供国际流行趋势的创意设计，供不同国家的客户选择，以便迅速满足客户需求，获取客户采购订单；另一方面，公司拥有开拓性销售团队，通过参加法兰克福等国际纺织品行业展会、广交会等国内行业展会、实地拜访等途径开拓新客户。未来，公司将在保障海外销售规模的稳固基础上，重点加强亚马逊等跨境电商平台的销售力度，把握国内经济大循环的政策导向，大力拓展国内销售市场，加快形成线上、线下销售双格局，打造具有知名度的自有品牌。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 其他与创新属性相关的认定情况 山东省省级工业设计中心-山东省工业和信息化厅 14 其他与创新属性相关的认定情况 山东省企业技术中心-山东省发展和改革委员会 详细情况 1、2016 年 12 月，公司被山东省中小企业局认定为第六批山东省“专精特新”中小企业，2020 年 12 年通过山东省工业和信息化厅复审；2、2018 年 11 月，公司被山东省工业和信息化厅认定为第五批山东省省级工业设计中心，2020 年 12 年通过山东省工业和信息化厅复审；3、2021 年 12 月，公司被山东省发展和改革委员会认定为第二十八批山东省企业技术中心。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 185,005,690.34 25.84%126,679,793.45 20.06%46.04%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 171,588,168.20 23.96%156,499,426.22 24.78%9.64%存货 235,252,168.94 32.86%212,589,393.41 33.67%10.66%投资性房地产 277,205.12 0.04%294,839.84 0.05%-5.98%长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 79,674,812.56 11.13%83,939,807.40 13.29%-5.08%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 6,008,700.96 0.84%6,945,417.73 1.10%-13.49%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 82,027,072.37 11.46%111,438,926.92 17.65%-26.39%15 长期借款 0.00%0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加 58,325,896.89 元，变动比例 46.04%，主要原因是销售订单增长，回款情况较好；另外加强采购管理，延迟供应商付款。2、应收账款较期初增加 15,088,741.98 元，变动比例 9.64%，主要原因是公司销售规模增长，导致应收账款增加。3、存货较期初增加 22,662,775.53 元，变动比例 10.66%，主要原因是公司销售规模增长，产成品库存有所增加。4、固定资产较期初减少 4,264,994.84 元，变动比例-5.08%，主要原因是固定资产摊销及处置了部分固定资产。5、无形资产较期初减少 936,716.77 元，变动比例-13.49%，主要原因是报告期内软件等资产的摊销。6、短期借款较期初减少 29,411,854.55 元，变动比例-26.39%，主要原因是回款情况较好，导致向银行贷款数额减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,142,131,224.20-938,653,029.94-21.68%营业成本 965,773,213.48 84.56%772,124,896.06 82.26%25.08%毛利率 15.44%-17.74%-销售费用 57,643,647.46 5.05%36,168,009.48 3.85%59.38%管理费用 37,797,268.19 3.31%33,324,728.58 3.55%13.42%研发费用 11,325,209.65 0.99%21,500,190.19 2.29%-47.33%财务费用 7,492,323.05 0.66%15,859,671.17 1.69%-52.76%信用减值损失 440,807.84 0.04%-1,985,433.77-0.21%-122.20%资产减值损失-7,911,622.62-0.69%-5,165,413.56-0.55%53.17%其他收益 4,138,583.22 0.36%3,614,609.55 0.39%14.50%投资收益 5,656,551.99 0.50%-1,230,990.00-0.13%-559.51%公允价值变动收益 5,442,220.00 0.48%8,479,210.00 0.90%-35.82%资产处置收益-25,978.25 0.00%-178,590.62-0.02%-85.45%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 65,978,011.42 5.78%60,303,229.69 6.42%9.41%营业外收入 243,110.89 0.02%304,673.69 0.03%-20.21%营业外支出 935,222.59 0.08%3,037,281.43 0.32%-69.21%净利润 50,918,355.25 4.46%46,139,010.97 4.92%10.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、营业收入较上期增加 203,478,194.26 元，变动比例 21.68%，主要原因是报告期内出口增长较多，国内市场销售拓展较为顺利，亚马逊及国内 ODM 业务销售有所增长。2、营业成本较上期增加 193,648,317.42 元，变动比例 25.08%，增长的主要原因是营业收入较上年增加，成本相应地增加。3、销售费用较上期增加 21,475,637.98 元，变动比例 59.38%，主要原因是亚马逊平台销售费用增加，公司增加销售人员、加大线上及线下销售推广业务费用增加较多。4、管理费用较上期增加 4,472,539.61 元，变动比例 13.42%，主要原因是公司管理人员增加，职工薪酬增加，支付中介机构服务费用。5、研发费用较上期减少 10,174,980.54 元，变动比例-47.33%，主要原因为公司新增订单较多，对资金需求量阶段性增大，在疫情背景下，对于研发投入持谨慎态度，研发立项减少。6、财务费用较上期减少 8,367,348.12 元，变动比例-52.76%，主要是上年人民币对美元汇率走势波动较大，本期汇兑损失减少。7、信用减值损失较上期减少 2,426,241.61 元，变动比例-122.20%，主要是本年应收款项金额减少，账龄较长的部分已归还。8、资产减值损失较上期增加 2,746,209.06 元，变动比例 53.17%，主要是本年计提了口罩设备跌价准备。9、其他收益较上期增加 523,973.67 元，变动比例 14.50%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加所致。10、投资收益较上期增加 6,887,541.99 元，变动比例-559.51%，主要是报告期内进行远期结售汇业务产生的行权收益增加所致。11、公允价值变动收益减少 3,036,990.00 元，变动比例-35.82%，主要是报告期末远期结售汇未到交割日期的合约锁汇汇率与资产负债表日汇率变动幅度较上期减小。12、资产处置收益较上期减少 152,612.37 元，变动比例-85.45%，主要原因是本期处置废旧设备较上期减少。13、营业利润较上期增加 5,674,781.73 元，变动比例 9.41%，主要原因是报告期内棉花等原材料价格上涨导致成本增加，线上、线下的销售费用增加较多。14、营业外收入较上期减少 61,562.80 元，变动比例-20.21%，主要原因是无法支付的款项收入有所减少。15、营业外支出较上期减少 2,102,058.84 元，变动比例-69.21%，主要原因是上年疫情期间捐赠较多及补缴滞纳金，本期较少。16、净利润较上期增加 4,779,344.28 元，变动比例 10.36%，主要原因是报告期内毛利率有所降低、销售费用等增加较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,130,423,117.83 913,036,175.89 23.81%其他业务收入 11,708,106.37 25,616,854.05-54.30%主营业务成本 953,613,021.78 745,337,270.82 27.94%其他业务成本 12,160,191.70 26,787,625.24-54.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 增减增减%期期 增减增减%床上用品 1,068,634,840.02 906,208,410.31 15.20%25.87%28.85%-11.43%儿童用品 36,745,504.62 28,366,692.13 22.80%144.03%132.34%20.54%面料 14,791,260.45 14,727,982.34 0.43%-16.67%-18.35%-126.31%家居用品 16,907,983.22 12,454,931.85 26.34%74